2013/11/01 15:57:33

Информационная безопасность (мировой рынок)

На мировом рынке оборудования безопасности позитивная динамика отмечается уже восьмой квартал подряд. В частности, прибыль мировых производителей увеличилась на 9,7% в годовом выражении до $1,9 млрд, а поставки в штучном выражении выросли на 12,9% до 511,2 тыс. единиц.

Содержание

Рынок облачных ИБ-сервисов

2013-2014: прогноз

Рынок облачных сервисов информационной безопасности достигнет по итогам 2013 года уже $2,1 млрд в 2013 году, а в 2015 году - $3,1 млрд, прогнозирует Gartner[1]. Темпы роста рынка останутся стабильно высокими, считают аналитики.

Исследовательский директор Gartner Руггеро Конту (Ruggero Contu) отмечает, что у компаний, работающих на этом рынке, есть еще достаточно пространства для экспансии. Одной из областей наиболее мощного роста, заявил он, станет шифрование.

По мнению Gartner, в тройку наиболее востребованных облачных сервисов на рынке информационной безопасности в ближайшем будущем будут входить защита электронной почты, услуги по обеспечению веб-безопасности, а также управление идентичностью и доступом (IAM - identity and access management).

Но в денежном выражении наибольший прирост в 2013-2014 годах ожидается именно в сегментах шифрования и электронных ключей, управления событиями, анализа уязвимостей и файерволов для веб-приложений.

Сдерживающими факторами для рынка облачной безопасности по-прежнему остаются вопросы доверия пользователей и то обстоятельство, что все региональные рынки имеют свои особенности, так что сервис-провайдерам нужно тщательнее прорабатывать свои предложения. Впрочем, уточняют в Gartner, повсеместный рост проникновения SaaS-приложений повышает уровень доверия пользователей к облачным услугам.

Рынок решений сетевой безопасности

2011: итоги года

Регион EMEA

12 марта 2012 года Canalys объявила результаты оценки рынка решений сетевой безопасности в регионе EMEA (Europe, Middle East and Africa) в четвертом квартале 2011 года. По данным исследовательской компании, его объем достиг $674 млн, что на 9% больше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и на 12,8% больше третьего квартала. Основными причинами роста Нушин Эрнандес (Nushin Hernandez), аналитик Canalys, называет увеличение инвестиций в системы защиты DoS-атак и растущую озабоченность ИТ-менеджеров проникновением смартфонов и планшетов пользователей в корпоративную инфраструктуру.

Особенно заметно тенденция проявилась в Западной Европе – несмотря на серьезное сокращение рынка в странах Южной Европы, в целом по сравнению с 2010 годом регион продемонстрировал рост на уровне 9,7%. Россия и развивающиеся рынки Центральной и Восточной Европы также отличаются хорошими показателями – рынок в регионе вырос на 14,9%. Политическая и экономическая нестабильность на Ближнем Востоке и в ряде стран Африки привели к замораживанию проектов и, как следствие, сокращению на 0,3%.

Рынок сетевой безопасности EMEA, 4-й квартал 2011 года

Image:20120315 Research Canalys Network Security Q4 2011.jpg

Источник: Canalys, март 2012 

Пальма первенства на рынке решений сетевой безопасности в регионе EMEA в четвертом квартале принадлежит компании Cisco. Объем ее поставок в денежном выражении (в ценах для конечных заказчиков) вырос 18,8% по сравнению с предыдущим годом, а доля составила 26,6%. Эрнандес считает, что компания выиграла от ряда крупных проектов и агрессивной ценовой политики.

Check Point и вовсе удалось достичь рекордных результатов по объему доходов в последнем квартале 2011 года. Бизнес компании в сегменте решений сетевой безопасности вырос на 19,2%, что позволило нарастить долю до 19,3%.

Снижение инвестиций в проекты со стороны сервис провайдеров привело к падению доходов Juniper Networks на 14,6%, тогда как Fortinet сумел сохранить темпы роста на сопоставимом с лидерами уровне – 10,3%. Последнее стало возможным благодаря выверенной партнерской политике в канале и появлению в портфеле решений для ЦОД – утверждает Алекс Смит (Analyst Alex), старший аналитик Canalys.

Рынок UTM-решений

2011: итоги года

По данным Gartner, в 2011 году доходы от продаж многоуровневых систем защиты сетевого периметра (UTM – Unified Threat Management) выросли на 19,6% и достигли $1,2 млрд.

По словам Лоуренса Пингри (Lawrence Pingree), директора по исследованиям Gartner, рынок UTM-решений в настоящий момент находится в переходной стадии от морально стареющих межсетевых экранов на основе технологий инспекции пакетов с учетом состояния протокола (stateful firewall inspection) к разработкам последнего поколения с функциями контроля приложений. На поддержание обозначенной тенденции в течение вот уже нескольких лет направлены усилия всех участников этого рынка. Вендоры работают над обновлением продуктовых линеек, в частности, UTM-оборудования для сегмента малого и среднего бизнеса и беспроводных сетей.

По объемам доходов первое место в 2011 году заняла Fortinet c рыночной долей 19,6%. Внушительные показатели роста на уровне 58,8% продемонстрировала SECUI. Продажи компании пока преимущественно сосредоточены в азиатско-тихоокеанском регионе, однако она преследует цель выйти на глобальный рынок, в первую очередь, США.

Доходы вендоров в 2011 году в млн $

Компания Доход в 2011 г. Доля рынка в 2011 г., % Доход в 2010 г. Доля рынка в 2010 г., % Рост за год, %
Fortinet 228 19,6 172 17,6 33,0
SonicWALL 154 13,3 133 13,7 16,1
Juniper Networks 138 11,8 128 13,2 7,7
CheckPoint Software Technologies 127 10,9 110 11,3 15,7
WatchGuard Technologies 127 10,9 112 11,5 13,5
Cisco 107 9,2 100 10,3 7,1
Sophos (Astaro) 73 6,3 54 5,6 35,5
SECUI 52 4,4 33 3,3 58,8
Cyberoam 47 4,0 35 3,6 32,5
Barracuda Networks 40 3,4 36 3,7 10,8
Другие 71 6,1 60 6,0 1,7
Всего 1 163 100,0 972 100,0 18,3

Источник: Gartner (март 2012 года)

Северная Америка остается самым большим рынком для UTM-решений с объемом продаж в 2011 году $431 млн, который вырос на 15,5%. Интерес заказчиков к системам защиты сетевого периметра здесь подогревает активно развивающаяся экосистема электронных платежей. Практически все без исключения компании вовлечены в транзакции с участием кредитных карт, а потому нуждаются в надежных межсетевых экранах и технологиях предотвращения вторжений. Эти инструменты позволяют эффективно противостоять сетевым атакам и обеспечивать надежную защиту персональной информации клиентов.

Закономерно вторым по величине рынком для UTM-решений является регион Западной Европы с объемом $310 млн в 2011 году – это на 16,7% больше показателя 2010 года.

Рынок решений для анализа угроз

2009-2014: прогноз

Пределы возможностей ИБ-специалистов на предприятиях практически исчерпаны из-за существования множественных типов угроз безопасности корпоративных информационных систем. Поэтому на рынке анализа потенциальных угроз формируется устойчивый спрос.

Согласно новому обзору компании IDC, этот развивающийся рынок анализа угроз и сервисов защиты вырастет со $198 млн. в 2009 году до $905 млн. в 2014 году.

На рынке сервисов защиты и анализа угроз представлены технологии мониторинга и управления источниками информации для разработки интеллектуальных систем безопасности предприятий. Однако ситуация на рынке защиты корпоративных данных постоянно меняется из-за появления новых, порой трудно распознаваемых атак. Поэтому подобного рода сервисы находятся в постоянном развитии.

Кристин Либер (Christine Liebert), старший аналитик IDC по системам безопасности, отмечает, что компании борются, защищая себя, поскольку внешние угрозы становятся более стойкими к инструментам обнаружения угроз на базе сигнатур.

По её мнению, становится очевидным, что от многих из этих угроз невозможно защищаться с помощью внутренних систем – нужна помощь извне. Все больше компаний понимают это и переходят к активным действиям, отметила Либер.

В исследовании IDC также отмечается следующее:

  • многие организации, несмотря на то, что у них имеются некоторые традиционные инструменты информационной защиты (межсетевые экраны, антивирусы, идентификаторы пользователей), все ещё не имеют представления о том, что происходит в данный момент времени внутри их систем;

  • атаки становятся все короче (их продолжительность может составить менее двух часов или несколько минут), все более точно нацелены (например, на конкретный URL, лицо, компанию или ИТ-актив), что ещё более усложняет последующее обнаружение, смягчение последствий и восстановление;

  • инструменты борьбы с вредоносным ПО, основанные на сигнатурах (антивирусы, брандмауэры и ПО обнаружения вторжений), эффективны лишь против 30-50% нынешних угроз;

  • рынок сервисов анализа угроз и продуктов обеспечения безопасности в Северной Америке вырос в годовом исчислении на 65% с 2010 по 2011 год, сообщает IDC;

  • за последние пять лет злоумышленники расширили сферу своего воздействия, предлагая малому и среднему бизнесу дорогостоящую целевую информацию (например, финансовую, интеллектуальную собственность и другие данные собственников).

Примечания