Разработчики: | Винвестор (Winvestor) |
Дата премьеры системы: | 2020/08/17 |
Отрасли: | Интернет-сервисы, Финансовые услуги, инвестиции и аудит |
Технологии: | CRM, Видеоконференцсвязь |
Основные статьи:
Sovetnik.io – онлайн-платформа личных кабинетов для независимых инвестиционных советников, финансовых консультантов и их клиентов.
2022: Модули Sovetnik.io
Благодаря платформе Sovetnik.io советники могут полностью уйти в "диджитал" без затрат на разработку собственных ИТ: проводить онлайн-встречи, составлять инвестиционные рекомендации в несколько кликов и экономить время на отчётах.
Модули системы (по данным на январь 2022 года):
- CRM
- White label
- Мониторинг инвестиционных портфелей клиента
- Удобная сдача отчетности в Банк России
- Электронный документооборот
- Видеоконференции, чат, интеграция с Telegram
- Инвестиционные рекомендации
- Персональное финансовое планирование
- Интеграция с брокерами для автоматического подтягивания данных о портфеле
Пользователями платформы – инвестиционные советники, включенные в реестр Банка России, и квалифицированные финансовые консультанты.
2020: Запуск платформы Sovetnik.io
Финтех-стартап «Винвестор» 17 августа 2020 года сообщил о том, что запустил в России онлайн-платформу Sovetnik.io. Сервис поможет частным инвесторам управлять капиталом по рекомендациям инвестиционных советников, сертифицированных Банком России.
Цифровая платформа позволяет автоматизировать сферу инвестиционного консультирования: от профилирования клиента до видеоконсультаций и отчетности Банку России.
Sovetnik.io делает более доступными услуги инвестиционных советников и решает проблему частных инвесторов, которым не хватает времени и достаточного опыта для совершения сделок на фондовом рынке. На 17 августа в России оказывать услуги по инвестиционному консультированию могут всего девять независимых советников. Они соответствуют требованиям российского законодательства и включены в единый реестр инвестиционных советников Банка России, регулирующего сферу. Благодаря разработке резидента «Сколково» инвестор может получить рекомендацию сертифицированного советника, находясь в любой точке мира.
«За последний год рынок частных инвесторов России вырос приблизительно на 50 процентов. Из-за падения доходности вкладов люди активнее стали интересоваться инвестициями, становятся востребованными услуги советников. Платформа Sovetnik.io позволяет масштабировать бизнес инвестиционного консультирования. Теперь советники могут полностью уйти в "цифру" - проводить онлайн-встречи, составлять инвестиционные рекомендации в несколько кликов и экономить время на отчетах. На этапе разработки мы общались с советниками и ориентировались на их пожелания», - рассказал Роман Забродин, генеральный директор компании «Винвестор». |
Клиент может заключить договор с советником дистанционно. Стороны подписывают документ простой электронной подписью. Программное обеспечение платформы поддерживает необходимые протоколы и сертификаты безопасности.
Советники получают возможность собирать готовые портфели для начинающих инвесторов и давать индивидуальные инвестиционные рекомендации с учетом требований регулятора. Документ направляется клиенту в личный кабинет и на электронную почту.
«С вступлением в силу закона об инвестиционных советниках появилась дополнительная нагрузка и ответственность как перед клиентами, так и перед Банком России. Мы познакомились с ребятами из "Винвестора" на профильной конференции. Они презентовали идеи по созданию и развитию платформы, которая не привязывала бы нас к продуктам одного вендора. В итоге я стал консультантом проекта. В пилотной версии удалось реализовать основные потребности инвестиционного советника», поделился Виталий Шевелев, независимый инвестиционный советник. |
Система содержит встроенный чат для коммуникации с клиентом. При необходимости советник может провести консультацию по видеоконференцсвязи, чтобы подробнее рассказать о стратегии ведения портфеля. Если клиенту будет что-то непонятно, советник в момент видеозвонка нарисует пометки на слайдах и графиках, выведенных экран. В планах разработчиков - интеграция чата с Telegram и WhatsApp для инвесторов, которые привыкли решать вопросы в мессенджерах.
В перспективе компания планирует интегрировать Sovetnik.io с внутренними системами брокерских компаний, чтобы по поручению клиента осуществлять сделки на рынке ценных бумаг прямо из личного кабинета инвестиционного советника.
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
ВидеоМост (VideoMost) (1774)
TrueConf (Труконф) (1646)
Mind (Майнд Лабс, МайндСофт, ИнтерМайнд) (564)
Softline (Софтлайн) (105)
Р7-Офис (ранее Новые Коммуникационные Технологии, НКТ) (51)
Другие (835)
ВидеоМост (VideoMost) (181)
Р7-Офис (ранее Новые Коммуникационные Технологии, НКТ) (14)
Softline (Софтлайн) (5)
ХоспиталТехник (HospitalTechnik) (3)
Vinteo (Винтео) (3)
Другие (37)
ВидеоМост (VideoMost) (101)
TrueConf (Труконф) (10)
Р7-Офис (ранее Новые Коммуникационные Технологии, НКТ) (9)
IVA Technologies (ИВА, ранее ИВКС) (2)
СКБ Контур (2)
Другие (21)
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Spirit DSP (Спирит Корп) (7, 1826)
ВидеоМост (VideoMost) (7, 1820)
TrueConf (Труконф) (22, 1635)
W3C - WWWC, World Wide Web Consortium, Консорциум всемирной паутины (4, 575)
Mind (Майнд Лабс, МайндСофт, ИнтерМайнд) (6, 568)
Другие (431, 729)
ВидеоМост (VideoMost) (2, 183)
Р7-Офис (ранее Новые Коммуникационные Технологии, НКТ) (1, 18)
Microsoft (2, 5)
Medical Visual Systems, MVS (Медицинские Системы Визуализации) (1, 4)
Vinteo (Винтео) (1, 3)
Другие (23, 24)
ВидеоМост (VideoMost) (1, 102)
TrueConf (Труконф) (2, 10)
Р7-Офис (ранее Новые Коммуникационные Технологии, НКТ) (1, 9)
Medical Visual Systems, MVS (Медицинские Системы Визуализации) (1, 2)
СКБ Контур (1, 2)
Другие (10, 12)
ВидеоМост (VideoMost) (1, 13)
TrueConf (Труконф) (3, 9)
Яндекс (Yandex) (1, 7)
Unlimited Production (Анлимитед Продакшен, eXpress) (1, 6)
Webinar Group (Вебинар, Вебинар Технологии) (1, 5)
Другие (16, 19)
Webinar Group (Вебинар, Вебинар Технологии) (1, 5)
ВидеоМост (VideoMost) (1, 4)
TrueConf (Труконф) (2, 2)
Нота (Холдинг Т1) (1, 2)
SberDevices (СалютДевайсы, ранее СберДевайсы) (1, 1)
Другие (3, 3)
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
TeamSpirit Video Conferencing - 1823 (6, 1817)
TrueConf Server - 1634 (1590, 44)
WebRTC - 575 (2, 573)
Skype for Business (ранее Microsoft Lync) - 124 (67, 57)
Oktell Call-center - 71 (51, 20)
Другие -2027
TeamSpirit Video Conferencing - 182 (0, 182)
Р7-Офис - 18 (18, 0)
Microsoft Teams - 5 (5, 0)
MVS OR Умная операционная - 4 (4, 0)
Vinteo Video Core - 3 (3, 0)
Другие -162
TeamSpirit Video Conferencing - 102 (0, 102)
TrueConf Server - 10 (6, 4)
Р7-Офис - 9 (9, 0)
IVA MCU ВКС - 2 (2, 0)
Softscore UG: Anwork Бизнес-коммуникатор - 2 (2, 0)
Другие -96
TeamSpirit Video Conferencing - 13 (0, 13)
TrueConf Server - 9 (4, 5)
Яндекс 360 (ранее Почта 360) - 7 (7, 0)
EXpress Защищенный корпоративный мессенджер - 6 (6, 0)
МТС Линк Платформа для бизнес-коммуникаций и совместной работы - 5 (5, 0)
Другие -1
МТС Линк Платформа для бизнес-коммуникаций и совместной работы - 5 (5, 0)
TeamSpirit Video Conferencing - 4 (0, 4)
TrueConf Server - 2 (2, 0)
Нота: Dion Платформа корпоративных коммуникаций - 2 (2, 0)
Яндекс 360 (ранее Почта 360) - 1 (1, 0)
Другие -2
Подрядчики-лидеры по количеству проектов
Террасофт (Terrasoft, ТС-Консалтинг) (1257)
1С-Рарус (330)
Comindware (Колловэар) (254)
Elma (Элма, Интеллект Лаб, Практика БПМ) (219)
Первый Бит (180)
Другие (2928)
Террасофт (Terrasoft, ТС-Консалтинг) (186)
QuickBPM (83)
Comindware (Колловэар) (78)
1С-Рарус (67)
Alexrovich (Элиас-Новосибирск) (55)
Другие (180)
1С-Рарус (56)
Elma (Элма, Интеллект Лаб, Практика БПМ) (49)
Alexrovich (Элиас-Новосибирск) (26)
АКАМ (17)
Okdesk (Облачные Решения) (9)
Другие (79)
Распределение вендоров по количеству проектов внедрений (систем, проектов) с учётом партнёров
Creatio (21, 1209)
Microsoft (96, 538)
1С-Рарус (20, 436)
Террасофт (Terrasoft, ТС-Консалтинг) (33, 424)
Elma (Элма, Интеллект Лаб, Практика БПМ) (3, 308)
Другие (781, 2768)
Creatio (2, 199)
Elma (Элма, Интеллект Лаб, Практика БПМ) (1, 112)
Comindware (Колловэар) (1, 78)
1С Акционерное общество (3, 60)
Alexrovich (Элиас-Новосибирск) (1, 55)
Другие (51, 168)
1С Акционерное общество (2, 55)
Elma (Элма, Интеллект Лаб, Практика БПМ) (3, 49)
1С-Рарус (5, 45)
Alexrovich (Элиас-Новосибирск) (1, 26)
1С-Битрикс (1, 12)
Другие (37, 88)
1С Акционерное общество (2, 25)
Elma (Элма, Интеллект Лаб, Практика БПМ) (1, 24)
Alexrovich (Элиас-Новосибирск) (1, 22)
1С-Рарус (5, 19)
1С-Битрикс (1, 14)
Другие (28, 55)
Ланит Омни (2, 10)
Manzana Group (М Софт) (3, 4)
1С-Битрикс (1, 4)
Сбер Бизнес Софт (2, 2)
Naumen (Наумен консалтинг) (2, 2)
Другие (7, 7)
Распределение базовых систем по количеству проектов, включая партнерские решения (проекты, партнерские проекты)
Creatio (ранее bpm’online) - 1209 (937, 272)
Microsoft Dynamics CRM - 447 (272, 175)
1С:CRM ПРОФ - 375 (155, 220)
ELMA CRM+ - 276 (276, 0)
Comindware Business Application Platform - 257 (257, 0)
Другие 1596
Creatio (ранее bpm’online) - 199 (198, 1)
ELMA CRM+ - 112 (112, 0)
Comindware Business Application Platform - 78 (78, 0)
Alexrovich: Модуль Управление отделом продаж для 1С:Предприятие 8 (CRM Alexrovich) - 55 (55, 0)
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) - 49 (49, 0)
Другие 109
ELMA CRM+ - 42 (42, 0)
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) - 30 (30, 0)
Alexrovich: Модуль Управление отделом продаж для 1С:Предприятие 8 (CRM Alexrovich) - 26 (26, 0)
1С:CRM. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2 - 25 (25, 0)
1С:CRM ПРОФ - 17 (1, 16)
Другие 63
ELMA365 CRM - 24 (24, 0)
Alexrovich: Модуль Управление отделом продаж для 1С:Предприятие 8 (CRM Alexrovich) - 22 (22, 0)
1С:Предприятие 8. Управление торговлей и взаимоотношениями с клиентами (CRM) - 17 (17, 0)
1С-Битрикс24 - 14 (14, 0)
BPMSoft - 10 (10, 0)
Другие 45
BPMSoft - 9 (9, 0)
1С-Битрикс24 - 4 (4, 0)
Microsoft Dynamics CRM - 2 (0, 2)
Manzana Loyalty - 2 (0, 2)
SberCRM - 1 (1, 0)
Другие 6