Добыча нефти и газа
Основная статья: Добыча нефти и газа в Европе
Трубопроводы
- Северный поток (взорван США и Норвегией в 2022 году)
- H2Med - проект трубопровода для транспортировки газа и водорода из Португалии и Испании во Францию.
СПГ-терминалы
В мае 2023 г эксперты предполагали, что Европа поспешила обеспечить себя СПГ, пытаясь ослабить разрушительный энергетический кризис, возникший из-за давления на Россию. Теперь есть вероятность, что ее планы по строительству новых терминалов для импорта этого топлива зашли слишком далеко. Спрос на природный газ может снизиться в долгосрочной перспективе. Строительство слишком большого количества объектов может привести к тому, что активы окажутся на мели.
Газовые хранилища
На 2022 г национальные правительства практически не контролируют поставки газа в странах ЕС. Только около 10% газа в хранилищах от Италии до Нидерландов находится под прямым контролем государственных чиновников через национальные стратегические резервы. Остальное находится в руках международных торговых компаний, энергетических предприятий и промышленных групп, и компании могут свободно продавать газ тому, кто предложит самую высокую цену, даже если он находится в другой стране.
Экспорт газа из России в Европу
Основная статья: Экспорт газа из России в Европу
2024
Рост импорта дизельного топлива
Европейский импорт дизельного топлива вырос в начале октября 2024 г. Высокие потоки из США и Саудовской Аравии подняли импорт до максимума с момента запрета российского топлива.
ЕС сокращает закупки СПГ
2023
Вынужденное снижение потребления газа на 19.1% до 463.4 млрд куб.м, минимума с 1994 г
После резкого сокращения закупок газа из России во время конфликта на Украине страны Европы были вынуждены снизить потребление газа на 19.1% за два года или минус 109 млрд куб.м. Потребление газа в 2023 г составило всего 463.4 млрд куб.м, что является минимумом с 1994 года! Максимум потребления был в 2008 – 626 млрд куб.м, в 2011-2021 в среднем потребление составляло 548 млрд, а минимум был около 500 млрд кубов в 2014.
Поставки трубопроводного газа в страны ЕС из России сократились более, чем в 5 раз с 2021 и в 3.4 раза, если рассматривать все страны Европы с учетом Турции. Однако, поставки СПГ даже немного выросли.
В совокупности Россия поставляла в Европу в 2021 году более 185 млрд куб.м, где 168 млрд кубов газа по трубе и 17 млрд куб.м СПГ, а в 2023 – 69.2 млрд куб.м, где по трубе всего 49.8 млрд и 19.4 млрд куб.м СПГ.
Добыча газа в Европе сократилась на 3.2% за два года (2023 к 2021) или 6.8 млрд куб.м. За 20 лет добыча сократилась на 37.4% или 122 млрд куб.м) за 10 лет сокращение на 27% или 76 млрд куб.м, а за 5 лет снижение на 13.2% или более 30 млрд кубов. Тенденция устойчиво нисходящая.
Крупнейшей страной по добыче является Норвегия – 116.6 млрд кубов, Британия – 35 млрд, Украина – 17.7 млрд, Румыния – 9 млрд куб.м.
Чистая потребность в импорте составляет 259 млрд куб.м (примерно на уровне 2015-2016), тогда как в 2021 разрыв был рекордным на уровне 363 млрд куб.м. Средняя потребность в импорте в 2011-2021 была 291 млрд куб.м, а в 2017-2021 – почти 320 млрд куб.м.
Структура импорта газа в ЕС. Россия на 3-м месте по объёму поставок
Если рассматривать Европу, как целостный энергетический контур, выводя из расчетов поставки газа между европейскими странами, в том числе поставки газа Норвегией свыше 100 млрд куб.м, получается чистый входящий поток трубопроводного газа в 2023 составил 111.6 млрд куб.м в соответствии с данными BP, Евростат, S&P Global и расчетами Spydell Finance.
Это совокупные поставки извне в Европу – важно, чтобы исключить любые формы реэкспорта внутри европейских стран.
Максимальный чистый импорт трубопроводного газа извне в Европу составлял 276.1 млрд куб.м в 2008, с 2000 по 2008 в среднем 243 млрд куб.м, с 2011 по 2021 включительно в среднем 230 млрд куб.м, а в 2021 – 232.8 млрд.
В структуре чистого импорта трубопроводного газа в 2021 на Россию пришлось 168 млрд кубов, страны Африки - 37.2 млрд, Ближний Восток – 9.1 млрд, страны СНГ – 18.7 млрд куб.м.
Как изменилась структура в 2023? Россия – 49.8 млрд (-70.3% за два года), Африка – 33 млрд (-11.3%), Ближний Восток – 5.2 млрд (-43%), страны СНГ – 23.6 млрд куб.м (+26.2%).
Чистый импорт СПГ в 2023 составил 160 млрд куб.м vs 164 млрд в 2022 и 103.3 млрд в 2021. Резкий рост поставок СПГ был в 2019 – сразу +51.2 млрд куб.м и в 2022 с ростом на 61 млрд куб.м.
До этого пик поставок был в 2010 на уровне 84 млрд куб.м и затяжное снижение к 2014 до 39 млрд куб.м.
По итогам 2023 г доля импорта газа в ЕС через трубу составляет всего 41% vs 48% в 2022, 69.3% в 2021, в среднем 77.6% в 2011-2021 и 84.5% в 2000-2008.
Общий чистый импорт в 2023 составил 271.6 млрд куб.м vs 316 млрд в 2022, 336 млрд в 2021, в среднем 298 млрд в 2011-2023 и пиковых поставок 347 млрд в 2019.
Таким образом, снижение импорта газа в 2023 относительно 2021 составило 19.2% или более 64 млрд кубов, где по трубе минус 52%, а СПГ плюс 55%.
Основная диверсификация поставок произошла за счет США, где импорт СПГ вырос с 30.8 млрд куб.м в 2021 до 76.2 млрд куб.м в 2023.
Доля России в импорте газа в Европу снизилась до 18.4% vs 50% в 2021 и 68% в 2013.
Доля США в поставках СПГ в ЕС выросла до 49%
Поставки российского СПГ в ЕС в августе 2023 г сократились в связи с ремонтом заводов и снижением спроса. Доля страны в импорте СПГ в ЕС в августе снизилась примерно до 10% - по сравнению с 19% в марте 2022 года во время панических закупок, связанных с началом конфликта на Украине.
Доля США, первого поставщика СПГ в Европу, в августе 2023 г увеличилась до 49%, а Катар сохранил свои 15%.
Зависимая от газа Европа меняет один энергетический риск на другой. Из-за невозможности заменить российское топливо возобновляемыми источниками энергии, континент все чаще обращается к американскому природному газу, что гораздо более рискованно.
Зависимость Европы от американского СПГ будет только расти, если не появится больше российского газа, а Катар решит не ввязываться в ценовую войну за долю рынка. "Наградой" для Европы станет разнообразный набор американских поставщиков. Риск - серьезные политические изменения в США в будущем.
Рост поставок дизельного топлива из стран Ближнего Востока и США
К маю 2023 г Европа восполняет утраченные российские поставки дизельного топлива. Резко возросли поставки из других стран, майские поставки подскочили до 4-месячного максимума на фоне увеличения потоков из стран Ближнего Востока и США.
Испанская Repsol просит власти ЕС прекратить покупку российской нефти через посредников
Российская нефть продолжает поступать в Европу через третьи страны, несмотря на санкции. Об этом сообщил директор испанской энергетической компании Repsol. Он призвал ужесточить ограничения, чтобы исключить такую возможность. «Мы просим европейские власти прекратить этот импорт через посредников», — заявил Хосу Джон Имаз.
Бесприбыльность нефтепереработки из-за отказа от доступной нефти из России и рост импорта нефтепродуктов из Индии и Китая
Российский "нефтяной бум" к апрелю 2023 г стал проблемой для нефтепереработчиков, которые упускают выгоду. В итоге они подумывают о сокращении объемов производства. Также есть предположения о том, что в ближайшее время сокращения могут произойти и в Европе.
В тех частях Азии, где российская нефть больше не продается из-за санкций, нефтеперерабатывающие заводы почти не получают прибыли от переработки ближневосточных баррелей. При этом маржа нефтепереработки покупателей российской нефти все еще остается высокой.
Российская нефть по-прежнему питает автомобили Европы с помощью Индии.
Индия импортирует рекордное количество российской сырой нефти, в апреле 2023 г стала крупнейшим поставщиком нефтепродуктов в Европу.
Осенью Европа потребляет дизельное топливо, которое, вероятнее всего, было произведено из российской нефти.
По данным компании Kpler, импорт дизельного топлива из Индии, одного из крупнейших покупателей российской нефти, может вырасти до 305 тыс. баррелей в день, что является самым большим показателем, по крайней мере, с января 2017 года.
Хотя нельзя с уверенностью утверждать, что молекулы были получены из России - Индия также перерабатывает нефть из других стран, - поставки из России дали индийским НПЗ возможность производить дизельное топливо в избытке и увеличить экспорт.
Норвегия ожидает дополнительные доходы 180 млрд евро от нефти и газа после взрыва газопроводов России
Норвегия в феврале 2023 г прогнозирует дополнительные 180 миллиардов евро доходов от нефти и газа на 2022 и 2023 годы и готова подогреть конфликт на Украине деньгами и оружием.
В феврале 2023 г журналист Сеймур Херш заявил, что декомпрессионная камера для норвежских водолазов, которые по его данным осуществили подрыв российских газопроводов "Северный поток", была предоставлена для тренировок представителями ЦРУ. Чтобы установить взрывчатку на глубине 260 метров водолазы тренировались в водах Балтийского моря где-то между Данией и Швецией.
Расследование господина Херша в самой Норвегии восприняли с исключительной серьезностью. Спустя несколько дней после его публикации служба безопасности внезапно опубликовала доклад, в котором оценивались возможные угрозы в отношении Норвегии.
Нефтяные и газовые объекты королевства в нем обозначены как потенциальные объекты саботажа. Норвегия заправляет поставками энергоносителей в Европу, стул из-под России выбит, поэтому охрана инфраструктуры в условиях продолжающегося конфликта становится приоритетной задачей. Судя по всему, в Осло всерьез опасаются актов возмездия со стороны российского руководства, уже ознакомившегося с расследованием Херша.
Резкое снижение цен на газ из-за вынужденного сокращения потребления на 19%
К концу января 2023 г цены на газ в ЕС опустились ниже уровня до начала конфликта на Украине в феврале 2022 г и ниже уровня цен в США.
ЕС сокращает потребление газа этой зимой почти на пятую часть, преодолевая цель в 15%, которая была поставлена для того, чтобы помочь пережить отопительный сезон при гораздо более низких закупках в России.
Согласно данным, опубликованным Евростатом, потребление газа в блоке с августа по январь было на 19% ниже среднего показателя за предыдущие пять лет. Наибольшее падение произошло в Финляндии - потребление сократилось более чем вдвое, а спрос вырос только на Мальте и в Словакии.
Комиссия проведет консультации по вопросу о продлении срока действия цели по сокращению спроса на 15%.
Нефть из России будет поступать на немецкий НПЗ в обход европейских санкций под видом казахской
Германия получила подтверждение коммерческих поставок сырой нефти для нефтеперерабатывающего завода в Шведте, которые поступят в польский порт Гданьск уже в январе 2023.
Груз в 100 тыс. тонн будет доставлен в польский порт танкером и затем через трубопроводную систему Польши в Шведт до конца января. В соответствии с предыдущими договорённостями, с февраля планируется транспортировать бóльшие объёмы через Гданьск.
С начала 2023 года НПЗ в Шведте функционировал на 50% мощности из-за прекращения поставок российского сырья, поскольку работал на нефти марки Urals , поступающей по нефтепроводу «Дружба». Но в последние месяцы руководство провело «хорошую подготовку» и теперь завод как будто может производить продукцию без российской нефти, отмечал канал "Рыбарь".
Для того, чтобы Варшава согласилась помочь с поставками Берлину пришлось пойти на уступки и взять под управление подразделение "Роснефти" Rosneft Deutschland, которое частично владело НПЗ. И хотя другие детали сделки неизвестны, поскольку они определяются контрактами между компаниями, есть большая вероятность, что нефть всё-таки российская: просто поступает из Казахстана. Именно на него возлагали надежды немецкие власти.
В декабре 2022 г Германия сообщала, что Польша готова обеспечить достаточно нефти для загрузки предприятия в Шведте с января на 70%, и что нефть из Казахстана поможет восполнить импорт из РФ, прекращённый из-за введённых санкций.
Казахстанская KMG Trading, дочерняя компания государственной нефтяной компании АО «КазМунайГаз», поставляет 13 млн тонн в год в российскую трубопроводную систему и получает эквивалентное количество нефти марки Urals, которую затем может продавать на международном уровне.
В январе 2023 г стало известно, что АО «КазТрансОйл», входящее в группу «КазМунайГаз», получил от Минэнерго России разрешение на транспортировку 300 тыс. тонн нефти для дальнейшей поставки в Германию. И именно нефтеперерабатывающий завод в Шведте в земле Бранденбург, является конечной точкой транзита.
Однако планируемые поставки нефти из Казахстана в Гданьск не смогут обеспечить потребности НПЗ в Шведте и локальных потребителей. Технологический процесс на заводе настроен именно на российский сорт Urals, а о его масштабной модернизации под сорта других поставщиков официально не заявляли.
Для гарантированной загрузки НПЗ нужны гораздо бóльшие объёмы, чем можно обеспечить танкерными поставками. Кроме того, ставки на фрахт танкеров за последний год выросли в разы, и количество доступных судов сократилось. На этом фоне поставки по трубопроводу являются более надёжным источником нефти.
С большой вероятностью казахская нефть будет смешиваться с российской до параметров необходимых для стабильной работы НПЗ, либо часть поставок будет полностью российской. Это вполне рабочий вариант, учитывая тот факт, что взаимные поставки нефти между Россией и Казахстаном являются нормой.
2022
Объём добычи и потребности в импорте газа в Европе
Рост расходов на импорт энергоносителей на 300 млрд евро до 652 млрд евро
Сколько страны ЕС тратят на нефть и газ? Эти данные являются открытыми и отображаются в торговой статистике Евростата.
Если вычленить по SITC кодам нефть, газ, уголь и энергетические производные – получается, что в 2022 чистые расходы составили 652 млрд евро, в 2021 – 285.9 млрд, в 2020 – 157.3 млрд, в 2019 – 259.8 млрд, в 2018 – 279.2 млрд. В 2012, когда энергоносители было дорогими – 397 млрд, а в 2013 – 357.2 млрд евро.
Понятно, что 2020 – аномалия, поэтому если брать расходы за 2018, 2019 и 2021 выходит в среднем 275 млрд евро в год или 23 млрд в месяц, что считается нормой для стран ЕС.
Таким образом, избыточные расходы в 2022 составили 280-300 млрд евро, что сильно расходится с оценкой энергетического ущерба в 1 трлн евро, о котором писали западные СМИ. Правда, здесь не учитывается электроэнергия и косвенные/вторичные расходы от цен на энергию.
Речь идет именно о чистых расходах, т.е. импорт минус экспорт, чтобы исключить внутри-европейский реэкспорт энергоносителей. Для сравнения, валовые расходы в 2022 были 832 млрд, а чистые - 652 млрд евро.
На февраль 2023 чистые расходы на импорт энергию составили 35 млрд евро, а максимальные были в августе 2022 – 70 млрд евро за месяц.
Есть куда снижаться расходам, т.к. фактические расходы в таможенной статистике выше, чем среднемесячные цены на нефть, газ и уголь в соответствии с объемами поставок, что свидетельствует о специфике торговых контрактов на поставку энергоносителей, которые имеют лаг в сравнении со среднерыночными ценами, писал Spydell Finance.
Денежная оценка полезна тем, что учитывает специфику ценообразования на поставки энергетического сырья. Далеко не все контракты привязаны к биржевым ценам.
Рост затрат на покупку газа в 3,3 раза до 208 млрд евро после конфликта с Россией
По данным Евростата, после отказа от поставок из России расходы Евросоюза на покупку сжиженного и трубопроводного газа в 2022 году подскочили в 3,3 раза — до 208 млрд евро против 62,5 млрд годом ранее.
Резкое снижение потребления газа в ЕС
Европа платит большую цену за ускоренный отказ от российского газа. По собственным расчетам расходы на импорт газа в 2022 составили около 410-420 млрд евро по сравнению с 148 млрд в 2021 и средними расходами в 51 млрд с 2016 по 2020.
Соответственно, избыточные расходы около 270 млрд евро в сравнении с 2021 и свыше 360 млрд евро относительно средних расходов в 2016-2020. Это только газ без учета нефти и угля.
Но Европе удается ускоренными темпами отвязываться от России, хотя и с существенными издержками на всех уровнях. Денежный эквивалент примерно понятен, а как с физическим потреблением?
С мая по ноябрь 2022 потребление газа в странах ЕС-27 снизилось на 16.6% относительно среднего потребления в период с 2017 по 2021, отмечал канал Spydell Finance. Почему выбран май? Именно с мая началось снижение потребления год к году с тенденцией на ускорение.
С августа по ноябрь 2022 потребление упало на 20%, а с октября по ноябрь обвал спроса на газ почти на 24%.
В соответствии с концепцией REPowerEU и директивой ЕС 2022/1369 устанавливается цель по принудительному снижению потребления на 15% с августа 2022 по март 2023, как минимум. На конец ноября 2022 г можно зафиксировать, что Европа перевыполняет план по снижению спроса на газ.
REPowerEU – это всеобъемлющий план до 2030, который включает множество аспектов: нормированное потребление энергоресурсов, план по экстренному замещению российских энергоресурсов альтернативными поставщиками и источниками энергии, повышение энергоэффективности экономики, ускоренный переход на возобновляемые источники энергии и т.д.
С марта по ноябрь 2022 основной вклад в снижение спроса внесли: Германия (27.8% в общее снижение спроса), Италия (14.1%), Нидерланды (11.8%), Франция (8.4%) и Польша (7.6%). Указанные страны внесли вклад в 70% в общеевропейское снижение спроса на газ.
Италия увеличила импорт нефти из России по итогам года
Норвегия заработала в пять раз больше нормы на замене России в поставках газа в ЕС
Норвегия заработала 528 миллиардов крон (50 миллиардов долларов) от прямого владения лицензиями на добычу нефти и газа в 2022 году, что более чем в пять раз превышает сумму, заработанную в обычный год, поскольку страна стала крупнейшим поставщиком природного газа в Европе.
Рост поставок нефтепродуктов из России
Европа импортирует огромные объемы дизельного топлива в связи с приближением санкций против России - импорт стал вторым по величине за всю историю наблюдений, начиная с 2016 года.
Почти половина декабрьского импорта дизельного топлива - примерно такое же соотношение, как и в ноябре - поступила из российских транспортных средств. Это означает, что ЕС предстоит пройти еще долгий путь, прежде чем он полностью откажется от топлива из России.
Европа закупает в декабре рекордные с 2016 года объемы дизельного топлива на фоне вступления в силу антироссийских санкций в феврале. По данным Bloomberg, Россия является крупнейшим поставщиком дизеля в регион.
В первые десять дней декабря Британия и ЕС импортировали более 16 млн баррелей дизельного топлива морским транспортом.
Европа закупает дизель по 1,6 миллиона баррелей в сутки, причем 749,3 тысячи баррелей — из России. Регион также импортирует ресурс из Саудовской Аравии, Индии, ОАЭ и США.
Алжир обогнал Россию по поставкам газа в Европу по газопроводу
Поставки энергоносителей из США в ЕС сравнялись с поставками из России
Данные без учета продаж российской нефти под видом казахской и т.п.
США захватывают рынок поставок СПГ в Европу
Экспорт СПГ из США в Европу растет беспрецедентными темпами, а объемы бьют рекорды. С января по октябрь 2022 поставки американского СПГ достигли 62 млрд куб.м по сравнению с 24.2 млрд в 2021, 21 млрд куб в 2020 и 13.6 млрд куб.м в 2019 за аналогичный период времени.
Авария на Freeport LNG несколько сбила экспортный потенциал, но достижения в 2022 впечатляют. Почти 70% в структуре американского экспорта СПГ шло в Европу.
Американские экспортеры СПГ вовремя и очень удачно воспользовались конъюнктурой и перераспределяли потоки из Азии в Европу, используя возможность захвата рынка, компенсируя себе издержки. Европа щедро платила за энергетическую трансформацию и отвязку от России, а главным и безусловным бенефициаром стали США. Все, что можно было перераспределить в Европу в рамках действующих контрактов с азиатским партнерами – перераспредели. Все, что можно было отжать от действующего флота газовозов и физических возможностей терминалом – отжали.
Битва за энергетический рынок Европы осталась за США, где Штаты приобретают доминирующее влияние и пытаются зафиксировать положение через долгосрочные контракты со скидкой (400-600 долл за тысячу кубов). США умело использовали хаос в дезориентацию в своих интересах – рост объемов экспорта, захват ключевого рынка и щедрая компенсация.
Президент Франции упрекает США в высоких ценах на газ
«Платить за газ в 4 раза больше, чем ваши собственные компании — это едва ли похоже на дружбу», заявил 14 октября 2022 г президент Франции Эммануэль Макрон о ценах на американский газ.
Расходы ЕС на импорт газа в III квартале выросли в 3,5 раза - до 101 млрд евро
Расходы ЕС на импорт газа в III квартале выросли в 3,5 раза - до 101 млрд евро, следует из отчета ЕК.
Сокращение доли нефти из России до 21% за счет роста поставок из Африки
В сентябре 2022 г импорт нефти в Европу достиг 2-летнего максимума даже на фоне сокращения доли России.
Россия остается крупнейшим поставщиком сырой нефти в Европу. Однако доля импорта из этой страны в сентябре 2022 г снизилась до 21%, по сравнению со средним показателем в 34% в 2021 году.
Поставки нероссийской нефти в Европу выросли до самого высокого уровня по крайней мере с 2016 года. Основной рост был обусловлен увеличением потоков из Африки, на долю которой пришлось 37% импорта в сентябре.
Евросоюз в сентябре 2022 г вновь стал крупнейшим импортером российского ископаемого топлива. С начала конфликта на Украине и до конца сентября ЕС потратил на топливо более ста миллиардов евро, сообщает Business Insider.
Германия: США и ЕС играют против нас и наживаются на высоких ценах на топливо
5 октября 2022 г министр экономики Германии Хабек обвинил США и Евросоюз в завышении цен на газ, пишет Die Welt. По словам чиновника, официально дружественные Германии страны часто играют на топливном рынке против Берлина и "добиваются цен до луны".
Рост импорта дизельного топлива с Ближнего Востока
Поставки дизельного топлива из стран Ближнего Востока в сентябре 2022 будут самыми высокими как минимум за 3 года.
По данным компании Vortexa Ltd., в этом месяце доля дизельного топлива и газойля, поступающих с Ближнего Востока, возрастет до 31% от общего объема импорта по сравнению с 19% в предыдущие 12 месяцев. Грузы российского происхождения сократятся до 39% со среднего показателя в 51%.
Резкое сокращение потребления газа в 1-м полугодии
За первое полугодие 2022 г. общее потребление газа в ЕС сократилось на 19,8% (г/г) или на 45 млрд м3. Наиболее сильным падение потребления газа было в Прибалтике и скандинавских странах: в Финляндии (-56,4%), Латвии (-33%), Литве (-28,8%), Дании (-22,4%), Швеции (-23,8%) и Эстонии (-17,5%).
В Западной Европе наиболее существенные сокращения наблюдались в Нидерландах (-25%), Бельгии (-17,7%), Люксембурге (-17,1%) и Германии (-13,3%).
Наибольший вклад в сокращение потребления газа в ЕС в первом полугодии внесли Германия (-7,3 млрд м3 г/г) и Нидерланды (-6,2). Это сокращение серьёзно отражается на производстве продукции промышленностью.
Взлёт поставок угля из ЮАР в 6 раз
Продажи угля из Южно-Африканской республики (ЮАР) в Европу выросли в восемь раз за первые шесть месяцев 2022 года - Thungela Resources. Компания заявила, что Европа конкурирует с Азией за южноафриканский уголь.
Нидерланды, Германия, Польша, Дания, Франция, Италия и Украина входят в число европейских стран, наращивающих закупки.
За первые пять месяцев 2022 года европейские страны импортировали более 3 млн тонн угля из ЮАР. Это более чем на 40% больше, чем общий объем в 2021 году.
Рост числа судов, везущих дизтопливо в Европу
Флот судов, перевозящих дизельное топливо, одно из самых важных видов топлива в мире, в августе 2022 г направляется на европейские рынки, столкнувшиеся с угрозой энергетической безопасности.
Потоки из Азии в Европу достигнут пятимесячного максимума, прогнозирует Vortexa. Поставки с Ближнего Востока в Европу также расширятся.
Поставки нефти из России в ЕС снижаются
В поисках замены российского газа Европа забирает СПГ у стран третьего мира
К августу 2022 г европейцы создают невиданную ранее конкуренцию на мировых рынках СПГ и в результате лишают газа развивающиеся страны, вызывая в них энергетический кризис. Местные энергетические компании уже не в состоянии закупать СПГ по мировым ценам, которые взвинтили европейцы. В результате, танкеры-газовозы все реже заходят в порты Азии.
Европа выкачивает СПГ из остального мира и создает кризис в развивающихся странах, где нарастает социальное недовольство. Представители Бангладеш уже обвинили Евросоюз в том, что он переманивает деньгами производителей СПГ и погружает во тьму миллионы людей в развивающихся странах.
Британия покупает российскую нефть в обход санкций из-за острого энергокризиса в стране
По информации компании Refinitiv, предоставляющей данные о финансовых рынках и инфраструктуре, Соединенное Королевство с конца февраля по конец июня 2022 приобрело у России дизельное топливо на сумму 800 миллионов фунтов стерлингов. Британские порты получили пять партий горючего в апреле, четыре в мае и одну в июне.
Помимо очищенного топлива, можно импортировать даже российскую сырую нефть, говорится в статье. Чтобы не возникало юридических препон, емкости заполняют на 51 процент энергоносителем из другой страны. Смешанную нефть затем доставляют в порт Новороссийска, после чего сотни тысяч баррелей черного золота транспортируют на перерабатывающий завод Exxon Fawley в Гемпшире. Из прибывшего в Британию сырья производят нефтепродукты, которые затем продают в королевстве.
США впервые поставили в ЕС газа больше, чем Россия
В июне 2022 г США впервые поставили в ЕС газа больше, чем Россия.
Заполнение газохранилищ в странах Европы. График
ЕС подписал соглашение с Израилем и Египтом об импорте газа
15 июня 2022 г ЕС, Израиль и Египет подписали соглашение о поставках израильского газа в страны Европейского союза, сообщает Associated Press (AP).
"Я от всего сердца приветствую подписание этого исторического соглашения", - заявила в Каире глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с министрами энергетики Израиля и Египта.
Соглашение предусматривает увеличение поставок газа из Израиля в Египет на перерабатывающие предприятия, а затем транспортировку уже сжиженного природного газа танкерами в Европу.
По данным AP, Израиль располагает двумя месторождениями газа в Средиземном море - общий объем их запасов оценивается в 690 млрд кубометров. Также идут работы на третьем месторождении. Ранее Израиль подписал соглашения об экспорте газа в Египет и Иорданию.
Казахстан резко нарастил поставки угля в ЕС
В январе-мае 2022 г. Казахстан поставил в Евросоюз 1,5 млн т угля – почти вдвое больше, чем за весь 2021 г. Увеличение произошло на фоне санкций в отношении поставок из России.
Рост импорта дизельного топлива
Импорт дизельного топлива в Европу в апреле 2022 г вырастет до уровня, который последний раз наблюдался до начала пандемии COVID-19, даже несмотря на сокращение поставок из России.
Ожидается, что поставки дизельного топлива на континент в этом месяце подскочат до 1,45 млн баррелей в день, что является самым высоким показателем с августа 2019 года.
Однако, потоки из России составят 43% от общего апрельского объема - сократившись до самого низкого уровня с декабря - по сравнению с 56% в среднем за весь прошлый год.
Резкий рост закупок СПГ в январе из-за сокращения поставок "Газпрома"
Политика «Газпрома», который отказался продавать газ в Европу сверх долгосрочных контрактов и оставил почти пустыми собственные хранилища в Германии, освободила нишу для экспортеров СПГ. В январе 2022 года страны ЕС закупили рекордный в истории объем сжиженного газа - 11 млрд кубометров, подсчитали эксперты Центра экономического прогнозирования ГПБ.
На СПГ пришлось 37% всего газового импорта в Европу, а отдельные страны нарастили его закупки в разы: Франция - в 4,3 раза (до 3 млрд кубометров), Великобритания - втрое (2,9 млрд кубов). Общий объем поставок за период с августа по февраль вырос в 6 раз и на пике превышал 300 млн кубометров в сутки.
С августа по декабрь поставки «Газпрома» в ЕС сократились почти на треть, а в январе 2022-го спад приобел обвальный характер. Компания отчиталась о продаже за рубеж 11,4 млрд кубометров - на 41% меньше, чем в том же месяце годом ранее.
В 2025 году производство СПГ в мире, как ожидается, вырастет с 346 до 449 млн тонн, и рынок столкнется с избытком - от 26 до 34 млн тонн в год. При этом у «Газпрома» в 2025 году истекают долгосрочные контракты на десятки миллиардов кубометров с потребителями в Европе и Турции.
2021
Россия - крупнейший поставщик угля в страны Европы
На 2021 год Россия отправляет большую часть своего угля в Азию, поскольку Европа избегает этого топлива. При этом Россия остается крупнейшим поставщиком угля в страны Европы.
Поставки газа из Африки
Крупнейшими экспортерами природного газа на африканском континенте в 2021 г являются Алжир и Нигерия. Каждая из этих стран в 2020 году поставила за границу от 35 до 40 млрд кубометров голубого топлива (7-е и 8-е место в мире соответственно).
В 2021 году эти страны были единственными двумя африканскими поставщиками газа в Европейский союз, на долю которых приходилось 17% и 4% импорта природного газа ЕС соответственно.
Другими крупными игроками в регионе являются Египет, Ливия, Экваториальная Гвинея и Ангола. По данным Al Jazeera, хотя страны Африки к югу от Сахары имеют запасы газа, к ним не обращались зарубежные потребители. Кроме того, у них нет и инвестиций, необходимых для того, чтобы отрасль смогла получить доступ в Европу.
Три трубопровода в это время доставляют природный газ из Африки в Европу:
- «Трансмед», обеспечивающий экспорт из Алжира в Италию (через Тунис),
- «Медгаз», соединяющий Алжир с Испанией по морю, а также
- «Зеленый поток», соединяющий Ливию с Сицилией (более скромный по пропускной способности).
Из-за дипломатической напряженности в отношениях с Марокко Алжир в октябре 2021 года закрыл трубопровод Магриб-Европа (GME), который проходит по территории его соседа. Ожидается, что с 2027 года газопровод NIGAL будет транспортировать природный газ из Нигерии (сегодня он перевозится в основном по морю), но строительство этого газопровода еще не началось.
Цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м
28 сентября 2021 года цена газа в Европе впервые в истории превысила $1000 за 1 тыс. куб. м. На максимуме за день стоимость октябрьских фьючерсов на хабе TTF в Нидерландах составляла €85,25 за 1 МВт·ч, или $1030 за 1000 куб. м. Данные лондонской биржи ICE свидетельствуют о том, что стоимость октябрьского фьючерса составила 83,42 евро за мегаватт-час, или $1022,58 за тысячу кубометра. Рост по сравнению с уровнем закрытия предыдущей торговой сессии — около 9%.
Как пишет Forbes, предыдущий рекорд датируется мартом 2018 года, когда котировки газа достигали €76 за 1 МВт·ч, или $969 за 1000 куб. м. Интересно, что тот максимум зафиксирован в конце отопительного сезона, а в 2021-м — на самое начало.
Аналитики связывают рост цен на газ в Европе, продолжающийся с конца августа, с ажиотажным спросом, низким уровнем заполненности подземных хранилищ, а также с перебоями в поставках, в том числе из-за аварии на заводе структуры «Газпрома» в Новом Уренгое.
Начальник управления структурирования контрактов и ценообразования «Газпром экспорта» Сергей Комлев отмечал, что поставки трубопроводного газа из России в Европу в 2021 году находятся на исторических максимумах, "Газпром" увеличил добычу газа год к году на 18,4%.
Кроме того, газ в Европе стал дорожать на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, а также в связи с приближением отопительного сезона на фоне нехватки газа и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2».
По словам члена Ассоциации юристов России, директора по развитию цифровой платформы гражданских законодательных инициатив, к .ю. н. Евгения Венгеровского, дорожает газ и из-за экологической политики ЕС: европейцы отказались от угля и прочих видов топлива, оказывающих негативное влияние на окружающую среду.
Зимой Европе может не хватить газа для отопления даже жилых домов, предупредил старший советник президента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн.[1]
2020
Критическая зависимость от импорта газа
Снижение добычи природного газа на 22,8%, до 54 млрд кубометров
Добыча природного газа в странах Евросоюза по итогам 2020 года составила 54 млрд кубометров против 70 млрд годом ранее. Таким образом, имел место спад на 22,8%. Такие данные приводятся в отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам.
Страны-лидеры по добыче газа в ЕС следующие:
- Нидерланды — 24 млрд кубометров газа в 2020 году (против 33,7 млрд кубометров в 2019-м);
- Румыния — 9 млрд кубометров (10 млрд кубометров в 2019-м);
- Германия — 4,9 млрд кубометров (5,7 млрд кубометров в 2019-м).
Только в четвертом квартале в ЕС было добыто 13,7 млрд кубометров – это на 15% меньше, чем в аналогичный период 2019-го. Больше всего газа в ЕС добыли Нидерланды (6,2 млрд), Румыния,Польша и Германия (в пределах 1,1 – 2,4 млрд кубометров).
 | В течение всего четвертого квартала 2020 года, как и в предыдущие три квартала, добыча газа была ниже уровней 2015–2019 годов, что отражает тенденцию к сокращению добычи газа в ЕС. За последние семь лет общая добыча газа в ЕС в четвертом квартале 2020 года была вторым самым низким квартальным показателем, — сказано в отчете Еврокомиссии по европейским газовым рынкам. |  |
Заместитель генерального директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач считает, что сложившаяся в Европе ситуация с газом еще раз напоминает о важности реализации российских трубопроводных проектов для энергобезопасности региона. Он указал, что добыча газа в Европе продолжит падать, а спрос будет расти из-за того, что регион отказывается от угля. Это приведет к тому, что придется искать новые источники топлива и маршруты для его доставки.
В осенне-зимний период из подземных хранилищ Европы отобрали рекордные за 10 лет запасы газа, заявили в «Газпроме». Согласно открытым данным с 2011-го, объём поднятого газа за зимний сезон-2020/21 к 25 марта 2021 года составил 65,6 млрд куб. м. Предыдущий максимум зафиксировали в 2018-м, когда Европу накрыли аномальные холода со снегопадами.[2]
2019
Россия - крупнейший поставщик энергоносителей в ЕС
Норвегия - крупный поставщик нефти и газа в ЕС
Примечания
