Веза (АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM)

2023

Цель проекта

Главной задачей внедрения АКАМ: Инвестиционные проекты для 1С:CRM являлся удобный интерфейс для ведения инвестиционных проектов. В заявленных требованиях были озвучены следующие задачи: гибкость настройки этапов инвестиционных проектов, хранение истории по каждому проекту, возможность создавать интересы в рамках инвестиционных проектах по настроенной воронке продаж.

Выполненные работы

В рамках внедрения были выполнены следующие работы:

• автоматическая загрузка проектов из различных баз инвестиционных проектов (в том числе создание карточки проекта вручную);
• ведение общего списка инвестиционных проектов, с возможностью фильтрации списка по различным критериям;
• отслеживание изменений, стадий и статусов проектов;
• закрепление ответственных по проектам;
• отслеживание плановых и фактических отгрузок товаров по проектам;
• уведомления сотрудников и руководителя о новых проектах;
• аналитический отчет по проектам.

Результаты внедрения

Сотрудники получили удобный интерфейс для создания и проработки инвестиционных проектов. Функционал оповещений позволяет всегда знать актуальный этап, стадию и статус проекта. Распределение проектов по менеджеров уравновесил загруженность сотрудников.