2024/10/23 22:00:01

Особенности развития российского рынка PaaS

Статья входит в обзор Облачные сервисы для бизнеса.

Содержание

2024
Читайте также

2024

Основу целевой аудитории PaaS составляют разработчики, ИТ-отделы, инфраструктурные подразделения компаний. Наибольший спрос в этом сегменте формируют самые цифровизованные отрасли, такие как финтех, ритейл, ИТ, e-com, девелопмент. Объем сегмента относительно скромен, оценки роста экспертами высказываются позитивные.

Эксперты говорят о том, что сейчас стираются различия между IaaS и PaaS. В этих сегментах расширяется применение гибридных и мультиоблачных подходов. При этом пока что PaaS в РФ уступает IaaS в развитии.

ЦА PaaS: разнообразие подходов к сегментации

Так как под PaaS-сервисами подразумеваются уже настроенные платформы под разные задачи, то заказчики получают возможность сконцентрироваться на разработке собственных решений. Так им не нужно тратить время на развертывание, настройку и поддержку серверов, установку ОС и т.д.

Спрос в сегменте PaaS формируют в основном (65-70%) крупные предприятия с собственным большим штатом ИТ-специалистов. Развитие технологий на базе искусственного интеллекта и доступ к вычислительным мощностям суперкомпьютеров, скорее всего, еще больше укрепят позиции крупного бизнеса на этом рынке.

Олег Федоров, руководитель направления облачных продуктов и решений Linx Cloud.

Основная ЦА PaaS в России – это разработчики ПО. Таков консенсус по ответам экспертов, опрошенных TAdviser.

С точки зрения отраслевой специализации, наибольший спрос формируют компании из финтех-сферы, ритейла, ИТ (по оценкам, эти три сегмента занимают до 70% рынка) по причине их глубокой цифровизации. Также PaaS востребован у e-com и девелопмента, активно наращивают потребление другие сегменты.

По размеру предприятий провести водораздел труднее: PaaS-сервисы пользуются спросом как у малого, так и среднего и крупного бизнеса. Решения PaaS позволяют организациям с разными бизнес-моделями управлять ИТ-инфраструктурой, разрабатывать приложения и внедрять инновации.

Разработчики, стартапы и малый бизнес, стремящиеся к оперативному выводу цифровых продуктов на рынок, используют PaaS для ускорения процесса разработки и развертывания приложений без необходимости дополнительного найма DevOps-инженеров. Одна из основных заинтересованностей для этой категории – оптимизация затрат. Изначально именно разработчики формировали спрос в сегменте, но сейчас серьезное влияние оказывают инфраструктурные подразделения компаний.

Крупные компании видят в PaaS-решениях эффективный способ управления процессами, оптимизации операционных расходов, обеспечения быстрой проверки гипотез и, при необходимости, масштабируемости приложений.

«Особое мнение» высказал Алексей Криштоп, директор по облачным сервисам «Группы Астра». Он так же считает, что целевой аудиторией являются разработчики, однако подчеркнул, что этим сегментом все и ограничивается, и в других направлениях развития ждать пока не стоит.

PaaS – это, если позволите, камерная история для программистов, – сказал эксперт.

Он подчеркнул что разработчикам PaaS действительно удобен: не нужно самому развертывать с нуля инфраструктуру, ставить софт, управлять…

Динамика сегмента PaaS

Как и все облачные сервисы, PaaS показывают рост год к году. Российские вендоры активно вступают в борьбу за привлечение клиентов, предлагая конкурентоспособные PaaS-продукты.

Оценки экспертов по объему рынка за 2023 год варьируются в диапазоне 10-23 млрд рублей, но чаще говорят про 20+ млрд. Перспективы и результаты роста также оцениваются по-разному.

Чаще всего эксперты ссылаются на очередное исследование iKS-Consulting, как наиболее авторитетный источник экспертизы, утверждающий, что положительное развитие сегмента и укрепление отечественного рынка PaaS – тренд.

Пессимистичную оценку дал Михаил Бараблин, партнер и руководитель направления облачных решений Лиги Цифровой Экономики. По его словам, объем сегмента составляет лишь около 10 млрд рублей, а рост в 2024 году будет относительно скромным – в районе 8-10%.

Специалист охарактеризовал рост сегмента как «умеренный» в течение последних нескольких лет. Он сомневается, что вектор изменится в 2024 году, поскольку отсутствие стандартов, стремление всех провайдеров создать уникальные PaaS-решения, которые «привяжут» клиентов именно к ним, общее низкое качество и функциональное наполнение платформенных сервисов – все это не дает разогнаться спросу на данный вид услуг, делает их вторичными по отношению к инфраструктуре.

«Спрос на PaaS по сравнению со спросом на SaaS и IaaS даже уменьшается в долевом значении рынка», – сообщил он.

В 2022-2023 гг. рынок PaaS демонстрировал интенсивный рост в районе 50-55%. Мы предполагаем, что в дальнейшем темп роста будет постепенно снижаться, но ежегодный рост сохранится на достаточно высоком уровне: 30-35%, – прокомментировал Олег Федоров, руководитель направления облачных продуктов и решений Linx Cloud. – Растущая конкуренция среди провайдеров будет способствовать как расширению ассортимента облачных сервисов, так и разработке кастомизированных отраслевых решений.

По итогам 2023 года выручка в сегменте выросла с 13 до 20 млрд рублей, а в 2024 прогнозируется рост до 28 млрд. Такую оценку дал Алексей Криштоп, директор по облачным сервисам «Группы Астра». По его словам, эти показатели не идут абсолютно ни в какое сравнение с колоссальным скачком SaaS и, особенно, IaaS. На фоне общего объема облачного рынка сегмент PaaS-решений будет постепенно «вымываться» даже с учетом роста выручки в сравнении с предыдущими годами. Это связано с тем, что PaaS-решения удобны разработчикам, для всех прочих выгода не очевидна. Однако есть и другая сторона монеты: спрос на PaaS должен как раз-таки увеличиваться из-за импортозамещения, ведь чем сложнее программные продукты и процесс их создания, тем выше спрос на PaaS-сервисы. Но здесь многое зависит от культуры разработки, отметил эксперт.

Спрос на PaaS, на мой взгляд, будет увеличиваться, т.к, например, сейчас видно, что те, кто не готов идти в публичные облака, а планирует внедрять частные облака, очень часто запрашивают не только виртуальные машины (IaaS), но и PaaS функциональность в частных облаках. И возможная последующая миграция или расширение уже по-новому спроектированных систем в публичные облака потребует не только виртуальных машин, но и PaaS-сервисов.

Наталия Ефимцева, старший системный архитектор ICL Services.

В русле тенденций

В качестве ключевых факторов, оказывающих влияние на сегмент, эксперты упоминали

требования законодателя к безопасности и защите данных (с 1 января 2025 года, согласно Указу президента РФ от 30 марта 2022 года №166, многие заказчики будут обязаны отказаться от использования иностранных систем),
высокий спрос на услуги облачных технологий (увеличение объема данных, цифровая трансформация бизнеса),
повсеместный рост конкуренции,
санкции, которым должны подчиняться западные вендоры.

Чуть реже говорили о росте Интернета вещей (IoT), развитии DevOps, технологий ML и CDN, широком использовании решений для аналитики. Отдельно упоминали регулирование интернета Роскомнадзором вместе с поддержкой в рамках национальной программы «Цифровая экономика».

Есть директива 152-ФЗ, связанная с хранением персональных данных на территории России, а также ограничение Роскомнадзора на использование некоторых сервисов.

Алексей Криштоп, директор по облачным сервисам «Группы Астра».

Олег Федоров, руководитель направления облачных продуктов и решений Linx Cloud, сообщил сразу о нескольких трендах, в их числе следующие.

1. Стираются различия между IaaS и PaaS.
2. Расширяется использование гибридных и мультиоблачных подходов.
3. Крупнейшие операторы перераспределяют облачные ресурсы в регионы на фоне роста локального спроса.
4. Разработка переносится из централизованных IT-департаментов в бизнес-подразделения, что стимулирует рост популярности платформ для разработки с минимальным кодированием, таких как Power Platform, Power Automate и других.

По мнению экспертов рынка, в ближайшие четыре года сфера PaaS будет развиваться в направлении полностью управляемых сервисов. Отдельного внимания заслуживает развитие приложений, основанных на микросервисной архитектуре с использованием Kubernetes/контейнеров и бессерверных вычислений, а также акцент на культуру Inner Source. Это подразумевает внедрение в компаниях подходов и практик, характерных для сообществ разработчиков ПО с открытым исходным кодом.

Олег Федоров.

Директор по облачным сервисам «Группы Астра» Алексей Криштоп указал, что спрос на PaaS-решения зависит от размера целевой аудитории разработчиков. Кроме того, компании ведут борьбу за сильных специалистов, и специально для них могут выделяться ресурсы на PaaS, но только при отсутствии возможностей для организации своей инфраструктуры.

Также эксперты упоминали о том, что на формирование массового спроса может не сыграть повальная мода на ИИ (хотя она и выделяется как отдельный большой тренд) и инфобезопасность. Выиграют зрелые сервис-провайдеры, сделавшие упор на развитие функционала и технических характеристик своих продуктов, активно инвестирующие в инновации.

«Скромным драйвером» рынка для СМБ было названо сокращение расходов на персонал. Скромным, поскольку одной этой экономии вряд ли достаточно для существенного роста прибыли компании.

Ретроспектива и перспективы: стагнация и рост

Относительно небольшое развитие сегмента PaaS (по сравнению с IaaS) в России отчасти может быть объяснено тем, что компании предпочитали иметь больший контроль над инфраструктурой и рассчитывали добиться лучшего соотношения между ценой и производительностью.

Определенное отставание сегмента в предыдущий период объясняется темпами эволюции рынка: для запроса на платформу в облаке нужно «дорасти» – причем это должно быть общей тенденцией в масштабах целых отраслей и сегментов рынка, а также развитие провайдеров в плане разработки достойных предложений, их технической реализации, поддержки и развития.

Олег Федоров, руководитель направления облачных продуктов и решений Linx Cloud.

Схожее мнение высказала Полина Абаимова, менеджер по развитию бизнеса центра компетенций Softline Мультиоблако. По ее словам, зрелость компаний и их готовность к переходу в облако очень сильно влияют на спрос, это естественный процесс развития облачных технологий в стране, когда рост сегментов идет от простых IaaS решений к более сложным платформенным сервисам.

Сегмент PaaS-сервисов будет расти соразмерно росту ИТ-зрелости российского облачного рынка, одно без другого невозможно. При усложнении сервисов должна быть сформирована готовность потреблять такого рода сервисы. Но тенденция на переход всех облачных сервисов в раздел commodity, конечно, будет влиять на развитие и рост потребления PaaS-сервисов, – рассказала она.

К рынку уже приходит понимание, что без расширения команд разработки и администрирования приложений, которые могли бы настраивать и оптимизировать работу оркестрации контейнеров, баз данных или объектного хранилища типа S3, компании получают неутилизированные ресурсы оборудования, операционные расходы бизнеса растут, а темпы производства замедляются.

Сейчас рынок PaaS в России переходит в стадию активного роста, и мы видим, что у него значительные перспективы. Общая динамика спроса на PaaS в значительной степени связана с увеличением объема данных и цифровой трансформацией, а также нехваткой высококвалифицированных IT-специалистов на рынке труда.

Александр Гришин, менеджер платформенных сервисов Selectel.

На сегодняшний день у PaaS есть все шансы «выстрелить». Для этого нужна определенная технологическая зрелость и спектр предоставляемых сервисов. По некоторым оценкам, речь можно вести даже об экспансии PaaS.

У тех игроков, которые серьезно занимаются PaaS, развитие этого направления идет вполне неплохо. Недостаточно просто сказать, что предоставляется управляемый сервис Kubernetes и PostgreSQL и зафиксировать SLA в 99,95%, необходимо сделать качественную «обвязку» вокруг сервиса: резервирование, детальный и доступный мониторинг и журналирование, максимально прозрачное обновление версий, поддержку автоматизации (Terraform, CLI, API – желательно все сразу).

Наталия Ефимцева, старший системный архитектор ICL Services.

Специалисты считают, что рынок в скором будущем ожидает расширение продуктовых линеек у сервис-провайдеров. Будут появляться новые игроки, вырастет конкуренция. Провайдеры в этом случае будут формировать более привлекательные ценовые модели. Востребованной может стать интеграция с российскими ОС, поскольку их все чаще требуют использовать на узлах кластера, и не все managed сервисы удобно и нативно поддерживают Astra Linux, Ред ОС и т.п.

Тенденция развития сегмента PaaS продолжится, уже сейчас мы можем наблюдать масштабирование портфеля PaaS-сервисов у основных игроков облачного рынка: инструментов и сред для разработки, средств для развертывания ОС, библиотек машинного обучения, баз данных и др.

Андрей Никитин, директор по продуктам, T1 Cloud.

По словам эксперта, потенциал у сегмента высокий за счет того, что компании, уже попробовавшие вычислительные ресурсы IaaS, наращивают потребление именно платформенных сервисов.

Мы ожидаем роста спроса на PaaS со стороны всех участников рынка: стартапов и разработчиков, МСБ и крупных корпораций, а также со стороны государственных и образовательных учреждений.

Александр Гришин, менеджер платформенных сервисов Selectel.

Стремительное развитие цифровой трансформации бизнеса будет способствовать дальнейшему росту спроса на PaaS. Также мы ожидаем, что большее количество организаций начнут использовать гибридные и мультиоблачные модели, требуя от PaaS гибкости и унификации управления для легкого перехода между облаками.

Дмитрий Преде, директор по связям с общественностью облачной платформы RCloud by 3data.

Ожидается, что поставщики модели PaaS продолжат улучшать автоматизацию, интеграцию и адаптацию новых технологий, включая AI и машинное обучение, а также начнут больше делать акцент на развитие бессерверных технологий.

Олег Федоров, руководитель направления облачных продуктов и решений Linx Cloud.

Основным стимулом к росту станет потребность в специализированных платформах, применяемых для разработки и тестирования инновационных продуктов, а также задачи, связанные с реализацией клиентских проектов, требующих быстрого развертывания систем.

Какие сервисы PaaS пользуются спросом?

Хорошим спросом пользуются сложные платформенные сервисы: базы данных как сервис (DBaaS), системы оркестрации контейнеров (Managed Kubernetes), аналитические платформы, высоконагруженные системы для хранения больших данных, сервисы резервирования данных. Также продолжает развиваться концепция инфраструктуры как кода (IaC). Облачные базы данных, инструменты для бизнес-анализа и сервисы на базе искусственного интеллекта выделяются среди облачных решений для работы с данными.

Классическая троица PaaS-сервисов состоит из гиперконвергентного хранилища S3, платформы для управления контейнерами и разработкой на базе контейнеров KaaS (Kubernetes-как-сервис), а также DBaaS. Сегодня мы видим повышенный интерес заказчиков к первым двум направлениям, их рост очевиден, так что рост направления DBaaS – это лишь вопрос времени.

Полина Абаимова, менеджер по развитию бизнеса центра компетенций Softline Мультиоблако.

По словам эксперта, на данный момент DBaaS есть в портфолио всех ведущих облачных и сервисных провайдеров, и задача продавцов – правильно позиционировать сервис на рынке.

DbaaS набирает популярность среди организаций благодаря тому, что облегчает процесс управления и масштабирования баз данных без необходимости отслеживания состояния физического оборудования и администрирования.

Одним из ключевых направлений развития DbaaS является увеличение количества предлагаемых облачных систем управления базами данных (СУБД) и их адаптация под конкретные потребности клиентов.

80% потребностей цифровых сервисов в размещении данных, обеспечении заданных производительности и масштабируемости покрывают сервисные модели предоставления баз данных и кластеров Kubernetes (K8s). Для этих двух сервисов характерна наибольшая экономия пользователей по сравнению с содержанием собственных компетенций DBA и DevOps. Перспективными эксперты называют PostgreSQL, MySQL, ClickHouse, Kafka.

Ускоренный рост продолжают показывать PaaS-продукты аренды готовых платформенных решений, которые клиенты используют, например, для разработки и тестирования приложений. Так, сервис управления контейнерной инфраструктурой Managed Kubernetes показал рост выручки более чем на 70%, а сервис для быстрого развертывания и администрирования баз данных в облаке DBaaS (Database as a service) – более чем на 50%.

Константин Ансимов, директор по продуктам Selectel.

Помимо систем оркестрации контейнеров, облачных баз данных, аналитических платформ, наиболее востребованными могут стать инструменты версионирования, разработки и развертывания приложений, высокопроизводительные хранилища данных с доступом типа S3, а также другие решения для работы с Big Data.