Оборудование для производства чипов
(мировой рынок)

2024: Китай тратит на оборудование для чипов столько же, сколько весь остальной мир

По итогам первого квартала 2024 года Китай потратил на закупку оборудования для производства чипов приблизительно $12,52 млрд. Это соответствует примерно половине (47%) общемировых расходов в соответствующем сегменте, которые составили $26,42 млрд. Такие данные приводятся в отчете отраслевой ассоциации SEMI, опубликованном 5 июня 2024 года.

Отмечается, что глобальная выручка от реализации оборудования для выпуска чипов в течение января–марта 2024-го снизилась на 2% по отношению к аналогичному периоду 2023-го, когда расходы оценивались в $26,85 млрд. При этом Китай нарастил затраты в годовом исчислении на 113%: так, в первой четверти 2023-го на приобретение указанного оборудования в КНР было израсходовано около $5,87 млрд. Местные компании активно закупают установки для производства полупроводниковой продукции на фоне усиливающихся санкций со стороны США.

На втором месте в рейтинге крупнейших заказчиков оборудования для производства чипов находится Южная Корея с $5,2 млрд в первом квартале 2024 года. Затраты сократились на 7% по сравнению с первой четвертью 2023-го, когда было израсходовано $5,62 млрд. Замыкает тройку Тайвань, у которого расходы снизились год к году на 66% — с $6,93 млрд до $2,34 млрд.

Далее в опубликованном списке значатся Европа и Северная Америка с приблизительно одинаковым результатом — $1,89 млрд. Годом ранее затраты в этих регионах оценивались в $1,53 млрд и $3,95 млрд соответственно. Причем в Европе закупки оборудования для производства чипов поднялись год к году на 23%, тогда как в Северной Америке сократились на 33%. Япония, как отмечается в исследовании SEMI, уменьшила расходы на 4% — с $1,9 млрд в первом квартале 2023 года до $1,82 млрд в первой четверти 2024-го.^[1]

2023: Объем мирового рынка главного оборудования для производства чипов за год достиг $25,86 млрд

В 2023 году объем мирового рынка литографического оборудования для производства микрочипов достиг $25,86 млрд. Отрасль демонстрирует устойчивый рост, что объясняется в том числе стремительным развитием и внедрением технологий искусственного интеллекта. Об этом говорится в исследовании Fortune Business Insights, результаты которого опубликованы в середине октября 2024 года.

Отмечается, что существенное влияние на рынок оказала пандемия COVID-19, из-за которой нарушилась работа цепочек поставок, а многие компании приостановили деятельность. Введенные эпидемиологические ограничения привели к задержкам в производстве литографического оборудования из-за закрытия заводов, сокращения рабочей силы и логистических проблем. Пандемия особенно сильно ударила по рассматриваемой отрасли в Азиатском регионе.

Одним из ключевых драйверов сектора авторы отчета называют распространение генеративного ИИ, который стимулирует инновации и изменения в различных областях. Эти алгоритмы оптимизируют проектирование сложных компонентов оборудования, таких как линзы и зеркала, используемые в фотолитографии. Моделируя миллионы вариаций, ИИ может помочь инженерам определить наиболее эффективные конструкции, повышая точность и производительность установок. Для передовых процессов, включая литографию в глубоком ультрафиолете (EUV), ИИ помогает улучшить конструкции масок и параметры экспозиции. Это повышает эффективность использования EUV-литографии при производстве сложных полупроводниковых узлов. Рынок также стимулируется благодаря увеличивающемуся спросу на полупроводниковые интегральные схемы. В частности, растет потребность в полупроводниковых чипах для таких сегментов, как автомобильная электроника, мобильные гаджеты и системы ИИ.

Среди сдерживающих факторов названы технологические ограничения и повышающаяся сложность литографического оборудования. Тенденция к миниатюризации в производстве полупроводниковых изделий требует внедрения все более совершенных технологий. Ключевыми игроками мирового рынка названы:

• ASML Holding;
• Nikon;
• Canon;
• EV Group;
• Veeco Instruments;
• SUSS MicroTec SE;
• Shanghai Micro Electronics Equipment;
• Neutronix Quintel;
• Jeol;
• Onto Innovation.

В географическом плане лидером является Европа с затратами на уровне $10,88 млрд по итогам 2023 года. Здесь базируется ASML — ведущий мировой поставщик фотолитографического оборудования, особенно в сегменте EUV. Доминирование ASML сделало Европу критически важным центром для разработки и внедрения передовых литографических технологий. Регион располагает хорошо развитой экосистемой исследований и разработок с многочисленными университетами, исследовательскими институтами и частными компаниями. Северная Америка демонстрирует устойчивый рост благодаря множеству предприятий по производству полупроводниковой продукции, которые используют передовое литографическое оборудование. Вместе с тем Азиатско-Тихоокеанский регион в 2023 году показал самые высокие темпы роста, что объясняется присутствием таких крупных предприятий, как TSMC, Samsung и SMIC. Кроме того, здесь вкладываются значительные средства в передовые технологии литографии.

По итогам 2024 года мировой рынок литографического оборудования оценивается в $27,66 млрд. Аналитики Fortune Business Insights считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 9%. В результате, к 2032 году расходы могут увеличиться до $55,13 млрд.^[2]

2022

Глобальные продажи оборудования обновили рекорд - $107,64 млрд

12 апреля 2023 года отраслевая ассоциация SEMI (Semiconductor Equipment and Materials International) обнародовала результаты исследования мирового рынка оборудования для производства полупроводниковой продукции.

Сообщается, что по итогам 2022 года затраты в обозначенном сегменте достигли $107,64 млрд, что является абсолютным рекордом. Для сравнения: годом ранее расходы равнялись $102,64 млрд. Таким образом, рост оказался на уровне 5%.

Третий год подряд Китай остаётся лидером по закупкам оборудования для изготовления полупроводниковых изделий. Затраты на рынке КНР в 2022 году составили $28,27 млрд против $29,62 млрд в 2021-м. Таким образом, зафиксирован спад в размере 5%, что отчасти объясняется ограничениями в связи с пандемией COVID-19. На втором месте в рейтинге закупщиков оборудования находится Тайвань с результатом в $26,82 млрд. Это приблизительно на 8% больше по сравнению с 2021 годом, когда расходы равнялись $24,94 млрд. Замыкает тройку Корея с показателем около $21,51 млрд, что на 14% меньше по сравнению с результатом за 2021 год, когда затраты оценивались в $24,98 млрд.

В список SEMI также входит Северная Америка с затратами приблизительно $10,48 млрд по итогам 2022 года. Это на 38% больше по сравнению с предыдущим годом, когда расходы составляли $7,61 млрд. Далее идёт Япония — $8,35 млрд против $7,8 млрд в 2021 году (плюс 7%). В Европе рост составил 93% — с $3,25 млрд до $6,28 млрд. Все другие регионы вмести взятые в 2022 году потратили на оборудование для производства полупроводниковой продукции примерно $5,95 млрд. Это на 34% больше по сравнению с 2021 годом, когда затраты оценивались в $4,44 млрд.

Рекордно высокий уровень продаж оборудования для производства полупроводников в 2022 году обусловлен стремлением отрасли увеличить производственные мощности, необходимые для поддержки долгосрочного роста и инноваций на ключевых конечных рынках, включая высокопроизводительные вычисления и автомобилестроение, — говорится в исследовании.[3]

Рост глобального рынка на 8%

Мировой рынок оборудования для производства полупроводниковых чипов в 2022 году достиг объёма приблизительно $98 млрд, увеличившись на 8% по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в отчёте отраслевой ассоциации SEMI, представленном 21 марта 2023-го.

Темпы расширения отрасли резко снизились по сравнению с 2021 годом, когда было зафиксировано увеличение поставок на 43% в денежном исчислении. В 2020-м, как отмечается, рост также был выше — приблизительно 15%. Наблюдающаяся тенденция связана с ослаблением спроса на полупроводниковую продукцию в условиях сложившейся макроэкономической обстановки. Кроме того, фиксируется накопление запасов потребительской техники, мобильных устройств и другой электроники.

Темпы расширения отрасли резко снизились по сравнению с 2021 годом

Крупнейшими регионами в плане затрат на производственное оборудование по выпуску микрочипов названы Тайвань, Южная Корея, Китай и Северная Америка. При этом развитие рынка в КНР затруднено в связи с жёсткими американскими санкциями, запрещающими использование зарубежных технологий.

Несмотря на кризис, как отмечает SEMI, существуют несколько стимулирующих факторов, способствующих увеличению спроса на полупроводниковые изделия в глобальном масштабе. Это растущая потребность в чипах для автомобильных систем, платформ высокопроизводительных вычислений (HPC) и других передовых решений.

Как отмечает Ассоциация полупроводниковой промышленности (SIA), если отвлечься от краткосрочных колебаний спроса и рассмотреть долгосрочную тенденцию, полупроводниковая промышленность в целом демонстрирует устойчивый рост в течение более чем 20 лет. В 2022-м общие затраты достигли $573,5 млрд. Для сравнения: в 2021 году объём отрасли оценивался в $139 млрд. За тот же период продажи полупроводниковых изделий увеличились на 290%, что отражает возросший спрос на чипы во всех сегментах мировой экономики.^[4]

2021: Рынок оборудования для производства чипов за год взлетел на 44%

В 2021 году производители чипов потратили на оборудование для своих заводов в общей сложности $102,6 млрд, что на 44% больше, чем годом ранее, когда продажи такой техники измерялись $71,2 млрд. Об этом говорится в исследовании, подготовленном отраслевой организацией Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), объединяющей производителей полупроводниковой продукции, соответствующего оборудования и материалов.

Президент и генеральный директор SEMI Аджит Маноча (Ajit Manocha), комментируя зарегистрированные цифры, отметил, что 44-процентный рост рынка оборудования для производства микросхем указывает на стремление глобальной полупроводниковой промышленности наращивать мощности. Причем эта активность связана не только с проблемами при поставках чипов, но и сохраняющимся развитием широкого спектра высокотехнологичных решений, которые сделают цифровой мир умнее и наделят его бесчисленными социальными преимуществами, добавил эксперт.

В 2021 году производители чипов потратили на оборудование для своих заводов в общей сложности $102,6 млрд, что на 44% больше, чем годом ранее.

Согласно исследованию SEMI, глобальные продажи оборудования для обработки полупроводниковых пластин в 2021 году увеличились на 44%. Сегменты аппаратуры для сборки и упаковки чипов показали рост на 87%, а продажи оборудования для тестирования полупроводников повысились на 30%.

Китай в 2021 году сохранил лидерство по расходам на оборудование для производства чипов. Объем этого рынка в Поднебесной взлетел на 58% (самый высокий подъем среди всех регионов) и достиг $29,62 млрд по итогам 2021-го. На 55% увеличились расходы на полупроводниковое оборудование в Южной Корее - до $24,98 млрд.

В тройку стран по потреблению техники для изготовления чипов в 2021 году вошел Тайвань - там расходы на соответствующие изделия поднялись на 45% и составили $24,94 млрд. Таким образом, Южная Корея и Тайвань продемонстрировали почти одинаковые результаты по закупкам оборудования для производства чипов.

На четвертой позиции в этой рейтинге расположилась Япония, на которую в 2021 году пришлось $7,8 млрд продаж оборудования, используемого в производстве чипов. Японский рынок вырос на 3%, что стало наименьшей динамикой среди всех регионов, рассмотренных SEMI. В Северной Америке затраты на оборудование в 2021 году выросли на 17% относительно 2020-го - до $7,61 млрд. В Европе имел место 23-процентный рост при объеме реализации аппаратуры в $3,25 млрд по итогам 2021 года. В остальных странах вместе взятых продажи оборудования для производства чипов в 2021-м выросли на 79% и достигли $4,44 млрд.

Рынок полупроводникового оборудования пережил период беспрецедентного роста: шесть из последних семи лет расходы росли на фоне того, как производители микросхем расширяют мощности для удовлетворения постоянного спроса на широкий спектр новых технологий, включая искусственный интеллект, беспилотные автомобили и квантовые вычисления, - говорит Аджит Маноча. - Наращивание производств теперь выходит за рамки начавшегося во время пандемии COVID-19 устойчивого спроса на электронику для удаленной работы и обучения, телемедицины и других проектов.

Производство чипов

На фоне глобальной нехватки чипов их производители активно расширяют мощности, однако реализации этих планов может помешать дефицит ключевого оборудования для изготовления полупроводниковых изделий. Проблема, вероятно, сохранится еще пару лет, сообщил в марте 2022 года Питер Веннинк (Peter Wennink), генеральный директор компании ASML, являющейся одним из лидеров по выпуску литографической аппараты для производства микросхем.^[5]

2020: Рост объема мирового рынка оборудования на 16,4%, до $64,9 млрд

Объем мирового рынка оборудования, используемого для производства чипов, по итогам 2020 года достиг $64,9 млрд, увеличившись на 16,4% в сравнении с 2019-м. Такие данные в августе 2021 года обнародовали в исследовательской компании Gartner.

По оценкам аналитиков, на лидирующую пятерку в 2020 году пришлось 71,6% рассматриваемого рынка. Первое место поделили между собой две компании — американская Applied Materials и голландская ASML, в активе которых 18,6% и 18,1% продаж оборудования для производства полупроводниковой продукции соответственно. Доля Applied Materials за год не изменилась, а у ASML она увеличилась на 0,1 процентного пункта.

Топ-3 вендоров замкнула американская Lam Research, занявшая 15% рынка по итогам 2020 года, что на 1,2 процентного пункта больше, чем годом ранее. Следом расположились Tokyo Electron (13,4%) и KLA (6,5%).

Объем мирового рынка оборудования, используемого для производства чипов, по итогам 2020 года достиг $64,9 млрд

По данным отраслевой организации Semiconductor Equipment and Materials International (SEMI), объединяющей производителей полупроводниковой продукции, соответствующего оборудования и материалов, в 2020 году по всему миру было продано оборудование для изготовления микросхем на сумму $71,2 млрд, что на 19% превосходит показатель годичной давности в $59,8 млрд.

Впервые за все время наблюдения SEMI за рынком Китай стал крупнейшим регионом сбыта оборудования для производства чипов. В Поднебесной расходы на такую аппаратуру в 2020 году увеличились на 39%, $18,72 млрд. Продажи на Тайване, втором по величине рынке, остались на прежнем уровне — около $17,15 млрд — после сильного роста в 2019 году.

В Южной Корее зарегистрирован рост на 61% до $16,08 млрд, что позволило сохранить третье место. Годовые расходы также увеличились на 21% в Японии и на 16% в Европе, оба региона восстанавливаются после спада в 2019 году. Продажи полупроводникового оборудования в Северной Америке снизились на 20% в 2020 году после трех лет последовательного роста.

Страны-лидеры по расходам на оборудование для производства микросхем по итогам 2020 года

По прогнозам SEMI, Китай, Тайвань и Южная Корея будут лидировать по расходам на оборудование для производства микросхем. Ожидается, что крупные инвестиции в контрактное производство и разработку памяти помогут Китаю впервые достичь первого места на рынке. Однако в 2021 и 2022 годах Южная Корея, скорее всего, станет лидером за счет растущих инвестиций в логические микросхемы и восстановления сегмента памяти.

Расходы на полупроводниковое оборудование на Тайване останутся стабильными благодаря инвестициям в передовое контрактное производство чипов. В большинстве других регионов также будет наблюдаться рост в ближайшие годы, говорится в исследовании.

Мировые продажи оборудования для обработки полупроводниковых пластин в 2020 году выросли на 19%, в то время как расходы на устройства для обработки пластин (front end). выросли на 4%. Сегмент сборки и упаковки продемонстрировали значительный рост во всех регионах, что привело к увеличению рынка на 34% в 2020 году, в то время как общие продажи тестового оборудования увеличились на 20%.

Исследователи также отмечают на всплеск спроса на технику, используемую в производстве оперативной и флеш-памяти, чему во многом способствуют сильные продажи на такие изделия. Ожидается, что по итогам 2021 года глобальные затраты на устройства, предназначенные для серийного изготовления DRAM-памяти, вырастут на 46% относительно 2020-го и достигнут $14 млрд. В сегменте памяти NAND flash ожидается 13-процентный рост по итогам 2021 года (до $17,4 млрд) и 9-процентный подъем в 2022 году (до $18,9 млрд).^[6]

2019

Падение рынка на 7% до $59,8 млрд

Объём мирового рынка оборудования, предназначенного для производства полупроводниковых компонентов, в 2019 году составил $59,8 млрд, снизившись на 7% относительно 2018-го, когда продажи были рекордными и измерялись $64,5 млрд. Об этом свидетельствуют данные ассоциации SEMI, представляющей интересы разработчиков и производителей чипов.

Наибольшие расходы на оборудование для изготовления чипов в 2019 году пришлись на Тайвань — $17,12 млрд, что на 68% превосходит показатель годичной давности. На втором месте расположился Китай с заказами в размере $13,45 млрд и 3-процентным ростом.

Рынок оборудования для производства чипов в 2019 году просел на 7%

Южная Корея, которая в 2019 году занимала первое место по затратам на полупроводниковое заводское оборудование, год спустя скатилась на третью позицию из-за сокращение инвестиций на 44%, до $9,97 млрд.

Производители чипов в Северной Америке по итогам 2019 года закупили оборудование на сумму $8,15 млрд, что на 40% больше, чем годом ранее. В Японии расходы на такую технику снизились на 34% и составили $6,27 млрд. В Европе спад оказался самым сильным среди всех регионов (-46%, до $2,27 млрд).

В остальных странах вместе взятых закупки оборудования для производства чипов в 2019 году сократились на 38% в сравнении с 2018-м — до $2,52 млрд.

Согласно оценкам аналитиков SEMI, мировые продажи оборудования для обработки полупроводниковых пластин в 2019 году упали на 6%, в то время как продажи в других сегментах техники для предварительной обработки выросли на 9%. 

Оборудование для сборки и упаковки чипов, а также устройства для проведения тестирования продукции в 2019 году показали снижение продаж на 27% и 11% соответственно. В Китае все сегменты рассматриваемого рынка продемонстрировали подъем, кроме решений для сборки и упаковки микросхем.

Смена лидера впервые за 30 лет

В конце ноября 2019 года аналитическая компания The Information Network опубликовала результаты исследования под названием The Global Semiconductor Equipment: Markets, Market Shares, Market Forecasts, в котором эксперты отразили ситуацию на рынке оборудования для производства полупроводниковых решений.

По предварительным оценкам аналитиков, в 2019 году на рынке впервые почти за 30 лет сменится лидер: им станет компания ASML, которая опередит Applied Materials. Доли производителей составят 21,6% против 19,4% соответственно.

The Information Network опубликовала результаты исследования под названием The Global Semiconductor Equipment: Markets, Market Shares, Market Forecasts, в котором эксперты отразили ситуацию на рынке оборудования для производства полупроводниковых решений

В 2018 году на Applied Materials приходилось 19,2% рынка оборудования для производства чипов, тогда как в активе ASML было около 18%.

По словам генерального директора The Information Network Роберта Кастелано (Robert Castellano), доля Applied Materials на рынке падает в течение трех лет. В 2015 году она измерялась 23%.

В 2020 году ASML, скорее всего, упрочит лидерство на рынке и займёт его на 22,8%, а Applied Materials останется на втором месте с 19,3-процентным показателем, ожидает Кастелано.

Аналитик приводит этот прогноз, основываясь на ожидаемых капитальных расходах полупроводниковых производителей и на том, что в 2020 году продажи оборудования для производства чипов поднимутся лишь на 5%.

Помимо Applied Materials и ASML, крупными игроками на рынке оборудования для полупроводникового производства являются компании Tokyo Electron и Lam Research, на которые в 2019 году придется 14,8% и 14,2% продаж этого оборудования соответственно. По сравнению с 2018 годом доли этих компаний сократятся. Следом за ними расположится компания KLA, которая, напротив, должна увеличить рыночную долю — с 6,2% до 6,9%, говорится в исследовании.

По прогнозам экспертов, объем мирового рынка чипов в 2019 году упадет на 13%.^[7]

Примечания