Носимая электроника (мировой рынок)

Сегменты рынка

Умные часы

• Умные часы (смарт-часы)
• Умные часы (мировой рынок)

Фитнес-трекеры

• Фитнес-трекеры

Медицинская носимая электроника

• Медицинская носимая электроника (мировой рынок)
• Смарт-пластыри (мировой рынок)

В сфере здравоохранения используются носимые устройства со встроенными датчиками, которые могут в режиме реального времени измерять параметры окружающей среды, физические показатели человека, уровень его активности. При этом они подключены к сети, а также синхронизированы с компьютером или смартфоном. К подобным гаджетам можно отнести мобильные носимые ЭКГ-аппараты, часы с тонометрами, фитнес-трекеры и др.

Умная одежда

• Умная одежда

Рынок России

Основная статья: Носимая электроника (рынок России)

Рынок Европы

• Носимая электроника (рынок Европы)

Носимые устройства в логистике

• Как использование носимых устройств меняет работу логистических центров

2024: Выпущено умное кольцо, заменяющее компьютерную мышь

В конце октября 2024 года швейцарский стартап Padrone представил умное кольцо Primera со встроенной камерой. Этот компактный гаджет способен заменить традиционную компьютерную мышь. Подробнее здесь.

2023

Продажи носимой электроники с искусственным интеллектом в мире выросли до $63,5 млрд

Объем глобального рынка носимых устройств с функциями искусственного интеллекта в 2023 году достиг $63,5 млрд. Наибольшей популярностью среди потребителей (в плане общей выручки) пользуются умные наручные часы. Об этом говорится в исследовании компании Market Research Future, результаты которого обнародованы в середине июля 2024 года.

Аналитики учитываю продажи таких продуктов, как смарт-часы, фитнес-трекеры, гарнитуры дополненной (AR) и виртуальной (VR) реальности, умные наушники, носимые камеры, интеллектуальная одежда и пр. Среди крупнейших игроков рынка названы Apple, Samsung, Garmin, Fitbit, Xiaomi, Huawei, Google, Fossil Group, Amazfit и Sony.

Отмечается, что одним из драйверов глобальной отрасли носимых гаджетов с поддержкой ИИ стала пандемия COVID-19, спровоцировавшая резкий рост спроса на различные устройства для мониторинга здоровья и организации телемедицинских сервисов. Кроме того, востребовано носимое ИИ-оборудование для поддержания удаленной работы и дистанционного взаимодействия. Умные очки и AR-гарнитуры все чаще используются в таких отраслях, как производство, здравоохранение и розничная торговля: эти гаджеты помогают повысить производительность, ускорить процесс обучения сотрудников и поднять качество обслуживания клиентов. Плюс к этому растет востребованность AR/VR-продуктов в сферах игр и развлечений.

По оценкам Market Research Future, в 2023 году примерно 20% от общего объема выручки на рассматриваемом рынке, или $12,7 млрд, пришлось на сегмент смарт-часов. Популярность таких гаджетов аналитики связывают с их универсальностью: часы позволяют отслеживать показатели жизнедеятельности организма, взаимодействовать с интеллектуальным ассистентом, получать уведомления и пр. Вместе с тем фитнес-трекеры демонстрируют самый высокий совокупный годовой темп роста (CAGR) из-за их ориентации на здоровье.

Авторы отчета подразделяют все носимые устройства с ИИ на две категории: с локальной и облачной обработкой данных. Говорится, что в 2023 году гаджеты первой группы принесли более высокий доход, в том числе благодаря своей способности обеспечивать обработку информации в реальном времени и персонализированный опыт без необходимости подключения к сетевым сервисам. С другой стороны, перенося задачи обработки в облако, носимые устройства получают доступ к передовым алгоритмам ИИ, сложным моделям машинного обучения и широким возможностям анализа данных. Это позволяет им предлагать расширенные функции, такие как обработка естественного языка, прогнозная аналитика и персонализированные рекомендации. При этом снижается нагрузка на аппаратную составляющую самих гаджетов.

С географической точки зрения крупнейшим рынком носимых устройств с ИИ-функциями в 2023 году являлась Северная Америка. Регион отличается развитой технологической инфраструктурой, сильным присутствием ключевых игроков отрасли, а также высоким уровнем осведомленности потребителей. На втором месте по объему продаж находится Европа, за которой следует Азиатско-Тихоокеанский регион, где наблюдаются наиболее высокие темпы роста в связи с быстрой урбанизацией и увеличением располагаемого дохода населения. Развитию отрасли в этом регионе способствуют крупномасштабные производственные мощности и расширяющийся рынок смартфонов.

Аналитики Market Research Future полагают, что в 2024 году объем мирового рынка носимой электроники с ИИ достигнет $74,3 млрд. В дальнейшем ожидается показатель CAGR на уровне 17%. В результате, в 2032 году затраты в рассматриваемой области составят приблизительно $223 млрд.^[1]

Рост продаж на 1,7% до 506,5 млн единиц

В 2023 году продажи носимой электроники в глобальном масштабе поднялись приблизительно на 1,7% по сравнению с предыдущим годом, достигнув 506,5 млн единиц. Об этом говорится в исследовании IDC, результаты которого опубликованы 20 марта 2024 года.

Статистика IDC учитывает отгрузки умных часов, фитнес-браслетов, смарт-очков, различных носимых аудиоустройств (включая полностью беспроводные наушники погружного типа) и других гаджетов. Отмечается, что, несмотря на улучшение экономических условий, на зрелых рынках, таких как США, Западная Европа и Япония, к концу 2023-го наметился спад. Вместе с тем в Азиатско-Тихоокеанском регионе и в Китае спрос, напротив, увеличился.

По оценкам, в 2023 году поставки носимых аудиоустройств сократились на 0,8% в годовом исчислении; при этом на них пришлось 61,3% от общего объема рассматриваемого рынка. Вместе с тем в сегменте умных часов поставки увеличились год к году на 8,7%: отмечается высокий спрос на такие устройства на индийском и китайском рынках. Умные кольца, в частности, гаджеты разработки Oura и Ultrahuman, продемонстрировали значительный рост: их продажи в 2023 году поднялись на 34,9% по отношению к 2022-му. А в сегменте смарт-очков без встроенного дисплея зафиксировано увеличение отгрузок на 128,2% в годовом исчислении — в основном благодаря выходу новых продуктов от Amazon и Meta (признана экстремистской организацией; деятельность на территории Российской Федерации запрещена).

В 2024 году, как полагают аналитики IDC, продажи носимых устройств на мировом рынке увеличатся на 10,5% по сравнению с 2023-м, составив около 559,7 млн штук. До 2028-го ожидается показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 3,6%, в результате чего объем отрасли достигнет 645,7 млн единиц.^[2]

2022

Первое падение рынка в истории - данные IDC 

В 2022 году поставки носимых устройств в глобальном масштабе снизились на 7,7% по сравнению с 2021-м. Это стало первым годом спада за всё время развития отрасли. Об этом говорится в отчёте IDC, опубликованном 7 марта 2023 года.

В рассмотрение берутся такие продукты, как умные часы, фитнес-трекеры и наушники. В 2022-м суммарные отгрузки этих гаджетов составили 492,1 млн единиц против 533,4 млн штук в 2021 году. Аналитики связывают падение со сложными макроэкономическими условиями, кризисом и высоким уровнем инфляции. Тем не менее, зафиксированный результат значительно превосходит показатели 2020 и 2019 годов.

Снижение спроса на носимые устройства наблюдается по всему миру, кроме Азиатско-Тихоокеанского региона (исключая Японию и Китай — APeJC), а также Ближнего Востока и Африки (MEA). Продажи остаются относительно устойчивыми на развивающихся рынках, которые пока не достигли уровня насыщения и не столкнулись с экстремальными показателями инфляции.

Если рассматривать различные категории носимых гаджетов, то поставки смарт-часов выросли в 2022 году на 9,4%, достигнув рекордного уровня в 148,6 млн единиц. При этом лидером в данном сегменте остаётся Apple. Huawei и Samsung заняли соответственно вторую и третью позиции, а индийские Nexxbase и Fire-Boltt оказались на четвёртом и пятом местах благодаря высокому спросу на свои относительно недорогие продукты на местном рынке. Продажи наушников, которые являются крупнейшей категорией носимых устройств, сократились почти на 10% по сравнению с 2021 годом. Отгрузки фитнес-браслетов (третья по величине категория носимых гаджетов) в 2022-м сокращались из-за конкуренции со стороны умных часов.

Учитывая жёсткую экономическую ситуацию, потребительский спрос по понятным причинам снизился. Наличие в продуктовом ассортименте более доступных вариантов может помочь поставщикам стимулировать спрос в ближайшие кварталы. Кроме того, программы обмена (trade-in), различные схемы оплаты и услуги по подписке будут играть ключевую роль в поддержании прибыльности, — отметил Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani), менеджер по исследованиям IDC.

Рейтинг ведущих игроков рынка носимых устройств в 2022 году возглавила Apple со 146,3 млн отгруженных гаджетов и долей около 29,7%. Однако поставки этой компании по сравнению с 2021-м уменьшились на 9,6%. На втором месте находится Samsung — 43,1 млн проданных устройств и 8,8% рынка: в годовом исчислении поставки снизились на 10,7%. Замыкает тройку Xiaomi у которой продажи рухнули на 35,9%: в 2022-м эта китайская компания реализовала 34,7 млн устройств, что позволило занять 7,1% отрасли. На четвёртом месте находится Huawei — 33,3 млн штук и 6,8% рынка (минус 21,9% в объёме поставок). Закрывает пятёрку Imagine Marketing, которая смогла нарастить отгрузки на 9,3% — до 29,3 млн единиц: это соответствует доли в 6%. Все прочие поставщики вместе взятые в 2022 году реализовали 205,3 млн носимых устройств — 41,7% в суммарном объёме продаж.

Последние два года [в 2020–2021 гг.] наблюдался бурный рост мирового рынка носимых устройств, а спад в 2022 году — это то, что происходит на фоне удовлетворения потребительского спроса. Положительная сторона заключается в том, что пользователи в конечном итоге начнут обновлять свои гаджеты, и это вернёт рынок к росту. В такой ситуации компании с широким ассортиментом продуктов в разных ценовых категориях, обладающих различными наборами функций и развитой сопутствующей экосистемой, окажутся в выигрыше, — отметил Рамон Т. Лламас (Ramon T. Llamas), директор IDC по исследованиям мобильных устройств и отрасли AR/VR.[3]

Снижение поставок на 3,3%, до 515,6 млн штук

21 декабря 2022 года компания IDC обнародовала результаты исследования глобального рынка носимой электроники. В рассмотрение берутся смарт-часы, фитнес-трекеры, умные очки, а также наушники с дополнительными смарт-функциями и другие продукты.

По оценкам, в третьем квартале 2022-го отрасль показала рост на 1,7% в годовом исчислении. Однако по итогам 2022 года зафиксировано падение поставок на уровне 3,3% — до 515,6 млн единиц. Это будет первое сокращение с 2013 года. По мнению аналитиков, наблюдающаяся картина связана с двумя ключевыми факторами. Во-первых, негативное влияние на покупательную способность оказала сложившаяся макроэкономическая ситуация. Во-вторых, это стремительный рост рынка в начале пандемии, сменившийся замедлением продаж. Вероятно, по уровню продаж также ударил глобальный дефицит электронных компонентов, который сказался на многих сегментах ИТ-рынка — от компьютеров и серверов до бытовой электроники и автомобильных систем.

На рынке носимых гаджетов традиционно доминировали такие бренды, как Apple, Samsung, Huawei и Xiaomi. Но лидерству этих компаний начали угрожать индийские поставщики. Так, в течение третьего квартала 2022 года три из 10 ведущих компаний, производящих носимые устройства, были из Индии. При этом индийская Imagine Marketing (BoAt) заняла второе место после Apple в качестве глобального игрока. В число других популярных брендов из Индии входят Nexxbase (Noise) и Fire-Boltt. Причём по темпам роста индийские поставщики носимых гаджетов опережают остальной мир. Кроме того, менее крупные бренды продолжают ориентироваться на доступные продукты, что приводит к снижению средней стоимости (ASP) устройств в целом.

Индия находится на пути к тому, чтобы стать вторым по величине рынком носимых устройств в количественном исчислении, но пока не сможет претендовать на лидерские позиции в плане выручки. Это, безусловно, является хорошей новостью для брендов премиум-класса, таких как Apple, Google и Samsung. С другой стороны, наблюдающаяся картина означает жёсткую конкуренцию для поставщиков вроде Xiaomi и Huawei, — отметил Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani), менеджер по исследованиям IDC.

По мнению экспертов, улучшение экономических условий, а также растущий спрос со стороны развивающихся рынков будут стимулировать усиление продаж в 2023 году: отгрузки носимых устройств, согласно прогнозам, достигнут 539 млн единиц. В течение пяти лет показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) ожидается около 5,1%. В результате, к 2026 году объём мировой отрасли может увеличиться до 628,3 млн единиц.

Хотя в 2022 году рынок сократится, это временно. Отрасль будет расти в ближайшие годы благодаря замещению продуктов, продолжающемуся проникновению в регионах и доступности большего количества устройств с различными наборами функций в разных ценовых категориях. Это возлагает на поставщиков ответственность за разработку качественных устройств и решений для привлечения и удержания клиентов, — добавляют аналитики.

IDC прогнозирует, что умные часы, в том числе те, которые работают под управлением операционных систем высокого уровня, в частности, Apple Wear OS, а также те, которые построены на базе операционных систем реального времени (RTOS), например, модели Polar, Withings и OnePlus, до 2026 года продемонстрируют показатель CAGR около 6,3%. В то же время в сегменте наушников с дополнительными смарт-функциями среднегодовой темп роста в сложных процентах составит 5,1% за тот же период. ^[4]

2021: Объем глобального рынка носимой электроники подскочил на 20% - IDC

Объем мирового рынка носимой электроники по итогам 2021 года достиг 533,6 млн штук, увеличившись на 20% в сравнении с 2020-м. Такие данные аналитики IDC опубликовали 9 марта 2022 года.

Весомый вклад в ощутимый рост продаж носимых гаджетов в 2021 году внес четвертый квартал, когда производители поставили рекордное количество таких устройств - 171 млн штук (+10,8% относительно последних трех месяцев 2020 года). Подъем рынка эксперты связывают с выходом новых продуктов, а также сохранением высокого спроса на наушники, фитнес-трекеры и продукты для контроля здоровья.

Крупнейшим сегментом рынка носимой электроники остаются смарт-наушники, на которые пришлось примерно две трети продаж. Умные часы в 2021 году продолжили отвоевывать долю у фитнес-браслетов, привлекая потребителей большим набором функций и возможностями для индивидуальной настройки. Постепенно растет распространение и других видов носимых устройств, таких как "умные" очки, кольца и обувь со встроенными датчиками, отмечается в исследовании.

Многие компании в 2021 году сталкивались с проблемами в части поставок, большинство этих трудностей начало исчезать в четвертом, что позволило брендам отгрузить рекордные объемы продукции при расширении ассортимента, — говорит Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani), менеджер по исследованиям IDC Mobility and Consumer Device Trackers. - Тем не менее, сложности с поставками заставили многих производителей задуматься о сервисах, и этот факт, вероятно, сыграет ключевую роль в развитии рынка носимых устройств, поскольку это поможет вендорами экспериментировать со своими бизнес-моделями и продавать устройство со скидкой, компенсируя ее доходами от услуг.

Хотя Apple с большим опережением лидирует на рынке носимой электроники, характерной тенденцией в 2021 году стало укрепление других брендов. В частности, у Samsung, Huawei и Imagine Marketing в 2021-м зарегистрированы более высокие темпы роста, чем в среднем по рынку. Аналогичная ситуация в подгруппе «другие», где поставки увеличились на 26,3%. По мнению аналитика IDC Рамона Т. Лламаса (Ramon T. Llamas), это говорит о распространение спроса на другие компании и продукты, что стимулирует производителей к повышению разнообразия ассортимента и снижению цен ради привлечения и удержания потребителей.

Поскольку спрос со стороны новых пользователей по-прежнему высок, производители могут предлагать им функции, аналогичные тем, что предлагает Apple, но по гораздо более низким ценам, - добавил эксперт.

По итогам 2021 года на Apple пришлось около 30% мирового рынка носимой электроники, чему способствовал выход линейки Apple Watch Series 7 и наушников AirPods 3. В сегменте фитнес-браслетов по-прежнему лидирует Xiaomi, при этом китайская компания все больше внимания уделяет смарт-часам и наушникам.

Говоря о Samsung, аналитики отметили, что в конце 2021 года южнокорейская компания проводила активную промо-кампанию для своей линейки часов Galaxy Watch 4 Series. Речь идет о скидках и программах trade-in (обмен старых устройств в обмен на новые с доплатой). При этом рост доли Samsung в сегменте наушников начал замедляться.

Imagine Marketing вошла в пятерку лидеров рынка носимой электроники благодаря быстрому росту продаж всех своих продуктов в Индии. Этому способствовали невысокие цены на гаджеты при достойном качестве. Средняя цена часов этого производителя значительно ниже $50, и это одна из основных причин, по которой спрос на фитнес-браслеты угасает, отмечают исследователи.^[5]

2020

Рост рынка носимой электроники на 37%, до 527 млн штук - Strategy Analytics

Объем мирового рынка носимой электроники в 2020 году достиг 527 млн штук, увеличившись на 37% в сравнении с 2019-м, когда поставки такой продукции измерялись 384 млн штук. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Strategy Analytics.

По словам экспертов, годовые отгрузки носимых устройств перевалили за 0,5 млрд штук впервые. Большая часть продаж (около 62%) в 2020 году пришлась на наушники — по всему миру они разошлись в количестве 327 млн штук, что на 61% превосходит показатель годичной давности. Второй по величине категорией с долей в 36% стали наручные гаджеты (прежде всего умные часы и фитнес-браслеты), реализация которых поднялась на 11%, до 188 млн штук.

Аналитик Strategy Analytics Вилле Уконахо (Ville Ukonaho) отметил, что 98% в суммарном объеме заняли смарт-наушники и носимые на запястье гаджеты. По словам специалиста, эти две категории продолжают двигать вперед рынок носимых устройств, и данная тенденция, скорее всего, сохранится.

Также в 2020 году было реализовано 12 млн носимых устройств, относящихся к другим категориям, что составляет около 2% от общего результата.

По словам директора Strategy Analytics Нила Моустона (Neil Mawston), если темпы роста носимой электроники, имевшие место в 2020 году, сохранятся, то до конца нынешнего десятилетия глобальные продажи носимых устройств превысят 2 млрд и опередят по объемам реализации смартфоны. Эксперт назвал огромным потенциал носимой электроники, отметив, что подобного рода устройства могут находиться на любой части тела пользователя - от головы до пальцев на ногах. В качестве примера он привел смарт-очки дополненной реальности, умные кольца со встроенными биосенсорами и умные кроссовки с датчиками уровня загрязнения.

По оценкам исследователей CCS Insight, в 2020 году продажи смарт-часов и фитнес-браслетов в натуральном выражении выросли на 22% и достигли 193 млн штук. В деньгах объем рынка был близок к $24 млрд (динамику в долларах эксперты не уточнили).

В CCS Insight подчеркнули, что столь впечатляющий подъем в условиях пандемии коронавируса COVID-19 наблюдался далеко не во всех продуктовых категориях. Например, продажи мобильных телефонов в 2020 году упали на 13% на фоне ослабевшего спроса.

По данным аналитиков, около 60% в общем объеме продаж носимых устройств по итогам 2020 года заняли смарт-часы, а на долю менее дорогих фитнес-браслетов пришлось около 40%. Наибольшей популярностью у покупателей умных часов пользовались модели Apple, Samsung, Garmin, Fitbit и Amazfit.

Хотя смарт-часы Apple Watch продолжают пользоваться высоким спросом, а их продажи увеличиваются, аналитики говорят, что следующий виток роста на рассматриваемом рынке обеспечат владельцы Android-смартфонов, которые еще не успели обзавестись носимыми гаджетами.

Apple уже ослабляет позиции, что видно по траектории рыночной доли: показатель, в 2019-м году достигавший 55%, в 2020-м упал до 47%.

Среди других примечательных тенденций специалисты также упомянули возврат к росту сегмента детских смарт-часов после падения спроса на них в период пандемии, когда дети перешли на дистанционное обучение. Ожидается, что в 2021 году их продажи увеличатся почти на треть и достигнут 28 млн штук. Более 90% из этого объема придется на китайский рынок.

Эксперты добавляют, что носимые устройства и сервисы будут развиваться параллельно. Носимая электроника идеально подходит для сбора пользовательских данных, и с помощью сервисов владельцы гаджетов смогут получать рекомендации и полезные советы, сказано в исследовании.^[6]

Рост рынка на 28,4% до 444,7 млн штук. Крупнейшие производители

Поставки носимой электроники в глобальном масштабе по итогам 2020 года составили 444,7 млн единиц, что на 28,4% больше в сравнении с предыдущим годом. Такие данные приводят аналитики IDC.

Они связали подъем рассматриваемого рынка со всплеском расходов потребителей на электронику в условиях пандемии коронавируса COVID-19. Кроме того, позитивное влияние оказали распродажи и выход новых продуктов к концу 2020 года.

Не только изменения расходов, новые продукты и сезонный фактор пошли на пользу рынку, но и пандемия, которая поставила здоровье и фитнес на первое место в умах многих людей, - комментирует исследование аналитик IDC Джитеш Убрани (Jitesh Ubrani). - Домашние фитнес-программы быстро становятся важным компонентом проектов носимой электроники для многих компаний. Кроме того, стремительное распространение датчиков здоровья, которые среди прочего контролируют температуру тела, ЭКГ и сердечный ритм, позволяет пользователям и медицинским специалистам лучше понимать то, как начинаются и протекают болезни.

Такая тенденция помогла не всем сегментам рынка носимой электроники — некоторые из них оказались в упадке из-за дефицита чипов. Так, продажи браслетов сократились на 17,8% в годовом исчислении и заняли лишь 11,5% в общем объеме рынка носимых устройств. Крупнейшей категорией остаются наушники (на них пришлось 64,2% продаж носимой электроники), второе место заняли умные часы (24,1%).

Директор по исследованиям рынка носимой электроники в компании IDC Рамон Лламас (Ramon Llamas) назвал 2020-й годом, когда наушники стали обязательными устройствами. Они обеспечили «новый уровень приватности», особенно во время домашнего карантина и при нахождении в общественных местах.

Конкурентная среда на рынке наушников в 2020 году постоянно менялась: какие-то компании постепенно закреплялись на рынке (Amazon и ее модели Echo Buds и Frames), другие представляли новые форм-факторы (Apple и ее AirPods Max), А третьи предлагали новые функции по сниженной цене, вроде автоматического шумоподавления и голосового управления, — сказал он.

Лидирующая на рынке носимой электроники Apple по итогам 2020 года заняла его на 34,1% благодаря 36-процентному росту поставок продуктов. Идущая следом Xiaomi по рыночной доле отстает от лидера втрое — показатель китайской компании аналитики IDC оценили в 11,4%. В топ-3 вендоров поднялась Huawei, записавшая в актив 9,8% поставок носимой электроники против 9% у Samsung. Последняя в 2019 году находилась в тройке лидеров.

Укрепление позиций Apple в отрасли исследователи связали с привлекательностью умных часов трех моделей с разной ценой Apple Watch Series 6, Apple Watch SE, Apple Series 3, которые находятся в разных ценовых категориях. Также у компании увеличиваются продажи наушников, однако динамика идет на спад из-за того, что база пользователей AirPods становится огромной, и дальнейший рост ограничивается.

Катализатором роста Samsung на рынке носимой электроники аналитики называют наушники. Также у южнокорейского гиганта хорошо продаются браслеты, которые смогли конкурировать с изделиями китайских вендоров на некоторых рынках. Однако на браслеты приходится лишь 15% поставок носимых устройств Samsung.

В IDC отмечают, что у Xiaomi есть хорошие шансы укрепиться за счет спада Huawei за пределами КНР, а также благодаря росту бизнеса в регионе EMEA, где телефонный бизнес Xiaomi находится на подъеме.

Huawei все сложнее вести бизнес под американскими санкциями. В этих условиях компания решила уделять больше внимания не фитнес-браслетам, а умным часам, у которых более высокая цена.^[7]

Рынок носимой электроники вырос на 50% за счет коронавируса - Gartner

Объем мирового рынка носимой электроники в 2020 году вырос примерно на 50%, чему во многом способствовала пандемия коронавируса COVID-19. Об этом сообщают аналитики Gartner.

По их оценкам, в 2020 году продажи умных часов, фитнес-браслетов, наушников, умной одежды, устройств виртуальной реальности и других носимых гаджетов в глобальном масштабе достигли $68,99 млрд против $46,19 млрд.

Эксперты говорят, что люди стали чаще работать из дома и больше интересоваться средствами для контроля своего здоровья, отсюда и рост рынка носимой электроники. Реализация так называемых «умных наклеек» (термометров, пульсометров и других измерителей физических показателей, которые клеятся на кожу) по итогам 2020 года достигла $4,69 млрд, тогда как годом ранее показатель измерялся $3,9 млрд.

Внедрение медицинских мер для самостоятельного отслеживания симптомов COVID-19, наряду с растущим интересом потребителей к личному здоровью и благополучию во время глобальных ограничений, предоставило значительные возможности для рынка носимых устройств, - отметил старший директор по исследованиям Gartner Ранджит Атвал (Ranjit Atwal).

По его словам, «умные наклейки» существуют уже давно, однако их внедрение до 2020 года было медленным по двум основным причинам: во-первых, пользователи и медицинские работники неохотно переходили на инструменты для автоматического введения лекарства, а, во-вторых, развитию этого сегмента препятствовали строгие законодательные нормы в США и других странах.

Переход к электронному здравоохранению, особенно во время COVID-19, изменит представление пользователей об автоматизированном контроле здоровья и увеличит спрос на умные наклейки, — уверен эксперт.

Мировые продажи наушников в 2020 году увеличились более чем в 2,2 раза и достигли $32,7 млрд. Этот подъем связан с массовым переходом людей на удаленную работу, в результате которого сотрудники чаще покупать наушники для видеоконференций. Потребители активно приобретали наушники для смартфонов с целью развлечений и общения с друзьями и близкими по телефону, сказано в исследовании.

Покупки умных часов в 2020 году повысились на 17,6%, до $21,8 млрд, чему во многом способствовало появление новых продуктов этой категории. В 2021 году положительная динамика в сегменте смарт-часов должна сохраниться за счет появления новых процессоров и улучшенных аккумуляторов, которые обеспечивают продолжительное время автономное работы и быструю подзарядку.

По словам специалистов Gartner, одним из драйверов рынка носимой электроники стало развитие инноваций там и появление миниатюрных функциональных устройств. Точность датчиков увеличивается, а немедицинские гаджеты по своей эффективности приближаются к медицинским приборам, что стимулирует продажи различных категорий носимой электроники.

Кроме того, продажи таких устройств будет подстегивать категория людей, которые не хотели бы привлекать внимание к своему заболеванию и приборам, которые они вынуждены носить.

Аналитики IDC оценивают рост мирового рынка носимой электроники в 2020 году на уровне 14% в натуральном исчислении. Поставки устройств, включая смарт-наушники, умные часы и фитнес-браслеты, достигли 396 млн штук, тогда как в 2019-м они были на уровне 345,9 млн.

Директор IDC Рамон Лламас (Ramon Llamas) говорит, что носимые устройства и сервисы будут развиваться параллельно. Носимая электроника идеально подходит для сбора пользовательских данных, и с помощью сервисов владельцы гаджетов смогут получать рекомендации и полезные советы.^[8]

2019

Рост рынка на 89% до 336,5 млн штук — IDC

Объём мирового рынка носимой электроники в 2019 году достиг рекордных 336,5 млн штук, увеличившись на 89% относительно 2018-го. В тройке крупнейших производителей произошло одно изменение — Samsung поднялась на третье место, свидетельствуют данные аналитиков IDC.

Лидером рынка носимых гаджетов осталась Apple, которая в 2019 году увеличила поставки такой продукции на 121,7%, а долю — до 31,7%. Подъём компании обеспечили продажи восстановленных наушников AirPods и новых AirPods Pro, умных часов Apple Watch и аудиорешений под маркой Beats.

Xiaomi осталась на второй позиции в рейтинге, а на третью строчку поднялась Samsung благодаря высокому спросу на смарт-часы Galaxy Active и Active 2, которые расширили клиентскую базу южнокорейского гиганта: если раньше часы Samsung люди покупали в основном для использования общих функций, то теперь ими движет желание заниматься спортом и фитнесом.

Еще одним драйвером роста Samsung стала стратегия продаж своих носимых устройств в комплекте со смартфонами. Кроме того, показатели компании улучшаются за счет подконтрольных брендов JBL, Infinity и др., говорится в исследовании.

В 2018 году третье место в списке крупнейших в мире производителей носимой электроники занимала Fitbit, а год спустя она опустилась на пятое место. При этом компании удалось увеличить поставки устройств на 14,8%. Fitbit вернулась к росту после двух лет спада. Большая часть доходов вендора по-прежнему связана с фитнес-трекерами, однако у Fitbit растут и продажи умных часов — в 2019 году они достигли 6 млн штук благодаря выходу недорогих моделей Versa 2, Versa Lite и Ionic.

Несмотря на политическое давление, Huawei в 2019 году увеличила поставки носимых устройств на 148,8%. Браслеты составили подавляющую долю поставок электроники у компании, но быстрее всего росли продажи смарт-часов, в том числе изделий для детей. Huawei также добавила в свой ассортимент несколько моделей умных беспроводных наушников, чтобы не отставать от конкурентов.

По данным IDC, самые высокие темпы роста на рынке носимой электроники в 2019 году продемонстрировал сегмент hearables. К нему относятся беспроводные стереонаушники со смарт-возможностями, такими как отслеживание физической активности/здоровья, поддержка голосового управления, встроенный переводчик с иностранных языков или дополнительные аудиофункции, наряду с шумоподавлением.

В 2019 году поставки гаджетов в классе hearables подскочили более чем на 250% и составили 170 млн штук. В тройку наиболее быстрорастущих категорий вошли смарт-браслеты (+37,4%; в 2019 году их было выпущено в количестве 69,4 млн штук) и смарт-часы (+22,7%; 92,4 млн единиц).

2019 год стал значительным шагом вперед для мирового рынка носимой электроники, — говорит аналитик IDC Рамон Лламас (Ramon Llamas). — Вокруг Hearables циркулировали важные новости благодаря новым продуктам и увеличению количества смартфонов с поддержкой только беспроводных наушников, что на практике подталкивало пользователей к покупке устройств hearables.

По словам менеджера по исследованиям IDC Mobile Device Trackers Джитеша Убрани (Jitesh Ubrani), мировой рынок носимой электроники становится всё более консолидированным в руках крупных производителей, поскольку Apple и Samsung увеличивают свои доли. Хотя эти гиганты оказывают давление на других участников рынка, мелкие производители по-прежнему предлагают множество инноваций и различий, причем такая ситуация должна сохраниться в обозримом будущем, считает эксперт.^[9]

Продажи портативного аудио меняются

По данным Ассоциации потребительских технологий оптовые продажи MP3-плееров в США упали с 2,93 млрд долларов в 2013 году до 0,77 долларов в 2018 году. Тем не менее, спрос на наушники возрос, а оптовые продажи выросли втрое в период с 2013 по 2018 год.

2018

Рост поставок на 27,5% до 172,2 млн штук — IDC

Аналитики IDC насчитали 172,2 млн носимых устройств, поставленных на мировой рынок в 2018 году. Это на 27,5% больше, чем в 2017-м. Такие данные приводятся в исследовании, выдержки из которого были опубликованы 5 марта 2019 года.

Ключевым катализатором роста рассматриваемого рынка стали носимые в ушах гаджеты. К ним эксперты относят наушники с различными «умными» функциями, а также беспроводные наушники с поддержкой цифровых помощников, которые запускаются при нажатии кнопки или по голосовой команде (например, Apple AirPods, Google Pixel Buds, Bose QC35II).

Рынок носимых в ушах устройств значительно вырос в прошлом году, и мы ожидаем, что это продолжится и в последующие годы, — говорит старший аналитик IDC Mobile Device Trackers Джитеш Убрани. — Это очередное поле битвы для компаний, так как эти типы наушников становятся необходимостью для многих, учитывая исключение разъемов для наушников из современных устройств.

При этом крупнейшим сегментом рынка носимой электроники остаются «умные» часы, отгрузки которых в 2018 году поднялись на 54,3% и составили 29,8% в общем объеме рынка. В этом сегменте, как отметил аналитик IDC Рамон Ламас (Ramon Llamas), лидирует Apple с долей около 50%. За ней следует большая группа компаний, которые в 2018 году увеличили продажи смарт-часов двух- и трехзначными темпами. В результате такой тенденции на рынке появилось множество устройств в разных ценовых категориях, среди которых пользователи могут выбрать подходящие себе устройства, добавил эксперт.

Apple также занимает первое место на всем мировом рынке носимой электроники. Доля компании по итогам 2018 года составила 26,8%, что вдвое больше, чем у ближайшего преследователя — китайской Xiaomi, В лидирующей пятерке наилучшую динамику показала Samsung, которая нарастила поставки носимых устройств на 85,1%.^[10]

Объем рынка в 178,91 млн штук — Gartner

В конце ноября 2018 года аналитическая компания Gartner опубликовала некоторые результаты исследования мирового рынка носимых устройств. Поставки этих гаджетов по итогам 2018 года составят 178,91 млн штук против 140,82 млн годом ранее.

Крупнейшим сегментом рассматриваемого рынка эксперты называют «умные» часы, отгрузки которых в глобальном масштабе достигнут 53 млн единиц или 30% в суммарных продажах носимой электроники. В 2017-м показатель измерялся 41,5 млн.

Выпуск электронных браслетов возрастет с 36 до 38,97 млн штук, а объем сегмента носимых на ушах гаджетов поднимется с 21,49 до 33,44 млн штук.

Следующей по величине категорией носимой электроники являются шлемы и очки виртуальной и дополненной реальности. В 2018 году будет продано порядка 28,4 млн таких устройств, тогда как год назад было реализовано 19,08 млн экземпляров. На «умную» одежду придется чуть более 3% рынка или 5,65 млн единиц по итогам 2018 года, свидетельствуют предварительные данные Gartner.

По словам аналитика Gartner Алана Антина (Alan Antin), в 2018 году цены на Apple Watch остаются стабильно высокими. Однако средняя продажная стоимость смарт-часов будет снижаться — с $222 в 2018 году до $210 в 2022-м — из-за растущего числа дешевых изделий, прогнозирует эксперт.

По его словам, по мере наращивания объемов продаж снижаются производственные издержки и затраты на комплектующие, но сильные бренды, вроде Apple и известных производителей традиционных часов, стараются поддерживать цены на высоком уровне.

В Gartner выделяют четыре типа производителей «умных» часов:

• ведущие бренды на рынке потребительской электроники;
• разработчики модных и традиционных часов;
• поставщики детских моделей;
• стартапы и производители специализированных устройств, работающие в нишевом сегменте.^[11]

2017

Apple вышла в лидеры — IDC

В 2017 году мировые поставки носимой электроники обновили рекорд, а благодаря популярности смарт-часов [[Apple] вырвалась в лидеры рынка, опередив конкурентов Fitbit и Xiaomi. Об этом сообщается в свежем отчете аналитиков IDC, опубликованном 1 марта 2018 года.

По данным экспертов, в 2017 году производители выпустили в общей сложности 115,4 млн носимых устройств, что на 10,3% больше показателя 2016 года, когда отгрузки были в пределах 104,6 млн единиц. Вместе с тем, специалисты обратили внимание на падение темпов роста.

Годовой подъем на 10,3% в 2017-м - существенное замедление по сравнению с прибавкой на 27,3%, зарегистрированной в 2016 году. Однако тренд отнюдь не связан с уменьшением интереса. Спад стал результатом того, что многим вендорам, которые полагались на старые версии устройств, в конце концов пришлось покинуть рынок. В то же время оставшиеся игроки, включая многочисленные стартапы, не только с успехом заменили ушедших, но и с помощью своих новинок способствовали более тесному внедрению носимой электроники в повседневную жизнь людей. Следующее поколение носимых устройств будет еще более передовым, и по сравнению с ним гаджеты 2016 года покажутся нелепыми и примитивными, — комментирует исследование аналитик IDC Рамон Лламас (Ramon Llamas).

Также специалист добавил, что Apple стремительно вышла на первое место рейтинга производителей носимой электроники.

Интерес к смарт-часам продолжает усиливаться, и Apple имеет все возможности, чтобы воспользоваться растущим спросом. За последние несколько кварталов потребители успели стать более искушенными, и Apple обернула в свою пользу востребованность функций сотовой связи и сервисов потокового вещания мультимедийного контента, — отметил Лламас.

Поставки и рыночную долю Apple Watch по итогам 2017-го аналитики оценили в 17,7 млн и 15,3% соответственно. Ближайшие преследователи Xiaomi и Fitbit отстали примерно на 2 млн устройств и финишировали с результатами 13,6% и 13,3%.^[12]

Рост на 10% до 113,2 млн штук — данные IDC

20 декабря 2017 года аналитики IDC опубликовали исследование, согласно которому глобальные годовые поставки носимой электроники вырастут более чем на 10%.

По оценкам экспертов, в 2017 году производители выпустят в общей сложности 113,2 млн гаджетов, предназначенных для ношения на теле, против 102,4 млн штук годом ранее. До 2021 года рынок будет расти в среднем на 18,4% в год.

Крупнейшим сегментом аналитики называют фитнес-трекеры, отгрузки которых в 2017 году ожидаются на уровне 45 млн единиц, что будет соответствовать почти 40% рынка.

Второе место по объему поставок (31,6 млн штук) займут «умные» часы, такие как Apple Watch. Рост этой продуктовой категории эксперты связывают с появлением поддержки сотовой связи во многих аппаратах, выходом устройств от модных брендов и расширением функциональности детских электронных приспособлений. Если раньше последние использовались в основном для отслеживания местоположения, то теперь они позволяют детям играть в игры, запускать приложения и общаться с друзьями.

По мнению аналитика IDC Рамона Лламаса (Ramon Llamas), вся носимая электроника в будущем станет более многофункциональной и сможет не только следить за физической активностью и показателями здоровья, но и обеспечивать связь и повышать производительность.

В исследовании говорится, что в 2017 году будет выпущено 29,9 млн гибридных часов, в которых сочетаются возможности традиционных наручных часов и компьютеризированные функции. По мнению исследователей, объем этого сегмента будет расти благодаря уникальной базе клиентов и широкой дистрибуторской сети, которая есть у модных брендов.

Аналитики ожидают по итогам 2017 года поставки 2,4 млн экземпляров «умной» одежды и 1,7 млн смарт-наушников. Последние среди всех сегментов будут демонстрировать самый высокий ежегодный рост продаж до 2021 года — почти на 60%.^[13]

Объем сегмента анализа данных с носимой электроники в $247 млн

В 2017 году сервисы по анализу данных с носимой электроники принесут около $247 млн, а к 2022 году объем данного рынка в деньгах достигнет $838 млн. Такой прогноз 19 декабря 2017 года сделали в аналитической компании ABI Research.

Традиционные носимые устройства, такие как фитнес-браслеты, собирают разнообразную информацию о пользователе - измеряют пульс на протяжении дня, подсчитывают число пройденных шагов и т. д. Анализ этих данных с помощью специализированных приложений позволяет пользователям получать рекомендации относительно физической активности и превентивные оповещения.

В ближайшем будущем эксперты ожидают рост популярности сервисов по анализу данных с носимой электроники: выручка от них в период с 2017-го по 2022-й будет в среднем увеличиваться более чем на 27%.

Специалисты видят множество сценариев использования данных с носимой электроники. Например, в здравоохранении анализ информации, полученной от большого числа пациентов, позволяет заранее предупреждать врачей о том, кому из больных может потребоваться срочная помощь. Потребителям, работникам компаний и спортсменам анализ данных с носимых гаджетов дает возможность оценить свою физическую форму и активность, что, в свою очередь, позволяет улучшить результаты. Руководителям компаний аналитика помогает в понимании рабочих процессов и подсказывает, как улучшить производительность труда. Применение есть даже в юридической сфере: анализ физической активности истца после травмы позволяет оценить серьезность вреда, причиненного потерпевшему.

Среди компаний, уже предоставляющих такого рода аналитические сервисы, эксперты перечислили компании Catapult Sports, Emu Analytics, Sentrian и Vivametrica. Также в ABI отметили, что анализом собранных данных занимаются и сами производители носимой электроники.^[14]

2016: Новый рекорд — данные IDC

2 марта 2017 года аналитическая компания IDC представила некоторые результаты исследования мирового рынка носимой электроники. Продажи этих устройств оказались рекордными благодаря выходу на рынок новых производителей и обновлению ассортимента действующими игроками.

В 2016 году по всему миру было выпущено 102,4 млн гаджетов, предназначенных для ношения на теле, что на 25% больше относительно 2015-го.

Как и любой технологический сектор, рынок носимой электроники претерпевает изменения, — говорит аналитик IDC Рамон Лламас (Ramon Llamas). — Базовые устройства, которые первоначально использовались лишь для подсчета шагов, трансформируются в многофункциональные носимые девайсы, объединяя медицинские и фитнес-возможности с уведомлениями в смартфонах. Этого достаточно, чтобы размыть границы между большинством «умных» устройств до того уровня, где первое поколение смарт-часов не было лучше многих современных фитнес-трекеров.

В исследовании отмечается, что в 2016 году рынок носимой электроники развивался за пределами традиционных гаджетов, носимых на запястье. К примеру, ушные устройства и «умная» одежда с сенсорами заняли по 1% суммарных поставок на рынке. Хотя эти доли очень малы, они могут предвещать освоение указанных нишевых сегментов известными вендорами в 2017 году.

Пятерка крупнейших производителей носимой электроники по итогам 2016 года не изменилась. Fitbit осталась лидером, хотя доля компании снизилась с 26,8% до 22%. На втором месте осталась Xiaomi (15,4%), на третьем — Apple (10,5%). Следом расположились Garmin и Samsung Electronics с показателями 5,9% и 4,3% соответственно.

Остальные производители, как отмечают исследователи, являются новичками. Среди них в IDC обращают внимание на компании Fossil с ее суббрендами, BBK и Li-Ning. ^[15]

Примечания