МТС Телематика M2M

Развитие телематических сервисов в МТС

МТС стала первой в России телекоммуникационной компанией, системно продвигающей портфель продуктов на основе M2M на федеральном уровне.

Первым шагом в стратегии развития M2M сервисов был запуск услуги защищённой передачи данных, телематического решения для мониторинга автотранспорта «НИКА» и запуск в декабре 2009 года тарифа «Телематика», созданного специально для корпоративных клиентов и ориентированного на передачу данных между электронными устройствами. Следующий шаг — запуск инновационного продукта для M2M рынка — надежных и долговечных термостойких SIM-карт в марте 2010 года. Такие SIM-карты получили распространение в мире лишь в 2008-2009 гг., и на российском рынке до этого ни у одного оператора таких предложений не было. А в январе 2011 года МТС запустила новое поколение SIM-карт – в форм-факторе микрочипа для устройств передачи данных. МТС планирует и в дальнейшем расширять функционал М2М-сервисов, в частности, за счет новых возможностей М2М SIM-карт, новых опций телематических тарифов, а также активно использовать фиксированные линии связи «Комстара» с целью дополнительной защиты передаваемых данных. В сентябре 2011 года МТС запустила сервис «М2М-менеджер», который позволяет с экрана любого компьютера в режиме реального времени настраивать и контролировать в сети МТС работу различного М2М-оборудования.

В планах компании – модернизация сервисов и внедрение дополнительных функций, в том числе, расширение функциональности системы управления SIM-картами М2М, оптимизация телематических тарифов МТС.

Мировой опыт

М2М в мире начали развиваться несколько раньше, чем аналогичные сервисы пришли в Россию. Но уже сейчас российская динамика находится практически на уровне общемировой. Исследовательское агентство Yankee Group считает, что мировой рынок М2М будет демонстрировать в ближайшее десятилетие одни из самых высоких темпов роста в сегменте услуг беспроводной связи. Yankee Group прогнозирует рост количества М2М соединений между устройствами в мире до 217,5 млн в 2015 году с 81,8 млн в течение 2011 года. Доходы операторов от предоставления М2М сервисов за этот же период вырастут более чем в два раза: до 6,7 млрд долл. в 2015 г. с 3,1 млрд долл в 2011 г.

Агентство Infonetics Research, в свою очередь, оценило количество m2m соединений между устройствами в мире в 2010 году в 87 млн и ожидает роста таких соединений до 428 млн уже к 2014 году. Агентство ожидает, что CAGR (совокупный среднегодовой темп роста) беспроводных m2m сервисов в мире за этот период составит 38%.

Исследование и прогнозы мирового рынка М2М говорят об устойчивом росте 25-45% в год. Среднее ARPU сервиса (по выборке из 15 крупных европейских компаний) колеблется от 2 до 15 долларов (в зависимости от вида услуги).

Рост рынка M2M в России

2014

По оценкам МТС объем российского рынка М2М-услуг[1] по итогам девяти месяцев 2014 года по сравнению с аналогичным периодом 2013 года вырос на 14% и достиг 5,5 миллиона sim-карт. За девять месяцев 2014 года, с января по сентябрь, количество М2М sim-карт в сети МТС росло быстрее рынка на два процентных пункта и увеличилось на 16% (примерно на 400 тысяч) и составило 2,9 миллиона sim-карт. Это составляет 53% от общего количества телематических sim-карт в России.

За год с сентября 2013 года по сентябрь 2014 года количество телематических sim-карт в сети МТС увеличилось на 26%.

Количество М2М sim-карт используемых в сети МТС на территории Москвы и Санкт-Петербурга увеличилось на 132 тысячи штук и достигло 1,02 миллиона. При этом доля Москвы и Санкт-Петербурга составляет 35% от общего количества М2М sim-карт в сети МТС. Наиболее активным среди регионов России по использованию М2М-сервисов по итогам девяти месяцев 2014 года является Краснодарский край где используется более 75 тысяч телематических sim-карт МТС.

Сферы применения М2М-решений среди корпоративных клиентов МТС в 2014 году

• Лидирующей отраслью применения М2М в 2014 году остается мониторинг транспорта. Доля sim-карт, задействованных в транспортной сфере в общем объеме М2М sim-карт в сети МТС выросла на два процентных пункта по сравнению с итогами 2013 года и составила 43%. Общее количество транспортных M2M-sim выросло на 225 тысяч и является основным драйвером роста телематических сервисов МТС в текущем году.

• Количество sim-карт МТС, используемых в системах безопасности, увеличилось на 80 тысяч по сравнению с концом 2013 года и достигло 580 тысяч. Доля этого сегмента сохранилась на уровне 20%.
• Несмотря на сложности на банковском рынке и закрытии ряда кредитных учреждений, крупные участники финансового рынка продолжают увеличивать количество банкоматов и платежных терминалов. Количество sim-карт, задействованных в сети МТС в этом сегменте, увеличилось на 50 тысяч до 348 тысяч. Доля этого сегмента не изменилась и составляет 12%.
• Доля промышленного сегмента сократилась на один процент. В количественном исчислении доля задействованных на производственных предприятиях М2М-sim увеличилась на 19 тысяч до 320 тысяч.
• Использование телематических сервисов в ЖКХ (учет воды, тепла, света в жилых помещениях, а также использование в лифтах и домофонах) увеличились на 69 тысяч до 319 тысяч. Доля в структуре областей использования М2М увеличилась на один процент до 11%.

• На долю потребительской электроники и умного страхования в М2М приходится примерно по 0,5%. При этом, если доля потребительской электроники в натуральных числах не увеличивается по сравнению с 2013 годом, то сервисы умного страхования являются одними из самых перспективных в сфере М2М в ближайшие годы. Компания МТС развивает это направление совместно с крупнейшими страховыми компаниями: Ренессанс страхование и Интач страхование.

2013

Объем российского рынка М2М-услуг ^[1] по итогам 2013 года вырос на 40% и составил порядка 4,8 миллиона sim-карт. По прогнозам МТС к 2017 году объем российского рынка достигнет 18,5 миллиона sim-карт, в то время как общемировой рынок телематических сервисов к 2017 году составит 400 миллионов устройств.

За последние шесть месяцев 2013 года, с июля по декабрь, количество используемых М2М sim-карт МТС увеличилось на 450 тысяч и превысило 2,5 миллиона sim-карт. По оценкам МТС, это составляет 52% от общего количества телематических sim-карт в России.

Наиболее активными регионами по использованию М2М, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, на которые приходится более 35% всех телематических проектов МТС, являются Казань, Уфа, Нижний Новгород, Екатеринбург и Новосибирск.

Сферы применения М2М-решений среди корпоративных клиентов МТС в 2013 году

Лидирующими отраслями применения М2М в 2013 году стали мониторинг транспорта (более одного миллиона sim-карт) и системы безопасности (500 тысяч sim-карт).

Доля sim-карт, задействованных в транспортной сфере в общем объеме М2М sim-карт выросла на один процентный пункт по сравнению с итогами 2012 года и составила 41%. При этом общее количество транспортных M2M-sim выросло в два раза до одного миллиона карт с 520 тысяч в 2012 году. Доля sim-карт, которые применяются в системах безопасности, не изменилась в течение 2013 года. При этом общее количество этих sim-карт выросло до 500 тысяч с 290 тысяч sim-карт в 2012 году.

Доля sim-карт, задействованных в банкоматах и платежных терминалах сократилась на три процентных пункта в общем объеме sim-карт до 12%. При этом количество задействованных sim-карт в этой области выросло в количественных исчислении на 83 тысячи до 300 тысяч.

Отрасли ЖКХ и медицины стали лидерами по динамике роста М2М sim-карт. За год количество sim-карт, использующихся в ЖКХ, увеличилось в два с половиной раза, а в медицинской отрасли – в три раза. Количество sim-карт, применяемых в этих областях, составило 250 тысяч (ЖКХ) и 75 тысяч (медицина).

На долю потребительской электроники в М2М приходится один процент sim-карт — 25 тысяч. На данном этапе развития рынка эта отрасль обладает наивысшим потенциалом роста за счет увеличения проникновения M2M-устройств – трекеров, пользовательского навигационного оборудования, сервисов «умного страхования», разработки клиентских приложений для компьютеров и смартфонов.

2011

В 2011 году темы роста сервисов м2м превысили первоначальные прогнозы. По итогам первого полугодия 2011 года число сим-карт МТС, задействованных в телематике, выросло до 820 тыс штук, рост составил 60%. Рост по итогам года может составить порядка 100%.

МТС предполагает, что в 2011 году число SIM-карт, задействованных в телематических сервисах, вырастет вдвое по сравнению с прошлым периодом. Рынок м2м в России на конец 2011 года составит порядка 2,5-2,7 млн абонентов, МТС намерена сохранить долю рынка в сфере телематики на уровне 40-45%.

Проекты М2М в Северо-Западном регионе

Пользование услугами М2М МТС в Северо-Западном регионе за 8 месяцев 2011 года выросло в 3 раза. Наибольшим спросом пользуется тариф МТС «Телематика», специально ориентированный на передачу данных по технологии М2М в сфере мониторинга транспорта и подвижных объектов, платежных систем и систем безопасности, на предприятиях ЖКХ.

Максимальный, в два раза рост пользования услугами М2М произошел в сфере мониторинга автотранспорта: передачи информации о местоположении и маршруте следования, а также расходе топлива в центр мониторинга транспорта. Более чем в полтора раза возросло использование сервисов М2М в охранных организациях (противоугонные системы), на предприятиях ЖКХ (удаленные измерения расхода жидкости, газа и других параметров) и в сфере работы с платежными терминалами (передача данных об операциях в процессинговый центр от банкоматов, POS-терминалов, уличных терминалов оплаты услуг).

Число пользователей SIM-карт «МТС термо» за 8 месяцев 2011 года выросло в два раза по сравнению с 2010 годом. SIM-карты «МТС термо» способны бесперебойно работать в самых тяжелых климатических и производственных условиях, от крайнего севера до жаркого юга, что особенно важно для северных регионов Северо-Запада.

«Сектор М2М услуг в сфере мобильной связи активно развивается - сегодня бизнес и муниципальные предприятия ищут все новые возможности для оптимизации расходов, экономии ресурсов. С точки зрения применения М2М решений, самые перспективные отрасли сегодня – коммунальное хозяйство, транспорт, здравоохранение и безопасность. Благодаря М2М-сервисам клиенты МТС получают возможность значительно сократить свои расходы за счет снижения затрат на персонал и энергоресурсы, снизить аварийность благодаря мониторингу в режиме онлайн, повысить качество предоставляемых услуг», - отметил директор МТС в регионах Северо-Запада Иван Золочевский.

• • МТС предоставляет сервисы M2M rрупнейшим компаниям региона. МТС обеспечивает услугами по передачи данных компанию ООО «Росохрана Телеком» - ведущего поставщика услуг организации каналов связи для вневедомственной охраны в Санкт-Петербурге. МТС предоставила компании ООО «Росохрана Телеком» 1500 SIM-карт, подключенных на специальный тариф для обмена данными «Телематика», которые используются в системах вневедомственной охраны для передачи служебной информации о состоянии охраняемого объекта.
  • МТС обеспечивает мониторинг систем безопасности компании ООО «Цезарь Сателлит» - крупнейшей компании по предоставлению спутниковых противоугонных систем, которые осуществляют охранный мониторинг автомобиля при помощи GPS-навигации. В случае опасности, информация о перемещении объектов, подключенных к системе при помощи технологии передачи данных между устройствами, оперативно поступает в специальный Диспетчерский центр. Сегодня компания ООО «Цезарь Сателлит» использует около 27000 SIM-карт МТС для автоматического обмена данными.
  • Охранное предприятие ООО «An Security» использует более 300 SIM-карт МТС в терминалах, установленных в объектах розничной торговли: сетевых супермаркетах и гипермаркетах, автосалонах, сетевых автозаправочных станциях.
  • ООО «Аркан» - федеральный оператор услуг безопасности, использует около 10000 SIM-карт МТС для обеспечения удаленного контроля состояния объектов. Также в салонах МТС можно оплатить услуги безопасности ООО «Аркан».

Ключевые факторы роста сегмента м2м:

• высокое проникновение сотовой связи с устойчивым качеством (сети МТС покрывают более 90% населенной территории России, МТС реализует проекты по строительству сетей в отдаленных регионах, в партнерстве с клиентами-крупнейшими производственными и добывающими компаниями, это позволяет устанавливать сим-карты на удаленных объектах, в сложных климатических условиях);
• развитие решений для комплексного управления телематическими сим-картами («М2М менеджер»)

совершенствование технологий в сфере М2М (термо SIM-карты, разработка решений для встроенных SIM-карт и пр).

• уже реализуемые государственные программы по модернизации отраслей экономикми, каких как транспорт, энергетика, медицина.

Перспективы применения M2M сервисов российскими компаниями

В России существенно выросло число отраслей, где целесообразно применение М2М технологий. Это, в частности, вызвано тем, что кризис заставил многие компании искать пути снижения издержек и повышения эффективности бизнеса за счет внедрения инновационных технологий.

Наиболее перспективными сегментами с точки зрения развития M2M сервисов, по нашему мнению, являются:

• мониторинг и управление транспортом. На этот сегмент приходится около 40% всех клиентов М2М-сервисов МТС. Проекты в этой сфере реализованы МТС в Рязани, Самаре, Красноярске, Екатеринбурге, Уфе, Брянске, Зеленограде, Москве, Казани, Саратове;
• удаленные измерения показателей датчиков. Здесь M2M-сервисы используются для контроля работы систем ТЭК и систем добычи/переработки/транспортировки сырья, например, для удаленного мониторинга давления в трубопроводах. В сфере ЖКХ телематические сервисы применяются для мониторинга систем энергообеспечения, например, для контроля давления и температур в системах отопления, могут использоваться в счетчиках расхода воды и электричества, для мониторинга работы лифтов, служб вывоза мусора. На этот сегмент приходится около 20% клиентов М2М-сервисов МТС;
• охранные и противоугонные системы (около 10% клиентов М2М-сервисов МТС);
• банкоматы и автоматизированные платежные системы (около 20% клиентов М2М-сервисов МТС);
• торговые автоматы и автоматизированные точки продаж (около 5% клиентов М2М-сервисов МТС). Еще около 5% приходится на прочие телематические сервисы.

К числу перспективных отраслей для развития технологий М2М МТС относит также область здравоохранения (мобильные кардиографы, мониторинг машин скорой помощи).

Примечания