Сантехнические изделия (рынок России)

2023

Рост рынка сантехники на 8,6% до 71,96 млн

В 2023 году объем российского рынка сантехники достиг 71,96 млн единиц. Это на 8,6% больше по сравнению с предыдущим годом, когда показатель составлял 66,26 млн штук. Отрасль вернулась к росту после спада, обусловленного ухудшением геополитической обстановки. Об этом говорится в обзоре аналитического агентства «ГидМаркет», опубликованном 20 августа 2024 года.

В исследовании учитываются данные по поставкам такой продукции, как унитазы, раковины, писсуары, биде, душевые кабины, ванны и мойки. На фоне сформировавшейся ситуации себестоимость сантехники, производимой на территории России, увеличивается по причине роста цен на исходное сырье. Кроме того, прекратились отгрузки отдельных видов продукции от зарубежных поставщиков, и отечественные производители вынуждены искать альтернативные источники внутри страны. В связи с резко возросшим спросом на российское сырье возникают логистические проблемы — необходимость увеличения добычи, повышения пропускной способности железнодорожных узлов и пр.

По оценкам, в 2019 году объем рынка сантехники в России составлял 73,08 млн единиц. В 2020-м последовал спад на 1,6% — до 71,88 млн штук. В 2021 году отрасль достигла максимума: рост оказался на отметке 16% с итоговым результатом 83,42 млн штук. Однако в 2022 году произошло снижение на 20,6%.

В целом, как отмечается в обзоре, рынок сантехники в России находится в стадии зрелости и приближается к насыщению. В период с 2019-го по 2023 годы в стране наблюдается положительный тренд развития отрасли строительства, что стимулирует потребление строительных материалов и оборудования, включая сантехнику. Программы импортозамещения также оказывают положительное влияние на увеличение объемов выпуска продукции. Основные российские производители сантехники располагаются в Орловской, Калужской, Самарской, Свердловской областях, а также в республике Удмуртия.^[1]

Импорт сантехники в Россию за 4 года вырос на 35% до 50,5 млн штук

По итогам 2023 года импорт бытовой сантехники в Россию достиг 50,5 млн единиц. Для сравнения, в 2019-м показатель оценивался в 37,5 млн изделий. Таким образом, за четыре года зафиксирован рост приблизительно на 35%. Анализ рынка приводится в обзоре BusinesStat, опубликованном в конце июля 2024 года.

Статистика охватывает ванны и душевые кабины, душевые ограждения и поддоны, раковины и мойки, сантехнику для туалетов, сиденья и крышки для унитазов, а также смесители. По оценкам, в 2020 году в Россию было импортировано около 42,3 млн таких изделий, что превысило показатель предыдущего года на 12,8%. В 2021 году объем импорта увеличился еще на 16,1%, достигнув 49,1 млн штук. А в 2022-м последовал спад на 3,6% — до 47,3 млн единиц. В 2023 году отрасль вернулась к росту: зафиксирована прибавка на уровне 6,8% в годовом исчислении.

В обзоре сказано, что в 2022–2023 годах на фоне сложившейся геополитической обстановки наблюдалось снижение импорта сантехники из европейских стран — Чехии, Германии, Болгарии, Португалии, Италии, Польши и Испании. Вместе с тем основным поставщиком данной продукции в Россию является Китай, который смог полностью компенсировать выпавшие объемы.

Говорится также, что с 2019-го по 2023 год средняя цена импорта бытовой сантехники в Россию снизилась на 12,8% — с $13 до $11,4 за единицу продукции. Наибольшее сокращение стоимости зафиксировано в 2020 году (минус 12,4%), однако из-за резкого роста курса доллара рублевый эквивалент цены изменился несущественно. В 2022–2023 годах цена импорта совокупно упала на 8,1%, что связано с изменением структуры поставок: в частности, выросла доля бюджетной китайской продукции на фоне сокращения объемов закупок премиальной сантехники из европейских стран.^[2]

Рост продаж смесителей на 4,2% до 41,6 млн штук

В 2023 году продажи смесителей на российском рынке достигли 41,6 млн штук, что на 4,2% больше по отношению к предыдущему году. Положительная динамика наблюдается с 2020-го, а главным драйвером отрасли являются рекордные объемы ввода в эксплуатацию новых зданий и выданных льготных ипотечных кредитов. Об этом говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого обнародованы в конце июля 2024 года.

Аналитики учитывают продажи смесителей разного типа для раковин, ванн и душа: это вентильные, однорычажные, термостатические и электронные изделия. По оценкам, в 2019-м объем реализации данной продукции в РФ составлял 31,4 млн единиц. В 2020-м последовал рост на 5,8% — до 33,3 млн штук. В 2021-м и 2022 годах зафиксирована прибавка на уровне 13,2% и 6% соответственно с итоговым результатом 37,7 млн и 39,9 млн штук.

В целом в период с 2019-го по 2023 год продажи смесителей в России увеличились на 10,2 млн штук, или 32,1%. Отмечается, что в 2022 году из-за ограниченной доступности импортной продукции и отдельных видов материалов для производства отечественных смесителей существенно сократился ассортимент изделий. На фоне ухудшившейся геополитической обстановки деятельность в РФ ограничили зарубежные производители популярной в стране сантехники Duravit, Villeroy & Boch, Grohe, Hansgrohe, Geberit, Axor, Roca. Вместе с тем ввезенные посредством параллельного импорта смесители были очень дорогими. Этой ситуацией воспользовались другие игроки, начав повышать цены, что негативно сказалось на внутреннем спросе.

В 2023 году рост рынка поддерживался поставками смесителей эконом-сегмента из Китая. Кроме того, российские производители попытались укрепить позиции на рынке, расширяя ассортимент и постоянно обновляя каталоги в условиях постепенной стабилизации поставок сырья и материалов для производства.^[3]

2022

Снижение импорта смесителей на 0,2% до 38,1 млн штук

Импорт смесителей в Россию по итогам 2022 года снизился, но незначительно, - на 0,2% относительно 2021-го и составил 38,1 млн штук. Такие цифры аналитики BusinesStat указали в своем исследовании, опубликованном в ноябре 2023 года.

До этого поставки смесителей на российский рынок из-за рубежа росли на протяжении нескольких лет. Падение импорта в 2022 году эксперты связали с уходом с рынка крупнейших производителей (Duravit, Villeroy & Boch, Grohe, Hansgrohe, Geberit, Axor, Roca и др. ). При этом выпавшие объемы были практически полностью компенсированы поставками из Китая, Турции, а также других не поддерживающих санкции стран, уточняют исследователи.

По их оценкам, импортная продукция составляет основную часть ассортимента смесителей, представленных к продаже в России в 2022 году. В зарубежных поставках превалируют недорогие китайские изделия, зачастую отличающиеся невысокими эксплуатационными характеристиками и потому требующие частой замены. Кроме того, в 2022 году оснащались сантехникой объекты недвижимости, строительство которых было начато до кризиса. В связи с этим значительного падения импорта не произошло.

В 2022 году смесители в Россию ввозились по средней цене $8,52 за штуку, что на 6,9% выше показателя 2018 года. Рост цены импорта обусловлен тем, что в структуре импорта помимо недорогой китайской продукции была велика доля премиальной сантехники из Германии, Италии и Испании, поясняют специалисты.

По итогам 2023 года аналитиками прогнозируется умеренное снижение импорта смесителей. Ключевыми факторами сокращения объемов поставок выступят спад в сегменте индивидуального жилищного строительства, а также сдерживание продаж готовых объектов недвижимости девелоперами в условиях общей экономической неопределенности и снижения спроса.^[4]

Рост продаж бытовой сантехники на 18,3% до 68,3 млн штук

В 2022 году в России было продано 68,3 млн единиц бытовой сантехники, что на 18,3% больше в сравнении с показателем 2018-го. Такие данные в начале октября 2023 года представили аналитики BusinesStat.

По их оценкам, объем рынка в 2022 году относительно предыдущего года незначительно сократился (-0,6%). От более существенного падения рынок удержал рост продаж смесителей, которые являются с одной стороны одним из самых доступных по цене видом сантехники, с другой – требуют самой частой замены. Спад в остальных сегментах санитарно-технических изделий составил от 6,5% (раковины и мойки) до 23,9% (душевые кабины), говорится в исследовании.

В 2021 году продажи бытовой сантехники продемонстрировали наибольший за пятилетие прирост – на 10,8%. Позитивные для рынка факторы сохранили свое влияние и в 2021-м, когда был побит рекорд по ипотечному кредитованию. Еще одним драйвером стал переход продаж бытовой сантехники в онлайн через набирающие все большую популярность маркетплейсы.

В своем отчете эксперты учитывали следующие виды бытовой сантехники:

• Ванны – в этом виде учтены керамические, полимерные, гидромассажные, чугунные
• ванны и ванны из прочих металлов.
• Душевые кабины – в этом виде учтены все категории душевых кабин.
• Душевые ограждения и поддоны – в этом виде учтены душевые ограждения из стекла и
• полимеров и душевые поддоны из металлов, полимеров, керамики и искусственного
• камня.
• Раковины и мойки – в этом виде учтены раковины, мойки, умывальники и пьедесталы к
• ним из металлов, полимеров, искусственного камня и керамики.
• Смесители – в этом виде учтены все категории смесителей.
• Сантехника для туалета – в этом виде учтены унитазы, сливные бачки, писсуары, биде и
• пьедесталы к ним из полимеров и керамики.
• Сиденья и крышки для унитазов – в этом виде учтены полимерные сиденья и крышки
• для унитазов.^[5]

Продажи ванн за 5 лет снизились на 18,8%

В 2022 году в России было продано 1,18 млн ванн, что на 19,6% меньше, чем годом ранее, а в сравнении с 2018-м объем этого рынка сократился на 18,8%. Такие данные приводятся в исследовании аналитического агентства BusinesStat.

По словам экспертов, ажиотажный спрос на сантехнику на фоне ожидаемого повышения цен и дефицита в начале в 2022 года сменился его падением в последующие месяцы. В результате продажи ванн в России существенно снизились по итогам 2022 года. Значительно сократился ассортимент изделий в результате санкционных ограничений на поставку импортной продукции и отдельных видов материалов для производства отечественных ванн. Ограничили свою деятельность в России зарубежные производители популярной в стране сантехники: Duravit, Villeroy & Boch, Geberit, Roca, Cersanit и другие. Оставшиеся на рынке компании, стараясь снизить риски, постоянно повышали цены, что отрицательно сказалось на спросе.

В россии было продано 1,18 млн ванн

В течение периода 2018-2022 гг. прирост продаж ванн зафиксирован только в 2021 г (+10,2% к уровню предыдущего года). Среди факторов можно выделить ослабление ограничительных мер, связанных с пандемией коронавируса COVID-19, оживление инвестиционной активности, увеличение объемов жилищного строительства, ввода в эксплуатацию новых зданий.

В России наиболее популярны акриловые и стальные ванны. При этом доля акриловых ванн в структуре продаж увеличилась с 40,1% в 2018 г до 50,3% в 2022 г, доля стальных ванн снизилась с 47,7% до 41%. Как отмечают исследователи, акриловые ванны отличаются многообразием форм и размеров: легко подобрать необходимую модель для конкретного дизайна ванной комнаты. Такие сантехнические изделия удобны в использовании, имеют привлекательный внешний вид. Основным преимуществом металлических ванн является их невысокая средняя стоимость.^[6]

Примечания