Transmode

Эти решения являются важной составляющей высокоскоростной оптической сети следующего поколения, поддерживающей такие услуги, как транспорт широкополосной сети доступа, мобильной сети, сети доставки видео контента и облачных вычислений. Решения Transmode основаны на базе технологий спектрального разделения каналов (WDM) и оптического пакетного транспорта, предназначены для увелечения ёмкости, гибкости и функциональности ядра и доступа метро сети. Уникальный подход Transmode iWDM™ (Intelligent WDM) обеспечивает Заказчиков ключевыми преимуществами, такими как сверхнизкая задержка, низкое энергопотребление и инновационный дизайн сети.

Transmode базируется в Стокгольме, Швеция. С 2000 года поставлено более 30000 систем для более чем 400 фиксированных и мобильных операторов, провайдеров услуг, корпоративных Заказчиков и государственных институтов в более чем 40 странах в Европе, Америке и Азии.

2015: Transmode договорилась с Infinera о поглощении

15 апреля 2015 года компания Infinera объявила о намерении приобрести компанию Transmode.

Поглощение должно усилить предложение Infinera на рынке городских пакетных оптических сетей и сформировать комплексный портфель продуктов на этом рынке.

• Приобретенное с Transmode продуктовое предложение дополнит портфель DWDM-решений для сетей дальней связи, городских и облачных сетей. По прогнозам объем рынка подобных продуктов достигнет $15 млрд к 2019 году.

• Занимая первую строчку в мировом рейтинге производителей WDM-решений для сетей 100G (за исключением Китая), Infinera получит стратегическое преимущество объединяя усилия с Transmode,на рынке решений для городских пакетных оптических сетей в регионе EMEA.

• Момент сделки является удачным с точки зрения стратегического развития бизнеса: компания полагается на рост спроса на решения для транспортных сетей городских инфраструктур.

• Ожидается, что сделка будет способствовать росту дохода на акцию (по стандарту non-GAAP) в 2016 году.

Infinera начинает расширять свой бизнес на новом для нее рынке технологий городских облачных сетей. Поэтому, комплексный портфель решений для городских сетей (уровня ядра, граничных и терминальных подключений), который предлагает Transmode, предоставит компании Infinera возможность полного охвата рынка WDM-решений и откроет новые возможности получения прибыли в связи с активным переходом городских сетей на 100G, который, по прогнозам аналитиков, начнется в 2016 году.

Infinera и Transmode дополняют друг друга с точки зрения клиентов и используемых технологий: Transmode концентрируется, в основном, на рынке городских сетей в Европе, а Infinera лидирует в сфере сетей дальней связи и облачных сетей в Северной Америке.

По мнению руководства Infinera, приобретение Transmode ускорит реализацию долгосрочной стратегической цели компании – предложение клиентам комплексного портфеля решений для оптических транспортных сетей мирового уровня.

В соответствии с условиями Предложения, за каждые 10 акций Transmode акционеры получат наличные средства в размере 300 шведских крон и 4,705 акций Infinera. Стоимость покупки подразумевает цену за акцию в размере 109 шведских крон, при капитализации Transmode, оцененной примерно в $350 млн.

В общей сложности Infinera выплатит около $96 млн наличными, изъятыми из баланса компании, передаст примерно 13 млн новых акций Infinera акционерам Transmode. На 27 декабря 2014 года объем доступных наличных средства на балансе компании Infinera составляло приблизительно $391 млн. В результате сделки акционеры Transmode будут владеть 8,7% объединенной компании (владея разводненными акциями).

Поглощение одобрено советом директоров Infinera и единогласно рекомендовано советом директоров Transmode. Закрытие сделки запланировано на третий квартал 2015 финансового года Infinera, при условии соответствия ряду требований, в том числе передачи 90% акций Transmode и других, ранее оговоренных условий.

Ожидается, что сделка окажет нейтральный или слегка разводняющий эффект на доход Infinera по стандарту non-GAAP во втором полугодии 2015 года и будет способствовать повышению дохода Infinera по non-GAAP в 2016 году.