SAS Institute Inc.
САС Институт

Компания

Информационные технологии
С 1976 года
Россия
Центральный ФО РФ
США
Москва
109004, ул.Станиславского, д.21, стр. 1


width=200px
SAS Institute — международная компания, один из основных разработчиков аналитического программного обеспечения и решений класса Business Intelligence.

Собственники:
Джим Гуднайт — владелец и CEO компании.



300px

Активы

+ SAS Institute Inc. (САС Институт)

Штаб-квартира компании находится в городе Кэри, штат Северная Каролина, США.

SAS Россия/СНГ

Основная статья: SAS Россия

Представительство компании SAS в России и странах СНГ было открыто в 1996 году.

Показатели деятельности

2017: Рекордная выручка

В 2017 году выручка SAS составила рекордные $3,24 млрд, увеличившись на 1,25% относительно 2016-го. В компании связывают этот подъем, пусть и небольшой, с высоким спросом на технологии искусственного интеллекта, машинного обучения, облачные решения, а также системы управления рисками и противодействия мошенничеству.

Выручка в России подскочила на 40% (подробнее).

Большая часть оборота SAS — около 49% в 2017 году — пришлась на страны Северной и Южной Америки. Вторым по величине регионом для компании остается EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка), в котором поставщик решений и услуг в области бизнес-аналитики заработал 36,5% выручки. Доля Азиатско-Тихоокеанского региона составила 14,5%. При этом наибольшие темпы роста клиентской базы зафиксированы в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Латинской Америке.

Динамика изменения выручки SAS

Из отчета SAS следует, что львиная доля доходов (28% по итогам 2017 года) компании поступает от банковских клиентов. В тройку самых прибыльных заказчиков входят представители правительственных учреждений (16%) и сферы услуг (12%). Страховые компании принесли вендору 9% выручки. Утверждается, что все крупнейшие в мире компании, входящие в рейтинг Fortune 500, пользуются услугами SAS.

В 2017 году облачная выручка SAS подскочила, а доходы в области [[Интернет вещей Internet of Things (IoT)|Интернета вещей (IoT)]] повысились на 60%. В IDC прогнозируют, что объем рынка аналитических решений в сфере IoT к 2020 году превысит $23 млрд, что открывает перед SAS большие возможности.

Годовая выручка SAS в области управления рисками возросла на 35%, что говорит об окупаемости инвестиций здесь и желании большего количества компаний создавать культуру, в которой все риски прогнозируются, позволяя выполнять законодательные требования и оценивать эффективность инвестиций, отмечают в компании.

В 2017 году SAS реинвестировала в исследования и разработки 26% своей выручки, тогда как средний показатель по рынку составляет 26%.[1]

История

2018: Открытие подразделения по IoT-аналитике

Компания SAS в феврале 2018 года объявила об открытии подразделения по IoT-аналитике. Сотрудники глобального подразделения сфокусируются на экспертизе по развитию аналитики для интернета вещей (IoT) в стратегических отраслях — ритейле, промышленности, здравоохранении и транспортной отрасли.

Как рассказали в компании, поводами для создания данного подразделения стали рост доходов от продажи IoT-решений на 60% по итогам 2017 года, потенциал для развития аналитики интернета вещей и широкие возможности для бизнеса с учетом увеличения количества подключенных устройств в мире.

Подразделение объединяет в себе ресурсы R&D, маркетинга, специалистов по поддержке продаж. Его цель — продолжить разработку, поставку и поддержку программного обеспечения для интернета вещей. Кроме того, сотрудники подразделения будут централизованно накапливать передовые практики и предоставлять экспертизу в ключевых отраслях, в которых IoT развивается быстрее всего: промышленность, розничная торговля, страхование и здравоохранение, топливно-энергетические компании и транспорт.

«
Компания SAS в последние годы разработала целый стек специализированных аналитических технологий, которые необходимы для монетизации платформ IoT, — рассказал Юлий Гольдберг, директор по инновациям SAS Россия/СНГ. — У большинства заказчиков постепенно формируется понимание, что аналитическая составляющая критична, чтобы получить от IoT реальную отдачу. Поэтому для SAS вполне логичный шаг объединить все наши технологии, применяемые в IoT, в единую платформу и сформировать специализированное подразделение, которое будет ее целенаправленно развивать. Включение в состав этой команды экспертов-практиков из различных отраслей позволит нам не просто предлагать заказчикам платформу IoT, но и формировать для них специализированные отраслевые решения для оптимизации конкретных процессов с применением интернета вещей.
»

2016

Рост выручки в России на 40%

21 февраля 2017 года SAS сообщила о доходах за предыдущий год. Компания отметила сохранение высоких темпов роста российского бизнеса.

По итогам 2016 года выручка SAS в глобальном масштабе составила $3,2 млрд, что на 4% больше показателя годичной давности. Продажи компании в России и странах СНГ подскочили более чем на 40%, несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране и неблагоприятные тенденции рынка.

«
Последние пять лет мы ежегодно достигаем в России и СНГ роста минимум на 30%. По итогам 2016 года наша выручка выросла почти в полтора раза, — отметил глава SAS Россия/СНГ Валерий Панкратов.
»

В 2016 году исполнилось 20 лет с момента выхода SAS на российский рынок. В этот юбилейный год компания освоила сегменты здравоохранения и облачной аналитики, а также открыла представительство в Казахстане.

В 2016 году SAS выполнила в России и СНГ проекты в таких областях, как клиентская аналитика (в Сбербанке), управление рисками (в ВТБ), автоматизация кредитного конвейера и перевод существующей системы андеррайтинга на решения SAS (в нескольких других банках). Кроме того, компания отметила проекты по автоматизации процессов риск-менеджмента, внутреннего контроля и аудита в «Роснефти» и «Ростелекоме».

SAS реализовала больше 10 проектов в сфере облачной аналитики по моделям BaaS, SaaS и RaaS. Чтобы российские компании могли воочию увидеть, как аналитика может изменить их работу, какие она может дать преимущества и результаты, SAS инвестировала средства в создание инновационного центра в Москве.

«
Исходя из первых результатов посещения центра клиентами, мы можем с уверенностью сказать, что эта новая модель взаимодействия с нашими заказчиками очень эффективна. Меняется отношение к проектам, расширяются видение и дорожные карты, — заявил директор по развитию бизнеса SAS Россия/СНГ Антон Заяц.
»

SAS в тройке лучших работодателей мира

В 2016 году SAS вошла в тройку лидеров рейтинга лучших работодателей мира[2], который ежегодно составляет институт Great Place to Work. Четвертый год подряд SAS занимает второе место в этом рейтинге и уже на протяжении шести лет – одно из двух первых. При этом в список лучших 25 работодателей мира SAS попадает регулярно, начиная с момента основания института Great Place to Work в 1980 году.

Еще на этапе своего становления руководство SAS отследило связь между довольными сотрудниками и успешным бизнесом и всегда уделяло большое внимание корпоративной культуре и условиям работы в компании. Благодаря низким показателям оттока персонала, компании ежегодно удается экономить миллионы долларов, снижая расходы на привлечение и подготовку новых специалистов. В свою очередь, клиенты компании могут быть уверены в долгосрочных отношениях с экспертами SAS на всех этапах сотрудничества.
SAS выходит на рынок здравоохранения
Компания уделяет большое внимание развитию региональных офисов и распространению в них корпоративной культуры. «HR-политика российского офиса базируется на основополагающих принципах, практикуемых корпорацией в области управления персоналом. Для успеха нашего бизнеса крайне важно наличие самых лучших профессионалов в области аналитики и управления данными. При этом привлечение и удержание высококлассных специалистов является для нас очень непростой задачей, особенно в условиях острой нехватки таких специалистов на российском рынке и постоянной `охоты` за ними со стороны наших конкурентов и клиентов. Тем не менее мы успешно справляемся – на сегодняшний день уровень оттока персонала в нашей компании всего лишь 5%», - комментирует Санина Юлия, директор по персоналу SAS Россия/СНГ.

2014: Выручка $3,09 млрд.

В 2014 году глобальная выручка составила $3,09 млрд. Gartner признал SAS лидером рынка в своих магических квадрантах по управлению ассортиментом, интегрированному управлению маркетингом, управлению качеством данных, интеграции данных, управлению операционными рисками и других. По данным IDC, компания SAS по-прежнему занимает более 35% рынка инструментов для углубленной аналитики, сохраняя двукратный отрыв от ближайшего преследователя, а также является игроком номер один в управлении кредитными рисками. Forrester Research назвала SAS лидером рынка гибких BI-платформ, лидером рынка решений для планирования в ритейле и в других сегментах. Исследовательская компания Chartis признала SAS победителем рейтинга RiskTech100, лидером квадранта поставщиков решений для управления операционными рисками, лидером в области решений для противодействия мошенничеству.

В 2014 году SAS приложила усилия, чтобы выпустить на рынок комплексное аналитическое ПО, позволяющее использовать платформу Hadoop для обработки больших данных (потребность со стороны клиентов в этом неуклонно росла). Линейка in-memory продуктов интерактивной аналитики в Big Data архитектуре пополнилась SAS Visual Statistics и SAS In-Memory Statistics for Hadoop.

Линейка прикладных решений для управления рисками пополнилась новым SAS Enterprise Limit Management, которое позволяет централизованно управлять лимитами в масштабах всей финансовой организации.

Спрос на различные прикладные аналитические решения сильно зависит от экономической ситуации и от сопутствующих ей условий и требований для бизнеса. В 2014 году во многих отраслях российской экономики произошли изменения в приоритезации задач, решаемых с помощью аналитики.

Так, в финансовом секторе стали актуальными решения для клиентской аналитики, сбора задолженности, выявления и предотвращения мошенничества. На первый план также вышли задачи по оптимизации кредитного процесса и совершенствованию систем управления рисками.

В 2015 году, согласно прогнозам SAS, продолжится рост в сегментах облачной аналитики, бизнес-аналитики, визуализации данных, управления данными и Hadoop, анализа клиентской базы, анализа для обеспечения безопасности, противодействия мошенничеству и управления рисками.

2013: Продажи превысили $3 млрд (+5,2%)

Доход в 2013 году преодолел отметку в $3 млрд, показав прирост в 5,2% по сравнению с предыдущим годом. Доля бизнеса SAS в странах Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) увеличилась до 41,4 процентов за счет ее некоторого сокращения в других регионах: на страны Азии пришлось 11,9 %, а на государства американского континента – 46,7% общей выручки компании.

Показатель выручки в $3,02 млрд в 2013 году был достигнут во многом благодаря концентрации на инструментах работы с большими данными на базе технологий высокопроизводительной аналитики (SAS High-Performance Analytics), на инструментах визуализации, доступных теперь и для всех видов мобильных устройств (Visual Analytics), на самых востребованных заказчиками отраслевых бизнес-задачах.

Доход компании вырос во всех регионах, по всем основным категориям продуктов и отраслей. Особенно можно выделить увеличение выручки по решениям для обнаружения и предотвращения мошенничества (на 44% по всем индустриям), направлению Business Intelligence, включая визуализацию больших данных (19,6%), в области энергетики и нефтегаза (18%), здравоохранения (17%), для финансовых рынков (16%).

Объем выручки от услуг, предоставляемых консультантами, вырос на 60% относительно 2012 года.

2012

Продажи $2,87 млрд

Общий доход компании SAS в 2012 году достиг $2,87 млрд, прибавив 5,4% по сравнению с предыдущим годом. На страны Европы, Ближнего Востока и Африки (EMEA) приходится 41% полученной выручки, на страны Азии – 12%, а на страны американского континента – 47%. Темпы роста дохода компании SAS в России и странах СНГ многократно превысили глобальный показатель и значительно опередили скорость роста российского рынка бизнес-аналитики в 2012 году, который, по предварительным оценкам, увеличился на 19%.

Как для работодателя, 2012 год стал рекордным для SAS годом по количеству и уровню побед. Компания вошла в число лучших работодателей в 17 странах мира, а по итогам всемирного исследования организации Great Place to Work, при проведении которого изучаются условия работы в более чем 5600 компаниях и мнения более чем 2,5 млн работников, SAS заняла 1-е место, став лучшим международным работодателем.

Выпуск линейки SAS High-Performance Analytics

Прорывом 2012 года для компании стал выход полной линейки высокопроизводительных аналитических инструментов SAS High-Performance Analytics.

На высокопроизводительной платформе SAS был реализован ряд прикладных решений:

  • SAS High-Performance Risks - для высокопроизводительного расчета уровня риска портфеля на рынках капитала;
  • SAS High-Performance Markdown Optimization - для расчета оптимальной стоимости и скидок для розничной торговли;
  • SAS High-Performance Marketing Optimization - для определения оптимального предложения каждому клиенту;
  • SAS High-Performance Liquidity Risk Management – для высокопроизводительного расчета рисков ликвидности;
  • SAS High-Performance Stress Testing – для оценки устойчивости компании к различным негативным факторам;
  • SAS High-Performance Anti-Money Laundering и другие решения для борьбы с финансовыми преступлениями и отмыванием доходов, полученных преступным путем.

Преимущества, высокопроизводительной аналитики SAS уже оценили десятки компаний по всему миру, в том числе Bank of America и HP, а также независимые эксперты. Так, исследовательская компания Forrester Research в опубликованном в начале текущего года отчете об исследовании Forrester Wave: Big Data Predictive Analytics Solutions, посвященном средствам прогнозной аналитики для работы с «большими данными», называет SAS бесспорным и непоколебимым лидером в области аналитических решений для «больших данных».

Исследовательская компания Chartis Research назвала SAS лидером в области решений для соблюдения стандартов Базель III. Эксперты Gartner Research включили SAS в квадрант лидеров в области решений класса EGRC (Enterprise Governance, Risk and Compliance). Благодаря новой системе SAS Visual Analytics и давно признанной SAS JMP, компания была признана лидером рынка инструментов для продвинутой визуализации данных. Возможности, простота использования и потенциал технологии управления данными SAS DataFlux Data Management Platform позволили SAS стать лидером в квадранте Gartner по инструментам для управления качеством данных.

Ажиотажный интерес во всем мире в минувшем году вызвали возможности текстовой аналитики SAS. Государственные и коммерческие организации используют SAS Text Analytics для анализа жалоб и обращений, борьбы с мошенничеством, анализа предпочтений и прогнозирования спроса и других задач, связанных с анализом неструктурированной информации. В России и странах СНГ также успешно стартовали несколько пилотных проектов в области текстовой аналитики, и в 2013 году эта работа будет продолжена.

2011: Рост продаж на 12% до $2,7 млрд

Общий доход SAS в 2011 году продемонстрировал двузначный показатель роста, взлетев на 12% и достигнув рекордных 2.725 млрд долларов. Доход распределился следующим образом:

  • на Америку пришлось 46%;
  • на Европу, Ближний Восток и Африку (EMEA) – 42%;
  • на страны Азиатско-Тихоокеанском региона –12% общего дохода компании.

Выручка SAS Россия/СНГ росла в несколько раз быстрее, чем общий доход SAS в 2011 г.

2008: Крупнейший в мире частный разработчик ПО

По состоянию на 2008 год компания SAS является крупнейшим частным (не проводившим размещение акций на бирже) разработчиком программного обеспечения в мире. В компании работало 11 008 человек.

Выручка компании SAS в 2008 — $2,26 млрд (рост на 5,1%, в 2007 — $2.15 млрд). Выручка SAS в России и странах СНГ в 2008 — $35 млн (рост на 26%).

На страны региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) приходится 45% общего дохода. При этом доля продаж SAS в странах Центральной и Восточной Европы (CEE) в общем объеме продаж EMEA составляет 10%.

  • на Америку — 43%,
  • на Азиатско-Тихоокеанский регион — 12%.

Выручка компании SAS в 2008 — $2,26 млрд (рост на 5,1%, в 2007 — $2.15 млрд). Выручка SAS в России и странах СНГ в 2008 — $35 млн (рост на 26%).

На страны региона EMEA (Европа, Ближний Восток и Африка) приходится 45% общего дохода. При этом доля продаж SAS в странах Центральной и Восточной Европы (CEE) в общем объеме продаж EMEA составляет 10%.

  • на Америку — 43%,
  • на Азиатско-Тихоокеанский регион — 12%.

Из общего объема продаж SAS в странах Центральной и Восточной Европы (CEE) приходится 34% на Россию и другие страны СНГ. Они распределены следующим образом:

Подробнее о доходах в СНГ здесь.

Менеджмент компании не забывает про персонал и старается сделать так, чтобы люди были довольны своей работой. Маленькие удовольствия от работы в компании по состоянию на 2008 год включали в себя такие вещи как бесплатные фрукты по понедельникам, бесплатные завтраки по пятницам, «M&M-день» в среду и бесплатные аппараты с соками и газировкой в офисах. В кампусе SAS находится детский сад, работающий по Системе Монтессори, центр красоты и здоровья, воплощается много других программ для того, чтобы сделать работу как можно более комфортабельной. Как результат, SAS часто включается в списки лучших компаний в исследованиях Best place to work.

2007: 45 тыс клиентов в 109 странах

Годовой доход компании в 2007 году достиг $2,15 млрд. Представительства компании работают в 109 странах и поддерживают более 45 000 клиентов по всему миру. Благодаря тому, что компания частная и не обязана беспокоиться о своих биржевых котировках, необычно большая часть годового дохода SAS, около 25%, направляется в исследования и разработку продуктов. Это сказывается на том, что в плане функционала продукты SAS, по признанию многих аналитиков, одни из сильнейших.

1980: Открытие офиса в Европе и перенос штаб-квартиры

В 1980 году было открыто первое представительство SAS за пределами США — Европейский офис SAS, расположенный в Великобритании. Несколько лет спустя этот офис переехал в город Гейдельберг в Германии.

В тот же период головной офис обосновался в своём новом кампусе, расположенном на 80 гектарах в городе Кэри, штат Северная Каролина, где и располагается по сей день.

1976: Основание компании и первый продукт

Компания SAS основана в 1976 году Энтони Баром (Anthony Barr), Джеймсом Гуднайтом (James Goodnight), Джоном Соллом (John Sall) и Джейн Хельвиг (Jane Helvig). Изначально название SAS — это акроним от Statistical Analysis System, который со временем стал использоваться в качестве имени собственного для обозначения, как самой компании, так и ее продуктов давно уже вышедших за рамки простых инструментов для статистического анализа.

Первый базовый продукт SAS, выпущенный в 1976 году, использовался для статистического анализа данных. Программный пакет состоял из нескольких модулей, которые выполнялись на мейнфреймах IBM. Помимо стандартной для мейнфреймов практики выполнения программ в пакетном (batch) режиме, SAS предложил оригинальную для того времени опцию — оконный интерфейс разработки и выполнения программ. Программа писалась в одном окне, результаты её работы отображались в другом, а логи выводились в третьем.

По мере того, как появлялись другие типы компьютеров, SAS разрабатывал приложения, которые выполнялись и в новой среде. Таким образом, пользователи SAS могли работать на компьютерах под управлением любой операционной системы. Сейчас приложения SAS могут выполняться на персональных компьютерах как сетевых, так и не подключённых к сети.

Продукты и решения SAS

Есть две категории продуктов класса "бизнес-аналитика — Business Intelligence и Business Analytics. К сожалению, в силу исторических причин оба этих термина переводятся на русский язык одинаково, хотя первый описывает системы отчетности и относительно простого OLAP-анализа, а второй — весьма изощренные средства интеллектуального и статистического анализа структурированных и неструктурированных данных. Хотя SAS имеет в своем арсенале продукты обеих упомянутых категорий, в области Business Analytics она несомненный мировой лидер. Сложность применяемых ею методик и программных продуктов предъявляет повышенные требования к продвигающим их партнерам и накладывает отпечаток на модель ведения бизнеса в каждой стране. Представительство SAS в России было открыто в 1996 г., и за прошедшие полтора десятилетия с его помощью такими передовыми средствами бизнес-анализа были вооружены десятки крупных банков и телекоммуникационных компаний.

Компания SAS предлагает полностью настраиваемые решения для автоматизации функциональных направлений бизнеса — финансового менеджмента, управления рисками, маркетинга, управления цепочками поставок и т. д. В решениях учитывается специфика конкретной отрасли.

Все решения SAS основываются на платформенном подходе к бизнес-аналитике. Единая аналитическая платформа SAS (SAS Enterprise Intelligence Platform) решает следующие базовые задачи:

  • Интеграция данных из разных источников с параллельной очисткой этих данных.
  • Хранение данных в специализированном аналитическом хранилище данных
  • Формирование и доставка пользователям аналитических отчётов различного уровня сложности.
  • Углублённая аналитика — среда для проведения углублённого анализа данных (data mining), описательного и прогнозного моделирования, прогнозирования временных рядов, оптимизации и тому подобных задач.

На основе платформы строятся решения SAS для решения задач функциональных направлений бизнеса:

  • Управление эффективностью организации (Performance Management)
    • Процессно-ориентированное управление (activity-based management)
    • Составление консолидированной отчетности
    • Бюджетирование и финансовое планирование

  • Анализ клиентской базы (клиентская аналитика)

    • Управление маркетинговыми кампаниями
    • Оптимизация маркетинговых кампаний
    • Автоматизация кросс-продаж
    • Поведенческая сегментация клиентов

  • Управление маркетинговыми ресурсами
  • Управление кредитными, операционными и рыночными рисками
  • Борьба с мошенничеством и отмыванием денег
  • Кредитный скоринг
  • Управление цепочками поставок
  • Прогнозирование спроса

Функциональные решения настраиваются в соответствии с отраслевой спецификой для банков, страховых кампаний, провайдеров телекоммуникационных услуг, транспортных, энергетический, промышленных и других компаний.

Gartner выделяет следующие основные преимущества платформы SAS.

  • В отличие от большинства других разработчиков BI-платформ, SAS фокусируется на методах углубленной аналитики – таких, как интеллектуальный анализ данных (Data Mining) и прогнозное моделирование. Что касается узнаваемости и функциональных возможностей платформы, SAS продолжает оставаться абсолютным лидером (`800-pound gorilla`) на рынке аналитических приложений. Специальные бизнес-решения SAS позволяют заказчикам анализировать свою клиентскую базу (для целей маркетинга, удержания клиентов и оценки рисков), оценивать продукты (направление их развития, контроль качества и уровень технической поддержки), а также управлять корпоративными данными, - и всё это в привязке к специфике разных отраслей. Заказчики широко используют возможности традиционных BI-продуктов SAS, но при этом наивысшую оценку дают возможностям ее углубленной аналитики.
  • SAS предлагает каждому заказчику широкую возможность выбора необходимых ему готовых бизнес-решений - как с точки зрения их функциональности, так и отраслевой специфики. Так, например, решение для анализа социальных сетей - SAS Social Media Analytics - объединяет в себе несколько продуктов и позволяет клиентам SAS лучше понимать и учитывать в своей деятельности мнения своих заказчиков и/или лидеров общественного мнения. По результатам 2009 года SAS обладает наибольшей долей на рынке аналитических приложений. Сегодня свыше 2500 клиентов используют более 80-ти преднастроенных BI-приложений SAS.
  • Основными преимуществами SAS заказчики назвали широкую функциональность ее решений, интеграцию данных и стратегию развития компании. Наиболее важным конкурентным преимуществом SAS, непосредственно влияющим на выбор заказчиков, является лучшее (среди всех рассматриваемых BI-платформ) решение по интеграции данных. Помимо этого, по результатам опроса SAS была названа компанией №1 и по другому показателю - широте функциональности, который является основой солидной репутации SAS в области углубленной аналитики. В целом заказчики SAS высоко оценили потенциал будущего развития компании. Они особенно отметили профессионализм специалистов SAS, уважительную и доверительную атмосферу в ходе переговоров и продаж. Недаром SAS обладает широкой базой лояльных клиентов, многие из которых связали свою карьеру с продуктами SAS.
  • SAS установила партнерские отношения с рядом разработчиков баз данных (таких, как Teradata и Netezza), чтобы добиться произведения вычислений без перемещения данных, непосредственно в СУБД. Это не только позволяет избежать дублирования данных и увеличить быстродействие, но и дает заказчикам SAS возможность нарастить мощность и повысить масштабируемость системы. В результате прогнозные модели могут работать на огромных объемах данных, причем с высокой производительностью.

Примечания


Персоны (1)     работали ранее - 1

Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.

* Персоны, ранее работавшие в компании
ФИОДолжностьКомментарий
Томпсон Кевин (Kevin B. Thompson)Финансовый директор (CFO)2004 - 2005

Проекты (3)

Список проектов компании, известных TAdviser. Добавить проект можно здесь.


СТАТУСЫ (1) ПАРТНЕРЫ (15) СМ. ТАКЖЕ (9)