2017/09/20 09:49:33

Разработчики ПО в России

.

Содержание

2017: Российскую разработку ПО временно разгоняет внутренний рынок

В сентябре 2017 года ассоциация «Руссофт» определила тенденции, характерные для софтверной отрасли России в 2016-2017 годах. Если зарубежные доходы российских разработчиков ПО растут с 2014 года стабильно на 11-13%, и аналогичное увеличение ожидается по итогам 2017 года, то продажи на внутреннем рынке в долларовом выражении в 2016 году стали обеспечивать основной прирост доходов большинства предприятий отрасли после резкого сокращения годом раньше.

В 2016 году софтверные компании заработали в России не менее $4,4 млрд, что на 21% больше, чем в 2015 году. По итогам 2017 года прогнозируется рост на 14%, но эта оценка основана на ожиданиях опрошенных компаний при условии стабильного обменного курса национальной валюты или его снижения по отношению к доллару США. При укреплении рубля на 10% в 2017 году рост в долларовом выражении окажется выше — до 25%.

Основные экономические показатели, характеризующие софтверную индустрию России в 2013-2017 годы (рост/падение по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года):

2013 г.* 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.**
Совокупный оборот российских софтверных компаний, $ более $11 млрд. $12 млрд. $10,34 млрд. (-10%) $12 млрд. (+16%) $13,6 млрд. (+13%)
Объем зарубежных продаж, $ $5,4 млрд. (+17%) $6 млрд. (+11%) $6,7 млрд. (+12%) $7,6 млрд. (+13%) $8,6 млрд. (+13%)
Доля зарубежных продаж в совокупном обороте 49% 50% 65% 63% 63%
Объем продаж на внутреннем рынке, $ $5,6 млрд. $6 млрд. (+7%) $3,64 (-39%) $4,4 млрд. (+21%) $5 млрд. (+14%)


(*) — до 2013 г. «Руссофт» не определял размер совокупного оборота, поэтому нет данных по росту оборота по сравнению с 2012 г.

(**) — прогноз

Зарубежные продажи

Из-за часто возникающей путаницы, когда вычисленный аналитиками «Руссофт» объем зарубежных продаж софтверных компаний путали с объемом зарубежных продаж с позиций российских юридических лиц (который измеряется чистым притоком в Россию валюты за исполненные ими контракты), вместо понятия «экспорт» решено использовать термин «зарубежные продажи». Как пояснили в компании, не всегда зарубежные продажи ПО, разработанного российскими компаниями, ведут к прямому поступлению валюты в Россию. Часть денег остается в юридических лицах, созданных российскими компаниями в других странах в соответствии с мировой практикой, чтобы быть ближе к клиенту. Эти средства частично идут на развитие зарубежных центров разработки и офисов продаж, включая затраты на маркетинг. А частично они возвращаются в страну в соответствии с законодательством, регулирующим холдинги.

Таким образом, имеется три разных показателя, характеризующих внешнеэкономическую активность российских софтверных компаний в 2016 году:

  • Совокупные зарубежные продажи российских софтверных компаний — $7,6 млрд (расчет «Руссофт»);
  • Приток валюты в Россию от зарубежных продаж — $4,8-5 млрд (экспертная оценка «Руссофт»);
  • Экспорт компьютерных услуг — $2,7 млрд (статистика ЦБ России).

Все предыдущие сообщения о зарубежных продажах в 2016 и 2017 годах (прогноз) со ссылкой на «Руссофт» были основаны на предварительных и очень приблизительных расчетах.

Работа на экспорт

В любом случае софтверные компании ожидают вполне приличного роста продаж на внутреннем рынке — не меньшего, чем за рубежом. Однако это не означает, что разработчики сознательно переориентируются на российский рынок в ущерб работе за пределами своей страны. После потрясений российской экономики с резким сокращением внутреннего рынка программного обеспечения в 2009 году и 2014-2015 годах подавляющее большинство разработчиков нацелено на работу на экспорт, указали в «Руссофт». Так, согласно исследованию «Перспективы российских ИТ-разработок на глобальном рынке», инициированному корпорацией SAP, только 10-15% российских компаний, разрабатывающих софт для корпоративного рынка, не присутствуют и не планируют присутствовать в дальнем зарубежье.

Данные «Руссофт» говорят о том, что многие разработчики, которые прежде весь (или почти весь) доход получали в России и ближнем зарубежье, теперь рассматривают возможности работы по всему миру. Один из ярких примеров — создание компанией «» дочерней структуры, которая специализируется на продвижении решений материнской структуры как на западных рынках, так и на рынках развивающихся стран.

Малому бизнесу лучше на внутреннем рынке

По оценкам «Руссофт», перспективы роста продаж на глобальном рынке в ближайшие годы хорошие, несмотря на проблемы, создаваемые российским компаниям на рынках западных стран. При этом небольшим компаниям сложнее работать за рубежом, чем в России. Так, итоги 2016 года подтвердили то, что для наращивания зарубежных продаж желательно иметь оборот $10-20 млн. Зато на внутреннем рынке темпы роста небольших продуктовых компаний выше (по сервисным компаниям большого различия нет). Чтобы такие компании быстрее закреплялись на глобальном рынке, необходима более мощная государственная поддержка.

Изменение объема продаж в России и за рубежом в зависимости от размера компаний и используемой модели бизнеса (по итогам 2016 г. в долларовом выражении):

Изменение объема зарубежных продаж Изменение продаж на внутреннем рынке
Продуктовые компании
Оборот менее $5 млн. -4% 58%
Оборот от $5 млн. до $20 млн. 3% 19%
Оборот более $20 млн. 10% 1%
Сервисные компании
Оборот менее $5 млн. 2% 14%
Оборот от $5 млн. до $20 млн. 8% 10%
Оборот более $20 млн. 24% 13%

2015: Рейтинг разработчиков ПО от Руссофт

По данным «РУССОФТ» (май 2016), совокупные продажи отечественных софтверных компаний на внутреннем рынке (включая продажи ПО и услуг по его разработке и поддержке) в 2015 году составили примерно $5 млрд. Еще не менее $1,5-2 млрд продаж приходится на зарубежных вендоров.

В сентябре 2015 года ассоциация «Руссофт» в рамках собственного ежегодного исследования впервые составила рейтинг компаний разработчиков программного обеспечения России. По большому счету, он является списком крупнейших софтверных компаний, разделенных на категории в зависимости от их оборота и с учетом темпов роста (в том числе, от прогнозируемых показателей по итогам 2015-2016 годов).

Подобного полного рейтинга российских разработчиков программного обеспечения еще никто не создавал. Задачей «РУССОФТ» было, скорее, не ранжировать компании по размеру, а охватить все крупнейшие софтверные компании России. Наверное, о каких-то компаниях, заслуживающих того, чтобы попасть в рейтинг, пока у «РУССОФТ» нет информации. Однако можно утверждать, что таких компаний немного, скорее всего, единицы, и они имеют оборот не более $50 млн.

Некоторые СМИ уже составляли ранее рейтинги ИТ-компаний, в которых ранжировали отдельно компании разработчиков программного обеспечения. Однако их рейтинги были явно неполными (они охватывали максимум половину крупнейших софтверных компаний), в них попадали также системные интеграторы (у которых есть разработка ПО, но она не является главным направлением деятельности), производители оборудования, а также иностранные софтверные компании, которые продают свое ПО на российском рынке.

Основная причина неполного охвата софтверных компаний в существующих рейтингах — это отсутствие достоверной информации о совокупной выручке компаний, по которой происходило их ранжирование. В ходе настоящего исследования «РУССОФТ» собрал информацию как по объемам продаж российских компаний, так и по темпам их роста, что позволило иметь объективный критерий для ранжирования компаний. Однако значительная часть такой информации получена в результате опроса компаний на условиях ее нераспространения, и это условие Ассоциация соблюдает неукоснительно. Поэтому не публикуются данные по оборотам компаний, а участники рейтинга располагаются по категориям в зависимости от диапазона оборота и с учетом прогноза темпа их роста.

В рейтинге «РУССОФТ» также использованы данные из других рейтингов (CNews, TAdviser100, «РИА Рейтинг» и «Эксперт РА»), но при тщательной их проверке.

«РУССОФТ» считает не совсем правильным сравнивать показатели, полученные из аудированной отчетности ряда компаний, с итогами прошедшего года, представленными сотрудниками компаний в ходе опроса, или полученными в результате экспертных оценок. Не совсем корректным будет также строгое ранжирование и сравнение компаний с разной моделью бизнеса.

Тем не менее, составленный рейтинг учитывает прежде всего размер компаний (ее оборот). Чтобы не раскрывать конфиденциальную информацию и отказаться от строгого ранжирования, из всех компаний было сформировано 4 группы в соответствии с диапазоном оборота, в который попадает та или иная компания. Все компании были распределены по этим группам, но при этом данные об их конкретном обороте не указаны.

Для каждой группы был определен достаточно широкий диапазон по совокупной выручке. Однако распределение компаний по группам происходило не только по существующим оборотам, но и с учетом тенденции их развития. Ассоциация ориентировалась в первую очередь на оборот по итогам 2014 г., но в некоторых случаях компания перемещалась выше, если имела хорошие перспективы развития и высокие темпы роста (то есть могла достигнуть нужного оборота для попадания в более высокую группу по итогам 2015 или 2016 годов).

В Высший дивизион (Группа А) попали компании, которые уже имеют капитализацию, исчисляемую в млрд долларов. Такого объема выручки не достигла еще ни одна российская софтверная компания, но миллиардную стоимость (капитализацию) имеет не менее 5 компаний. Миллиардный оборот, скорее всего, могла бы уже иметь компания «», если учитывать ее доходы не только от продажи собственных решений, но и выручку, полученную от ее дистрибьюторской деятельности. Однако экономический кризис (прежде всего, падение курса рубля) крайне негативно отразилось на ее обороте в долларовом выражении, поскольку основной доход компания получает в России.

В Группе B оказались также достаточно крупные компании. Их оборот составляет от $100 млн до $500 млн. Среди них есть только одна компания, которая в ближайшие годы может перейти в Высший дивизион, по мнению «РУССОФТ», — компания Veeam.

В Группе C ($50-100 млн) есть два претендента на повышение, если судить по их обороту, который близок к $100 млн. Однако темпы роста у них в последние годы не очень высокие.

В Группе D почти все компании имеют выручку от $20 млн до $50 млн. Однако в него попали 3 компании, у которых оборот пока составляет $14-16 млн, но они способны в ближайшие 2 года значительно увеличить свои доходы.

Всего в рейтинг попало 56 софтверных компаний, совокупный оборот которых превышает $7 млрд. Компании внутри групп имеют порядковый номер согласно алфавитному порядку.

Высший дивизион (Группа A)

 1 

«»

Москва

 2 

Cognitive Technologies

Москва

 3 

EPAM Systems (ЭПАМ Систэмз)

Минск

 4 

Kaspersky Lab

Москва

 5 

Центр финансовых технологий

Новосибирск

 6 

Luxoft (Люксофт Профешнл)

Москва

Группа B

 1 

  Abbyy (Аби)

Москва

 2 

  Acronis

Москва

 3 

  CBOSS

Москва

 4 

  Parallels (Параллелз Софтвер)

Новосибирск

 5 

  SKB Kontur

Екатеринбург

 6 

  Prognoz

Пермь

 7 

  Transas

Санкт-Петербург

 8 

  Veeam

Санкт-Петербург

Группа C

 1 

Diasoft

Москва

 2 

JetBrains

Санкт-Петербург

 3 

Петер-Сервис

Санкт-Петербург

 4 

Parus

Москва

 5 

BSS

Москва

 6 

Positive Technologies (Позитив Текнолоджиз)

Москва

 7 

Dr.Web

Москва

 8 

DataArt

Санкт-Петербург

 9 

ICL-Services

Казань

 10 

Mera

Нижний Новгород

 11 

RTSoft

Москва

Группа D

 1 

Arcadia

Санкт-Петербург

 2 

Artezio

Москва

 3 

ASCON

Санкт-Петербург

 4 

Auriga (Аурига)

Москва

 5 

B2B-Center («Центр развития экономики»)

Москва

 6 

БАРС Груп

Казань

 7 

Bercut

Санкт-Петербург

 8 

Банковские информационные системы (БИС)

Москва

 9 

Devexperts («Эксперт-Система»)

Санкт-Петербург

 10 

Digital Design (Диджитал Дизайн)

Санкт-Петербург

 11 

First Line Software

Санкт-Петербург

 12 

Galaktika

Москва

 13 

Garant

Санкт-Петербург

 14 

Group-IB

Москва

 15 

InfoWatch

Москва

 16 

Kodeks

Санкт-Петербург

 17 

Lanit-Tercom

Санкт-Петербург

 18 

Naumen

Екатеринбург

 19 

ОАО «НИЦ СПб ЭТУ»

Санкт-Петербург

 20 

Omnicomm

Москва

 21 

Paragon

Москва

 22 

PROMT

Санкт-Петербург

 23 

SCANEX

Москва

 24 

SIGMA

Санкт-Петербург

 25 

Soft Expert

Тула

 26 

SpeechPRO («Центр речевых технологий»)

Санкт-Петербург

 27 

SPIRIT

Москва

 28 

RDTex

Москва

 29 

Reksoft

Санкт-Петербург

 30 

Return on Intelligence

Санкт-Петербург

 31 

Zecurion

Москва

2013: В России улучшились условия для ведения бизнеса по разработке ПО

В ноябре 2014 года НП «РУССОФТ» опубликовало результаты собственного исследования условий для ведения бизнеса по разработке ПО в России в 2013 году. Основанное на опросе 131 экспортера программного обеспечения исследование показало, что впервые за 11 лет его проведения наблюдается реальное реальное улучшение условий для данного вида бизнеса.

В 2014 году доля оценок «хорошо» и средний балл достигли исторического максимума за все время проведения опросов — 32% и 3,17 соответственно, говорят аналитики НП. В «РУССОФТ» отмечают, что при этом, в отличие от оценок последних 3-4 лет, последние отражают не ожидания опрошенных компаний, а реальные улучшения, которые проявляются в конкретных решениях правительства и Госдумы в рамках реализации государственных проектов и программ, направленных на поддержку ИТ-компаний.

Почти треть опрошенных компаний оценивали инфраструктуру более чем удовлетворительно, что, в сравнении с другими странами, не столько отражает состояние самой инфраструктуры, сколько имеющийся прогресс в ее развитии. В 2014 году впервые также наметилось значительное улучшение оценок того, как решается проблема бюрократических и административных барьеров: резко сократилась доля респондентов, считающих, что эта проблема решается плохо — с 57% до 39%.

Аналитики «РУССОФТ» при этом подчеркивают, что результаты опроса говорят об имеющемся явном прогрессе в отношении бизнеса к действиям государства, но не о том, что условия для бизнеса уже являются благоприятными по всем параметрам. Только наличие современной инфраструктуры оценивается респондентами в среднем более чем удовлетворительно - средний балл составляет 3,17 («тройка» соответствует оценке «удовлетворительно»), а «Государственная поддержка международной маркетинговой деятельности», самое проблемное направление, получила лишь оценку 2,44.

В «РУССОФТ» считают, что в последующие несколько лет можно ожидать ухудшения оценок бизнеса в отношении господдержки

Опросы, проводимые последние три года, также показывают значительное улучшение отношения респондентов и к действующей системе налогообложения. Доля компаний, неудовлетворенных тем, как и сколько они платят налогов, сократилась с 66% в 2011 году до 30% в 2014. Среди руководителей компаний по сравнению с прошлым годом не только стало меньше недовольных, но и почти в 2 раза возросла доля тех, кто оценивает налоговую систему на «хорошо» - с 9% до 17%.

За последние годы прогресс наблюдается и по направлению защиты прав на интеллектуальную собственность, прежде всего, для иностранных компаний, работающих в России. В то же время, в ходе исследования 2014 года 86% респондентов не увидели произошедших за последние 2 года изменений в сфере защиты прав интеллектуальной собственности, хотя они указывают на желательность таких изменения.

Несмотря на улучшение оценок в последнем опросе, в «РУССОФТ» полагают, что в последующие несколько лет можно ожидать ухудшения оценок бизнеса в отношении государственной поддержки. У российских софтверных компаний уже возникают проблемы продаж на зарубежных рынках при том, что российский ИТ-рынок переживает стагнацию из-за экономического кризиса, констатируют аналитики НП.

«Возможно, что российский рынок может стать более доступным для отечественных компаний в связи с политикой импортозамещения, вызванной санкциями США и стран ЕС по снижению доступа России к современным решениям для банковского сектора и сектора добычи нефти и газа, а также доступа к технологиям двойного назначения, - отмечают в «РУССОФТ». - Однако возможности государства по предоставлению преференций для отечественных компаний весьма ограничены. Даже если государственная поддержка в реальности не изменится или улучшится только незначительно, под влиянием действия санкций будущие респонденты, скорее всего, будут воспринимать ее в 2015 году менее позитивно».

2011: 3 компании из России в рейтинге Software 500

В 2011 году среди компаний, вошедших в ранкинг Software 500 (ежегодно выпускается журналом Software Magazine), в целом рост прибыли к 2010 году составил 17%. В общей сложности 85% компаний рейтинга в 2011 году продемонстрировали позитивную динамику выручки в отличие от 72% в 2010 году. В общей сложности выручка 500 компаний ранкинга в 2011 году составила $643,6 млрд по сравнению с $549,3 млрд в 2010 году.

Топ-20 компаний ранкинга Software 500, 2011 год


Software Magazine, сентябрь 2012

В первую десятку мировых софтверных компаний по итогам ранкинга 2011 года по объему выручки вошли в порядке убывания позиций в рейтинга: IBM, Microsoft, HP, Oracle, Accenture (Аксенчер), EMC, SAP, CSC, Capgemini и Hitachi. Позиции с десятой по двадцатую заняли: NTT Data, General Dynamics, SAIC, Synnex, Atos, Lockheed Martin, Tata Consultancy, Logica, Symantec и Cognizant Technology.

Интересно, что в первой двадцатке мировых софтверных компаний большая часть представленных игроков имеют штаб-квартиру в США, и только одна компания представляет Германию, еще по одной – Великобританию, Францию и Индию, а также еще две – Японию.

Подобная пропорция соблюдается и на всех остальных позициях рейтинга: здесь очень много компаний из США, Индии, Европы и ряда азиатских стран, например, Китая. Что касается успехов российских разработчиков, то в рейтинге они представлены всего на трех позициях – во второй, третьей и пятой сотне игроков.

Так, компания Luxoft (Люксофт Профешнл) заняла 186-ю строчку с выручкой за 2011 год в размере $252,1 млн (рост к 2010 году – 39,2%), расходы на R&D в 2011 году в общем объеме выручки – 1,1%.

Компания Прогноз заняла 292-ю строчку с выручкой $82,6 млн (плюс 40,2% к 2010 году) и расходами на R&D в размере 4% от выручки.

На 466-й строчке также можно обнаружить российскую компанию Artezio c выручкой за 2011 год в размере $10,5 млн (рост к 2010 году 39,5%), расходы на R&D в 2011 году – 4,8%.

Интересно, что к «российским» компаниям составители рейтинга ошибочно приписали минскую Softclub. Она расположена на 460-й строчку с выручкой $11,5 млн за 2011 год.

2010: Gartner: Россия - "хорошее" место для разработки ПО

В декабре 2010 года аналитики Gartner огласили новый список из 30 стран, наиболее привлекательных для оффшорных разработок. В этом году в него попали только страны с развивающейся экономикой, причем рейтинг России по ключевым позициям оказался понижен.

Первые 30 стран для оффшорных услуг в 2010 году, с разбивкой по регионам:

  • Америка: Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Мексика, Панама и Перу.
  • Азиатско-Тихоокеанский регион: Бангладеш, Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Шри-Ланка, Таиланд и Вьетнам. Европа, Ближний Восток и Африка
  • EMEA: Болгария, Чешская Республика, Венгрия, Египет, Маврикий, Марокко, Польша, Румыния, Россия, Словакия, Южная Африка, Турция и Украина.

Для сравнения: в странах списка «Top 30» Gartner наблюдала некоторое ухудшение в оценке систем образования, в регионе EMEA в 2010 году. Россия соскользнула в 2010 году с «очень хорошо» на «хорошо», в то время как Венгрия и Румыния переместились от «хорошо» к «посредственный». Кроме того, лидеры 2009 года по привлекательности издержек - Египет, Словакия и Украина - откатились с оценок «очень хорошо» на «хорошо», в то время как Россия вернулась от «хорошо» к «посредственный», таким образом, указывая на издержки, в настоящее время оказывающие давление сочетанием экономического спада и повышением спроса на ограниченные ресурсы.

Экспорт ПО из России

Основная статья: Экспорт ПО из России

См. также

Российское программное обеспечение (Отечественное ПО)

Gartner понизила оффшорный рейтинг России