В компании Gallery внедряется решение планирования и бюджетирования

Компания Gallery завершила автоматизацию процессов бюджетного планирования с помощью системы Oracle Hyperion Planning.

Назначение

Новая система предназначена для бюджетного планирования и анализа исполнения бюджета Gallery на основе сбора данных по юридическим лицам и департаментам компании.

О проекте

Проект внедрения системы Oracle Hyperion Planning охватил представительства компании Gallery в 30 регионах России и был реализован в срок немного более полугода. Работы по проекту выполнялись в три очереди.

Очередность

В рамках первой очереди автоматизирована текущая модель бюджетного планирования, включая бюджет доходов и расходов, бюджет движения денежных средств, а также бюджет капитальных вложений. Помимо этого специалисты ЛАНИТ с нуля разработали блок планирования, выверки и исключения внутригруппового оборота.

В ходе второй очереди расширена функциональность системы и автоматизирован процесс постановки целевых показателей, а также произведена загрузка плановых и фактических данных и контроля исполнения бюджета для производственного подразделения компании Gallery.

В завершение проекта консультанты ЛАНИТ провели интеграцию Oracle Hyperion Planning с существующей учетной системой и настроили функциональный блок детализации до учетных данных.

Итоги и ожидания

Функционал системы позволит заказчику решать следующие задачи в рамках бюджетного процесса: осуществлять сбор плановых данных с подразделений на базе унифицированных форматов, формировать операционные и основные бюджеты компании, осуществлять аллокацию операционных расходов по продуктам, рассчитывать и анализировать прибыльность продуктов, проводить сравнительный анализ бюджетных показателей с фактическими данными; получать исходные данные для формирования прогноза исполнения бюджета на основе фактических данных; детализировать фактические и бюджетные данные; строить единую сквозную модель планирования деятельности компании.

Возможности системы позволяют формировать годовой бюджет компании с детализацией по месяцам, а также консолидированный бюджет; осуществлять сценарный анализ годового бюджета с учетом различных версий развития компании в плановом периоде и формировать план-факт отчетность для анализа исполнения бюджета.

Отклики

Тейт Файт, финансовый директор компании Gallery: «Завершив проект, мы убедились в том, что Oracle Hyperion Planning соответствует нашим потребностям в области бюджетного планирования и план-факт анализа. Внедрение Oracle Hyperion Planning позволит нам повысить точность планирования и бюджетную дисциплину. Oracle Hyperion Planning – современная система, которая дает нам возможность лучше понимать бизнес нашей компании и позволит вовремя принимать оптимальные решения».

Павел Горянский, директор Отделения систем управления и консалтинга ЛАНИТ: «Внедрив систему Oracle Hyperion Planning, компания Gallery получила профессиональный инструмент для бизнес-планирования, бюджетирования и прогнозирования. Уверен, что специальная автоматизированная система поможет компании Gallery сделать бюджетное планирование оперативным, прозрачным и организованным».