Основная статья: Полупроводники (мировой рынок)
2022: 10 крупнейших в мире покупателей чипов. Лидеры - Apple, Samsung, Lenovo
6 февраля 2023 года компания Gartner обнародовала рейтинг крупнейших покупателей полупроводниковых микрочипов. Сообщается, что десять ведущих мировых производителей оригинального оборудования (OEM) в 2022 году сократили расходы на 7,6% по сравнению с 2021-м.
Аналитики отмечают, что рецессия и высокая инфляция сильно ударили по глобальному ИТ-рынку, из-за чего резко сократились продажи персональных компьютеров и смартфонов. Это повлекло за собой снижение заказов на полупроводниковые чипы. Негативное влияние на отрасль также оказали ограничения в Китае, связанные с пандемией COVID-19: нарушилась работа каналов поставок компонентов, что спровоцировало дефицит в определённых сегментах, в том числе в сферах автомобильной, сетевой и промышленной электроники. В результате, выросли средние цены на микросхемы, что создало дополнительную финансовую нагрузку на заказчиков.
По оценкам, в 2022-м объём мирового рынка чипов составил $601,69 млрд. Для сравнения: годом ранее был зафиксирован результат в $594,95 млрд. Таким образом, рост в годовом исчислении оказался на уровне 1,1%. Согласно статистике Gartner, на долю десяти крупнейших покупателей полупроводниковых микросхем пришлось 37,2% в общем объёме отрасли в денежном выражении.
Лидирующую позицию в рейтинге сохранила Apple с затратами в размере $67,06 млрд, что соответствует 11,1% от общего размера отрасли. У этой компании закупки в 2022 году сократились на 2,6% по сравнению с предыдущим годом. На втором месте находится Samsung Electronics с результатом $46,07 млрд и долей около 7,7%. За год южнокорейская компания увеличила расходы на 2,2%. Замыкает тройку китайская Lenovo с $21,03 млрд и 3,5%: за год затраты компании на микрочипы снизились на 17,2%.Международный конгресс по anti-age и эстетической медицине — ENTERESTET 2026 
В первую десятку также вошли Dell Technologies и BBK Electronics с расходами в размере соответственно $18,3 млрд и $18,08 млрд и долями около 3% каждая. На шестом месте находится Xiaomi — $14,6 млрд и 2,4%. Седьмую строку занимает Huawei, затраты которой составили $12,08 млрд, доля — 2%. Затем идут HP, Sony и Hon Hai Precision (Foxconn), расходы которых зафиксированы в размере соответственно $11,29 млрд, $7,98 млрд и $7,53 млрд, доли — 1,9%, 1,3% и 1,3%. Затраты всех прочих компаний вместе взятых достигли $377,68 млрд, что эквивалентно 62,8% в общем объёме рынка.
Gartner отмечает, что в первой десятке только Samsung и Sony увеличили расходы на полупроводниковые чипы по итогам 2022 года. В частности, у Samsung затраты поднялись благодаря хорошему спросу на складные смартфоны, оборудованные гибким дисплеем. Наибольшее падение (минус 19,4%) показала компания Huawei, оказавшаяся под давлением жёстких американских санкций. У HP затраты снизились на 18,9% на фоне резкого падения продаж ПК.
 | Sony продемонстрировала самый быстрый рост расходов на чипы в 2022 году (плюс 16,5%) благодаря устойчивому глобальному интересу потребителей к игровым консолям PlayStation 5. Однако объём производства не удалось увеличить до полного удовлетворения потребительского спроса из-за продолжающейся серьёзной нехватки чипов и сбоев в работе логистических сетей в течение года, — говорится в исследовании. |  |
На долю чипов памяти пришлось примерно 25% продаж полупроводниковой продукции в 2022 году. Но в данном сегменте выручка снизилась на 10% из-за резкого падения цен во второй половине 2022-го на фоне экономического кризиса. На долю десяти крупнейших OEM-производителей пришлось 49,2% расходов на память.[1]
2020: Топ-10 покупателей чипов. Лидеры - Apple, Samsung, Huawei
Крупнейшим покупателем полупроводниковой продукции по итогам 2020 года осталась компания Apple. Об этом свидетельствуют данные аналитиков Gartner.
Ими было подсчитано, что по итогам 2020 года поставки чипов для Apple достигли $53,62 млрд, что на 24% больше, чем годом ранее, и соответствует 11,9% в общем объеме рынка. Лидерство Apple исследователи связали со следующими факторами:
- сильными продажами беспроводных наушников AirPods, которые остались таковыми в 2020 году;
- «особым спросом» на компьютеры Mac и планшеты iPad;
- увеличением использования флэш-памяти.
| | Подъем спроса на мобильные ПК и планшеты, которому способствовал переход людей на работу из дома, в значительной степени подстегнул производство Mac и iPad в 2020 году, — говорит старший аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji). — Кроме того, компания во втором полугодии начала переходить на собственные процессоры Apple Silicon в линейке продуктов Mac. | |
Второе место в списке компаний, тратящих больше всего денег на микросхемы, в 2020 году сохранила за собой Samsung Electronics с результатом в $36,42 млрд и долей 8,1%. Закупки такой продукции южнокорейским гигантом за год поднялись на 20,4%, в чем эксперты видят прямую связь с ослаблением конкуренции со стороны Huawei на фоне американских санкций против китайского вендора.
Еще одной причиной, заставившей Samsung нарастить закупки чипов, стал высокий спрос на твердотельные накопители (SSD) корпоративного класса для дата-центров. Компании оказалась на руку тенденция перехода на удаленный формат работы и обучения, который стимулировал спрос на компьютеры и облачные серверы – в них накопители Samsung используются часто.
Самую высокую динамику закупок чипов (+26%) в 2020 году продемонстрировала Xiaomi. Масацуне Ямаджи отметил, что телефонный бизнес Xiaomi из-за пандемии COVID-19 в 2020 году пострадал незначительно благодаря тому, что компания сделала ставку на продажи смартфонов через интернет.
| | Санкции в отношении Huawei позволили Xiaomi увеличить долю на рынке смартфонов. Большой успех Xiaomi в производстве широкого спектра потребительских устройств интернета вещей, включая Smart TV, носимую электронику и умную бытовую технику, также увеличил ее расходы на полупроводники в 2020 году», — сказал эксперт. | |
В сумме 10 крупнейших производителей электроники увеличили закупку полупроводников на 10%, в результате чего на эти компании пришлось 42% объема затрат на полупроводники в мире против 40,9% в 2019 году.
Двумя основными факторами, повлиявшими в 2020 году на полупроводниковые расходы компаний, аналитики называют пандемию COVID-19 и политический конфликт между США и Китаем.
| | Пандемия ослабила спрос на 5G-смартфоны и привела к сбоям производства автомобилей, но повысила спрос на мобильные ПК и видеоигры, а также стимулировала инвестиции в облачные центры обработки данных. Кроме того, росту полупроводниковых расходов на протяжении прошлого года способствовало подорожание микросхем памяти, — сообщил Масацуне Ямаджи. | |
Huawei в 2020 году резко сократила траты на чипы. После того, как власти США ужесточили торговые ограничения в отношении Huawei, она почти лишилась возможности закупать микросхемы у зарубежных производителей. В результате поставки смартфонов Huawei и присутствие вендора на мировой арене заметно уменьшились. Вместе с тем, Китай остается важным рынком для полупроводниковых производителей, поскольку другие телефонные бренды из КНР стараются восполнить пробел, возникший из-за ослабления Huawei во второй половине 2020 года, говорится в исследовании Gartner.[2]
2019: Крупнейшие покупатели чипов: Apple вернулась на первое место
В 2019 году Apple вернулась на первое место в списке крупнейших покупателей чипов. На американскую корпорацию пришлось 8,6% глобальных полупроводниковых расходов. На втором месте расположилась Samsung с 8-процентным показателем, свидетельствуют данные аналитиков Gartner.
По их словам, Apple взобралась на первое место в рейтинге благодаря высокому спросу на носимую электронику, в том числе на умные часы Apple Watch и беспроводные наушники AirPods.
Полупроводниковые расходы американской компании также выросли после начала использования тройной камеры в новых iPhone. Падающие цены на памяти помогли Apple сделать новые смартфоны более рентабельными продуктами без значительного повышения цен, отметил старший аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji).
Полупроводниковый бюджет Samsung в 2019 году уменьшился на 21,4% во многом по причине резкого удешевления чипов памяти. Кроме того, сказываются проблемы южнокорейского гиганта на рынках смартфонов и твердотельных накопителей. По словам аналитиков, до этого Samsung лидировала по расходам на чипы на протяжении трёх лет подряд.
Тройку крупнейших покупателей чипов по итогам 2019 года замкнула Huawei, несмотря на американо-китайский торговый конфликт. Полупроводниковые расходы китайской компании сократились лишь на 1,8%, чему способствовал её успех на рынке смартфонов, отмечают эксперты.
Суммарные продажи полупроводниковой продукции в 2019 году достигли $474,63 млрд, что на 11,9% меньше, чем годом ранее. Этот спад обусловлен падением цен на память.
| | Состав первой пятерки крупнейших покупателей полупроводников в 2019 году не изменился, но у всех компаний затраты уменьшились, — говорит Масацуне Ямаджи. — Основной причиной стало резкое падение цен на память. В 2018 году память была очень дорогой, что стало тяжким бременем для многих OEM-производителей: затраты на нее составили 45% от общей суммы расходов на чипы. Однако в 2019 году ситуация улучшилась. Доля расходов на память у пяти ведущих OEM-производителей электроники сократилась до 36%, но при этом вычислительные возможности устройств возросли за счет более производительных процессоров и большего объема памяти. | |
Негативное влияние на полупроводниковую отрасль также оказали рост глобальной неопределенности и замедление макроэкономики. Политические разногласия, включая торговую войну между США и Китаем, выход Великобритании из состава ЕС, конфликт между Японией и Южной Кореей, а также протесты в Гонконг замедлили рост мировой экономики, говорится в исследовании.
| | Такая макроэкономическая обстановка привела к охлаждению спроса на широкий спектр электронного оборудования. Продажи электроники в 2019 году снизились на $4,7 млрд или на 0,2% по сравнению с 2018-м, — сообщил Ямаджи. | |
Доля 10 крупнейших в мире покупателей полупроводниковых решений в 2019 году снизилась до 39,5% с 39,9% в 2018-м. В топ-10 вошли почти все те же компании, что и в 2018 году, за одни исключением — Foxconn вытеснила [[Kingston Technology] и расположилась на 10-й позиции рейтинга Gartner.
В 2019 году расходы на чипы сократились у всех 10 крупнейших покупателей этой продукции, кроме Xiaomi. Китайский производитель смартфонов и другой потребительской электроники увеличил затраты на 1,4%, что позволило ему в общем зачете подняться с 10-го места в 2018 году на 8-е в 2019-м.
В Gartner ожидают, что после обвала в 2019 году глобальная полупроводниковая выручка в 2020 году вернется к росту, но более конкретного прогноза не привели.[3]
2018: 10 крупнейших покупателей чипов: Huawei впервые вошла в топ-3
4 февраля 2019 года исследовательская компания Gartner представила рейтинг крупнейших покупателей чипов. Apple и Samsung остались лидерами, а Huawei впервые вошла в топ-3.
Китайская компания увеличила полупроводниковые закупки в 2018 году более чем на 45%, что позволило ей опередить Dell и Lenovo.
Помимо Huawei, расходы на чипы активно наращивают и другие производители из Поднебесной. В десятку крупнейших потребителей микросхем в 2018 году вошли четыре китайские компании (Huawei, Lenovo, BBK Electronics и Xiaomi), тогда как в 2017-м их было три. При этом Xiaomi переместилась сразу на восемь строчек вверх — с 18-го на 10-е место
Согласно расчетам экспертов, десять компаний, которые больше всех тратят на чипы, в 2018 году израсходовали на них в общей сложности 40,2% в общем объеме полупроводниковых закупок в мире. По сравнению с 2017 годом эта доля увеличилась на 0,8 процентных пункта.
На Apple и Samsung пришлось 17,9% суммарных полупроводниковых расходов в 2018 году, что на 1,6 процентных пункта меньше по сравнению с предыдущим годом. Темпы роста затрат у этих компаний существенно снизились, отметил аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji).
Рейтинг 10 крупнейших покупателей чипов в 2018 году покинули компании LG Electronics и Sony, а Kingston Technology и Xiaomi, напротив, попали в этот список.
Совокупные расходы компаний на приобретение полупроводниковой продукции по итогам 2018 года аналитики Gartner оценивают в $476,69 млрд, что на 13,4% больше показателя годичной давности. Специалисты связывают этот прирост с повышением цен на оперативную память, увеличением ее объема в устройствах и акцентом покупателей на наиболее дорогие решения.[4]
Ожидается, что доля DRAM-памяти в общей сумме расходов на чипы в 2019 и 2020 годах увеличится до 33% и 34% соответственно против 31% в 2017-м.
2017: Крупнейшие потребители чипов: Samsung, Apple, Dell
25 января 2018 года аналитическая компания Gartner назвала крупнейших покупателей чипов по итогам предыдущего года. Samsung Electronics, которая в 2016 году опередила Apple по объему закупок полупроводниковой продукции, укрепила лидерство год спустя.
Затраты Samsung на микросхемы по итогам 2017 года в Gartner оценили в $43,1 млрд, что на 37,2% больше, чем годом ранее. У Apple закупки увеличились на 27,5% до $38,8 млрд. Полупроводниковые расходы двух компаний в сумме подскочили более чем на $20 млрд, что позволило им оторваться в рейтинге крупнейших потребителей чипов. Apple и Samsung лидируют с 2011 года, оказывая существенное влияние на технологические и ценовые тренды на рынке, отмечает старший аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji).
В исследовании говорится, что существенное подорожание памяти оказало большое влияние на расстановку сил в рейтинге 2017 года. Многие производители, даже крупные, не смогли избежать нехватки чипов DRAM и NAND flash. Причем дефицит был и в других сегментах полупроводниковой индустрии, в таких как микроконтроллеры и дискретные и пассивные компоненты.
В 2017 году LG Electronics вернулась в десятку компаний, тратящих больше всех на чипы. Western Digital попала в топ-10 впервые благодаря 40-процентному наращиванию расходов. Сильнее всего — почти на 90% — увеличились полупроводниковые закупки у китайской BBK Electronics, что позволило ей подняться на одно место в рейтинге — с седьмого на шестое. В пятерке лидеров изменений не произошло относительно 2016 года.
На долю десяти ведущих потребителей чипов пришлось 40% расходов на микросхем в 2017 году против 31% в 2007-м. Аналитики прогнозируют, что к 2021 году этот показатель повысится до 45%. В связи с этим в Gartner рекомендуют производителям чипов уделять большое внимание поддержке крупных клиентов и организации прямых продаж.
2016: Samsung снова опередила Apple в списке крупнейших потребителей чипов
В начале феврале 2017 года аналитическая компания Gartner обнародовала результаты исследования, посвященного крупнейшим потребителям полупроводниковой продукции в мире. Лидером снова стала Samsung Electronics после первого спада Apple.
По данным специалистов, в 2016 году Samsung закупила чипы на сумму $31,6 млрд, что на 4,4% больше, чем годом ранее. Apple, которая в 2015 году лидировала по полупроводниковым расходам, год спустя заняла вторую позицию. Эти затраты у американской корпорации снизились впервые с 2007 года (на 3% до $30 млрд), с которого Gartner ведет учет статистики. Спад закупок микросхем Apple исследователи объясняют сокращением продаж планшетов и уменьшением доли на мировом рынке персональных компьютеров.
| | Шестой год подряд Samsung Electronics и Apple возглавляют рейтинг потребления полупроводников, — говорит старший аналитик Gartner Масацуне Ямаджи (Masatsune Yamaji). — Хотя обе компании продолжают оказывать сильное воздействие на технологические и ценовые тенденции в полупроводниковой индустрии, их влияние ослабло в связи со снижением прогноза по росту в будущем. | |
В 2016 году на долю Samsung и Apple пришлось $61,7 млрд закупок чипов, что на $0,4 млрд больше в сравнении с 2015-м. Samsung вернулась на первое место в рейтинге несмотря на сильную конкуренцию со стороны китайских производителей смартфонов, телевизоров и ЖК-панелей, отмечают аналитики.
Состав десятки крупнейших потребителей чипов в 2016 году изменился на одну компанию: Cisco выбыла из топ-10, пропустив вперед китайскую BBK Electronics, которая увеличила полупроводниковые расходы на 131,4%.
В число десяти крупнейших полупроводниковых потребителей впервые вошли три китайские компании, несмотря на замедление экономического роста Поднебесной. Также в рейтинг попали четыре компании из США, две из Южной Кореи и одна из Японии.[5]
2012: Samsung и Apple - крупнейшие потребители
Эксперты Gartner приводят данные, согласно которым по итогам 2012 года объемы потребления полупроводниковой продукции у Samsung и Apple совместно составили $45,3 млрд, что на $7,9 млрд больше, нежели в 2011 году, и, как уже говорилось, составляет 15% всего объема потребления полупроводников в мире в 2012 году.
Аналитики указывают, что хотя Samsung и Apple демонстрируют хорошие показатели по потреблению продукции рассматриваемого рынка, дела у других крупных производителей электронного оборудования в мире в 2012 году шли не так удачно. В частности, шесть вендоров из числа входящих в «топ-10» мировых потребителей полупроводниковой продукции по итогам прошлого года сократили объемы спроса на продукцию.
Способствовали такому развитию ситуации как общая нестабильная макроэкономическая ситуация, так и резкое изменение приоритетов в части потребительского спроса. «Рынок ПК все еще является крупнейшим сегментом для рынка чипов. Однако, как стационарные, так и мобильных ПК продавались не очень хорошо в прошлом году. Интересы потребителей сместились в сторону новых мобильных устройств, таких как смартфоны и «планшеты». Это смещение интереса привело к снижению спроса на полупроводниковую продукцию в 2012 году, поскольку требуемое количество рассматриваемой продукции в смартфонах и «планшетах» значительно меньше, чем у ПК», - говорит ведущий аналитик Gartner Масатсуне Ямаджи (Masatsune Yamaji).
Эксперты Gartner также отмечают, что поскольку рост спроса на мобильные девайсы (смартфоны и «планшеты») не может в полной мере компенсировать снижение спроса на полупроводники со стороны рынка ПК, на данном этапе драйверами роста спроса на полупроводниковые компоненты продолжают оставаться рынки дата-центров и коммуникационной инфраструктуры. Ограниченные же ресурсы по хранению данных и вычислительные ресурсы новых мобильных девайсов будут компенсироваться за счет «облачных» сервисов, работающих через приложения, не требующие значительных вычислительных мощностей.
По данным Gartner общемировой объем прибыли на рынке продаж полупроводниковых компонентов составил в 2012 году $297,6 млрд. Этот показатель ниже на 3% по сравнению с показателями 2011 года ($306,8 млрд). При этом, по итогам 2012 года на долю основных потребителей, входящих в «топ-10» совокупно пришлось $106,4 млрд, что составляет порядка 36% от общего объема продаж.
Места в общемировом рейтинге «топ-10» по объемам потребления полупроводников в 2012 году распределились по версии Gartner следующим образом: В лидеры вырвался Samsung, обойдя Apple, который еще в 2011 году возглавлял рейтинг. По итогам 2012 года показатели Samsung по закупкам полупроводников составили $23,9 млрд. Это означает 28,9% рост при сравнении «год-на-год». Доля Samsung оценивается в 8%.
На второе место переместился Apple, который по итогам рассматриваемого периода продемонстрировал показатель в $21,4 млрд и рост в 13,6% по сравнению с 2011 годом. Доля Apple от общего объема оценивается в 7,2%.
HP стал третьим в 2012 году с показателем $14 млрд и это означает снижение на 12,7% по сравнению с показателями 2011 года. Долю HP эксперты Gartner оценивают 4,7% от общего объема. На четвертом месте вендор Dell с результатом в $8,6 млрд по итогам 2012 года. У этого производителя снижение показателя по сравнению с 2011 годом составило 13,4%. Доля Dell от общего объема оценивается в 2,9%.
Пятое и шестое места в «топ-10» мировых потребителей полупроводников в 2012 году занимают Sony и Lenovo. При этом, Sony значительно поднялся в рейтинге (в 2011 году он занимал восьмое место) и по итогам 2012 года продемонстрировал показатель в $7,9 млрд и рост в 1,9% по сравнению с 2011 годом. Доля Sony от общего объема оценивается в 2,7%. Lenovo поднялся в рейтинге на одну позицию и его показатель составляет $7,8 млрд, а рот за год составляет 0,3%. Доля этого вендора оценивается по итогам 2012 года в 2,6%.
На седьмом, восьмом и девятом местах по итогам 2012 года расположились Toshiba с показателем $6,5 млрд, LG Electronics с показателем $6 млрд и Cisco с показателем $5,4 млрд. Все три вендора продемонстрировали негативную динамику прироста по сравнению с 2011 годом. Так, у Toshiba снижение составило 17,1%, у LG Electronics – 6,7% и у Cisco – 0,8%. Доли указанных вендоров оцениваются по итогам рассматриваемого периода в 2,2% у Toshiba, в 2% у LG Electronics и в 1,8% у Cisco.
Из числа «топ-10» вендоров, наибольшее снижение показателя по итогам 2012 года наблюдается у Nokia Corporation. Эта компания расположилась на десятом месте, в то время как еще в 2011 году находилась на пятом месте в рейтинге. Рассматриваемый показатель у Nokia составил $5 млрд, что означает снижение на 42,6% по отношению к 2011 году. Доля Nokia оценивается в 1,7% от общего объема.
На долю компаний, попадающих в категорию «остальные» по итогам прошедшего года приходится 64,2% от общего объема рассматриваемого рынка, а показатель по закупкам полупроводников в 2012 году у этой категории составил $191,1 млрд (снижение на 4,3% по сравнению с 2011 годом).
2011: Крупнейшие потребители чипов: Apple, Samsung, HP
Ведущие производители электронной продукции остались в центре индустрии проводников в 2011 году: по данным Gartner, на них пришлось $105,6 млрд от всех произведенных на рынке полупроводников (total available market, TAM) или 35% от прибыли вендоров микрочипов. По сравнению с 2010-м годом этот показатель вырос на 1,8% или $1,8 млрд в денежном выражении.
По словам Масатцуна Йамаджи (Masatsune Yamaji), аналитика Gartner, главным драйвером рынка полупроводников в 2011 году стали смартфоны, планшеты и SSD.
«Компании, активно наращивающие долю на рынке смартфонов, такие как Apple, Samsung Electronics (Самсунг Электроникс Рус) и HTC, соответственно, увеличили спрос на полупроводники, а те, чья рыночная доля уменьшилась (Nokia Corporation), показали снижение спроса», - отметил он.
При этом, по его словам, прогнозируя уровень спроса, производителям полупроводников нужно принимать не только сегодняшних лидеров рынка потребительской электроники, но и новых перспективных игроков, которые могут стать лидерами уже завтра.
ТОП-10 потребителей полупроводников в мире, $ млн
Источник: Gartner, январь 2012 года
В числе ТОП-10 мировых потребителей полупроводников в 2011 году оказалось три американских компании, три компании Азиатско-Тихоокеанского региона, три компании из Японии и одна компания из региона EMEA. Apple при этом стала лидирующим потребителем, достигнув значительного роста. Впрочем, в лидерах компания находится последние пять лет, но вместе с тем в 2010 году она была только третьей в ранкинге.
Примечания
- ↑ Gartner Says Top 10 Semiconductor Buyers Decreased Chip Spending by 7.6% in 2022
- ↑ Gartner Says Apple and Samsung Extended Their Lead as Top Semiconductor Customers in 2020
- ↑ Gartner Says Worldwide Semiconductor Spending Declined in 2019 Due to Slowing Macroeconomy and Falling Memory Prices
- ↑ Gartner Says Four Chinese OEMs Were Among the Top 10 Global Semiconductor Customers in 2018
- ↑ Gartner Says Samsung and Apple Continued to Lead as Top Global Semiconductor Customers in 2016
