Blackstone Group

Blackstone Group - американская инвестиционная группа компаний, основанная в 1985 году бывшими топ-менеджерами Lehman Brothers Питером Петерсоном и Стивеном Шварцманом. Первоначально оказывала консалтинговые услуги в области сделок слияний и поглощений, однако со временем превратилась в одну из крупнейших частных инвесткомпаний в США. Базируется в Нью-Йоркe. Офисы группы также расположены в Лондоне, Париже, Дюссельдорфе, Сиднее, Токио, Гонконге, Пекине, Шанхае, Мадриде, Мумбаи и Дубае.

Материнской компанией группы является коммандитное товарищество Blackstone Group L.P., зарегистрированное в декабре 2007 г. в штате Делавэр.

Активы

Стоимость активов под управлением на 2016 год $311 млрд.

История

2024: Покупка у Barclays $1,1 млрд долга по кредитным картам в США

В феврале 2024 г было объявлено, что Barclays продаст $1,1 млрд долга по кредитным картам в США компании Blackstone.

По данным Reuters, банки по всему миру все чаще используют передачу кредитных рисков для снижения риска по кредитным портфелям, при этом инвесторы разделяют риск убытков.

2023

Blackstone заблокировал снятие средств из своего в фонда доходной недвижимости стоимостью $70 млрд

В апреле 2023 г Blackstone заблокировал снятие средств из своего в фонда доходной недвижимости стоимостью 70 млрд долларов.

Blackstone купила разработчика ПО Cvent за $4,6 млрд

14 марта 2023 года инвестиционная компания Blackstone объявила о заключении соглашения по покупке разработчика программного обеспечения Cvent Holding. Сумма сделки составит приблизительно $4,6 млрд. Подробнее здесь.

Дефолт по облигациям на 531 млн евро, обеспеченным портфелем финских офисов и магазинов

В марте 2023 г Blackstone объявила дефолт по облигациям на сумму 531 млн евро, обеспеченным портфелем финских офисов и магазинов, поскольку рост процентных ставок ударил по стоимости недвижимости в Европе.

Blackstone потребовала от держателей облигаций отсрочки погашения долга. Но держатели облигаций проголосовали против продления,

Стоимость недвижимости в Европе падает, так как рост процентных ставок отпугивает покупателей.

2022: Покупка оператора казино и отелей Crown Resorts за $6,3 млрд

14 февраля 2022 года крупнейший в Австралии оператор казино и отелей Crown Resorts заявил, что он согласился на поглощение компанией Blackstone за $6,3 млрд, после примерно годичных усилий американского гиганта прямых инвестиций по приобретению компании. Подробнее здесь.

2021

Инвестирование в Edtech-стартап Byju’s

В середине июня 2021 года индийский Edtech-стартап Byju’s привлек $350 млн инвестиций от UBS Group, Blackstone и основателя Zoom Эрика Юаня. Оценка стартапа выросла до $16,5 млрд. Подробнее здесь.

Покупка производителя медоборудования Medline Industries

В начале июня 2021 года группа частных инвестиционных компаний заключила сделку по приобретению Medline Industries за более чем $30 млрд. Это одна из крупнейших покупок компаний с привлечением кредита и продажи активов для покрытия долгов со времен финансового кризиса. Подробнее здесь.

Покупка сети дата-центров QTS Realty Trust за $10 млрд

В начале июня 2021 года инвестиционная компания Blackstone Group приобрела оператора сети центров обработки данных QTS Realty Trust приблизительно за $6,7 млрд. С учетом объема задолженности QTS полная сумма сделки составит около $10 млрд. Подробнее здесь.

Покупка медиа-группы IDG за $1,3 млрд

В начале июня 2021 года Blackstone купила медиа-компанию с акцентом на ИТ IDG за $1,3 млрд. Компания принадлежала Oriental Rainbow, дочерней компании China Oceanwide Holdings Group. Подробнее здесь.

Инвестирование в сервис доставки свежих продуктов Weee!

В конце марта 2021 года сервис доставки свежих азиатских продуктов Weee! собрал $315 млн в ходе серии инвестиций, возглавляемой фондом Юрия Мильнера DST Global. Среди новых инвесторов - фонды, находящиеся под управлением Blackstone, Arena Holdings и Tiger Global. Подробнее здесь.

2020

Инвестиции в FireEye

Компания FireEye 19 ноября 2020 года объявила о завершении сделки по приобретению фирмы Respond Software и одновременно - о привлечении инвестиций в размере 400 млн долларов со стороны инвестиционных корпораций Blackstone и ClearSky. Приобретение Respond обошлось FireEye в 186 млн долларов. Подробнее здесь.

Покупка Ancestry

В конце августа 2020 года Blackstone Group приобрела сервис по сбору генетических данных Ancestry.com за $ 4,7 млрд, оплатив в том числе долг компании. При этом Blackstone сделала ставку на будущее персонализированной медицины, которая сможет найти применение богатой базе генетических данных. Подробнее здесь.

Покупка Takeda Consumer Healthcare

В конце августа 2020 года крупнейшая фармацевтическая компания Японии Takeda Pharmaceutical объявила, что продает свой бизнес в сфере потребительского здравоохранения американскому инвестиционному фонду Blackstone Group. Фонд намерен использовать ресурсы японской компании, чтобы разрабатывать лекарства для редких или пока неизлечимых заболеваний. Подробнее здесь.

Инвестирование $337 млн в диабетическое подразделение Medtronic

В середине июня 2020 года стало известно, что компания Blackstone Life Sciences, входящая в группу Blackstone, инвестировала $337 млн в диабетическое подразделение Medtronic. Подробнее здесь.

2019

Покупка у россиянина холдинга MagicLab за $3 млрд

В ноябре 2019 г Андрей Андреев вместе с инвестиционной компанией «Финам» продали холдинг MagicLab, объединяющий дейтинговые сервисы Badoo и Bumble. Покупатель – фонд Blackstone заплатил за актив $3 млрд. «Финам» получил 30-кратную отдачу от своих инвестиций в Badoo. Подробнее здесь.

Покупка Ultimate Software за $11 млрд

4 февраля 2018 года было объявлено о продаже Ultimate Software группе инвесторов во главе с компаниями Hellman & Friedman и Blackstone Group. Подробнее здесь.

2016

Покупка доли в JDA Software

В октябре 2016 года было объявлено о закрытии сделки по инвестированию $575 млн в JDA Software. В разработчика программного обеспечения вложились фонды Blackstone и New Mountain Capital. Какие доли в JDA Software они получили по итогам сделки, не уточняется. Подробнее здесь.

Инвестиции в JDA Software

19 августа 2016 года американский разработчик ПО JDA Software выпустил пресс-релиз, в котором рассказала о заключении соглашения с фондами, управляемыми инвестиционными компаниями Blackstone и New Mountain Capital (крупнейший в владелец JDA). Согласно договоренности, JDA проведет рекапитализацию компании путем частного инвестирования $570 млн в акционерный капитал.^[1]

JDA Software привлекла $570 млн и готовится к продаже

Подробнее о сделке здесь.

Покупка у HPE индийского ИТ-аутсорсера MphasiS

В апреле 2016 года было объявлено, что Hewlett Packard Enterprise продает Blackstone Group по меньшей мере 84% своих акций в индийском ИТ-аутсорсере MphasiS по цене 430 рупий за штуку, что соответствует около $825 млн. Оставшаяся 16-процентная доля будет продана в рамках так называемого обязательного тендерного предложения. В случае его одобрения, Blackstone заплатит за покупку MphasiS в общей сложности около $1,1 млрд. Подробнее здесь.

2015

Продажа IBM доли в The Weather

В конце октября 2015 года корпорация IBM объявила о своём решении по приобретению компании The Weather, ее мобильных, облачных и B2B веб-ресурсов, включая сайты WSI, weather.com, Weather Underground, и самой торговой марки The Weather Company у консорциума частных инвесторских компаний The Blackstone Group, Bain Capital и NBC Universal.^[2]

Сделка была закрыта 29 января 2016 года.

План покупки пакета плохих кредитов испанского CaixaBank

В июле 2015 года стало известно, что американская инвестиционная компания Blackstone Group намерена приобрести портфель "плохих" кредитов у CaixaBank за 790 миллионов евро, сообщает Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника^[3].

По данным источников, эти кредиты были взяты на недавно построенные жилые дома, а также земли и проектируемые здания. Активы, в основном, находятся в Андалусии, Мадриде, в Кастилии Ла-Манча и Каталонии. Продажа портфеля, известного как Tourmalet, как ожидается, будет завершена в конце недели.

2007

План покупки Hilton за $26 млрд

3 июля 2007 года Blackstone Group объявила о намерении купить крупнейшую в мире сеть отелей Hilton за $26 млрд.

Проведение IPO на $4,13 млрд

21 июня 2007 года Blackstone Group разместила на Нью-Йоркской фондовой бирже 12,3% акций. За 133,3 млн акций, продававшихся по верхней границе ценового коридора — $31 за штуку, Blackstone выручила $4,13 млрд. По итогам размещения, ставшего крупнейшим в США с 2002 года, капитализация компании составила $33,6 млрд. Если организаторы IPO — Morgan Stanley и Citigroup воспользуются опционом на 20 млн акций, объём размещения вырастет до $4,7 млрд. А с учётом покупки китайским правительством акций Blackstone на $3 млрд компания привлечёт $7,7 млрд.

Покупка Alliance Data за $7,8 млрд

В мае 2007 года Blackstone покупает одного из крупнейших ИТ-провайдеров США Alliance Data за 7,8 миллиардов долларов.

Покупка Tussauds Group за 1 млрд фунтов стерлингов

В мартe 2007 года Blackstone покупает у Dubai International Capital фирму Tussauds Group, вторую крупнейшую корпорацию в индустрии развлечений после The Walt Disney Company, за 1 миллиард фунтов стерлингов. Tussauds Group управляет и владеет активами с мировой известностью: музеем восковых фигур Мадам Тюссо, Лондонским Глазом, тематическими парками (парки аттракционов) Леголенд (парки в Англии, Дании, США и Германии), Gardaland в Италии и несколькими парками в Великобритании.

2006: Участие в покупке Freescale Semiconductor за $16 млрд

В сентябре 2006 года Blackstone Group наряду с Texas Pacific Group, Carlyle Group и Permira Funds покупает крупного производителя полупроводниковой продукции Freescale Semiconductor, бывшее подразделение Motorola за 16 миллиардов долларов, что является одной из крупнейших сделок в отрасли высоких технологий.