Сбер НПФ (ранее НПФ Сбербанка) (1С-Битрикс24)

2025: Внедрение «Битрикс24»

Организация является частью крупного финансового холдинга России. Компания специализируется на долгосрочных решениях в области сбережений и инвестиций.

В течение последних лет управление клиентской базой в компании было выстроено неэффективно, что приводило к регулярным потерям данных, дублированию информации и пропущенным заявкам. Инструментом при этом служил Excel, но проблема была не в нём — а в отсутствии единого подхода и контроля за процессами.

Задачи:

• Автоматизировать обработку входящих заявок и их квалификацию
• Настроить воронку продаж с этапами для сделок
• Организовать карточки компаний с привязкой к сделкам
• Структурировать хранение контактных данных

Цель:

• Снизить трудозатраты и повысить прозрачность бизнес-процессов, связанных с переводом клиентов в пенсионный фонд, за счёт внедрения CRM-системы Битрикс24.

В качестве внедряемой платформы выбор пал на российское решение «Битрикс24», так как это современный инструмент для автоматизации бизнеса. В качестве интегратора была выбрана компания «Ёлва», благодаря комплексному подходу и высокому уровню исполнения на всех этапах сотрудничества.

Клиент оставляет заявку на сайте через форму, затем заявка передается в Битрикс24, где создается лид. Сотрудники квалифицируют лид и переводят его в сделку. При этом автоматически создаются контакты и компании. Благодаря интеграции со СПАРК подтягивается юридическая информация. Данные распределяются между менеджерами, которые проводят дальнейшие действия для заключения договора.

Благодаря успешной реализации проекта эффективность отдела продаж выросла на 30% — ручной труд сократился, а процессы стали автоматизированными. Нами были успешно реализованы все критические функциональные требования.

Особое внимание было уделено оптимизации сквозных процессов работы с клиентами. В результате компания стала оперативнее реагировать на обращения клиентов, что позволило повысить уровень сервиса и укрепить деловую репутацию организации.