2017/09/27 11:42:34

Интернет вещей, IoT, M2M
рынок России

Каталог IoT-систем и проектов, IIoT RFID

Содержание

2017

IDC: $4 млрд

Согласно данным нового ежегодного отчета Russia Internet of Things Market 2017-2021[1], представленного компанией IDC в рамках глобального исследования, инвестиции в оборудование, ПО, услуги и связь, привлеченные для создания решений интернета вещей в России, будут расти в среднем на 22% ежегодно.

В свежем прогнозе аналитики IDC отмечают, что уже в 2021 г. расходы на интернет вещей в России превысят $9 млрд. Это почти в три раза больше, чем продемонстрировал российский рынок в 2016 г., когда, по данным IDC, его объем составил $3,48 млрд. Добавим от себя, что, исходя из этого значения, при 22-процентном приросте в 2017 г. он может достигнуть $4,25 млрд[2].

Достигнутый в прошлом году уровень несколько ниже, чем прогнозировалось ранее, говорят в IDC. Это связано, главным образом, с укреплением рубля, а также с рядом других сдерживающих факторов, которые оказали влияние на развивающийся рынок.


Драйверы роста и точки торможения

В 2016 г. IDC дополнило список сценариев с использованием технологий интернета вещей, которые лежат в основе оценки объема рынка и его возможностей. На момент написания отчета IDC учитывало 53 типовых решения, способных повысить эффективность работы заказчика и получить конкурентное преимущество на рынке. К новым типовым сценариям относятся: управление городской инфраструктурой, автоматизация работы аэропорта с учетом потока пассажиров, «умное» распределение и потребление воды и др.

Среди основных факторов, способствующих росту инвестиций в рынок интернета вещей в России, аналитики IDC выделяют начавшийся процесс цифровой трансформации компаний, создание экосистемы и взаимное партнерство поставщиков решений, а также значительный интерес со стороны государства.

Важное влияние на развитие российского рынка также оказали положительные результаты первых проектов, направленных в основном на сбор данных и интеграцию решений интернета вещей с существующими ИТ-системами.

Транспорт и производство остаются лидирующими отраслями по инвестициям в интернет вещей благодаря большому количеству установленных конечных устройств и востребованности решений по управлению транспортными средствами, мониторингу транспорта и управлению производственными активами, отмечают в IDC.

Объединенный сектор телекоммуникаций и энергетики был третьим по инвестициям в интернет вещей в 2016 г., что позволило трем описанным сегментам экономики занять более половины рынка. Увеличение эффективности работы и оптимизация расходов являются важными факторами, влияющими на принятие решений об инвестициях в технологии интернета вещей в этих отраслях.

Государственный сектор и потребительский сегмент, по данным IDC, показали стабильную динамику, поддерживаемую ростом числа инициатив по созданию «умных городов» и распространением решений по обеспечению безопасности жилья среди населения.

Розничная торговля и сельское хозяйство были среди активных потребителей решений интернета вещей в 2016 г., однако в денежном выражении инвестиции с их стороны были незначительны.

Без привязки к отраслям максимальное влияние на развитие интернета вещей в России оказали инвестиции в ИТ-услуги и оборудование, они составили более 60% от всего рынка. Эти цифры отражают значительное количество собственных разработок при создании решений интернета вещей.

Тем не менее, в прогнозируемый период инвестиции в программное обеспечение будут расти на 24%, то есть быстрее, чем рынок в целом — по мере того, как в проектах будут чаще использоваться коммерческие платформы интернета вещей.

Avast: каждое пятое IoT-устройство в России уязвимо

Компания Avast 21 сентября 2017 года опубликовала результаты своего последнего исследования интеллектуальных устройств в России, согласно которому 23,7% IoT-устройств уязвимы для кибератак, в том числе веб-камеры и видеоняни. Два устройства из пяти уязвимы с точки зрения безопасности и могут быть взломаны злоумышленниками с целью шпионажа за пользователями и их детьми. Более того, 26,9% принтеров также небезопасны. Однако наиболее уязвимыми считаются роутеры — Avast обнаружила, что 69,2% данных устройств в России больше всего подвержены риску кибератак.

С помощью роутеров киберпреступники могут получить доступ к другим устройствам, подключенным к сети, например, веб-камерам, смарт-телевизорам и «умному» кухонному оборудованию. Таким образом, любое уязвимое устройство может быть использовано для того, чтобы заразить другие устройства, присоединить их к ботнету, контролировать их работу и даже навредить их владельцу. Речь идёт об «умном» кухонном оборудовании и других бытовых приборах, которыми киберпреступники могут управлять дистанционно. Также производители смарт-устройств собирают и хранят личные данные пользователей, например, поведенческую информацию, контакты и данные кредитной карты, что в случае кибератаки создаёт дополнительный риск для пользователей.

Поскольку в России 41% веб-камер и видеонянь уязвимы с точки зрения безопасности, киберпреступникам легко получить доступ к ним и впоследствии следить за частной жизнью людей и даже вести видеотрансляцию в интернете, считают в Avast.

Для всех, включая киберпреступников, не составит труда проверить в интернете IP-адрес и IP-порты пользователей и определить, какое именно устройство находится на конкретном IP-адресе. Кроме того, если задействовать минимальные усилия и использовать те или иные ноу-хау, хакеры могут узнать тип устройства (веб-камера, принтер, «умный» чайник, холодильник и пр.), его бренд, модель и версию ПО, на котором оно работает. Затем они могут сравнить полученные данные с общедоступными списками уязвимых устройств, чтобы узнать, какое именно из устройств незащищено.

С целью обеспечения защиты подключенных устройств от нежелательных атак Avast советует пользователям регулярно обновлять программное обеспечение ПК и использовать сложные и надежные пароли.

iKS-Consulting: К 2020 году объем Enterprise-рынка IoT увеличится до 30 млрд рублей

Международный сервис-провайдер Orange Business Services совместно с iKS-Consulting в конце августа 2017 года представил результаты исследования[3], посвященного текущему состоянию и прогнозам развития Enterprise-рынка интернета вещей (IoT) на период до 2020 годав в шести отраслях российской экономики c наибольшей технологической готовностью к внедрению IoT-решений: транспортной, финансовой, сельскохозяйственной, розничной торговли, строительной (умные здания) и в промышленности.[4]

В соответствии с данными исследования, совокупный объем этого рынка в России на данный момент составляет 20,813 млрд рублей, в перспективе ожидается его увеличение до 30 млрд к 2020 году со среднегодовым темпом роста около 12% в год.

Текущее положение на Enterprise-рынке IoT в России

Несмотря на умеренные темпы роста и пока еще скромные объемы, 2017 год станет важным этапом формирования благоприятных предпосылок для развития российского IoT-рынка в последующие годы. Его отличительной чертой стали многочисленные тестовые испытания, пилотные проекты и экспериментальные площадки, а также стратегическая установка государства на цифровизацию и трансформацию экономики РФ.

На данный момент по объему Enterprise-рынка интернета вещей среди российских отраслей с большим отрывом лидирует транспортная отрасль — 13,1 млрд рублей, которая в значительной степени пока формируется системами автотранспортной телематики (они составляют порядка 44% от текущего количества всех М2М-подключений).

Наименьший по объему рынок IoT-решений в сельском хозяйстве — всего 0,1 млрд рублей. Внедрение передовых технологий и решений автоматизации процессов, механизмов и производственных цепочек под силу в основном крупным агропромышленным хозяйствам.

Умеренный интерес к IoT-решениям наблюдается в промышленности, индустрии умных зданий и финансовой сфере: 3,6 млрд, 2,1 млрд и 1,16 млрд рублей соответственно. В сфере розничной торговли объем составляет 0,7 млрд рублей.

Сравнивая текущие затраты на внедрение IoT-решений среди общих расходов на ИТ в различных отраслях, исследователи отмечают, что наиболее интенсивно инвестируют в эти технологии представители транспортной отрасли — 16%, в индустрии умных зданий доля расходов на IoT-решения составляет 4%, в промышленности — 2,5%, в сельском хозяйстве — 2%, в ритейле — 1,6%, а замыкает ряд финансовая сфера с 1% расходов на IoT в общей структуре расходов на ИТ.

По оценкам аналитиков, традиционные системы автоматизации в отраслях-лидерах используются в среднем порядка третью предприятий. Среди таких систем можно выделить CRM-, ERP- и SCM-системы, а также системы автоматического управления. Отдельно выделяются также решения M2M, которые появились в преддверии перехода к интернету вещей.

Перспективы роста и факторы, влияющие на развитие Enterprise-рынка IoT

В перспективе до 2020 года наибольший рост числа внедрений IoT-решений ожидается аналитиками в ритейле. По состоянию на август 2017 года в этой отрасли насчитывается 1,4 млн подключенных IoT-устройств, к 2020 году их число должно вырасти до 4 млн единиц. Основным драйвером роста числа IoT-решений станет не только широкое распространение CRM- и SCM-систем (внедрены у 23% и 12% компаний отрасли соответственно). Дополнительным фактором роста станет высокая конкуренция, стимулирующая внедрение таких технологий, как отслеживание товара с помощью радиочастотных меток RFID, мониторинг движения покупателей с мобильными устройствами на базе технологий отслеживания передвижения покупателей в торговом зале и систем распознавания лиц.

Лидирующая по объему рынка (по данным на лето 2017 года) транспортная отрасль будет демонстрировать значительный, но не столь стремительный рост — прогнозируется увеличение с 2,3 до 3,2 млн подключений без учета государственных проектов «Платон» и ЭРА-ГЛОНАСС. Основным драйвером развития здесь будут выступать активное использование M2M-систем и набирающие популярность системы мониторинга контейнерного транспорта с помощью геолокации и радиочастотных меток RFID.

« Транспортная отрасль, являющаяся в последние годы основным драйвером M2M-решений в России, переживает новый подъём интереса, теперь уже к IoT решениям. Во-первых, если раньше информация с «подключенного автомобиля» предоставлялась только одной стороне, то сейчас большая часть подключенных объектов мониторится двумя и более сторонами (лизингодатели, муниципалитеты, страховщики). Во-вторых, имеющиеся данные научились качественно по-новому обрабатывать и на основании этого, например, предсказывать возможные поломки. В-третьих, внутри транспортной отрасли IoT-сервисы выходят за рамки автомобильного транспорта. Всё это, с одной стороны, снижает стоимость единицы предоставляемой услуги, с другой стороны, расширяет перечень предоставляемых услуг, число их потребителей и увеличивает размеры рынка, — отметил Сергей Езык, генеральный директор, «Центр 2М». »

В свою очередь, в финансовой сфере, где фиксируется довольно скромный интерес к интернету вещей — 0,34 млн подключений, исследователи не видят предпосылок для значительного роста числа данного показателя. Предполагается, что в 2020 году их число останется примерно на прежнем уровне.

Факторы, способствующие и препятствующие внедрению IoT-решений

Для промышленности характерны такие негативные факторы, как устаревшие требования по стандартизации, а также моральное устаревание производственных активов, препятствующее возможности развивать на их основе решения интернета вещей. Одновременно драйвером развития интернета вещей должен стать высокий уровень автоматизации производственных процессов, наличие современных информационных систем управления предприятием. Так, ERP-решения внедрены на каждом третьем предприятии химической промышленности (33%), а решения по автоматизации технологических процессов (АСУ ТП) внедрены почти на половине предприятий химической и металлургической промышленности — 49,8 и 48,1% соответственно. Не менее важным фактором роста является конкуренция в отдельных отраслях промышленности с зарубежными компаниями, активно внедряющими решения концепции «Индустрия 4.0». Еще одним стимулом должно стать повышенное внимание к вопросам охраны труда и экологии, где все чаще используются решения с применением носимых устройств.

В сельском хозяйстве основным препятствием является низкий уровень информатизации отрасли. Одновременно значительным стимулом для развития IoT здесь должен стать растущий интерес к цифровизации отрасли со стороны государства, в том числе с позиции импортозамещения сельскохозяйственной продукции.

В целом, согласно оценкам экспертов, сложности в экономике и отсутствие достаточных средств не дают возможности бизнесу инвестировать в долгосрочные высокотехнологичные проекты и служат общим тормозящим фактором для внедрения IoT-решений. С другой стороны, многие организации понимают, что IoT-проекты помогают повысить операционную эффективность.

« Пока что российский рынок интернета вещей относительно невелик, но мы видим в нем потенциал для роста. Мы активно взаимодействуем с организациями практически изо всех отраслей экономики и видим, что многие из них меняют свое отношение к IoT-решениям. Они стали понимать, что эти технологии могут экономить средства не только на словах, но и на деле. В условиях, когда экономические прогнозы остаются сдержанными, это может стать одним из факторов роста конкурентоспособности российского бизнеса, — отметил Андрей Колесников, директор Ассоциации интернета вещей. »

« Решения интернета вещей помогают трансформировать работу бизнеса, повышая конкурентоспособность организации и оптимизируя расходы. Наше исследование показывает, что, несмотря на низкий уровень проникновения IoT-решений в крупных российских компаниях и непростые экономические условия, часть крупных игроков понимает выгоду от внедрения и готова инвестировать в них, — добавил со своей стороны Ричард ван Вагенинген, старший вице-президент по региону IMEAR, Orange Business Services. »

Основные участники рынка IoT и стандарты подключений

Основными игроками рынка интернета вещей в России являются производители платформ и программного обеспечения, а также системные интеграторы; эксперты оценивают их суммарную долю почти в 80% рынка. Оставшуюся часть рынка делят между собой операторы связи и производители датчиков и устройств.

Среди стандартов связи, используемых на рынке интернета вещей, лидером являются традиционные стандарты 2G/3G/4G — на конец 2017 года ожидается около 13,8 млн подключений, при этом к 2020 году прогнозируется рост их числа на 63%. На технологию связи LPWAN на конец 2017 года будет приходиться порядка 300 тыс. подключений. Такой сравнительно небольшой объем связан с необходимостью развертывания специализированной инфраструктуры. При этом ожидается, что к 2020 году число подключений по стандарту LPWAN вырастет более чем в 10 раз. Стандарт связи NB-IoT может быть развернут на существующей инфраструктуре мобильных сетей с ее незначительной модернизацией, в связи с чем эксперты ожидают высокий интерес к этому стандарту со стороны мобильных операторов — 1,9 миллионов подключений в 2020 году. Однако основной рост ожидается после 2020 года, что связано с необходимостью реализации программы инвестиций в развития сетей.

« Мы видим позитивный качественный сдвиг в развитии рынка IoT в России: от информационного ажиотажа, евангелизма и завышенных ожиданий российский рынок перешел к более «приземленной» фазе своего развития — пилотных внедрений, тестирования технологий, тиражирования законченных отраслевых решений. Стратегические цели поставлены. Начинается непростая работа по реализации дорожных карт, — заключила Толмачева Татьяна, основатель iKS-Consulting. »

Исследование PwC

PwC представила летом 2017 года исследование в области применения «Интернета вещей» (IoT) в России. В отчете по результатам исследования рассматриваются экономический эффект, стимулы и барьеры на пути развития Интернета вещей в России.

В центре внимания шесть направлений: электроэнергетика, здравоохранение, сельское хозяйство и животноводство, транспортировка и хранение грузов, «умный город», «умный дом».

Применение технологий IoT в России сопряжено с рядом особенностей и ограничений, связанных с экономической, технологической, законодательной, географической и культурной спецификами страны. На потребительском рынке сдерживающим фактором является низкий уровень дохода населения, на рынке коммерческих компаний – длительность процесса принятия решений о внедрении новых технологий, короткий горизонт планирования компаний, сложность изменения внутренних процессов, регламентов, документооборота и подходов к получению и обработке информации, сложность интеграции технологий IoT в существующую IT-среду.

Важно учитывать мультипликативное воздействие, которое технологии IoT окажут на отрасли экономики за счет повышения производительности труда и сокращения затрат. Достижение данного эффекта зависит от системности подхода к внедрению IoT в России. Важную роль в этом процессе должно выполнять государство, в распоряжении которого есть различные инструменты: совершенствование регуляторной базы, развитие механизмов поддержки IoT, создание условий для развития кадрового потенциала, продвижение российского опыта за рубежом. В случае продуманного и системного подхода IoT может стать одним из факторов роста экономики России в долгосрочной перспективе.

Некоторые результаты исследования:

  • Внедрение IoT в электроэнергетике поможет существенно повысить эффективность отрасли и надежность ее инфраструктуры, а также сократить расходы как производителей электроэнергии, так и ее потребителей. Экономический эффект от внедрения IoT в электроэнергетике до 2025 года, по нашим оценкам, составит около 532 млрд рублей.

  • Применение IoT в здравоохранении позволяет перейти на новый уровень диагностики заболеваний, точности лечения и отслеживания состояния здоровья пациентов с помощью микро- и нанодатчиков и других «умных устройств». Экономический эффект от внедрения технологий IoT в сфере здравоохранения оценивается в 536 млрд рублей до 2025 года.

  • Технологии IoT в сельском хозяйстве повысят производительность труда и конкурентоспособность отрасли с учетом роста спроса на сельхозпродукцию. «Умные фермы» и теплицы позволят увеличить урожайность (за счет использования семян, агрохимикатов, удобрений и воды «по потребности» и их более эффективного использования), улучшить качество продукции, снизить расход топлива для сельхозтехники и воды на сельхозугодьях, сократить потери урожая при хранении и транспортировке. Минимальный экономический эффект от внедрения IoT в сельском хозяйстве может достичь к 2025 году 469 млрд рублей.

  • В логистике внедрение технологий IoT позволяет решать такие актуальные для отрасли задачи, как сокращение затрат на грузоперевозки и задержки в пути, повышение прозрачности перевозок (в том числе с помощью RFID-меток) и минимизация влияния человеческого фактора. Подключенный к интернету автотранспорт и удаленный мониторинг автопарка позволят сократить операционные расходы за счет оптимизации ремонта и обслуживания техники. Кроме того, широко распространяется «уберизация» грузоперевозок, которая дает возможность отказаться от услуг компаний-экспедиторов. Экономический эффект от внедрения IoT в логистике оценивается в 542 млрд рублей до 2025 года.

  • Применение технологий IoT в городской среде позволяет принципиальным образом улучшить экономику города, повысить уровень жизни и безопасности населения за счет более эффективного управления транспортом, ЖКХ и городской инфраструктурой. Экономический эффект от внедрения IoT в городской среде в период 2018–2025 гг. может достичь 375 млрд рублей.

  • Устройства из системы «умный дом» достаточно популярны у потребителей уже сейчас, поскольку они позволяют повысить безопасность жилища и сократить расходы на ЖКХ с помощью «умных счетчиков» воды, а в скором времени – и электроэнергии. Экономический эффект от внедрения устройств «умных домов» за период до 2025 года составит порядка 387 млрд рублей.

В России есть отдельные примеры внедрения IoT, преимущественно в области электроэнергетики и транспорта. В электроэнергетике «интернет вещей» может привести к значительным изменениям, трансформируя традиционную электромеханическую систему энергетики в цифровую[5].

Рынки применения технологий IoT

Технологии IoT имеют ряд особенностей и ограничений применения в России, связанных с экономической, технологической, законодательной, географической и культурной спецификой страны.

Можно выделить три рынка применения технологий IoT: массовый рынок (B2C), рынок коммерческих компаний (B2B), рынок государственных учреждений и госкомпаний (B2G): на каждом из них существуют ограничения и возможности применения технологий IoT, свойственные для нашей страны. Массовый рынок (B2C) традиционно восприимчив к новым инновационным технологиям и продуктам на базе этих технологий. Частные потребители зачастую совершают покупки на основании сиюминутного импульса или под влиянием трендов, они готовы экономить несколько месяцев, чтобы купить последнюю версию смартфона, планшета или другого цифрового гаджета (особенно в России: например, доля iPhone на рынке смартфонов в России продолжает расти и составляет более 10% продаж в натуральном выражении). Но значительно ухудшает эту картину низкий средний уровень дохода населения (например, средняя заработная плата в РФ на 75% ниже, чем в странах Европейского Союза)8, который постепенно сокращается. В сложившейся ситуации средний потребитель предпочитает тратить деньги на базовые услуги, от которых невозможно отказаться (еда, транспорт, жилье, коммуникации), и отложить покупки продвинутых товаров или услуг на более позднее время.

Скорее всего, в массовом сегменте в среднесрочной перспективе будут востребованы продукты на базе «облачных» IoT-решений, таких как мониторинг общественного транспорта, мониторинг загрузки общественной инфраструктуры (дорог, метрополитена и пр.) и т. д. Такие продукты будут монетизироваться за счет продажи сопутствующих услуг (например, заказ такси), рекламы, получения доступа к большим массивам пользовательских данных. Безусловно, дополнительно будут развиваться решения, сфокусированные на нишевых потребителях, например, такие как «умное автострахование», «умный дом», мониторинг жизнедеятельности, телемедицина.

Рынок коммерческих компаний (B2B) более инертен, чем рынок частных потребителей, так как компаниям требуется время на анализ внешней среды, осознание необходимости применения новых технологий, согласование инвестиций и реализацию проектов. Зачастую такой процесс может потребовать нескольких лет. При этом в России есть ряд специфичных факторов, осложняющих принятие решений в пользу IoT. Например, отсутствие возврата на инвестиции на горизонте 2–3 лет, скорее всего, приведет к негативному решению – никто не будет вкладываться в технологию, которая не окупается в краткосрочной перспективе, так как топ-менеджмент хочет показать акционерам быструю отдачу и результат сегодня, а не на горизонте пяти и более лет.

Дополнительные ограничения накладываются в части сложности изменения внутренних процессов, регламентов, документооборота, подходов к получению и обработки информации. Традиционно в России компании из реального сектора осторожно подходят к изменению процессов, особенно если новые процессы должны интегрировать оперативную информацию в онлайн-режиме. С одной стороны, наличие такой информации – благо, но, с другой стороны, это сразу же предъявляет требования к более оперативному принятию управленческих решений (например, при задержке доставки грузов по железной дороге необходимо быстро принять решение – организовывать ли альтернативную доставку другими видами транспорта или принять ситуацию отсутствия ТМЦ на складе) и к переходу на новый уровень взаимодействия подразделений компании в рамках новых процессов. Многие компании пока не готовы к увеличению гибкости, потому что это требует культурной трансформации управленцев, персонала, партнеров и подрядчиков.

Государство управляет колоссальной инфраструктурой: дорогами, объектами ЖКХ, зданиями и сооружениями, электрическими и тепловыми сетями и пр. Рынок государственных учреждений и госкомпаний (B2G), пожалуй, обладает максимальным экономическим потенциалом для внедрения технологий IoT с точки зрения повышения энергоэффективности и сокращения затрат на обслуживание производственных активов, но в то же время этот рынок и наиболее инертен. Основная причина – это зачастую уже изношенная инфраструктура, требующая существенных затрат на реновацию, ремонты и обслуживание.

В условиях секвестирования инвестиционных бюджетов и ограничения роста тарифов на оказываемые услуги (например, в 2014 г. были заморожены тарифы естественных монополий, в том числе на железнодорожные перевозки, транспортировку нефти, коммунальные услуги) многие компании остаются в рамках традиционных технологий. О внедрении IoT речи не идет, так как финансирование новых технологических решений осуществляется по остаточному принципу.

NBFI - российский стандарт Internet of Things

Члены Ассоциации интернета вещей, созданной по инициативе Фонда развития интернет-инициатив, выбрали российский стандарт Internet of Things. Об этом в июле 2017 года сообщил директор ФРИИ Кирилл Варламов.

«Подана заявка в Росстандарт. Это новый протокол обмена данными в узкополосном доступе. Его название NBFI. Ключевая задача здесь — создать рынок, обеспечить совместимость устройств различных производителей, открыть рынок российским производителям микроэлектроники, а также иностранным производителям», — сказал он.

Стандарт Narrow Band Fidelity (NB-FI) позволяет IoT-устройствам совершать обмен данными на расстоянии до 10 км при работе устройства до 10 лет без подзарядки. Стоимость базовой станции составит порядка 100 тыс. рублей, радиомодуля для устройств – 800 рублей. Для работы стандарта АИВ намерена использовать частоту 868 МГц, которая не занята другими технологиями и не требует разрешений для работы.

Существует более 300 решений на уровне протоколов и технологий «интернета вещей». По словам К. Варламова, они либо решают крайне узкие задачи и не подходят для масштабирования, либо уязвимы для кибератак и слабо защищены, либо несовместимы с другими общепринятыми протоколами. Выбранный стандарт является самым передовым с точки зрения дешевизны устройств, которые работают по нему, а также с точки зрения энергоэффективности работающих устройств.

В планах Ассоциации интернета вещей — вывести данный стандарт на международный уровень.

Кроме того, Ассоциация согласовала расширение частот «интернета вещей» с Министерством обороны, ФСО и ФСБ.

J’son & Partners Consulting о влиянии Интернета вещей на сельское хозяйство

21 июня 2017 года аналитическая компания J’son & Partners Consulting представила результаты исследования российского рынка Интернета вещей (IoT) в секторе сельского хозяйства.

По прогнозам экспертов, IoT-решения и цифровизация в сельском хозяйстве принесут суммарный экономический эффект в размере 4,8 трлн рублей в год или 5,6% прироста ВВП России. При этом объем потребления информационных технологий может вырасти на 22%, причем за счет цифровизации только одной отрасли — сельского хозяйства.

В J’son & Partners Consulting считают перспективной модель прямых продаж, при которой сельхозпроизводители «видят» конечного потребителя, его объем и структуру спроса, и за счет использования предиктивной аналитики создают ровно то, что и когда нужно потребителю. При этом управление поставками продукции осуществляется на принципах автоматического обмена информацией между участниками цепочки поставок и минимальным использованием складской и логистической инфраструктуры посредников оптового звена.

Добиться этого можно при помощи технологий Интернета Вещей и сквозной автоматизации производственных и бизнес-процессов, в результате чего, как считают аналитики, можно будет снизить цены на основные продукты питания вдвое при одновременном повышении их качества.

Кроме того, реализация такой модели взаимоотношений в цепочке создания добавленной стоимости сельхозпродукции поможет кардинально повысить уровень автоматизации основных производственных и бизнес-процессов сельских хозяйств, включая малые, что даст прирост потребления информационных технологий сельхозпредприятиями на 156 млрд рублей и услуг передачи данных на 11 млрд рублей в год.

Наконец, переход на сквозные высоко автоматизированные цепочки производства и поставок сельхозпродукции сделает этот процесс прозрачным для банков, и позволит им минимизировать риски кредитования сельхозпроизводителей. Это создаст предпосылки для увеличения объемов кредитования сельхозпроизводителей на 500 млрд рублей, говорится в исследовании.

Компании-участники экосистемы IoT

Производители конечной продукции

Производители средств производства

Производители сетевых устройств

Операторы сетей

IT-компании

Операторы электронных платформ E-commerce

Социальные сети

Инжиниринговые компании и компании-интеграторы готовых решений

Технологические решения российских производителей в сфере IoT

Умный транспорт

  • Автотрекер - ОАО «Русские Навигационные Технологии» - Система спутникового мониторинга грузового транспорта, легковых автомобилей и других подвижных объектов
  • Система «Скаут» - Группа компаний «Скаут» - Система спутникового мониторинга грузового транспорта, позволяющая осуществлять контроль над расходом топлива и снизить количество дорожных аварий
  • Беспилотный грузовик - ОАО «КАМАЗ» - В 2016 ввод в эксплуатацию на площадках компании «КамАЗ». В 2017 году ожидается запуск пилотных образцов на дорогах общего пользования в Республике Татарстан
  • Remoto - BrightBox - Удаленное управление автомобилем: запуск двигателя, определение местонахождения, отслеживание маршрута движения, уведомление при взломе
  • Система управления горно-транспортным комплексом - ООО «ВИСТ Майнинг Технолоджи» - Система «Интеллектуальный карьер» - роботизированный беспилотный БелАЗ (реализован в 2013 г.) Система Reutech Mining – радиолокаторы для регистрации сдвижения горных пород, интеграция с системой диспет черизации
  • НормаСахар - Компания «НормаСахар» - Автоматизированная система мониторинга уровня глюкозы. Удаленные врачебные консультации


Умный город (ЖКХ, общественные услуги)


Умный дом

  • InwiON - Wellink Technologies - Платформа для удаленного управления жилыми и нежилыми помещениями (управление электричеством, бытовыми приборами, видеонаблюдение с функцией аналитики)
  • Wiren Board 4 - Contactless - Универсальный контроллер с ПО для автоматизации и мониторинга датчиков, счетчиков. Платформа для устройств «умного дома»
  • EVIKA Logic Machine -ООО «Эвика» - Платформа для реализации комплексных систем автоматизации зданий

Носимые устройства

  • ONETRAK - Onetrack - «Умный» браслет, подсчитывающий пройденное расстояние и время двигательной активности – расчет сожженных калорий
  • Healbe GoBe - Healbe - Детектор качества сна, пульсометр, датчик сахара, шагомер

Безопасность

Готовые решения для построения целых сегментов в рамках концепции «Умный город»

Единый общегородской диспетчерский центр «Интеллектуальный город»

  • «Синтроникс КАСУ» ─ Система телеобзора. Организация дорожного движения. Единое городское парковочное пространство. Фиксация правонарушений

Устройства и компоненты IoT

Транспортные карты, RFID билеты и ключи - Микрон

  • Полный цикл производства RFID меток и антенн
  • Системное и прикладное программное обеспечение для смарт-карт
  • Разработка и производство интегральных схем

2016

iKS-Consulting: IoT в сфере ЖКХ

Цифровизация коммунальной инфраструктуры жилого сектора (оснащенность домохозяйств цифровыми приборами учета) находится в самом начале своего пути. Даже уровень оснащенности механическими приборами учета потребления воды не превышает 70%, тепловой энергии – 8%. Исключение - сегмент электропотребления, который демонстрирует наиболее высокий уровень развития цифровой коммунальной инфраструктуры (установлено порядка 0,2 млн цифровых / умных счетчиков, при общем показателе обеспеченности домохозяйств обычными электросчетчиками в 99%).

На конец 2016 года, по оценкам iKS-Consulting, суммарное число квартир в РФ составляло 65,2 млн, число объектов жилого назначения (домов) – 3,7 млн. Общий потенциал рынка приборов интеллектуального учета в России в сегменте частного коммунального электропотребления и водопотребления составляет более 206 млн интеллектуальных счетчиков. В 2014-2016 гг. ежегодно в среднем по России вводилось порядка 280 тыс. объектов недвижимости, из которой 94% приходится на долю жилых объектов (порядка 1 млн новых квартир). Все новые объекты, как правило, уже сразу оснащаются современными приборами учета потребления ресурсов за счет застройщика.

Установки умных электросчетчиков в различных странах, млн. Источник: Accenture, iKS-Consulting

Вступление в эпоху интеллектуальных энергосистем принесет реальные улучшения, но это сложный и затратный путь. Важным условием является создание нормативно-законодательной базы, дающей участникам рынка стимул и экономические модели вложения средств (государственная поддержка, программы энергоэффективности в энергетике, законодательные требования к потребителям по установке умных счетчиков, экономические стимулы (напр. введение повышающих коэффициентов для потребителей, у которых не установлены приборы учета).

Россия уже начала двигаться в этом направлении в 2011, когда была принята программа энергоэффективности. Сейчас в правительстве РФ активно обсуждается вопрос внедрения на рынке интеллектуальных приборов учета энергопотребления, которые постепенно будут объединены в интеллектуальную систему учета. По подсчетам Минэнерго, установка интеллектуальных приборов учета по всей РФ обойдется примерно в 400 млрд руб.

Уже реализуются пилотные проекты ПАО «Россети» при поддержке РФПИ и иностранных инвесторов по строительству «интеллектуальных сетей» в регионах. Согласно программе, планируется установить около 223 тыс. ИПУ потребления электрической энергии. Установка приборов учета производится за счет средств сетевой компании.

По прогнозам iKS-Consulting, к концу 2017 года общее число SIM-карт в ЖКХ вырастет до 2 млн. Для операторов сотовой связи новым технологическим переходом может стать технология NB-IoT (класс LPWA технологий, которые к 2020 году будут составлять более 1⁄2 от общего числа беспроводных соединений в сегменте ЖКХ). При этом новые технологии и сервисы на базе них будут как дополнять существующие 2G решения, так и заменять их.

Кол-во подключенных объектов ЖКХ в РФ 2016-2020П, млн.

Правительство хочет создать «интернет вещей» для аграриев

Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил в декабре 2016 года Минсельхозу, Минпромторгу и Минкомсвязи разработать план мероприятий по внедрению так называемого интернета вещей (IoT) в агропромышленном комплексе, пишут «Ведомости»[6].

Министерства подготовят предложения по обеспечению интернетом сельских хозяйств в Воронежской области, Ставропольском и Краснодарском краях, а также разработают порядок строительства объектов связи на этих землях.

В помощь аграриям планируется создавать интернет-сервисы на основе данных с метеостанций и радиолокаторов, которые позволят управлять климатическими рисками. Также планируется проводить космический мониторинг, который даст оценку эффективности использования земель.

По словам представителя Минсельхоза, развитие информационных технологий позволит повысить эффективность сельхозпроизводства и снизить себестоимость продукции.

Подробнее смотрите ИТ в агропромышленном комплексе России

J’son & Partners Consulting

Место Интернета Вещей в экономике России

Экономическая стратегия, направленная на повышение конкурентоспособности российских компаний, рост российской продукции на внутреннем и внешних рынках, рост их доходов и, в конечном итоге, рост ВВП страны, может опираться на инициативы в области развития Интернета вещей, как на инструменты роста конкурентоспособности существующего бизнеса, повышения эффективности управления городским хозяйством и государственными объектами, создания новых продуктов и решений в области Интернет-технологий и смежных отраслей бизнеса, а также создания новых рынков и продукции на основе этих решений[7].

При формировании стратегических инициатив, касающихся развития технологий и продуктов Интернета вещей, необходимо учитывать, что для повышения эффективности и создания технологической основы стандартизации и автоматизации новых рынков, они должны горизонтально пересекать все вертикальные отраслевые рынки России, новые перспективные рыночные сегменты и технологические стратегии.

Программы развития новых рынков и технологий прорабатываются в различных развитых странах на уровне государства и частных компаний. Кроме этого, на государственном уровне и на уровне отраслевых ассоциации разрабатываются различные отраслевые стратегии на краткосрочную и среднесрочную перспективы: промышленности, электроники, информационных технологий и другие, которые будет тесно связаны с развитием технологий Интернета вещей.

Формированием стратегии развития Интернета вещей в России занимаются различные общественные и государственные организации. В частности, в рамках Минпромторга России разработана дорожная карта развития Интернета Вещей при участии «Фонда развития интернет-инициатив» (ФРИИ), компании «Ростелеком» и других игроков рынка; при участии «Ростелеком» создана «Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета (НАПИ)», по инициативе ФРИИ создана «Ассоциация интернета вещей», в рамках фонда «Сколково» работает «Российская ассоциация интернета вещей».

Программы развития Интернета вещей в различных странах мира (Индустрия 4.0. в Германии, Интернет+ и Made in China в Китае, Advanced Manufacturing в США, Factory 2050 в Великобритании) отвечают на специфические потребности развития отдельных отраслей экономики этих стран, места и роли этих стран в мировом разделении труда, потребностей роста конкурентоспособности и эффективности их деятельности и ключевых задач развития экономики этих стран в целом.

Стратегия развития Интернета вещей в России также должна решать конкретные задачи развития российской экономики, используя сильные конкурентные преимущества российского бизнеса и рыночные возможности, которые могут быть использованы российскими игроками при развития технологий Интернета вещей.

В таблице описаны основные направления развития и фокус поддержки со стороны государства и игроков рынка IoT в части развития отдельных отраслей экономики, отечественной продукции с высокой степенью добавленной стоимости и экономики в целом.


Для развивающих концепцию IoT государств результат состоит в усилении их позиций в глобальной системе разделения труда и, как следствие, росте количества качественных рабочих мест и общем росте качества жизни в этих странах (но при этом валовый внутренний продукт в номинальном выражении может даже снижаться).

Россия отстает по производительности труда от развитых стран (США, Германии и Японии), это отставание можно сократить, в том числе за счет внедрения технологий IoT. Пока же в развитии этих технологий имеется существенное отставание. Так, формируя около 1,5% мирового валового продукта, по количеству подключенных к распределенными системам телеметрии объектам Россия в 2015 году занимала с 16,2 млн таких устройств 0,3% от общего их количества в мире. Это соответствует пятикратному отставанию в производительности труда от ведущих промышленных стран, причем из них подключены к платформам Интернета Вещей лишь несколько сот объектов (стоянки велосипедов сервиса байк-шеринга в Москве). За счет различных темпов роста подключенных объектов в России и мире в 2018 году эта доля может снизиться еще в три раза – до 0,1% от общего количества подключенных к распределенным системам телеметрии и телеуправления объектов, при росте количества подключенных устройств в России в два раза – до 32 млн.

Столь значительное отставание в развитии IoT может привести к дальнейшему нарастанию отставания России по показателю производительности труда не только от США, Германии и Японии, но и от включившегося в эту гонку Китая, и, как следствие, к дальнейшему снижению общего уровня качества жизни в стране, причем с нарастанием скорости этого снижения.

Для российских компаний, работающих в сфере информационно-коммуникационных технологий, существуют следующие возможности, связанные с развитием в России экосистем IoT:

  • Для операторов связи и провайдеров услуг дата-центров - в локализации платформ IoT в дата-центрах на территории России;
  • Для системных интеграторов и разработчиков программных приложений - в реализации функционала отечественных систем телеметрии и телеуправления в виде приложений для глобальных платформ IoT.

Для разработчиков и производителей электронной аппаратуры - в разработке и локализации производства устройств для подключения объектов телеметрии и телеуправления к платформам IoT. Основные направления развития IoT

Технологии и решения Интернета Вещей дают новые возможности для развития передового производства, городской инфраструктуры и социально-значимых услуг для граждан. Наиболее восприимчивыми к новациям в области IoT в России являются предприятия из отраслей:

  • умный транспорт (электромобили и общественный электротранспорт, умная транспортная инфраструктура, беспилотный транспорт);
  • умная энергетика (системы перераспределения энергопотоков м/у новой и старой энергетикой, системы хранения электроэнергии, умное потребление, возобновляемая энергетика);
  • умная промышленность (автоматизация производства, включая роботизацию, системы управления, промышленная электроника, системы сквозного планирования всей цепочки сбыта и производства продукции и закупки комплектующих);
  • умное сельское хозяйство (системы электронного планирования, мониторинга, контроля и управления с/х работами, умное агропромышленное производство);
  • умное ЖКХ (системы автоматизированного учета и управления ЖКХ, умные сети водо, газо и электроснабжения);
  • облачные вычисления (дата центры, большие данные, искусственный интеллект);
  • умная клиентская электроника и сервисы (смарт-устройства (смартфоны, смартТВ), умный дом, умные сервисы, интегрированные с сервисами электронной коммерции, ЖКХ, цифровыми медиа и банковскими услугами);
  • телемедицина;
  • онлайн-образование;
  • клиентская и промышленная робототехника;
  • умный ритейл и системы доставки (1) автоматизация сбытовых процессов, 2) сквозные системы электронных закупок, дистрибуции и логистики);
  • цифровой банкинг и электронные деньги.

Сдерживающие факторы и требования к реализации проектов IoT в России

Экосистема и Партнеры. Для реализации проектов в сфере Интернета Вещей необходимо формирование целой экосистемы, включающей:

  • доступность в России IoT-платформы для сбора, хранения и обработки данных, как глобальных, так и национальных;
  • наличие обширного пула разработчиков приложений для платформ IoT;
  • достаточное количество и номенклатура устройств, способных взаимодействовать с платформами, так называемых «подключенных устройств»;
  • предприятия, бизнес- и организационная модель которых позволяет проведение трансформации и так далее.

Если IoT-платформы уже доступны в России, то с разработкой прикладных сервисов и, самое главное, организационной готовностью потенциальных Заказчиков пока связаны основные сложности. В то же время отсутствие хотя бы одной из указанных составляющих, делает переход на технологии Интернета вещей невозможным.

Государственная поддержка. Внедрение проектов Интернета Вещей в мире активно поддерживается государством в виде:

  • прямого государственного финансирования;
  • государственно-частного финансирования совместно с крупнейшими игроками;
  • формируются рабочие и проектные группы из представителей отрасли, научно-исследовательских учреждений;
  • организовываются тестовые зоны и предоставляется инфраструктура для совместного использования;
  • организуются конкурсы и хакатоны по созданию приложений и разработок;
  • поддерживаются пилотные проекты;
  • финансируются исследования и разработки по различным направлениям внедрения (искусственный интеллект, информационные системы управления, безопасность, сетевое взаимодействие и тд);
  • поддерживается экспорт разработок;
  • в большинстве крупных стран утверждены долгосрочные государственные Программы в поддержку Интернета вещей.


К примеру, проект Industrie 4.0 признается важной мерой в укреплении немецкого технологического лидерства в машиностроении, на его развитие предполагается прямое государственное финансирование в размере 200 млн. долл.

Дополнительно, для реализации программы предусмотрено финансирование инновационных исследований в сфере ИКТ по линии Министерства образования на изучение:

  • интеллекта встроенных устройств,
  • имитационных моделей сетевых приложений,
  • взаимодействия человека и машин, языкового и медиа управления, сервисов робототехники.

Обязательным условием исследований в рамках немецкого проекта Индустрии 4.0 должны быть ориентация на бизнес и сотрудничество с университетами или исследовательскими организациями.

Законодательство и безопасность. Новые опережающие рынок технологические внедрения неизбежно сталкиваются с ограничениями действующей нормативно-правовой базы во всем мире. Возникают ситуации неопределенности в отношении законности новой технологии, извлечения данных, защиты информации и т.д. При этом влияние новых технологий и бизнес-моделей оказываются настолько велико, что становится практически невозможно соблюдать действующее законодательство и возникает «дефицит правоприменения».

В интересах развития инновационного потенциала внутри страны от законодательных органов требуется значительная гибкость и быстрая реакция на возникающие технологические и рыночные изменения, разработка критериев, чтобы новинки соответствовали требованиям законодательства, и разработка нормативно-правовой базы таким образом, чтобы она не препятствовала, а способствовала появлению новых технологий.

Интернет вещей является неизведанной территорией и привносит особенно сложные вопросы взаимодействия различных участников экосистемы между собой, совместного использования ресурсов и информации; сложность вызывают договорные отношения между партнерами, вопросы идентификации, прав на интеллектуальную собственность и пиратства в области технологий, вопросы защиты критической инфраструктуры, данных, кибербезопасности, а также вопросы таможенного регулирования в рамках формирования глобальных промышленных сетей.

Стандарты. В реализации проектов Интернета вещей важна координация всех участников экосистемы для согласования единых стандартов и требований к продукту, безопасности, бизнес-процессам. Вопросы стандартизации и безопасности должны быть частью всего производственного цикла, начиная от исследований и разработки дизайна, до производства и эксплуатации. Чтобы гарантировать возможность применения продукции в различных компаниях и отраслях и совместимость с различными IT системами. В противном случае переоборудование и модификация изделий или доработка ПО в случае несоответствия утвержденным стандартам или обнаружения ошибок в обеспечении безопасности может значительно увеличить стоимость и замедлить внедрение новых услуг.

Вопросы стандартизации важны также тем, что производство продукции на отдельном заводе, с соблюдением принятых международных стандартов, обеспечивает возможность выхода продукции на рынки других стран – локальное может стать глобальным, что увеличивает рынок и доходы компании и повышает экспортный потенциал.

Российские технологии Интернета Вещей

Развитие рынка Интернета Вещей может служить как связующим звеном, так и драйвером роста различных отраслей экономики России, связанных с развитием высокотехнологичной продукции и услуг, внедрением технологий IoT и развитием новых технологических рынков, связанных с развитием технологий IoT. К отраслям, которые напрямую будут участвовать в развитии IoT и создавать новые продукты и услуги на этом рынке относятся:

  • Телекоммуникации, сетевые и телеметрические уcлуги, в том числе на основе технологий сотовой, спутниковой, проводной и других видов связи.
  • Телекоммуникационное и сетевое оборудование, устройства связи и доступа.
  • Электроника, в том числе промышленная, персональная и прикладная.
  • Клиентские и корпоративные программные и программно-аппаратные решения, продукты, платформы и ИТ-сервисы.
  • Интернет решения, платформы и сервисы.

Среди российских компаний, которые уже активно включились в работу на рынке Интернета Вещей можно выделить игроков всех вышеперечисленных секторов экономики.

1. Системные интеграторы и ИТ-сервисы

Очевидно первым в цепочке внедрения технологий Интернета вещей в России будут системные интеграторы, которые смогут оценить выгоды от внедрения отдельных продуктовых решений и технологий для российским компаний, подобрать оптимальные российские или иностранные платформы, решения и продукты, или разработать новые решения на основе существующих блоков и нишевых продуктов и внедрить их на российских предприятиях. Среди компаний которые уже работают на рынке Интернета вещей можно назвать «Техносерв», «Сибинтек», «Айтеко» и другие компании, которые уже располагают отдельными технологиями и решениями, а также имеют линейку продуктов и потенциальных клиентов для внедрения проектов Интернета вещей. Активным игроком на рынке ИВ является компания Revolta Engineering, которая располагает собственными технологиями и решения для реализации различных проектов Промышленного Интернета.

2. Системы информационной безопасности

Среди технологических сегментов Интернета вещей, где российские компании имеют сильные позиции и высокий уровень конкурентоспособности на международных рынках, является безопасность. «Лаборатория Касперского» уже имеет разработки для обеспечения безопасности в решениях и продуктах Интернета вещей как для промышленных нужд, так и для частных потребителей.

3. ИТ-сервисы и Интернет-платформы для транспорта

На этом рынке существуют множество российских компаний, которые поставляют различные продукты и сервисы для умного транспорта. К ним в частности можно отнести: «ТранспортТВ» (информационно-медийные услуги на общественном транспорте), StarLine (система безопасности для автотранспорта) и другие компании.

В 2016 году Яндекс заключил соглашение с компанией КАМАЗ по разработке беспилотного автомобиля. Партнеры планируют вывести в следующем году пилотную версию транспортного средства для тестирования. Планируется производство беспилотных миниавтобусов для использования в рамках умной городской инфраструктуры. Партнерами Яндекса и КАМАЗа в этом проекте являются немецкий DAIMLER и российский исследовательский институт НАМИ.

Разработкой решений для беспилотного автомобиля и умной транспортной инфраструктуры в России занимаются и другие компании.

4. ИТ-решения в энергетике и ЖКХ

В России множество поставщиков измерительного оборудования, датчиков, различных решений для сферы энергетики и ЖКХ. Среди компаний которые занимаются перспективными разработками и комплексными решениями в этом направлении можно выделить «Перспективные линейные технологии» и «Стриж Телематика».

5. ИТ-решения для сельского хозяйство

На российском рынке уже работают компании, которые внедряют продукты Интернета вещей в сельском хозяйстве, к ним в частности относится российская компания Neoflex, компания Revolta Engenneering также располагает реализованными проектами в данной отрасли.

6. ИТ-системы и устройства для Умного дома

Существуют различные разработки для Умного дома, которые ведутся российскими компаниями. В частности компания GS Group разрабатывает комплексные решения для Умного дома на основе своей приставки для платного ТВ (продается компанией «ТриколорТВ»). Компания `Аквасторож` разрабатывает расширенные продукты для Умного дома на основе и в развитие своего устройства по автоматическому контролю протечек воды в доме, которое может быть интегрирована в комплексное решение Умного дома. В этом сегменте бизнеса ведутся разработки и другими компаниями.

7. Платформы и облачные решения для Интернета Вещей

На российском рынке работает несколько сильных игроков, которые разрабатывают крупные платформенные решения по автоматизации бизнес процессов и облачные платформы для хранения данных. В частности к таким компаниям можно отнести «Яндекс», `1C` и другие. Эти компании активно развиваются и будут поставлять решения и для Интернета вещей. Компания «Ростелеком» занимается разработкой национальной платформы Интернета вещей для российского рынка. Tibbo Systems, российский разработчик программного обеспечения для систем управления и мониторинга (платформа Tibbo AggreGate), предоставляет услуги по развитию ИТ-инфраструктурам, АСУ ТП и автоматизации зданий, системам физической безопасности и другим областям Интернета вещей. На рынке также представлена универсальная доверенная платформа Интернета вещей «Тайзен».

8. Электроника

На российском рынке существует множество компаний, чьи продукты, технологии и разработки будут использоваться для построения платформенных аппаратных решений, сетей и инфраструктуры для Интернета вещей, в том числе в части микроэлектронных компонентов и датчиков, компьютеров, сетевого и телекоммуникационного оборудования. К российским компаниям, которые работают на этом рынке можно отнести: «Микрон», «Ангстрем», T8 НТЦ, «Т-Платформы» и других игроков. Более подробно об этом сегменте будет изложено в разделе 8.

9. Связь

Телекоммуникационные операторы также будут играть важную роль при развитии внедрении технологий Интернета вещей. Уже сейчас многие телекоммуникационные операторы развивают услуги M2M, которые являются начальным этапом для формирования более продвинутых и комплексных решений Интернета вещей. К поставщикам таких услуг относятся все сотовые операторы («МТС», «МегаФон», «Билайн», «Теле2») и другие компании. В настоящее время основными заказчиками сервисов ИВ у телекоммуникационных компаний являются транспортный и финансовый сектора экономики, но уже появляются проекты в сельском хозяйстве, отдельные решения для «умного города» и ЖКХ, в дургих отраслях экономики. Телекоммуникационные операторы стратегически заинтересованы в развитии этого бизнеса и могут играть активную роль не только как провайдеры нишевых услуг и телекоммуникационной инфраструктуры, но и разработчики технологий и комплексных решений ИВ. Отдельную позицию на рынке Интернета вещей занимает компания «Ростелеком», которая с одной стороны является вместе «Лабораторией Касперского» со-учредителем Национальной ассоциации участников российского рынка Промышленного интернета (НАПИ), а с другой стороны занимается разработкой национальной платформы Интернета вещей (о чем было уже сказано выше).

10. Интернет сервисы и приложения

В данном сегменте Интернета вещей уже работает множество игроков а в дальнейшем будет работать еще больше компаний. Российские компании традиционно сильны в разработке конечных решений для российского потребителя, хорошо знают российский рынок и клиента, располагают значительной экспертизой в технологиях.

11. Робототехника

В России также есть разработки в сегменте робототехники как для частного потребления, так и промышленного использования. Это направление Интернета Вещей требует отдельного исследования и анализа.

Вышеприведённый перечень российских программных продуктов, технологий, сервисов и решений для ИВ не является исчерпывающим. Некоторые российские компании идут в фарватере мирового технологического развития и конкурентоспособны по сравнению с международными налогами. Многие российские компании отстают в технологическом развитии и требуют как системной поддержки на уровне государства и системных стратегий развития отрасли, так и значительных инвестиций, чтобы конкурировать на равных с мировыми грандами.

AC&M Consulting

Объем рынка интернета вещей в России по итогам 2016 года составил около 85 млн рублей. Именно так оценило расходы российских клиентов в этом сегменте агентство AC&M Consulting.

По сравнению с предыдущим годом рост рынка составил 42%. Динамика несколько снизилась – годом ранее рост был на уровне 58%, пишут в мае 2017 года "Ведомости".

Операторы заработали на интернете вещей в 2016 году 7,6 млрд рублей, что на четверть больше, чем за год до этого. Снижение динамики, однако, наблюдается и здесь – годом ранее доходы операторов выросли почти на 30%.

Осенью 2016 года AC&M Consulting опубликовала отчёт, согласно которому рынки M2M и IoT в России насчитывают как минимум 10 млн устройств. В течение 2016 года количество устройств увеличилось на 30%, в следующем году темп роста составит 40%, прогнозируют участники рынка. Выручка от услуг и сервисов, основанных на межмашинных взаимодействиях, в 2016 вырастет на 23%. В последующие годы процент роста будет снижаться – 22% в 2017 и 19% в 2018. В период с 2016 по 2020 ежегодное уменьшение роста может составить 2-3%.

Наиболее популярными сферами использования M2M и IoT услуг от российских телекоммуникационных компаний являются транспорт и розничная торговля, а также ЖКХ и энергетика. Согласно данным компании, лидером по количеству SIM-карт, задействованных в различных IoT-решения, является МТС с долей 40%. Далее следует «Мегафон» - 35% и «Вымпелком» - 19%.

Росстандарт сформирует технический комитет для стандартизации умных технологий

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии начинает формирование технического комитета, который займётся стандартизацией «Кибер-физических систем». Об этом сообщается на сайте ведомства. Комитет будет создан по инициативе АО «РВК» - государственного фонда фондов и института развития Российской Федерации.

Комитет будет проводить работы по стандартизации таких сфер, как «Интернет вещей», «Умные города», «Умное производство», «Большие данные». Планируется, что комитет выработает следующие национальные стандарты:

  • ГОСТ Р «Интернет вещей. Эталонная архитектура» (гармонизация с ИСО/МЭК 30141);
  • ГОСТ Р «Интернет вещей. Термины и определения» (гармонизация с ИСО/МЭК 20924);
  • ГОСТ Р «Интернет вещей. Интероперабельность систем «Интернета вещей». Часть 1. Структура» (гармонизация с ИСО/МЭК 21823-1);
  • ГОСТ Р «Интернет вещей. Интероперабельность систем «Интернета вещей». Часть Х. Семантическая интероперабельность» (гармонизация с ИСО/МЭК 21823-Х);
  • ГОСТ Р «Большие данные. Эталонная архитектура» (гармонизация с ИСО/МЭК 20547);
  • ГОСТ Р «Большие данные. Термины и определения» (гармонизация с ИСО/МЭК 20546);
  • ГОСТ Р «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 1. Структура бизнес-процессов Умного города» (гармонизация с ИСО/МЭК 30145-1);
  • ГОСТ Р «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 2. Структура управления знаниями Умного города» (гармонизация с ИСО/МЭК 30145-2);
  • ГОСТ Р «Умный город. Эталонная структура ИКТ. Часть 3. Инженерные системы Умного города» (гармонизация с ИСО/МЭК 30145-3);
  • ГОСТ Р «Умный город. Показатели ИКТ» (гармонизация с ИСО/МЭК 30146).

Данные МТС

МТС представил в сентябре 2016 года аналитический отчет о рынке интернета вещей в России по итогам первого полугодия 2016 года. Объем российского рынка M2M/IoT по итогам первого полугодия 2016 г. достиг 300 млрд руб., увеличившись с 225 млрд руб. в первом полугодии 2015 г.

Рост рынка в денежном выражении происходит за счет увеличения спроса на технологии Big Data: драйвером стали продажи устройств и приложений для анализа больших объемов данных (доля в общей выручке выросла на 2% до 55%), софта для анализа данных (рост на 1% до 27%), а также платформ для интеллектуального управления SIM-картами (рост на 3% до 20%). Выручка от простого доступа телематических sim-карт к сетям операторов показала нулевую динамику и заняла 1% в доле выручки операторов на рынке M2M/IoT.

Физический объем рынка M2M SIM-карт в России увеличился до 7,8 млн штук с 6 млн годом ранее. Доля МТС на рынке составила 52% (4 млн SIM-карт, годом ранее МТС обслуживала 3,2 млн SIM-карт).

Общие доходы МТС от проектов в сегменте IoT выросли в 1,7 раз, что отражает рост вклада доходов от эксплуатации сервисных платформ и софта, а также продажи, установки и обслуживание оборудования при помощи «Энвижн груп». Наиболее быстро растут доходы от проектов на базе LTE-сетей, сервисных платформ и приложений для анализа данных с M2M-устройств — за год они утроились.

Трафик телематических устройств в LTE-сетях МТС по итогам первого полугодия 2016 г. вырос в 1,6 раз за год; в сетях 3G – всего на 7%, трафик в сетях второго поколения снизился на 5%. Самая высокая динамика потребления M2M трафика зафиксирована в Грозном – объем передаваемых телематических данных в столице Чечни увеличился в 3,7 тыс. раз.

Согласно прогнозу МТС, в перспективе основные запросы клиентов будут связаны с комплексными отраслевыми решениями, включающими оборудование, платформы для управления устройствами, хранилища данных, софт и мобильные приложения для их анализа, в то время как выручка от услуг передачи данных для IoT-устройств будет сокращаться и к 2020 г. будет занимать десятые доли процента от общей выручки.

К 2020 г. доля выручки M2M/IoT-рынка в России от продажи устройств, разработки и продажи приложений, а также программного обеспечения для анализа больших объемов данных вырастет до 65% с 55% в 2016 г. От телекоммуникационных компаний потребуется не только обеспечивать клиентов и конечных потребителей связью, а предоставлять комплексные цифровые решения, в том числе, облачные, центры хранения и обработки данных.

IDC: Рынок интернета вещей в России вырастет до $9 млрд в 2020 году

В 2016 году российские организации инвестируют более $4 млрд в интернет вещей (Internet of Things, IoT), включая затраты на оборудование, программное обеспечение, услуги и связь, оценили в IDC. В отчете Russia Internet of Things Market 2016-2020 Forecast[8], выпущенном в сентябре, аналитики прогнозируют, что в течение 2016-2020 гг. рынок IoT будет увеличиваться в среднем на 21,3 % и к концу прогнозируемого периода достигнет $9 млрд.

По данным IDC, тон развития интернета вещей в России задают несколько отраслей: производство, транспорт, энергетика. На них в совокупности приходится более 50% общего объема рынка IoT. Следующими по объему инвестиций в этом направлении являются государственный сектор, движимый инициативами построения «умных городов».

В то время как транспорт и производство лидируют с точки зрения общего объема вложений в IoT, в страховой отрасли уровень инвестиций будет расти в два раза быстрее, чем в целом по рынку в 2016-2020 гг., ожидают аналитики. В прогнозируемый период также почти на 40% увеличатся кросс-отраслевые внедрения, представляющие одинаковые для всех отраслей сценарии использования IoT.

По ожиданиям IDC, пилотные проекты с ощутимыми результатами в сельском хозяйстве, розничной торговле, добывающей промышленности и здравоохранении окажут значительное влияние на распространение технологий IoT в этих отраслях.

Сценарии использования IoT подразумевают целый набор технологий, созданный для эффективного решения заказчиками определенного спектра задач. Возможности для поставщиков решений заключаются, прежде всего, в помощи заказчикам в поиске и реализации новых конкурентных преимуществ с использованием технологий сейчас и в долгосрочной перспективе.

IDC определила сценарии, получающие самый высокий уровень инвестиций в российских организациях:

Управление производственными активами – позволяет удаленно отслеживать, контролировать и поддерживать производственное оборудование, включает в себя анализ состояния оборудования в режиме реального времени, диагностику и возможность предотвращения неполадок до их возникновения (Прогнозное обслуживание).

Мониторинг грузоперевозок – позволяет использовать технологии радиочастотной идентификации (RFID), GPS, GPRS и географической информационной системы (ГИС) для создания интеллектуальных транспортных систем, осуществляющих мониторинг местоположения, маршрутов, условий перевозки грузов в режиме реального времени с помощью беспроводных, спутниковых или других каналов связи.

Интеллектуальные энергосистемы (Smart Grid) – системы, построенные на принципах активного децентрализованного взаимодействия между различными элементами сети в режиме реального времени, служат для повышения эффективности, безопасности и надежности энергоснабжения.

Перечисленные сценарии, а также системы для «умного производства» будут лидировать по объему вложений в 2016-2020 гг. Также ожидается, что в этот период значительными темпами будут расти инвестиции в телематическое страхование, «умное сельское хозяйство», омниканальное обслуживание, беспилотные автомобили.

« Распространение интернета вещей в России очень зависит от господдержки и осознания бизнес-ценности в коммерческом секторе, - говорят в IDC. - Технических решений от мировых вендоров и локальных провайдеров существует достаточно, но конечным пользователям не хватает возможных сценариев внедрения, которые принесли бы ощутимые результаты. Кроме того, у организаций вызывают беспокойство вызовы информационной безопасности, которые ассоциируются с интернетом вещей. В связи с этим вендорам необходимо включать решения для обеспечения информационной безопасности как часть своих продуктов и позиционировать их как неотъемлемую часть интернета вещей. »

2015

Минпромторг начинает разработку дорожной карты ИВ

29 октября 2015 года стало известно о разработке Минпромторгом «дорожной карты» по развитию «интернета вещей» в России. Одним из ключевых сторонников правительства в этом проекте станет «Ростех».

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на двух участников рабочей группы при Минпромторге, которая разрабатывает «дорожную карту» «интернета вещей», она должна быть представлена к февралю 2016 года.

«Ростех» поможет с развитием «интернета вещей» в России

По данным издания, в рабочую группу вошли представители МЧС, «Ростелекома», Samsung, GS Group, группы Т1 (входит в ГК «Ренова»), АО РТИ (входит в АФК «Система»). Планируется создание IoT-консорциума, в которой войдут крупнейшие разработчики микроэлектроники, платформ, стандартов, интерфейсов и приложений, а ключевыми участниками этого объединения должны стать «Ростелеком», GS Group, Объединенная приборостроительная корпорация («дочка» «Ростеха»), отмечает один из собеседников газеты.

Как сообщил представитель Фонда развития интернет-инициатив (готовит документ «дорожной карты» развития IoT-рынка по поручению Минпромторга) Сергей Скрипников, рабочая группа обсуждает пилотные проекты в направлениях «умный город», индустриальный «интернет вещей», медицина, сельское хозяйство. В ходе диалога между бизнесом и государством планируется определить ИТ-платформы, IoT-стандарты и первые сервисы, добавил Скрипников.

В консорциум по разработке технологий для «интернета вещей» смогут войти иностранные компании, готовые локализовать технологии в России, что позволит создать российский пакет технологий для IoT и обеспечить трансфер технологий из различных отраслей, рассказал «Коммерсанту» менеджер компании, знакомый с ходом обсуждения.

Директор по стратегическому маркетингу GS Group Андрей Безруков сообщил, что компании известно о планах правительства по созданию отраслевого консорциума, и этот проект поддерживают в GS Group.[9]

Данные iKS-Consulting

3 декабря 2015 года компания iKS-Consulting опубликовала iKS-РЕЙТИНГ: «Российский рынок M2M/IoT» Предварительные итоги 2015 года и прогнозы на ближайшее будущее[10].


Основные показатели развития и прогнозы рынка M2M и IoT

По оценкам iKS-Consulting, в 2015 году число SIM-карт M2M/IoT в России составит ~ 8 млн. Темп роста по итогам 2015 года превысит 20%. При этом на сегмент B2B приходится более 97% рынка по SIM-картам.

По прогнозам iKS-Consulting, в ближайшие годы рынок M2M/IoT продолжит свой активный рост. При этом рынок будет расти, как за счет B2B сегмента, который ещё далек от насыщения, так и в сегменте B2C.

Одним из основных драйверов роста в 2015 году стали массовые государственные проекты, активный рост SIM-карт в сегменте B2C. На рынке стали появляться специальные тарифные планы для устройств пользователей из сегмента B2C. Ранее такие тарифы были доступны в основном только корпоративным пользователям. Все операторы стараются предложить свои решения и готовые комплекты подключения для массовых пользователей.


Операторы на рынке M2M

Операторы стремятся найти для себя основные векторы развития в сегменте B2C и предлагают на рынке пилотные проекты в сотрудничестве с заинтересованными игроками рынка.

Например, компания МТС активизировала свои усилия в сегментах потребительской и бытовой электроники (сотрудничество с производителям бытовой техники REDMOND). «ВымпелКом» предложила на рынке решение для сегмента Connected Car (подключенный автомобиль), которое позволяет дистанционно управлять некоторыми функциями автомобиля. МегаФон все свои усилия на рынке M2M/IoT концентрирует на сегменте B2B и B2G.

Все операторы стремятся, уже в ближайшем будущем зарабатывать не только на доходах от трафика (connectivity), но и в большей степени на сервисной составляющей.

Структура рынка M2M/IoT в разрезе основных сегментов рынка, РФ, SIM-карт
Число SIM-карт M2M/IoT в России, 2013-2015П, млн


К 2020 году общее число SIM-карт в этом сегменте достигнет 26 млн. При этом ~ 18% SIM-карт придется на сегмент B2C/IoT. Наибольшее число SIM-карт придется на подсегменты Connected Car, «Умный дом» и потребительскую электронику. На 3 декабря 2015 года в этих сегментах используется более 70% всех зарегистрированных SIM-карт.

Прогноз рынка M2M/IoT в России, млн. SIM карт. 2016-2020П

Сегмент B2B продолжит свой рост прежде всего за счет массовых проектов по внедрению M2M решений на транспорте (проекты по сбору платы с большегрузных автомобилей на федеральных трассах, а также внедрение системы ЭРА ГЛОНАСС).

Продуктовые границы рынка M2M/IoT в данном исследовании компании были ограничены следующими сегментами: B2B, B2C.

Сегмент B2B в M2M в данном исследовании представляет собой M2M решения, с готовым и настроенным сервисом или коробочные решения предназначенные для определенных отраслей (например, транспорт, безопасность, финансовый сектор).

В ряде решений также применяются специальные платформы по управлению SIM-картами и сервисами. В сегменте B2C потребитель приобретает самостоятельно устройство со встроенным датчиком/чипом и имеющим доступ в сотовую сеть. При этом пользователь самостоятельно занимается настройкой и выбирает тариф и оператора для своего M2M устройства.

Данные J’son: В России 16 млн IoT-устройств

По данным J’son & Partners Consulting, на конец 2015 года общее число IoT-устройств в России составило более 16 млн шт., включая устройства, соединенные посредством сотовых, фиксированных, Wi-Fi сетей и других технологий ближнего действия (short range communications). Это составляет 0,35% от общего числа подключенных устройств в мире - 4,6 млрд шт. (оценки компании Ericsson).

В J’son & Partners Consulting рассматривают два варианта развития российского рынка IoT – базовый и оптимистичный.

Базовый сценарий прогноза рынка IoT/M2M в России в количественном выражении (число подключенных устройств IoT/M2M) на период до 2018 года представлен на рис. 1. Согласно данному сценарию, в рассматриваемом временном горизонте рынок будет демонстрировать устойчивый рост благодаря развитию массовых IoT-сервисов, в первую очередь, в таких областях, как «умный дом», транспорт, торговля, финансовые услуги и IoT в промышленности. Несмотря проблемы в экономике России, к 2018 году он достигнет уровня в 32 млн подключенных устройств. Тем не менее, из-за более высоких темпов роста мирового рынка IoT доля России в общем количестве подключенных устройств в мире к 2018 году снизится до 0,1%. При оптимистичном прогнозе эта доля сможет достичь 1%.

Согласно оценкам J’son & Partners Consulting, текущая доля России на мировом рынке Интернета вещей не соответствует ее роли в мировой экономике. Согласно данным Международного валютного фонда, в 2015 году доля ВВП России составляла 1,68% от общемирового, а доля в подключенных устройствах – лишь 0,35%. Таким образом, можно констатировать, что на конец 2015 года Россия значительно отстает в развитии сервисов и систем IoT.

В качестве ответной реакции на кризисные явления в российской экономике следует ожидать начала качественных изменений рынка и использования IoT как инструмента решения проблемы эффективности российской экономики, уверены исследователи. Уже в обозримой перспективе можно будет говорить о начале формировании экосистем IoT/M2M, которая включает в себя следующие базовые компоненты:

  • Сенсоры и исполнительные устройства, имеющие подключение в публичную сеть Интернет и способные взаимодействовать с различными специализированными облачными сервисами IoT;

  • Открытые аналитические платформы IoT и специализированные сервисы IoT на их основе;

  • Библиотеки открытых интерфейсов прикладного программирования (Application Programming Interface (API)), позволяющих интегрировать специализированные сервисы IoT с другими облачными сервисами.

В части сенсоров проблему их взаимодействия через сеть решают специализированные средства разработки ПО и приложений (SDK) от лидирующих вендоров компонент и программного обеспечения, оптимизированные для работы с облачными IoT-платформами. Кроме того, вендорами «умных устройств» активно используют такие технологии ближнего действия, как NFC и, как следствие, это ведет к появлению массовых приложений для них.

В части IoT-платформ проблему решает уже состоявшийся приход в Россию вендоров аналитических и интеграционных/универсальных IoT-платформ, делающих ставку на развитие сообществ разработчиков прикладных решений и их интеграцию через открытые API.

Ввиду отсутствия альтернатив на отечественном рынке российские разработчики проприетарных решений вероятно будут вынуждены начать активно использовать этот инструментарий для создания в рамках формирующихся экосистем прикладных IoT/M2M решений, основанных на облачной модели, а не проприетарной аппаратно-зависимой, как сейчас.

На конец 2015 года в использовании технологий интернета вещей компании ориентируются в первую очередь на массовые сегменты IoT, где побуждением конечных пользователей к использованию решений и сервисов IoT являются рыночные стимулы, такие как:

1. «Умный дом», включая:

  • Решения для создания интеллектуальных сервисов безопасности
  • Решения для создания интеллектуальных сервисов оптимизации использования ресурсов домохозяйствами

2. «Умный транспорт», включая:

  • Сервисы класса fleet management для индивидуальных перевозчиков (некий аналог Uber для грузового транспорта)
  • Сервисы UBI-страхования
  • Сервисы технического обслуживания по фактическому состоянию

3. Торговля и финансовые услуги:

  • Решения для автоматической передачи и анализа данных с POS-терминалов, включая виртуальные
  • Управление запасами домохозяйств как сервис.

4. Промышленный сегмент – перевод АСУТП на принципы IoT.

Смотрите также

Примечания

  1. Russia Internet of Things Market 2017–2021 Forecast
  2. Рынок интернета вещей в России в 2017 г. превысит $4 млрд
  3. Для оценки текущих и прогнозных объемов рынка аналитики компании iKS-Consulting, проводившей исследование, использовали topdown-подход — от общего к частному. В качестве базовых ключевых показателей для прогнозирования рынка были задействованы такие показатели, как объем расходов на ИТ и связь в разрезе отраслей экономики и доля затрат на решения автоматизации с использованием технологий интернета вещей от общих ИКТ-расходов. При моделировании рынка привлекались отраслевые эксперты, представляющие все прогнозируемые отраслевые вертикали и сегменты рынка. В ходе подготовки исследования было рассмотрено около 150 проектов по внедрению IoT-решений в различных отраслях российской экономики.
  4. Исследование Orange Business Services и iKS-Consulting показывает стабильный среднегодовой рост российского рынка Интернета вещей на 12% до 2020 года
  5. В марте 2017 года PwC представила подробное исследование на тему «Перспективы развития интернета вещей в России», в котором рассматриваются причины быстрого развития рынка IoT, его нынешнее состояние и перспективы дальнейшего развития.
  6. Сельскому хозяйству необходим интернет вещей
  7. Индустриальный (Промышленный) Интернет Вещей. Мировой опыт и перспективы развития в России. Оценка влияния на качество жизни граждан и экономическое развитие страны
  8. Russia Internet of Things Market 2016–2019 Forecast
  9. Интернет на пороге вещности
  10. iKS-Рейтинг: «Российский рынок M2M/IoT» Предварительные итоги 2015 года и прогнозы на ближайшее будущее

Читайте также