Российский рынок систем видеоконференцсвязи

Предисловие

Системы и платформы видеоконференцсвязи (ВКС) стали обыденностью не только для бизнеса, но и для большого числа пользователей. Последние 5 лет системы ВКС широко распространились и известны либо как часть онлайн-мессенджера, либо как облачная платформа. Меньшему числу пользователей они известны как внутрикорпоративные защищённые системы для проведения видеоконференций.

В условиях конкуренции глобальных и локальных решений для ВКС, многофакторного и нелинейного воздействия на количество пользователей и, что немаловажно, заказчиков, как развивается этот сегмент? Что является драйвером развития? В каких отраслях экономики или сферы усуг (дистанционное обучение, удалённое консультирование и т. д.) наблюдается рост. Как эксперты оценивают развитие сегмента на среднесрочную перспективу?

ПО для систем видеоконференцсвязи: 2025 г.

В настоящий момент на российском рынке есть много отечественных программных продуктов, имеющих в своем составе инструменты для организации ВКС. Это и ПО разработчиков, присутствовавших на рынке еще до 2022 года, и новых участников, предложивших свои решения после ухода зарубежных вендоров. Ассортимент систем ВКС широкий: от специализированных платформ для проведения конференций до комплексных систем унифицированных коммуникаций, у которых возможность организации видеозвонков или ВКС-встреч – лишь одна из функций.

На рынке представлено множество российских систем видеоконференцсвязи. Большинство крупных компаний уже перешли на отечественные решения, тогда как малый бизнес продолжает пользоваться программным обеспечением зарубежных вендоров, сообщил Григорий Чхеидзе, директор клиентского опыта компании DION (ИТ-холдинг Т1). Курс на импортозамещение по-прежнему сохраняется, но перестал быть ажиотажным: при выборе ПО компании исходят из того, что оно должно быть не только российского производства, но и размещаться на отечественной инфраструктуре.

Заказчики в основном сформировали критерии для выбора и ищут платформенные решения. Они, по мнению директора по развитию платформы корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress Сергея Артемова, основываются на том, что ВКС-система не является превалирующей частью технологическую платформу, которая позволит интегрировать функционально разные модули, в том числе ВКС-сервис, является максимально безопасной, проста с точки зрения разработки коннекторов и создания интеграций для других бизнес-приложений. Важно также, чтобы эта платформа имела «историю», т. е. появилась на рынке достаточно давно, имеет пул успешных внедрений и качественную систему технической поддержки. Основной аудиторией для разработчиков являются те индустриальные сегменты и предприятия, которые активно участвуют в процессе цифровизации, один из локомотивов этого процесса – ритейл-бизнес. Объем запросов на развитие рынка ВКС растет вместе с рынком. Импортозамещение в данном случае уже не является определяющим фактором, но по-прежнему остаётся стимулом.

Стандартный функционал систем видеоконференцсвязи включает в себя базовые возможности для эффективной коммуникации и совместной работы: проведение групповых видеозвонков и онлайн-встреч, интеграцию с корпоративным календарем для планирования мероприятий, встроенный внутренний мессенджер для оперативного обмена сообщениями и файлами. Для сотрудников вне офиса обеспечивается удаленный доступ к единой рабочей среде с помощью приложений для смартфонов и планшетов, отметил Роман Романов, руководитель центра программных разработок САТЕЛ. Важно также учитывать требования к производительности платформ: архитектура должна выдерживать большие нагрузки, обеспечивая высокое качество соединения независимо от количества подключенных пользователей, будь то десятки или сотни участников одновременно. Безопасность передаваемых данных обеспечивается за счет многоуровневой аутентификации, систем мониторинга и отслеживания несанкционированного доступа и выявления угроз.

Похожего мнения придерживается и Олег Пашукевич, директор бизнес-юнита «Встречи» МТС Линк. Он уверен, что платформы для коммуникаций безопаснее и удобнее в использовании, чем разрозненные сервисы.

Одна из характерных особенностей российского рынка — спрос на on-premise решения. Если крупнейшие западные игроки постепенно прекращают поддержку серверных версий и переводят всех клиентов в облако, то российские разработчики развивают SaaS и on-premise версии параллельно, – добавил Олег Пашукевич.

Платформы ВКС, в пользу которых по преимуществу делают выбор заказчики, должны соответствовать ряду параметров, среди которых безопасность, конфиденциальность, доступность со всех основных типов устройств: десктопы, смартфоны и планшеты, кроме того, важны удобство использования и администрирования, возможность интеграции с базовой инфраструктурой (например, каталогом пользователей) и оперативность создания сеанса связи, подчеркнул Платон Бегут, руководитель группы коммуникационных систем компании «Платформикс».

В 2025 году заказчики проявляют интерес как к облачным, так и к серверным решениям, отметил Иван Шехтман, руководитель проектного офиса в компании Контур. Среди государственных организаций и крупных компаний чаще всего встречаются запросы на экосистемные решения.

Для крупных компаний важнее управление доступом, безопасность и продвинутые функции для совместной работы, поэтому до 35% корпораций размещают корпоративное ПО в собственной инфраструктуре. Небольшие компании выбирают для ВКС ПО с легкой миграцией и базовой функциональностью, которая обеспечивает гибкость и мобильность, и облачные решения, отметил Антон Анпилов из VK WorkSpace.

Дмитрий Одинцов, директор по развитию компании Труконф, обратил внимание на то, что доля аппаратных ВКС-решений в мире продолжает сокращаться, в общем трафике ВКС их доля оценивается менее, чем в 1%. В первую очередь это обусловлено высокой доступностью и более низкой стоимость софтверных решений. 99% абонентов ВКС подключаются к коммуникации с помощью приложений на ПК, браузеров, с помощью любых мобильных устройств. Кроме того, западные вендоры держат экосистемы своих популярных ВКС-решений закрытыми, предлагая вместо дорогостоящих терминалов собственное ПО для переговорных, которое устанавливается на любой ПК или гаджет.

В каких отраслях деятельности чаще происходит внедрение ВКС

Внедрение систем видеоконференцсвязи особенно активно происходит в таких отраслях, как финтех, ритейл, логистика, металлургия, технологии ВКС широко применяются в нефтегазовой и энергетической сферах, образовании, HoReCa, FMCG, агросекторе. Также в последнее время темпы прироста увеличились в таких сегментах услуги, как дистанционное обучение и телемедицина.

Сервисы коммуникаций используются практически во всех отраслях бизнеса, там, где высока доля удаленных сотрудников, распределенная филиальная сеть или строгие требования к безопасности. Активнее всего идет внедрение в государственных организациях, финтехе, IT-компаниях, телеком-отрасли, в образовательной сфере, отмечает Иван Шехтман из «Контура».

Александр Лин из компании CESCA указывает также на сегмент здравоохранения, где телемедицинские сервисы трансформируются из экспериментальных проектов в обычную клиническую практику.

Антон Анпилов из VK WorkSpace указал на тот факт, что в последнее время стало больше заявок от предприятий госсектора, муниципальных организаций и образовательных учреждений. Им необходимо переходить на российский софт, чтобы соответствовать требованиям к технологическому суверенитету и безопасности данных.

Рынок будет демонстрировать устойчивый рост. В денежном выражении мы ожидаем ежегодный прирост на уровне 10-15% CAGR. Основной драйвер — это активное импортозамещение в B2B-сегменте, который по своей ёмкости многократно превосходит госсектор как в количественном, так и в денежном выражении. При этом функциональные требования коммерческих заказчиков существенно выше. Им требуются зрелые, отказоустойчивые решения, которые обладают широкой совместимостью с корпоративными информационными системами, – сказал Дмитрий Одинцов, директор по развитию компании Труконф.

Приоритеты: платформы видеоконференцсвязи с общим доступом или проприетарные и кастомизированные решения

Как серверные, так и облачные решения используются корпоративными заказчиками. У этих двух базовых типов ВКС есть преимущества, выбор же определяется спецификой деятельности заказчика/пользователя, при этом эксперты отмечают, что представители малого и среднего бизнеса предпочитают облачные решения за скорость развёртывания и невысокую стоимость, также может иметь значение сравнительная простота масштабирования и увеличение числа пользователей.

Для крупных корпоративных клиентов, госсектора и владельцев КИИ большее значение имеет полный контроль над системой ВКС и данными, присутствующими в ней, а также соответствие требованиям по информационной безопасности.

Облачные решения (конференции с общим доступом) пользуются большим спросом — этот рынок шире, а требования и порог входа ниже. Напротив, решения, разрабатываемые под конкретные нужды клиента выходят, объективно, дороже и требуют больше времени на разработку. На практике крупные компании чаще выбирают on-premise-системы, а средний и малый бизнес — облачные платформы, считает представитель компании DION.

Наибольший приоритет для корпоративных заказчиков, особенно в сегменте крупного бизнеса и в государственном секторе, имеют проприетарные и кастомизированные решения, сообщил генеральный директор Р7 Евгений Шелковников. Этот выбор обусловлен требованиями к безопасности, полному контролю над данными, возможности глубокой интеграции в существующие бизнес-процессы и необходимостью соответствия политике импортозамещения.

Динамика рынка систем видеоконференцсвязи

В 2025 году, по экспертным оценкам, лишь 12% компаний рассматривают облачные решения как основу для корпоративных ВКС, в то время как 66% целенаправленно выбирают локальное развёртывание. Заказчикам сегодня нужны системы, которые бесшовно встраиваются в существующий ИТ-ландшафт. Ключевые критерии выбора, помимо качества связи и большого набора функций — возможность глубокой интеграции с корпоративными службами, адаптация к внутрикорпоративной политике безопасности и совместимость с большим парком ОС, устройств, офисных приложений.

По прогнозам, 2026 год обещает быть успешнее нынешнего. В настоящее время, говорит Григорий Чхеидзе из DION, влияние процесса импортозамещения постепенно снижается и рынок демонстрирует умеренный рост. Пик числа проектов пришёлся на 2022–2023 годы, сейчас же компании выбирают решения более осознанно и без спешки.

Выбор подходящей платформы ВКС, считает Роман Романов из САТЕЛ, определяется индивидуальными потребностями каждой компании: ее масштабом, уровнем требований к информационной безопасности, необходимостью интеграции с существующей ИТ-инфраструктурой с возможностью дальнейшего масштабирования. Государственным структурам, крупным корпорациям, банковским организациям важны сертифицированные решения, позволяющие развернуть систему на собственных серверах для соблюдения строгих норм защиты данных. Малый бизнес чаще всего ориентируется на простоту эксплуатации и доступные цены.

Большинство разработчиков сосредоточились на развитии и совершенствовании уже имеющихся продуктов. Российские решения демонстрируют высокий уровень надежности, безопасности и удобства использования. Среди преимуществ отечественных разработок – интуитивно понятный интерфейс, способность легко интегрироваться в существующую инфраструктуру заказчика, а также возможность последующего масштабирования и повышения эффективности, – сказал Роман Романов.

Рост рынка обеспечивается во многом за счет комплексных крупных проектов, которые крупные заказчики проводят в рамках комплексного импортозамещения. Например, при невозможности эксплуатации текущей системы ВКС на новом системном ПО. Такие проекты в силу своей масштабности имеют длительные сроки реализации, говорит Платон Бегут из компании «Платформикс».

Иван Шехтман отметил, что на использование отечественных систем ВКС влияют внешние факторы. Так, в конце августа — начале сентября 2025 года аудитория российских сервисов коммуникаций резко выросла синхронно с ограничением звонков в Telegram и WhatsApp. Пользователи, которые использовали эти мессенджеры, искали альтернативные решения. Не исключено, что по итогам апробации часть аудитории зарубежных вендоров ВКС перешла на российские решения.

Импортозамещение значительно изменило рыночные доли российских и иностранных вендоров систем ВКС, подчеркнул Антон Анпилов из VK WorkSpace. Так, за девять месяцев 2025 года выручка VK Tech выросла на 38,9% — до 10,7 млрд руб., при этом сервисы VK WorkSpace показали рост на 63,5% год к году — до 3,8 млрд руб.

В МТС Линк сообщили, что в первом полугодии 2025 года объем новых продаж вырос на 103%, количество новых клиентов увеличилось на 15,2% год к году.

Маржинальность сегмента: 2025 г.

Эксперты утверждают, что маржинальность сегмента по сравнению с предыдущими годами уменьшается. Это обусловлено, по их мнению, снижением темпов роста экономики и общим насыщением рынка решениями различного типа.

Для разработчиков ключевым моментом деятельности является не маржинальность, а объем инвестиций в R&D. Такой подход, несмотря на снижение общей валовой прибыли, даст долговременный эффект и позволит компании-разработчику ПО быстро и динамично развиваться, захватывая рынок, отметил Сергей Артемов из компании eXpress.

В компании Труконф также отмечают постепенное снижение маржинальности, и считают, что эта тенденция сохранится по мере коммодитизации технологии ВКС в целом. Корпоративная телефония, подчёркивают эксперты, уже прошла через аналогичный процесс.

Новые технологии на рынке: 2026-2027 гг.

Эксперты отмечают, что на рынке систем коммуникаций, в том числе ВКС, сформировался тренд к переходу на комплексные системы унифицированных коммуникаций и совместной работы. В этой области отечественные разработчики постепенно начинают предлагать на рынок собственные разработки в качестве не только замещения, но и альтернативы ПО западных вендоров.

В коммуникационной сфере в первую очередь нужно упомянуть взаимные интеграции коммуникационных платформ с другими бизнес-системами заказчика. Ещё один тренд – прикладное использование искусственного интеллекта: в ближайшие году у заказчиков сформируется понимание стратегий применения ИИ там, где это действительно оправданно и эффективно, говорит Сергей Артемов.

В ближайшие годы, считает Григорий Чхеидзе, активно будут развиваться технологии на основе искусственного интеллекта. Уже сейчас совершенствуются инструменты автопротоколирования и поиска по голосовым запросам. Развивается анализ эмоций участников видеоконференций, становятся более надёжными решения в сфере информационной безопасности.

В ближайшие годы на рынок систем ВКС будут влиять несколько ключевых технологий, в том числе искусственный интеллект, который позволит в реальном времени контролировать регламент разговора, расшифровывать разговор с разделением на отдельные диалоги.

В структуре платформ ВКС в качестве нового функционала можно выделить внедрение различных сервисов ИИ, таких, как транскрибация, резюмирование и контроль исполнения, добавленная реальность, отметил Павел Бегут. Возможно, считает эксперт, в качестве задач для аутсорсера появится обучение ИИ-агентов, а для самих ИИ-агентов – интервьюирование собеседников и определение степени их открытости.

Эксперты ожидают, что часть функциональности Artificial intelligence будет считаться «базовым минимумом», необходимой частью функционала ВКС, например, суммаризация встреч и сообщений, замена фона и шумоподавление. При этом появятся новые возможности, которые позволят пользователю задавать виртуальному помощнику вопросы по своей переписке и встречам и получать ответы, что позволит, в частности, оперативно оценивать, какие изменения произошли в проекте, актуальное состояние и перспективы в работе проектной команды.

В компании CESCA считают, что к 2027 году видеосвязь как сервис (VaaS) станет стандартным модулем корпоративных приложений, интегрируемым в банковские системы, платформы документооборота и другие бизнес-приложения.

Динамика рынка ВКС: 2026-2027 гг.

В начале 2025 года, отмечают эксперты, наблюдался спад, но до насыщения рынка ВКС в России еще далеко как с точки зрения объема заказчиков, так и с точки зрения горизонта возможностей отечественных ВКС-решений. Рынок ВКС сохраняет потенциал для роста. В целом в 2025 году рост рынка составит, по их оценке, порядка 15-25%. аналогичные или чуть меньшие темпы сохранятся и на среднесрочную перспективу, в 2026-2027 годах.

В компании САТЕЛ не ожидают стагнации рынка. По мнению экспертов, в ближайшие 3–4 года рост составит 10–18% в год, и такая динамика, по некоторым оценкам, сохранится до 2028 года. Основные драйверы развития — импортозамещение, цифровизация бизнеса, внедрение ИИ-технологий и растущий спрос со стороны госсектора и корпоративного сегмента.

Дальнейшая динамика рынка будет зависеть от множества факторов, считает Павел Бегут из компании «Платформикс». При этом спрос вряд ли будет линейным, вполне возможны скачки в количестве проектов замещения систем ВКС. Движущими факторами могут быть необходимость внедрения новых инструментов и расширения количества лицензий, обнаружение новых уязвимостей в традиционных версиях прикладного и системного ПО или ужесточение требований законодательства к импортозамещению для коммерческих компаний без госучастия.

Российский рынок унифицированных коммуникаций, по словам Олега Пашукевича, растет на 20% ежегодно — темпы роста выше, чем глобальные. По экономическим причинам этот темп может в среднесрочной перспективе немного снизиться, что приведет к обострению конкуренции среди отечественных разработчиков, а также к консолидации. Если сегодня игроков на рынке ВКС и унифицированных коммуникаций достаточно много, то впоследствии доли рынка распределят между собой около 5 крупных игроков.

Среднегодовой прирост всего рынка видеоконференцсвязи составит порядка 15%, а сегмент отечественных решений, считает Евгений Шелковников, будет расти быстрее. Основными драйверами останутся активное импортозамещение, особенно в сегментах частного бизнеса, повышение требований к информационной безопасности и развитие ИИ-технологий в решениях ВКС.

По оценке исполнительного директора IVA Technologies Сергея Телевинова, к 2027 году объем рынка корпоративных коммуникаций достигнет порядка 60-70 млрд рублей, из которых более 20 млрд рублей придется на сегмент видеоконференцсвязи. Среднегодовой темп роста составит около 16%. Основными драйверами роста остаются импортозамещение, цифровая трансформация компаний и ужесточение требований к информационной безопасности. Эти факторы формируют устойчивый спрос на отечественные решения и обеспечивают дальнейшее развитие рынка в среднесрочной перспективе.

Итоги

Консенсус-прогноз развития рынка систем ВКС позитивный, но осторожный. Падения и стагнации не ожидается, но рост будет не таким активным как в предыдущие годы. Эксперты отмечают многофакторность воздействия контекста на развитие ИТ. Есть ряд важных внешних (в том числе макроэкономических) факторов и технологических тенденций на рынке систем ВКС.

В числе макроэкономических факторов это, во-первых, поддержка ИТ-отрасли со стороны государства (меры прямой поддержки, протекционизм, налоговая политика) и, во-вторых, необходимость оптимизации денежно-кредитной политики ЦБ. Важно отметить и роль государственного регулирования в области информационной безопасности, защиты КИИ, использования отечественного ПО.

Среди технологических тенденций большинство экспертов отмечают внедрение технологий ИИ и их интеграцию с системами ВКС, а также развитие платформенных решений, обеспечивающих интеграции корпоративного ПО и систем ВКС, при этом для разных категорий заказчиков предпочтение будет отдаваться либо облачным, либо серверным решениям (МСБ и крупные клиенты соответственно).