2020/02/26 13:15:38

Обзор: Российский рынок промышленной робототехники 2019

Партнеры обзора:

   

Российский рынок промышленной робототехники

Ситуация на рынке

Оценивая итоги 2019 года, специалисты говорят о небольшом замедлении роста рынка, что связано с тем, что крупные проекты в автомобильной промышленности имеют свойство цикличности. Тем не менее, оценка специалистов оптимистична и предсказывает общую положительную динамику.

В России ожидают роста рынка промышленной робототехники, несмотря на замедление его динамики

Рынок промышленной робототехники продолжил свой рост в 2019 году, его развитие стимулировали зрелость заказчиков и растущий профессионализм промышленных интеграторов. Растет заинтересованность компаний в сфере роботизации и автоматизации производств, как среди небольших компаний, так и среди крупных государственных заказчиков (подробнее...)


Тенденции рынка

Рынок продолжит свой рост в направлении комплексных решений, интеграции промышленных роботов с другими инновационными промышленными технологиями, которые вместе будут закрывать конкретные производственные, операционные и бизнес-задачи предприятий, уверены эксперты. Компании-интеграторы планируют наращивать технологический и отраслевой потенциал компетенций, увеличивать объемы работ. Перспективные сферы – пищепром, складская логистика, фармакология, транспорт. При этом сохраняется важность таких сфер как машиностроение и металлообработка.

Вместе с тем, компании-производители постепенно расширяют области применения промышленной робототехники и выходят на новые для себя рынки. Все эти процессы требуют наличия специалистов в области робототехники, поэтому важной составляющей для рынка являются образовательные инициативы производителей и интеграторов (подробнее...)

Интервью с экспертами


На обычных людей производят большое впечатление фотографии безлюдных производств, где вдоль конвейерных линий шеренгами стоят роботы-манипуляторы. Однако безлюдное производство – это всего лишь один из вариантов применения промышленных роботов. Дмитрий Капишников, генеральный директор «KUKA Россия», рассказал TAdviser, где в России трудятся промышленные роботы, и что сдерживает их массовый приход на производственные предприятия.





Отрасль робототехники растёт с каждым годом. Мировой сектор соответствующих разработок уже сегодня составляет более $100 млрд. В 2019 группа компаний «Ланит» заключила соглашение о партнёрстве с мировым производителем роботов Ubtech Robotics на Петербургском экономическом форуме. Позже, в рамках Восточного экономического форума, стороны подписали контракт на дистрибуцию роботов. В интервью TAdviser директор по стратегическим проектам «Ланит» Сергей Литвинов рассказал, почему ИТ-компания решила сотрудничать именно с этим производителем и как китайские роботы будут продвигаться на российском рынке.



В мире набирает популярность использование коллаборативных роботов на производстве. О том, что это за машины, о распространенных и необычных областях их применения, а также об отношении к ним заказчиков в России TAdviser рассказала Катерина Сланска, менеджер по маркетингу компании Universal Robots в Центральной и Восточной Европе, России и СНГ.



Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России

Аналитический центр TAdviser совместно с Национальной Ассоциацией участников рынка робототехники (НАУРР) подготовил список 30 крупнейших российских интеграторов промышленных роботов и определил лидера этого рынка.

TAdviser и НАУРР подготовили Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России

В ходе подготовки Топ-30 были получены данные от 55 интеграторов. Участники рынка оценивались по двум основным критериям - выручке и количеству установленных роботов. Для включения в число крупнейших, выручка компании от интеграции промышленных роботов за 2016-2018 гг. должна была превышать 100 млн руб., а количество установленных роботов за этот же период должно было быть больше 10. Также обязательным условием было наличие у интегратора сертификата производителя роботов.

В результате рассмотрения показателей компаний все они были распределены на три части. В первую часть попали 16 интеграторов, которые отвечали сразу двум критериям. Вторая часть собрала 14 интеграторов, показатели которых удовлетворяли хотя бы одному критерию. В дополнительный третий список вошли оставшиеся компании, которые не преодолели озвученный порог.

В каждом списке компании были отсортированы в алфавитном порядке без учета конкретных показателей деятельности. Такое решение было принято после обсуждения предварительного рейтинга с участниками рынка, чтобы свести к минимуму влияние возможных неточностей в показателях выручки. При этом был определен однозначный лидер рынка - "Вектор Групп". В течение 2016-2018 гг. эта компания установила 97 роботов на общую сумму 785 млн руб. Подробнее здесь.


Топ-30 интеграторов промышленных роботов в России

Компания Критерии Сертификаты
Выручка (1)Рoботы (2)
Интеграторы, показатели которых удовлетворяют сразу двум критериям (компании отсортированы по алфавиту)
Альфа Инжиниринг
+
+
FANUC
Белфин*
+
+
FANUC, Kawasaki
Вебер Комеханикс
+
+
FANUC, Yaskawa
Вектор Груп
+
+
KUKA, Mitsubishi Electric, Omron, OTC
ГК Триз Роботикс
+
+
FANUC
ГК Eurotechprom
+
+
ABB, FANUC, KUKA
ДельтаСвар
+
+
ABB, Yaskawa
ДС-Роботикс
+
+
ABB, KUKA
ИРС (iRS)
+
+
ABB, FANUC
Квантум Системс
+
+
KUKA, Omron
МДИ2Б
+
+
ABB, FANUC
УРТЦ Альфа-Интех
+
+
KUKA
Фруктонад групп
+
+
ABB
Юкам-Груп
+
+
FANUC, Kawasaki
BFG Robotics
+
+
FANUC, KUKA
DI RoboticS
+
+
FANUC
Интеграторы, показатели которых удовлетворяют хотя бы одному критерию (компании отсортированы по алфавиту)
Артех
-
+
KUKA, Stäubli
Велдинг Групп Самара
+
-
KUKA
ВР Мастер
-
+
KUKA, Schunk
Компания АНТ
-
+
ABB, Universal Robots
Машин Ритэйл Груп
+
-
FANUC
НТЛТ
+
-
FANUC
Пластик Энтерпрайз
+
-
FANUC
ПО Зарница**
-
+
KUKA
Пролог Плюс
+
-
KUKA
Роксор Индастри
+
-
Yaskawa
Сигма
-
+
FANUC
Солан-Д
-
+
FANUC
Униматик
+
-
FANUC
Шторм
-
+
FANUC
(1) - В 2016-2018 годах выручка от интеграции промышленных роботов превысила 100 млн руб. TAdviser, НАУРР, 2019
(2) - В 2016-2018 годах установлено более 10 промышленных роботов
* - белорусская компания с филиалом в России. В Топ-30 учитывалась выручка всей компании
** - без учета образовательных роботов


Первая часть списка крупнейших интеграторов включила 16 компаний. Их суммарная выручка от интеграции промышленных роботов за 2016-2018 гг. составила более 5 млрд рублей. За указанный период ими было установлено без малого 600 роботов. В целом же 30 крупнейших компаний рынка за трехлетний период установили свыше 790 промышленных роботов. На этой деятельности они заработали 7,4 млрд руб. (подробнее...)

Актуальные проекты

Созданная на «КАМАЗе» линия производства алюминиевых топливных баков сократит зависимость предприятия от импортных комплектующих, снизит риски несвоевременных поставок, а также позволит добиться существенной финансовой экономии. Запуск новой линии состоялся в конце июня 2019 года. В рамках проекта «КАМАЗ» начал выпуск топливных баков с объёмом от 200 до 800 литров. Мощность нового производства составляет 35 тысяч баков в год. Партнёром «КАМАЗа» выступила компания KUKA, имеющая эксклюзивные компетенции в области линий по изготовлению алюминиевых топливных баков. Подробнее...







Роботизированный комплекс для сборки и пайки электронных компонентов поднял производительность участка радиоэлектронного производства НПО «СтарЛайн» (StarLine) в 10 раз. Появилась возможность выпускать изделия непрерывно в режиме 24/7.
Уникальная технология замкнутого цикла производства на участке сборки и пайки гибких шлейфов электронных плат позволила обходиться без участия человека: все процессы ─ от подачи заготовок до выгрузки готовых изделий ─ выполняются автоматически.
Роботизированный комплекс обеспечивает на минимальной площади в 4 кв. метра внушительную производительность: более 50 000 изделий в месяц. Столько могли бы произвести 28 монтажников. Время пайки одного брелока сократилось до 13 секунд при точности позиционирования 100 мкм. Специально разработанный под проект программный модуль позволяет гибко и оперативно перенастраивать роботов на новые задания. Подробнее...









Компания Unilever полностью автоматизировала две производственные линии в Катовице, где теперь шесть роботов UR10 выполняют задачи, связанные с упаковкой чая. До внедрения средств автоматизации все эти задачи выполнялись человеком. Операторы тратили около 70% времени на упаковку и 30% на паллетирование. Благодаря тому, что процесс паллетирования был полностью автоматизирован с помощью коботов, операторы были освобождены от выполнения 30% задач. Коботы выполняют самые утомительные задачи, а также отличаются высокой продуктивностью, укладывая на поддоны около 1100 коробок в течение восьмичасовой рабочей смены. В процессе паллетирования UR10 помещает каждую коробку на поддон в соответствии с заранее заданным шаблоном. Подробнее...






Карта российского рынка промышленной робототехники: 4 ключевых сегмента, 170 компаний

Аналитический центр TAdviser совместно с НАУРР подготовили первую Карту российского рынка промышленной робототехники. На карте отмечено порядка 170 компаний, представленных на российском рынке. Это производители робототехнических компонентов и специализированного программного обеспечения, отечественные и зарубежные производители промышленных роботов, а также интеграторы робототехнических комплексов.

Новая карта — это первая попытка TAdviser и НАУРР показать отечественный рынок промышленной робототехники в инфографической форме. Составители карты очертили основные сегменты рынка и сгруппировали компании по отношению к ним.

Технологические тренды промышленной робототехники

В ходе внедрения роботов в производство отечественные интеграторы используют целый ряд технологий – обработка изображений, ориентация в пространстве, облачные технологии и пр. Например, компания Abagy Robotic Systems, создает систему, которая может программировать робота на базе чертежей и внешней сенсорики – без участия человека. Система Slam навигации мобильных роботов KUKA, используемых в Сколково, позволяет роботу самостоятельно ориентироваться в пространстве и «видеть» происходящие вокруг изменения. Актуальным направлением технологичного развития является взаимодействие с элементами Индустрии 4.0 и интернета вещей (IoT)

Рассмотрим подробнее несколько технологических направлений в развитии промышленной робототехники, о которых говорили эксперты в конце 2019 года:

Актуальные решения

UR16e - старшая модель кобота из семейства e-Series от Universal Robots, обладающая полезной нагрузкой в 16 кг. Устройство сочетает в себе высокую грузоподъемность с радиусом действия 900 мм и обеспечивает повторяемость в +/- 0,05 мм. Все это позволяет коботу автоматизировать такие задач, как манипулирование тяжёлыми грузами, погрузка тяжелых деталей и обслуживание станков. Новая модель создана согласно требованиям производителей. Её запуск значительно повышает универсальность линейки коботов UR и даёт производителям ещё больше возможностей для повышения эффективности, а также помогает решить проблемы, связанные с трудовыми ресурсами и развитием бизнеса. Подробнее...








Во всем мире ведется огромная работа по созданию заводов будущего. Производство будущего предусматривает интеллектуальные, связанные процессы промышленного производства и транспортировки на основе киберфизических производственных систем (CPPS). Проще говоря, такие заводы, используя передовые способы взаимодействия, самостоятельно и интеллектуально реагируют на меняющиеся задачи. Заводу завтрашнего дня необходимо организовывать и непрерывно оптимизировать свои производственные процессы. Это позволит противодействовать негативным последствиям еще одного процесса: демографических изменений. Из-за падения рождаемости и старения населения современных индустриальных обществ необходимы принципиально новые решения. Без «умных заводов» просто невозможно достичь требуемого роста производительности, а также эффективно использовать имеющиеся природные ресурсы. Подробнее...








link=компания:KUKA_Robotics_%28КУКА_Роботикс%29

Робототехника