Жесткие диски (мировой рынок). Рынок жестких дисков падает с 2010 года
 
2017/03/02 12:33:54

Жесткие диски (мировой рынок)

.

Содержание

2016: Падение рынка в течение 6 лет

В начале марта 2017 года отраслевая организация IDEMA (International Disk Drive Equipment and Materials Association) опубликовала некоторые выкладки из исследования рынка жестких дисков. Его объем, как выяснилось, сокращается уже шесть лет кряду. Более того, негативная динамика может сохраниться в дальнейшем, передает тайваньский информационный портал DigiTimes.

По данным IDEMA, в 2016 году поставки HDD во всем мире составили 425,8 млн штук, снизившись на 9,2% относительно предыдущего года. Рынок падает с 2010 года, когда отгрузки устройств были рекордными и измерялись 651,4 млн единиц. Эксперты ожидают, что в 2017 году выпуск компьютерных винчестеров снизится до 407,7 млн штук.

Производство HDD на заводе Seagate

В докладе IDEMA отмечается, что продажи HDD в натуральном выражении уменьшаются, однако средняя емкость накопителей увеличивается. В 2015 году суммарная вместимость жестких дисков, поставленных на мировой рынок, составила 535,8 Эбайт, а год спустя она увеличилась до 633 Эбайт. В 2017 году ожидается показатель на уровне 768 Эбайт.

По данным отраслевой организации, к началу 2017 года производство жестких дисков типоразмера 1,8 дюйма практически полностью завершилось. Продажи 2,5-дюймовых устройств для ноутбуков и 3,5-дюймовых аппаратов снижаются.

Растет спрос разве что на HDD типа Nearline, о чем свидетельствуют растущие продажи сетевых устройств хранения данных (NAS, network-attached storage) со стороны частных пользователей и сегмента малого и среднего бизнеса.

К началу 2017 года на рынке жестких дисков остались всего четыре производителя: Seagate, Western Digital, Toshiba и HGST. Причем последняя, которая ранее была бизнесом компании Hitachi, входит в состав Western Digital, так что по сути речь идет лишь о трех вендорах. [1]

2012

В то время как поставки жестких дисков (HDD) начинают постепенно восстанавливаться, запасы не вернутся к нормальному объему вплоть до третьего квартала 2012 года, а цены на этот вид электронных компонентов останутся необычно высокими в течение следующих двух лет по 2014 год включительно, согласно данным исследования Coughlin Associates (февраль 2012 г).

В результате наводнения в Тайланде цены на мировом рынке HDD увеличатся на 20-30% от среднего прежнего уровня в течение 2012 года, прогнозируют аналитики. Кроме того, издержки производителей на восстановление своих мощностей в пострадавшей азиатской стране составят в совокупности около $1 млрд. Помимо этого на рост цен влияет также консолидация отрасли, считают аналитики.

Тем не менее, в росте цен есть и положительные стороны, говорится в отчете: так, он будет способствовать переходу на новые и более дорогие технологии в 2015-2016 годы и увеличению плотности дисков на 40%. При том, что в последние годы среднегодовой прирост плотности HDD постепенно замедлялся, емкость HDD продолжает увеличиваться. 3,5-дюймовые HDD емкостью 12 Тб и 2,5-дюймовые HDD емкостью 6 Тб должны появиться в 2016 году. Из-за медленного роста плотность в ближайшие два года пользователям придется платить больше за каждый гигабайт емкости накопителей.

По данным IHS iSuppli, поставки HDD в четвертом квартале 2011 года упали на 26% по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. В первом квартале 2012 года, по прогнозам, они снизятся еще на 13% в годовом выражении, а во втором квартале 2012 года – на 5%.

Исследователи из IHS iSuppli указывают на то, что средняя мировая цена на HDD в четвертом квартале 2011 года увеличилась на 28%. В первом квартале 2012 года этот показатель снизится на 3%, во втором – на 9%, но в целом останется высоким на протяжении всего года.

По прогнозам IHS iSuppli, наводнение в Тайланде продолжит оказывать влияние на рынок до того момента, пока поставки окончательно не восстановятся. Сначала на 2% в третьем квартале 2012 года, а затем на 42% в четвертом квартале 2012 года. Баланс между спросом и предложением на этом рынке восстановится к третьему кварталу 2012 года, считают аналитики IHS iSuppli.

2011

Мощные наводнения в Таиланде не окажут значительного влияния на продажи ПК на этот предпраздничный сезон, сообщила исследовательская компания IDC.

Эффект катастрофы, как ожидается, не скажется на производстве персональных компьютеров до начала следующего года. В худшем случае, объем поставок ПК может упасть более чем на 20% от предыдущих прогнозов на первый квартал 2012 года.

IDC сообщила в четверг о невысоком уровне влияния последствий наводнения на праздничные продажи: персональные компьютеры, которые будут проданы во время праздников, уже собраны или будут укомплектованы ранее полученными запчастями и жёсткими дисками, снижая тем самым сбои в поставках вследствие наводнения. Ожидается, что поставки ПК в квартале октября-декабря будут менее чем на 10% ниже предварительного прогноза из-за проблем с поставками жёстких дисков.

Производители компьютеров, компании, поставляющие жёсткие диски, и производители их компонентов приготовились к неприятностям. Многие заводы в Таиланде, производящие жёсткие диски, временно закрыты, поскольку наводнения мало-помалу разливаются с августа. Цены на жёсткие диски подскочили, а производители ПК, такие как Dell и Apple, контролировали свои запасы.

Джон Риднинг (John Rydning), вице-президент IDC по исследованиям рынка жёстких дисков и полупроводников, сказал, что крупные производители, скорее всего, первыми получат компоненты жёстких дисков, которые имеются в наличии. Но другой аналитик IDC, Лоран Ловерд (Loren Loverde), считает, что даже самые крупные производители столкнутся с дефицитом.

IDC отмечает, что на Таиланд в первой половине года приходилось до 45% объёма мирового производства жёстких дисков. Компания считает, что почти половина этих мощностей пострадала от наводнения по состоянию на начало ноября 2011 года.

Cisco Systems заявила в среду, что наблюдала за тем, как скажется сложившаяся ситуация на дисках для её телевизионных приставок и продуктах сетевой оптики. Согласно заявлению компании, у неё имеются планы на случай непредвиденных обстоятельств для минимизации любых воздействий. Она учитывает прогнозы, но однако ожидает, что в нормальное русло ситуация не вернётся ещё на протяжении нескольких кварталов.

Напомним, что Таиланд занимает первое место в мире по производству компонентов для жёстких дисков. Помимо этого в этой стране сосредоточена четверть мировых мощностей по их сборке - здесь размещены заводы основных участников рынка: Western Digital, Toshiba, Seagate Technology и Hitachi GST.

Аналитики ожидали, что последствия наводнения в Таиланде скажутся на цене жёстких дисков, в среднем, прибавив до 10% в четвёртом квартале 2011 года. В России, согласно онлайновому сервису «Яндекс.Маркет», средние розничные цены на некоторые популярные модели винчестеров в течение октября подскочили в 2-3 раза.

2010

Лидеры по объему поставок

В 1-м квартале 2010 г. компания Seagate Technology, ранее крупнейший в мире производитель жестких дисков, уступила эту позицию компании Western Digital, сообщает iSuppli. В период с января по март Western Digital поставила рекордное число магнитных накопителей – 51,1 млн штук. По сравнению с 4-м кварталом 2009 г. (49,5 млн) эта цифра увеличилась на 3,2%. Для сравнения, поставки Seagate в этот же период составили 50,3 млн жестких дисков, что на 0,8% больше в сравнении с 49,9 млн устройств, поставленных на рынок в предыдущий квартал.

Третьим по величине вендором является Hitachi Global Storage Technologies, представившая на днях самые емкие в индустрии жесткий диски с высотой корпуса 7 мм. Четвертое место по объемам поставок разделили Toshiba и Fujitsu, а Samsung заняла пятое место. Состав пятерки по сравнению с 4-м кварталом 2009 г. не изменился, однако результаты получились контрастными. Помимо WD и Seagate, положительную динамику показала только Hitachi GST, которая увеличила поставки на 13,9%, превысив показатели лидеров рынка.

Лидеры по доходам

Несмотря на то, что по объему поставок WD смогла обойти конкурента, по объему выручки Seagate по-прежнему лидирует, причем с более явным отрывом. Выручка Seagate в 1-м квартале текущего года составила $3,1 млрд, тогда как Western Digital – $2,64 млрд. По словам аналитиков, то что выручка Seagate больше обусловлено большим объемом поставок HDD верхнего ценового диапазона в корпоративный сегмент. WD, с другой стороны, концентрируется на поставках более дешевых корпоративных решений, которые снижают величину средней отпускной стоимости, но позволяют увеличить объемы поставок.

Инвестиции

Помимо изменений в расстановки сил, аналитики отмечают рост капитальных инвестиций в 2010 г. Так, недавно Western Digital объявила о намерении в течение следующих 5 лет вложить в расширение заводов в Малайзии около $1,2 млрд. Это в дополнение к другим $650-750 млн, которые планируется потратить в этом году. По мнению аналитиков, в дальнейшем конкуренция между этим производителем и Seagate станет еще более острой.

В декабре 2009 года Seagate представила свой первый твердотельный накопитель (SSD), присоединившись к другим игрокам рынка последней. По данным Gartner, в 2010 г. будет продано вдвое больше SSD по сравнению с 2009 г., а объем рынка в денежном выражении достигнет $1 млрд. Аналитики также говорят о том, что со временем SSD смогут составить серьезную конкуренцию жестким дискам и, в конечном счете, заменить их. SSD предлагают более высокую механическую надежность и меньшее потребление энергии, но в настоящий момент значительно более высокой стоимостью.

Крупнейшие страны-поставщики

По данным на осень 2011 года Тайланд производит около 25% всех жестких дисков в мире, это второй по величине производитель после Китая, по данным IHS ISuppli.

Экономический фон рынка жестких дисков

В 2011 году главный потребитель жестких дисков - индустрия производства ПК испытывает серьезные проблемы. Спрос на ПК снижается, особенно в США и Европе за счет внутриэкономических проблем, безработицы и роста популярности планшетов.

Вехи в истории рынка

2011

Тайландское наводнение 2011 года вывело из строя 30% фабрик по производству жестких дисков, так что уже очень скоро эти устройства окажутся в серьезном дефиците. Производители ПК, которые итак серьезно пострадали из-за землетрясения и цунами в Японии, испытывают депрессивные настроения.

Индустрия производства персональных компьютеров, и без того находящаяся в депрессивном состоянии, может получить еще один сильный удар. Масштабное наводнение в Тайланде может нарушить производство критически важных компонентов – дисков хранения.

Предприятия, которые выпускают треть жестких дисков, производимых в стране, уже временно закрыты, поскольку наводнение постепенно распространяется еще с августа 2011 года. Цены выросли, а Apple уже заявила, что сложившаяся ситуация повлияет на производство компьютеров Mac.

Производители компьютеров, поставщики жестких дисков и производители компонентов для этих дисков столкнулись с серьезными проблемами. Пока не ясно, насколько сильно пострадает в итоге цепочка производства ПК, а также то, самостоятельно ли производители погасят все издержки или переложат их на клиентов.

Тайланд производит около 25% всех жестких дисков в мире, это второй по величине производитель после Китая, по данным IHS ISuppli. Исследовательская компания IDC заявила, что наводнение затронуло 30% производственных мощностей Тайланда, что эквивалентно 120 млн жетских дисков в год. Цены на жесткие диски выросли на несколько долларов.

Фото: Associated Press
Рабочие завода в Тайланде пытаются соорудить из мешков с песком заграждение в промышленной зоне на окраине Бангкока

Жертвами наводнения в Тайланде на конец октября 2011 года стали 317 человек. Около 9 млн человек вынуждены были покинуть свои дома. Экономический ущерб от наводнения оценивается в $3 млрд, эта цифра постоянно растет.

Крупнейшие производители жестких дисков — Seagate Technology PLC и Western Digital Corp – предупредили о задержках поставок. Western Digital приостановила свою деятельность в Тайланде: наводнения затронули две фабрики этой компании, которые были закрыты.

Производственные мощности компании в Малайзии, к счастью, работают в полном объеме. Тем не менее, Western Digital заявила, что ей будет очень сложно удовлетворять спрос вплоть до конца 2011 года. В IV квартале 2010-2011 финансового года, завершившегося 1 июля 2011 г, Western Digital поставила на мировой рынок 54 млн винчестеров, из которых 60% сошли с конвейеров таиландских заводов (остальные 40% выпущены в Малайзии). Акции компании уже упали на 15%.

Seagate заявила, что ее заводы в Тайланде пока работают, но у компании уже возникли проблемы с получением некоторых компонентов. Toshiba также приостановила все операции с жесткими дисками на территории Тайланда.

Производители ПК серьезно обеспокоены ситуацией. Генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) отметил, что дефицит жестких дисков начнется с большой долей вероятности. Наиболее пострадает производство Mac, так как смартфоны и планшеты используют другой тип памяти, заявил он. Dell и HP заявили, что пока контролируют ситуацию.

  • Сведения о последствиях наводнения напоминают сводки с фронта. 12 октября 2011 г Western Digital объявил о закрытии заводов, отметив, что масштаб последствий пока оценить не может. Всего 5 дней спустя, 17 октября, было опубликовано новое сообщение, в котором компания заявила о «существенном ударе по деятельности и способности удовлетворить спрос в текущем квартале»[2].

Еще через 2 дня, 19 октября, в разговоре с инвесторами глава WD Джон Койн (John Coyne) сказал, что дефицит винчестеров, вызванный наводнением в Таиланде, продлится до 2012 года, и что повышение цен на устройства «неизбежно». В компании добавили, что с учетом простоя в IV календарном квартале 2011 года они смогут поставить не более 22-26 млн накопителей.

Компанию Seagate бедствие затронуло не так сильно, как конкурента. В размещенном 12 октября официальном сообщении говорилось, что фабрики не пострадали, и сотрудники не испытывают каких-либо сложностей с посещением рабочих мест. Тем не менее, в результате поврежденной инфраструктуры Seagate столкнулась с перебоями в поставках деталей для жестких дисков.

20 октября вендор объявил, что его заводы в Таиланде продолжают выпускать винчестеры в прежнем объеме, и в IV квартале планируется поставить 40-50 млн устройств, вдвое больше по сравнению с прогнозом Western Digital (что может привести к обратной смене лидера). Известия Seagate весьма порадовали биржевых аналитиков - после них акции компании поднялись сразу на 8%.

О закрытии заводов по выпуску винчестеров в провинции Патхум Тхани (также возле Бангкока) объявила Toshiba. В компании сообщили, что уровень воды в них достигает 1 метра. Сейчас заводы стоят, а сотрудники пережидают дома. Вернуться к прежним объемам выпуска этот четвертый по объемам поставок производитель жестких дисков рассчитывает не раньше, чем в начале 2012 г.

Третий по величине вендор Hitachi GST сообщил, что его заводы в результате стихийного бедствия не пострадали. Напомним, что в настоящее время WD ожидает разрешения регуляторов на покупку винчестерного подразделения Hitachi.

По данным IHS iSuppli, в Таиланде производится четверть мирового объема жестких дисков, и это государство занимает второе место по объему выпуска после Китая. Наводнение затронуло треть производственных мощностей по выпуску винчестеров в Таиланде, что эквивалентно более 120 млн производимых в год устройств, добавляет IDC. В общей сложности в результате стихийного бедствия, по данным IHS iSuppli, в IV квартале 2011 г. на рынок будет поставлено примерно на 30% винчестеров меньше.

На конец октября фиксируется резкое повышение стоимости жестких дисков. Так, по данным сайта PriceGrabber, за последние недели рост соответствует большинству позиций ассортимента. Однако информация о том, насколько выросли цены, различна. Например, DigiTimes говорит о 5-10-процентном росте, а эксперты из IHS iSuppli в некоторых случаях отмечают увеличение стоимости устройств на 50% за последние полторы недели.

Жесткий диск является неотъемлемой деталью современного ПК, будь то настольная система или ноутбук. Поэтому их дефицит прямым образом повлияет на рынок персональных компьютеров.

Одним из первых о возможных проблемах с поставками вычислительных систем предупредил исполнительный директор Apple Тим Кук (Tim Cook). Однако он не смог точно назвать масштаб последствий. В свою очередь в Dell ожидают минимального ущерба, а в HP и вовсе пока что воздерживаются от комментариев, заявляя, что следят за ситуацией.

Более оптимистичные настроения наблюдаются у поставщиков процессоров. По словам финансового директора Intel Стейси Смит (Stacy Smith), производители ПК смогут восполнить нехватку магнитных накопителей за счет накопленных складских запасов и переключения заказов на действующие фабрики. Поэтому в Intel, процессоры которой стоят примерно в 80% компьютеров в мире, снижения продаж ПК в конце 2011 года не ожидают.

Точку зрения Intel поддерживают в AMD. «Мы поговорили с нашими клиентами, и они сообщили нам, что не ожидают серьезных последствий в IV квартале 2011 г. Вендоры рассчитывают, что им хватит текущих запасов», - успокоил финансовый директор AMD Томас Сейферт (Thomas Seifert).

Аналитик Джон Райднинг (John Rydning) из IDC, считает, что индустрии не грозит каких-либо серьезных проблем в результате наводнения, так как рынок жестких дисков отличается «крайне высокой гибкостью и избыточной прочностью». Эксперт аргументирует тем, что после землетрясения в Японии в марте 2011 г., в результате которого также была разрушена инфраструктура, вендоры достаточно быстро восстановили прежние объемы поставок электроники.

В любом случае расплачиваться за случившееся придется потребителям. В минувшую пятницу, 28 октября, компания Acer, четвертый по величине поставщик ПК, предупредила, что в IV квартале 2011 г. ее продажи сократятся на 10% в результате наводнения в Таиланде. Представители компании сообщили, что стоимость винчестеров в промышленных партиях выросла примерно на 20%, что в итоге придется компенсировать покупателям.

По мнению наблюдателей, проблемы с поставками жестких дисков могут дать фору флэш-памяти, как альтернативному энергонезависимому носителю информации. Однако у игроков этого рынка вряд ли будет возможность расширить производственные мощности до таких размеров, чтобы удовлетворить нехватку предложения, пишет The Register.

Массовый переход на флэш-память вряд ли состоится. К настоящему моменту ни один крупный вендор не изъявил желания поменять винчестеры на микросхемы. Тем не менее, в отсутствии необходимого числа винчестеров производителям все же придется хотя бы частично компенсировать нехватку накопителей флэш-памятью, и аналитическая компания inSpectrum уже прогнозирует повышение цен на нее.

Примечания