ИСТК (Инстройтехком) (1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2)

2024: Внедрение 1C:CRM. Модуль для ERP и КА

Введение

В 2021 году в компании была внедрена учётная система «1С:ERP Управление предприятием». Кастомизация блока CRM, входящего в 1С:ERP (сделки, задачи, телефонные звонки), под задачи бизнеса выполнялась силами собственного ИТ-департамента. Но в 2023 году появилась задача заменить кастомизированный блок CRM на профессиональную CRM-систему.

Цели/задачи

Цели внедрения профессиональной CRM-системы:

• Организация работы менеджеров в единой учётной системе (без переключения между разными системами);
• Систематизация и повышение прозрачности процессов взаимодействия отделов продаж со смежными отделами;
• Оперативное получение информации о результатах работы смежных отделов в рамках сделки;
• Фиксация всех заявок клиентов в системе, построения воронки продаж;
• Ускорение создания документов на основании сделки и удобного доступа ко всем связанным документам по ней.
• При этом для ИТ было важно, чтобы решение вписывалось архитектурно и функционально в ИТ-инфраструктуру на базе продуктов 1С. Также новая CRM-система должна была позволять реализовать транспорт звонков и писем из Битрикс24 в 1C:CRM.

Выполненные работы

В рамках реализации проекта сотрудниками компании «АКАМ» были выполнены следующие работы:

• проведены интервью с ключевыми пользователями компании для уточнения и формализации бизнес-требований;
• разработан план реализации проекта, определены границы продукта MVP и ключевые результаты (контрольные точки) проекта;
• выполнена миграция данных (привязка данных и объектов из ERP к объектам CRM-системы);
• выполнены доработки и настройки «1С:CRM. Модуль для 1С:КА и 1С:ERP2» согласно требованиям бизнеса и ИТ, в том числе:
• функционал по работе со звонками и письмами, полученными в результате транспорта звонков и писем из Битрикс24;
• статусы взаимодействий со смежными отделами по Интересу, их отображение в качестве иконок на Канбан с возможностью фильтрации;
• создание всех необходимых в процессе продажи документов из Интереса, настройка набора создаваемых документов в зависимости от этапа сценария продаж и новая форма отображения и поиска связанных с Интересом документов;
• реализована интеграция CRM-системы с двумя корпоративными телефонными станциями: 3CX и «МегаФон»;
• перед запуском MVP в опытно-промышленную эксплуатацию было проведено обучение пользователей, разработаны инструкции для пользователей системы, проведена первоначальная настройка базы, настроены права пользователей.

Полученный результат

В результате компания получила новую CRM-систему, в которой предыдущая CRM была не просто скопирована «как есть», а частично оптимизирована. Основные результаты проекта внедрения 1С:CRM следующие:

• Возможность отслеживать все запросы клиентов в системе, получать оперативную информацию по каждой сделке, что повысило уровень прозрачности, менеджеры стали заносить больше взаимодействий (звонков и встреч);
• Автоматизация процессов взаимодействия между различными подразделениями компании, участвующими в сделках, что позволит оптимизировать их;
• Интеграция CRM-системы с двумя корпоративными телефонными станциями (одной виртуальной и одной внутренней), что позволит всем менеджерам по продажам получать и выполнять звонки, а также прослушивать записи своих звонков в CRM-системе. При этом звонки могут осуществляться как с помощью мобильной связи (корпоративных номеров), так и с помощью внутренней АТС;
• Типизация основных объектов CRM (перевод на типовые объекты CRM) в рамках общей учётной 1С-системы, что дает возможность использовать регулярные обновления 1С:CRM и при этом продолжать развитие CRM-системы компании.