Кондитерские изделия (рынок России)

Экспорт кондитерских изделий из России

Основная статья: Экспорт кондитерских изделий из России

Хроника

2025: В Московской области за ₽2,5 млрд построили кондитерский завод

ООО «Деловое партнерство» завершило строительство первой очереди кондитерского завода в городском округе Подольск с объёмом инвестиций ₽2,5 млрд и производственной мощностью более 50 тысяч тонн продукции в год. Готовность производственного корпуса превысила 90%, запуск предприятия запланирован к концу 2025 года с созданием около 100 новых рабочих мест для специалистов отрасли. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области 15 сентября 2025 года. Подробнее здесь

2024

Производство кексов, рулетов и маффинов в России за год выросло на 5,2% и достигло 45,7 тыс. тонн

Объем производства кексов в России в 2024 году увеличился на 5,2% по сравнению с 2023 годом и составил 45,7 тысячи тонн. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Alto Consulting Group, обнародованные в ноябре 2025 года.

Лидером по объемам выпуска кексов стал Северо-Западный федеральный округ, обеспечивший 46,9% от общего производства. Этот регион традиционно отличается развитой сетью предприятий пищевой промышленности, высокой культурой потребления выпечных изделий и активным присутствием федеральных брендов.

𝓲

Фото: Freepik

Российский рынок кексов охватывает производство классических кексов, маффинов, мини-кексов и рулетов. В 2024 году наибольший прирост наблюдался в категории фасованных изделий, которые пользуются спросом среди потребителей за счет удобства и длительного срока хранения.Международный конгресс по anti-age и эстетической медицине — ENTERESTET 2026

В период 2022-2024 годов наблюдалась устойчивая тенденция роста цен на кексы и рулеты. Наибольшее увеличение средних розничных цен произошло в 2024 году, когда темп прироста составил 10,1%. Рост был обусловлен удорожанием сырья — муки, сахара, масла, а также повышением затрат на упаковку и транспортировку.

Средняя розничная цена на кексы в августе 2025 года составила ₽464,1 за килограмм, увеличившись на 1,0% по сравнению с июлем 2025 года. Это умеренное повышение отражает постепенную стабилизацию рынка после периода инфляционного давления.

Основные категории продукции включают классические кексы с изюмом, орехами и ванилью, маффины и мини-кексы в индивидуальной упаковке, рулеты и кексы с шоколадной, фруктовой или сливочной начинкой, а также функциональные изделия с пониженным содержанием сахара и жиров.

Современные производители уделяют особое внимание качеству ингредиентов, вкусовому разнообразию и привлекательной упаковке. Это делает категорию кексов одним из наиболее динамичных направлений на рынке кондитерских изделий России.^[1]

Рост производства тортов и пирожных на 6,1% до 131,7 тыс. тонн

Объем производства тортов и пирожных в России в 2024 году увеличился на 6,1% по сравнению с 2023 годом и составил 131,7 тысячи тонн. Рост показателей отмечается на фоне восстановления рынка сладкой выпечки после периода нестабильности и изменения потребительских предпочтений. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Alto Consulting Group, обнародованные в ноябре 2025 года.

Лидером производства кондитерских изделий стал Центральный федеральный округ с долей 45,1% от общероссийского объема. На территории округа сосредоточены крупнейшие предприятия кондитерской промышленности страны, которые выпускают широкий ассортимент продукции — от традиционных рецептур до инновационных низкокалорийных решений.

𝓲

Фото: Freepik

Средние розничные цены на торты в 2024 году выросли на 10,5%. Повышение стоимости связано с удорожанием основных ингредиентов — масла, муки, сахара и упаковочных материалов, а также с увеличением расходов на логистику. В августе 2025 года средняя розничная цена достигла ₽883,6 за килограмм, что на 0,7% превышает уровень предыдущего месяца.

Аналитики Alto Consulting Group выделяют пять основных факторов, которые способствовали росту производства тортов и пирожных в 2024 году:

• повышение интереса потребителей к продукции длительного хранения, которая сохраняет свежесть в течение нескольких месяцев;
• развитие региональных брендов и расширение дистрибуции через онлайн-каналы продаж;
• внедрение современных технологий упаковки, продлевающих срок годности без использования консервантов;
• рост покупательной способности населения и стабилизация экономической ситуации в 2024 году;
• акцент производителей на инновационные рецептуры — безглютеновые, низкокалорийные изделия и продукцию с пониженным содержанием сахара.^[2]

Производство карамели в России за год сократилось на 4,3% до 178,1 тыс. тонн

Выпуск карамели в России в 2024 году составил 178,1 тыс. тонн, снизившись на 4,3% относительно показателя 2023 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Alto Consulting Group, обнародованные в октябре 2025 года.

Несмотря на сокращение выпуска, рынок карамели продолжает оставаться важным сегментом отечественной кондитерской промышленности, обеспечивая широкий ассортимент сладких изделий для потребителей всех возрастных групп. Центральный федеральный округ стал лидером производства, обеспечив 66,8% от общего объема.

𝓲

Фото: Freepik

Причины падения производства:

• Колебания цен на сахар и другие кондитерские ингредиенты. Сахар составляет основу карамели, и его удорожание напрямую влияет на себестоимость. Цены на сахар-песок выросли на фоне неурожая сахарной свеклы в некоторых регионах. Импорт тростникового сахара подорожал из-за валютных колебаний.
• Изменение потребительского спроса и предпочтений. Покупатели переключаются на премиальные кондитерские изделия — шоколад и конфеты с начинками. Молодое поколение предпочитает современные форматы сладостей. Карамель воспринимается как устаревший продукт.
• Модернизация и автоматизация кондитерских фабрик. Переход на новое оборудование временно сократил объемы выпуска. Обновление производственных линий требует остановки работы цехов. Период наладки и тестирования нового оборудования снижает производительность.
• Логистические ограничения. Транспортные расходы выросли на фоне повышения тарифов на перевозки. Дефицит специализированного транспорта для пищевых продуктов создал узкие места. Удорожание топлива увеличило стоимость доставки сырья и готовой продукции.
• Изменение структуры поставок сырья. Переход на новых поставщиков требует времени на адаптацию. Замена импортных ингредиентов на отечественные изменила технологические процессы. Поиск альтернативных источников ароматизаторов и красителей замедлил производство.^[3]

Рост производства печенья на 6,8% до 880,4 тыс. тонн

Выпуск сладкого печенья в России в 2024 году составил 880,4 тыс. тонн, увеличившись на 6,8% относительно показателя 2023 года. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Alto Consulting Group, обнародованные в октябре 2025 года.

Динамика производства отражает устойчивый рост спроса на кондитерскую продукцию и постепенное восстановление производственных мощностей после колебаний 2022–2023 годов. Центральный федеральный округ стал ключевым лидером по выпуску, обеспечив 39,6% общего объема.

𝓲

Фото: Freepik

Высокая доля Центрального федерального округа объясняется плотностью кондитерских предприятий в регионе. Развитая логистическая инфраструктура и доступность сырья обеспечивают конкурентоспособность продукции как на внутреннем, так и на региональных рынках.

Размещение производственных мощностей в центральной части страны снижает транспортные издержки. Близость к основным потребительским рынкам позволяет оперативно реагировать на изменения спроса.

Современный рынок сладкого печенья формируется под влиянием нескольких ключевых факторов:

• Рост интереса потребителей к качественным и натуральным ингредиентам. Покупатели отдают предпочтение продукции с понятным составом без искусственных добавок. Производители адаптируют рецептуры под запросы аудитории.
• Усиление конкуренции среди производителей на региональном уровне. Локальные бренды активно развиваются в своих регионах, предлагая альтернативу федеральным игрокам. Конкуренция стимулирует улучшение качества и расширение ассортимента.
• Влияние маркетинговых кампаний и инновационных рецептур на объем продаж. Производители инвестируют в продвижение новых вкусов и форматов упаковки. Эффективные рекламные стратегии формируют устойчивый спрос.
• Увеличение спроса на продукцию в сегменте здорового питания и функциональных сладостей. Печенье без сахара, с добавлением суперфудов и витаминов завоевывает популярность. Сегмент функциональных продуктов демонстрирует опережающий рост.
• Постепенное восстановление производственных мощностей. Стабилизация после колебаний 2022–2023 годов позволила нарастить объемы выпуска. Инвестиции в модернизацию оборудования повысили производительность.^[4]

Рост производства крахмальной патоки для кондитерских изделий на 6,2% до 656,5 тыс. тонн

В 2024 году производство крахмальной патоки в России достигло уровня 656,5 тыс. тонн, что на 6,2% выше показателей 2023 года. Результат отражает устойчивый рост отрасли, ориентированной на внутренний рынок и экспортные поставки. Центральный ФО стал лидером, обеспечив 75,1% от общего объема. Анализ динамики за 2022–2024 гг. показывает умеренный рост средних цен производителей на крахмальную патоку — на 6,6%, с ₽32,0 тыс. руб./тонн до ₽34,0 тыс./тонн. Такие данные в октябре 2025 года опубликованы на сайте Alto Consulting Group (ACG).^[5]

Продажи конфет, пастилы, халвы и зефира в России за год выросли на 24% до 788 тыс. тонн

Реализация сахаристых кондитерских изделий в России в 2024 году достигла 788 тысяч тонн, увеличившись на 24% по сравнению с 638 тысячами тонн в 2020 году, что отражает устойчивый рост потребительского спроса на сладкую продукцию в течение пятилетнего периода. Расширение товарного ассортимента в различных ценовых категориях и появление нишевых продуктов способствовали динамичному развитию отрасли. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании BusinesStat, обнародованные 1 сентября 2025 года.

На рост продаж повлияло расширение ассортимента продукции в различных ценовых сегментах и появление на рынке нишевых изделий с экзотическими вкусами. Популярность приобрели кондитерские продукты, соответствующие требованиям здорового образа жизни, включая органические изделия без искусственных добавок и продукцию с пониженным содержанием сахара.

Конфеты и карамель остались самыми популярными сахаристыми кондитерскими изделиями в России в период с 2020 по 2024 годы. Доля конфет в общих продажах снизилась за пять лет с 26% до 22%, а доля карамели сократилась с 26% до 21% от общего объема реализации.

Карамель, состоящая преимущественно из сахара, не воспринимается потребителями как полезный продукт, что объясняет снижение ее доли на рынке. Сахаристые конфеты сохраняют позиции как один из самых доступных видов сладостей с огромным ассортиментным разнообразием продукции.

Существенные темпы прироста в 2020-2024 годах зафиксированы у пастилы и халвы, которые показали рост около 60%. Зефир продемонстрировал увеличение продаж на 15%, что свидетельствует о растущем интересе потребителей к традиционным русским сладостям.

Крупнейшими предприятиями отрасли являются:

• ЗАО «Ферреро Руссия»;
• ООО «КДВ Воронеж»;
• АО «Эссен Продакшн АГ»;
• ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша»;
• ООО «Эфко Пищевые Ингредиенты».

Эти компании определяют развитие российского рынка сахаристых кондитерских изделий и формируют основные тенденции в отрасли.^[6]

Объем российского рынка кондитерских изделий за год вырос на 2,7% и достиг 3,95 млн тонн

Объем российского рынка кондитерских изделий по итогам 2024 года увеличился на 2,7% и достиг 3,95 млн тонн. Такие данные были предоставлены исследовательской компанией BusinesStat в конце апреля 2025 года.

По данным издания, в 2024 году продажи кондитерских изделий в России составили 3,95 млн тонн, что на 2,7% выше показателя 2023 года. В 2023 году объём продаж был равен 3,84 млн тонн, что обеспечило рост на 3,2% к 2022 году. В 2022 году продажи увеличились до 3,73 млн тонн при приросте 3,6% к уровню 2021 года. В 2021 году объём продаж составил 3,60 млн тонн с приростом на 2,7%. В 2020 году показатель находился на уровне 3,50 млн тонн.

Как пишет BusinesStat, в период с 2020 по 2024 год рынок демонстрировал стабильный рост с ежегодными темпами от 2,7% до 3,6%. Основным драйвером развития отрасли стало сохранение высокого внутреннего спроса на кондитерские изделия, несмотря на сложные макроэкономические условия.

Наибольший вклад в рост рынка внесла группа мучных десертов. В 2024 году продажи этой категории увеличились на 3,7% по сравнению с 2023 годом. В частности, выросла реализация сладкого печенья, пряников, кексов, вафель и других мучных изделий длительного хранения. При этом наблюдалось снижение спроса на пирожные и торты.

В сегменте шоколадной продукции продажи в 2024 году выросли на 1,1%. Спрос на шоколад был ограничен существенным ростом цен вследствие мирового дефицита какао. Потребители стали активнее переключаться на молочный шоколад и более доступные варианты шоколадных изделий. Также значительно увеличились продажи глазированных шоколадной глазурью конфет, что аналитики объясняют универсальностью данной продукции — она востребована как для повседневного потребления, так и в качестве подарка.

Ведущими производителями кондитерских изделий в России по итогам 2024 года стали:

• ЗАО «Ферреро Руссия»;
• ООО «КДВ Воронеж»;
• АО «Эссен Продакшн АГ»;
• ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша»;
• ООО «Эфко Пищевые Ингредиенты».

Как отмечают аналитики BusinesStat, устойчивый спрос на сладкую продукцию поддерживается за счет пищевых привычек населения. Кондитерские изделия остаются элементом ежедневного рациона, способствуя улучшению эмоционального состояния потребителей.^[7]

Импорт мармелада в России за год сократился на 14%. Основные страны-импортеры

Объемы импорта жевательного мармелада в Россию снизились на 14% в 2024 году по сравнению с 2023 годом в результате введения повышенных таможенных пошлин на кондитерские изделия из недружественных стран с июля 2024 года. За трехлетний период с 2021 года совокупное сокращение поставок составило 52% — с 10,5 тыс. до 5,5 тыс. тонн. Аналитическая компания BusinesStat опубликовала исследование рынка жевательного мармелада 27 августа 2025 года.

Как передает BusinesStat, ключевыми факторами падения импорта в 2022-2023 годах стали западные санкции и резкий рост транспортных расходов. Наиболее существенное снижение зафиксировано в 2022 году — на 36% к уровню 2021 года.

Прямые санкционные ограничения в отношении европейских сладостей отсутствовали, однако ряд производителей самостоятельно приостановил поставки в Россию. Немецкая компания Haribo полностью покинула российский рынок в этот период.

За пятилетний период произошли кардинальные изменения в географической структуре поставщиков жевательного мармелада. Значительно сократились объемы импорта из европейских государств, тогда как азиатские страны нарастили присутствие на российском рынке.

Основные изменения в структуре стран-поставщиков в период 2020-2024 годов:

Страны с сокращением импорта:

• Венгрия: с 3227 тонн до 14 тонн.
• Германия: с 1383 тонн до 227 тонн.
• Испания: с 1216 тонн до 423 тонн.
• Чехия: с 451 тонны до 183 тонн.

Страны с ростом импорта:

• Турция: с 1155 тонн до 2408 тонн.
• Китай: с 427 тонн до 1319 тонн.

На российском рынке жевательного мармелада работают как международные, так и отечественные производители. Ведущими предприятиями отрасли являются «КДВ Воронеж», «КДВ Павловский Посад», «Рот Фронт», «Перфетти Ван Мелле» и «Орион Интернейшнл Евро».^[8]

Рост производства вафель на 17% до 303 тыс. тонн

В мае 2025 года аналитическая компания BusinesStat опубликовала отчет, согласно которому производство вафель в России за 2023-2024 годы увеличилось на 17% по сравнению с показателями 2022 года и достигло рекордных 303 тыс. тонн в 2024 году.

Согласно данным BusinesStat, положительная динамика рынка обусловлена преимущественно ростом внутреннего спроса на продукцию. Вафли остаются доступным для большинства потребителей лакомством, а их ассортимент постоянно расширяется, что способствует увеличению популярности среди различных категорий покупателей.

Лидирующие позиции на рынке занимают пять крупнейших производителей:

1. ООО «КДВ Воронеж».
2. АО «Эссен Продакшн АГ».
3. ООО «КДВ Яшкино».
4. ЗАО «Булочно-кондитерский комбинат «Коломенский».
5. ОАО «Рот Фронт».

Анализ динамики рынка за пятилетний период демонстрирует неравномерное развитие. В 2020 году объем производства составлял 274 тыс. тонн. В 2021 году наблюдалось снижение на 3% до 265 тыс. тонн, что было связано с изменением потребительских предпочтений после пандемии — с ростом реальных доходов россияне начали переходить на более дорогие кондитерские изделия.

В 2022 году выпуск продукции сократился еще на 2% до 260 тыс. тонн. Причиной стало увеличение себестоимости производства из-за роста цен на сырье и логистические услуги на фоне санкционного давления. Это привело к повышению экспортных цен и, как следствие, к снижению привлекательности российской продукции на зарубежных рынках. Экспорт вафель в 2022 году сократился на 23%.

Ситуация изменилась в 2023 году, когда объем производства вырос на 12% до 291 тыс. тонн. В 2024 году положительная динамика сохранилась — рост составил 4%, а общий объем выпуска достиг 303 тыс. тонн, установив максимальный показатель за анализируемый период.^[9]

Продажи кондитерских изделий за год выросли до ₽2,1 трлн

14 апреля 2025 года Ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» представила данные о существенном росте рынка кондитерских изделий в России. По итогам 2024 года оборот кондитерской продукции в розничных ценах достиг ₽2,1 трлн, а объем производства составил 4 321,1 тыс. тонн.

Как сообщает пресс-служба «Асконда», прирост производства кондитерских изделий в 2024 году по отношению к 2023 году составил 3,9%. Ассоциация отмечает, что минувший год был непростым для отрасли из-за критического подорожания и дефицита какао-бобов, цены на фьючерсы которых достигали исторического максимума — $12 000 за тонну. При этом рост отпускных цен на кондитерские изделия не превысил уровень инфляции.

𝓲

Фото: Freepik

Потребительский спрос на сладости продолжает расти, несмотря на возникшие у производителей сложности. Аналитическая компания «Нильсен» сообщает, что продажи кондитерских изделий по итогам 2024 года выросли на 1,7% в натуральном выражении и на 11,4% в денежном. В исследовательской компании NTech отмечают более существенный рост спроса в натуральном выражении — на 6,4%.

Наиболее заметное увеличение продаж среди кондитерских изделий показали зефир, спрос на который вырос на 21,9% в годовом выражении, и шоколадное драже с ростом на 15,9%. Эти категории стали лидерами потребительских предпочтений в 2024 году.

Исполнительный директор ассоциации «Русбренд» Алексей Поповичев указывает на то, что даже при существенном инфляционном давлении рост отпускных цен производителей в категории сладостей остается достаточно сдержанным. Это, по его мнению, обусловлено высокой конкуренцией на рынке кондитерских изделий и стремлением компаний сохранить свою потребительскую аудиторию.

Эксперт выражает сомнение, что дальнейшая коррекция цен может привести к снижению продаж. Сложившаяся конкурентная среда вынуждает производителей искать баланс между необходимостью компенсировать растущие издержки и сохранением доступных для потребителя цен.^[10]

Производство шоколада за год выросло на 4% и достигло 1,35 млн тонн

Производство шоколада и какао-продуктов в России в 2024 году увеличилось на 4% и достигло 1,35 млн тонн, тогда как в 2023 году составляло 1,3 млн тонн. Аналитическая компания BusinesStat отметила, что рынок шоколадной продукции демонстрирует устойчивый рост второй год подряд. Данные исследования опубликованы 19 марта 2025 года.

Как сообщает BusinesStat, анализ динамики за последние пять лет показывает чередование периодов роста и спада. В 2020 году производство снизилось на 2% до 1,18 млн тонн, что могло быть связано с замедлением потребительского спроса и колебаниями цен на сырье. В 2021 году рынок показал резкий рост на 8%, достигнув 1,28 млн тонн, что объясняется восстановлением после пандемийных ограничений и ростом экспортных поставок.

𝓲

Фото: Freepik

В 2022 году объем производства снова сократился на 2% до 1,25 млн тонн, что частично может быть связано с повышением себестоимости продукции из-за инфляционных факторов. Однако в 2023 и 2024 годах рынок вышел на стабильную траекторию роста, увеличиваясь на 4% ежегодно. В совокупности за 2023-2024 годы производство шоколада и какао-продуктов в России увеличилось на 8% по отношению к 2022 году.

Рост выпуска был обусловлен оживлением спроса на продукцию на внутреннем рынке. Вследствие ограниченной доступности импорта российские потребители перешли на отечественные лакомства, в ответ на что производители расширяли мощности и ассортимент.

Среди ведущих предприятий отрасли на российском рынке шоколада и какао-продуктов выделяются:

• ЗАО «Ферреро Руссия».
• ООО «КДВ Воронеж».
• АО «Эссен Продакшн АГ».
• ООО «Барри Каллебаут НЛ Раша».
• ООО «Эфко Пищевые ингредиенты».

Эти компании занимают ключевые позиции в производстве шоколадной продукции в России и определяют основные тенденции развития отрасли. Несмотря на сложности с поставками сырья и рост себестоимости производства, российский рынок шоколада продолжает демонстрировать положительную динамику и адаптироваться к меняющимся условиям.^[11][12]

В Воронежской области запустили кондитерский завод

В городе Богучар состоялось открытие нового предприятия компании «Агро-Спутник». На церемонии запуска кондитерского производства 18 ноября 2024 года присутствовало руководство Воронежской области. Подробнее здесь.

2023

Рост производства шоколада и кондитерских изделий на 3,8% до 2,0 млн тонн

Объем производства шоколада и кондитерских изделий с сахаром в России достиг 2,0 млн тонн в 2023 году, продемонстрировав рост на 3,8% по сравнению с показателями 2022 года. Об этом свидетельствуют данные Росстата, с которыми TAdviser ознакомился в ноябре 2024 года.

Исследовательская компания NeoAnalytics также зафиксировала положительную динамику развития отрасли. Внутреннее производство кондитерской продукции в 2023 году увеличилось на 2,7%, при этом экспортные поставки выросли на 13,5%, а импортные — на 19,2%.

В декабре 2023 года производство составило 180,1 тыс. тонн, что демонстрирует снижение на 1,5% по сравнению с декабрем 2022 года. Однако общая динамика рынка остается положительной, несмотря на некоторое замедление темпов роста относительно показателей 2022 года.

Специалисты NeoAnalytics отмечают благоприятную рыночную конъюнктуру в 2023 году. Согласно исследованию, потребление шоколада в России достигло 7,6 кг на человека в год, превысив показатели европейских стран.

Эксперты подчеркивают, что пик роста отрасли пришелся на период 2017-2018 годов. После спада в 2020 году, вызванного объективными причинами, рынок продемонстрировал устойчивое восстановление в 2021 году благодаря реализации отложенного спроса.

В 2022 году наблюдалось замедление темпов внутреннего производства и сокращение экспортных поставок, что привело к временному дефициту продукции на рынке. Ситуация была компенсирована увеличением импорта, а отечественная продукция преимущественно направлялась на внутренний рынок.

По прогнозам аналитиков NeoAnalytics, российский рынок шоколада и шоколадных изделий сохранит положительную динамику развития до 2027 года. Основными факторами роста станут увеличение внутреннего производства и расширение экспортных поставок.^[13][14]

56% населения России регулярно потребляют сладости

Данные за 2023 г.

Импорт жевательного мармелада в России сократился на 11,4% до 7,1 тыс. тонн

В 2023 году импорт жевательного мармелада в Россию составил около 7,1 тыс. тонн. Это на 11,4% меньше по отношению к 2022-му, когда объем ввоза данной продукции оценивался в 8,1 тыс. тонн. Такие цифры приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в середине сентября 2024 года.

Говорится, что рассматриваемая отрасль демонстрирует устойчивую отрицательную динамику. Несмотря на отсутствие прямых санкций в отношении импорта европейских сладостей, отдельные компании добровольно ушли с российского рынка. Так, приостановил поставки в Россию Haribo. Импортеры также столкнулись с трудностями при приобретении продукции из Венгрии, Испании, Чехии.

По оценкам, в 2019 году в РФ было импортировано 17,7 тыс. тонн жевательного мармелада. В 2020-м зафиксирован спад на 27% — до 12,9 тыс. тонн. В 2021 году отмечено снижение закупок на 0,1%, а в 2022-м — еще на 37,7%. Таким образом, в целом с  2019-го по 2023 год импорт жевательного мармелада в Россию уменьшился на 59,7%.

Авторы отчета говорят, что ключевым фактором падения импорта в 2020 году стали ограничения и разбалансировка логистических цепочек на фоне пандемии COVID-19. В 2022–2023 годах ситуация ухудшилась из-за санкций западных стран и резкого роста транспортных расходов. За 2019–2023 годы оборот импорта жевательного мармелада в Россию снизился на 36% — с $35,7 млн до $22,9 млн. Основное влияние на сокращение стоимостного импорта внесло резкое падение натурального объема поставок в 2020-м и 2022 годах. Вместе с тем цена импорта жевательного мармелада в Россию выросла на 59% — с $2,02 до $3,21 за килограмм. Вследствие ослабления рубля импортная относительно дешевая продукция массового сегмента была вытеснена российской, в то время как более дорогие сладости сохранили свои позиции на рынке, увеличив среднюю цену по категории в целом.^[15]

Продажи пряников в России сократились на 9,7% до 149 тыс. тонн

В 2023 году на российском рынке было реализовано 149 тыс. тонн пряников. Это на 9,7% меньше по сравнению с предыдущим годом, когда продажи оценивались в 165 тыс. тонн. Падение отчасти связано с изменением потребительских предпочтений. Об этом говорится в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы 21 августа 2024 года.

Аналитики учитывают продажи пряников с начинкой и без (шоколадных, мятных, имбирных, фруктовых, ванильных, какао), а также близких по составу пряничных изделий и коврижек. Среди ведущих игроков рассматриваемой отрасли в РФ названы ООО «КДВ Яшкино», ОАО «Рот Фронт», ООО «Хлебный Дом», АО «Лимак» и ООО «Новые технологии». Доминирующие позиции на российском рынке занимают пряники отечественного производства. Местные компании практически полностью удовлетворяют внутренний спрос, а доля зарубежной продукции не превышает 1%.

По оценкам, в 2019 году в России было реализовано 191,1 тыс. тонн пряников. В 2020-м зафиксировано падение на 10,6% — до 170,8 тыс. тонн. В 2021-м отмечен рост на 2% с итоговым результатом 174,3 тыс. тонн. Но в 2022 году последовал очередной спад: потребление сократилось на 5,3% — до 165 тыс. тонн. В целом, с 2019-го по 2023 год продажи пряников в России сократились на 22%.

Наблюдающуюся тенденцию авторы отчета связывают с перераспределением спроса покупателей в сторону более новых и (или) востребованных сладостей: шоколада, печенья, пирожных и прочих мучных изделий недлительного хранения, а также снеков и полезных продуктов. Такие товары широко представлены на полках магазинов, а их ассортимент постоянно пополняется. С другой стороны, пряники, как традиционный продукт, отличаются меньшим разнообразием и адаптивностью. Еще одним фактором снижения продаж аналитики называют сокращение доли граждан старше трудоспособного возраста, для которых пряники остаются привычным бюджетным дополнением к чаепитию.^[16]

Снижение продаж печенья на 0,3% до 768,3 тыс. тонн

В 2023 году продажи сладкого печенья в России составили 768,3 тыс. тонн. Для сравнения, в 2022-м объем реализации данной продукции оценивался в 770,6 тыс. тонн. Таким образом, зафиксировано снижение на 0,3%, о чем говорится в обзоре BusinesStat, опубликованном в начале августа 2024 года.

Обнародованные данные учитывают продажи печенья разного вида — сахарного, с начинкой, овсяного, сдобного, диетического, злакового и мультизлакового, вафельного, слоеного и пр. Среди крупных игроков отрасли названы ООО «Марс», ООО «Мон`Дэлис Русь», ООО «КДВ Воронеж», АО «Эссен Продакшн АГ», ОАО «Рот Фронт» и др.

По оценкам, в 2019 году в России было реализовано 688,5 тыс. тонн сладкого печенья. В 2020-м продажи поднялись на 2,1% — до 703 тыс. тонн. В 2021 году показан результат в 738,1 тыс. тонн, что на 5% больше по отношению к предыдущему году. На фоне снятия части ограничений, введенных в условиях пандемии COVID-19, увеличились продажи кондитерских изделий в качестве перекуса на ходу и в обеденный перерыв. Кроме того, начали восстанавливать деятельность предприятия общественного питания. Отмечен рост популярности мобильных точек продаж, небольших кулинарий, а также кафе-пекарнь с широким ассортиментом недорогих кондитерских изделий, в том числе сладкого печенья.

В 2022-м спрос на продукцию увеличился еще на 4,4%, однако затем последовал спад. Сокращение объемов реализации в 2023 году зафиксировано в розничном сегменте и в секторе общественного питания. Это связано прежде всего с продолжающимся ростом цен на продукцию. Так, за 2023 год стоимость сладкого печенья увеличилась на 8,8%.

Среди основных трендов на рассматриваемом рынке аналитики BusinesStat называют: рост востребованности упакованного сладкого печенья в небольшой расфасовке, снижение продаж на развес, развитие онлайн-канала и расширение сегмента здорового питания. Кроме того, наблюдается «усложнение» продукции за счет объединения нескольких видов кондитерских изделий в один: например, вафельное печенье, печенье с прослойкой безе, зефира или мармелада.^[17]

Рост продаж хлебобулочных и мучных кондитерских изделий до 7,74 млн тонн

В 2023 году продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в России достигли 7,74 млн тонн. Для сравнения, годом ранее объем реализации оценивался в 7,7 млн тонн. Таким образом, рост зафиксирован на уровне 0,4%. Отечественный рынок близок к насыщению, о чем говорится в материалах BusinesStat, опубликованных в середине февраля 2024 года.

В 2019-м продажи указанной продукции оценивались в 7,87 млн тонн. В 2020 году произошло падение на 3,4% — до 7,6 млн тонн. Пандемия COVID-19 привела к сокращению реальных располагаемых доходов покупателей, которые в целях экономии были вынуждены сокращать расходы на товары, не входящие в обязательную потребительскую корзину. Кроме того, закрылись или приостановили работу многие заведения общественного питания.

В 2021 году продажи хлебобулочных и мучных кондитерских изделий в РФ поднялись на 0,6% в годовом исчислении — до 7,65 млн тонн. Граждане начали возвращаться к привычному ритму жизни, а предприятия — возобновлять деятельность. В 2022-м отмечен рост потребления еще на 0,7% с итоговым результатом в 7,7 млн тонн. В исследовании говорится, что хлебобулочные изделия, прежде всего обыкновенный хлеб, являются фундаментом армейских рационов. На фоне сформировавшейся геополитической обстановки значительная часть усилий производителей была направлена на обеспечение нужд армии, и объем закупок для госсектора в 2022-м поднялся на 7,5% по сравнению с 2021-м.

В 2023 году наблюдалась постепенная стабилизация экономической ситуации. Благодаря этому произошло умеренное восстановление сектора общественного питания, а поставки продовольствия на нужды армии и других государственных структур продолжили расти. Для абсолютного большинства потребителей хлебобулочные изделия остаются базовым элементом рациона, вне зависимости от обстановки на рынке.^[18]

2022

Рост продаж шоколада и какао-продуктов на 8,1% до 1,16 млн тонн

Объем российского рынка шоколада и какао-продуктов в 2022 году достиг 1,16 млн тонн, что на 8,1% больше в сравнении с предыдущим годом, а относительно 2018-го продажи этой продукции повысились на 13,7%. Такие данные приводятся в исследовании, которое аналитическое агентство BusinesStat опубликовало в декабре 2023 года.

По словам экспертов, росту продаж шоколада и какао-продуктов в 2022 году способствовало восприятие их потребителями как полезного лакомства ввиду высокого процентного содержания какао-бобов. Кроме того, шоколад остается одним из самых приятных и доступных способов улучшить настроение и уменьшить уровень стресса, отмечают специалисты.

В период с 2018-2020 гг. российский рынок шоколада и какао-продуктов показывал спад лишь в 2020 году (на 6,2%), когда пандемия коронавируса COVID-19 привела к низкой мобильности населения и закрытию заведений общественного питания. В результате спрос на сладости тогда снизился.

В остальные годы период 2018-2022 гг. продажи шоколада и какао-продуктов демонстрировали устойчивую положительную динамику. Рост рынка стимулировался постоянным дополнением ассортимента производителями новыми вкусами и вариантами упаковки, усилением маркетинговой активности участниками рынка, а также ускорением ритма жизни, в рамках которого люди все чаще приобретают сладости в качестве перекуса на ходу и в обеденный перерыв, отмечается в исследовании. В нем учтены продажи следующих продуктов:

• какао-порошок (с сахаром);
• конфеты шоколадные или глазированные шоколадной глазурью;
• шоколад (кроме белого шоколада);
• шоколадная глазурь;
• шоколадная паста;
• шоколадные яйца с начинкой, сплошные и полые шоколадные фигурки и прочие;
• кондитерские изделия с какао.^[19]

Снижение продаж мармелада на 0,4% до 25,2 тыс. тонн

В 2022 году в России было выпущено 25,2 тыс. тонн жевательного мармелада. Это на 0,4% меньше объема производства годичной давности. О ситуации на рынке аналитики BusinesStat рассказали в своем исследовании, которое было обнародовано в октябре 2023 года.

Согласно докладу, производство жевательного мармелада в РФ по итогам 2022 года относительно 2018-го увеличилось на 15,4%. В 2020-2021 гг. на фоне ослабления рубля импорт жевательного мармелада резко сократился, и отечественные производители наращивали объемы производства продукции, чтобы занять освободившуюся нишу. В результате в 2021 г выпуск жевательного мармелада достиг пикового значения за пятилетие – 25,3 тыс т.

Санкционный кризис, который наступил после начала военной спецоперации РФ на Украине, оказал ограниченное влияние на рынок жевательного мармелада, говорят в BusinessStat. Крупные производители довольно быстро адаптировались к изменившимся условиям, проработали новые логистические цепочки и наладили поставки сырья. Более того, уход с рынка Haribo и ограниченная доступность мармелада других иностранных брендов открыли новые перспективы для отечественных компаний. Они расширяли ассортимент, дополняли его новыми вкусами, формами, делая акцент на натуральности компонентов и соответствии актуальным трендам здорового питания, что являлось отличительной чертой европейской продукции.

Так, в 2022 году Union Group начала производство жевательного мармелада с натуральным соком. Взяла курс на импортозамещение и Кондитерская фабрика «Пермская». В декабре 2022 г компания подала заявку на регистрацию товарного знака «Медведь Валера», под которым, как сообщается в СМИ, планируется производить жевательный мармелад в форме медвежат, напоминающий Haribo.^[20]

Сокращение продаж сахарных изделий на 4,4% до 662 тыс. тонн

В 2022 году в России было продано 662 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий, что на 4,4% меньше, чем годом ранее. При этом в 2021-м объем рынка вырос на 8,5%, подсчитали аналитики BusinesStat, чьи данные были опубликованы в июне 2023 года.

По словам экспертов, ухудшение благосостояния россиян побудило их следовать модели рационального потребления: сокращать расходы на товары, не входящие в обязательную потребительскую корзину, либо покупать более качественные и питательные продукты в меньших количествах. Стоит отметить, что в 2022 г снизилось потребление только сахаристой продукции, продажи шоколадных и мучных кондитерских изделий росли. Сладости часто используются как средства для повышения настроения, снятия стресса и тревожности.

В России было продано 662 тыс. тонн сахаристых кондитерских изделий

Как отметили в BusinesStat, на снижение продаж сахаристой продукции в 2022 году повлияло и сужение ассортимента сладостей из-за ограничения деятельности крупнейших зарубежных производителей в России. Например, Mondelez, Nestle, Ferrero приостановили рекламу и инвестиции в российский бизнес и прекратили импорт своих сладостей в страну.

Импортная продукция занимает около 11% российского рынка сахаристой продукции. В 2022 г импорт составил 79,6 тыс т, что оказалось на уровне 2021. Значительно выросли поставки сахаристых кондитерских изделий из Китая и Турции. Также в числе крупных стран-поставщиков были Казахстан, Германия и Беларусь. Среди всех видов импортной сахаристой продукции наиболее популярен мармелад, фруктовая пастила.

Исследователи добавляют, что в 2022 году спрос на рынке кондитерской продукции постепенно смещался в сторону других сладостей: диетических изделий с натуральным составом, шоколадной продукции, мучной выпечки с оригинальной рецептурой.^[21]

Рост продаж на 1,9% до 3,65 млн тонн

В 2022 году в России было продано 3,65 млн тонн кондитерских изделий, что на 1,9% больше, чем годом ранее. В период с 2018 по 2022 гг. рынок демонстрировал стабильный рост, кроме 2020 года, когда продажи сократились на 4,5%. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства BusinesStat. Исследование было опубликовано в мае 2023 года.

Согласно докладу BusinesStat, в 2022 году российский рынок кондитерских изделий был близок к насыщению, его динамика зависит от уровня доходов населения, изменения потребительского поведения, действия побуждающих факторов роста реализации. Стабильный спрос поддерживался за счет развития торговых сетей с богатым ассортиментом предлагаемых сладостей по приемлемым ценам, применения различных стимулирующих акций и маркетинговых мероприятий, расширения сетей небольших кофеен и пекарен, мобильных точек продаж, постоянного поиска и предложения производителями новых вкусов и видов сладостей.

В условиях нестабильности в 2022 году россияне старались «побаловать» себя и близких различными сладкими продуктами. Значительно выросла реализация шоколада и прочих кондитерских изделий с какао: несмотря на высокую стоимость, шоколадная продукция остается популярной, воспринимается как более полезное лакомство. В 2022 г среди всех видов мучных кондитерских изделий выросли продажи сладкого, сухого печенья и пряников: эти категории относятся к продуктам низкого ценового сегмента и часто служат альтернативой дорогих сладостей. При этом сократилось потребление сахаристой кондитерской продукции, а также дорогих мучных изделий (торты и пирожные), отмечают исследователи.

За 2018-2022 гг. импорт кондитерских изделий в Россию вырос на 22,1% – с $965,4 до $1,18 млрд. Снижение относительно предыдущего года отмечалось только в 2020-м - на 6,7% - в результате сокращения как натурального объема поставок, так и средней цены импорта.^[22]

Примечания