Сетевое оборудование (рынок России)

2025

Доля российских коммутаторов на рынке РФ с 2022 года выросла с 7% до 20%

В сегменте фиксированной связи отмечается значительный рост доли российских коммутаторов: за три года — с 2022-го по 2025-й — она увеличилась почти втрое — с 7% до 20% — и достигла в денежном выражении 17 млрд рублей. Об этом сообщил 13 ноября 2025 года сообщил президент «ЭР-Телеком Холдинга» Андрей Кузяев.

По его прогнозам, объем российского рынка телекоммуникационного оборудования в 2025 году достигнет 250 млрд рублей. Он также указал на рост доли отечественного оборудования в других сегментах фиксированной связи. Доля абонентских устройств выросла с 5% до 20% (достигнув 50 млрд рублей), DWDM-систем — с 10% до 30% (11 млрд рублей), маршрутизаторов — с 8% до 15% (8 млрд рублей), РРЛ — с 10% до 30% (5 млрд рублей), кабельной продукции — с 5% до 15% (3 млрд рублей).

𝓲

Фото: Freepik

Положительная динамика импортозамещения подтверждается оценками J’son & Partners Consulting: в сегментах коммутаторов и маршрутизаторов доля импортного оборудования к концу 2025 года сократится до 52% против 76% в 2019 году.

Андрей Кузяев обозначил перспективные цели отрасли — достичь 80% доли российского оборудования на сетях к 2028 году и полного импортозамещения к 2030 году. Важную роль в этом процессе играют частные инвестиции, объем которых в разработку отечественных решений составил 20 млрд рублей.

Однако сохраняются и проблемы импортозамещения. Андрей Леонов, замгендиректора по стратегическому развитию T8, отмечает ценовую конкуренцию в массовом сегменте и необходимость научных компетенций для DWDM.

Ренат Мусин, руководитель направления по работе с ключевыми клиентами VPG LaserONE, указывает на зависимость от зарубежной электронной компонентной базы (ЭКБ) и отсутствие российского ПО для маршрутизаторов.

Альмир Янборисов, гендиректор SocRat, считает необходимыми дополнительные меры поддержки и решение проблем с компонентами, поставками и кадрами.

При этом Максим Столповский из J’son & Partners Consulting характеризует рынок как «динамичную трансформацию», движимую технологиями, геополитикой и господдержкой.^[1]

В России рухнули цены на решения Cisco

После ухода Cisco из России, несмотря на общий тренд импортозамещения и активное развитие продуктовых портфелей отечественных разработчиков, продукцию американского вендора продолжают приобретать российские заказчики. И в случае закупок крупными партиями сетевые решения Cisco стали обходиться им существенно дешевле, рассказал TAdviser ряд представителей игроков рынка в этом сегменте. Они пояснили, за счёт чего выходит экономия.

𝓲

Фото: Tonodiaz/Freepik

Так, в одном из крупнейших интеграторов, работающих с крупными клиентами, утверждают, что сетевое оборудование Cisco теперь нередко обходится российским заказчикам «на порядок» дешевле, чем раньше. В компании связывают это преимущественно с тем, что раньше продукцию Cisco в Россию поставлял лишь небольшой ряд крупных дистрибуторов: конкуренция была меньше, поэтому можно было выдерживать более высокие цены. А теперь поставками по параллельному импорту занимается большее количество компаний, в том числе менее крупного размера. Соответственно, конкуренция стала выше, цены — ниже.

Экономику удешевления для TAdviser подробно разложил Владимир Афанасьев, эксперт ФРИИ и трекер МТS Startup Hub, основатель системного интегратора ICE Partners. Он говорит о сдвиге модели рынка Cisco и других западных вендоров в России. До 2022 года, когда существовала официальная дистрибуция Cisco, маржа дистрибутора составляла порядка 20%, включая бонусы от вендора. Такой высокий показатель был связан с необходимостью поддержки статуса Cisco Gold/Premier и связанными с этим инвестициями в персонал, сертификацию, демо-оборудование.

Также необходимо было поддерживать склад и гарантийные запасы, сервисы SmartNet и официальные лицензии, проводить маркетинговые мероприятия и тренинги. Последнее — часто за счёт вендора, но с частичным софинансированием.

Вендор требовал поддерживать репутацию и инфраструктуру, поэтому дистрибьюторы не могли «сбивать» маржу — иначе они теряли бы статус и эксклюзив, — объясняет TAdviser финансовую логику Владимир Афанасьев.

А после 2022 года, с развитием параллельного импорта Cisco, маржа логистов стала составлять 3–7%, иногда 10–12% на мелких партиях. Это связано с тем, что теперь нет обязательств перед вендором: склад можно содержать минимальный, демо — ноль, сертификации — по желанию. При этом конкуренция высокая.

Десятки игроков, в том числе мелкие компании, готовы работать «в ноль» ради оборота. И упор на оборачиваемость капитала, а не на «ценность бренда». Финансовая логика такова: «заработали быстро — купили следующую партию». Бизнес стал похож на FMCG-ритейл с низкой маржой, — замечает эксперт.

Таким образом, дистрибуторы потеряли эксклюзив и перестали быть «единственным каналом». Логисты вытеснили традиционную модель: у заказчика нет мотива платить 20% маржи, когда можно получить тот же коммутатор через параллельный канал с 3–5% к закупке. И услуги интегратора стали отделяться от «железа»: интеграторы всё чаще закупают оборудование у логистов по минимальной цене и зарабатывают на проектных услугах.

Ведущий бизнес-консультант по развитию «TM Арбайт», ИТ-эксперт Илья Глейкин отмечает, что после официального ухода Cisco из России многие ожидали дефицита и роста цен. И в 2022 году так и было: оборудование дорожало, сроки поставки растягивались, курс валют был непредсказуем. Однако прошло время, и сегодня при крупных закупках сетевые решения Cisco обходятся российским заказчикам заметно дешевле, чем раньше. В числе первоочередных причин этого он тоже указывает на рост количества игроков на рынке.

Теперь по каналам параллельного импорта работают десятки компаний, в том числе и выходцы из российского подразделения Cisco и крупных дистрибьюторов. Конкуренция между ними за клиента выше, вот цены и просели, конечно, буквально десятикратного падения цены в каждом случае нет, но снижение действительно ощутимое, если подходить к организации закупки с умом, — рассуждает Илья Глейкин.

На крупных партиях экономия может составлять десятки процентов по сравнению с докризисными ценами, особенно если закупка идёт не «через цепочку перекупов», а напрямую от импортёра. Но на небольших объёмах экономия уже не столь очевидна — если не постараться, можно купить и дороже. Однако даже здесь при грамотном выборе канала и оплате «без задержек» можно выйти ниже Global Price List (GPL). Главное — сокращать число посредников и быть проактивным, а не закупать по старым договорам «по инерции».

На цену также влияют условия оплаты: укрепился рубль — есть смысл закупиться; в случае ожиданий, что курс пойдёт вверх, лучше не тянуть. Некоторые поставщики готовы сделать дополнительную скидку за предоплату.

Небольшой совет от практика: хотите лучшую цену — объединяйте закупки. Если сформировать потребность хотя бы на полгода вперёд, можно получить серьёзный дисконт. Импортёры и интеграторы более охотно двигаются по цене, когда объём партии позволяет оптимизировать логистику и риски, — рекомендует Илья Глейкин.

Алексей Рубаков, основатель компании-оператора комплексных решений в области ЦОД Netrack, также указывает на тенденцию снижения цен на оборудование Cisco, особенно при закупках крупными партиями. Цены на многие позиции упали в 2–3 раза, а в отдельных случаях — и на порядок по сравнению с временами официального присутствия Cisco в России. На мелких объемах — например, когда речь идет об одном-двух коммутаторах или точке доступа — снижение цены не превышает 20–40%, приводит оценки эксперт.

Помимо вклада фактора конкуренции в снижение цен он приводит и другие. Так, часть оборудования поступает из избыточных складских запасов в других странах, где оно оказалось невостребованным после изменения глобальной логистики Cisco. Это позволяет продавать технику ниже прежнего прайса, особенно если речь идет о не самых новых или массовых моделях.

Кроме того, всё больше игроков работают с восстановленным оборудованием (refurbished), а также с б/у техникой. Это отдельный рынок, но он сильно влияет на общую ценовую картину — особенно в тех случаях, когда для заказчика важна не официальная поддержка, а сам факт наличия «железа» с нужной функциональностью, — объясняет Алексей Рубаков.

Несмотря на новые, более привлекательные цены на продукты при закупках крупных партий, есть и ложка дёгтя, даже несколько. Одна из них — поддержка, указывает Илья Глейкин. SmartNet от Cisco через параллельный импорт недоступен, и если нужен аналог, то придётся считать это отдельной статьёй затрат. По факту теперь заказчик покупает только «железо», а вопросы сервисного обслуживания решает с российскими партнёрами: «Многие компании переходят на модель, когда оборудование дешевле, но ответственность за его работоспособность несут собственные ИТ-службы или сторонние сервис-провайдеры».

Надо понимать, что вместе с экономией выросли и риски: отсутствие официальной гарантии, сложность с лицензированием, возможные проблемы при обновлении прошивок. Поэтому считать нужно не только цену «на входе», но и стоимость владения, согласен с коллегой по рынку и Алексей Рубаков.

2024

Доля российских коммутаторов на рынке РФ достигла 64,1%

Доля российских коммутаторов на отечественном рынке достигла 64,1% в денежном выражении по итогам 2024 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании «Смарт Консалт», обнародованные в октябре 2025 года.

Показатель импортной продукции составил 35,9% в денежном выражении и 40,6% в натуральном. Руководитель «Смарт Консалт» Анна Валуева отметила существенное сокращение зарубежных поставок. В 2021 году доля импортных коммутаторов превышала 80%.

𝓲

Фото: Смарт Консалт

Объем производства российских коммутаторов демонстрирует значительный рост. По данным «Смарт Консалт», в штучном выражении выпуск увеличился в 2,6 раза к концу 2024 года по сравнению с 2021 годом. В стоимостном выражении производство выросло в 5,1 раза за аналогичный период.

Структура импорта претерпела существенные изменения после 2022 года. Китайские производители заместили американских и европейских поставщиков на российском рынке. По данным исследования, доля китайской продукции по итогам 2023 года составила 30,5% в натуральном выражении и 39,1% в денежном.

Российские производители коммутаторов продолжают использовать импортную электронную компонентную базу. Руководитель «Смарт Консалт» Анна Валуева указала, что применение зарубежных компонентов увеличивает себестоимость отечественной продукции. Китайские аналоги остаются более доступными по цене.

Экспортный потенциал российских коммутаторов остается минимальным. По данным «Смарт Консалт», доля экспорта в общем объеме производства составила 0,2% в 2024 году. Незначительные поставки осуществлялись в Индию, Узбекистан, Гонконг и Израиль.

Высокая стоимость российских коммутаторов препятствует развитию экспортного направления. Использование импортной компонентной базы делает отечественную продукцию менее конкурентоспособной на международных рынках по сравнению с китайскими аналогами.^[2]

Объем российского рынка коммутаторов за год достиг 50 млрд рублей

Годовой объем российского рынка коммутаторов в 2024 году достиг 50 млрд рублей. На фоне сформировавшейся геополитической обстановки в данной сфере осуществляется активное импортозамещение зарубежного оборудования. Об этом в середине сентября 2025 года сообщил представитель российско-китайского предприятия «ТА-Информационные технологии» (занимается выпуском телекоммуникационного и ИТ-оборудования) Александр Пермяков.

По его словам, в 2023 году российские поставщики сетевых устройств занимали около 20% соответствующего рынка в РФ. В 2025-м этот показатель увеличился до 50%. В среднесрочной перспективе, как ожидается, доля закупаемых коммутаторов российского производства с каждым годом будет увеличиваться.

𝓲

Фото: Freepik

«ТА-Информационные технологии» отмечает, что коммутаторы являются ключевыми компонентами инфраструктуры дата-центров, обеспечивая передачу данных между серверами, системами хранения и другими устройствами. На фоне стремительного развития искусственного интеллекта и облачных платформ возрастает потребность в высокопроизводительных решениях с пропускной способностью 10/25/40/100 Гбит/с и выше. При этом наблюдается переход к программно-определяемым сетям (SDN) для повышения гибкости и автоматизации управления. Интеграция коммутаторов с системами хранения и вычислительными модулями способствует созданию более гибких и управляемых инфраструктур.

Вместе с тем выделяется ряд проблем, характерных для российского рынка. «ТА-Информационные технологии» указывает на то, что нередко отечественные устройства по сравнению с зарубежными продуктами «менее удобны в использовании, сложнее в настройке и имеют ограниченный функционал». Обслуживание не всегда можно осуществить удаленно, из-за чего требуется выезд специалиста непосредственно на объект.^[3][4]

2023

Производство коммутаторов и маршрутизаторов в России за 4 года выросло в 3 раза до 236 млрд рублей

За период с 2019-го по 2023 год производство коммутаторов и маршрутизаторов в России увеличилось в стоимостном выражении примерно в три раза — с 76 млрд до 236 млрд рублей. При этом размер рынка в целом поднялся с 634 млрд до 784 млрд рублей (выручка всех компаний, занятых выпуском различных видов телеком-оборудования). Такие данные приводятся в исследовании J’son & Partners Consulting, с результатами которого TAdviser ознакомился в середине октября 2024 года.

По оценкам, в 2019–2023 годах импорт коммуникационного оборудования в Россию сократился с 583 млрд до 562 млрд рублей. При этом доля зарубежного оборудования уменьшилась на 38%. Вместе с тем доля отечественных производителей в общем объеме рынка увеличилась с 12% до 30%.

𝓲

Фото: Unsplash

Непрерывный рост российского производства обусловлен развитием производственных компетенций и углублением локализации продукции, укреплением рыночной доли российских игроков, масштабированием их бизнеса, благоприятствующим регуляторным режимом в отношении отечественных поставщиков, санционным давлением и уходом зарубежных компаний, освоением производства оборудования высокой технической сложности. В 2023 году были ужесточены критерии допуска электроники при проведении госзакупок с целью предоставления преимуществ производителям изделий на российской элементной базе. Наивысший приоритет получит техника, работающая на российских процессорах: она классифицируется как продукция «первого уровня» и имеет соответствующую отметку в реестре Минпромторга. Важным фактором спроса на телеком-, компьютерное, ИКТ-оборудование российского производства, в том числе промышленного назначения, являются квоты на государственные закупки оборудования, внесенного в Единый реестр радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли РФ, обязывающие государственных заказчиков закупать российское оборудование в объеме, выраженном как доля от их годовой потребности в продукции.

J’son & Partners Consulting отмечает, что структура продаж коммутаторов и маршрутизаторов в России в целом повторяет мировые тенденции. В частности, наблюдается постепенный переход на более высокоскоростные технологии: 1G —>10G; 10/25G—>100G; 100G—>200/400G и выше. Из-за «санкционной геополитической инфляции» рынок в России растет в деньгах быстрее, чем в штуках. Рост требований к производительности дата-центров и потребность в высоконагруженных платформах заставляют производителей оборудования и владельцев ЦОД внедрять новые и специфические технологии сетевых протоколов передачи данных. Ключевыми драйверами рынка названы:

• Технологические и отраслевые тенденции, рост рынка телекоммуникационного оборудования и услуг в соответствии с мировыми трендами;
• Требования к расширению пропускной способности с учетом увеличения трафика и скоростей со стороны потребителей;
• Рост доли коммутаторов и маршрутизаторов со скоростями соединения 25, 100 Гбит/с и выше в российских ЦОД;
• Активное создание новых дата-центров;
• Замена импортного оборудования на российское с учетом технологического цикла выбытия и окончания срока службы оборудования;
• Исполнение требований регулятора по использованию преимущественно отечественного ПО, программно-аппаратных комплексов, электронной компонентной базы, телекоммуникационного оборудования российского происхождения в регулируемых рынках (отраслях) и органах государственной власти.

Отмечается, что предпринимаемые меры на самом высшем государственном уровне позволят укрепить финансовую стабильность отрасли радиоэлектроники и ускорить создание новых собственных высокотехнологичных производств в стратегически важном секторе телекоммуникационной инфраструктуры.^[5]

Старт производства роутеров Wi-Fi 6

В конце января 2023 года стало известно о предстоящем запуске производства российских роутеров с поддержкой стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6. Соответствующие план содержится в дорожной карте «Новое индустриальное программное обеспечение» (НИПО).

Как пишут «Известия» со ссылкой на этот документ, проект будет курировать Минцифры РФ. Предполагается, что производство отечественных маршрутизаторов начнется к концу 2024 года, а к началу 2025-го в России должно быть выпущено не менее 500 тыс. устройств Wi-Fi 6. В НИПО в качестве потенциальных госзаказчиков отечественного оборудования указаны крупнейшие интернет-провайдеры вроде «ЭР-Телеком Холдинг» и «Ростелеком».

В России будут производить роутеры Wi-Fi 6

По словам опрошенных газетой экспертов, к январю 2023 года в России есть предприятия, производящие Wi-Fi-роутеры на импортной компонентной базе, но устройства для Wi-Fi 6 пока не выпускаются. Они отмечают, что такие роутеры являются более сложным оборудованием, внедрение которого позволит сократить помехи, которые создают друг другу гаджеты, работающие в старом диапазоне, и увеличить скорость доступа для пользователей.

В Минцифры РФ сообщили, что к концу января 2023 года у российских производителей имеются на руках прототипы роутеров Wi-Fi 6, притом как потребительского, так и корпоративного уровня. Оборудование проходит финальные этапы тестирования: производство запланировано на второй квартал 2023 года, рассказали в ведомстве.

В Минцифры добавили, что роутер стандарта Wi-Fi 6 может обслуживать больше гаджетов, чем роутеры Wi-Fi 5, что может быть актуально для офисов, кафе и других общественных мест, где к одной точке подключается несколько десятков абонентов.

К январю 2023 года производство роутеров для Wi-Fi 6 в РФ во многом не налажено из-за того, что оно требует сложной компонентной базы, утверждает источник «Известий» на рынке связи. Для изготовления таких устройств предыдущих поколений достаточно микроэлектронных компонентов, которые предлагают множество поставщиков: их несложно найти на рынке даже в условиях санкций. Для Wi-Fi 6 и 6E требуются более современные и высокотехнологичные чипы, найти их сложнее, считает собеседник газеты.^[6]

Сетевое оборудование (мировой рынок)

Основная статья: Сетевое оборудование (мировой рынок)

Примечания