"Зарубежнефть" завершила внедрение комплекса ПО управления планированием на платформе Oracle

31 июля 2015 года сало известно о завершении в ОАО «Зарубежнефть» проекта по модернизации системы планирования и бюджетирования на платформе решений Oracle Hyperion Planning и Oracle Hyperion Financial Management.

Задачи проекта

Исполняя решения стратегии повышения эффективности процессов управления, руководство Группы компаний поставило задачу - усовершенствовать систему планирования и бюджетирования в ОАО «Зарубежнефть» и зависимых обществах. Для разрешения этой задачи в декабре 2013 года в компании запустили проект, направленный на повышение экономической эффективности деятельности Группы компаний посредством оптимизации процессов сбора, обработки и хранения данных бизнес-планов/бюджетов и отчетов об их исполнении.

Экспозиция "Зарубежнефть", 2012

На момент запуска проекта в ОАО «Зарубежнефть» функционировала автоматизированная система бюджетного управления (АСБУ) на платформе Oracle Hyperion, внедренная специалистами «КОРУС Консалтинг». В связи с постановкой новых задач корпоративным центром и полученными результатами, в ходе эксплуатации системы выявились новые требования к АСБУ:

• формирование бюджетов на различных уровнях функционирования группы;

• формирование управленческой отчетности группы в соответствии с МСФО;

• более глубокая детализация бюджетов и управленческой отчетности, сбор дополнительных аналитических данных, введение новых показателей и отчетных форм; степень детализации ― до места возникновения затрат основного производства и ― в агрегированном виде, достаточном для дальнейшего распределения, ― по вспомогательному производству;

• оптимизация формирования сводных бюджетов дочерних и зависимых организаций (ДЗО), а также автоматизация передачи данных от ДЗО в управляющую компанию с целью их согласования и консолидации;

• повышение прозрачности бюджетного процесса для руководителей ДЗО и управляющей компании, сокращение сроков формирования бюджетов ДЗО и управляющей компании и отчетов об их исполнении.

Платформой для автоматизации выбрали решения линейки Oracle Hyperion, а подрядчиком проекта - группа компаний «КОРУС Консалтинг» совместно с «Делойтом».

Итог проекта

В результате проекта, в котором приняли участие специалисты ОАО «Зарубежнефть», дочерних и зависимых обществ и консультантов «КОРУС Консалтинг» и «Делойта» и завершенного в начале 2015 года, создана единая нормативно-методологическая база бюджетирования, выполнена настройка автоматизированной системы, проведено обучение пользователей всех ДЗО и управляющей компании, в том числе пользователей системы дочерних обществ из Боснии и Герцеговины (общее количество пользователей системы выросло более, чем в два раза).

В рамках проекта разработаны:

• единая методология планирования, бюджетирования и формирования управленческой отчетности в соответствии с МСФО;
• методика консолидации бюджетов
• единая методика формирования плановой и фактической управленческой себестоимости.

Процесс бюджетирования полностью (включая механизм расчета производственной себестоимости) автоматизирован в системе Oracle Hyperion Planning (примерно 600 вводных и отчетных форм). Формирование консолидированного бюджета группы в соответствии со стандартами МСФО (с расчетом более 100 трансформационных и консолидационных корректировок) было реализовано с помощью решения Oracle Hyperion Financial Management. В ходе проекта настроены точки интеграции АСБУ со смежными системами (учетной системой, системой управления НСИ, системой поддержки принятия решений и системой оперативного управления денежными средствами).

В результате модернизации системы бюджетирования на платформе Oracle Hyperion, создан единый для всей группы механизм проведения бюджетной кампании, позволяющий отследить весь путь согласования бюджетов: от сбора исходной технико-экономической информации в конкретном дочернем обществе до формирования консолидированной отчетности по группе в целом. Единые основы планирования в совокупности с унифицированными аналитическими справочниками повышают прозрачность процесса бюджетирования и облегчают сравнение и анализ показателей различных дочерних обществ и подразделений.

«Для любой российской компании задачи по оптимизации бизнеса являются ключевыми, а совершенствование бизнес-планирования является залогом для эффективного контроля над деятельностью предприятия. Усовершенствованная система бюджетного управления на Oracle Hyperion обеспечивает ОАО «Зарубежнефть» все возможности для осуществления полноценного бизнес-планирования и проведения план-факт анализа на уровне как отдельных подразделений дочерних предприятий, дочерних обществ в целом, так и на уровне управляющей компании и всей группы», – подчеркнул Сергей Сафронов, руководитель департамента CPM ГК «КОРУС Консалтинг».

«В данный момент экономическая ситуация предъявляет высокие требования к оперативности принятия решений и реакции на изменение внешней среды. Доступность информации и возможность адаптировать как производственные, так и финансовые планы для решения наиболее актуальных задач ― ключевой фактор успеха для любой компании. Благодаря реализованному проекту ОАО «Зарубежнефть» вышла на новый уровень управления эффективностью деятельности, связав воедино все элементы процесса планирования и бюджетирования и реализовав современное автоматизированное решение, позволяющее оперативно работать с информацией и проводить анализ, требуемый для принятия управленческих решений», – отметила Анна Кузнецова, партнер компании «Делойт», СНГ.

«Платформа Oracle для управления эффективностью дает компаниям источник конкурентных преимуществ при решении и текущих, и перспективных задач. Создание единого механизма планирования и бюджетирования в ОАО «Зарубежнефть» является примером синергии, которую обеспечивают активное участие заказчика, непосредственно заинтересованного в результате проекта и последующем инновационном развитии бизнеса, лучшие в своем классе продукты Oracle и экспертиза партнеров, имеющих статус Oracle Platinum», – поведал Артур Хамидуллин, директор департамента предпроектного консалтинга по бизнес-приложениям, Oracle СНГ.