Содержание |
Основная статья: Мосбиржа
Хроника
2023
Рост прибыли на 67,5% до 60,77 млрд рублей
Чистая прибыль Московской биржи в 2023 году составила 60,77 млрд рублей, что на 67,5% больше, чем годом ранее. Об этом пресс-служба площадки сообщила 26 февраля 2024 года.
Из материалов Мосбиржи следует, что ее комиссионный доход в 2023 году достиг 52,2 млрд рублей, что на 39,4% превосходит показатель годичной давности. Подъем произошел благодаря высокой клиентской активности, а также запуску новых продуктов и услуг, сообщила биржа. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов Мосбиржи по итогам 2023 года достигла 50%.
Операционные расходы Московской биржи в 2023 году увеличились на 20,2% в сравнении с 2022-м, до 28,7 млрд рублей, за счет дополнительных начислений резервов на выплату премий и реализации программы долгосрочного поощрения после пересмотра системы вознаграждения, а также маркетинговых расходов, связанных с платформой «Финуслуги».
Существенно увеличились комиссионные доходы на рынке акций в 2023 году - на 113,2%, до 6,96 млрд рублей. Капитализация рынка акций на конец 2023 года составила 58,1 трлн рублей. Объем торгов увеличился на 30,9%, до 23 трлн рублей. В 2023 году на Мосбирже было проведено восемь IPO и четыре SPO, также был предоставлен листинг для одной компании.
Комиссионный доход от расчетно-депозитарных услуг по итогам 2023 года вырос на 24,5%, до 9,72 млрд рублей. Рост объясняется в первую очередь увеличением средней стоимости активов на хранении на 19,9%. Комиссионные доходы на срочном рынке в 2023 году увеличились на 79,2, до 6,7 млрд рублей, сообщила пресс-служба площадки.
По собственным данным Мосбиржи, в 2023 году 7 млн новых частных инвесторов открыли брокерские счета, в результате их общее количество на конец года достигло 29,7 млн человек.[1]
Рост объема торгов на 24% до 1,3 квадриллиона рублей
Оборот торгов на Московской бирже за 2023 год вырос на 24% в сравнении с 2022-м и превысил 1,3 квадриллиона рублей. Показатель стал рекордным, сообщила пресс-служба площадки 10 января 2024 года.
Уточняется, что рекордные объемы торгов по итогам 2023 года были зафиксированы на денежном и фондовом рынках, а также в сегменте облигаций. На денежном рынке объем торгов за 2023 составил 837,6 трлн рублей (плюс 24,5% к уровню 2022-го), на фондовом — 62,9 трлн (плюс 69%). В то же время на рынке ценных бумаг показатель вырос вдвое в годовом выражении и достиг отметки в 39,9 трлн рублей.
Лучшую динамику по объему торгов в 2023 году показал товарный рынок. Он вырос в 2,7 раза по сравнению с 2022 годом, до 520 млрд рублей. Этому способствовал рост рынка драгметаллов в 3,8 раза, до 470 млрд рублей.. Рынок зерна и сахара, напротив, за год сократился на 30%, до 50 млрд рублей.
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 39,87 трлн рублей против 19,6 трлн рублей в 2022 году. Среднедневной объем торгов бондами в 2023 году вырос с 77,6 млрд до 133,3 млрд рублей.
На срочном рынке объем торгов по итогам 2023 года вырос с 77,9 трлн до 80,74 трлн рублей. Объем торгов на валютном рынке в 2023 году составил 328 трлн рублей по сравнению с 267,8 трлн рублей в 2022 году. Среднедневной объем торгов на валютном рынке по итогам 2023 года вырос с 1,06 трлн до 1,84 млрд рублей.
По итогам 2023 года количество открытых на Московской бирже брокерских счетов увеличилось на 10,7 млн и достигло 38,3 млн, сообщила площадка. Число имеющих счета физических лиц выросло на 6,1 млн, до 22,9 млн человек. Частные инвесторы заняли долю в 59% в объеме торгов акциями к концу 2023 года, при этом в декабре 2022-го показатель измерялся 76%.[2]
2022
Рост чистой прибыли на 29,2% до 36,3 млрд рублей
Чистая прибыль Мосбиржи за 2022 год выросла на 29,2% относительно 2021-го и достигла 36,3 млрд рублей. Такие данные торговая площадка обнародовала 10 марта 2023 года.
Капитализация рынка акций на Мосбиржи к 31 декабря 2022 года составила 38,4 трлн рублей ($530,1 млрд). Комиссионные доходы за год снизились на 37,2% на фоне соответствующего сокращения объемов биржевых торгов в связи со сворачиванием операций нерезидентов.
Комиссионные доходы на рынке облигаций снизились на 17,6% вслед за сокращением объемов торгов на 30,9% (без учета размещения однодневных облигаций). Объемы первичного рынка (без учета размещения однодневных облигаций) уменьшились на 25,4% в основном за счет снижения размещения облигаций федерального займа и облигаций Банка России в условиях меняющихся процентных ставок. Объемы на вторичном рынке сократились на 35,5%. Динамика эффективной комиссии была обусловлена смещением оборота в более доходные режимы торгов на базе центрального контрагента, пояснили на Мосбирже.
Комиссионные доходы на валютном рынке выросли на 35,1% при снижении объемов торгов на 16,8%. Объем спот-сделок вырос на 5,5%, а операций своп сократился на 26,2%. Динамика эффективной комиссии обусловлена двумя основными факторами: смещением структуры торгов в более доходный сегмент спот, а также введением с 1 августа обновленной линейки тарифов, способствующей улучшению ликвидности и поддерживающей эффективную комиссию.
Комиссионные доходы на денежном рынке снизились на 18,8%, несмотря на увеличение объемов торгов на 41,2%. Изменение эффективной комиссии в основном объясняется сокращением средних сроков сделок репо на 38%. Объем торгов репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 58,8%, до 133 трлн рублей. Объем сделок репо с ЦК вырос на 22,6%. Комиссионные доходы на срочном рынке снизились на 28,0% при сокращении объемов торгов на 50,9% вслед за сворачиванием операций нерезидентов. Расхождение в динамике комиссионного дохода и объемов торгов обусловлено смещением структуры торгов в сторону валютных деривативов, а также новой асимметричной структурой тарифов, запущенной в июне 2022 года.[3]
Рост годового объема торгов на 4,6%
Совокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2022 года вырос на 4,6% и достиг 1,1 квадриллиона рублей. Это является максимальным показателем за всю историю биржевых торгов, сообщила пресс-служба площадки 4 января 2023 года.
Наиболее высокую динамику объема торгов по итогам 2022 года продемонстрировали денежный рынок (рост на 41,2%) и рынок зерна и сахара (рост в 4,9 раза, до 71,1 млрд рублей). Среднедневной объем торгов на рынке агропродукции в 2022 году составил 280,9 млн рублей (57,1 млн рублей в 2021-м).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 19,6 трлн рублей против 22,4 трлн рублей в 2021 году. Среднедневной объем торгов упал до 77,6 млрд рублей с 88 млрд рублей в 2021 году.
В 2022 году индекс Мосбиржи снизился на 43,1%. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями сократился с 30 трлн до 17,6 трлн рублей.
74% от free float (бумаги в свободном обращении) российского рынка акций приходится на «недружественных нерезидентов», говорил бывший первый зампред ЦБ, а ныне глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов.
На срочном рынке объем торгов по итогам 2022 года упал с 158,5 трлн рублей до 77,9 трлн рублей. Среднедневной объем торгов — 307,8 млрд против 621,7 млрд рублей в 2021 году.
Объем торгов на валютном рынке в 2022 году составил 267,8 трлн рублей, при этом в 2021 году этот показатель достигал 322 трлн рублей. Объем торгов инструментами спот увеличился на 5,5%, до 100,4 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов составил 167,5 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке по итогам 2022 года снизился с 1262,9 млрд до 1 058,6 млрд рублей.
Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 122,8 млрд рублей против 209,2 млрд рублей в 2021 году. Объем торгов золотом в 2022 году оценивается в 118,7 млрд рублей (32,3 тонн), серебром — в 4,1 млрд рублей (78,7 тонн).[4]
Рекордное падение торгов в октябре
Московская биржа сообщила о рекордном падении объемов торгов за октябрь 2022 г. Всего объем торгов составил 71,7 трлн рублей — после 74,3 трлн в сентябре. Торги на фондовом рынке просели до 2 трлн рублей с 2,5 трлн в сентябре. На акции, депозитарные расписки и паи пришлось 1 трлн рублей после 1,5 трлн в сентябре.
2021
17 млн физлиц, открывших брокерские счета
Количество физических лиц, открывших брокерские счета на Московской бирже, по итогам 2021 года достигло около 17 млн человек, что соответствует более 10% населения РФ. Ими открыто 27,7 млн счетов. За год число частных клиентов на торговой площадке удвоилось (в конце 2020-го было 8,8 млн), сообщила ее пресс-служба 13 января 2022 года.
Отмечается, что активность частных инвесторов в 2021 году достигла максимального уровня за всю историю наблюдений – ежемесячно сделки заключали более 2 млн человек (847 тыс. в 2020 году). Председатель правления Мосбиржи Юрий Денисов считает, что к концу 2022 года количество уникальных клиентов площадки может достигнуть 25 млн.
В 2021 году на активность частных инвесторов пришлось 40% объема торгов акциями и 10,1% объема торгов облигациями на Мосбирже. На спот-рынке валюты их доля составила 12,4%, на срочном рынке – 43,4%. Частные инвесторы вложили в акции на Мосбирже 532 млрд рублей, в облигации — 819 млрд рублей.
Частные инвесторы вложили в 2021 году в российские ценные бумаги на Московской бирже 1,35 трлн рублей. В тройке самых популярных российских акций по количеству акционеров среди частных инвесторов, зарегистрированных на Мосбирже с 2015 года, оказались акции Сбербанка (1,2 млн человек), «Газпрома» (979 000 человек) и ВТБ (590 000).
По итогам 2021 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) составляет 4,9 млн. За 2021 год открыто более 1,4 млн ИИС. Оборот по счетам ИИС за 2021 год – 1,6 трлн рублей, в структуре оборота 87,4% составили сделки с акциями, 5,4% – с облигациями, 7,2% – с биржевыми фондами.
Регионы – лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (527,2 тыс.), Московская область (298 тыс.) и Санкт-Петербург (228,6 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (159,3 тыс. счетов), Республика Башкортостан (155,6 тыс. счетов) и Краснодарский край (144,8 тыс. счетов).[5]
Рост совокупного объема торгов на 6,6% до 1,01 квадриллиона рублей
Cовокупный объем торгов на рынках Московской биржи по итогам 2021 года вырос на 6,6% и составил 1,01 квадриллиона рублей. Годовой объем операций на рынках биржи перешагнул отметку в один квадриллион рублей. Об этом биржа сообщила 4 января 2022 года
Высокие объемы торгов по итогам 2021 года зафиксированы на рынке акций – 30 трлн рублей (рост на 25,5%), срочном рынке – 158 трлн рублей (рост на 21,7%) – и денежном рынке – 474 трлн рублей (рост на 11,1%), а также на рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) – 2,8 трлн рублей (рост в 4,8 раза) – и рынке драгоценных металлов – 209,2 млрд рублей (рост в четыре раза).
В 2021 году на Московской бирже состоялось шесть IPO и 12 SPO на общую сумму более 500 млрд рублей (+96% к 2020 году).
В 2021 году на Московской бирже размещены 885 облигационных займов на общую сумму 12,3 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 3,8 трлн рублей.
Основной индикатор фондового рынка России Индекс МосБиржи вырос по итогам года на 15,1%.
Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями вырос на 25,5%, до 30,0 трлн рублей, что является рекордным показателем за всю историю биржевых торгов (23,9 трлн рублей в 2020 году). Среднедневной объем торгов вырос на 23,0%, составив 117,6 млрд рублей (95,6 млрд рублей в 2020 году).
Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями составил 18,6 трлн рублей (26,2 трлн рублей в 2020 году). Среднедневной объем торгов – 73,0 млрд рублей (104,6 млрд рублей в 2020 году).
Объем торгов на срочном рынке вырос на 21,7% и достиг 158,0 трлн рублей, что является максимальным значением за всю историю торгов (129,9 трлн рублей в 2020 году), или 2,1 млрд контрактов (2,1 млрд контрактов в 2020 году). Среднедневной объем торгов составил 619,6 млрд рублей (519,5 млрд рублей в 2020 году).
Объем торгов фьючерсными контрактами составил 2,0 млрд контрактов, опционными контрактами – 54,0 млн контрактов.
Объем открытых позиций на срочном рынке на конец года увеличился на 41,5% и составил 793,3 млрд рублей (560,5 млрд рублей по итогам 2020 года).
Объем торгов на рынке СПФИ вырос в 4,8 раза и составил 2 811,9 млрд рублей.
Объем торгов на валютном рынке составил 319,8 трлн рублей (328,9 трлн рублей в 2020 году). На торги инструментами спот пришлось 95,2 трлн рублей, на сделки своп и форварды – 224,6 трлн рублей.
Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 254,1 млрд рублей, или 17,0 млрд долларов США, по сравнению с 1 315,8 млрд рублей (18,2 млрд долларов США) в 2020 году.
Объем торгов на денежном рынке вырос на 11,1% и составил 474,0 трлн рублей, что стало абсолютным рекордом за все время проведения торгов (426,8 трлн рублей в 2020 году). Среднедневной объем операций – 1 859,0 млрд рублей (1 707,1 млрд рублей в 2020 году).
В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом вырос на 11,1%, до рекордных 271,0 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия увеличился на 11,6%, до 83,8 трлн рублей, что является максимальным значением за всю историю.
Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в четыре раза, до рекордных 209,2 млрд рублей (52,6 млрд рублей в 2020 году), в том числе объем торгов золотом – 206,8 млрд рублей (48,5 т), серебром – 2,4 млрд рублей (40,2 т).
История
2023: Доля Мосбиржи упала ниже 50% от общего объема торгов валютой в России
По итогам второго–третьего кварталов 2023 года более половины объема валютных торгов в России приходится на внебиржевой рынок, тогда как вклад валютной секции Московской биржи упал ниже 50%. Об этом говорится в отчете Банка России, обнародованном 30 ноября 2023 года.
В документе сказано, что биржевой валютный рынок характеризуется высоким объемом торгов, который в 2023-м превышает докризисные значения. В частности, в 2021 году среднемесячный объем торгов составлял 7,8 трлн рублей, а по итогам первых 10 месяцев 2023-го — 8,3 трлн рублей. Сокращение объемов торгов долларами США (доля пары USD/RUB снизилась до 35% в октябре 2023 года) компенсируется растущими оборотами по валютным парам с юанем (доля пары CNY/RUB достигла 39% объема торгов).
 | Мы всегда мониторим возможные риски и ведем работу с участниками рынка, в том числе с Московской биржей, на случай введения возможных санкций. В целом нужно отметить, что, конечно, вопрос в части Мосбиржи — это торговля валютой. Но хотела сказать, что у нас уже сейчас существенная часть торгов на валютном рынке на российском, больше половины сейчас уже приходится на внебиржевой рынок, — говорит директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова. |  |
По ее словам, компании и финансовый сектор постепенно адаптируются к санкциям и меняют каналы трансграничных расчетов, чтобы уменьшить подверженность новым ограничениям. Доля экспортной выручки крупнейших компаний в «токсичных» валютах сократилась с 96% в начале 2022 года до 17% в сентябре 2023-го.[6]
2020
Рост комиссионных доходов на 30,9%, до 34,3 млрд рублей, прибыль - 25,17 млрд рублей
Комиссионные доходы «Московской биржи» по итогам 2020 года выросли до рекордных 34,3 млрд рублей. Это на 30,9% больше показателя годичной давности. Рост произошёл за счет увеличения объёма комиссий на всех рынках, поясняется в сообщении группы.
Чистая прибыль «Мосбиржи» в 2020 году оказалась равной 25,17 млрд рублей, что на 24,6% больше прибыли в 2019-м. По этому показателю биржа вернулась к уровню 2016 года, но тогда основной результат площадки формировали процентные доходы. Чистые процентные доходы уменьшились на 15,3%, до 14,2 млрд рублей, в чём площадка винит снижение процентных ставок.
Из отчета за 2020 год также следует, что доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи по итогам 2020 года составила 71%. Операционные расходы увеличились на 8,5%, оставшись в рамках прогнозного диапазона.
«Московская биржа» отметила выросшую свою значимость как основной площадки по привлечению капитала российским бизнесом. 170 компаний, из которых 48 вышли на рынок впервые, разместили 688 выпусков облигаций почти на 4 трлн рублей. Почти 5 млн новых частных инвесторов открыли брокерские счета в 2020 году, в результате их общее количество к концу декабря достигло 8,8 млн.
| | Несмотря на пандемию, прошлый год стал очень успешным для «Московской биржи» и всего российского рынка капитала, — говорит председатель правления группы Юрий Денисов, чьи слова приводятся в сообщении биржи. — Через размещения акций и облигаций на нашей площадке российский бизнес привлек более 4 трлн рублей институциональных и частных инвестиций. Увеличение времени торгов, запуск новых инструментов, в том числе иностранных акций, еврооблигаций, деривативов, существенно расширили возможности для инвесторов по торговле на бирже.[7] | |
Число частных инвесторов выросло на 5 млн до рекордных 8,8 млн
В 2020 году на Московской бирже зарегистрировалось 5 млн частных инвесторов, что больше, чем за все предыдущие годы в совокупности. В результате число физических лиц, имеющих брокерские счета на торговой площадке, выросло до рекордных 8,8 млн.
По итогам 2020 года объем торгов на рынке акций достиг исторического максимума и составил 23,9 трлн рублей, что почти вдвое больше результата 2019 года. При этом доля частных инвесторов в объеме торгов акциями в 2020 году составила 40,6%, в объеме торгов облигациями — 13%, на спот-рынке валюты — 12,3%, на срочном рынке — 42%.
По итогам 2020 года количество открытых индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) достигло 3,5 млн. За 2020 год открыто более 1,8 млн ИИС. Оборот по счетам ИИС превысил 1,4 трлн рублей, в структуре оборота 85,6% составили сделки с акциями, 10,1% — с облигациями, 4% — с биржевыми фондами.
Регионы — лидеры по количеству открытых ИИС: Москва (378,3 тыс.), Московская область (208,5 тыс.) и Санкт-Петербург (158,5 тыс.). Из остальных регионов в топ-3 вошли Свердловская область (115 тыс. счетов), Республика Башкортостан (113,3 тыс. счетов) и Краснодарский край (98,5 тыс. счетов).
В 2020 году частные инвесторы вложили в акции на Мосбирже 301 млрд рублей. Вложения в облигации составили 617 млрд рублей. Наибольшая доля вложений в долговые бумаги — 88,5% — приходилась на корпоративные облигации, 7,5% — на государственные облигации (6,5% составили ОФЗ и 1% — региональные облигации), 4% — на еврооблигации.
В «портфель частного инвестора» вошли акции «Газпрома» (23,1%), «Лукойла» (11,8%), «Норникеля» (11,3%), обыкновенные и привилегированные акции «Сбера» (10,5% и 8% соответственно), акции «Аэрофлота» (8,2%), ценные бумаги Mail.ru Group (7,4%). Из иностранных ценных бумаг инвесторы выбирали акции Alibaba (29,5%), Pfizer (11,6%), Apple (11,1%), Tesla (9,9%), Intel (8%), Boeing (7,7%), Amazon (7%).[8]
Убытки трейдеров на 1 млрд руб из-за неготовности системы биржи к отрицательным ценам на нефть
Московская биржа отказалась пересматривать убытки 700 своих инвесторов. Каждый из них потерял от 100 тыс. до 15 млн рублей на контрактах с американской нефтью WTI, которая торговалась в отрицательной зоне (упала на минус $37,6). Общая сумма убытков больше 1 млрд рублей.
Система биржи 20 апреля 2020 г не позволяла подать заявки ниже $8,84, клиенты не смогли продать нефть WTI. Она была не готова к отрицательным ценам, хотя предупреждения были.
На следующий день майский контракт по нефти WTI закрылся по цене 1,5 доллара, но Мосбиржа отказалась проводить торги 21 апреля и объявила на сайте цену контракта - минус 37,6 долларов. Объяснив это заботой о клиентах.
Сотни клиентов собираются судиться с биржей, с них теперь требуют оплатить миллионные убытки. Биржа не хочет признавать неготовность к отрицательным ценам и тратить страховые фонды. В отличие от России, в США брокеры взяли на себя огромные убытки (от 88 млн долларов) от форс-мажора.
2019: Мосбиржа зафиксировала рекордный приток частных инвесторов - 1,9 млн человек
Падение ставок банковских вкладов, мощный «бычий» тренд на российском фондовом рынке и бурное развитие инвестиционных мобильных приложений привели к рекордному притоку частных инвесторов на Московскую биржу в 2019 году. Их количество удвоилось: за год счета на Мосбирже открыли 1,9 млн человек – теперь их 3,86 млн, сообщила биржа «Ведомостям».
Приток инвесторов ускоряется год от года: за 2018 год на бирже зарегистрировались 645 000 человек, за 2017 год – чуть больше 207 000 клиентов.
2018: Дивиденды по итогам года 17,5 млрд руб
Биржа остается достаточно эффективным предприятием даже в непростых экономических условиях. С 2011 года ее чистая прибыль выросла втрое, хотя и снижается в последние три года. Также биржа продолжает платить высокие дивиденды. В частности, по итогам 2018 года набсовет предлагает заплатить 17,5 млрд руб., то есть 89% от чистой прибыли.
Примечания
- ↑ Мосбиржа увеличила годовую чистую прибыль на 67,5%
- ↑ Московская биржа подвела итоги торгов в декабре 2023 года
- ↑ Московская биржа объявляет финансовые результаты за 2022 год
- ↑ Московская биржа подвела итоги торгов в 2022 год
- ↑ инвесторы вложили в 2021 году в российские ценные бумаги на Московской бирже 1,35 трлн рублей
- ↑ Доля Мосбиржи упала ниже 50% от общего объема торгов валютой в России
- ↑ Московская биржа объявляет финансовые результаты 2020 года
- ↑ Почти 5 млн человек стали инвесторами на Московской бирже в 2020 году
