Напитки в России

• Газированные напитки (рынок России)
• Алкогольные напитки (рынок России)
• Соки и нектары (рынок России)
• Экспорт и импорт алкогольной продукции в России
• Экспорт воды и безалкогольных напитков из России

Хроника

2024: Под Воронежем за ₽5 млрд построили завод по производству безалкогольных газированных напитков

В особой экономической зоне «Центр» Воронежской области завершено строительство крупного предприятия по производству безалкогольных газированных и тонизирующих напитков. Инвестиции в проект составили более ₽5 млрд. Новое предприятие, построенное компанией ООО «Глобальные напитки», начало принимать первые грузы через недавно открытый таможенный терминал на территории особой экономической зоны. Предприятие планирует выйти на полную производственную мощность к 2026 году, когда объем производства превысит 800 млн единиц продукции. Подробнее здесь.

2023

Рост объема российского рынка минеральной и питьевой воды на 8% до 12,42 млрд литров

По итогам 2023 года продажи минеральных и питьевых вод в России достигли 12,42 млрд литров. Это на 8,2% больше по сравнению с 2022-м, когда объем реализации оценивался в 11,48 млрд литров. Такие данные приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в начале декабря 2024 года.

В обзоре учитываются минеральные столовые, лечебно-столовые и лечебные воды, а также питьевые негазированные, газированные и обработанные воды. Среди значимых игроков рынка названы «Арча», «Вимм-Билль-Данн», «Вологодский молочный комбинат», ЛВЗ «Саранский», МПБК «Очаково», «Мултон Партнерс», «Пепсико Холдингс», ПК «Аквалайф», Фирма «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева и др.

По оценкам, в 2019 году на российском рынке было продано 10,23 млрд литров указанной продукции. Год спустя показатель увеличился на 1,9%, достигнув 10,43 млрд литров. В 2021-м зафиксирован рост на 7,1% с итоговым результатом 11,17 млрд литров, а в 2022 году прибавка составила 2,8%.

Стабильную положительную динамику, как отмечается, поддерживает тренд на экологичность и здоровый образ жизни. Потребители стали требовательнее к качеству воды и ее составу. Кроме того, увеличивается спрос на минеральные и питьевые воды со стороны отраслей туризма и здравоохранения. По мере сохраняющегося невысокого качества водопроводной воды, с полной очисткой которой не всегда справляются покупные фильтры, спрос на чистую воду растет. Предоставление питьевой воды в бутылках является частью «базового» обслуживания во многих сферах услуг — от гостиничного сервиса до транспорта. Росту также способствуют урбанизация, развитие каналов онлайн-торговли и доставки. В целом, в течение 2019–2023 гг. продажи этой продукции в России поднялись на 21,4%.^[1]

Рост потребления кваса на 5% до 5,1 литра на человека

Летом 2024 года стало известно о том, что объем потребления кваса в России демонстрирует устойчивую положительную динамику в период с 2019 по 2023 год. Потребление этого традиционного напитка на душу населения в денежном выражении увеличилось вдвое, достигнув показателя ₽130 на человека к концу 2023 года.

По данным исследования «ГидМаркет», среднегодовой темп прироста потребления кваса составил 18%. В натуральном выражении показатели также продемонстрировали рост — с 4,2 литра на человека в 2019 году до 5,1 литра в 2023 году, что соответствует среднегодовому приросту в 5%.

Пик продаж кваса пришелся на 2021 год, что было обусловлено восстановлением экономической активности после пандемии COVID-19, благоприятными погодными условиями в летний период и возросшим спросом на традиционные напитки.

Аналитики «ГидМаркет» отмечают, что для поддержания положительной динамики производителям необходимо развивать широкие сбытовые сети, включающие оптовых партнеров, розничные сети и предприятия общественного питания. Кроме того, важным фактором успеха является пересмотр ассортиментной политики с учетом производства уникальных вкусов кваса для привлечения молодой аудитории.

Эксперты подчеркивают важность локальных преимуществ для небольших производителей — близость к источникам сырья может стать ключевым фактором конкурентоспособности в условиях отсутствия конкуренции со стороны местных брендов. Учитывая введение акциза на сладкие напитки и более высокую рентабельность кваса, производителям рекомендуется пересмотреть ценовую политику для усиления конкурентных позиций в сегменте безалкогольных напитков.^[2]

Производство кваса в России снизилось на 2% до 783,2 млн литров - BusinesStat

В течение 2022–2023 годов производство кваса в России сократилось на 2% — до 783,2 млн литров. О ситуации на рынке рассказывается в обзоре BusinesStat, опубликованном в середине августа 2024 года.

В исследовании рассматриваются различные виды кваса (хлебный, окрошечный с дополнительными вкусами) в разных видах упаковки: ПЭТ, банка, пакет и стекло. Отмечается, что для производства кваса в РФ в значительной степени применяется отечественное сырье. Российские компании используют импортные ингредиенты, такие как соковые концентраты, наполнители и ароматизаторы, прежде всего при выпуске кваса с различными вкусами, доля которого в общем объеме продаж невелика. Среди ключевых игроков рынка названы ООО «ПепсиКо Холдингс», ООО «Пивоваренная компания «Балтика», АО «АБ Инбев Эфес», ЗАО «Московская Пивоваренная Компания» и АО «Московский пиво-безалкогольный комбинат «Очаково».

По оценкам, в 2019 году в России было произведено 610,4 млн литров кваса. В 2020-м зафиксирован рост на 4,5% — до 638,1 млн литров. Резкий скачок произошел в 2021 году, когда объем выпуска продукции поднялся на 25,3%, достигнув 799,6 млн литров. В 2022-м и 2023 годах отмечено падение на 1,8% и 0,2% соответственно — до 784,9 млн и 783,2 млн литров.

Авторы отчета говорят, что сформировавшаяся геополитическая обстановка не оказала существенного влияния на рассматриваемый рынок. В целом, в течение 2019–2023 годов производство кваса в России увеличилось на 28,3%. Это привлекло внимание транснациональных компаний из смежных категорий — PepsiCo (бренд «Русский дар»), Carlsberg Group («Хлебный край») и AB InBev Efes. Увеличение количества игроков привело не только к росту конкуренции, но и к притоку инвестиций в отрасль, а также расширению аудитории потребителей. Кроме того, пристальное внимание на квас обратили пивовары в связи со стагнацией рынка пива.^[3]

В России удвоилось производство энергетиков

В течение 2019–2023 годов производство энергетических напитков в России увеличилось в 2,2 раза — с 498 млн до 1096 млн литров. Большой интерес к тонизирующим напиткам проявляют подростки, о чем говорится в материалах BusinesStat, опубликованных 7 июня 2024 года. Подробнее здесь

Производство бутилированной воды в России за год выросло на 58% до 670 млн литров

Производство бутилированной воды в России за 2023 год выросло на 58%, достигнув пятилетнего максимума. Об этом стало известно в конце весны 2024 года. По данным государственной системы маркировки «Честный знак», в январе 2023 года было произведено 670 млн литров воды, а в мае 2023 года этот показатель составил уже 1 млрд литров.

Как пишут «Известия», основную часть произведенной воды составила негазированная питьевая вода, на которую приходится 65% от общего объема производства. Газированная минеральная вода заняла 18%, газированная питьевая – 10%, а негазированная минеральная вода – 7%. В целом производство бутилированной воды в России в 2023 году достигло 10,5 млрд литров, что на 16,4% больше по сравнению с предыдущим годом.

Согласно данным Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ), оператор системы «Честный знак», с марта по май 2023 года потребление воды в федеральных округах России выросло в среднем на 36%. Существенный прирост реализации продукции наблюдался в Приволжском федеральном округе (+46%), Уральском федеральном округе (+41%) и Дальневосточном федеральном округе (+37%).

Наибольший объем производства минеральной и питьевой воды формировал Центральный федеральный округ, который произвел 32,2% от общего объема. В сегменте минеральной природной воды лидирует Северо-Кавказский федеральный округ с долей 44,2%, в то время как в сегменте обработанной воды Центральный федеральный округ занимает 46,6%.

По словам Юлии Кузьминой, руководителя управления безакцизной пищевой продукции ЦРПТ, рост потребления бутилированной воды в России является результатом ухода с рынка зарубежных производителей, что позволило локальным компаниям нарастить производство и расширить рынок сбыта.

Природные воды, формирующие основу рынка, составляют 64,1% в натуральном выражении по итогам 2023 года. Минеральные природные воды (столовые, лечебно-столовые и лечебные) составляют 30,3% объема производства, а природные питьевые воды (неминеральные) – 33,8%.^[4]

Рост рынка прохладительных напитков за 4 года на треть

В 2023 году на российском рынке реализовано приблизительно 9,41 млрд литров прохладительных напитков. Для сравнения, в 2019-м продажи равнялись 7,01 млрд литров. Таким образом, за четыре года объем отрасли увеличился более чем на треть — на 34,2%, о чем в середине апреля 2024-го говорится в отчете BusinesStat.

В исследовании отмечается, что потребление прохладительных напитков в РФ устойчиво растет. В 2020-м продажи данной продукции поднялись в годовом исчислении на 3% — до 7,22 млрд литров, а в 2021 году прибавка зафиксирована на отметке 16,5% — до 8,41 млрд литров. По итогам 2022-го продемонстрирован рост в 7,5%: итоговый результат составил 9,04 млрд литров.

В 2023-м основными драйверами отрасли стали оживление потребительского спроса на фоне восстановления реальных доходов россиян и расширение ассортимента прохладительных напитков. Развитию отечественного рынка способствует сложившаяся геополитическая обстановка, на фоне которой Coca-Cola и PepsiCo ушли из РФ. Этим воспользовались их конкуренты, начавшие активно занимать освободившиеся ниши. Российские и зарубежные производители запускали дополнительные торговые марки и расширяли ассортимент новыми вкусами и форматами упаковки в разных ценовых категориях.

Вместе с тем, говорится в материалах BusinesStat, российские компании, занимающие лидирующие позиции на рынке, столкнулись с определенными сложностями. В частности, с 1 июля 2023 года введен акциз на сладкие напитки: продукция, в которой на 100 мл содержится более 5 граммов сахара, облагается налогом в размере 7 рублей на 1 литр. Эти правила затронули основную часть прохладительных напитков. Введение акциза привело к росту издержек и снижению рентабельности производства, что, в свою очередь, спровоцировало увеличение цен.^[5]

Рост выпуска безалкогольных напитков на 6% до 19,76 млрд литров

В 2023 году в России произведено приблизительно 19,76 млрд литров безалкогольных напитков. Это соответствует росту почти на 6% по сравнению с 2022-м, когда объем выпуска составлял 18,69 млрд литров. Уход из РФ иностранных компаний в связи с геополитической напряженностью позволил отечественным предприятиям занять освободившуюся нишу. Статистику по рынку в середине февраля 2024 года опубликовала компания BusinesStat.

Данные охватывают такие сегменты, как минеральные воды и питьевые воды, прохладительные напитки, соки и нектары. В список крупнейших игроков отрасли входят «Пепсико Холдингс», «Вимм-Билль-Данн», «Пивоваренная компания «Балтика», Фирма «Агрокомплекс» им. Н.И.Ткачева и «Мултон Партнерс».

По оценкам BusinesStat, в 2019 году объем выпуска безалкогольных напитков в России составлял 19,16 млрд литров. В 2020-м зафиксирован рост на 3,1% — до 19,75 млрд литров, а в 2021 году производство увеличилось еще на 9,6%, достигнув 21,65 млрд литров.

В 2022 году последовал спад на 13,6%: результат оказался на отметке 18,69 млрд литров. Снижение объемов выпуска наблюдалось по всем видам безалкогольной продукции, кроме прохладительных напитков. К сокращению привели временные ограничения в работе международных корпораций Coca-Cola и PepsiCo. Кроме того, российские заводы столкнулись с дефицитом импортных ингредиентов. В частности, производители соков и нектаров жаловались на нехватку концентратов тропических и цитрусовых фруктов. Негативное влияние на отрасль также оказали трудности с покупкой упаковочных материалов — крышек, этикеток и красок. Ситуация начала стабилизироваться в 2023-м: производители выстроили новые торговые связи, начав закупать недостающие ингредиенты в странах СНГ, в частности, в Узбекистане и Армении. Дополнительно была изменена рецептура некоторых напитков.^[6]

В России снова начало расти производство фильтров для питьевой воды

В 2023 году в России произведено около 95,8 млн фильтров для питьевой воды, что на 3,7% больше по сравнению с предыдущим годом, когда был зарегистрирован спад. Отрасль начала восстанавливаться, о чем говорится в обзоре BusinesStat, опубликованном 9 февраля 2024 года. Подробнее здесь.

Рост производства сиропов на 5,5% до 293 тыс. тонн

В 2023 году в России было произведено приблизительно 293 тыс. тонн глюкозно-фруктозных сиропов. Это примерно на 5,5% больше по сравнению с предыдущим годом, когда объем выпуска оценивался в 277,8 тыс. тонн. Такие данные приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого опубликованы в конце мая 2024 года.

Глюкозно-фруктозный сироп — продукт, который получают путем изомеризации части Д-глюкозы крахмала в Д-фруктозу, то есть сироп состоит в основном из фруктозы и глюкозы, что делает его равноценным по сладости и питательной ценности сахарозе. Такие сиропы используют производители безалкогольных напитков, консервированных ягод и фруктов, джемов, мороженого, йогуртов, кондитерских изделий, соусов и кетчупов. Глюкозно-фруктозный сироп позволяет, не меняя структуры продукта, усилить его аромат и вкус, а также увеличить срок годности. Причем цена сиропов обычно ниже цены сахара и патоки.

𝓲

BusinesStat

В России производство глюкозно-фруктозных сиропов устойчиво растет. Так, в 2019 году объем выпуска составлял 187,6 тыс. тонн, в 2020-м — 201,1 тыс. тонн, а в 2022-м — 259,6 тыс. тонн. В целом, в период 2019–2023 гг. производство поднялось на 56%. Отмечается, что по итогам 2023 года объем выпуска в два раза превысил показатель 2014-го, когда в РФ было изготовлено 144,6 тыс. тонн продукции.

Наблюдающийся рост, как отмечают аналитики, обусловлен ажиотажным спросом потребителей на покупку товаров про запас, замещением сахара фруктозой пищевыми компаниями, повышением потребления безалкогольных и слабоалкогольных напитков в стране и увеличением объемов рынка внутреннего туризма. Уход международных компаний на фоне сложившейся геополитической обстановки позволил местным производителям корректировать рецептуры продуктов, заменяя в них сахар глюкозно-фруктозными сиропами.^[7]

Рост рынка бутилированной воды на 38,9%

В 2023 году объем российского рынка бутилированной воды (питьевой и минеральной) увеличился на 38,9% по сравнению с предыдущим годом. При этом внутреннее производство поднялось на 14,5%. Такие данные приводятся в исследовании NeoAnalytics, результаты которого представлены 22 марта 2024 года.

В отчете сказано, что в 2023-м экспорт бутилированной воды из РФ составил более 150 млн литров, что на 89,9% меньше объема 2022 года. Основными потребителями стали Монголия и Азербайджан. Доля импорта в структуре российского рынка составляет около 1,3%. В 2023-м было импортировано немногим более 140 млн литров: прибавка по отношению к 2022 году оценивается в 11,4%. В Россию импортируется бутилированная вода прежде всего в верхнем ценовом сегменте, а ведущими поставщиками являются Грузия и Италия.

𝓲

NeoAnalytics

В 2023 году уровень потребления бутилированной воды в России составляет около 45,7 литра на человека в год. Для сравнения: в Европе в целом данный показатель превышает 100 литров. В структуре рынка производства бутилированной воды в РФ доля минеральной воды составляет 47,5%. На долю питьевой воды, в том числе газированной, приходится 52,5%.

Развитию российской отрасли питьевой и минеральной воды способствует сложившаяся геополитическая обстановка, из-за которой крупнейшие иностранные бренды покинули РФ. Отечественные производители использовали данную возможность для расширения рынка сбыта, выхода в новые регионы и увеличения ассортимента продукции. По состоянию на 2023 год объем внутреннего выпуска существенно превосходит объемы импортных поставок. Практически вся производимая продукция идет на внутренний рынок.

Наибольший объем производства в России, как отмечает AnalyticResearchGroup, приходится на природные воды. Это означает, что вода добыта из конкретного источника или скважины и обработана способами, которые не изменяют содержание и соотношение катионов, анионов и биологически активных компонентов в ее составе. Еще одна категория — обработанные питьевые воды из любого источника, в процессе подготовки которых используются допустимые технологии, такие как фильтрация, антимикробная обработка, озонирование и пр.^[8]

Рост производства безалкогольных напитков до 115,3 млн дал

В 2023 году производство безалкогольных напитков в России составило 115,3 млн дал против 107 млн дал годом ранее. Об этом свидетельствуют данные Росстата, о которых стало известно в апреле 2024 года.

Как пишут «Ведомости», цены на безалкогольные напитки выросли на фоне введения курсовых пошлин, оттолкнувших производителей от экспорта и заставивших их сосредоточиться на внутреннем рынке, где им пришлось увеличить стоимость продукции для поддержания рентабельности. Кроме того, изменения на рынке вызваны введением обязательной маркировки безалкогольных напитков и налога на них. Акцизная ставка составляет 7 рублей за литр, и эти издержки добавлены к цене продукции.

𝓲

Unsplash

Повлиять на ситуацию на рынке могло и введение в 2023 году маркировки на безалкогольные напитки и акциза на газировки с сахаром, говорит президент Союзнапитков Максим Новиков.

Обе меры потребовали от индустрии транслирования части затрат в стоимость продукции, а повышение цен, в свою очередь, напрямую связано со спросом и объемами производства, — отметил он.

По данным Министерства финансов РФ, акцизы на сахаросодержащие напитки российского производства в 2023 г. дали бюджету 7,2 млрд рублей, на импортные напитки – 1,1 млрд рублей.

К росту издержек у производителей также привели изменение курса валют, удорожание логистики и дефицит кадров, считает директор по стратегическому развитию Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его оценке, в результате стоимость сладких безалкогольных напитков у крупнейших производителей увеличилась на 10–15%.

По данным NTech за 2023 год, в категории «Сладкие газированные напитки» по доле рынка в денежном выражении лидирует торговая марка «Добрый» (25,1%), далее идут «Черноголовка» (17,6%), Cool Cola (6,8%), Coca-Cola (4,8%) и Everness (4,1%).^[9]

2022

Рост производства прохладительных напитков в России на 45% до 9,5 млрд литров

В 2022 году в России было произведено 9,5 млрд литров прохладительных напитков, что примерно соответствует объему годичной давности. Однако в сравнении с 2018 годом объем рынка вырос на 45%, свидетельствуют данные аналитической компании BusinesStat, опубликованные в декабре 2023 года.

Как отмечают эксперты, до 2022 года на российском рынке прохладительных напитков доминировали Coca-Cola и PepsiCo. Большая часть продаж газированных и чайных напитков приходилось на эти корпорации, а остальные производители конкурировали между собой, стараясь забрать себе небольшой сегмент рынка, либо занимаясь смежными видами напитков – квасами, негазированными напитками и энергетиками, в которых позиции гигантов были не так сильны, говорится в исследовании.

В 2022 году Coca-Cola и PepsiCo вместо полного ухода из РФ выбрал вариант с избавлением от всех российских активов и формальным уходом в виде прекращения выпуска продукции под международными брендами и перестройки своих портфелей в пользу локальных марок. Но местные производители были не готовы сохранять статус-кво и воспользовались ситуацией. Естественной реакцией на уход с рынка классической тройки напитков Coca-Cola, Fanta, Sprite у Coca-Cola и Pepsi, Mirinda, 7Up у Pepsico стало мгновенное появление аналогов.

Компания «Очаково» пошла по пути замещения всей тройки, выпустив аналоги по всем трем видам – Cool Cola, Fancy и Street. ГК «Черноголовка» также выпустила аналог колы – «Кола Черноголовка», но, в отличие от «Очаково», параллельно усиленно продвигала другие напитки из своего ассортимента с традиционными для советско-российского рынка вкусами. Другие российские производители также выпустили линейки аналогов колы и других популярных прохладительных напитков, добавляют в BusinesStat.^[10]

В России снизились продажи готовых сиропов - на 14,9% до 19,5 тыс. тонн

В 2022 году в России было продано 19,5 тыс. тонн готовых сиропов, что на 14,9% меньше в сравнении с предыдущим годом ранее. Основной причиной спада стало сжатие спроса со стороны населения и сектора общественного питания из-за роста цен и сокращения ассортимента, говорится в исследовании BusinesStat, опубликованном в июле 2023 года.

По словам аналитиков, в 2022 году отечественные производители столкнулись с дефицитом и подорожанием отдельных пищевых компонентов, используемых в изготовлении сиропов, проблемами с упаковкой продукции и обслуживанием оборудования, а импортеры существенно сократили объемы поставок в связи с нарушением логистических цепочек и из-за санкций.

Согласно исследованию, большая часть готовых сиропов и топпингов реализуется заведениям общественного питания: кофейням, барам, ресторанам, отелям и кейтеринговым компаниям. Долгое время в России данные продукты были нишевыми и применялись лишь профессиональными бариста, барменами и поварами, но в последние годы рынок получил новый импульс к развитию. Росту продаж готовых сиропов во многом способствовала популяризация потребления кофе и смешанных напитков у россиян, а также расширение ассортимента сиропов и топпингов, представленных в рознице.

Спрос на напитки и десерты с любимыми вкусами сохранился и реализовывался посредством покупок готовых сиропов и топпингов в розничных магазинах и на маркетплейсах. Также многие кофейни запустили экспресс-доставку напитков и десертов. Она осуществлялась как собственными силами, так и сторонними сервисами.

В 2022 году в магазинах было представлено около 100 различных вкусов готовых сиропов и топпингов. В пятерку самых популярных у россиян вошли шоколадный (7,6% ассортимента), карамельный (6,3%), кленовый (5%), клубничный (4,8%) и ванильный вкус (4,5%).^[11]

Примечания