2017/09/04 14:22:07

Устройства печати (рынок России)

Обзор продаж принтеров, МФУ и копиров в России.

Содержание

2017

2 квартал: рост рынка на 16,2% в денежном выражении

По результатам исследования компании IDC, во втором квартале 2017 года объем российского рынка устройств печати сократился на 0,9% в штучном выражении, увеличившись при этом на 16,2% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За указанный период в Россию было поставлено 499 877 штук МФУ, принтеров и копиров, совокупная стоимость которых составила $120,27 млн, при этом средняя цена устройства выросла на 17,2% по сравнению со вторым кварталом 2016 года.

Рынок лазерных устройств

На рынке лазерных устройств во втором квартале наблюдались следующие тенденции:

  • Поставки монохромных лазерных принтеров сократились по сравнению со вторым кварталом 2016 года в младшем (от 1 до 20 стр/мин) и старшем (от 91 до 150 стр/мин) сегментах на 65,9% и 83,3%, соответственно. Остальные сегменты показали двузначный рост.
  • В категории монохромных лазерных МФУ отрицательная динамика была также отмечена в младшем (от 1 до 20 стр/мин) сегменте, где падение составило 60,1%. Поставки в сегменте от 45 до 69 стр/мин остались практически без изменений, увеличившись на 0,6%. В остальных скоростных категориях отмечен двузначный и трехзначный рост.
  • Поставки цветных лазерных принтеров сократились в сегментах 11-20 стр/мин и 31-44 стр/мин на 17,8% и 22,8% соответственно.
  • В категории цветных лазерных МФУ на 70,5% уменьшились поставки в сегменте 1-10 стр/мин. В остальных категориях зафиксирован двузначный и трёхзначный рост.

В целом, рынок лазерной техники во втором квартале 2017 года сократился на 4,6% в штучном выражении и увеличился 13,7% в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рынок струйной техники

Объём рынка струйной техники увеличился во втором квартале 2017 года на 11,5% в штучном выражении и 35,8% в денежном выражении по сравнению со вторым кварталом прошлого года.

Поставки струйных принтеров выросли на 55,8%, в то же время, поставки струйных МФУ увеличились лишь на 0,4% по сравнению со вторым кварталом 2016 года. Что касается динамики ценовых сегментов, сократились штучные поставки устройств ценой до $100 и свыше $400 на 21,3% и 39,4% соответственно. В остальных сегментах наблюдался двузначный рост.

« За второй календарный квартал 2017 года российский рынок компьютерной периферии показал приблизительно ту же динамику, что и в предыдущем квартале: без особых изменений в штучных поставках и двузначный рост в денежном выражении. Факторы, играющие ключевую роль в динамике рынка, остались без существенных изменений по сравнению с предыдущим периодом: национальная валюта более или менее стабильна, то же самое касается цен на нефть, экономика продолжает встраиваться в режим функционирования в условиях экономических санкций, которые, судя по развитию событий, окончательно приняли долгосрочный характер. Тенденция снижения штучных поставок на рынок устройств входного уровня продолжается, что обусловлено снизившейся покупательной способностью розничных потребителей. Средний и большой бизнес заметно опережает по своим финансовым возможностям остальные сегменты потребителей, что заметно по модельной структуре поставок оборудования. Развитие рынка в 2017 году и далее будет зависеть от развития экономики, внешнеполитические факторы безусловно будут продолжать играть ключевую роль, — прокомментировал ситуацию на рынке устройств печати в России Константин Макаренков, ведущий аналитик компании IDC Russia & CIS. »

2016

IDC: какие принтеры выбирают российские компании

В марте 2017 года аналитики IDC опубликовали исследование, в котором говорится о том, что цена и скорость печати стали самыми важными параметрами для российских компаний при выборе печатающей техники.

В ходе опроса, в котором приняли участие представители 166 компаний из России, 65% респондентов заявили, что вопрос цены при покупке принтеров и МФУ для них важнее всего. На втором месте по значимости была скорость печати. Эту характеристику назвали приоритетной 63% опрошенных. Также 52% участников исследования упомянули низкую себестоимость печати, а 51% респондентов сочли важной функцию сканирования. Еще 38% и 35% указали возможность цветной печати и совместимость с расходными материалами сторонних производителей.

Наименее значимыми параметрами стали функция факса (8%), возможность печати с мобильного устройства и встроенные ИБ-функции (9%).

Кроме того, в пресс-релизе приводятся данные о продажах печатающей техники в России и странах СНГ в минувшем году и прогноз на ближайшую перспективу.

Согласно приведенному аналитиками графику, в 2016 году в РФ и СНГ было реализовано 2,79 млн принтеров и МФУ против 2,72 млн штук годом ранее.

Специалисты отмечают, что после резкого обвала в 2015 году, когда продажи рухнули более чем в полтора раза, рынок стабилизировался, и в ближайшие два года на нем ожидается небольшой рост.

График изменения продаж устройств печати в России и СНГ, а также в Центральной и Восточной Европе, данные IDC

По оценкам IDC, в 2017 году продажи устройств печати в РФ и СНГ поднимутся до 2,87 млн штук, а в 2018-м достигнут 2,89 млн единиц. Среди факторов, способствующих подъему, аналитики назвали медленное восстановление экономики и сохранение потребности в замене устаревающей технике. Кроме того, дополнительное позитивное воздействие должны оказать импортозамещение, стабилизация рубля и расширение деловых контактов с партнерами из Азии и Латинской Америки.[1]

Рост рынка на 11% до $489 млн

14 февраля 2017 года аналитическая компания IDC представила отчет о российском рынке устройств печати по итогам 2016 года. Продажи этого оборудования вернулись к росту после провального 2015 года.

По оценкам исследователей, в 2016 году производители поставили в Россию около 2,28 млн принтеров, МФУ и копиров на сумму $489,78 млн. Если в натуральном выражении рост оказался минимальным (на 0,4%), то в деньгах подъем измерялся 11%. Для сравнения, в 2015 году рынок печатающей техники упал на 36,4% в штуках и на 46,5% в долларах.

В 2016 году в РФ было продано 1,56 млн лазерных устройств печати, в том числе 949 тыс. МФУ. Количество проданных струйных аппаратов немногим превысило 703 тыс. штук, большинство из которых также являются МФУ — их поставлено около 570 тысяч штук.

По словам ведущего аналитика IDC Russia & CIS Константина Макаренкова, 2016-й можно считать годом восстановления российского рынка печати: падение поставок в штуках прекратилось и наметился весьма ощутимый рост выручки.

« Если пристальнее взглянуть на цифры — наглядно заметно «провисание» поставок в устройствах входного уровня и младших сегментах, и наоборот — рост поставок в сегментах среднего и старшего уровней, как монохромных, так и цветных. С моей точки зрения, все это подтверждает, что рынок покупателей розничной продукции печати обладает сейчас значительно меньшими финансовыми возможностями, чем корпоративный рынок, — отметил Макаренков. »

Из отчета IDC также следует, что в четвертом квартале 2016 года объем российского рынка принтеров, МФУ и копиров сократился на 0,6% в штуках (до 752 498), но в деньгах он вырос на 15,6% (до $170,2 млн) относительно последних трех месяцев 2015 года. Средняя стоимость печатающего устройства при этом поднялась на 16,4%.

Сегмент лазерной техники упал на 5,9% в штучном выражении и увеличился на 14,9% в денежном. Поставки струйного оборудования повысились на 9,5% и 19,6% соответственно.

2015

Падение продаж почти вдвое до $441 млн

10 февраля 2016 года аналитики IDC опубликовали результаты исследования российского рынка печатающего оборудования. Выручка на нем сократилась почти вдвое.

Согласно оценкам экспертов, в 2015 году в России было продано 2,27 млн принтеров и МФУ на сумму $441,42 млн, что соответственно на 36,4% и 46,5% меньше, чем годом ранее. На долю лазерной техники пришлось 1,62 млн устройств (среди них — 956 тыс. МФУ), на струйную — 638 тыс. штук (517 тыс. МФУ).

В 2015 году российский рынок устройств печати упал на 36% в штуках и на 47% в деньгах

Ведущий аналитик IDC Russia & CIS Константин Макаренков отмечает, что в 2014 и 2015 годах российский рынок компьютерной периферии упал вдвое в штуках и деньгах из-за девальвации рубля, санкционной политики западных стран, снижения покупательной способности населения и перехода бизнес-сектора в режим экономии ресурсов.

« Тем не менее абсолютное большинство производителей не покинули рынок офисной печати России: они, так же как и пользователи, стремятся адаптироваться к новым экономическим условиям и удержать покупателей и свою долю рынка, прежде всего за счет продуманной и последовательной ценовой политики. Начавшийся 2016 г. не обещает быть легким, тем не менее рынок в целом сохраняет определённую долю оптимизма, в выигрыше окажутся те его игроки, которые проявят большую гибкость в изменившихся экономических условиях, — отметил Макаренков. »

В октябре-декабре 2015 года российский рынок устройств печати в натуральном выражении сократился на 32,1% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года до 757,2 тыс. единиц, в деньгах — на 38,2% до $147,2 млн. Средняя стоимость аппарата снизилась на 9,1%.

По итогам последних трех месяцев 2015 года объем сегмента лазерного оборудования в РФ упал на 36,9% и 32,1% в штуках и долларах соответственно. Штучные продажи струйной техники уменьшились на 27,3%. Лишь в ценовой категории $200-300 поставки струйных изделий выросли, чему способствовали модели Epson L-серии, отмечают в IDC.

3 квартал: квартальный рост при общем падении рынка

По данным компаний IDC и KYOCERA Document Solutions, предоставленным на V Всероссийском MDS Форуме, в 3 квартале 2015 года объем российского рынка устройств печати в денежном выражении достиг $126,61 млн. Рост по сравнению со 2 кварталом 2015 года составил 61,7%. В штучном выражении объем рынка составил 731 542 устройств (+99,4% по сравнению со 2 кварталом 2015 года).

За отчетный период было продано 524 511 лазерных устройств печати на сумму $105,51 млн. Из них на МФУ пришлось 292 289 устройств на $72 млн.

За этот же период было реализовано 204 621 струйное устройство печати на сумму $20,14 млн. Из них 171 023 - МФУ общей стоимостью $14,85 млн.

В целом российский рынок устройств печати по итогам первых 3-х кварталов 2015 года уменьшился за год на 49,9% до $294,25 млн. В штучном выражении рынок сократился на 38,4% до 1 510 875 устройств.

Первое полугодие: падение на 50%

22 сентября 2015 года аналитики IDC сообщили об обвале российского рынка печатающей техники. Этот спад связан с непростыми экономическими условиями в стране.

Как говорится в исследовании IDC EMEA Hardcopy Peripherals Tracker, в первой половине 2015 года поставки принтеров и МФУ в Россию снизились почти наполовину по сравнению с показателем годичной давности, а совокупная выручка вендоров сократилась на 60%. Абсолютных значений эксперты не привели.

В России рухнули продажи принтеров и МФУ из-за сложной экономической обстановки

В качестве причин падения продаж устройств печати в РФ сотрудники IDC перечисляют следующее: замедление темпов роста ВВП, дефицит бюджета, сильная волатильность рубля, общая неопределенность в канале и сложные экономические условия.

Несмотря на все проблемы компания Kyocera смогла увеличить в нашей стране реализацию принтеров и МФУ в январе-июне 2015 года в годовом исчислении. Этому способствовала агрессивная ценовая политика, в рамках которой вендор зафиксировал цены в рублях и обеспечил тем самым необходимую клиентам и партнерам стабильность и предсказуемость. Kyocera оказалась единственным растущим производителем печатающей техники на российском рынке по итогам первых шести месяцев 2015 года, отмечают специалисты.

По прогнозам IDC, спрос на принтеры и МФУ в России сохранит падение во второй половине 2015 года. В связи с урезанием ИТ-бюджетов и выбранным российским правительством курсом на импортозамещение аналитики IDC рекомендуют зарубежным производителям внимательно следить за действиями властей и работой местных конкурентов.[2]

2014

По итогам 2014 года российский рынок печатающих устройств сократился на 10,3% - до 3,57 млн. штук, в денежном выражении на 15,4% - до $828,35 млн. В общем объеме продаж на лазерную технику пришлось около 2,47 млн устройств, в том числе 1,52 млн МФУ, из которых 1,08 млн представлены струйными принтерами, сообщила исследовательская компания IDC.

4 квартал

В четвертом квартале 2014 года рынок устройств печати РФ сократился на 9,0% в штучном выражении и на 19,7% в денежном, по сравнению с четвертым кварталом 2013 года, сообщила компания IDC. За отчетный период в Россию поставлено около 1,114 тысяч принтеров, копиров и МФУ, общей стоимостью $240,02 млн.

Продолжение сокращения объемов рынка аналитики связывают со сложной экономической ситуацией, санкциями, падением курса рубля. По мнению Константина Макаренкова, ведущего аналитика IDC, приоритетный спрос во всех сегментах рынка остается на цветные и многофункциональные устройства различного ценового уровня.

3 квартал

Сокращение российского рынка печатных устройств в третьем квартале 2014 года продолжилось - на 5% в штучном и на 14% в денежном выражении, в сравнении с третьим кварталом 2013 года. В буквальных цифрах в указанный период отгружено более 940 тыс. принтеров, копиров и МФУ, совокупной стоимостью около $208 млн.

Объем поставок монохромных лазерных принтеров в штучном выражении сократился, по сравнению с третьим кварталом 2013 года, на 9%. Снизился объем поставок монохромных лазерных МФУ - около 6%. Аналитики компании IDC отметили положительную динамику в среднем и высокопроизводительном сегментах рынка. Поставки цветных лазерных МФУ выросли почти на 30%.

Падение рынка лазерной техники в третьем квартале 2014 года РФ отмечено на уровне 6% в штучном, и на 16% - в денежном выражении, в сравнении с третьим кварталом прошлого года. Такая динамика рынка, по мнению экспертов, показывает: покупательная способность домашних пользователей и малого бизнеса значительно снизилась из-за экономических проблем, но средний и крупный бизнес по-прежнему продолжают модернизацию парка печатного оборудования, при этом особое внимание уделяется эффективности и производительности нового оборудования. Именно поэтому продажи многофункциональных устройств с улучшенным показателем совокупной стоимости владения продолжают превалировать над продажами принтеров как в черно-белом, так и цветном сегментах.

Негативная динамика для продаж струйных устройств второго квартала 2014 года продолжилась и в третьем, однако снижение составило около 1% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2013 года. Поставки струйных принтеров начального (до $100) и среднего ($200-300) ценовых сегментов сократились, в то время как дорогостоящее оборудование (от $400) демонстрировало рост в сравнении с третьим кварталом 2013 года.

Рынок струйной техники в РФ отмечает падение интереса со стороны поставщиков и потребителей к устройствам начального ценового сегмента при двузначном росте поставок устройств с высокой скоростью и улучшенным качеством печати в высшем ценовом сегменте, недорогих устройств с системой непрерывной подачи чернил, произведенных, как вендорами ("Фабрика печати" Epson), так и сторонними производителями (Chernil.net, Inksystem.biz).

Основная причина сокращения рынка - продолжение снижения темпов экономического роста в стране.

2013

Российский рынок устройств печати сократился, по итогам 2013 года, на 4,8% в сравнении с 2012 годом и достиг 3,99 млн единиц. В денежном выражении рынок уменьшился на 3,2% - $987,7 млн в буквальных цифрах, информировала компания IDC в периодическом исследовании.

4 квартал: объёмы продолжают снижаться

В четвертом квартале 2013 года в Россию поставлено 1,225 млн принтеров, копиров и МФУ, совокупной стоимостью $302,9 млн.

Аналитики отметили рост интереса к цветным лазерным устройствам на фоне общего снижения спроса. Этот сегмент рынка - единственный, где по итогам 2013 года отмечается рост, как в количественном (16,5%), так и в денежном выражении - 8,2%, в сравнении с 2012 годом. Объём поставок - 182 тыс. единиц общей стоимостью $180 млн.

Количество лазерных устройств составило 2,78 млн, в том числе МФУ - 1,59 млн.

Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC, отметил: "В 2013 году максимальный рост продаж показали цветные лазерные принтеры и в особенности МФУ – рост этих устройств в процентах был двузначным по отношению к 2012 году. Поставки монохромных лазерных принтеров, напротив, сократились, а в продажах МФУ наблюдается переход к недорогим устройствам. По струйной технике в целом поставки в штуках сокращаются при росте денежной выручки – это говорит о постепенном смещении предпочтений производителей к продвижению более дорогих устройств и уходе в нишевые сегменты, где во главу угла поставлено высокое качество цветной печати, которое пока не всегда могут обеспечить лазерные принтеры и МФУ".

3 квартал: рынок стагнирует

Рынок устройств печати России вырос на 1% в штучном выражении, и упал на 1,1% в денежном, по сравнению с 3 кварталом 2012 года. Согласно периодическому исследованию IDC, в третьем квартале 2013 года в Россию поставлено более 987 тыс. принтеров, копиров и МФУ общей стоимостью $243,4 млн.

Отмечено сокращение поставок лазерных монохромных принтеров по сравнению с третьим кварталом прошлого года во всех сегментах, исключая сегмент 45-69 стр./мин. - здесь наблюдается рост, аналитики говорят о продолжении активности в корпоративном секторе. Отрицательная динамика наблюдается в начальном сегменте лазерных монохромных МФУ начального сегмента (от 21 до 30 стр./мин.) и старших сегментах (70-90 стр./мин. и 91-150 стр./мин.), остальные демонстрируют рост.

Рост продаж цветных лазерных принтеров в сегментах 1-10 стр./мин. и 11-20 стр./мин., 31-44 стр./мин. и 70-90 стр./мин., в остальных сегментах отрицательная динамика. Цветные лазерные МФУ значительно выросли в начальных сегментах (11-20 стр./мин. и 21-30 стр./мин.) и в старшем сегменте (70-90 стр./мин.), средний сегмент - отрицательная динамика. Общий объём рынка лазерной техники в третьем квартале 2013 года сократился на 2% в штучном выражении и на 4,1% в денежном, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года.

Как стагнацию определяет происходящее на рынке в третьем квартале Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC - рынок демонстрирует результаты, близкие к 2012 году. Дальнейшее развитие рынка цветных устройств неожиданно заявило о себе скачком в струйном сегменте, и, по мнению аналитика, это свидетельство того, что рынок еще очень далек от окончательного формирования, а производители техники еще способны предпринимать нетривиальные шаги, это делает рынок интересным.

2 квартал: корпоративный сегмент держится

Компания IDC в своём ежеквартальном исследовании отметила: средняя цена устройства, поставленного в Россию, в этом периоде выросла на 9,3% по сравнению со вторым кварталом 2012 года.

Сегмент лазерных устройств демонстрирует тенденции:

  • снижение поставок лазерных монохромных принтеров в поставках, по сравнению со вторым кварталом прошлого года, во всех сегментах, исключая старший сегмент (производительность от 49 до 150 стр/мин), показавший рост, что говорит о продолжающейся активности в корпоративном секторе.

  • объём поставленных монохромных лазерных МФУ также свидетельствует об отрицательной динамике, исключение составил сегмент 31-44 стр./мин.

  • рост продаж в подсегменте цветных лазерных принтеров, в младших сегментах (1-20 стр/мин)

  • остальные сегменты дали отрицательный рост.


Цветные лазерные МФУ:

  • уверенный рост в младшем и среднем сегментах (1-44 стр/мин),
  • в старших сегментах – отрицательная динамика.

В целом рынок лазерной техники во втором квартале сократился на 12% в штучном выражении и на 5,8% в денежном, в сравнении со вторым кварталом 2012 года.

Поставки струйной техники снизились на 18,8% в штуках, по сравнению со вторым кварталом 2012 года. Снижение поставок наблюдается во всех сегментах: и принтеры, и многофункциональные устройства, за исключением ценовых сегментов $200-$299 и более $400 для принтеров и $300-$399 для МФУ.

По мнению ведущего аналитика IDC Константина Макаренкова, динамика рынка во втором квартале – плавное снижение показателей - может стать сигналом приближающейся рецессии. Однако, заметны положительные показатели - в продуктах корпоративных сегментов, средний и большой бизнес пока чувствуют себя довольно уверенно.

1 квартал: роста ожидать не приходится

2013 год, по мнению аналитиков, не скажется явно выраженной динамикой на рынке устройств печати России. Причиной тому замедление темпов роста экономического развития страны в 2012 году и сдержанные прогнозы показателей в экономике. Развитие рынка на основе оптимистичных прогнозов может откликнуться ростом на 1,8% в штучном выражении и сокращением на 1,6% в денежном, поставки струйных средств печати будут значительно сокращаться.

Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC, предполагает наиболее характерной тенденцией рынка в 2013 году дальнейшую миграцию пользователей от устройств с одной функцией к МФУ, во всех ценовых сегментах. В сегменте корпоративных пользователей следует ожидать смещения предпочтений к более мощным устройствам коллективного пользования, но с меньшей общей стоимостью владения.

Домашние пользователи обеспечили рост поставок лазерных устройств начального уровня в первом квартале 2013 года на 7,4%, по сравнению с началом 2012 года, а вот объём поставок струйной техники продолжает снижаться. Исключение: струйные принтеры в ценовом сегменте от $200 до $299 и струйные МФУ стоимостью ниже $200.

Корпоративный сегмент сохраняет положительную динамику потребления, в сравнении с аналогичным периодом 2012 года: цветные лазерные МФУ со скоростью печати 21-30 стр./мин. и монохромные лазерные МФУ со скоростью 31-44 стр./мин. показали наибольший прирост в поставках. В категории монохромных лазерных принтеров наибольший рост поставок обеспечили устройства со скоростью от 45 до 90 стр./мин.

Поставки полноцветных лазерных устройств растут во всех сегментах, кроме начального (до 10 стр./мин.), IDC объясняет это быстро растущей ценовой доступностью цветных устройств печати средней и старшей технологических групп.

Следует ожидать постепенного снижения объема печати в корпоративном секторе, в среднесрочной перспективе, поскольку нормативные изменения в части обмена электронными счетами-фактурами между контрагентами, вступившие в силу в 2012 году, скажутся на объеме печатаемых документов.

2012

Реалии конца 2012 года соответствуют в целом июньскому прогнозу IDC: рост рынка устройств печати в России, по сравнению с 2011 годом небольшой и стало явным сокращение доли в поставках струйных устройств.

«В 2013 году мы не ожидаем значительного роста рынка в штучном выражении, – отметил Константин Макаренков, ведущий аналитик IDC. – Скорее можно ожидать дальнейшего перераспределения долей прибыли между технологиями: поставки лазерных устройств будут прирастать за счет цветных и монохромных МФУ всех ценовых сегментов, в то время как струйный сегмент будет меняться скорее качественно, через диверсификацию цен и перераспределение приоритетов ключевых производителей в сторону специфических сегментов рынка».

4 квартал: снижение количества, плоская динамика

В 2012 году на территорию Россию ввезено 4 млн. 189 тыс. принтеров, копиров и МФУ, сообщает исследование IDC, объём рынка составил примерно $1 млрд. По сравнению с 2012 годом рынок устройств печати вырос на 0,1%, а рост в финансовом выражении составил 9,2%.

Главная причина плоской динамики роста рынка в единицах устройств – снижение относительной доли отгрузки струйной техники и монохромных лазерных принтеров в общем объеме за прошедший год: снижение поставок струйных устройств - на 14,7%. Объёмы отгрузки струйных принтеров, как и струйных МФУ сократились: 15,1% и 13,3% соответственно. Это снижение наблюдалось и в 4 квартале 2012 г., когда поставки струйной техники упали на 16,4% по сравнению с 4 кварталом 2011 г.

В дальнейшем для струйной техники можно ожидать углубления ценовой диверсификации предложения и роста средней цены устройств, считают в IDC.

Наблюдается снижение в поставках количества лазерных принтеров на фоне роста общего количества лазерных устройств: общий рост в 2012 году на 1,5%, за счёт роста МФУ - 15,1% и снижение лазерных принтеров в 2012 году на 4%, а в 4 квартале 2012 года почти на 14%.

3 квартал - рынок растет, поставки снижаются

В течение третьего квартала 2012 года в Россию поставлено более 976 тыс. принтеров, копиров и МФУ, общей стоимостью более $245 млн. Цифры отразили спад объема поставок на рынок РФ в 9,1% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года (более 1 млн. ед. и $276 млн. в абсолютных значениях), сообщила IDC в периодическом исследовании рынка, опубликованном 21 ноября 2012 года.

Одна из основных причин сокращения – уменьшение поставок лазерных принтеров и устройств на основе технологии струйной печати. Поставки струйной техники сократились почти на 25%. Сезонное увеличение покупательской активности не изменило ситуацию на рынке. При этом, отмечают аналитики, самый значительный спад – более чем на треть в сравнении с третьим кварталом 2011 года – в сегменте ординарных устройств струйной печати размера А4.

Сегмент рынка устройств струйной печати почти исчерпал потенциал роста в рамках схемы «снижение цены на устройства – увеличение объемов рынка». Вероятно, стратегии ведущих игроков будут пересмотрены. В исследовании говорится, в частности: "IDC фиксирует ряд изменений в структуре струйного сегмента: углубление ценовой диверсификации предложения и увеличение средней цены устройства".

Рост поставок лазерных многофункциональных устройств (МФУ) продолжился и в третьем квартале. Наиболее динамичные показатели демонстрируют полноцветные лазерные МФУ, рост объема которых за 12 месяцев превысил 71%. Вслед за ними, с положительной динамикой в 5,4%, третий квартал 2012 года завершил сегмент монохромных МФУ.

Во всех сегментах в третьем квартале 2012 года наблюдаетcя снижение средней цены устройства. Значительная доля рынка при этом, более 68% - устройства в диапазоне до $200.

«Несмотря на снижение объема поставок в третьем квартале 2012 года, по совокупным итогам первых трех кварталов рынок печатающей техники вырос в сравнении с аналогичным периодом прошлого года,– сказала Надежда Бабушкина, аналитик IDC. – В 2013 году IDC ожидает появления новых интересных предложений в струйном сегменте, а также продолжения роста поставок полноцветного и высокопроизводительного лазерного оборудования, вызванного, в частности, снижением средней цены устройств и, как следствие, их большей доступностью для широкого круга бизнес-пользователей».

2 квартал - спрос на домашние устройства печати падает

Российский рынок устройств устойчивой печати во 2 квартале 2012 года вырос на 26% до более 1 млн штук, поставленных в страну по сравнению в аналогичным периодом 2011 года, говорится в отчете IDC, опубликованном 3 сентября 2012 года.

В денежном выражении российский рынок устойчивой печати во 2 квартале 2012 года составил 235 млн долларов.

Несмотря на рост рынка как в количественном, так и в денежном выражении, IDC фиксирует признаки снижения спроса на устройства печати в сегменте домашних пользователей. Данное снижение, отмечаемое также ключевыми игроками рынка, отражает характерное для 2 квартала года уменьшение покупательской активности домашних пользователей.

Аналитики отмечают сезонный спад покупательской активности среди домашних пользователей

Рассматривая коммерческие продажи, наибольший рост поставок - 45% - зафиксирован в сегменте монохромных лазерных устройств. Данные показатели связаны с увеличением поставок принтеров и МФУ начального уровня (производительностью от 1 до 20 страниц в минуту). Поставки устройств данного типа выросли более чем на 60%. А их доля в валовых поставках монохромных лазерных устройств превысила 66%. "Необходимо отметить, что доля устройств начального уровня находится в практически прямой зависимости от стандартных сезонных колебаний. Поставки третьего и четвертого кварталов календарного года, отражающие увеличение спроса со стороны домашних пользователей и тендерной активности, характеризуются увеличением доли в поставках устройств начального уровня. В текущем году, данное увеличение произошло на квартал раньше и явилось основной причиной роста монохромного сегмента", - говорится в аналитическом отчете.

Объем поставок полноцветных струйных устройств во 2 квартале 2012 года показывает, что данный сегмент сохранил показатели прошлого года; IDC фиксирует лишь незначительное, с учетом объемов сегмента, снижение поставок в количественном выражении. "Следует отметить, что сегмент полноцветных струйных устройств в течение второго квартала подряд демонстрирует положительное устойчивое развитие", - отметили аналитики.

«Ранее мы отмечали, что возможности простого экстенсивного роста рынка практически исчерпаны, – говорит аналитик IDC Надежда Бабушкина. – Возможно, что взрывной рост поставок, продемонстрированный во втором квартале 2012 года, стал первым знаком игры на опережение в канале сбыта. В любом случае, наряду с изменением характеристик канала и все большим распространением как диверсифицированных торговых компаний, так и широкопрофильных игроков в канале дистрибуции, подобная игра на опережение бросает новый вызов всем игрокам рынка».

2011

4 квартал: итоги года

По данным IDC, в 2011 году в Россию было поставлено 4,18 млн. принтеров, копиров и МФУ, что на 0,8% превышает показатели предыдущего года. В денежном выражении рынок увеличился на 1,4% до $940,9 млн.

Рост рынка обеспечили сильные продажи в первом и третьем кварталах, в то время как второй и четвертый квартал показали более скромные результаты, чем годом ранее. Тем не менее, четвертый квартал вновь стал самым большим в году по объему поставок благодаря сезонному увеличению спроса – главным образом, со стороны корпоративного и государственного секторов.

Доля многофункциональных устройств в общем объеме поставок продолжает расти, увеличившись до 57,3% от общего объема поставок в штучном выражении. Кроме того, стоит отметить положительную динамику в подсегменте полноцветных лазерных устройств, доля которых составила 5,3 % в штучном и 14,3% в денежном выражении от общего объема поставок лазерной техники. Продажи техники формата А3 выросли примерно на 40% как в штучном, так и в денежном выражении.

В обоих подсегментах также наблюдается опережающий рост МФУ. Монохромные лазерные устройства, поставки которых выросли на 7,3% до 170,8 тыс. штук, по-прежнему доминируют в совокупном объеме, в то время как поставки струйной техники за год уменьшились более чем на 8,7% до 141,5 тыс. штук.

Что касается позиций вендоров, то Топ-5 на рынке лазерной техники, по данным IDC, выглядел следующим образом: HP, Samsung, Canon (Канон Ру), Xerox, Brother.

3 квартал

По данным IDC, в третьем квартале 2011 года в Россию было поставлено свыше миллиона принтеров, копиров и МФУ (форматов А4-А2) общей стоимостью 271,5 млн. долл. По итогам квартала рынок печатных устройств увеличился на 1% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2010 года. В целом, итоги третьего квартала укладываются в рамки ожиданий с необходимой коррекцией на текущее политико-экономическое положение в стране и мире.

Отчасти столь незначительный прирост можно объяснить завершением действия эффекта низкой базы и отложенного спроса, которые обеспечили стремительный рост поставок и потребления в третьем квартале 2010 года. Кроме того, рост рынка был сдержан недопоставками устройств некоторых лидирующих вендоров, в том числе и вследствие природных катаклизмов в Японии.

Лидирующим поставщиком по итогам квартала по-прежнему остается НР, чья рыночная доля составила 50%. Второе и третье места достались соответственно Canon (Канон Ру) и Samsung.

Лазерная технология по-прежнему доминирует на российском рынке печатных устройств: доля продуктов данной технологии в совокупном объеме поставок увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составила 67%.

Доля струйных устройств продолжает сокращаться. За отчетный период в страну было ввезено 349,5 тыс. единиц продукции, что на 15,5% ниже, чем в аналогичный период 2010 года. В денежном выражении объем данного сегмента составил 33,3 млн. долл. Поставки многофункциональных устройств в 3-м квартале сократились более существенно по сравнению с принтерами. Тем не менее, львиная доля в сегменте струйных устройств по-прежнему принадлежит МФУ (72%).

В противовес струйным принтерам и МФУ, поставки монохромных лазерных устройств показывают устойчивый рост (18,8% в штучном выражении). В денежном выражении сегмент увеличился на 10,9%, что объясняется снижением цен на МФУ и принтеры, а также преобладанием в числе поставок дешевых устройств (до 399 $).

Количество ввезенных в страну цветных лазерных устройств сократилось на 5,2% до 35,7 тыс., при этом объем в денежном выражении увеличился на 36,2% до 38,3 млн. долл. Как и во втором квартале, отрицательная динамика сегмента в штучном выражении продиктована снижением поставок цветных лазерных принтеров. Рост сегмента в денежном выражении обусловлен увеличением поставок более высокопроизводительного и дорого цветного оборудования.

«Третий квартал 2010 года на рынке устройств печати был примечателен тем, что именно на него пришлись поставки в исполнение договоров, замороженных в период кризиса, – говорит ведущий аналитик IDC Исмаил Белов. – Домашние пользователи, почувствовав улучшение общеэкономической ситуации, также охотно закупали товар. В этом году аналогичного развития событий в корпоративном сегменте следует ожидать в четвертом квартале, поскольку основные проекты будут закрываться к декабрю. А вот розничные потребители – из-за ощущения сдерживания роста доходов и ожидания пресловутой второй волны кризиса – скорее всего, будут более скупы».

2 квартал

По данным IDC, во втором квартале 2011 года в страну было поставлено свыше 797,7 тыс. принтеров, копиров и МФУ (форматов А4-А2) общей стоимостью 179,47 млн. долл. По итогам квартала рынок печатных устройств сократился на 5,4% в штучном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2010 года.

Отчасти сокращение рынка можно объяснить хорошими показателями во втором квартале 2010 года. Традиционно второй квартал характеризуется меньшим числом поставок, вызванным сезонным фактором, и совокупное количество ввезенной печатающей техники сокращается в пределах 15-30% по отношению к первому кварталу. В 2010 году второй квартал был крайне сильным по поставкам и сократился по отношению к первому всего на 4%. Главным образом это было вызвано возобновившимся спросом со стороны пользователей и желанием вендоров насытить свои склады. Отложенный спрос был во многом удовлетворен в течение 2010 года, и сейчас мы можем ожидать замедление темпов роста рынка.

Лазерная технология по-прежнему доминирует на российском рынке печатных устройств: доля устройств данной технологии в совокупном объеме поставок увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2010 года и составила 62,6%.

Отрицательная динамика рынка во втором квартале 2011 г. во многом была обусловлена сокращением поставок на российский рынок струйных устройств. За отчетный период было завезено 284,9 тыс. единиц данного вида техники, что на 11,3% меньше, чем во втором квартале 2010 года. Поставки принтеров сократились значительнее в сравнении с многофункциональными устройствами (МФУ). Доля последних претерпела значительное изменение по сравнению с 2010 годом, увеличившись на 3,7% и составив 79,3% от всех струйных устройств.

Поставки лазерных устройств во втором квартале также сократились. На долю монохромных печатных устройств приходится 95% всех поставок в лазерном сегменте. По итогам квартала число монохромных принтеров, копиров и МФУ сократилось на 2,2% до 474 тыс. штук. На долю принтеров по-прежнему приходится более половины поставок всех монохромных устройств, однако многофункциональные устройства продолжают наращивать свое присутствие в сегменте, увеличивая долю по сравнению с 2010 годом.

Количество ввезенных в страну цветных лазерных устройств сократилось на 5,2%. При этом отрицательная динамика сегмента была продиктована снижением поставок цветных лазерных принтеров. Число же ввезенных в страну многофункциональных устройств увеличилось на 25,6%.

Лидирующим поставщиком по итогам квартала по-прежнему остается:

Ведущий аналитик IDС Исмаил Белов склонен рассматривать результаты второго квартала как техническую коррекцию.

«Рынок не смог полностью потребить запасы первого квартала; основные виды техники всегда были в наличии. К тому же, второй квартал любого года всегда был «провальным» в силу естественной сезонности рынка, – говорит Белов, - поэтому не думаю, что есть причины для выводов об отрицательной динамике по рынку в целом».

1 квартал

По данным IDC, в первом квартале 2011 года в страну было поставлено свыше 991,6 тыс. принтеров, копиров и МФУ (форматов А4-А2) общей стоимостью 207,5 млн. долл., что превысило показатели аналогичного периода 2010 на 11,7%.

Лидирующим поставщиком по итогам квартала по-прежнему остается компания НР, чья рыночная доля составляет 40%. Второе и третье места достались соответственно Samsung (20,6%) и Canon (Канон Ру) (17,3%).

В общей массе поставленной на российский рынок печатной техники по-прежнему лидирующее положение занимают лазерные устройства. Годовые темпы роста поставок данных устройств (+14,6% по сравнению с первым кварталом 2010 года) также превышают аналогичные показатели устройств струйной печати (+ 8,3%). Это говорит о том, что именно продажи лазерной техники являются основным фактором роста рынка копировально-множительного оборудования в России.

По итогам первого квартала 2011 года объем поставок в сегменте струйной техники составил 352,2 тыс. штук, а общая стоимость поставок – 30,5 млн. долл. При этом на фоне роста объема поставок на 8,3%, их объем в денежном выражении сократился на 8,8%.

«Уровень проникновения принтеров в России по-прежнему ниже, чем на Западе, - говорит Исмаил Белов, старший аналитик IDC. – Сегмент домашних пользователей несет в себе большой потенциал и с ростом экономики, благосостояния и качества жизни населения способен значительно повлиять на рост рынка. Активизация данного сегмента привела к покупке большего числа дешевых моделей, что обусловило рост рынка в количественном выражении и сокращение в денежном ».

В поставках лазерной техники по-прежнему доминируют устройства монохромной печати - 595 тыс. против 36,7 тыс. устройств цветной печати. При этом по сравнению с первым кварталом прошлого года «цвет» вырос на 45,2%, в то время как монохромные устройства – лишь на 13,1%. Общая стоимость поставок лазерных монохромных принтеров (145,5 тыс. долл.) также увеличивается более низкими темпами в сравнении с поставками цветных лазерных принтеров (27,8 тыс. долл.): 4,6% и 24,3%, соответственно.

Более значительный рост поставок цветных лазерных устройств в количественном и в денежном выражении IDC объясняет усилением потребительской активности домашних пользователей, SOHO и малого бизнеса, а также разнообразием привлекательных предложений от поставщиков.

«Домашние пользователи стремятся приобрести универсальное устройство для распечатки всего подряд, копирования, сканирования, печати фотографий, - отмечает Исмаил Белов. - Такие потребители отдают предпочтение многофункциональным устройствам с оптимальным сочетанием цены и качества. Представители малого бизнеса и SOHO, многие из которых в кризисный период были вынуждены приобретать более дешевое струйное оборудование, после размораживания бюджетов стараются приобрести полноцветное, а не монохромное офисное оборудование».

2010

В прогнозе от 1 декабря 2010 г. IDC полагала, что в целом по рынку по итогам 2010 года поставки увеличатся на 33,4%, а в денежном выражении рынок вырастет несколько больше – на 48%. Основными факторами, стимулирующими рост рынка, будут отложенный спрос предыдущих периодов и необходимость в обновлении оборудования.

3 квартал

На российском рынке устройств печати в третьем квартале 2010 года было поставлено свыше 1 млн. 62 тыс. принтеров, копиров и МФУ (форматов А4-А2) общей стоимостью 246,7 млн. долл., что соответствует квартальному росту на 42,2%.

В сегменте струйных устройств поставки увеличились на 20,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 440 тыс. штук общей стоимостью 39,4 млн. долл. Доля наиболее дешевых устройств (средняя розничная цена до 100 долл.) выросла по сравнению с прошлым кварталом и составила 73,4%. Ценовая конкуренция в этом сегменте наиболее жесткая, поэтому наибольшее падение цен в третьем квартале по сравнению с 2009 годом наблюдалось именно в нижнем ценовом сегменте.

Поставки монохромных лазерных принтеров, копиров и МФУ увеличились на 30,9% по сравнению с третьим кварталом 2009 года и составили 572,256 штук, в то время как их общая стоимость выросла на 53,2% и составила 171,5 млн. долл. Доля МФУ в этом сегменте медленно, но верно растет, начиная с конца 2009 года. По-прежнему, большая часть поставок данных устройств приходится на наименее скоростной сегмент (1-20ppm), доля которого составляет 69,3%, хотя в денежном выражении он занимает всего 42,3% рынка.

Поставки цветных лазерных устройств в третьем квартале 2010 года составили 37,689 штук, что соответствует годовому приросту на 59,8%. В денежном выражении поставки увеличились на 39%, и общая стоимость этого сегмента составила 27,8 млн.долл. Доля МФУ снизилась по сравнению с прошлым периодом и составила 22,3%, хотя в денежном выражении такие устройства занимают более половины рынка (52,7%).

Лидирующим поставщиком по итогам квартала была компания НР, которая увеличила свою долю во всех технологических сегментах и усилила свое присутствие на рынке в целом. Доля данного поставщика на российском рынке устройств печати составила 44,4%. Второе и третье места достались соответственно Canon (16,7%) и Samsung (13,6%). Итоги квартала в целом совпали с ожиданиями аналитиков IDC.

1 квартал

В первом квартале 2010 г. на российский рынок устройств печати было поставлено 885 тыс. принтеров, копиров и МФУ общей стоимостью $202 млн. Положительная динамика поставок, отмечавшаяся в конце 2009 г., сохранилась и в первом квартале 2010 г. - в штучном выражении за 12 месяцев рынок вырос на 42,3%, увеличившись еще больше в денежном выражении за счет ежегодного роста цен и некоторого смещения поставок в сторону более производительных и дорогих устройств.

В первом квартале наибольшее увеличение поставок наблюдалось в сегменте черно-белых лазерных устройств (+60% по сравнению с первым кварталом 2009 г.), главным образом за счет МФУ, доля которых увеличилась относительно принтеров. Поставки черно-белых цифровых копиров на текущий момент демонстрируют отрицательную динамику вследствие частичного смещения спроса в сторону МФУ.

IDC отмечает повышение активности корпоративных заказчиков в первом квартале – многие «закрыли» 2009 финансовый год, приняли бюджеты на 2010 г. или на первый его квартал, и достаточно активно проводили закупки устройств печати. Не может не радовать тот факт, что в сегменте цветных лазерных принтеров и черно-белых лазерных МФУ доля наиболее дешевых и наименее производительных и скоростных устройств снизилась, что говорит о том, что потребители отходят от политики тотальной экономии.

Пятерка ведущих поставщиков на российском рынке устройств печати традиционно стабильна: HP, Samsung, Epson, Canon (Канон Ру) и Xerox. Несмотря на некоторое перераспределение рыночных долей между ними, перечисленные компании по-прежнему контролируют 94% рынка в штучном и 85% в денежном выражении.

См. также

Примечания