Цифровизация транспортной отрасли. Обзор TAdviser

Более трех лет назад в обзоре цифровизации транспортной отрасли мы фиксировали переход в развитии интеллектуальных транспортных систем (ИТС) от разрозненных проектов к массовому внедрению и платформенному подходу. Сегодня картина проясняется: главные трудности включают необходимость глубокой настройки стандартизации и совместимости систем.

Каковы финансовые показатели на этом направлении, как их можно измерить? Какие тенденции преобладают? Каково реальное влияние цифровизации на жизнь в масштабе агломераций? Насколько приблизилась перспектива ухода от ручного пилотирования транспортных средств? Каков экспортный потенциал российских систем?

Ответы на эти и другие актуальные вопросы ищите в настоящем материале, созданном на основе экспертных комментариев.

Обзор впервые включает большой раздел, посвященный российским TMS-системам (transportation management systems – системы управления транспортом/перевозками), и рейтинг поставщиков в этом ИТ-сегменте.

Суммарные расходы регионов и госкомпаний на цифровые транспортные решения с 2019 года составили около ₽100 млрд. Рынок ИТС в 2024 году вырос, по разным оценкам, до ₽40-60 млрд. В 2024 году ₽20-25 млрд от объема рынка пришлось на госконтракты и интеграторов. На 2025 год ожидался рост 5-20%, прежде всего за счет госфинансирования, однако отмечалось охлаждение инвестиционной активности.

По структуре проектов доминируют автомобильные ИТС (до 80%), ж/д (10-15%), городской пассажирский транспорт (до 10%). В поставках значима доля «железа»: аппаратные комплексы (50+%), ПО (25-30%), сервисы/интеграция (15-20%). Среди ключевых направлений спроса: управление перевозками и логистикой, телематика, мониторинг, а также платформы сквозного взаимодействия участников транспортного процесса.

В транспортной отрасли цифровизация часто начинается с измеряемых, инфраструктурных кейсов (мониторинг, фиксация, управление трафиком), а затем переходит к платформенной логике, когда данные, управление и сервисы собираются в единый контур и начинают работать на сквозные показатели эффективности.

Основными заказчиками выступают региональные и муниципальные власти крупных агломераций. Доля частного бизнеса оценивается в 10-15%, отмечается формирование устойчивого спроса со стороны перевозчиков и логистических операторов.

Главными драйверами считаются госзаказ и регуляторика, замещение импорта, технологические тренды (удешевление и рост роли датчиков, повсеместное проникновение телематики, развитие аналитики/предиктивных сценариев, актуализация облачных сценариев, edge-вычислений, API-интеграции).

В 2026 году цифровая готовность становится фактором допуска к рынку, ЭПД (включая ЭТрН) переходят в режим «по умолчанию», а НЦТЛП и сопряженные сервисы станут новой «точкой сборки».

Замена западных решений после 2022 года подтолкнула эволюцию TMS в России. Эти системы из «экзотики для лидеров» превратились в массовые управленческие инфраструктуры перевозок, которые управляют также затратами, сервисом и сквозными данными.

В первом рейтинге TAdviser поставщиков TMS-систем лидирует Новардис Консалтинг, в первую тройку вошли Умная Логистика и Trucker. Суммарная выручка всех участников рейтинга составила ₽2 млрд.

Цифровизация транспортной отрасли вышла из разряда «нишевой» в фазу масштабирования, однако показатели роста остаются раздробленными в зависимости от сегмента, территории и критериев оценки. Рост кибератак и усиление требований влечет увеличение сроков и стоимости внедрений, что замедляет цифровизацию. Ограничивает масштабирование несовместимость решений и протоколов, дефицит специалистов и нестабильность финансирования.

В 2026-2027 гг. ожидается переломная динамика, переход к режиму обязательной цифровой инфраструктуры, в которой защищенность и регуляторная совместимость определяют не только эффективность, но и саму возможность участия в перевозочном процессе.