Цифровая зрелость обрабатывающей промышленности: консервативная модернизация при сокращении ИТ-бюджетов

Цифровизация продолжается, но более осторожно

По итогам 2024 года количество предприятий обрабатывающей промышленности, использующих цифровые технологии, выросло на 11% по сравнению с 2022 годом. Этот рост происходит на фоне замедления экономики, высокой ключевой ставки и общего сокращения ИТ-бюджетов в промышленности.

При этом крупнейшие инвесторы предыдущих лет — производители электроники и электрического оборудования — существенно сократили расходы на цифровизацию: бюджеты снизились в 2 и 6 раз соответственно. Это указывает на переход от активных инвестиций к более осторожной и избирательной модели внедрения цифровых решений.

Высокая стоимость остается главным барьером

Основным ограничителем цифровизации предприятия по-прежнему называют экономику проектов. В 2024 году 53% компаний указали, что затраты на цифровые технологии слишком высоки по сравнению с ожидаемым эффектом (против 49% в 2022 году). Почти половина респондентов также отмечает отсутствие приоритета цифровизации в текущей повестке.

Дополнительными барьерами остаются дефицит квалифицированных кадров, недостаточность и низкое качество массивов данных, необходимых для использования цифровых технологий, и ограниченная развитость ИКТ-инфраструктуры.

В обрабатывающей промышленности распространяется стратегический подход к цифровизации, при этом доля предприятий, отметивших высокие затраты как ключевой барьер выросла с 49% до 53% с 2022 по 2024 гг.

Базовая автоматизация растет, «продвинутая» — стагнирует

В 2024 году цифровая зрелость промышленности увеличивалась прежде всего за счет решений нижних уровней управления. Проникновение АСУ ТП выросло на 3 п.п., ERP — на 4 п.п. Такие системы рассматриваются как обязательный минимум для поддержания операционной устойчивости.

В то же время использование MES, IIoT, аналитики больших данных, ИИ и цифровых двойников остается крайне ограниченным. Внедрение MES носит точечный характер и сосредоточено в наиболее платежеспособных отраслях — нефтепереработке, производстве электроники и электрооборудования. Для большинства предприятий эти решения пока остаются экономически недоступными.

В 2022-2024 гг. промпредприятия фокусировались на развитии инфраструктуры, обеспечении безопасности и внедрении решений базовой автоматизации

Кибербезопасность и инфраструктура — в приоритете

В условиях оптимизации ИТ-бюджетов компании сфокусировались на кибербезопасности и развитии базовой инфраструктуры. Более 66% предприятий оцениваются как имеющие достаточную инфраструктурную базу для внедрения цифровых инструментов. Активнее всего развиваются промышленная проводная сеть и средства кибербезопасности.

При этом беспроводные промышленные сети и IIoT остаются слабо распространенными, что ограничивает масштабирование более сложных цифровых сценариев на производстве.

ERP: рынок растет быстро, но неравномерно

Российский рынок ERP-систем за два года вырос более чем в два раза (+116% к 2022 году), что связано с уходом иностранных вендоров и переходом на отечественные решения. Абсолютным лидером остается экосистема 1С, активно расширяющая функциональность.

Внедрение отечественных ERP в промышленности развивается неравномерно. В отраслях-лидерах (производство бумаги, кокса и нефтепродуктов, автопром) проекты продолжаются, тогда как отстающие сектора (легкая промышленность, производство изделий из резины и пластмассы, мебельное производство) все чаще откладывают внедрение из-за удорожания стоимости лицензий, внедрения и сопровождения.

ERP внедряются по двум основным сценариям: либо покупка и доработка «коробочных» решений, либо разработка собственных систем крупными корпорациями для снижения зависимости от вендоров. Второй сценарий формирует значительный сегмент рынка, отсекающий наиболее комплексные и требовательные проекты от вендоров тиражируемого программного обеспечения.

Российский рынок ERP-решений показал стремительный рост (+116% к 2022 г.), что обусловлено увеличением спроса на отечественные решения из-за ухода иностранных вендоров

Стратегия цифровизации есть, но у немногих

На фоне оптимизации ИТ-расходов в промышленности роль стратегического подхода к цифровизации усиливается. Некоторые компании формализуют цифровые цели, назначают ответственных и отслеживают показатели реализации. Однако более 70% предприятий по-прежнему внедряют цифровые решения фрагментарно — без единой архитектуры и долгосрочной дорожной карты.

Ключевые выводы: рост без системности

Цифровизация обрабатывающей промышленности в 2024 году развивается преимущественно «снизу вверх» — через внедрение базовой автоматизации, инфраструктурных решений и средств кибербезопасности. Основными факторами выступают требования импортозамещения и необходимость поддержания работоспособности производственных контуров, тогда как стратегическое цифровое видение остается вторичным для большинства предприятий.

Рынок ERP качественно переформатирован: быстрый рост отечественных решений и более 500 ERP решений и систем в реестре российского ПО расширили формальный выбор для заказчиков. Однако рынок становится все более сегментированным — отрасли-лидеры продолжают внедрение и развитие ERP, включая собственную разработку и глубокую кастомизацию, в то время как менее платежеспособные сектора замедляют проекты из-за роста стоимости таких систем.

Разрыв в уровне цифровой зрелости между лидерами и аутсайдерами усиливается и проявляется не только в использовании MES, IIoT и ИИ, но и в наличии стратегии, бюджете на ИТ и обучение, качестве инфраструктуры и данных. Несмотря на рост внимания к стратегическому подходу, более 70% компаний продолжают действовать фрагментарно, а ключевыми ограничениями остаются экономические и управленческие факторы, а не технологические.

***

С полной версией исследования можно ознакомиться по ссылке.