ИБП (мировой рынок)

ИБП (рынок России)

Основная статья ИБП (рынок России)

2023

Продажи модульных ИБП в мире за год достигли $3,86 млрд

В 2023 году расходы на модульные источники бесперебойного питания (ИБП) в глобальном масштабе составили $3,86 млрд. Такие изделия востребованы во многих областях, включая центры обработки данных (ЦОД) и колокейшн-площадки. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, представленном в начале декабря 2024 года.

Модульные ИБП позволяют наращивать мощность путем добавления дополнительных блоков. Таким образом, систему можно адаптировать к меняющимся требованиям и нагрузкам: это обеспечивает гибкость эксплуатации, а также позволяет оптимизировать затраты. Возможность быстрой замены модулей минимизирует время простоя оборудования при техническом обслуживании, ремонтных работах или модернизации. Такие решения чаще всего применяются в ЦОДах, медицинских учреждениях, на площадках телекоммуникационных операторов и в других инфраструктурах, для которых критическое значение имеет бесперебойность работы.

Одним из основных драйверов рассматриваемого рынка является продолжающееся развитие облачных экосистем и дата-центров на фоне стремительного внедрения искусственного интеллекта и цифровизации предприятий. Компании по всему миру продолжают активно переносить рабочие нагрузки в облако: это обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с локальным развертыванием, включая снижение затрат, повышение гибкости и улучшение масштабируемости. С целью защиты от сбоев питания провайдеры устанавливают модульные ИБП. Такие системы также востребованы в здравоохранении, где отключение электроснабжение может создавать риски для здоровья и жизни пациентов. В телекоммуникационном секторе ИБП необходимы для предоставления услуг связи во время отключений электроэнергии.

В целом, как отмечается, модульные ИБП предлагают гибкость, недоступную для решений фиксированной мощности. Такие устройства требуют меньше времени на обслуживание и ремонт: если необходимо заменить какой-либо модуль, инженер обычно может выполнить задачу в течение 30 минут после прибытия. Таким образом, снижаются издержки, связанные с возможным простоем оборудования. Вместе с тем во многих странах утверждены правила, требующие, чтобы ЦОДы имели резервные системы питания: это дополнительно стимулирует продажи соответствующей продукции. Среди ведущих игроков рассматриваемого рынка названы:

• ABB Group;
• Emerson Electric;
• Eaton;
• Huawei;
• Schneider Electric;
• General Electric;
• Delta Electronics;
• Gamatronic Electronic Industries;
• Riello Electronica Group;
• Tripp Lite.

В зависимости от размера организации сегментация рынка модульных ИБП включает крупные предприятия, малые и средние компании. Первый из этих секторов обеспечивает наибольшую выручку — около 70%. В географическом плане доминирует Северная Америка, где наблюдается высокая концентрация ЦОДов и ИТ-компаний. Кроме того, здесь располагаются ведущие облачные провайдеры — Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud. Вместе с тем самые высокие темпы роста наблюдаются в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По итогам 2024 года выручка в сегменте модульных ИБП оценивается в $4,27 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 9,15%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $8,61 млрд. Говорится, что быстрое расширение колокейшн-площадок и растущее принятие облачных вычислений в различных отраслях останутся ключевыми драйверами рынка.^[1]

Объем мирового рынка аккумуляторов для ИБП за год вырос до $8,56 млрд

В 2023 году расходы на аккумуляторы для источников бесперебойного питания (ИБП) в глобальном масштабе достигли $8,56 млрд. Данная отрасль демонстрирует устойчивую положительную динамику, о чем говорится в обзоре Market Research Future, опубликованном в начале декабря 2024 года.

Одним из основных драйверов рассматриваемого рынка является продолжающаяся цифровая трансформация предприятий. Компании и организации по всему миру интегрируют в свои повседневные операции передовые технологии, включая средства автоматизации, приложения искусственного интеллекта, инструменты машинного обучения и облачные сервисы. Цифровизация повышает эффективность и конкурентоспособность, но также создает повышенную потребность в надежных инфраструктурных решениях, включая системы питания. Поскольку предприятия становятся все более зависимыми от цифровых технологий, обеспечение непрерывного и стабильного электроснабжения становится первостепенным: это помогает избежать сбоев, которые могут повлиять на производительность и нарушить предоставление услуг. На этом фоне растет спрос на ИБП, а следовательно, и на аккумуляторы для соответствующего оборудования.

В обзоре отмечается, что расходы на цифровую трансформацию во всем мире достигли $1,85 трлн в 2022 году, что на 16% больше, чем годом ранее. Пандемия коронавируса COVID-19 оказала стимулирующее воздействие на рынок, поскольку развитие удаленной работы и дистанционного обучения побудило организации более активно использовать облачные технологии и интернет-платформы. Вместе с тем стабильная работа таких ресурсов во многом зависит от надежности энергетической инфраструктуры. В таких секторах, как здравоохранение, сбои питания могут иметь крайне негативные последствия. Отключение электроэнергии может ставить под угрозу безопасность пациентов и нарушать предоставление критически важных услуг, таких как поддержание жизнеобеспечения. Для резервного питания в таких средах применяются ИБП.

Поскольку все больше организаций переносят свои операции на облачные платформы для хранения и обработки данных, потребность в бесперебойном питании становится еще более острой, — отмечают авторы исследования.

Кроме того, системы ИБП играют важную роль в поддержании функциональности инфраструктуры связи во время отключений электроэнергии. Спрос на ИБП растет среди операторов крупных дата-центров и гиперскейлеров. Такие устройства востребованы в удаленных и труднодоступных областях, а также в регионах с плохо развитой или устаревающей инфраструктурой электросетей.

В зависимости от типа рынок аккумуляторов для ИБП сегментирован на литий-ионные, свинцово-кислотные, никель-кадмиевые и другие изделия. В 2023 году свинцово-кислотные батареи были наиболее востребованы благодаря надежности, экономичности и простоте обслуживания. С географической точки зрения лидирующую позицию занимает Северная Америка, где сосредоточены площадки ведущих облачных провайдеров — Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure и Google Cloud. Среди ключевых игроков рассматриваемого рынка названы:

• ABB;
• Makvolt Power;
• Socomec;
• KStar;
• East Group;
• Schneider Electric;
• Emerson Electric;
• Eaton;
• Toshiba;
• Siemens.

По итогам 2024 года продажи аккумуляторов для ИБП оцениваются в $9,32 млрд. Аналитики Market Research Future считают, что в дальнейшем показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) составит 9%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут подняться до $18,53 млрд.^[2]

Объем мирового рынка ИБП для дата-центров за год вырос на 6%, до $15,36 млрд

По итогам 2023 года объем мирового рынка источников бесперебойного питания (ИБП) для центров обработки данных (ЦОД) достиг $15,36 млрд. Для сравнения, годом ранее затраты в данной сфере оценивались в $14,47 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на 6%. Об этом говорится в исследовании Market Research Future, результаты которого опубликованы в конце сентября 2024 года.

Увеличение продаж ИБП для дата-центров обусловлено быстрым развитием таких площадок. Этому способствуют несколько факторов. Один из них — внедрение облачных вычислений. Компании по всему миру продолжают активно переносить рабочие нагрузки в облако. Такая модель обеспечивает ряд преимуществ по сравнению с локальным развертыванием, включая снижение затрат, повышение гибкости и улучшение масштабируемости. Стремясь обеспечить стабильность работы своих сервисов, облачные провайдеры устанавливают ИБП для защиты от перебоев в энергоснабжении.

Кроме того, рынок стимулируется благодаря быстрому росту цифровой экономики: продолжающаяся цифровая трансформация обуславливает необходимость в большем количестве дата-центров. К тому же постоянно растут вычислительные нагрузки, что связано в том числе с распространением искусственного интеллекта. Правительственные постановления также приводят к повышению спроса на ИБП для центров обработки данных. Во многих странах утверждены правила, требующие, чтобы ЦОД имели резервные системы питания. Эти нормы ориентированы на защиту критически важных данных и обеспечение бесперебойной работы основных служб в случае отключения электроэнергии.

По мощности рынок ИБП для дата-центров сегментирован на четыре группы: менее 500 кВА, 501–1000 кВА, 1001–1500 кВА и более 1500 кВА. Среди них сектор устройств мощностью менее 500 кВА занимал наибольшую долю рынка в 2023 году — почти 45% от общего размера выручки. Это доминирование объясняется широким распространением ИБП указанного класса в ЦОД малого и среднего размера, на периферийных вычислительных площадках и в удаленных локациях. По топологии устройства подразделяются на однофазные, трехфазные и модульные. В 2023 году трехфазные ИБП занимали наибольшую долю и, как ожидается, продолжат доминировать как минимум до 2032 года. В дата-центрах устанавливаются ИБП с воздушным и жидкостным охлаждением. Решения первого типа в 2023 году обеспечили основную часть продаж, что связано с более низкой стоимостью и простотой обслуживания.

В числе значимых игроков отрасли названы Huawei Technologies, ABB, Delta Electronics, Emerson, Eaton, HPE, Lenovo, Rittal, Vertiv, Kohler, Cisco, ZTE, Schneider Electric, Socomec и IBM. С географической точки зрения Северная Америка занимала самую большую долю в 2023 году — примерно 38,5% от общемировой выручки. Доминирование региона объясняется наличием крупных центров обработки данных и растущим внедрением услуг облачных и периферийных вычислений. Далее следует Европа с 27,2%: здесь наблюдается растущий спрос на инфраструктуру дата-центров со стороны различных отраслей. Вместе с тем Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрирует самые высокие темпы развития, что обусловлено быстрым расширением секторов ИТ и телекоммуникаций, особенно в таких странах, как Китай, Индия и Япония.

Аналитики полагают, что в дальнейшем отрасль будет демонстрировать устойчивую положительную динамику. Показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) ожидается на уровне 6,15%. В результате, к 2032-му объем мирового рынка ИБП для дата-центров поднимется до $26,3 млрд.^[3]

2021: Глобальный рынок ИБП для дата-центров оценен в $5,72 млрд

31 мая 2022 года аналитиками P&S Intelligence было опубликовано исследование, согласно которому объем рынка источников бесперебойного питания (UPS) для центров обработки данных в 2021 году достиг $5,72 млрд. Продажи такого оборудование будет расти на 6,5% в год и превысят $10 млрд к 2030 году, ожидают эксперты.

Основным фактором роста рынка является создание новых ЦОДов, так как потребность в хранении данных резко возрастает во всем мире, в основном для того, чтобы предлагать решения для больших данных (Big Data). Поскольку системы UPS защищают ЦОДы от скачков и отключений электроэнергии, потребность в них растет.

Глобальный рынок ИБП для дата-центров оценен в $5,72 млрд

Резкое отключение электроэнергии и даже перепады напряжения могут нарушить работу ЦОД, что приведет к потере данных, повреждению файлов и сбоям в работе оборудования. Предприятия и отрасли с облачными вычислительными системами высокой плотности имеют высокую зависимость от ЦОД и не могут позволить себе потерю данных, поэтому они стремятся обеспечить надежность электропитания для их защиты.

Потребность в ИБП мощностью до 500 кВА будет расти самыми высокими темпами (около 8%) на рынке UPS для центров обработки данных в последующие годы. Это будет связано с их широким использованием в ЦОД малых и крупных организаций для обеспечения кратковременного резервного питания при отключении электроэнергии или колебаниях напряжения, говорится в отчете от 31 мая 2022 года.

Категория уровня III имела самый высокий доход - около $3 млрд - в 2021 году. В краткосрочной перспективе эта тенденция, скорее всего, сохранится, поскольку большинство центров обработки данных построены по стандартам уровня III, и они широко используются компаниями всех размеров.

Глобальный рынок ИБП для дата-центров оценен в $5,72 млрд

Сектор ИТ является основным конечным потребителем ИБП для дата-центров, и в перспективе ближайших лет он также будет демонстрировать самые высокие темпы роста. Компьютерные данные занимают центральное место в IT-индустрии, поэтому эффективное хранение данных имеет для нее первостепенное значение.

В 2021 году наибольшая доля выручке на рынке UPS для ЦОДов принадлежала Северной Америке. Это объясняется присутствием крупных электротехнических компаний, таких как Eaton Corporation, ABB и Schneider Electric, а также ИТ-гигантов, включая Google, Microsoft, Facebook, Apple и Amazon.

Рынок стран Азиатско-Тихоокеанского региона вероятно, будет иметь самый быстрый рост в ближайшем будущем. Это объясняется растущими инвестициями, увеличением числа хранилищ данных и все более широким распространением публичных и гибридных облаков среди многих органов власти.

Основной движущей силой рынка является резкое увеличение числа случаев отключения электроэнергии и скачков напряжения. По данным Министерства энергетики США, за двадцать лет частота отключений электроэнергии удвоилась. Министерство энергетики также отмечает, что в 2020 году в среднем наблюдалось более чем восьмичасовое отключение электроэнергии, что также повлияло на работу центров обработки данных.

Кроме того, по данным Международного энергетического агентства, в период с 2015 по 2020 год мировой объем трафика ЦОД увеличился в четыре раза. Такие технологии, как IoT, машинное обучение, искусственный интеллект и робототехнические технологии, производят значительный объем данных, которые необходимо хранить и обрабатывать. Это приводит к росту инвестиций в эту область, особенно в строительство новых центров обработки данных для предоставления облачных услуг.

Около 60% мировых компаний, занимающихся строительством центров обработки данных, таких как Digital Realty, Equinix, Coresite, Amazon Web Services, Verizon и Cyxtera Technologies, базируются в США. Поэтому эта страна является одним из крупнейших инвесторов рынка ИБП для ЦОДов. Среди компаний, занимающихся ЦОДами в США, одна имеет более 235 центров по всему миру.^[4]

2018: Рост рынка на 6% до $8,2 млрд — IHS Markit

Объём мирового рынка источников бесперебойного питания (ИБП) в 2018 году достиг $8,2 млрд, увеличившись на 6% относительно 2017-го. Об этом свидетельствуют данные аналитиков IHS Markit, обнародованные в ноябре 2019 года.

Азия в 2018 году оказалась самым быстрорастущим рынком сбыта ИБП, показав 9,2%-ый подъем. В регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) продажи повысились на 5,2%, в странах Северной и Южной Америки — на 3,4%.

Для рынка оборудования ИБП 2018 год стал одним из лучших за последние почти 10 лет, — говорит ведущий аналитик IHS Markit Лукас Беран (Lucas Beran). — Этот импульс сохранился и в первой половине 2019 года, когда развертывание дата-центров для облачных сервисов и услуг колокации продолжится в тандеме с проектами в области периферийных вычислений.

Продажи ИБП в регионах, данные IHS Markit

Дата-центры начинают переходить на такие вычисления, чтобы поддерживать трафик и обеспечивать обработку данных на локальном уровне за счет сокращения времени отклика и повышения автономности на периферии.

Дата-центры для периферийных вычислений часто представляют собой модульные системы. Они обладают относительно скромными вычислительными возможностями, но обходятся дешевле гипермасштабируемых объектов и потребляют меньшее количество электроэнергии. Периферийные вычисления дополнительно снижают издержки при обработке и передаче данных за счет того, что их источник находится ближе, чем в случае с традиционными дата-центрами.

В IHS Markit отмечают, что периферийные вычисления оказывают положительное влияние на рост рынка ИБП, поскольку развертывание корпоративного оборудования на периферии набирает обороты для розничной торговли и здравоохранения.

По прогнозам аналитиков, глобальные продажи ИБП к 2023 году превысят $10 млрд благодаря растущему распространению периферийных вычислений, большим инвестициям в дата-центры по всему миру и переходу рынка на литий-ионные батареи вместо традиционных свинцово-кислотных вариантов устройств.

Динамика изменения объема рынка ИБП, данные IHS Markit

В 2018 году операторы гипермасштабируемых центров обработки данных, в том числе Amazon, Apple, Google, Facebook и Microsoft, побили рекорд по объему капитальных расходов, потратив порядка $120 млрд. Столь большие инвестиции и оснащение ЦОДов такими продуктами, как ИБП, продолжается в 2019 году с аналогичными перспективами на ближайшие годы.

Кроме того, крупнейшие в мире поставщики услуг колокации, включая Digital Realty и Equinix, активно инвестируют в расширение своих сетей дата-центров. Именно такие компании, а также облачные провайдеры в 2018 году наращивали расходы на ИБП самыми высокими темпами — динамика измерялась более чем 10% относительно 2017 года.

По оценкам экспертов, продажи однофазных ИБП в глобальном масштабе увеличились на 4% в 2018 году по сравнению с 2017-м. В сегменте трёхфазных решений реализация поднялась почти на 8%.

Трёхфазные ИБП, как правило, применяют для питания нагрузки мощностью от 10 кВА. Они востребованы практически во всех профессиональных областях: центры обработки данных, промышленность, инфраструктурные объекты, централизованное питание офисных зданий и т. п.

Ещё одним драйвером роста для сегмента трёхфазных ИБП в Азии стало поступательное развитие индустрии HoReCa: оборудование для современных отелей слишком дорого обходится и чересчур требовательно к качеству энергопитания, чтобы пренебрегать его надёжной защитой. В Европе же стимулирующее воздействие на этот сегмент оказывает, по наблюдениям Global Market Insights, тенденция к реиндустриализации, наметившаяся на фоне затяжных торговых войн в мировом масштабе.

Данные по сегменту промышленных ИБП, данные IHS Markit

В докладе говорится, что в конце 2016 года производители ИБП начали предлагать аппаратуру, оснащаемую литий-ионными батареями. В 2018 году такое оборудование стало гораздо чаще использоваться в дата-центрах, несмотря на его дефицит. В 2018 году объем установленных ИБП с литий-ионными батареями превысил 200 мегаватт-часов, в основном за счет североамериканских облачных провайдеров и поставщиков услуг колокации.

Тенденция к использованию на рынке литий-ионных аккумуляторов в 2019 году ускоряется, распространяясь на корпоративных пользователей, системы ИБП в диапазоне от 100 до 500 кВА и даже на некоторые стоечные ИБП мощностью около 10 кВА, — говорит Лукас Беран. — С географической точки зрения распространение литий-ионных аккумуляторов также увеличивается в Азии и, в меньшей степени, в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

По словам аналитиков, по мере роста использования литий-ионных батарей в центрах обработки данных преимущества этой технологии позволят операторам и руководителям автоматически использовать энергоресурсы для пиковых нагрузок и получать доход с помощью энергетических услуг.

Что касается крупнейших производителей ИБ, то в IHS Markit относят к ним компании APC by Schneider Electric, Eaton и Vertiv. На этих вендоров пришлось приблизительно 46% выручки на рынке в 2018 году.

Компаниям Huawei, Vertiv и Delta удалось увеличить рыночные доли, в то время как Schneider Electric и Legrand увидели снижение своих показателей.

По словам экспертов, приступив к освоению возведённых и оборудованных буквально только что ЦОДов и иных крупных объектов, заказчики естественным образом принялись сокращать закупки нового оборудования — в том числе трёхфазных ИБП большой мощности. Потребительский спрос на источники бесперебойного питания, кстати говоря, также испытал спад: доходы населения в последнее время практически не растут.^[5]

Примечания