2023/09/25 13:49:30

Какие меры нужны России в развитии производства чипов

Аналитическая публикация по материалам обзора, подготовленного Центром глобальной ИТ-кооперации в июле 2023 года (доступен по ссылке).

Авторы:

Роман Шамраев, Андрей Игнатьев (Центр глобальной ИТ-кооперации - CGITC)

Содержание

Основные статьи:

Актуальные вызовы и кризисные явления

К началу 2023 года мировая микроэлектронная промышленность столкнулась с тройным кризисом: падением спроса на передовые технологии, возрастающей нехваткой высококвалифицированных специалистов и дефицитом микроэлектронной продукции широкого потребления.

После стремительного роста мировой полупроводниковой отрасли на 25% в 2021 году прогнозировавшийся в 2022 году рост на 13–14% к четвертому кварталу замедлился до 4%. Растущие процентные ставки, высокая инфляция, снижение потребительского доверия и спад фондового рынка привели к снижению рыночной капитализации 10 крупнейших мировых компаний по производству чипов на 34% с $2,9 трлн в ноябре 2021 года до $1,9 трлн в ноябре 2022 года[1]. С января по октябрь 2022 года индекс Philadelphia Semiconductor[2] снизился на 45% и по итогам года показал снижение на 37%.

Передовое производство вышло за границы рентабельности, что вызвало как падение предложения, так и отсутствие должного спроса. Параллельно возросла потребность в микроэлектронике на стандартах 50-100 нм. Фиксируется нехватка микросхем для бытовых товаров и автомобильной промышленности (системы управления питанием, микроконтроллеры, модульные дисплеи).

По мнению экспертов KPMG, в 2023 году в связи с ростом доли электромобилей и интенсивным внедрением чипов будет увеличиваться вклад микроэлектронного сегмента в рост автопрома[3]. 21st Century Capital Research Institute считает, что спрос на автоэлектронику, такую как IGBT, SiC и автомобильные датчики, будет стимулировать дальнейший рост производителей соответствующей продукции[4].

По мнению руководства Qualcomm, медленный рост большинства сегментов рынка электроники напрямую связан с такими внешними факторами, как инфляция[5]. В ответ на удорожание производства, сокращение резерва компонентов для цепочки поставок, снижение прибыли многие производители чипов сокращают расходы, оптимизируют численность персонала и капитальные затраты на дополнительные мощности. Если говорить о перспективах, то эксперты из IDC и SMIC ориентируются на переломный момент во второй половине 2023 года и восстановление сегмента в 2024 году.

Национальные и региональные проекты и инициативы в отрасли

Китайская Народная Республика

Обеспечение непрерывных поставок чипов является для КНР вопросом национального приоритета. Еще в 2014 году была запущена инициатива «Сделано в Китае 2025» (Made in China 2025). В ее рамках создан Фонд интегральных схем (Integrated Circuit Fund) для поддержки развития местной электронной промышленности[6]. Фонд действует как юридическое лицо при Министерстве промышленности и информационных технологий и Министерстве финансов, ключевым акционером управляющей компании фонда Sino IC Capital выступает Банк развития Китая. В первом раунде финансирования ICF привлек $21,8 млрд. В 2019 году в рамках второй фазы фонд получил финансирование в объеме $29,08 млрд[7].

Вопрос обеспечения микроэлектроникой оказывает влияние на все цифровые области развития, в т.ч. и на приоритетную для Пекина разработку сетей 5G и 6G. По данным Министерства промышленности и информационных технологий, 5G используют в 200 шахтах, на 1 тыс. заводов, в 180 сетях электроснабжения, 89 портах и 600 больницах по всему Китаю. Впечатляющих успехов Китай добился в квантовой информатике, создав машины, конкурирующие с суперкомпьютерами США.

На этом фоне Китай вкладывает более $100 млрд в строительство заводов и организует местное производство оборудования для работы с пластинами и EDA[8]. По данным Reuters, в 2023 году на развитие национальной полупроводниковой отрасли власти Китая могут выделить до $143 млрд[9], в т.ч. на субсидирование закупок китайскими компаниями производственного оборудования.

Тайвань

Тайваньская компания TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) является мировым лидером в области полупроводников; в 2021 году ею производилось до 92% высокотехнологичных чипов мира[10]. Компанией налажена полная цепочка поставок для замкнутого цикла производства полупроводников. Чистая прибыль TSMC за 12 месяцев на конец сентября 2022 года выросла на 45% в сравнении с предыдущим аналогичным периодом[11], а в 2023 году аналитики из Institute for Information Industry прогнозируют рост тайваньской индустрии чипов на 1,7%[12].

Тем не менее, для сохранения рентабельности тайваньские производители вынуждены поддержать тенденцию по транзиту инновационного производства в США. Так, на церемонии открытия завода TSMC в Фениксе, Аризона, в декабре 2022 года основатель компании М. Чанг анонсировал рост инвестиций до $40 млрд и запуск в 2026 году второй фабрики по производству чипов 5-нм и 3-нм.

Тайвань рассчитывает на финансирование своих «френдшоринговых» проектов со стороны США. Однако велик риск того, что крупные производители, такие как Intel, навяжут китайцам борьбу за диверсификацию производства и параллельно предпримут попытку переманить кадровые ресурсы TSMC. Кроме того, руководство компании признает, что транзит мощностей повлечет удорожание продукции на 55%[13]. Таким образом, вопрос поддержания рентабельности для тайваньских изготовителей чипов не только сохраняется, но и обострится по мере реализации крупных проектов мировыми конкурентами.

Республика Индия

В мае 2022 года Правительство Индии объявило о запуске «дорожной карты» для проектирования и производства полупроводников на архитектуре RISC-V, которая позиционируется как базовая для ЭВМ с сокращенным набором команд (RISC), имеет модульную конструкцию и распространяется по безвозмездным лицензиям с открытым исходным кодом, в отличие от более известной архитектуры ARM.

Попытки развивать RISC-V Индия демонстрирует еще с 2020 года, когда в стране впервые был проведен конкурс инженеров для продвижения разработок на данной платформе. При этом уже в 2021 году стартап SiFive объявил о разработке ядра на RISC-V, которое догнало по производительности семейство Intel Rocket Lake и ARM Cortex-A78[14]. В рамках микропроцессорной программы Digital India RISC-V (DIR-V) индийская промышленность и наука будут разрабатывать системы на кристаллах (SoC) для серверов, мобильных устройств, автомобильных приложений, устройств IoT и микроконтроллеров[15].

Р. Чандрасекар, бывший разработчик чипов Intel, в настоящее время министр Индии по вопросам предпринимательства, развития навыков, электроники и технологий, утверждает, что в рамках DIR-V предполагается «к декабрю 2023 года достичь отраслевых стандартов в области кремния и дизайна кристаллов». Программа будет основываться на опыте, полученном при разработке индийских процессоров на RISC-V - Shakti и Vega. Проекты Shakti для серверов и высокопроизводительных приложений пока находятся в процессе разработки[16]. Технологии Vega носят более перспективный характер и уже применяются в ряде SoC-систем.

Власти Индии называют эти усилия «ранними шагами в разработке процессоров». Однако еще в Концепции Национальной политики в области электроники на 2019 год (NPE 2019[17]) была сформулирована цель постепенно превратить Индию в глобальный центр проектирования и производства электронных систем (ESDM) путем поощрения и стимулирования возможностей для разработки основных компонентов и создания благоприятных условий для конкуренции на мировом уровне[18]. В стране регулярно проводятся трехдневные «фестивали» полупроводников с участием Intel, TSMC, Qualcomm, Micron. В 2022 году Индия в качестве члена совета премьер-министров присоединилась к RISC-V International — некоммерческой организации, курирующей данную архитектуру.

Отдельного внимания заслуживает и координация работы индийских исполнительных органов власти и отраслевых стейкхолдеров. В рамках «дорожной карты» по «устойчивому производству и экспорту электроники на сумму $300 млрд к 2026 году»[19] экспертное сообщество совместно с представителями деловых кругов предложило руководству страны принять следующие меры по поддержке отрасли: снижение затрат на ведение бизнеса; активное предоставление стимулов, связанных с производством; снижение импортных тарифов; поощрение иностранных производителей к созданию экосистемы компонентов в стране; прояснение законодательства в сфере ПИИ, ускоренное развитие НИОКР; инфраструктурная поддержка независимых производственных кластеров; упрощение выдачи разрешений и подачи заявок в сфере ИИ. Комплексное выполнение рекомендаций должно помочь Индии качественно расширить присутствие на глобальном рынке чипов.

Республика Корея

В предшествующие десятилетия корейская микроэлектроника была сосредоточена на продвижении полупроводниковой памяти на основе стратегии выбора и целенаправленности. В результате Samsung и SK Hynix стали ведущими игроками на глобальном рынке памяти, а страна уже создает 3-нм чипы и планирует производство 2-нм к 2025 году и 1,4-нм к 2027 году[20].

Однако в свете четвертого технологического перехода для страны стало важным развивать сектора, не связанные с памятью, конкурируя с тайваньской TSMC и другими компаниями. Кроме того, экосистема корейской полупроводниковой промышленности имеет существенные уязвимости в рабочей силе, материалах, компонентах и оборудовании. По оценкам профильного министерства, в ближайшие 10 лет отрасли потребуется примерно 150 тыс новых кадров[21].

В связи с этим, руководствуясь необходимостью развития системных полупроводников, корейское правительство приняло стратегии «System Semiconductor Vision and Strategy» (2019) и «K-Semiconductor (Belt) Strategy» (2021). Оба документа нацелены на рост конкурентоспособности и расширение внутреннего производства за счет укрепления отраслевой экосистемы[22]. На разработку чипов следующего поколения выделят субсидии в размере 1,5 трлн вон и льготные кредиты на сумму 1 трлн вон.

С помощью комплекса мер поддержки Республика Корея намерена более чем удвоить ежегодные поставки чипов за рубеж и достичь $200 млрд в 2030 году с $99,2 млрд в 2020 году. Инвестиционный план на десятилетие составил 510 трлн вон (~$453 млрд)[23].

В марте 2023 года Министерство торговли и промышленности сообщило о проекте по привлечению 150 компаний и $234 млрд инвестиций для создания к 2042 году в столичном регионе крупнейшего в мире микроэлектронного кластера[24]. Также сообщалось о планах по строительству пяти высокотехнологичных заводов по производству чипов.

Европейский союз

Еще в 2020 году в целях предупредить дефицит кадров в инженерно-технической отрасли ЕС предложил заинтересованным сторонам заключить «Пакт о повышении квалификации» (Pact for Skills). Реализация рассчитана до 2025 года и подразумевает вовлечение до 250 тыс. человек с совокупным финансированием €2 млрд[25].

В продолжение заданного Пактом курса в июле 2021 года Европейская комиссия учредила Европейский альянс по процессорам и полупроводниковым технологиям, объединяющий ключевых участников разработки и производства чипов[26]. Масштабным шагом по развитию отрасли стал общеевропейский план «Digital Compass» 2021 года по созданию собственной микроэлектронной экосистемы. В рамках полупроводниковой стратегии ЕС задано пять основных целей:

  • укрепление лидерства Европы в сфере НИОКР;
  • укрепление собственного потенциала для внедрения инноваций в производство передовых чипов и превращение их в коммерческие продукты;
  • создание основы для существенного увеличения производственных мощностей к 2030 году;
  • устранение дефицита кадров, привлечение новых талантов и поддержка квалифицированной рабочей силы;
  • выработка глубокого понимания глобальных цепочек поставок чипов[27].

Согласно планам к 2030 году на долю ЕС должно приходиться около 20% глобального производства полупроводников (при исходных показателях - менее 10%).

Осенью 2022 года ЕС принял «Закон о европейских чипах» (The European Chips Act). На его реализацию страны Евросоюза готовы выделить €43 млрд[28].

Бюджет ЕС должен поддержать инициативу на €1,65 млрд (по программе Horizon Europe[29]) и €1,65 млрд (по программе Digital Europe[30]). Из общей суммы в €3,3 млрд в рамках совместного развития полупроводников будут реализованы €2,875 млрд[31].

Реализация нового плана станет проверкой способности ЕС проводить промышленную политику такого масштаба. Однако препятствием к технологическому прорыву может стать отсутствие в континентальной Европе крупного микроэлектронного кластера[32]. Ещё в 2021 году в ЕС высказывали мнения, что один из тройки крупнейших мировых производителей чипов (TSMC, Samsung и Intel) построит в Европе современный завод микроэлектроники, но пока ни с одной из этих корпораций не достигнуто договоренности.

На фоне кризисных тенденций европейские институты активно перераспределяют нагрузку между членами ЕС. В июне 2023 года Еврокомиссия одобрила масштабную программу по поддержке отрасли IPCEI ME/CT (Important Project of Common European Interest MicroElectronics and Communication Technologies[33]), которая объединит усилия 14 европейских стран. На развитие микроэлектроники и коммуникаций будут выделены гранты в объеме более €8 млрд. Еврочиновники рассчитывают привлечь частные инвестиции на сумму около €13,7 млрд.

Соединённые Штаты Америки

В конце июля 2022 года конгресс США принял «Закон о чипах» («CHIPS and Science Act»), направленный на поддержку собственных производителей электроники. Согласно документу, общие расходы на развитие отрасли составят $280 млрд[34]. В рамках Закона на исследования, разработку, производство полупроводников и развитие рабочей силы из бюджета выделяются $52,7 млрд, из них $39 млрд на стимулирование производства, в т.ч. $2 млрд на чипы прошлого поколения, используемые в автомобилях и оборонных системах, $13,2 млрд на исследования и разработки и развитие рабочей силы и $500 млн для обеспечения международной безопасности информационно-коммуникационных технологий и деятельности цепочки поставок чипов. Также закон предоставляет 25% инвестиционный налоговый кредит на капитальные затраты на производство полупроводников и сопутствующего оборудования[35]. В сентябре 2022 года в рамках имплементации закона была создана межведомственная экспертная рабочая группа по вопросам реализации проектов для высокотехнологичного производства.

Для эффективной реализации Закона в рамках исполнительной власти из числа федеральных министров, помощников президента и руководителей профильных ведомств был создан Руководящий совет по внедрению CHIPS (Steering Council). Также к работе подключается Консультационный совет по науке и технологиям при президенте США (PCAST[36]).

Другой масштабный «Закон о содействии производству полупроводников в США» (FABS Act[37]) предусматривает выделение еще $52 млрд из федерального бюджета на строительство «фабрик чипов»[38]. При этом компании, получившие свыше $150 млн прямого финансирования, обязаны делиться с правительством США частью дополнительной прибыли[39]. В числе таких компаний следует выделить несколько основных:

  1. Intel. В 2021 году начала строить Fab 52 и Fab 62 в штате Аризона[40]. Объекты будут использоваться для производства чипов по технологии «Intel 20A», что должно соответствовать 5-нм техпроцессу. Стоимость проекта - $40 млрд[41].
  2. GlobalFoundries. Анонсировала выделение около $1 млрд для расширения действующего промышленного объекта Fab 8. Также планируется строительство нового завода в городе Мальта, штат Нью-Йорк[42].
  3. Samsung Foundry. Сейчас выпускает продукцию для американских потребителей в Остине, Техас. Речь идет о чипах, выполненных по техпроцессу 32 нм, 28 нм, и 14 нм. Планирует построить еще один завод близ Тейлора, Техас. Проект оценивают в $17 млрд[43].
  4. Texas Instruments. Возводит в Техасе новую фабрику стоимостью около $30 млрд[44]. Также в программе участвует и компания TSMC.

В контексте текущего развития микроэлектронной индустрии в США следует отметить и новый «Национальный стратегический план по развитию ИИ» (National Artificial Intelligence R&D Strategic Plan)[45]. Документ, в частности, предусматривает развитие исследований в области нейроморфных процессоров[46]. Таким образом, можно ожидать активизации усилий США по разработке архитектуры такого типа, что придаст импульс инновационным решениям в части элементной базы.

Великобритания

В стране реализуется, хотя и с большими задержками, долгосрочная стратегия по развитию индустрии полупроводников. Проблемы, по оценке специалистов, связаны с новыми назначениями и кадровыми перестановками в правительстве. В мае 2023 года власти страны объявили о выделении £1 млрд на развитие чипов в ближайшие 10 лет. Планируется, что первый транш в размере £200 млн будет распределен до 2025 года. Стратегия британцев, в отличие от США и ЕС, сосредоточена на развитии т. н. «бесфабричных» компаний и продаже технологий.

Общие выводы и рекомендации

  1. США, ЕС, Китай, Индия, Республика Корея активно выделяют значительные финансовые средства на амбициозные долгосрочные проекты и ведут поиск эффективных политик управления отраслью. В фокусе три основных направления: локализация производства на национальной территории; доступ к новейшим технологиям и укрепление позиций в цепочках производства; квалифицированные кадры.
  2. В свете обострения глобальной конкуренции России необходимо принять меры по обеспечению стабильного доступа к микроэлектронике из ведущих центров производства, запуску комплексной программы по созданию собственных производственных мощностей.
    Недообеспеченность чипами отечественного хозяйственного комплекса может привести к срыву инфраструктурных проектов, отраслевых и профильных программ (особенно в сфере связи, промышленной электроники, транспорта, медицины, машиностроения), подорвать меганаучные инициативы и разработки (квантовые вычисления, искусственный интеллект, экспериментальные работы в области ядерной физики). Это неизбежно скажется на общем развитии экономики, на скорости реализации технологических инноваций и в целом на геостратегических позициях страны.
  3. Для оптимизации развития отечественной микроэлектроники целесообразно сосредоточить усилия всех национальных органов в рамках единой, хорошо продуманной и реально осуществимой программы. Важно учесть опыт имплементации такого рода программ в странах со схожим состоянием национального полупроводникового сегмента, в частности, долгосрочного плана развития отрасли в Индии (интерес могут представить упомянутые выше рекомендации индийскому правительству в рамках «дорожной карты» по «устойчивому производству и экспорту электроники на сумму $300 млрд к 2026 году»[47]).
  4. При разработке отечественной стратегии по созданию собственных микроэлектронных мощностей необходимо продумать политику и поэтапные шаги по всем составляющим: сырье и компоненты; исследования и проектирование; технологии/техпроцессы; производственная база и оборудование, квалифицированные кадры.
  5. Было бы рациональным осуществить инвентаризацию и прогнозирование: на основе потребностей отечественного народно-хозяйственного и оборонно-промышленного комплекса (текущие и перспективные проекты) провести тщательный расчет необходимых объемов полупроводниковой продукции по ключевым сегментам (четырем основным группам продуктов):
    1. микропроцессоры и логические устройства для ЭВМ, коммуникационного оборудования, бытовой электроники и т. п.;
    2. устройства хранения информации, DRAM (динамическая память с произвольным доступом с использованием полупроводниковых материалов), флеш-память NAND (сохраняет данные при отключенном питании) и другие;
    3. аппаратура для преобразования аналоговых сигналов в цифровые;
    4. оптоэлектроника, датчики/приводы и дискретные полупроводниковые компоненты (O-S-D) для генерации или восприятия света.
  6. В условиях санкций и ограниченных возможностей международной кооперации важно предпринять усилия по выстраиванию производственных цепочек в рамках ЕАЭС, СНГ, БРИКС, двусторонних и многосторонних альянсов с дружественными и нейтральными странами.

При выборе направлений диалога с партнерами следует, в частности, оптимизировать переговорную политику с опорой на наличие в РФ отдельных компонентов и сырья для производства чипов. По ряду позиций наши экспортные возможности уникальны, что может способствовать заключению договоров по закупке готовой продукции и трансферу технологий.

Примечания

  1. 2023 semiconductor industry outlook`, Deloitte, accessed April 2, 2023 (available through VPN)
  2. PHLX Semiconductor Sector Index (SOX) — это взвешенный по капитализации индекс, состоящий из 30 полупроводниковых компаний. Компании, входящие в индекс, ведут основную деятельность, связанную с разработкой, распространением, производством и продажей полупроводников. Индекс предназначен для отслеживания динамики котирующихся на бирже полупроводниковых компаний
  3. Global semiconductor industry outlook for 2023, KPMG, accessed March 14, 2023
  4. Semiconductor Industry 2023 Outlook, JAK Electronics, Jan 11, 2023, accessed January 24, 2023
  5. Senior Vice President of Qualcomm: The consumer electronics market will not recover until at least the second half of 2023, Ithome, accessed February 7, 2023
  6. How China’s ‘Big Fund’ is helping the country catch up in the global semiconductor race`, SCMP, May 10, 2018, accessed January 19, 2023
  7. China completes second round of US$29 billion Big Fund aimed at investing in domestic chip industry, SCMP, May 26, 2019, accessed January 19, 2023
  8. Как устроена экосистема полупроводниковой индустрии`, Хабр, 17 мар 2022, дата посещения 8 января 2023
  9. Exclusive: China readying $143 billion package for its chip firms in face of U.S. curbs`, Reuters, Dec 14. 2022, accessed January 20, 2023
  10. Semiconductors and Taiwan’s 'Silicon Shield', Stimson, Aug 16, 2022
  11. Taiwan Semiconductor Industry–rise of global monopoly from a virtuous cycle, The Wawes, Jan 11, 2023, accessed July 17, 2023
  12. Taiwan semiconductor industry likely to see single-digit growth in 2023, say analysts, DigiTimesAsia, Oct 6, 2022
  13. Taiwan’s dominance of the chip industry makes it more important", The Economist, Mar 6, 2023, accessed July 17, 2023
  14. Индия может начать производство чипов на RISC-V в 2023 году, Overclockers, 2 мая 2022 года, дата посещения 16 февраля 2023 года
  15. India reveals plan to become major RISC-V design and production player by 2023`, The Register, Apr 29, 2022, accessed February 20, 2023
  16. How Shakti, The Indian Processor From IIT Madras, Could Challenge Global Majors Intel & AMD, India Times, Dec 3, 2018, accessed February 22, 2023
  17. The National Policy on Electronics (NPE) 2019-Effective April 2020`, India Law Office, accessed February 22, 2023
  18. National Policy on Electronics 2019`, Drishti IAS, Feb 20, 2019, accessed February 23, 2023
  19. $300 Bn Sustainable Electronics Manufacturing & Exports By 2026: Roadmap and strategies`, India Cellular & Electronics Association, accessed February 24, 2023
  20. How South Korea’s semiconductor industry may become the global leader by 2030, Daxue Consulting China, Jan 10, 2023, accessed July 17, 2023
  21. Why Korea’s worried about its seemingly strong semiconductor industry', Hankyoren, Jul 22, 2022, accessed July 17, 2023
  22. Korea to Emerge as the Center of the Global Semiconductor Supply Chain, Invest Korea, accessed July 18, 2023
  23. S. Korea to emerge as No. 1 chip powerhouse with 510 tln-won investment by 2030", Yonhap News Agency, May 3, 2021, accessed July 18, 2023
  24. Korea Semiconductor Device Market Size & Share Analysis - Growth Trends & Forecasts (2023 - 2028), Mordor Intelligence, accessed July 18, 2023
  25. SEMI Applauds Launch of EU Pact for Skills to Mobilize 2 Billion Euro Investment in Microelectronics Talent, Semiconductor Digest, Nov 20, 2020, accessed January 28, 2023
  26. The European Chips Act, accessed April 26, 2023
  27. 2022/0032(COD) - 09/02/2022 – Chips Act, European Parliament Legislative Observatory, accessed April 26, 2023
  28. Semiconductors: MEPs adopt legislation to boost EU chips industry, European Parliament News, Jan 24, 2023, accessed April 27, 2023
  29. Horizon Europe, European Commission, Research and innovation, accessed April 27, 2023
  30. The Digital Europe Programme, European Commision, Shaping Europe’s digital future, accessed April 27, 2023
  31. 2022/0033(NLE) - 08/02/2022 – Joint Undertakings under Horizon Europe: Chips Joint Undertaking, European Parliament Legislative Observatory, accessed April 28, 2023
  32. Europe has a chips plan — here are 6 things that could kill it, Politico, Feb 8, 2022, accessed Mar 20, 2023
  33. State aid: Commission approves up to €8.1 billion of public support by fourteen Member States for an Important Project of Common European Interest in microelectronics and communication technologies, European Commission Press Release, Jun 8, 2023, accessed Jun 9, 2023
  34. Congress OKs $280B package to aid computer chip firms, counter China, New York Post, Jul 28, 2022, accessed March 16, 2023
  35. FACT SHEET: CHIPS and Science Act Will Lower Costs, Create Jobs, Strengthen Supply Chains, and Counter China, The White House, Aug 09, 2022, accessed January 14, 2023
  36. President’s Council of Advisors on Science and Technology, The White House, accessed January 15, 2023
  37. S.2107 - FABS Act, US Congress official site, accessed January 15, 2023
  38. Министерство торговли США планирует субсидии в $52 млрд на производство чипов, Хабр, 28 июн 2022, дата посещения 24 января 2022 года
  39. Biden to require chips companies winning subsidies to share excess profits, Reuters, Mar 1, 2023, accessed March 10, 2023
  40. Intel Breaks Ground on Two New Leading-Edge Chip Factories in Arizona`, Intel, accessed February 13, 2023 (available through VPN)
  41. Intel Process Roadmap Through 2025: Renamed Process Nodes, Angstrom Era Begins, Tom’s Hardware, Aug 4, 2021, accessed February 15, 2023
  42. GlobalFoundries Plans to Build New Fab in Upstate New York in Private-Public Partnership to Support U.S. Semiconductor Manufacturing`, GlobalFoundries, Jul 19, 2021, accessed February 20, 2023
  43. Samsung to Build $17 Billion Texas Fab`, Tom’s Hardware, Nov 24, 2021, accessed February 20, 2023
  44. Texas Instruments breaks ground on new 300-mm semiconductor wafer fabrication plants in Sherman, Texas`, Texas Instruments, May 18, 2022, accessed February 22, 2023
  45. The National Artificial Intelligence R&D Strategic Plan`, US National Science And Technology Council, May 2023, accessed June 6, 2023
  46. Направление, известное как нейроморфная инженерия, уже несколько десятилетий занимается воспроизведением, хотя бы частичным, структуры человеческого мозга в виде электронных схем (Kaspersky daily: A mind of their own: we need to talk about neuroprocessors)
  47. $300 Bn Sustainable Electronics Manufacturing & Exports By 2026: Roadmap and strategies`, India Cellular & Electronics Association, accessed February 24, 2023