2020/02/18 07:59:58

Деловой климат ИТ-компаний в России


Содержание

Основная статья: ИТ-рынок России

2019: 51% ИТ-организаций охарактеризовали деловой климат для развития ИТ в России как "скорее благоприятный"

17 февраля 2020 года Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» представил информационно-аналитический материал о деловом и цифровом климате в организациях сферы информационно-технологических услуг в 2019 г.

В обзоре использованы результаты пилотных обследований конъюнктурных опросов более 600 ИТ-организаций (проводятся АНО ИИЦ «Статистика России» по заказу ИСИЭЗ НИУ ВШЭ в 30 субъектах РФ в ежегодном режиме).

Деловой климат

Согласно результатам пилотного обследования, российский ИТ-сегмент в 2019 г. продемонстрировал мощную эскалацию преобразовательных тенденций, обусловивших его переход из вялотекущего состояния развития в фазу активного роста. После трехлетнего периода сложной реабилитации (2016—2018 гг.), когда ИТ-организации умеренно отдалялись от кризисного дна 2015 г. показывая скромное восстановление, произошедший импульсный рывок обновил ландшафт делового климата и заложил определенный потенциал для его дальнейшего улучшения.

Большинство индикаторов, включенных в программу наблюдения, длительное время определяясь акцентированно негативными оценками респондентов, избавились от отрицательной динамики и изменили свои значения на положительные впервые с 2014 г. Отмеченные в результатах мониторинга позитивные изменения основных результирующих показателей деятельности ИТ-организаций, сопровождались улучшением настроений респондентов по сравнению с 2018 г. в части выраженных мнений относительно состояния делового климата для развития ИТ-услуг в целом. В 2019 г. 63% участников опроса против 57% в 2018 г. охарактеризовали сложившийся деловой климат для развития информационных технологий в России как благоприятный и/или скорее благоприятный; противоположное мнение выразили 21 против 29%.

Данные исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Вследствие выраженного улучшения значимых для сегмента эндогенных параметров деловой активности обновленную траекторию движения показал главный индикатор исследования – индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) в сфере информационно-технологических услуг, значение которого по итогам 2019 г. выросло по сравнению с 2018 г. на 5 п.п. до (+8%), став лучшим результатом как минимум за последние 5 лет наблюдений.

Данные исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Восходящую динамику индекса обусловили все три его компонента, однако наиболее существенный вклад в его рост внес баланс предпринимательских оценок фактического изменения спроса на услуги ИТ-организаций, который вышел из отрицательной зоны значений увеличившись на 11 п.п. и составил (+8%). Оставшиеся два составляющих ИПУ — балансы предпринимательских оценок сложившегося экономического положения и ожидаемого спроса на услуги оказали менее выраженное, но также положительное воздействие на его траекторию.

Перелом большинства негативных отраслевых тенденций сопровождался изменениями в действующих сегментах на рынке ИТ-услуг. Детализация результатов обследования с целью анализа состояния делового климата ключевых его представителей — непосредственных интеграторов ИТ-услуг, позволяет констатировать, что общей тенденцией среди таких ИТ-организаций, стал существенный, а в рамках отдельных направлений деятельности — взрывной рост деловой активности относительно 2018 г.

Данные исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Сохранение максимально благоприятного делового климата, на фоне укрепления конъюнктуры, зафиксирован в ИТ-организациях, занимающихся централизованной обработкой данных (ЦОД) — рост ИПУ с (+12%) до (+19%), информационной безопасностью — с (+17%) до (+19%); установкой и поддержкой оборудования, включая обучение и тренинги — с (+15%) до (+18%).

Одновременно следует отметить заметный всплеск активности поставщиков услуг в сегментах ИТ-сферы, занимающихся разработкой программного обеспечения (ПО) и консультирования в этой области (рост ИПУ относительно 2018 г. составил 12 п.п. до (+16%)), электронной торговлей и маркетингом (рост на 11 п.п. до (+14%)) и аутсорсингом (рост на 7 п.п. до (+10%)).

Цифровой климат

Анализ технологических ориентиров с точки зрения востребованности различных цифровых решений со стороны предприятий промышленности, а также организаций строительства, торговли и финансовой сферы с высоким и средним уровнем спроса на услуги в области разработки цифровых технологий показал выраженный отраслевой разброс, свидетельствуя об эскалации процессов цифрового развития ИТ-организаций.

Данные исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Лидирующие позиции среди указанных видов деятельности по охвату спроса на технологии заняли организации финансовой сферы и торговли. При этом финансовый сегмент показал абсолютное доминирование по спросу в области разработки технологий Big Data и аналитики; блокчейн-решений; облачных сервисов; искусственного интеллекта (ИИ) в части нейронных сетей и машинного обучения; программ для внедрения ИИ и чат-ботов.

Торговые организации, несмотря на дистанцированность от лидера, стабильно следовали за ним, демонстрируя по ряду технологий не только высокую сопряженность, но и доминирование. Минимальный разрыв с организациями финансовой сферы зафиксирован по востребованности разработок мобильных приложений; сайтов; технологий информационной безопасности; интеллектуальных систем видеоаналитики, а также аналогов зарубежного ПО в сегментах B2G и B2B. Одновременно максимальная потребность ритейлеров оказалась в части распространяющихся в этой сфере технологий 3D-печати; Интернета-вещей; дополненной и виртуальной реальности; автоматизации бизнеса.

Промышленные и строительные организации в оценках респондентов ИТ-организаций характеризовались более скромным спросом на услуги, однако, несмотря на некоторый отрыв от сферы финансов и торговли, потребность в разработке отдельных технологических решений у них находилась на том же уровне, что и у лидеров, а иногда и выше.

В промышленности особенно явно обозначенные тенденции прослеживались по технологиям Big Data и аналитики (опередив торговлю и заняв второе место после финансовых организаций); информационной безопасности; 3D-печати; Интернета-вещей; аналогов зарубежного ПО в сегментах B2G и B2B.

Строительные организации, будучи по мнению респондентов выраженными аутсайдерами в сравнении с остальными тремя сегментами, характеризовались слабым, но все-таки преобладающим спросом к разработке зеленых технологий и платформ для беспилотных автомобилей и дронов.

На фоне выявленных акцентов в спросовой ситуации распределение оценок респондентов по сложившемуся уровню разработок технологий в ИТ-организациях свидетельствует о ярко выраженном разбросе цифровых компетенций в ИТ-сегменте.

Данные исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ

Технологии, разрабатываемость которых оценивалась респондентами как низкая, оказались в подавляющем большинстве. Только 4 из 11 технологических решений в ИТ-компаниях находились на высоком и среднем уровне разработки: Big Data и аналитика (отметили 33% респондентов), облачные сервисы (28%), информационная безопасность (22%) и мобильные приложения (20%).

Средняя доля ИТ-организаций, в которых планируется дальнейшая разработка технологий составила 6%. В числе наиболее перспективных цифровых направлений руководители обозначили блокчейн—решения; мобильные приложения; технологии в области нейронных сетей, искусственного интеллекта и машинного обучения.

Данные исследования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
«
«В целом, соотношение оценок спроса и уровня разработок цифровых решений подчеркивает тенденцию отраслевой и технологической разрозненности как в контексте сложившейся востребованности на услуги ИТ-организаций, так и их потенциальных возможностей для разработок и последующей интеграции. Вместе с тем, по отдельным направлениям цифрового развития ИТ-сегмент располагает достаточно мощными компетенциями для их реализации, позволяющими удовлетворить сложившуюся востребованность.

Промышленность и строительство: по большинству цифровых решений технологические возможности ИТ-сегмента успешно и с запасом способны покрывать потребности высокого и среднего уровня спроса данных заказчиков.

Торговля и финансовая сфера: степень разработки большинства технологий в ИТ-сегменте оказалась недостаточной для ритейлеров и финансовых организаций. Масштаб заказов в разрезе различных цифровых решений существенно превосходил уровень их разрабатываемости в ИТ-организациях. Для нивелирования существующего разрыва в контексте актуальности ожиданий заказчиков, необходимо продолжать наращивать цифровые компетенции в области разработки мобильных приложений; технологий информационной безопасности; блокчейн-решений; программ для внедрения технологий искусственного интеллекта и чат-ботов»,

отметила Инна Лола, заместитель директора Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
»

2017: ИПУ +2% и позитивные ожидания по большинству показателей

В ноябре 2017 года Центр конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» аналитический материал о состоянии делового климата в организациях сферы информационно-технологических услуг во II полугодии 2017 г., подготовленный в рамках фундаментальных исследований НИУ ВШЭ.

В материале использованы результаты пилотного обследования деловой активности более 600 организаций, оказывающих ИТ-услуги, проведенного по заказу НИУ ВШЭ в 2017 г. АНО «Статистика России».

Деловой климат становится благоприятным

Результаты пилотного обследования деловой активности организаций, оказывающих информационно – технологические услуги, позволяют констатировать, что по итогам 2017 г. в отрасли продолжились преимущественно благоприятные корректирующие изменения. Следует отметить, что 57% участников опроса охарактеризовали сложившийся деловой климат для развития информационных технологий в России как «благоприятный».

На фоне явно кризисного для интеграторов ИТ-услуг 2015 г. и компенсационного 2016 г., в течение текущего периода доминирующая негативная динамика прошлых лет значительно сократилась. Одновременно, позитивные изменения прослеживались и в ожидаемых оценках по большинству показателей на 2018 г.

В результате практически трехкратного улучшения всех компонент главного композитного индикатора исследования, индекс предпринимательской уверенности (ИПУ) покинул отрицательную зону своих значений, в которой пребывал с 2014 г. В результате, по итогам 2017 г. ИПУ достиг (+2)%, улучшившись на 6 п.п. по сравнению со значением, зафиксированного в 2016 г.

Динамика индекса предпринимательской уверенности и его составляющих в организациях сферы информационно-технологических услуг

Наибольшее заметное позитивное воздействие на динамику ИПУ было оказано со стороны двух его составляющих: текущего и ожидаемого спроса на услуги, значимое сокращение отрицательных тенденций которых, оказалось принципиальным восстановительным условием формирования положительной динамики ИПУ.

В частности, в анализируемом периоде, доля руководителей, отмечавших рост спроса на оказываемые услуги возросла по итогам 2017 г. до 18%, а баланс оценок изменения показателя составил (-3%) против (-21%) и (-10%) зафиксированных в 2015 и 2016 гг., соответственно. Заметная позитивная тенденция роста данного показателя прослеживалась и в части его прогнозных оценок, данных руководителями компаний: около 30% опрошенных респондентов ожидают дальнейшее увеличение портфеля заказов за счет новых договоров в 2018 г. Баланс ожиданий спроса на услуги организаций возрос с (+7)% до (+11%).

* Баланс — разность долей респондентов, отметивших «увеличение» и «уменьшение» показателя по сравнению с предыдущим периодом, а также разность долей респондентов, оценивших уровень показателя как «выше нормального» и «ниже нормального» в обследуемом периоде.

Оценки собственной конкурентоспособности растут

Одной из ярких тенденций, способствующих развитию ИТ-организаций в течение 2017 г., следует считать укрепление конкурентоспособности организаций относительно предшествующих периодов, о чем сообщили более 20% руководителей фирм. Ослабление позиций констатировали только 5% респондентов. Балансовое значение показателя составило +9%, против +4% годом ранее.

В целом, более 70% руководителей фирм продолжали оценивать сложившийся уровень конкурентоспособности нормальным. Причем функционирование бизнеса сопровождалось некоторым ослаблением концентрации конкурентов. Балансовое значение данного показателя по итогам 2017 г. составило +7%, против +9% в 2016 г.

Динамика оценок конкурентоспособности и концентрации конкурентов организаций сферы информационно-технологических услуг (балансы, %)

Высказываясь относительно сложившихся конкурентных преимуществ своих компаний, 40% руководителей сообщили, что оказываемые услуги обладают высокими потребительскими качествами и имеют свои эксклюзивные свойства. Идентичная доля респондентов сочли, что услуги определенно выигрывают на рынке, однако их еще необходимо укреплять и донести до целевой аудитории, а 5% вообще констатировали отсутствие аналогов предложений на рынке. Факт неконкурентоспособности своих услуг и их легкой уязвимости, в смысле возможного пиратства, констатировали 4 и 24% предпринимателей, соответственно.