2024/03/15 11:34:33

Оборудование для беспроводных сетей (WLAN)
мировой рынок

Данная статья посвящена обзору рынка оборудования для создания беспроводных сетей связи - WLAN.

Содержание

Сетевое оборудование (мировой рынок)
2023: Рост глобального рынка оборудования для корпоративных беспроводных сетей на 7,6% до $10,8 млрд
2022
- Глобальные расходы компаний на роутеры с поддержкой 4G и 5G достигли $1,9 млрд
- Поставки WLAN-оборудования взлетели на треть - IDC
2021: Продажи WLAN-оборудования компаниям взлетели на 20,4% - IDC
2020: Рост рынка WLAN-оборудования на 10,3% благодаря переходу на Wi-Fi 6 - IDC
2019: Падение на 3,9% — IDC
2017: Рост благодаря корпоративному сегменту
2016
2014: Замедление темпов роста. Cisco доминирует
2012: Cisco лидирует с долей 52%
2011
- 1-й кв: Рост на 20%
- 2-й кв: Рост на 43%. MSI выходит в лидеры
См. также
Примечания

Сетевое оборудование (мировой рынок)

Сетевое оборудование (мировой рынок)

2023: Рост глобального рынка оборудования для корпоративных беспроводных сетей на 7,6% до $10,8 млрд

В 2023 году объем мирового рынка оборудования корпоративного класса для беспроводных локальных сетей (WLAN) достиг $10,8 млрд. Это на 7,6% больше по сравнению с предыдущим годом. Росту способствовали несколько факторов, в том числе восстановление работы каналов поставок и отложенный спрос. Об этом говорится в исследовании IDC, результаты которого обнародованы 7 марта 2024 года.

Отмечается, что в первой половине 2023-го спрос на WLAN-решения подскочил на 43,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Однако во втором полугодии продажи, напротив, снизились на 16,6%. Объясняется это тем, что количество новых заказов пошло на спад. Аналитики указывают на увеличивающееся проникновение устройств с поддержкой стандарта Wi-Fi 6E, который предполагает возможность использования частотного диапазона 6 ГГц в дополнение к полосам 2,4 и 5 ГГц.

2023-й стал динамичным годом для рынка оборудования WLAN корпоративного класса. WLAN остается критически важной технологией для организаций по всему миру, — говорит менеджер по исследованиям IDC Брэндон Батлер (Brandon Butler).

Потребительский сегмент глобального рынка WLAN в 2023 году сократился на 12,8% по сравнению с 2022-м. Решения стандарта Wi-Fi 6 обеспечили приблизительно 64,1% всей выручки, а Wi-Fi 5 — чуть более четверти (26,5%). Вместе с тем внедрение Wi-Fi 6E в потребительском сегменте находится на начальной стадии.

Рынок корпоративного оборудования WLAN показал неоднозначные результаты в географическом плане. Так, в США продажи в 2023 году увеличились на 20,6% по сравнению с предыдущим годом. В Канаде спрос поднялся на 14,5%. В Китае зафиксировано сокращение продаж на 17,5% в годовом исчислении. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии и Китая) затраты поднялись на 6,2% по сравнению с 2022 годом. В Европе, на Ближнем Востоке и в Африке (EMEA) рынок вырос на 1,6%, в Латинской Америке — на 25,1%.

Крупнейшим игроком глобального рынка WLAN-оборудования корпоративного класса является Cisco. Продажи этой компании в 2023 году поднялись на 11,2% — до $4,6 млрд. В результате, Cisco заняла примерно 42,6% рассматриваемого сегмента. Далее в рейтинге ведущих поставщиков значится HPE Aruba Networking, у которой выручка в 2023 году увеличилась на 7%. Компания заняла приблизительно 14,6% мирового рынка. Замыкает тройку Huawei, нарастившая продажи в годовом исчислении на 13,8%. Этот китайский производитель занял 8% рынка. Четвертая строка досталась Ubiquiti, у которой выручка по итогам 2023 года снизилась на 2,6%: доля компании составила 6,1%. Далее идут CommScope и Juniper Networks, у которых продажи в годовом исчислении поднялись на 23,3% и на 26,6% соответственно. Доли этих компаний — 4,4% и 4,1%.

Объем мирового рынка оборудования корпоративного класса для беспроводных локальных сетей (WLAN) достиг $10,8 млрд

В исследовании говорится, что в корпоративном сегменте продажи точек доступа Dependent Access Point стандарта Wi-Fi 6E между третьим и четвертым кварталами 2023 года увеличились в денежном выражении на 11,7%. В результате, на них пришлось примерно 22,6% в деньгах и около 10% в штуках. На изделия стандарта Wi-Fi 6 в категории Dependent Access Point пришлось 72,8% продаж в денежном исчислении и 77,5% в штуках. Оставшуюся часть составили решения устаревшего стандарта Wi-Fi 5.

IDC отмечает, что в конце 2023 года многие корпоративные заказчики, получив оборудование WLAN, которое из-за пандемии COVID-19 отгружалось со значительными задержками, приступили к модернизации своих инфраструктур беспроводной связи. А поэтому количество новых заказов пошло на убыль.^[1]

2022

Глобальные расходы компаний на роутеры с поддержкой 4G и 5G достигли $1,9 млрд

По итогам 2022 года мировые расходы на корпоративном рынке беспроводных глобальных вычислительных сетей (Wireless WAN) достигли $1,9 млрд. Данный сегмент продолжает активно развиваться, несмотря на макроэкономические сложности и сформировавшуюся геополитическую обстановку. Об этом говорится в исследовании IDC, результаты которого были обнародованы 22 мая 2023-го.

Речь идёт о системах связи 4G и 5G. Аналитики учитывают поставки соответствующих роутеров и другого оборудования, в частности, шлюзов. Отмечается, что в 2022 году отрасль показала хорошую динамику благодаря продолжающейся цифровой трансформации предприятий. Помимо относительно простого развёртывания, технологии 4G/LTE и 5G предоставляют ряд других преимуществ. Они играют всё более важную роль при реализации проектов, связанных с периферийными вычислениями, а также с программно-определяемыми глобальными сетями (SD-WAN).

Глобальные расходы компаний на роутеры с поддержкой 4G и 5G достигли $1,9 млрд

В целом, Wireless WAN уже не рассматривается в качестве только лишь «поддерживающей технологии». Такие решения востребованы во многих сферах, включая [[Что такое интернет вещей (Internet of Things, IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|[[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|Интернет вещей (IoT)]]]]]]]]]], различные промышленные объекты, транспорт и пр. В случае 5G достигаются высочайшие скорости передачи данных при небольших задержках, что важно при использовании критических приложений.

Специалисты IDC полагают, что корпоративный рынок Wireless WAN продолжит расширяться быстрыми темпами. Так, в период с 2023-го по 2027 год показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) ожидается на уровне 23,8%. В результате, к концу рассматриваемого временного интервала затраты в глобальном масштабе могут достичь $5,5 млрд. Говорится, что во многих случаях сервисы на базе 4G и 5G становятся для корпоративных пользователей основным способом подключения к интернету.^[2]

Поставки WLAN-оборудования взлетели на треть - IDC

В 2022 году объём глобального рынка корпоративного оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN) достиг $10 млрд, что на 31,4% больше по сравнению с предыдущим годом. Об этом говорится в отчёте, опубликованном 9 марта 2023 года компанией IDC.

Столь существенный рост объясняется улучшением работы каналов поставок, ослаблением дефицита компонентов и внедрением стандарта Wi-Fi 6E, который предусматривает использование трёх частотных диапазонов — 2,4, 5 и 6 ГГц. Аналитики говорят о стабильно увеличивающемся спросе на решения Wi-Fi 6/Wi-Fi 6E, в частности, на точки доступа Dependent Access Point (AP). В соответствующем AP-сегменте к концу 2022-го на устройства Wi-Fi 6 пришлось 82,8% от общего объёма выручки, на модели Wi-Fi 6E — приблизительно 7,2%.

Объём рынка WLAN оборудования достиг $10 млрд

Корпоративный сегмент рынка WLAN показал быстрый рост, чему способствовали продолжающееся ослабление нехватки компонентов и устранение сбоев в цепочках поставок, а также инвестиции предприятий в новейшие стандарты Wi-Fi. Высокие показатели отрасли демонстрируют важность беспроводных технологий для достижения целей цифровой трансформации организаций по всему миру, — отметил Брэндон Батлер (Brandon Butler), менеджер по исследованиям IDC

Рынок оборудования корпоративного класса для беспроводных локальных сетей в целом показал хорошие результаты по всему миру. В США продажи в 2022 году подскочили на 31,4% по сравнению с предыдущим годом. В Канаде рост в годовом исчислении зафиксирован на уровне 17,5%, в Латинской Америке — на уровне 45,6%. Затраты компаний на оборудование WLAN в Западной Европе увеличились по сравнению с 2021 годом на 52,8%. На Ближнем Востоке и в Африке поставки в денежном выражении поднялись в 2022 году на 42%. В Азиатско-Тихоокеанском регионе (исключая Японию и Китай) рынок вырос на 34,2% по сравнению с 2021-м. В Китае отмечено увеличение затрат на 16%, в Японии — на 1,9%. Вместе с тем в Центральной и Восточной Европе, включая Россию, поставки корпоративного оборудования WLAN по итогам 2022 года в денежном выражении снизились на 4,9%. Связано это со сложившейся геополитической обстановкой. В РФ ситуация дополнительно усугубляется тем, что крупные поставщики сетевых решений решили свернуть бизнес в стране.

Компания Cisco занимает лидирующую позицию на глобальном корпоративном WLAN-рынке. По итогам 2022 года она увеличила выручку на 33,8%, а доля составила примерно 41,2%. На втором месте располагается HPE-Aruba, у которой продажи поднялись на 50,9%: компания контролирует 14,6% глобальной отрасли. Замыкает тройку Huawei, продемонстрировавшая рост продаж на 33,6%: эта компания, находящаяся под жёсткими американскими санкциями, удерживает 7,6% мирового WLAN-рынка. Далее идёт Ubiquiti: выручка компании в годовом исчислении увеличилась на 11,4%, а доля составила 6,8%. Пятая позиция досталась H3C: у неё продажи поднялись на 14,4%. Эта компания заняла 4,2% глобального рынка. Таким образом, пять названных поставщиков сообща получают 74,4% от общего денежного потока в сегменте корпоративного WLAN-оборудования. Все прочие игроки делят между собой оставшуюся четверть выручки.

В отчёте IDC также говорится, что потребительский сегмент глобального рынка WLAN в 2022 году вырос только на 0,2% по отношению к 2021-му. Такая ситуация объясняется сложной экономической обстановкой и высоким уровнем инфляции, а также снизившейся покупательной способностью. К концу 2022-го на устройства стандарта Wi-Fi 6 приходилось 49,3% от общего объёма затрат в потребительском секторе.^[3]

2021: Продажи WLAN-оборудования компаниям взлетели на 20,4% - IDC

В 2021 году глобальные продажи оборудования, предназначенного для развертывания беспроводных локальных сетей (WLAN), достигли $17,2 млрд, увеличившись на 6,5% в сравнении с предыдущим годом. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании IDC, обнародованные 9 марта 2022 года.

Рассматриваемый рынок вырос благодаря корпоративному сегменту: здесь реализация WLAN-оборудования по итогам 2021 года взлетела на 20,4% и составила $7,6 млрд. Продажи потребительских решений, напротив, сократились - на 2,5% до 9,6 млрд.

Лидеры рынка WLAN-оборудования, данные IDC

Корпоративный сегмент рынка WLAN продолжил устойчиво восстанавливаться в последнем квартале, что привело к значительному подъему рынка по итогам всего 2021 года, — говорит менеджер по исследованиям сетевой инфраструктуры в IDC Брэндон Батлер (Brandon Butler). - Положительная динамика показывает, что компании по всему миру реинвестируют в свою стратегию в сфере сетей и отдают приоритет беспроводному доступу в локальной сети как ключевой части своих целей цифровой трансформации.

Одним из главных катализаторов роста продаж WLAN-оборудования аналитики считают стандарт Wi-Fi 6 (802.11ax). На него пришлось 75,1% выручки от продаж независимых точек доступа в сегменте, а доля в натуральном выражении составила 61,3%. Почти всю остальную часть оборудования заняли решения с поддержкой Wi-Fi 5 (802.11ac).

Что касается спада потребительского сектора в 2021 году, то исследователи связывают его с высокими результатами в 2020-го, когда пользователи активно обновляли свое сетевое оборудование в условиях пандемии коронавируса COVID-19, которая привела к массовому переходу на удаленный формат обучения и работы. В потребительском сегменте продукты Wi-Fi 6 заняли 28,2% продаж точек доступа (в деньгах) в 2021 году и 13,1% количественных поставок. Доли системы с поддержкой Wi-Fi 5 составили 61,4% и 63,6% соответственно.

Лидером рынка WLAN-продуктов корпоративного класса остается Cisco, чья доля в 2021 году достигла 40,5% против 42,7% в 2020-м. Доходы американской компании в этом сегменте увеличились на 14,2% На втором месте находится компания HPE (основная продукция приходится на дочерний бренд Aruba) с 12,8-процентной долей и ростом продаж на 14%. Топ-3 производителей оборудования для локальных беспроводных сетей в компаниях замыкает Ubiquiti, на которую пришлось 8% выручки. Продажи у Ubiquiti в годовом исчислении увеличились на 14,7%.

Следом расположилась компания Huawei, занявшая около 7,4% рынка WLAN-продуктов для бизнеса с точки зрения выручки. Пятое место получила компания H3C Technologies, которая записала в актив 4,8% рассматриваемого сегмента. Наибольшие темпы роста продаж (+48%) корпоративных WLAN-решений по итогам 2021 года показала Huawei, сообщается в исследовании IDC.

Что касается регионов, то продажи корпоративных WLAN-решений растут по всему миру. Особенно сильным подъем является в Азиатско-Тихоокеанском регионе во многом благодаря китайскому рынку, объем которого по итогам 2021 года увеличился на 47,2% в сравнении с 2020-м. Если не брать в рассмотрение КНР и Японию, то в Азиатско-Тихоокеанском регионе имел место 16-процентный подъем.

Cisco в 2021 году сохранила лидерство на рынке WLAN-оборудования для бизнеса

В США реализация аппаратного обеспечения, предназначенного для развертывания беспроводных локальных сетей, по итогам 2021 года повысилась на 14,6%, в Латинской Америке - на 33%, в Западной Европе - на 22,9%, в Центральной и Восточной Европе (сюда относится Россия) - на 10,6%, в странах Ближнего Востока и Африки - на 6,6%.^[4]

2020: Рост рынка WLAN-оборудования на 10,3% благодаря переходу на Wi-Fi 6 - IDC

Объем мирового рынка оборудования, предназначенного для развертывания беспроводных локальных сетей (WLAN) по итогам 2020 года увеличился на 10,3% относительно 2019-го. Об этом свидетельствуют данные аналитиков IDC, которые при этом не уточнили выручку на всем рынке и лишь назвали ее в корпоративном сегменте.

Поставки WLAN-решений компаниям в 2020 году в денежном выражении достигли $6,35 млрд, что на 1,9% превосходит показатель годичной давности. В потребительском сегменте зарегистрирован еще более стремительный рост — на 16,4%.

Рынок корпоративных WLAN-решений продемонстрировал сильные результаты в четвертом квартале и рост чуть менее чем на 2% по итогам 2020 года, — говорит старший аналитик по исследованию рынка сетевой инфраструктуры в IDC Брэндон Батлер (Brandon Butler). — Учитывая проблемы, с которыми сталкиваются компании в связи с глобальной пандемией COVID-19, подъем всего рынка WLAN по итогам года является примером того, как предприятия продолжают уделять приоритетное внимание беспроводной связи как средству сетевых коммуникаций.

Корпоративный сегмент находится на подъеме отчасти благодаря стабильному спросу на обновление сетевых инфраструктур, проектам цифровой трансформации и введению нового стандарта беспроводной связи Wi-Fi 6 (802.11ax). На последний к концу 2020 года пришлось 32,2% и 43,7% поставок независимых точек доступа в штуках и деньгах соответственно. Доля продуктов 802.11ac (Wi-Fi 5) составила 62,7% в натуральном выражении и 55,2% в денежном. Количественные отгрузки корпоративных WLAN-решений увеличились на 14% в годовом исчислении.

В 2020 году рынок WLAN-оборудования вырос на 10,3% за счет перехода на Wi-Fi 6

В потребительском сегменте устройства с поддержкой 802.11ac заняли 60,5% штучных поставок потребительских устройств, а доля в выручке достигла 68,7%. На точки доступа с поддержкой стандарта 802.11n пришлось 32,9% отгрузок в количественном выражении и 15,1% в долларовом.

По словам директора по исследованиям IDC Worldwide Networking Trackers Петра Жировски (Petr Jirovsky), рынок потребительского оборудования WLAN стремительно рос благодаря тому, что люди во многих уголках мира вынуждены были работать и учиться из дома.

Между тем, корпоративный сегмент продемонстрировал некоторую устойчивость в 2020 году, несмотря на неблагоприятные макроэкономические условия, вызванные пандемией, — добавил он.

Лидером рынка WLAN-продуктов корпоративного класса остается Cisco, чья доля в 2020 году достигла 42,7%. На втором месте находится компания HPE (основная продукция приходится на дочерний бренд Aruba) с 13,5-процентным результатом. Топ-3 производителей оборудования для локальных беспроводных сетей замыкает Ubiquiti, на которую по итогам 2020 года пришлось 8,4% продаж.

Лидеры рынка WLAN-продуктов

Продажи WLAN-оборудования корпоративного уровня у Cisco по итогам 2020 года сократились на 2,5%, у HPE — на 1%. Компании Ubiquiti, напротив, удалось нарастить реализацию таких изделий на 22,3%.

Huawei завершила 2020 год с 14-процентным ростом продаж оборудования, предназначенного для развертывания беспроводных локальных сетей в компаниях, и долей в размере 6,2% на этом рынке. Замкнувшая пятёрку ведущих вендоров CommScope записала в актив около 4,8% рынка.

Продажи корпоративных устройств WLAN в США по итогам 2020 года выросли на 4,9%. В Центральной и Восточной Европе рынок прибавил в объеме около 1,5%, в Западной Европе — около 8,7%. В странах Ближнего Востока и Африки реализация такой продукции в 2020 году поднялась на 7% в сравнении с предыдущим годом.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе (без учёта китайского рынка) продажи корпоративных WLAN-решений в 2020 году сократились на 7,7%. В Китае был рост на 3,1%, а в Латинской Америке — спад на 8,1%.^[5]

2019: Падение на 3,9% — IDC

Объем глобального рынка оборудования для развертывания беспроводных локальных сетей (WLAN) в 2019 году снизился на 3,9% относительно 2018-го, сообщили аналитики IDC без уточнения выручки. Эксперты лишь привели оборот в корпоративном секторе — $6,2 млрд, что на 1,8% превосходит показатель годичной давности.

Если поставки WLAN-решений компаниям растут, то в потребительском секторе сохранятся спад — в 2019 году он измерялся 7,7%. Здесь доминируют продукты с поддержкой стандарта 802.11ac: на них пришлось 59,5% годовых отгрузок техники в штуках и 78,3% в деньгах. Технология Wi-Fi 6 к концу 2019 года ещё не появилась в потребительском сегменте, отсюда и высокая доля совместимых только с 802.11n (не выше этой технологии) устройств (доли составили 40,1% в натуральном выражении и 19,4% в денежном).

Лидеры рынка корпоративных WLAN-решений, данные IDC

В исследовании отмечается, что темпы внедрения 802.11ac заметно выше по сравнению с теми, что наблюдались при переходе от 802.11a/b/g к 802.11n несколько лет назад. К концу 2019 года на стандарт 802.11ac пришлось 78,4% независимых точек доступа в штуках на корпоративном рынке. В деньгах доля равнялась 78,3%. В 2019 году корпоративный сегмент начал переход на стандарт 802.11ax (он же Wi-Fi 6).

На независимые точки доступа с поддержкой Wi-Fi пришлось 10% поставок корпоративного WLAN-оборудования, а доля в деньгах оказалась равной 16,7%. Эти показатели стремительно увеличивались в течение 2019 года, что, по словам аналитиков, указывает на «основательное» внедрение технологии среди предприятий.

Аналитики считают, что рынок корпоративных WLAN к началу 2020 года находится на пороге большого цикла обновления оборудования, который будет способствовать продажам в последующие годы.

Старший аналитик по исследованию рынка корпоративных сетей в IDC Брэндон Батлер (Brandon Butler) говорит, что продажи корпоративного WLAN-оборудования во второй половине 2019 года во многом из-за макроэкономических трудностей, влияющих на расходы компаний. Коронавирус не отразился на показателях рынка, но в первой половине 2020 года влияние должно проявиться, уверен эксперт.

Несмотря на эти краткосрочные проблемы, компании продолжат инвестировать в технологии для беспроводных сетей, учитывая их критическую важность в части коммуникаций и драйвера цифровой трансформации, — добавил он.

Крупнейшими производителями оборудования для развертывания беспроводных локальных сетей по итогам 2019 года эксперты назвали следующие компании:

Cisco (44,6%);
HPE вместе с поглощенной Aruba Networks (13,9%);
Ubiquiti (7%);
Huawei (5,5%);
CommScope (бывшие компании Arris и Ruckus; 5.3%).

По данным IDC, в 2019 году Cisco увеличила доходы на рынке корпоративных WLAN-продуктов на 1,7%. HPE-Aruba и Ubiquiti также зарегистрировали рост — на 1,4% и 0,3% соответственно. У Huawei динамика была ещё выше, она составила 9,9%, а вот CommScope завершила 2019 год с 17,2-процентным спадом.

Согласно оценкам IDC, продажи WLAN-решений в Центральной и Восточной Европе (сюда относится российский рынок) в 2019 году практически не изменились, увеличившись лишь на 0,1%. В Западной Европе объём рынка просел на 0,5%, в Латинской Америке — на 8,6%.

В Азиатско-Тихоокеанском регионе выручка от реализации WLAN-оборудования по итогам 2019 года повысилась на 2,4%, в Китае — на 6,4%. В Японии продажи снизились на 11,2%. В странах Ближнего Востока и Африки объём рынка за год возрос на 13,6% во многом благодаря Саудовской Аравии. Что касается американского рынка, то здесь суммарная выручка вендора поднялась на 3,9% в 2019 году в сравнении с 2018-м.^[6]

2017: Рост благодаря корпоративному сегменту

В начале марта 2018 года аналитическая компания International Data Corporation (IDC) представила результаты исследования мирового рынка оборудования для развертывания беспроводных локальных сетей (WLAN). Эксперты обращают внимание на рост корпоративного сегмента, благодаря которому весь рынок не падает.

По оценкам IDC, в 2017 году продажи WLAN-решений увеличились на 0,2%, достигнув около $9,35 млрд. Объем поставок оборудования в компании составил $5,7 млрд. Это на 5,7% больше по сравнению с 2016 годом.

Крупнейшие производители WLAN-оборудования, данные IDC

Потребительский сегмент при этом сократился на 7,3% до $3,65 млрд, что исследователи объяснили падением цен и медленным распространением технологии 802.11ac. На устройства с поддержкой 802.11ac пришлось 40% отгрузок и 69% выручки в секторе потребительского оборудования для развертывания беспроводных локальных сетей.

Рост корпоративного сегмента рынка WLAN продолжается, хотя динамика стабилизируется. При этом в потребительском сегменте наступили непростые времена, — комментирует старший аналитик по исследованию рынка сетевой инфраструктуры IDC Брэндон Батлер (Brandon Butler). — Компании продолжают осознавать преимущества и новые возможности для бизнеса, которые можно получить путем обновления и улучшения своих сетей WLAN, открывая большие перспективы для производителей и поставщиков сетевых решений по всему миру.

Крупнейшим рынком сбыта WLAN-продуктов остается США, на которые пришлось 37,6% продаж в 2017 году. Объем американского рынка вырос на 2%. Наибольшие темпы продемонстрировала Латинская Америка, где выручка повысилась на 18,4%. В Центральной и Восточной Европе, к которому относится Россия, зарегистрирован подъем на 12,4%.

Крупнейшими в мире производителями корпоративного WLAN-оборудования по итогам 2017 года названы следующие компании:

Cisco (43,6%);
HPE (14,9%);
Arris (5,9%);
Ubiquiti (5,6%);
Huawei (5%).^[7]

2016

2014: Замедление темпов роста. Cisco доминирует

3 марта 2015 года в публичном доступе появились результаты исследования рынка оборудования для беспроводных локальных сетей (WLAN) от аналитиков International Data Corporation (IDC). Они сообщили о замедлении темпов роста спроса на эти решения в корпоративном сегменте.

По оценкам экспертов, в 2014 году объем рынка сетевого WLAN-оборудования, используемого в организациях и на предприятиях, подрос на 8,5% относительно 2013-го. Этот показатель положительной динамики оказался заметно ниже по сравнению с теми, что имели место в течение предыдущих лет, говорится в сводке IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker.^[8]

В октябре-декабре 2014 года корпоративный WLAN-рынок подрос на 7,4% в годовом исчислении, тогда как кварталом ранее произошел 9,4-процентный подъем. Весь рынок решений для развертывания локальных сетей Wi-Fi (с учетом потребительских) увеличился на 7%. Абсолютные значения специалисты не приводят.

Аналитики отмечают стремительное проникновение стандарта 802.11ac в бизнес-среде. К концу 2014 года эта технология, которая на тот момент присутствовала на рынке шесть полных кварталов, заняла более 30% поставок точек доступа в штуках и 44% в деньгах. Эти темпы роста оказались выше, чем в свое время скорость перехода от стандарта 802.11a/b/g к 802.11n.

Компании охотно развертывают оборудование 802.11ac, поскольку оно характеризуется конкурентоспособными ценами по сравнению с точками доступа 802.11n, широким многообразием и более высокой пропускной способностью, что помогает бизнесу активно внедрять мобильные, облачные и социальные технологии, а также решения Big Data, отмечают в IDC.

На протяжении многих лет Cisco остается крупнейшим производителем решений, предназначенных для организации корпоративных беспроводных сетей. В четвертом квартале 2014 года компания зафиксировала рыночную долю в размере 48,4% против 48,3% кварталом и годом ранее. Ключевым драйвером роста Cisco на рынке является система облачного управления сетями Cisco Meraki.

Пятерка крупнейших производителей WLAN-решений в динамике с четвертого квартала 2013 года по четвертую четверть 2014-го

Второе место среди участников WLAN-рынка сохранила Aruba Networks, приобретенная в начале марта 2015 года компанией HP. Последняя контролирует 4,3% мирового рынка WLAN-решений корпоративного класса, Aruba – 11,8%, свидетельствуют данные IDC за последний квартал 2014 года. Между HP и Aruba находится Ruckus с 6,2-процентной рыночной долей.

2012: Cisco лидирует с долей 52%

Мировой рынок WLAN (как пользовательский, так и корпоративный в совокупности) вырос в годовом выражении на 12,7% во втором квартале 2012 года до $950,8 млн, по данным IDC. При этом сектор промышленных WLAN решений развивался еще более высокими темпами – он увеличился на 24,8% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года. Второй квартал 2012 года стал седьмым кварталом подряд и девятым из последних десяти, когда рост этого сегмента превысил 20%.

С географической точки зрения на корпоративном рынке WLAN наиболее выдающимися регионами являются Япония и Латинская Америка с показателями годового роста 64,2% и 58,7% соответственно. В регионе EMEA рост во втором квартале 2012 года в годовом выражении составил 30,2%. Причем в EMEA позитивные результаты были достигнуты даже несмотря на результат в минус 0,5% на рынках Италии, Испании, Португалии и Греции в совокупности.

В Северной Америке рост за аналогичный отчетный период составил 25,4%, а в Азиатско-Тихоокеанском регионе (за исключением Японии) – только 3,1%. Отрицательный результат был достигнут на рынках Кореи, Индии, Сингапура, Тайланда и Малайзии, а в Китае рост продаж промышленных WLAN решений составил только 2,2%.

Среди вендоров по итогам второго квартала 2012 года лидировала компания Cisco с долей 52,37% мирового рынка WLAN, в годовом выражении в этом периоде выручка компании выросла на 36,7% до $498 млн. Далее в порядке убывания доли рынка – компании Aruba (11,14%), HP (5,87), Ruckus (4,52%), Motorola (4,08%), еще 22,02% приходится на других

2011

1-й кв: Рост на 20%

Более чем на 20% вырос корпоративный рынок беспроводных сетей в первом квартале 2011 года. НР снизила квартальные показатели, Aruba усилила, а Cisco отстала на потребительском рынке.

Корпоративный рынок беспроводных сетей вырос почти до $600 млн. в первом квартале 2011 года с динамикой 20,3% в сравнении с первым кварталом 2010, сообщается в отчете IDC.

Рост доходов мирового рынка беспроводных сетей (WLAN) в первом квартале 2011 года (1Q11) составил 20,7%, в абсолютных цифрах - $1,35 млрд. (исключая беспроводные сетевые адаптеры), в то время как доходность снизилась на 5,5% после сильного сезона четвертого квартала (4Q10).

Корпоративный рынок WLAN демонстрирует усиление, хотя и с некоторым сокращением роста дохода до 20,3% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (АППГ), соответственное сокращение рынка - 8,8%.

«Усиление рынка WLAN в первом квартале 2011 года было обнадеживающим во всех регионах, и оба сектора рынка – корпоративный и розничный, внесли свой вклад, - сказал Рохит Мехра (Rohit Mehra), директор по инфраструктуре корпоративных коммуникаций компании IDC. – Потрясающая движущая сила, следующая за мобильными устройствами и их дальнейшей интеграцией в бизнес-приложения предприятий, направляет компании вперед, к обновлению, расширению и замене беспроводных инфраструктур».

В частности, развертывание сетей 802.11n в настоящее время стало стандартом де-факто в 77,4% поставок уровня предприятий. Некоторые крупные предприятия и регионы, такие как Азиатско-Тихоокеанский регион и Латинская Америка имеют области, где по-прежнему развернуты старые протоколы, хотя IDC ожидает, что миграция к "n" технологии в 2011 году усилится.

Розничный сектор рынка WLAN продолжает приходить в себя от предыдущих квартальных спадов и усилился в первом квартале 2011 года на 21% в годовом исчислении, до $751 млн. Следуя за сезонно сильным четвертым кварталом, розничный сегмент снизился на 2,8%.

Падение цен и повышение потребительского интереса к сетевым приложениям для домашних развлечений будет и далее поддерживать этот сегмент.

Выручка Cisco от корпоративного рынка WLAN выросла на 20,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (АППГ), но снизилась на 14,4% после мощного четвертого квартала. Подразделение Cisco – Linksys, отстало на потребительском рынке WLAN с ростом доходов в 7,2% в сравнении с АППГ, и показало квартальное снижение на 5,9%.

У Aruba был сильным первый квартал с 85,9% роста выручки в сравнении с АППГ, в том числе от OEM-доходов.

Доходы HP на корпоративном рынке WLAN выросли менее чем на 14,4% по сравнению с АППГ и снизились на 14,0% в сравнении с предыдущим кварталом.

2-й кв: Рост на 43%. MSI выходит в лидеры

Корпоративный рынок беспроводных сетей продемонстрировал рост в 43,4% и достиг $725 млн во втором квартале. Cisco потеряла половину рынка, а MSI (Эмэсай Компьютер) стала лидером во втором квартале 2011 года.

Согласно данным отчета IDC о мировом рынке беспроводных сетей Wireless LAN Tracker, во втором квартале текущего года рост выручки вендоров составил в годовом выражении 29,7%, что в абсолютном значении достигает $1,52 млрд. Рынок WLAN испытывает мощный последовательный рост, с увеличением общего дохода на 13,4% в сравнении с первым кварталом 2011 года. Сегмент корпоративного рынка WLAN показал один из лучших своих квартальных результатов в годовом выражении: доходы выросли на 43,4% почти до $725 млн при увеличении на 21,9% в квартальном выражении.

Рохит Мехра (Rohit Mehra), директор по изучению инфраструктуры корпоративных коммуникаций компании IDC, отметил, что мобильность корпоративных пользователей становится одним из ключевых приоритетов для ИТ-директоров и ИТ-менеджеров в мире, а рост доходов на рынке WLAN во втором квартале свидетельствует о том, что рынок развивается динамично.

«Мощный импульс, поданный интеллектуальными мобильными устройствами, использование их предприятиями для бизнеса и вертикальных приложений, являются направляющей силой для компаний в дальнейшем продвижении к обновлению и расширению их беспроводных сетей», - сказал он.

В частности, развертывание сетей стандарта 802.11n в компаниях достигло 79,1% в объеме доходов и 66,6% в поставках, показывая продолжение удивительно высокого уровня потребления в некоторых регионах и других сегментах рынка для устройств стандарта 802.11. Тем не менее, тенденция в отношении стандарта 802.11n остается де-факто неподвижной.

Розничный сегмент рынка WLAN после сильного предыдущего квартала во втором также показал хороший рост: он достиг 19,4% в годовом исчислении. В цифрах - $800 млн, квартальный рост составил 6,6%. Дела Netgear в этом сегменте идут хорошо: она удвоила выручку, и в годовом исчислении она достигла почти $200 млн., в то время как D-Link смогла обеспечить рост в годовом исчислении лишь на 18,6%. Linksys продемонстрировала низкий результат в этом сегменте. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение продаж этой компании составило 21,4%.

Доходы Cisco от корпоративных продаж в секторе беспроводных сетей во втором квартале показали рост на 36,2% в годовом исчислении и 11,9% в последовательном, но доля рынка компании сократилась более чем на 50%.

Aruba (в том числе ее OEM-предприятия) последовательно приросла на 8,6% после очень хорошо завершенного первого квартала, а рост в годовом исчислении был более мощным - 52,2%. Для HP второй квартал обеспечил доход с ростом на 65,8% в годовом исчислении и 35,9% в последовательном после откровенно слабого первого квартала.

MSI (Эмэсай Компьютер) (Motorola Solutions) после нескольких невыразительных кварталов подряд во втором квартале 2011 года увеличила доходы на 52,7% в годовом исчислении и лидирует на рынке с квартальным ростом на 112,8%.