Avaya

Компания

width=200px
Avaya - американский поставщик систем связи. Компания разрабатывает решения для унифицированных коммуникаций и контакт-центров и предоставляет сопутствующие услуги, предлагая их как напрямую, так и через партнерскую сеть.



300px

Активы

+ Avaya

На 2018 год Avaya имеет более 130 000 клиентов в 220 000 точках по всему миру, в число которых входит более 90% компаний из списка Fortune 100, а количество конечных пользователей наших технологий превышает 100 млн. Avaya также является специализированным провайдером услуг унифицированных коммуникаций и контакт-центров в облаке.

Продукты и услуги

Показатели деятельности

Основная статья: Финансовые показатели Avaya

2017: Убытки и сокращение продаж оборудования

В 2017 финансовом году чистый убыток Avaya сократился более чем вчетверо и составил $182 млн. Выручка снизилась с 3,7 до 3,3 млрд долларов. Оборудование приносит компании все меньше заработка.

Большую часть доходов по-прежнему формирует сервисный бизнес, объем которого за год превысил $1,8 млрд. Доли облачных сервисов, услуг управления и профессиональных услуг превысили 8% в случае с каждой категорией.

Итоги года Avaya: убытки и снижение продаж оборудования

На продаже продуктов производитель решений для корпоративных коммуникаций заработал более $1,4 млрд. Программное обеспечение и сервисы заняли 78% выручки Avaya за 2017 финансовый год, что на 3 процентных пункта больше, чем годом ранее.

Примерно 56% годовой выручки вендора относится к повторяющейся, тогда как в 2016 году этот показатель измерялся 51%.

Около 55% оборота Avaya по итогам 2017 года пришлось на американский рынок. Вторым по величине рынком для компании остается EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка), который принес 26% выручки за отчетный период. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона составила 10%.

2017 год оказался знаковым для Avaya. Компания завершила финансовую реструктуризацию, которая позволила ей выйти из банкротства и вернуться на биржу. С момента начала процедуры банкротства в соответствии с главой 11 Кодекса законов о банкротстве США до выхода из нее компании удалось заключить свыше 3600 контрактов с клиентами, говорится в финансовой отчетности.

К концу 2017 финансового года численность персонала Avaya снизилась до 8 700 человек с 10 100 сотрудников годом ранее. В результате годовая выручка в расчете на одного работника повысилась с 366 до 376 тыс. долларов.

Президент и генеральный директор Avaya назвал финансовые итоги «выдающимися» в условиях угрозы банкротства и отметил, что эти результаты демонстрируют устойчивость бизнес-модели компании, а также лояльность клиентов и партнеров.[1]

Бизнес в России и СНГ

Основная статья: Avaya Россия и СНГ

История

2018: IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже

17 января 2018 года Avaya снова стала публичной компанией — впервые более чем за десять. Акции производителя коммуникационных систем для бизнеса начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) под тикером AVYA.

К закрытию биржи 17 января 2018 года ценные бумаги Avaya подешевели почти на 1% относительно начала торгов и остановились на отметке $20,8.

Avaya вернулась на биржу
«
От имени всей нашей команды хочу выразить благодарность за почетную возможность торжественно отметить день начала торгов на NYSE для Avaya, чья деятельность как никогда будет направлена на достижение ведущей роли цифровой трансформации отрасли, — сообщил генеральный директор и президент Avaya Джим Чирико (Jim Chirico).
»

Компания Avaya, входящая в число лидеров мирового рынка корпоративной телефонии, сталкивается с растущей конкуренцией со стороны Cisco и поставщиков облачных технологий. Из-за этого Avaya оказалась в сложном финансовом положении, накопились огромные долги, которые Чирико сравнил с «управлением автомобилем, у которого коробка передач переведена в режим парковки».

«
Конвертировав задолженность в собственный капитал, я могу предположить, что в ближайшие несколько месяцев мы перейдем на новый ценный акционерный капитал… Многие люди не знают, что мы очень прибыльная компания. Конкуренты хорошо поработали, пока мы находились под главой 11 закона США о банкротстве, но мы увеличили число клиентов и теперь сильны как никогда, — сообщил Джим Чирико.
»

Он добавил, что Avaya намерена совершать приобретения на рынке. К январю 2018 года годовой денежный поток компании превышает $300 млн. При этом долги все еще немаленькие — около $2,9 млрд.

Avaya покинула биржу в 2007 году, когда компанию купили частные инвестиционные фонды Silver Lake Partners и TPG Capital за $8,2 млрд.[2]

2017

Компания завершила финансовую реструктуризацию

19 декабря 2017 года Avaya Holdings Corp. объявила о завершении финансовой реструктуризации.

«
Это начало эпохи в истории Avaya – компания стала публичной, существенно улучшив свои финансовые показатели. По итогам процесса реструктуризации Avaya сократила свою долговую нагрузку на $3 млрд, при этом более $300 млн свободных денежных средств находится на балансе компании. Avaya ожидает сокращения ежегодных выплат на $300 млн по сравнению с 2016 финансовым годом за счет снижения суммы обслуживания долга и прочих статей расходов. Avaya завершила трансформацию своего бизнеса и теперь является компанией по разработке программного обеспечения, предоставлению профессиональных услуг и облачных решений. Это позволило обеспечить большую операционную гибкость для инвестиций в инновации и развитие отраслей контакт-центров и унифицированных коммуникаций. Вместе с советом директоров мы полностью готовы к реализации плана развития компании и увеличению ее привлекательности для акционеров.

Джим Чирико (Jim Chirico), президент и СЕО Avaya
»

На 19 декабря 2017 года Avaya совершает необходимые действия для включения в список торгуемых ценных бумаг на [3]ской фондовой бирже. Компания ожидает около 110 млн акций в обращении по окончанию процедуры.

Выход из процедуры банкротства, реструктуризация долга

9 августа 2017 года стало известно о договоре Avaya с кредиторами о сокращении долговой нагрузки и частичном погашении долгов.

Reuters сообщила об избежании компанией банкротства с использованием ст. 11 закона США о банкротстве. В соответствии с этим нормативным актом компания имеет право на последующую реорганизацию с целью снижения задолженности и операционных издержек[4].

Основные кредиторы утвердили план реорганизации, предложенный Avaya. Но ему предстоит пройти процедуру одобрения в суде. Согласно плану, компании предстоит сократить долговые обязательства более чем на $3 млрд, передать часть долгов по пенсиям государственному агентству по страхованию пенсий Pension Benefit Guaranty и выйти из-под защиты от банкротства в качестве публичной компании.

Долги компании сотрудникам с почасовой оплатой труда — в общей сложности ~ $600 млн, служащим с фиксированным окладом — $1,24 млрд, заявила Pension Benefit Guaranty. По состоянию на 30 июня 2016 года долги Avaya превышали $6 млрд, и каждый год компания вынуждена платить $400 млн процентов по кредитам.

Pension Benefit Guaranty согласилась взять на себя эти долги в обмен на $300 млн и 7,5% акций реорганизованной Avaya. Рыночная стоимость компании с учетом долгов и активов оценивается в $5,7 млрд.

Avaya планировала продать подразделение по выпуску ПО для колл-центров. Интерес к этому бизнесу, стоимость которого оценивалась в $4 млрд, проявляли несколько компаний, среди которых инвестиционная фирма Clayton Dubilier & Rice. Согласовать условия сделки с ней не получилось и Avaya отказалась от продажи бизнеса.

Extreme Networks планирует покупку бизнеса сетевого оборудования Avaya за $100 млн.

Extreme Networks намерена купить бизнес сетевого оборудования Avaya за 100 млн. долл. спустя неполных два месяца после того, как Avaya подала заявление о банкротстве[5].

Главный управляющий Extreme Networks Эд Мейеркорд (Ed Meyercord) полагает, что эта покупка принесет его компании свыше 200 млн. долл. годового дохода.

Extreme вступила в соглашение с Avaya о приобретении ее активов, в рамках которого Extreme будет выступать главным претендентом согласно положениям Раздела 363 о продажах Кодекса о банкротстве США. Другим заинтересованным сторонам будет предоставлена возможность подать свои предложения до истечения срока, установленного судом по делам о банкротстве.

Если будут представлены другие, отвечающие предъявляемым требованиям предложения, то будет проведен аукционный процесс, в котором цена 100 млн. долл., установленная соглашением с Extreme, будет минимальной стартовой ценой для аукциона, сказано в пресс-релизе.

Запуск процедуры банкротства

19 января 2017 года Avaya начала процедуру банкротства, чтобы сократить огромные долги. При этом компания передумала продавать бизнес по выпуску программного обеспечения для колл-центров.

Реструктуризация долгов Avaya будет проходить в соответствии с главой 11 Кодекса законов о банкротстве США. Компания хотела решить финансовые проблемы в ходе переговоров с кредиторами, однако договориться с ними удалось. Производителю нужно было рассчитаться с долгами до конца января 2017 года.

Логотип Avaya перед офисом компании в Колорадо (США)

В материалах, которые предоставила Avaya в суд по делам о банкротстве в Нью-Йорке, говорится, что задолженность компании составляет $6,3 млрд, что меньше суммарной стоимости активов ($5,5 млрд).

По состоянию на конец сентября 2016 года Avaya имела $1,7 млрд долгов по пенсионным выплатам. Реорганизация в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве позволит компании списать с себя эти долги, передав их американскому государственному агентству по страхованию пенсий Pension Benefit Guaranty.

«
Действующая структура капитала Avaya была еще 10 лет назад, когда она использовалась для поддержки нашей бизнес-модели, предполагающей сосредоточенность компании на оборудовании. С тех пор все сильно изменилось, — говорит президент и генеральный директор Avaya Кевин Кеннеди (Kevin Kennedy). — Сейчас нам нужно рекапитализировать компанию благодаря условиям долговых обязательств Avaya и предстоящему погашению долгов.
»

Банк Citigroup намерен предоставить Avaya дополнительный кредит для проведения реорганизации, которая продлится по меньшей мере 45-60 дней.

Ранее в СМИ проходила информация о том, что Avaya хочет продать бизнес по выпуску программного обеспечения для колл-центров за $4 млрд. После отсутствия договоренностей с претендентами и запуска процедуры банкротства компания отказалась от этой идеи, посчитав ее не очень выгодной для клиентов и кредиторов.[6]

Банкротство, согласно главе 11, следует рассматривать как последний шанс на возрождение бизнеса Avaya. Цель такого закона в США — не наказать несостоятельного должника, а освободить его от немедленной выплаты долгов (в том числе списать часть задолженности), предоставив ему возможность избежать ликвидации и возродить бизнес при помощи реорганизации (распродажа непрофильных активов, смена руководства и собственников, привлечение инвесторов и др. ). Кредиторы, как правило, выступают против такого банкротства, опасаясь, что глава 11 всего лишь даст нечистым на руку менеджерам время для расхищения активов компании.

2016: Кредиторы требуют вернуть долги в $6 млрд

В июне 2016 года стало известно о том, что Avaya задолжала более $6 млрд кредиторам, и те требуют от вендора вернуть займы — хотя бы частично. Одному из лидеров рынка корпоративной телефонии, вероятно, придется продавать активы.

Как сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, в один из дней с 9 по 12 июня 2016 года руководство Avaya проведет личную встречу с представителями компаний, выдавших производителю кредиты.

Кредиторы требуют от Avaya вернуть $6 млрд

В группу кредиторов первой очереди, которой Avaya задолжала $4,67 млрд, вошли GSO Capital Partners, Apollo Global Management, Davidson Kempner Capital Management и Guggenheim Partners. Вторую очередь залогодателей, которые предоставили Avaya около $1,38 млрд, возглавляет компания Franklin Resources. Все эти кредиторы наняли консультантов для ведения переговоров с Avaya по поводу сокращения задолженности вдвое, знает собеседник издания.

В 2015 году Avaya в 10-й раз подряд стала лидером рейтинга Gartner Magic Quadrant в сфере корпоративной телефонии. Однако телекоммуникационному бизнесу Avaya непросто конкурировать за деньги инвесторов на фоне обостряющейся конкуренции за высокотехнологичные активы нового поколения, такие как социальные сети, мобильные технологии и облачные вычисления.

В мае 2016 года Avaya обратилась к Goldman Sachs Group и Centerview Partners за помощью в изучении вариантов финансового оздоровления компании. Среди них начала рассматриваться возможность продажи части бизнеса.

Если компания не сможет привлечь достаточно денежных средств от продажи активов, кредиторы могут потребовать принятия других мер, направленных на снижение долговой нагрузки, в том числе замену долговых обязательств акционерным капиталом.

В феврале 2016 года рейтинговое агентство Moody’s понизило корпоративный рейтинг Avaya с B3 до Caa1 с негативным прогнозом, объяснив свое решение «продолжающимся снижением финансовых результатов компании, а также опасением по поводу устойчивости текущей структуры капитала». Кроме того, аналитики поставили под сомнение способность вендора рефинансировать долги в 2017-2018 годах.[7]

2014: Партнерство с Google

12 декабря 2014 года компания Avaya объявила о совместной работе с Google над инновационными решениями для корпоративных контакт-центров. Сотрудничество поможет объединить опыт компании Avaya в области технологий управления взаимодействием с клиентами и экспертизу Google в сфере веб-приложений и компьютеров Chromebook.

Совместная разработка обеспечит простое и быстрое подключение агентов и администраторов, при этом сотрудники не обязательно должны находиться в офисе — они могут подключиться откуда угодно, что идеально в периоды максимальной загрузки или сезонного спроса, а также поддерживает стабильность бизнеса, его мобильность и стратегию удаленной работы. Менеджеры по работе с клиентами получают доступ к десктопному решению для контакт-центров от Avaya с помощью нетбуков Chromebook через WebRTC-интерфейс.

Решение не требует загрузки программного обеспечения или установки "толстых" клиентов на рабочие компьютеры каждого менеджера: система обеспечивает значительную эффективность управления и высокую рентабельность за счет быстрого доступа к полному пакету технологий, необходимых для реагирования на запросы клиентов в режиме реального времени.

2012

Покупка компании Radvision

15 марта 2012 года Avaya объявила о подписании соглашения о приобретении Radvision, разработчика решений видеоконференцсвязи и телеприсутствия, использующих в качестве среды передачи данных беспроводные и IP-сети. Сделку стоимостью $230 млн уже одобрили советы директоров обеих компаний, по ее итогам инвесторы Radvision получат $11,85 за каждую акцию. На завершение всех юридических формальностей понадобится 90 дней.

Avaya намерена предложить заказчикам интегрированные с собственной платформой Aura Unified Communications (UC) технологии коллективного взаимодействия с поддержкой видео высокой четкости и разнообразных мобильных устройств, включая популярные Apple iPad and Google Android.

Задержка с выходом на IPO

На фоне растущей конкуренции между инвесторами за перспективные высокотехнологичные активы производитель телекоммуникационного оборудования Avaya может остаться не у дел. Находящаяся в частной собственности Silver Lake и TPG Capital LP компания еще в 2011 году заявила о своем намерении выйти на IPO и таким образом привлечь $1 млрд инвестиций, однако пока перспективы этого шага остаются туманными. Инвесторы не проявляют должного внимания к Avaya, что может послужить поводом для отсрочки публичного размещения акций вплоть до 2013 года.

Изложенное выше мнение принадлежит пожелавшему остаться неназванным источнику. Avaya, Silver Lake и TPG Capital LP отказываются от каких-либо комментариев на этот счет. Первоначально размещение планировалось осуществить не позже первого квартала 2012 года, но помешали нестабильная экономическая ситуация и неопределенность на финансовых рынках во второй половине прошлого года.

Зрелому телекоммуникационному бизнесу Avaya крайне сложно конкурировать за деньги инвесторов на фоне бурного роста социальных медиа, появления разнообразного ПО, распространения мобильных платформ. Как указывает анонимный источник, наиболее привлекательными для инвестирования компаниями сегодня являются социальная сеть Facebook и ряд разработчиков перспективного ПО, в частности, Palo Alto Networks (PAN), Splunk, Workday.

По мнению Метью Шульдта (Matthew Schuldt), портфельного инвестора в секторе высокотехнологичных компаний Fidelity Investments, венчурный бизнес в настоящий момент переживает период расцвета. За последние шесть месяцев его компания наделила необходимыми для развития бизнеса средствами целый ряд стартапов, однако все они имели отношение к мобильным технологиям, облачным вычислениям, социальным сетям или ИТ-безопасности. Эван Бауман (Evan Bauman), соуправляющий фондом Legg Mason ClearBridge Aggressive Growth, дополняет своего коллегу: «Мы стремимся инвестировать не просто в инновационные компании, но одновременно нацеленные на крупные рынки». В качестве примера Бауман приводит флэш-память, надежным гарантом успешных продаж которой выступают набирающие популярность смартфоны и планшеты.

План сокращения расходов и увольнения

Avaya прибегнет к увольнениям, намереваясь сократить свои операционные расходы на сумму от 135 млн. долл. до 235 млн. долл. в следующем финансовом году с 1 октября 2012 года. Новое урезание затрат пойдет сверх 105 млн. долл., уже сэкономленных в текущем финансовом году, и будет достигнуто «как результат предвидимых сейчас действий, включая сокращение косвенных расходов, мероприятия, связанные с цепочкой поставок, консолидацию недвижимой собственности и ведущееся управление размером штата», указала Avaya в конце сентября в отчете по форме 8-K, представленном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). В целом, сообщает Avaya, до конца 2015 ф.г. планируется достичь экономии издержек в пересчете на год в размере 400 млн. долл.

Avaya не сообщает деталей, где может произойти это «управление размером штата». В это время компания насчитывает около 17 тыс. чел. во всем мире. В июне 2011 г. Avaya представила в SEC отчет по форме S-1 с намерением провести акционирование, но на текущий момент, несмотря на эпизодические слухи, какая-либо дата, похоже, отсутствует. За последний год в компании произошли существенные перемены в руководстве, включая уход ряда руководителей C-уровня и старших вице-президентов, и назначения на тех же уровнях.

2011: План проведения IPO

7 июня 2011 г. стало известно, что Avaya планирует в скором времени подать заявку на проведение собственного первичного размещения акций на бирже, намереваясь привлечь в ходе IPO $1 млрд. В рамках своего IPO Avaya планирует выставить на бирже около 20% акций. Общую стоимость компании могут оценить в сумму около $5 млрд или больше.

Как отмечают аналитики, более точные цифры будут зависеть от настроений рынка на момент размещения. Как правило, между подачей заявки на IPO и непосредственно выходом на биржу происходит задержка в два-три месяца или больше. Несмотря на убытки предыдущего финансового года, владельцы Avaya ожидают, что второй для компании выход на биржу пройдет хорошо.

2009: Покупка части активов Nortel

14 сентября 2009 года компания Nortel официально объявила о завершении аукциона по продаже своего подразделения корпоративных решений Enterprise Solutions, а также долей в подразделении госуслуг Nortel Government Solutions Incorporated и DiamondWare. Новым владельцем этих подразделений стала компания Avaya. В аукционе также участвовала компания Siemens Enterprise Communications, но Avaya обошла ее по цене. Avaya выплатила Nortel $900 млн наличными. Кроме того, еще $15 млн потрачено на программу удержания сотрудников (Employee Retention Program) купленных подразделений.

По оценкам Frost&Sullivan (2010 г), вместе с активами, купленными у Nortel доля Avaya на североамериканском рынке корпоративных решений повысится с 17–18% до 27%, что позволит компании опередить лидирующую в этом сегменте Cisco Systems, у которой сейчас 21% рынка.

2007: Фонды Silver Lake и TPG Capital выкупают акции компании за $8 млрд

В 2007 году Avaya снова стала частной компанией, после того как ее акции выкупили фонды Silver Lake и TPG Capital, которые заплатили за Avaya около $8 млрд, используя по большей части заемные средства, и до весны 2011 г. успели погасить часть долга. Возможно, фонды намеревались вернуть свои инвестиции раньше, однако возможности для этого практически исчезли после экономического кризиса и последующего спада.

2000: Отделение от Lucent Technologies и проведение IPO

Avaya появилась в качестве подразделения американского телекоммуникационного гиганта AT&T, после чего вошла в отделившуюся от AT&T компанию Lucent Technologies. В 2000 году Avaya отделилась от Lucent Technologies и вышла на биржу в Нью-Йорке.

Примечания


Динамика курса акций

Тикер компании на бирже: NYSE:AVYA

Персоны (6)     работают сейчас - 5    работали ранее - 1

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.

ФИОГородДолжность
Батт ДжеремиДиректор направления
Вейт ТомасДиректор направления
Кирико Джим (Jim Chirico)Генеральный директор
Туржен Жан (Jean Turgeon)Директор департамента комплексных проектов
Филоненко ЛоранМоскваСтарший вице-президент

Проекты (20)

Список проектов компании, известных TAdviser. Добавить проект можно здесь.

ЗаказчикПродуктТехнологияГодПроект
- Московский центр качества образования (МЦКО)
Проекты ВКС (видеоконференцсвязь)Видеоконференцсвязь2017.06Описание проекта
- Еврохим АК МХК
Avaya Aura Communication ManagerCall-центры, IP-телефония, Аудиовизуальные системы, Видеоконференцсвязь, Видеоконференцсвязь2016.09Описание проекта
- Dnata (Dubai National Air Transport Association)
Avaya Private Cloud Services (APCS)PaaS - Platform As A Service - Бизнес-платформа как сервис2016.08Описание проекта
- Новосибирский метрополитен
Avaya Fabric NetworkingSDN Software-Defined Network Программно-определяемые сети2016.05Описание проекта
- Мособлгаз
Avaya Aura Communication ManagerCall-центры, IP-телефония2016.03Описание проекта
- Центр Новых Медицинских Технологий (ЦНМТ) Новосибирск
Avaya ScopiaВидеоконференцсвязь2015.09Описание проекта
- Burj Khalifa (Бурдж Халифа)
Проекты СКС и беспроводной сетевой инфраструктурыСКС2015.09Описание проекта
- Сибирская генерирующая компания (СГК)
Avaya Aura Communication ManagerCall-центры, IP-телефония2015.08Описание проекта
- Фондовая биржа Дубая (DFM)
Avaya SDN FxSDN Software-Defined Network Программно-определяемые сети2015.07Описание проекта
- МФЦ Красноярского края
Avaya IP OfficeIP-телефония2015.05Описание проекта

<< < 1 2 > >>

Продукты (59)

Продукты (ит-системы) данного вендора. Добавить продукт можно здесь.

ИТ-паспорт (1)

Список известных внедрений ит-систем в компании. Добавить проект.

ПроектИнтеграторПродуктТехнологияГод
Описание проектаБез привлечения консультанта или нет данныхMicrosoft Dynamics CRMCRM2011

ПАРТНЕРЫ (52) СМ. ТАКЖЕ (16)