Содержание |
Хроника
2024
Объем мирового рынка платформ онлайн-кредитования за год превысил $12 млрд
В 2024 году расходы на глобальном рынке платформ для цифрового (онлайн) кредитования достигли $12,07 млрд. Почти треть от общемировых затрат пришлась на североамериканский регион. Об этом говорится в материалах Fortune Business Insights, опубликованных в начале ноября 2025 года.
Платформы онлайн-кредитования — это веб-сайты и мобильные приложения банков и микрофинансовых организаций, которые позволяют получить заемные средства, не посещая офис. Такие сервисы упрощают процесс кредитования как в корпоративном секторе, так и в потребительском сегменте.
Одним из основных драйверов рынка аналитики называют повсеместное внедрение цифровых финансовых услуг. Подобные инструменты повышают доступность банковских сервисов, а также улучшают качество обслуживания клиентов. Положительное влияние на отрасль оказала пандемия COVID-19, которая нарушила работу кредитных организаций и привела к самоизоляции людей по всему миру: это подтолкнуло финансовые учреждения к более активному использованию цифровых каналов взаимодействия с потребителями.
Увеличение инвестиций в передовые технологии — еще один фактор роста. Финансовые учреждения тратят огромные средства на интеграцию искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейна. Нейросети способны с высокой эффективностью обрабатывать огромные массивы финансовой информации: это обеспечивает возможность прогнозной аналитики, а также помогает оценивать кредитные риски. Кроме того, благодаря ИИ расширяются возможности персонализированного обслуживания: анализируя историю обращений и транзакций конкретного клиента, нейросети могут предлагать наиболее подходящие ему кредитные продукты. Такой подход повышает лояльность потребителей, что способствует увеличению выручки игроков рынка.Международный конгресс по anti-age и эстетической медицине — ENTERESTET 2026 
Вместе с тем выделяются и сдерживающие факторы. Это, в частности, неразвитая и устаревшая ИТ-инфраструктура. Внедрение платформ онлайн-кредитования может повлечь за собой дополнительные затраты на модернизацию систем и высокие эксплуатационные расходы: поэтому многие организации не спешат развертывать такие сервисы. В некоторых регионах наблюдаются ограниченные возможности подключения к высокоскоростным проводным интернет-каналам и недостаточный уровень покрытия мобильными сетями, что ухудшает качество обслуживания. Существуют также проблемы, связанные с обеспечением информационной безопасности. Многие потребители не решаются давать согласие на передачу своей финансовой информации, особенно в странах, где отсутствует строгое законодательство о защите персональных данных.
Рынок сегментирован на собственно выдачу кредитов, управление бизнес-процессами, аналитику кредитования, анализ рисков и пр. В 2024 году наибольшую долю выручки обеспечило первое из перечисленных направлений — 29,9%, или $3,61 млрд. Вместе с тем самые высокие темпы роста фиксируются по направлению аналитики кредитования. По способу развертывания выделяются локальный и облачный секторы: первый преобладает с результатом $6,94 млрд. С географической точки зрения лидирует Северная Америка с 31,98%, или $3,86 млрд. Крупными отраслевыми игроками в глобальном масштабе значатся:
- Affirm Holdings;
- Afterpay;
- Bread;
- Finastra;
- Klarna;
- LendingClub;
- Lendingkart;
- Pine Labs;
- Upstart Holdings;
- Flexiti;
- PayPal Credit;
- MoneyTap.
В 2025 году объем рынка платформ онлайн-кредитования, по мнению аналитиков, достигнет $13,96 млрд. Специалисты Fortune Business Insights полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) окажется на уровне 19,38%. Таким образом, к 2032 году расходы могут подняться до $48,26 млрд.[1]
Объем мирового рынка цифровых решений для кредитования за год вырос на 28% и достиг $20,27 млрд
По итогам 2024 года расходы на глобальном рынке цифровых решений для кредитования составили $20,27 млрд. Это примерно на 28% больше по сравнению с предыдущим годом, когда затраты оценивались в $15,8 млрд. Отраслевые тенденции рассматриваются в обзоре Market Research Future, с которым TAdviser ознакомился в начале марта 2025 года.
Одним из главных драйверов рассматриваемого рынка аналитики называют всплеск внедрения финтех-решений. Все большую популярность набирают приложения мобильного банкинга, цифровые кошельки и платформы онлайн-кредитования. Потребители отдают приоритет удобству и быстрому доступу к финансовым услугам, что стимулирует развитие отрасли.
Банки вкладывают значительные средства в инновационные технологии, такие как искусственный интеллект, машинное обучение и блокчейн, которые улучшают процессы обслуживания клиентов при одновременном обеспечении высокого уровня безопасности. В области кредитования алгоритмы ИИ помогают анализировать огромные массивы данных, выявляя сложные взаимосвязи и улучшая прогнозирование вероятности возврата кредита. Благодаря этому банки могут точнее определить кредитоспособность заемщика, что снижает риск неплатежей и повышает эффективность управления кредитными активами. Кроме того, ИИ позволяет генерировать индивидуальные предложения и значительно ускоряет процесс принятия решений по выдаче кредитов.
Стартапы по всему миру используют цифровые технологии для предоставления персонализированных кредитных продуктов и услуг, привлекая более молодую и технически подкованную клиентскую базу. При этом партнерства между технологическими компаниями и финансовыми организациями способствует развитию инновационных сервисов, которые способны удовлетворить меняющиеся ожидания потребителей. Изменения в регулировании подталкивают традиционные финансовые учреждения к принятию более гибких и эффективных моделей кредитования, что дополнительно способствует росту спроса на цифровые решения.
Авторы исследования выделяют четыре ключевых рыночных сегмента: это равноправное кредитование, цифровые платформы кредитования, блокчейн и ИИ в кредитовании. В 2023 году на первое из перечисленных направлений пришлось примерно $5 млрд. Еще около $6 млрд принесли цифровые платформы кредитования, тогда как блокчейн-решения обеспечили вклад в размере $2,64 млрд. Выручка в области ИИ оценивается в $2 млрд. Крупными игроками глобального рынка названы:
- Prosper Marketplace;
- NerdWallet;
- Affirm;
- PayPal;
- Square;
- SoFi;
- Credit Karma;
- Funding Circle;
- Zopa;
- Ant Financial;
- Lendio;
- Upstart;
- Credible;
- Kabbage;
- LendingClub.
С географической точки зрения в 2023-м лидировала Северная Америка, где выручка составила $6,4 млрд: регион доминирует благодаря передовому технологическому ландшафту и зрелой финансовой инфраструктуре. Далее следует Европа с $4,2 млрд, а замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $3,5 млрд. Южная Америка обеспечила вклад в размере $0,9 млрд, Ближний Восток и Африка — примерно $0,8 млрд.
В целом развитие рынка обусловлено цифровизацией, изменением потребительских предпочтений и потребностью в более эффективных финансовых решениях, которые открывают широкие возможности для всех сегментов отрасли. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 13,88%. В результате, к 2034 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $74,4 млрд.[2]
Примечания
