Ноутбуки (мировой рынок)

Основная статья: Компьютеры (мировой рынок)

2023: Объем мирового рынка аксессуаров для ноутбуков вырос на 7,4% до $10,26 млрд

В 2023 году на всевозможные аксессуары для ноутбуков потребители по всему миру потратили $10,26 млрд. Для сравнения, в 2022-м затраты составляли $9,55 млрд. Таким образом, продажи поднялись на 7,4%. Об этом говорится в исследовании компании Market Research Future, результаты которого представлены в середине августа 2024 года.

Авторы отчета учитывают такие продукты, как сумки и чехлы для портативных компьютеров, зарядные устройства и адаптеры питания, охлаждающие и обычные подставки, док-станции, веб-камеры, аккумуляторные блоки и пр. Одним из драйверов рынка стала пандемия COVID-19: из-за перехода пользователей на дистанционный и гибридный режимы работы возросла популярность ноутбуков, что, в свою очередь, привело к росту спроса на аксессуары для них. Другими стимулирующими факторами аналитики называют рост располагаемого дохода и изменение образа жизни граждан во многих частях мира. Кроме того, наблюдается всплеск спроса на персонализированные аксессуары, отражающие индивидуальный стиль и предпочтения пользователя.

В число ведущих игроков отрасли входят Timbuk2, Thule, Targus, STM Bags, Speck Products, TomToc, Ogio, Case Logic, Moshi, Kensington, Peak Design, Belkin, Logitech и др. Крупнейшим рынком сбыта аксессуаров является Северная Америка, что связано с наличием многочисленных технологических центров и высоким уровнем проникновения ноутбуков. Вместе с тем значительные темпы роста наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе, что обусловлено в том числе расширением индустрии электронной коммерции.

По мнению аналитики Market Research Future, в дальнейшем величина CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на мировом рынке аксессуаров для ноутбуков составит 7,52%. В результате, к 2032 году затраты достигнут $19,72 млрд.^[1]

2022: Cпад продаж хромбуков на 48%

В 2022 году по всему миру было реализовано 19,2 млн компьютеров под управлением операционной системы Chrome OS. Для сравнения, годом ранее продажи равнялись 36,9 млн штук. Таким образом, поставки хромбуков за год рухнули на 48%, о чём говорят данные, обнародованные 3 февраля 2023 года компанией IDC.

Спрос на хромбуки был особенно высоким во время пика пандемии COVID-19. Потребители приобретали такие устройства для организации дистанционного обучения и удалённой работы. Однако на фоне ослабления ограничений, введённых в ответ на распространение заболевания, спрос на устройства на базе Chrome OS начал падать. Кроме того, негативное влияние на рынок оказывают макроэкономические факторы и высокий уровень инфляции. В результате, у поставщиков скопились избыточные складские запасы хромбуков.

Крупнейшим игроком рынка по итогам 2022-го стала компания Acer с 4,2 млн реализованных хромбуков и долей приблизительно 22%. При этом поставки устройств этой компании в годовом исчислении упали на 33,8%. На втором месте находится Dell с 4,1 млн отгруженных компьютеров на основе Chrome OS, что соответствует 21,3% мирового рынка. Продажи компании по сравнению с 2021 годом упали на 24,3%. Замыкает тройку Lenovo с 3,7 млн хромбуков и долей 19,5%: продажи компании в годовом исчислении рухнули на 54,4%. На четвёртом и пятом местах находятся соответственно HP и Asus с 3,5 млн и 1,3 млн поставленных компьютеров, что эквивалентно 18,4% и 6,8% мирового рынка: отгрузки уменьшились на 65,6% и 20,9% по сравнению с 2021 годом. Все прочие участники рынка сообща реализовали 2,3 млн хромбуков (12%), а их продажи сократились в годовом исчислении на 53,8%.

Статистику по мировому рынку хромбуков в 2022 году также опубликовала компания Canalys. По её оценкам, продажи таких устройств составили 17,7 млн штук, что на 47,8% меньше по сравнению с 2021 годом, когда поставки равнялись 34 млн единиц.

Canalys ожидает, что в 2023 году возможности в плане развития рынка хромбуков будут ограничены, поскольку в центре внимания поставщиков остаётся реализация складских запасов. Заметный рост, вероятно, произойдёт только в 2024 году, потому что срок службы устройств, купленных во время пика пандемии, подходит к концу. Цифровые учебные программы прочно вошли в систему образования, а поэтому спрос на хромбуки в долгосрочной перспективе будет постоянным и цикличным, — отмечают аналитики.

Согласно оценкам Canalys, лидером мирового рынка хромбуков по итогам 2022 года стала компания Acer с 4,3 млн отгруженных компьютеров — это соответствует 24% глобальной отрасли. На втором месте располагается Lenovo с 3,7 реализованных устройств и долей 20,9%. Третью строку занимает HP — 3,5 млн штук и 19,9%. Затем идёт Dell с 3 млн проданных хромбуков и 16,7% рынка. Замыкает пятёрку Asus с 1,7 проданных компьютеров, что эквивалентно 9,7% отрасли. Все прочие поставщики вместе взятые реализовали 1,6 млн устройств (8,8%).

Эксперты Canalys, так же как и аналитики IDC, говорят о том, что негативное влияние на рынок хромбуков оказало возвращение потребителей к «обычной жизни» после пика пандемии COVID-19. В обозримом будущем, как ожидается, вырастет спрос на устройства с Chrome OS в более высоком ценовом сегменте, поскольку учащиеся и преподаватели предъявляют дополнительные требования к таким компьютерам. В целом, как отмечается, поставщики хромбуков ждут следующего цикла обновления устройств на ключевых рынках, таких как США, Япония и Европа.^[2][3]

2021

Рост поставок ноутбуков на 19% до 268,3 млн штук

Объем мирового рынка ноутбуков по итогам 2021 года достиг 268,3 млн штук, увеличившись на 19% в сравнении с предыдущим годом. Продажи портативных компьютеров оказались рекордными, о чем свидетельствуют данные аналитиков Strategy Analytics, обнародованные в конце января 2022 года.

По словам экспертов, один из главных драйверов роста глобального рынка ноутбуков связан с пандемией коронавируса COVID-19 - в условиях сложной эпидемиологической ситуации компании стали чаще практиковать удаленный или гибридный режим работы, а образовательные учреждения - дистанционное обучение.

Среди прочих факторов, которые способствовали подъему, в особенности на развитых рынках, специалисты назвали востребованность ноутбуков на базе ОС Windows 11 и распространение модели приобретения компьютеров DaaS (Device as a Service, "устройство как услуга") с привлекательными ценовыми предложениями. Кроме того, продажи на развивающихся рынках стимулировал спрос со стороны предприятий малого и среднего бизнеса, а также стремление потребителей к мобильности.

По словам аналитика Strategy Analytics Эрика Смита (Eric Smith), во второй половине 2021 года ослаб спрос на ноутбуки с операционной системой Chrome OS, зато резко выросли продажи Windows-устройств во всех регионах мира. Отчасти тут сказался выход версии ОС Windows 11 SE, предназначенной для образовательного сектора, - производители начали выпускать лэптопы на этой платформе, сокращая долю хромбуков. Компьютеры на Windows также оставались популярными среди потребителей, особенно к концу года, когда выросли продажи игровых моделей, добавил Смит.

Хотя мировые поставки ноутбуков по итогам 2021 года значительно выросли, в четвертом квартале имел место 1-процентный спад (до 68 млн проданных устройств), что исследователи связывают с проблемами в части поставок и дефицита комплектующих.

Лидерство на рынке ноутбуков сохранила Lenovo, доля которой в 2021 году составила 24%. В топ-3 также вошли HP Inc. и Dell. Все пять крупнейших производителей лэптопов в 2021 году зафиксировали ощутимый рост поставок оборудования.

О рекордных продажах ноутбуков в 2021 году также сообщают в исследовательской компании TrendForce. Согласно ее оценкам, за год было поставлено 246,1 млн устройств, что на 19,4% больше показателя годичной давности. Отгрузки хромбуков за это время выросла с 31,8 млн до 37,3 млн штук, а поставки остальных ноутбуков - со 174,4 млн до 208,8 млн единиц.

По словам аналитиков, стабильно растущий общемировой уровень вакцинации от коронавируса COVID-19 значительно ослабил имеющиеся карантинные ограничения. Как следствие, повышенный спрос на портативные компьютеры к середине 2021 года резко охладел. Однако волна обновления ноутбуков корпоративными заказчиками Европы и Северной Америки, а также начало подготовки каналов к повышенному предновогоднему спросу сумели поддержать развитие рынка в третьей четверти 2021 года. А появление нового штамма коронавируса привело к возвращению ряда ограничительных мер и, как следствие, к удаленной работы и учебе.

В TrendForce также отмечают, что поставки хромбуков во второй половине 2021 года резко сократились - почти на 50% - из-за завершения мегатендера в сфере образования и смещения акцента производителей на американский рынок. Однако благодаря возвращению в офисы европейских и американских компаний, вызвавшему волну обновления коммерческого оборудования, продажи бизнес-ноутбуков быстро выросли, что позволило нивелировать этот негативный фактор. ^[4]

Продажи хромбуков выросли на 13,5%, до 37 млн штук

Объем мирового рынка хромбуков (портативных компьютеров под управлением операционной системы Chrome OS) в 2021 году составил 37 млн штук, увеличившись на 13,5% в сравнении с 2020-м. Такие данные аналитики IDC обнародовали в конце января 2022 года.

Глобальный рынок хромбуков в 2021 году вырос, несмотря на существенный обвал спроса в последние месяцы. Так, в четвертой квартале 2021 года относительно аналогичного периода 2020-го поставки этих устройств сократились на 63,6%.

На основных рынках, таких как США и Европа, первоначальный спрос на хромбуки был удовлетворен, что привело к замедлению поставок. Тем не менее, на развивающихся рынках спрос на хромбуки в 2021 году году продолжал расти, - отметил менеджер по исследованиям IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani).

По его словам, из-за нехватки компонентов поставки хромбуков были необычно ограничены, поскольку в условиях дефицита производители отдавали предпочтение более дорогостоящим ноутбукам на базе Windows. Это дополнительно затормозило поставки хромбуков.

Смягчение антиковидных (COVID-19) ограничений во многих регионах привело к росту расходов на другие товары, что ослабило спрос на хромбуки и планшеты, пояснили специалисты. Кроме того, выраженный спад связан с высокой сравнительной базой в конце 2020 года, когда востребованность потребительской электроники была на пике.

Как и в 2020 году, в пятерку ведущих производителей лэптопов с Chrome OS год спустя вошли HP Inc., Lenovo, Acer, Dell и Samsung. В сумме они поставили более 33 млн хромбуков или свыше 90% от общего количества устройств, выпущенных по итогам 2021 года.

Samsung показала самый значительный рост на рассматриваемом рынке, увеличив отгрузки на 77,2% по сравнению с 2020-м. В то же время у Dell поставки хромбуков в 2021 году уменьшились на 5,2%, что стало наихудшей динамиков среди пяти крупнейших производителей этого вида лэптопов.^[5]

2020

Мировой рынок ноутбуков вырос на 25% благодаря пандемии, поставлено 200,5 млн лэптопов - TrendForce

Мировой рынок ноутбуков в 2020 году вырос на 25% благодаря пандемии коронавируса COVID-19. Всего за год было поставлено около 201 млн портативных компьютеров. Сюда не входят гибридные планшеты, которые благодаря откидной или съемной клавиатуре могут превращаться в лэптопы. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Digitimes Research.

По словам экспертов, объем глобального рынка ноутбуков в 2020 году показал рекордные результаты за последние девять лет. Они были достигнуты благодаря всплеску спроса на ноутбуки в условиях пандемии, когда люди стали чаще работать и учиться из дома. Кроме того, подъему рынка способствовали масштабные распродажи в интернет-канале в конце года и субсидии от государства в некоторых странах.

Объем поставок лэптопов за 2019-2021 гг. (Таблица 1, в млн, данные TrendForce); Объем отгрузок хромбуков за 2019-2021 гг. (График 1, в тыс., данные TrendForce)

Согласно расчетам исследователей TrendForce, в 2020 году мировой рынок ноутбуков показал рекордный рост: по сравнению с 2019-м поставки портативных компьютеров увеличились более чем на 22%, а в сегменте хромбуков прибавка достигала 74%.

В TrendForce насчитали 200,5 млн лэптопов, поставленных в 2020 году в глобальном масштабе, против 163,7 млн штук годом ранее. Годовые отгрузки хромбуков составили 29,6 млн единиц.

Популярности мобильных ПК под управлением операционной системы Chrome OS способствовало дистанционное обучение. Специалисты полагают, что в 2020 году эти устройства заняли почти 15% на мировом рынке портативных компьютеров.

Что касается операционных систем, Windows остается доминирующим решением на мировом рынке ноутбуков. Однако из-за стремительного подъема продаж хромбуков в 2020 году доля рынка Windows впервые упала ниже 80%. Windows вряд ли восстановит утраченные доли рынка в краткосрочной перспективе, говорится в исследовании.

Там же сказано, что на ноутбуки с процессорами AMD в 2020 году пришлось 11,4% рынка. Техника на платформах Intel остается доминирующей.^{[6] [7]}

Toshiba продала все ПК-активы и ушла с рынка ноутбуков

7 августа 2020 года Toshiba объявила о продаже остававшейся у неё 19,9-процентной доли в компьютерном бизнесе. Активы приобрела японская компания Sharp, став владельцем 100% подразделения Dynabook (прежнее название — Toshiba Client Solutions). Подробнее здесь.

2019: Рост рынка на 0,4% до 160,9 млн штук

Объём мирового рынка ноутбуков в 2019 году достиг 160,9 млн штук, увеличившись на 0,4% относительно 2018-го. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании ResearchAndMarkets, которые были обнародованы в мае 2020 года.

По словам экспертов, продажи портативных компьютеров в глобальном масштабе по итогам 2019 года увеличились несмотря на ряд негативных факторов, включая нехватку процессоров Intel, а также торговую войну, которую развязали США и Китай.

Динамика изменения объёма мирового рынка ноутбуков, данные Statista

Рынок еще будет испытывать трудности, но результаты этого года - явное свидетельство того, что традиционные компьютеры остаются востребованными, несмотря на появление новых форм-факторов и популярность мобильных устройств, - сообщают исследователи.

Аналитики Digitimes Research говорят, что глобальные поставки ноутбуков в 2019 году выросли на 4,1%, но оказались ниже ожиданий из-за того, что под конец года крупные производители компьютеров перестали запасаться оборудованием впрок по причине улучшения торговых отношений между США и Китаем. 

Однако в течение первых месяцев 2020 года ситуация на рынке лэптопов сильно ухудшилась из-за вспышки коронавируса COVID-19, которая подорвала производство оборудования в Китае и логистические операции.

С другой стороны, коронавирусная пандемия способствовала всплеску на ноутбуки, поскольку большое количество компаний перешли на удалённую работу, а образовательные учреждения — на дистанционное обучения. Однако этого подъёма будет недостаточно для того, чтобы объём мирового рынка лэптопов в 2020 году показал положительную динамику (эксперты ожидают падение поставок на 4,6% до 153,5 млн штук).

Крупнейшими в мире производителями ноутбуков по итогам 2019 года аналитики назвали компании HP Inc., Lenovo и Dell.^[8]

2017

Рост мировых поставок ноутбуков

Аналитическая компания TrendForce предсказывает рост мировых поставок ноутбуков по итогам 2017 года. Согласно прогнозу экспертов, опубликованному 15 ноября, годовой объем отгрузок портативных компьютеров увеличится на 0,7% по сравнению с 2016-м и достигнет 162,4 млн штук. При этом в 2016 году рынок находился в упадке.

Рынок ноутбуков возвращается в плюс

Комментируя оценку, специалист TrendForce по рынку портативных компьютеров Коу-Хан Цзэн (Kou-Han Tseng) отметил, что возврат к положительной динамике в 2017 году — во многом заслуга лидеров ПК-отрасли HP и Lenovo, которые во втором полугодии уверенно увеличивают поставки. Кроме того, с первой половины на рынке наблюдалось оживление спроса, и подтверждением тому является третий квартал. В TrendForce подсчитали, что в июле-сентябре 2017-го на глобальный рынок поступило около 42,7 млн ноутбуков, почти на 7% больше, чем в предыдущей четверти. Более того, по сравнению с цифрами годовой давности отгрузки увеличились на 0,9%, что превзошло ожидания аналитиков.

Расстановка сил среди крупнейших производителей ноутбуков, данные TrendForce за второй и третий кварталы 2017 года

Ожидается, что HP достигнет запланированного годового объема отгрузок ноутбуков в 40 млн единиц и сохранит за собой звание крупнейшего в мире производителя портативных ПК.

Lenovo восстанавливается после спада в первой половине 2017-го и старается догнать HP, но по итогам года все-таки уступит американскому конкуренту.

Dell, по всей видимости, останется третьим по величине брендом на рынке лэптопов, а борьба за четвертое и пятое места развернется между Apple, ASUS и Acer.

Видя растущую популярность компактных игровых ноутбуков, тайваньские компании ASUS и Acer продолжат работать на этом направлении. В TrendForce полагают, что акцент на геймерском сегменте и восстановление спроса в Европе будут способствовать росту поставок лэптопов ASUS и Acer на 6,5% и 0,2% в заключительной четверти 2017 года.^[9]

Завышение данных о ресурсе аккумуляторов ноутбуков

В апреле 2017 года стало известно, что производители ноутбуков серьезно завышают данные о ресурсе аккумуляторов своих устройств.

Портал Which?, специализирующийся на обзорах и рекомендациях экспертов по различным тематикам, включая аппаратное и программное обеспечение, в течение2016 года тестировал лэптопы. Эксперты рассмотрели почти семь десятков ноутбуков, среди которых были различные модели Acer (8 устройств), Apple (3), ASUS (8), Dell (10), HP Inc. (12), Lenovo (20), Toshiba (6).

В рамках проверки устройства проходили два вида тестов, каждый из которых повторялся трижды. Первый тест заключался в просмотре кинофильмов на ноутбуке до полного исчерпания заряда батареи, а второй — в веб-серфинге с использованием WiFi-соединения, также до полного разряда аккумулятора.

Ноутбук Lenovo

Полученные результаты специалисты отобразили в виде инфографики, по которой наглядно видно, что все бренды, за исключением одного, переоценили среднюю продолжительность работы своих ноутбуков в автономном режиме.

Единственным исключением стали лэптопы Apple MacBook — их аккумуляторы продержались дольше, чем заявлял производитель. Результаты тестирования устройств других вендоров были заметно ниже заявленных показателей.

Наиболее оптимистичные производители ноутбуков завышают срок действия аккумуляторов на 50% и более, в результате чего подзаряжать ноутбук вам придется вдвое чаще, чем вы рассчитывали, — прокомментировал обозреватель Which? Джек Тернер (Jack Turner).

Пользователи уже давно жалуются, что время работы батарей в ноутбуках расходится с обещанными производителями показателями. Проведенное тестирование показало, насколько велико это расхождение.

Что касается вендоров, то они заявили, что результаты издания отличаются от их оценок, поскольку использовались разные методы тестирования.^[10]

2015: HP - №1, Apple опередила Asus

15 февраля 2016 года аналитики TrendForce опубликовали результаты исследования мирового рынка ноутбуков. В группе лидеров произошло всего одно изменение — Apple вышла на четвертое место, несмотря на сильный подъем бизнеса ASUS.

Согласно данным экспертов, в 2015 году глобальные поставки портативных компьютеров снизились на 6,3% относительно предыдущего года и составили 164,4 млн штук. Этот спад во многом связан с девальвацией мировых валют, которая негативно отразилась на продажах в Европе и развивающихся регионах, таких как Латинская Америка.

Мировой рынок ноутбуков упал из-за валютных проблем

Кроме того, сказалось то, что рынок находился в ожидании новой операционной системы Windows 10 и процессоров Intel Skylake, в результате чего часть потребителей и компаний отложили покупки новых ПК.

Список крупнейших производителей лэптопов по итогам 2015 года выглядит следующим образом:

• 1. HP. Компания немного сократила поставки ноутбуков в 2015 году, однако благодаря сильным продажам с США она сохранила пальму первенства с рыночной долей в размере 20,5%.

• 2. Lenovo. Китайский вендор уменьшил отставание от лидера, нарастив отгрузки ноутбуков на 6,9%, а долю — до 19,9%, чему способствовала активность Lenovo на европейском рынке.

• 3. Dell. Третье место этой компании во многом обусловлено успешными продажами ее хромбуков в Северной Америке. За счет этих устройств Dell смогла увеличить выпуск мобильных компьютеров на 4,3% и получить контроль над 13,7% мирового рынка.

• 4. Apple. Американская корпорация заняла четвертое место в рейтинге крупнейших мировых поставщиков ноутбуков в 2015 году благодаря выходу новых моделей и сильному спросу в США. Рыночная доля Apple — 10,34%.

• 5. ASUS. Тайваньский бренд уступил Apple незначительно, зафиксировав долю в 10,31% на глобальном рынке ноутбуков. В четвертом квартале 2015 года поставки этой продукции у ASUS подскочили на 70%, но это не спасло компанию от падения на пятое место.

• 6. Acer. В 2015 году этот вендор снизил выпуск ноутбуков на 16,6% в сравнении с 2014-м из-за сильной конкуренции на многих рынках присутствия. К примеру, в Европе Acer сложно противостоять Lenovo, а в США непросто продавать хромбуки из-за активной борьбы с HP и Dell. В активе Acer значится 8,9% мировых продаж ноутбуков в 2015 году.^[11]

1981: Выпуск Osborne I

Основная статья: Osborne I

Osborne I - один из первых в мире портативных ПК

В России

Основная статья: Ноутбуки (рынок России)

Примечания