Nobilis.Team: CRM-решение для автоматизации корпоративных продаж финансовых и страховых организаций

Основная статья: CRM (Customer Relationship Management System)

2024: Представление CRM-решения финансовых и страховых организаций

ELMA и интегратор Nobilis.Team 2 мая 2024 года сообщили о выпуске совместного CRM-решения для автоматизации корпоративных продаж финансовых и страховых организаций. Оно поможет настроить сквозной процесс от привлечения до договора и кросс-продаж и выстроить единый фронт-офис корпоративного блока. Решение разработано Nobilis.Team на базе ELMA365 Fintech и использует все плюсы платформы класса Enterprise.

Стабильный рост бизнеса диктует спрос на качественные банковские услуги. Если еще 10 лет назад компании выстраивались в очередь к банкам, то теперь — банки конкурируют за клиента. На этом фоне растут и качество услуг, оказываемых юрлицам, и требования клиентов к ним. Для лидерства на рынке необходимо инвестировать в развитие банка как платформы в целом и в функциональность отдельных продуктов (счета, кредиты, эквайринг, депозиты, зарплатные проекты, корпоративные карты, ВЭД, документооборот), и в поддержку.

Финансовые организации понимают, что корпоративный сектор растет, развивается. Но бизнес хочет не только получать кредиты, а видеть в банке партнера, который предоставляет комплекс услуг. Данное CRM-решение учитывает лучшие практики по обработке лидов и управления воронкой b2b-продаж и позволит гибко и уверенно планировать продажи финансовых продуктов любой сложности, — сказал Павел Калмыков, управляющий партнёр Nobilis.Team.

Совместная российская разработка Nobilis.Team и ELMA благодаря Low-code и No-code инструментам позволит банкам расширять функциональность CRM-системы с учетом особенности бизнес-процессов, создавая единый фронт-офис для отделов продаж, обслуживания клиентов, контакт-центров и маркетинга. Решение обеспечит востребованной и актуальной функциональностью:

• Настройка уникального процесса продаж, маршрутизации лидов и повышение исполнительской дисциплины
• Создание умной карточки клиента: обработка лидов из всех возможных каналов и обогащение данных о клиенте информацией из внешних источников
• Интеграция с кредитным конвейером для обеспечения контроля процесса обработки кредитной заявки со стороны клиентского менеджера
• Конфигурация модулей под конкретные бизнес-задачи в рамках одной платформы, без дополнительных интеграций под конкретные задачи фронт-офиса и мидл-офиса банка.

В ближайшее время решение появится в ELMA Store и будет доступно для всех текущих и новых клиентов компании, использующих платформу и ELMA365 CRM, и позволит бесшовно расширять любую функциональность.

Внедрение решения позволит финансовым организациям наращивать функциональные возможности, учитывая специфику их бизнес-процессов. Компании смогут создать единую клиентскую платформу, объединяющую департаменты продаж, обслуживания клиентов, контактные центры и маркетинг, — добавила Мария Ильина, Product Owner ELMA365 CRM.