Электронные книги (рынок России)

Основная статья: Книжный рынок России

Кто торгует электронными книгами

• Литрес
• Google Play
• МВидео

Объем рынка

2023

Российский рынок цифровых книг достиг 14,2 млрд рублей. Лидеры

Объем российского рынка цифровых книг в 2023 году вырос до 14,2 млрд рублей, подсчитали аналитики J’son & Partners Consulting, чьи данные опубликованы 21 мая 2024 года. По прогнозам экспертов, расходы на такой контент продолжат увеличиваться, и в 2024-м они составят 18,6 млрд рублей (рост на треть по отношению к 2023 году).

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет J’son & Partners Consulting, около 62,7% продаж цифровых книг в 2023 году пришлось на текстовые версии, а остальной объем (37,3%) - на аудиоверсии книг.

Объем российского рынка цифровых книг в 2023 году вырос до 14,2 млрд рублей

Согласно исследованию, доля сервиса «Букмейт», который входит в экосистему «Яндекса», на рынке цифровых книг РФ в 2023 году составила 5,5%. Платформа «Строки», которую развивает МТС, заняла 2% рынка.

Лидером российского рынка цифровых книг названа группа компаний «Литрес» — на ее долю пришлось 57,9%продаж. Ранее сам «Литрес» оценивал свою долю на рынке цифровых книг в 66%.

В J’son & Partners Consulting впервые представили оценку структуры рынка цифровых книг с точки зрения моделей монетизации. Доля транзакционной модели (PPD, оплата за скачивание книги) в 2023 году составила 75,5%. На подписку пришлось 24,5%. В обоих моделях «Литрес» является лидером — в PPD на его долю приходится 54,9% платежей пользователей. В подписке «Литрес» аккумулирует 49,12% платежей пользователей, «Букмейт» — 27,1%, «Строки» — 10,1%.

По данным «ЛитРеса», в топ-5 наиболее популярных жанров цифровых книг входят саморазвитие и личностный рост, любовное фэнтези, современные любовные романы, современные детективы и боевая фантастика. Среди направлений, которые демонстрируют рост продаж в денежном выражении, — корейская литература (плюс 61%), юмористическая литература (21%), мистика и ужасы (20%), фэнтези (16%) и young adult (15%).^[1]

Исследование основывается на данных анкетирования участников рынка, собственных данных J’son & Partners Consulting, экспертных интервью, а также открытой информации, в том числе отчетности компаний. При расчетах учитывались данные о доходах от продаж цифровых книг как на самих сервисах, так и на площадках-партнерах, в том числе маркетплейсах.

С оценкой рынка, приведенной J’son & Partners Consulting, в целом можно согласиться, хотя она и отличается от данных «Литрес» в большую сторону, заявил «Ведомостям» гендиректор этой ГК Сергей Анурьев.

Мы в нашей оценке исходим из роли экосистем в фактическом целевом потреблении цифровых книг, поэтому наша оценка емкости рынка, приходящейся на них [экосистемы], гораздо меньше, — отметил он.

По его словам, доля подписной модели на рынке цифровых книг выше на 4–5 п. п., добавляет Анурьев. Именно подписка станет одним из ключевых драйверов дальнейшего увеличения емкости рынка цифровых книг, в 2024 г. темпы его роста составят 20–30%, прогнозирует гендиректор «Литрес».

Оценки рынка цифровых книг, приведенные J’son & Partners Consulting, близки к реальности, заявил «Ведомостям» представитель «Строк». По его словам, в компании «удовлетворены показателями»:

«Нам удалось достичь доли, сопоставимой с нашим ближайшим конкурентом («Букмейт». – прим. «Ведомости»), который присутствует на рынке более 10 лет».

В дальнейшем в связи с объединением медийных бизнесов МТС в холдинг «МТС медиа» стратегия развития «Строк» будет пересмотрена – в частности, планируется максимально использовать синергию с другими сервисами и платформами, что обеспечит больше возможностей для роста за счет кросс-платформенных франшиз, добавил представитель «Строк».

Рост продаж на 19% до 12,56 млрд рублей

В 2023 году в России было продано цифровых книг на сумму 12,56 млрд рублей, что на 19% больше, чем годом ранее. О ситуации на всем рынке в группе «Литрес» (включает в себя сервисы «Литрес», MyBook, «Литрес Самиздат», «Литрес Чтец», «Литрес Библиотека» и LiveLib) рассказали в середине февраля 2024 года.

По словам гендиректора «Литреса» Сергея Анурьева, одним из драйверов роста в сегменте цифровых книг стал рынок аудиокниг, который вырос на 24% в 2023 году. Вторым движущим фактором стал рынок самиздата, его емкость по итогам 2023 года увеличилась на 30% по сравнению с 2022 годом и составила 4,4 млрд рублей.

В 2023 году в России было продано цифровых книг на сумму 12,56 млрд рублей

Кроме того, дополнительным катализатором роста российского рынка цифровых книг являются подписки, на которые в 2023 году пришлось 23% выручки от продаж в отрасли против 17% годом ранее. К увеличению выручки от этой бизнес-модели привел и выход на рынок новых сервисов цифровых книг, которые распространяют их в подписке: так, телеком-оператор МТС запустил «Строки», а «Яндекс» – «Букмейт».

«Букмейт» в третьем квартале 2023 года увеличил выручку более чем вдвое по сравнению со вторым кварталом того же года, уточнил представитель сервиса. Рост обеспечили увеличение числа подписчиков и выход новых бестселлеров. В сервисе Ridero сообщили, что увеличили выручку за этот период более чем на 35%.

Комментируя ситуацию на российском рынке цифровых книг, источник «Коммерсанта» отметил, что основной кризис после ухода крупных игроков и проблем с платежами уже пройден, позитивно влияет и продолжающееся удорожание печатных книг.

Между романом Пелевина в печатном формате за 1 тыс. рублей и тем же произведением в цифровом формате за 500 рублей пользователь в большинстве случаев предпочтет второй вариант, - полагает собеседник.[2]

2022: Рост рынка на 5% до 11 млрд рублей

В 2022 году объем российского рынка цифровых книг впервые не вырос, и он составил 11 млрд рублей. Об этом в середине февраля 2023 года рассказал совладелец группы компаний «Эксмо-АСТ» Олег Новиков. По его словам, сегмент аудиокниг даже снизился на 10%, а продажи электронных книг выросли всего на 5%.

Востребованность бумажного формата, потому что в этом [2022] году именно объем продаж бумажных книг был драйвером роста. Но электронные книги практически не выросли, что произошло впервые за все годы существования сегмента электронных книг, — отметил Новиков.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на данные «Эксмо-АСТ» и «Литрес», цифровые книги традиционно выступают драйвером всего книжного рынка, ежегодные темпы роста их продаж превышали 30%. Так, в 2021 году российский книжный рынок вырос на 18% до 99 млрд рублей, а продажи цифровых книг – на 34%, до 11 млрд рублей.

В качестве причин нулевого роста рынка совладелец «Эксмо-АСТ» назвал прекращение работы в России некоторых платежных систем, сворачивание работы шведского сервиса Storytel, а также рост пиратства.

С конца февраля 2022 года, когда Россия начала военную спецоперацию на Украине, многие сервисы и ресурсы столкнулись с большими проблемами с проведением платежей пользователей, именно с этим главным образом связано отсутствие роста [сегмента] цифровых книг, уверена руководитель сервиса цифровых книг «Строки» (принадлежит МТС) Евгения Рыкалова и подтверждают в «Литресе».

После запрета трансграничных платежей Visa и Mastercard перестали работать платежи у живущей в России аудитории в магазинах цифровых товаров App Store и Google Play, на долю которых приходилось до 60% доходов нашего B2C-направления. Также возникли проблемы с приемом зарубежных платежей, – резюмировал представитель «Литреса».[3]

2021

Пираты отняли четверть доходов у продавцов электронных книг в России

По данным Ассоциации по защите авторских прав в интернете (АЗАПИ; представляет интересы крупных российских издательств – АСТ, «Эксмо», «Альпины», МИФ, «Азбука-Аттикус» и др. ), доходы пиратов от продажи электронных книг в России по итогам 2021 года составили 2-3 млрд рублей. Рынок легальных цифровых книг «Литрес» (занимает, по собственным расчетам, порядка 70% рынка) оценил в 11 млрд рублей.

Таким образом, как отмечают «Ведомости», продавцы электронных книг в 2021 году недополучили почти четверть доходов из-за пиратского рынка. По словам члена правления АЗАПИ Максима Рябыко, ассоциация оценивает объем пиратства, исходя из стоимости книги у легальных продавцов и предложения ее нелегальной копии на популярных онлайн-площадках. В АЗАПИ уточняют, что поисковики по-прежнему выдают ссылки на сайты с нелегальными копиями книг, но основные объемы пиратского контента доступны в Telegram и YouTube.

Опрошенные изданием участники рынка подчеркнули, что темпы роста продаж электронных книг оказались бы выше, если бы не деятельность пиратов. По их мнению, решить проблему поможет присоединение книжных издательств к антипиратскому меморандуму, который с ноября 2018 года действует между владельцами аудиовизуальных произведений и крупными интернет-компаниями — «Яндекс», VK и Rambler Group. Меморандум позволяет правообладателям во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с пиратскими копиями своих произведений.

Еще одним способом борьбы с незаконным контентом может стать применение цифровых отпечатков во всех социальных сетях — это позволяет не только отличить легальную копию от пиратской, но и помешать индексированию «зеркал» пиратских сайтов в поисковой выдаче и монетизации нелегальных ресурсов.^[4]

Рынок цифровых книг России вырос на 34%, до 11 млрд рублей

Объем российского рынка электронных и аудиокниг по итогам 2021 года достиг 11 млрд рублей, увеличившись на 34% в сравнении с показателем годичной давности. Это больше темпов роста в 2020 году (+26%), свидетельствуют данные ГК «ЛитРес» (объединяет сервисы «ЛитРес», MyBook, LiveLib и др.), которые обнародованы 29 декабря 2021 года.

Главным драйвером рынка его участники называют аудиокниги. По итогам 2021 года их продажи повысились на 43% (электронных книг — на 25%), сообщил «Коммерсанту» «ЛитРес» Сергей Анурьев. Он связывает это с тем, что аудиокниги — более молодой сегмент рынка, чем электронные книги, и растет с низкой базы.

Именно в аудиосегменте чаще появляются новые дистрибуторы контента, хотя их доля в общей выручке остается в целом невысокой по сравнению с многолетними участниками рынка, отметил заместитель гендиректора «Альпина Диджитал» Денис Петров.

Опрошенные изданием участники рынка отметили, что наибольшую поддержку в росте рынка оказывает борьба с пиратством. В августе 2021 года генеральный директор «ЛитРес» Сергей Анурьев оценивал ежегодные убытки книжных сервисов от пиратов в 10–15 млрд рублей. По словам одного из источников газеты, на рынке основными источниками пиратских книг остаются Telegram и поисковики, в выдаче которых встречается нелегальный контент.

Одной из самых популярных на фоне выхода одноименного фильма стала, в частности, книга «Дюна» Фрэнка Герберта. В 2021 году многие книги выходили сначала именно в аудио, говорит Storytel Russia (специализируется на аудиокнигах) Борис Макаренков , например, по такой модели вышел «Пост. Спастись и сохранить» Дмитрия Глуховского. Также часть участников рынка значительно увеличили инвестиции в рекламу, а это стимулирует узнаваемость категории аудио в целом, добавил он.^[5]

2020: Рост объема рынка электронных книг на 32%, до 8,2 млрд рублей

Объем российского рынка электронных книг в 2020 году составил 8,2 млрд рублей, увеличившись на 32% в сравнении с 2019-м. Об этом сообщили в крупнейшей в стране издательской группы «Эксмо-АСТ».

Продажи электронных книг могли быть существенно выше, если бы не пиратство — из них, по оценкам «Эксмо-АСТ», рынок ежегодно теряет около 15-20% выручки.

При этом цифровые книги остаются одним из основных драйверов развития всего книжного рынка. В 2024 году, как прогнозируют в издательской группе, объём рынка электронных книг удвоится и превысит 20 млрд рублей.

По предварительным данным компании «ЛитРес», продажи электронных книг в России по итогам 2020 года составила около 8,5 млрд рублей, увеличившись на 31% в годовом исчислении. В период пандемии цифровые книги стали одним из самых безопасных способов не только развлечения, но и получения новых знаний, не выходя из дома, отметили в компании. Там добавили, что главным катализатором роста рынка цифровых книг является то, что их можно читать где угодно и когда угодно.

Объем всего книжного рынка России по итогам 2020 года составил 84 млрд рублей (с учетом НДС), сократившись на 12% относительно показателя годичной давности. Эти данные учитывают продажи бумажных, цифровых книг и учебной литературы.

На падение российского рынка книг не в последнюю очередь повлияла пандемия COVID-19. В качестве мер борьбы с коронавирусом книжные магазины в России были закрыты с марта по июнь 2020 года. В апреле Правительство РФ внесло 79 организаций связи, технологических и медиакомпаний в список системообразующих предприятий. Список был подготовлен Минцифры. В число таких предприятий попали крупные книжные издательства «Просвещение» и «Эксмо», а также магазины крупнейшей книжной сети «Читай-город – Буквоед».^[6]

2019

Рост рынка на 35% до 6,5 млрд рублей

В 2019 году объём российского рынка электронных и аудиокниг достиг 6,5 млрд рублей, увеличившись на 35% относительно 2018-го. Указанная сумма составила 10% от всех продаж книг без учёта учебной литературы, подсчитали в группе компаний «Литрес». Данные обнародованы в начале февраля 2020 года.

По оценкам экспертов, на реализацию аудиокниг в 2019 году пришлось около 2,5% всего книжного рынка в России, что в деньгах соответствует 1,5 млрд рублей.

В «Литресе» говорят, что росту рынка электронных и аудиокниг способствуют несколько факторов, в том числе:

• низкая стоимость интернета;
• увеличение проникновения дистанционных способов оплаты;
• широкое распространение мобильных устройств.

Также повышается вовлеченность аудитории в использование форматов: если в 2018 году 45% пользователей слушали аудиокниги не менее одного раза в неделю, то в 2019-м — уже 58%.

Увеличение числа пользователей смартфонов и интернета было основным двигателем до недавнего времени, а сейчас на первый план выйдет то, что многие начнут пользоваться интернетом на ежедневной основе, говорит генеральный директор Bookmate Андрей Баев.

«Не последнюю роль играет, конечно, цена на книги. Последние несколько лет печатные тиражи в России неуклонно сокращались. Их падение издатели склонны компенсировать ростом цен. Сейчас цена на обычную книгу в московском книжном магазине — около 600 рублей. Представить себе такое еще три года назад было сложно. Цены на электронные книги и книжные сервисы не растут с такой безумной скоростью», — подчеркнул он.

По прогнозам Bookmate, рост рынка электронных и аудиокниг продолжится, и в 2020 году его объем составит не менее 8–9 млрд рублей. В «Литресе» прогнозируют, что доля сегмента в этом году превысит 12,5% от книжного рынка без учета учебников.^[7]

Прогноз роста рынка до 7 млрд руб или 10% емкости книжного рынка

В июне 2019 г генеральный директор группы компаний «ЛитРес» Сергей Анурьев и руководитель интегрированных издательских сервисов ГК Евгений Селиванов рассказали о состоянии и трендах рынка самиздата и цифровой книги в России.

По словам Сергея Анурьева, один из ключевых трендов – растущий спрос на жанр нон-фикшн. Продажи нехудожественной литературы в 2019 году за первые пять месяцев (январь-май) выросли на 67,7% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Во-вторых, движущим фактором в развитии рынка стали аудиокниги.

По оценке Сергея Анурьева, все вышеперечисленные тренды, в том числе появление новых сервисов и развитие уже имеющихся, приведут к росту рынка примерно на 35% по итогам 2019 года и приблизят его к отметке в 7 млрд рублей или около 10% от емкости книжного рынка.

«Мы отмечаем двукратный рост продаж аудиокниг в первые пять месяцев 2019 года по отношению к январю-маю 2018 года», – рассказал Сергей Анурьев.

Кроме того, активно увеличивается рынок самиздата:

«У этого сегмента трехзначные темпы роста. В 2018 году в общем обороте сервиса ЛитРес доля самиздата достигла 4%, а за 5 месяцев текущего года она уже превысила 6%, – подчеркнул С. Анурьев. – Еще 5-7 лет назад крупные издательства сталкивались с оттоком тех же писателей-фантастов, они уходили из писательского ремесла на поиски лучшего способа заработать на жизнь. Теперь же, благодаря подписным сервисам и самиздату, отмечается обратная тенденция. Есть прецеденты, когда люди, никак ранее не связанные с книжным бизнесом, смогли выручить первой своей книге более 1 млн рублей».

Как отметил руководитель интегрированных издательских сервисов ГК «ЛитРес» Евгений Селиванов, сервис планирует занять 60% рынка самиздата к концу 2019 года. Один из ключевых показателей успеха проекта – попадание произведений авторов самиздата в топ-100 книг по продажам на "ЛитРес" (до 23 книг по итогам первых пяти месяцев 2019 года). Такой же успех может ожидать и авторов проекта «ЛитРес: Черновики», который был запущен в апреле 2019 года.

«Черновик – это книга, которую автор публикует по мере написания, не дожидаясь, пока она будет закончена. Подписываясь на черновик, читатель получает регулярные обновления с определенной, заданной автором, периодичностью, – отметил Евгений Селиванов. – Заинтересовавшись книгой, читатель начинает ждать продолжения, и это, можно сказать, выводит черновик в одно конкурентное поле с телесериалами и подкастами. Что еще важнее, автор может общаться с читателями в процессе публикации черновика по частям. Давая обратную связь о прочитанном, читатели имеют реальную возможность повлиять на сюжет, становясь, таким образом, участниками процесса сотворчества».

Евгений Селиванов также добавил, что проект может помочь авторам развить навыки сценарного мастерства, учиться останавливаться на самом интересном месте, подогревая интерес читателя.

2013

Рынок электронных книг в мире — зарождающийся сегмент цифрового контента, который развивается большими темпами за счет роста продаж устройств для чтения. В 2013 году рынок электронных книг увеличился на 37% по сравнению с 2012 годом, а в 2013-2014 годах ожидается, что рост рынка составит около 28%, и его объем достигнет отметки в 11 млрд долл.

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting (Джейсон энд Партнерс Консалтинг), российский рынок электронных книг по итогам 2013 года достиг отметки в 13 млн долл., что в 6 раз превышает показатель 2010 года. Большую часть рынка занимают покупки с персональных компьютеров (далее — ПК) и ноутбуков, меньшую часть рынка, но быстрорастущую — покупки с мобильных устройств (ридеры, планшеты, смартфоны).

По прогнозам J’son & Partners Consulting, российский рынок электронных книг к 2016 году вырастет на 132% по сравнению с результатами 2013 года и составит 30 млн долл.

Основными драйверами роста рынка электронных книг являются:

• рост популярности мобильных устройств, подходящих для чтения электронного контента: планшетов, смартфонов, ридеров;
• обогащение технического оснащения устройств для чтения электронных книг;
• развитие легальной инфраструктуры продаж контента;
• увеличение ассортимента оцифрованных книг;

Основные показатели российского рынка электронных книг:

• 70% россиян когда-либо читали электронные книги;
• 92% пользователей скачивают книги бесплатно из Интернета, это включает в себя и пиратское скачивание файлов;
• в последние годы книжный рынок в России в целом развивался «сложно и нестабильно», в первую очередь, из-за последствий кризиса 2008 года;
• легальный рынок книг в России в 2013 году оценивается в 60 млрд руб., электронные книги составляют около 1% в общем объеме рынка;
• в 2012 году конкурентная структура рынка значительно изменилась, одним из главных внутренних факторов стало крушение компании АСТ из-за неспособности выплатить долги, при этом главный конкурент («Эксмо») получил контроль над АСТ, усиливая свою и так весомую позицию на рынке;
• в июне 2013 года российское правительство заявило о намерении инвестировать 100 млн долл. до 2018 года в книжную индустрию страны и улучшить ее инфраструктуру;
• на книжную индустрию России сильно повлияло открытие в декабре 2012 года магазина iTunes компании Apple, а затем и Play Store от Google. Британская компания WHSmith и немецкая XinXii, заявили также об инициативе выйти нароссийский рынок, в котором они видят хороший потенциал.

Основными барьерами роста рынка электронных книг являются:

• распространенность нелегальных сервисов в сегменте книжного контента. Отсутствие таких крупных международных игроков, как Amazon на российском рынке электронных книг;
• отсутствие культуры потребления платного контента, что свойственно для всех сегментов российского рынка цифрового контента.

Прогноз до 2016 года

По прогнозам экспертов J’son & Partners Consulting, российский рынок электронных книг к 2016 году вырастет на 132% по сравнению с результатами 2013 года и составит 30 млн долл.

Пиратство

Основная статья: Авторское право в интернете

В рунете популярен пиратский контент: согласно исследованию «Ромира» (2013 год), электронные книги читают 69,7% опрошенных, но только 15,3% платят за них.

Сервисы создания электронных книг

• UnderPage - на сентябрь 2014 г стоимость разработки книги силами сервиса от 100 тыс руб.

История

2021

Минцифры: Смартфоны в РФ будут продаваться с загруженными электронными книгами

В конце января 2021 года стало известно о том, что новые смартфоны в России будут продаваться с загруженными электронными книгами. Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев поддержал предложение главы Оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в Российской Федерации Сергея Нарышкина о включении литературного приложения в перечень ПО, подлежащего предустановке на электронное оборудование, сообщает пресс-служба ведомства. Подробнее здесь.

2019: Запуск новой модели дистрибуции электронных книг Litnet

23 декабря 2019 года стало известно о появлении в России новой модели дистрибуции электронных книг. Сервис Litnet (Литнет) предлагает клиентам брать цифровой контент напрокат. Подробнее здесь.

2013: МВидео - первый ритейлер начинает продажи электронных книг

Весной 2013 г. стало известно, что книжный магазин Amazon.com собирается продавать через свой сайт в рунете электронные тексты, видео и ридеры Kindle.

В октябре 2013 года стало известно,, что «М.видео» открывает на своем сайте интернет-магазин для продажи цифрового контента, рассказал представитель сети Антон Пантелеев. Начнет он с электронных книг (в стандартных форматах rtf, pdf, mobi, txt, fb2), авторские права на которые принадлежат крупнейшему магазину цифровых электронных книг в рунете «Литрес».

Люди, зашедшие в «М.видео» за планшетом или тем более ридером, часто интересуются, где можно покупать легальные цифровые книги, объясняет Пантелеев. А интернет-магазин позволит, например, давать скидки на цифровые книги тем, кто купил в «М.видео» устройство для чтения, или устанавливать в планшеты и ридеры ссылки на интернет-магазин. За первую половину 2013 г., по оценке «М.видео», в России продано 2,7 млн планшетов, из них 241 000 — в ее магазинах. А смартфонов (на которых тоже можно читать электронные книги) россияне приобрели, по оценке «М.видео», 7,4 млн.

В ближайшие несколько месяцев интернет-магазин «М.видео» начнет торговать и другим цифровым контентом — компьютерными программами, аудио- и видеозаписями. Интерес ритейлера к такому контенту руководитель медианаправления «М.видео» Никита Тихвинский объясняет тем, что покупатели отворачиваются от контента на физических носителях — CD и DVD. Если схема покупки цифрового контента будет простой, то это увеличит обороты «М.видео» и поможет борьбе с пиратством.

Несмотря на снижение продаж контента на физических носителях, крупные розничные сети продолжают с ними работать. Например, «Евросеть» продает видеофильмы на DVD и книги, их же можно купить и на сайте euroset.ru. Представители «Евросети» не стали рассуждать о перспективах продажи цифрового контента. Впрочем, гендиректор интернет-магазина по продаже ПО Softkey Феликс Мучник говорит, что его компания успешно сотрудничает с «Евросетью», «Эльдорадо» и другими розничными сетями: когда покупатели приобретают ПО в магазинах, ключи для активации этих программ продавцы закупают на сайте softkey.ru.

Покупая цифровые устройства, неопытные пользователи часто хотят насытить их контентом прямо в магазине, говорит Мучник. Но многие предпочитают докупать контент позже через интернет, так что запуск интернет-магазина «М.видео» — разумный шаг, считает он^[8].

Аудиокниги (рынок России)

Основная статья: Аудиокниги (рынок России)

Примечания