Проект

"Приморнефтепродукт" использует интегрированное ECM- CRM-решение

Заказчики: Приморнефтепродукт

Владивосток; Торговля

Подрядчики: Haulmont (Хоулмонт)

Продукт: ТЕЗИС Система управления документами и задачами
На базе: Haulmont Jmix (ранее CUBA.platform)

Дата проекта: 2014/01 — 2014/03

Количество лицензий: 100

Технология: СЭД

подрядчики - 781
проекты - 8238

системы - 806
вендоры - 388

3 марта 2014 года компания Haulmont сообщила о реализации проекта интеграции ЕСМ-системы ТЕЗИС с системой управления взаимоотношениями с клиентами Microsoft Dynamics CRM для нефтяной компании ОАО «Приморнефтепродукт».

Задачи проекта

ОАО «Приморнефтепродукт» испытывало необходимость в синхронизации процесса приема заявок от клиентов на поставку, хранение и транспортировку нефтепродуктов с созданием и согласованием документов и договоров в системе ТЕЗИС.

Ход проекта

Интеграция выполнена в виде процессов:

Синхронизация информации о контрагентах, автоматическое заполнение карточки договора в системе ТЕЗИС данными из CRM;
Синхронизация типов и видов договоров в CRM- и ЕСМ-системах, создание шаблонов договоров, единых для обеих систем;
Запуск процессов согласования договоров и коммерческих предложений в систему ТЕЗИС прямо из CRM, формирование штрих-кода, отправка документов на регистрацию в учетную систему;
Обмен вложениями.

Полученное решение позволило повысить эффективность отдела продаж за счет использования необходимых в работе с клиентами функций Microsoft Dynamics CRM совместно с ЕСМ-системой ТЕЗИС, обеспечивающей автоматизацию основных бизнес процессов.

Источник — «https://zdrav.expert/index.php/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82:%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%84%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82_(%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98%D0%A1:_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB)»