Добровольное медицинское страхование
ДМС

Добровольное медицинское страхование (ДМС) — вид личного страхования. Оно, в частности, позволяет получать помощь в лечебно-профилактических учреждениях (ЛПУ), не работающих по программе ОМС.

Добровольное медицинское страхование принято подразделять на индивидуальное (учитывающее сложность конкретного заболевания конкретного лица) и на коллективное (учитывающее риск возникновения определённых заболеваний у группы лиц).

Страхователями выступают физические лица (как правило по индивидуальным программам — беременность, клещевой энцефалит и т.п.) и работодатели (как правило по коллективным программам — амбулаторно-поликлиническая помощь, стационарное лечение, стоматология)^[1].

2023

Российский рынок ДМС за год вырос на 19% до 253,5 млрд рублей

В 2023 году объем российского рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) достиг приблизительно 253,5 млрд рублей. Это практически на 19% больше по сравнению с 2022-м, когда оборот отрасли оценивался в 213,7 млрд рублей. Такие данные отражены в исследовании BusinesStat, результаты которого обнародованы 25 июня 2024 года.

По оценкам, в 2019-м затраты в рассматриваемом сегменте составляли около 180,7 млрд рублей. В 2020 году из-за снижения количества приемов по полисам ДМС во время пандемии COVID-19 оборот сократился на 2% и составил 177 млрд руб. После этого наступил период устойчивого роста: страховые компании адаптировались к новым условиям и смогли нарастить сборы.

В 2021-м объем рынка достиг 199,9 млрд рублей, увеличившись на 13% в годовом исчислении. А по итогам 2022 года прибавка зафиксирована на уровне 6,9%. Основную часть премий страховщики получали от юрлиц, которые оформляли страховки для своих сотрудников. Вместе с тем уход из России зарубежных компаний на фоне ухудшившейся геополитической обстановки привел к некоторому сокращению числа договоров. Кроме того, частные лица с невысоким доходом отказывались от приобретения необязательного полиса. В результате, оборот рынка увеличился исключительно за счет роста цен на полисы ДМС.

В 2023 году зафиксировано повышение спроса на ДМС со стороны работодателей. Уход иностранных клиентов страховщиков с российского рынка компенсировался ростом интереса к ДМС у отечественных предприятий. Увеличению оборота также способствовало повышение стоимости медицинских услуг. В целом, в течение 2019–2023 годов оборот российского рынка ДМС увеличился на 40,3%. Среди значимых игроков отрасли называются АО «Согаз», САО «РЕСО-Гарантия», АО «АльфаСтрахование», СПАО «Ингосстрах» и ПАО СК «Росгосстрах».^[2]

40% клиентов обращаются за медуслугами по ДМС через мобильные приложения

В среднем 41% потребителей услуг добровольного медицинского страхования (ДМС), застрахованных от работодателя, готовы рекомендовать своего страховщика друзьям и знакомым. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного исследовательской компанией ORO. Об этом 8 декабря 2023 года сообщила Страхование общественная экспертиза.

В рамках исследования было проведено 1800 интервью среди клиентов страховых компаний, обращавшихся за услугами по полису ДМС за последние 4 месяца. Индекс NPS (Net Promoter Score) страховых компаний-участников исследования, предоставляющих услуги страхования по ДМС, находится в диапазоне от 28 до 57. Индекс NPS показывает, насколько клиенты удовлетворены услугами страховой компании и готовы ее рекомендовать.

В экспертном сообществе показатель NPS выше 30% считается хорошим. Это значит, что бренд узнаваем, клиенты в большинстве доверяют ему и не находятся в поисках альтернативных решений. ДМС — добровольное страхование. Главное удобство услуги заключается в том, что страховая компания предоставляет клиенту уже готовый пул клиник с адресами, по которым такого пациента примут по записи без очередей и финансовых обязательств (в рамках услуг по договору страхования). Если у вас есть ДМС, то на любые вопросы вам могут ответить по официальному телефону или в специальном приложении вашей страховой компании, — отметила к.ю.н., доцент, начальник департамента права института экономики, управления и права Екатерина Рязанцева.

Основной драйвер высоких оценок NPS, как отмечается в исследовании, – скорость и высокое качество обслуживания, включая скорость соединения с оператором и согласования услуг.

Наиболее часто клиенты страховых компаний обращаются для согласования услуг по полису ДМС (67% в среднем) или для записи в медицинское учреждение (59% в среднем). При этом в среднем 40% клиентов обращаются за услугами через мобильное приложение страховой компании, включая общение в чате. Свыше 50% пользователей данных приложений высоко оценили компетентность оператора чата, стабильность работы приложения, а также удобство и простоту использования приложения.

Как в России проходит цифровизация системы ДМС

В добровольном медицинском страховании искусственный интеллект является двигателем автоматизации многих бизнес-процессов, в результате которых возможно решение вопроса клиента без участия сотрудников компании с медицинским образованием. Об этом в начале сентября 2023 года рассказал заместитель генерального директора по ДМС – исполнительный директор «Ингосстраха» Дмитрий Попов.

По его словам, автоматизация бизнес-процессов позволяет оптимизировать тайминг работы по простым обращениям, позволив врачам сконцентрироваться на сложных страховых случаях. Сам «Ингосстрах» в рамках цифровизации использует чат-боты для онлайн-обслуживания клиентов по ДМС, что позволяет направлять клиента сразу к необходимому врачу или сотруднику страховой компании для ответа на запрос. Чат-бот консультирует по полису ДМС, направляет к нужному специалисту для согласования медицинских услуг или приема к врачу, а также подсказывает, как записаться на онлайн-консультацию в сервис «Виртуальная клиника».

В ДМС искусственный интеллект является двигателем автоматизации многих бизнес-процессов

О цифровизации ДМС рассказали и в «Страховом доме ВСК». Эта компания запустила цифровую клинику, которая позволяет за счет сочетания методов классической и телемедицины значительно удешевлять ДМС при одновременном повышении качества услуг, заявил руководитель блока «Медицина» Олег Витько.

В сервисы цифровой клиники включены программы заботы о здоровье. Они помогают вырабатывать у наших клиентов постоянные навыки заботы о своем здоровье. Мы организуем вебинары, которые проводят профессиональные психологи, диетологи, специалисты по здоровому образу жизни. Мы получаем очень хорошие отклики, - рассказал он.

Дмитрий Попов подчеркнул, что технологии искусственного интеллекта постепенно расширяют свою зону применения в медицинском страховании. Цифровизация ключевых этапов все мощнее охватывает как основные этапы клиентского пути, так и реперные точки взаимодействия страховщика и медицинского учреждения.^[3][4]

Иностранные граждане могут оформить полис ДМС на Госуслугах

27 февраля 2023 года Минцифры сообщило о том, что иностранные граждане могут оформить полис ДМС на Госуслугах. Полис ДМС (добровольного медицинского страхования) — это обязательный документ для иностранных граждан в России. Он необходим для получения медпомощи и трудоустройства на территории страны.

Полис ДМС обязателен для получения патента на работу иностранным гражданам. Его можно оформить сроком на 3, 6, 9 и 12 месяцев. Документ поступит в личный кабинет Госуслуг в электронном виде после оплаты на сайте страховой компании.

Как оформить ДМС иностранцу

• зайти на портал под учётной записью Госуслуг, она должна быть подтверждённой
• заполнить заявление
• когда заявление будет принято, перейти по ссылке из личного кабинета и оплатить ДМС на сайте страховой

Если всё оформлено верно, в течение 2 рабочих дней электронный полис ДМС придёт в личный кабинет Госуслуг.

2022

Сокращение числа застрахованных на 5 млн человек

В России число застрахованных по ДМС за 2022 год сократилось на 5 млн человек в сравнении с 2021-м и составило 31,8 млн. Такие данные приводятся в материалах ЦБ РФ, которые были раскрыты в конце марта 2023 года.

Как пишут «Известия» со ссылкой на материалы регулятора, спрос на полисы ДМС со стороны физлиц в 2022 году продолжил расти, а основное снижение пришлось на корпоративных клиентов — на 5,6 млн человек.

Основное снижение числа застрахованных пришлось на корпоративных клиентов

В «Ингосстрахе» подтвердили, что в целом сотрудников, которым работодатели предоставляют полисы ДМС, становится меньше. Это связано с уходом с российского рынка некоторых компаний, которые страховали своих работников, а также с уменьшением спроса на ДМС для сотрудников со стороны малого и среднего бизнеса, пояснил представитель компании. Еще одна причина — в снижении покупательной способности розничных клиентов, которые приобретают такие полисы самостоятельно.

С этим согласна и главный андеррайтер по личным видам страхования «Абсолют Страхования» Ольга Румянцева. Она добавила, что доля иностранного бизнеса на рынке ДМС была довольно высокой, зарубежные компании считали такие полисы обязательной частью социального пакета своих сотрудников, причем покупали довольно дорогие программы. Приходящие им на смену российские собственники либо отказываются от защиты, либо удешевляют полисы.

Один из сооснователей страховщика BestDoctor Марк Саневич считает, что на снижение числа застрахованных повлияло и падение продаж полисов для путешествий, произошедшее на фоне ограничений полетов и роста цен на авиабилеты.

На фоне снижения числа застрахованных зафиксирован при этом зафиксирован рост общего объема сборов по ДМС. Это связано с повышением тарифов, объяснили «Известиям» участники рынка. Расценки в клиниках за год увеличились примерно на 15–20%, а средняя стоимость полиса по рынку — на 10–15%.^[5]

Рост рынка на 6,9% до 214 млрд рублей за счет увеличения тарифов

В 2022 году взносы по добровольному страхованию (ДМС) в России составили 214 млрд рублей, увеличившись на 6,9% в сравнении с предыдущим годом ранее. Темпы роста рынка снизились - в 2021 году они измерялись +13%. Об этом свидетельствуют данные ЦБ РФ, которые были обнародованы в марте 2023 года.

Согласно статистике регулятора, сборы по ДМС в РФ по итогам 2022 года выросли сильнее, чем объем страховых премий в целом (на 0,5% – до 1,8 трлн рублей). Причина такой тенденции - увеличение тарифов из-за повышения стоимости медуслуг. В то же время расширилось предложение программ с ограниченным набором рисков, отмечают в ЦБ. Корпоративные клиенты стали чаще выбирать, например, ДМС с франшизой. Увеличились и выплаты: пациенты на фоне неопределенности и роста цен старались успеть взять максимум из своих полисов.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на самих страховщиков, в 2022 году они фиксировали рост выплат в сегменте добровольного медицинского страхования. Спрос вырос и из-за неопределенностей по продлению программ ДМС – это заставляет застрахованных «полечиться вперед», отмечают опрошенные газетой эксперты. Высокие темпы выплат страховщиков сокращают маржу и заставляют делать бизнес более технологичным, налаживая процессы контроля за убыточностью.

Как отмечают страховщики, средний чек на обслуживание в медицинских клиниках также вырос — это влияет на ускорение мединфляции. Стоимость услуг в рамках полиса выросла за январь–сентябрь 2022 года в среднем на 10–15%, отметили в «Росгосстрахе» и «Согласии». Сильнее всего подорожали стоматологические услуги – сразу на 10–30% за год. «Медицинская инфляция» за 2022 год превысила 12%-14% и ее рост продолжится и в 2023 году, считают представители страховых компаний.

Обзор ключевых показателей деятельности страховщиков

2020: HeadHunter: 41% россиян недовольны полисом ДМС

41% россиян недовольны полисом ДМС – результаты опроса HeadHunter. Об этом компания сообщила 10 декабря 2020 года.

Опрос был проведен с 29 сентября по 9 ноября 2020 года среди 3 824 российских соискателей.

По результатам опроса, 46% работающих соискателей ДМС предоставляет работодатель, из них 79% пользовались полисом за последние полгода. В исследовании отражено мнение пользователей страховых продуктов компаний Альфа-Страхование, Альянс Страхование, BestDoctor, ВСК, Ингосстрах, Ренессанс, РЕСО, Росгосстрах, СОГАЗ, Согласие.

Как показал опрос, россияне в целом не удовлетворены услугами страховых компаний – в среднем лишь от 21% до 35% опрошенных позитивно высказывались об услугах, предоставляемых в рамках полиса ДМС, по каждой из страховых. 41% респондентов недовольны ДМС программами своей страховой компании. Средний уровень NPS по группе страховых компаний получил оценку -13. У большинства компаний NPS либо ниже, либо на уровне 0.

Наиболее уязвимые места с точки зрения удовлетворенности клиентов для всех страховых компаний: поддержка в решении «нестраховых» случаев и наличие бонусов и специальных скидок на то, что не покрывается программой. Это подтверждается и распределением ответов на вопрос о трудностях, с которыми сталкивались пользователи полисов ДМС: необходимость согласования услуг со страховой и недостаточный объем предоставляемых услуг наиболее популярные варианты.

Исследование выявило и отношение россиян к услугам, предоставляемым в рамках полиса ДМС, в целом. Основными трудностями при использовании программы ДМС респонденты считают необходимость согласовывать назначенные услуги со страховой (43%); недостаточный объем услуг, входящих в программу (41%); недостаток доступных клиник и мест в них (29%), непрозрачные критерии согласования и отсутствие обратной связи (26%), а также длительный процесс согласования (20%), отсутствие стоматологии (19%) и некомпетентность врачей в клиниках (19%). Настойчивые рекомендации сделать платные исследования в клиниках и плохой уровень сервиса отметили 14% и 11% опрошенных соответственно.

Наиболее важными характеристиками идеальной программы ДМС респонденты назвали наличие стоматологии (50%), прозрачность условий программы (39%), прямой доступ в клиники и возможность записаться самостоятельно (27%), высокий уровень сервиса в клиниках, доступных в рамках полиса (27%), удобное расположение доступных клиник (25%), возможность включить в программу ДМС близких родственников (23%) и наличие в программе ЗОЖ услуг, которые обычно не покрываются полисом ДМС (13%).

Смотрите также

• ОМС (Обязательное медицинское страхование)

Примечания