Грузоперевозки морским транспортом (рынок России)

Основная статья: Грузоперевозки (рынок России)

Порты в России

Основная статья: Порты в России

2025

Сокращение объема российского рынка морской перевалки контейнеров на 4,9% до 5,35 млн TEU

Российский рынок морской перевалки контейнеров снизился на 4,9% по итогам 2025 года и составил 5,35 млн TEU. Снижение контейнеризированного импорта привело к сокращению объёмов рынка при стабильных оборотах груженого экспорта. Об этом 20 января 2026 года сообщили в ГК «Дело».

В IV квартале 2025 года падение рынка составило 9,5% к аналогичному периоду 2024 года. Контейнерный грузооборот морских терминалов «Глобал портс», входящих в ГК «Дело», снизился на 4,4% в годовом выражении до 1,1 млн TEU. Консолидированный морской грузооборот неконтейнерных грузов за 2025 год вырос на 1,1% до 6,7 млн тонн.

𝓲

Фото: Freepik

В 2025 году Балтийский бассейн показал рост на 4,7%. Азово-Черноморский бассейн увеличил объёмы на 4,1%. Эти регионы опередили по темпам роста контейнерные терминалы Дальнего Востока, где зафиксировано падение на 12,9%. Западные регионы продолжают возвращать себе долю рынка.

Смещение грузопотоков отражает изменение логистических маршрутов. Балтийские порты восстанавливаются после потери транзита через страны Балтии. Дальневосточные терминалы столкнулись с сокращением китайского импорта.

Объём перевалки контейнеров на морских терминалах «Глобал портс» на Северо-Западе вырос на 13,2% к уровню 2024 года. Холдинг опережает рынок по темпам роста в Балтийском бассейне, где средний показатель составил 4,7%. ГК «Дело» отметила, что холдинг опережает рынок по темпам роста.

Успех в регионе связан с развитием инфраструктуры и привлечением грузовой базы. Модернизация терминалов повысила пропускную способность. Гибкая тарифная политика привлекла новых клиентов.

Холдинг продолжает наращивать объём перевалки удобрений на терминалах Балтийского бассейна. По итогам 2025 года рост составил 19,8%. Последовательно снижается объём менее маржинальной перевалки угля. За тот же период падение достигло 46,2%.

Переориентация на высокомаржинальные грузы повышает рентабельность операций. Удобрения требуют специализированного хранения и обработки. Уголь характеризуется низкой добавленной стоимостью и высокими экологическими рисками.^[1]

Грузооборот морских портов России за год сократился на 0,4% до 884,5 млн тонн

Грузооборот морских портов России уменьшился по итогам 2025 года на 0,4% и составил 884,5 млн тонн. В 2024 году показатель достигал 888 млн тонн. На фоне общего снижения порты Дальневосточного бассейна показали рост на 6,6% до 252,1 млн тонн. Об этом сообщает portnews со ссылкой на данные Ассоциации морских торговых портов 16 января 2026 года.

Объём перевалки сухих грузов составил 441,7 млн тонн со снижением на 0,2%. Объём перевалки наливных грузов снизился на 0,5% до 442,8 млн тонн. За 12 месяцев перегружено 696,6 млн тонн экспортных грузов с падением на 0,6%. Импортные грузы сократились на 3,9% до 41,2 млн тонн.

𝓲

Фото: Freepik

Перевалка угля выросла на 7,8% до 202,9 млн тонн. Это крупнейшая категория сухих грузов. Экспорт российского угля в Азию компенсировал сокращение поставок в Европу. Грузы в контейнерах снизились на 2,7% до 54 млн тонн. Санкции осложнили логистические цепочки.

Зерновые грузы продемонстрировали существенное падение на 31,1% до 52,2 млн тонн. Урожай 2025 года оказался ниже ожиданий из-за неблагоприятных погодных условий. Минеральные удобрения выросли на 8% до 45,9 млн тонн. Чёрные металлы увеличились на 20,8% до 23 млн тонн. Руда показала рост на 29,1% до 15,9 млн тонн.

Сырая нефть увеличилась на 2,8% до 274,9 млн тонн. Переориентация экспорта на восточные рынки потребовала изменения логистики. Нефтепродукты сократились на 7,7% до 121,1 млн тонн. Европейское эмбарго на российские нефтепродукты сократило отгрузки через западные порты.

Сжиженный газ вырос на 2,5% до 37,2 млн тонн. Развитие СПГ-проектов обеспечивает наращивание экспорта. Пищевые наливные грузы снизились на 11,4% до 5,7 млн тонн. Масложировая продукция столкнулась с ограничениями на внешних рынках.

Транзитные грузы выросли на 10% до 71,5 млн тонн. Россия развивает коридоры «Север-Юг» и «Восток-Запад» для перевозок между третьими странами. Международный транзит генерирует валютные поступления. Каботажные перевозки сократились на 5% до 75,2 млн тонн.

Внутрироссийские морские перевозки связывают отдалённые регионы. Северный завоз обеспечивает доставку грузов в Арктику. Сокращение каботажа отражает снижение экономической активности в некоторых регионах.^[2]

2024

Объем грузоперевозок морским транспортом в России за год достиг 33,2 млн тонн

В 2024 году российские морские перевозчики транспортировали 33,2 млн тонн грузов. Это значение совпадает с итогом 2023 года, когда объём также составил 33,2 млн тонн. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании BusinesStat, обнародованные 1 сентября 2025 года.

За пятилетний период с 2020 по 2024 годы объём морских грузоперевозок вырос на 35%. В 2020 году он составлял 24,7 млн тонн. В 2021 году показатель снизился до 23,4 млн тонн, что соответствовало сокращению на 5%. Уже в 2022 году перевозки достигли 27,6 млн тонн — рост на 18%. В 2023 году рынок увеличился ещё на 21% и вышел на уровень 33,2 млн тонн. В 2024 году рост остановился, зафиксировав стабилизацию на достигнутом уровне.

Среди ведущих участников рынка BusinesStat выделяет:

• ООО «Феско Интегрированный транспорт»;
• ООО «Морской траст»;
• ПАО «Совкомфлот»;
• ООО «Дилмас»;
• АО «Судоходная компания «Волжское пароходство»».

Динамика последних лет во многом объясняется изменением логистических маршрутов. С введением санкционных ограничений в 2022 году крупные международные компании сократили сотрудничество с российскими перевозчиками. Для сохранения стабильности часть грузов, которые традиционно отправлялись из западных портов, была перенаправлена на южные и восточные направления. Такая перестройка позволила отечественным компаниям увеличить объёмы перевозок и частично компенсировать ограничения.

Значимым фактором стало и развитие перевозок по Северному морскому пути. Дополнительный рост обеспечили субсидируемые поставки в Калининградскую область, которые выполнялись в условиях ограниченного доступа к зарубежным маршрутам. Эти меры способствовали активному увеличению грузопотока в 2022–2023 годах и обеспечили выход рынка на новый уровень.^[3]

Рейтинг крупнейших российских портов по контейнерообороту

28 января 2025 года Морцентр-ТЭК представил рейтинг крупнейших российских портов по контейнерообороту за 2024 год, где лидирующую позицию занял порт Владивосток с объемом 1,645 млн TEU, увеличив показатель на 8,3%. Подробнее здесь.

Сокращение грузооборота морских портов на 2,3% до 886,3 млн тонн

В 2024 году грузооборот морских портов России снизился на 2,3% по сравнению с 2023 годом и составил 886,3 млн тонн. Основное падение зафиксировано в сегменте угля и нефтепродуктов. Эти данные были опубликованы Ассоциацией морских торговых портов в январе 2025 года.

По информации Ассоциации, объём перевалки сухогрузов снизился на 1,9% до 441,1 млн т. Наибольшее сокращение зафиксировано по углю, отгрузка которого упала на 9,8% и составила 188,1 млн т. Отрицательная динамика также отмечена в сегменте чёрных металлов — 19 млн т (-10,8%) и грузов на паромах — 8 млн т (-0,5%). В то же время зафиксирован рост объёмов перевалки зерна (+6% до 74,8 млн т), минеральных удобрений (+15,7% до 42,5 млн т) и руды (+26,3% до 12,3 млн т). Перевалка контейнерных грузов увеличилась на 10,8% до 55,5 млн т.

𝓲

Фото: Freepik

Объем перевалки наливных грузов за 2024 год сократился на 2,6%, составив 445,2 млн т. В частности, перевалка сырой нефти снизилась на 1,7% до 267,5 млн т, а нефтепродуктов — на 7,1%, до 131,1 млн т. В сегменте сжиженного природного газа зафиксирован рост на 5,9% до 36,3 млн т, а перевалка пищевых грузов увеличилась на 14% до 6,4 млн т.

Экспортные отгрузки через морские порты России снизились на 1,9% до 699,7 млн т, а транзитные грузы — на 0,5% до 64,9 млн т. В то же время импортные поставки выросли на 11%, достигнув 42,9 млн т. Каботажные перевозки сократились на 12,1% до 78,7 млн т.

Среди морских бассейнов снижение грузооборота показал Арктический регион — на 5,2% до 92,9 млн т. В частности, отгрузка сухих грузов здесь сократилась на 15,8% до 26,1 млн т.

Балтийские порты продемонстрировали небольшое увеличение грузооборота — на 0,6% до 273 млн т, в том числе перевалка сухих грузов увеличилась на 6,7%, достигнув 123,8 млн т. В Санкт-Петербурге рост составил 6,9% (52 млн т).

Порты Азово-Черноморского бассейна сократили грузооборот на 5,4% до 275,7 млн т. В Новороссийске зафиксирован рост на 2,1% до 164,8 млн т, но Тамань потеряла 30,2%, снизившись до 28,3 млн т, а Туапсе — 13,4% (21,4 млн т).

Дальневосточный бассейн показал падение на 2,3%, до 236,5 млн т. Наибольшее сокращение зафиксировано в порту Ванино — на 16,2% до 29,3 млн т.

В Каспийском регионе зафиксирован рост на 4,9% до 8,1 млн т, при этом сухогрузы увеличились на 10,2% до 5,5 млн т, а наливные грузы снизились на 5,9% до 2,6 млн т.^[4]

2023

Рост грузооборота на 5% до 883,8 млн тонн

Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года вырос на 5% в сравнении с показателем годичной давности и достиг 883,8 млн тонн. Такие данные в Росморречфлоте привели 16 января 2024 года.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства, объем перевалки сухих грузов в 2023 году увеличился на 10,4% и составил 446,9 млн тонн. Наиболее высокие темпы прироста в подгруппе показали зерно, химические и минеральные удобрения, металлолом, грузы на паромах, в контейнерах и накатные (ро-ро) грузы. Показатель перевалки наливных грузов практически не изменился, составив 436,9 млн тонн. Самый высокий прирост в этой подгруппе показали наливные химические и пищевые грузы.

Грузооборот морских портов России по итогам 2023 года вырос на 5% в сравнении с показателем годичной давности и достиг 883,8 млн тонн

Лидером по показателям остается Азово-Черноморский бассейн. Грузооборот его морских портов вырос на 10,4%, до 291,4 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов увеличился на 16,1%, до 140,8 млн тонн, наливных грузов — на 5,6%, до 150,6 млн тонн.

Грузооборот морских портов Арктического бассейна снизился на 0,7%, до 97,9 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов там вырос на 5,2%, до 31,0 млн тонн, наливных грузов — снизился на 3,2%, до 66,9 млн тонн.

Грузооборот морских портов Балтийского бассейна увеличился на 1,3%, до 248,6 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов вырос на 16,6%, до 113,1 млн тонн, наливных грузов — сократился на 8,8%, до 135,5 млн тонн.

Грузооборот морских портов Каспийского бассейна увеличился на 29,7%, до 7,8 млн тонн. На перевалку сухих грузов пришлось 5 млн тонн (рост в 1,6 раза), наливных грузов — 2,8 млн тонн (снижение на 2,3%).

Грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна вырос на 4,5%, до 238,1 млн тонн. Объем перевалки сухих грузов увеличился на 1,9%, до 157 млн тонн, наливных грузов — на 9,8%, до 81,1 млн тонн.^[5]

Тарифы на доставку грузов из ЮВА в РФ в 5-6 раз выше нормы из-за блокады страны крупными морскими перевозчиками

Мировое падение тарифов на контейнерные перевозки не коснулось России. На доставку из стран Юго-Восточной Азии в Европу и Америку к марту 2023 г ставки снизились по сравнению с январем-мартом 2022 года вплоть до 80%. Например, груз из Шанхая в Гамбург можно отправить по цене от 1500 долларов за 40-футовой контейнер. Но в России другие реалии.

Уход пятерки крупнейших морских линий после начала конфликта на Украине обусловил ограниченное предложение на рынке перевозок из стран ЮВА в РФ. В марте 2023 г работают единицы небольших морских компаний с малотоннажными судами, которые с трудом закрывают возросшие потребности по доставке из портов Китая и других стран Азии на Дальний Восток. Тарифы в это время находятся в районе 6-8 тыс. долларов за контейнер, что в среднем в 5 раз выше доковидного уровня. Спрос остается стабильно высоким, и при ограниченном предложении тенденции к их снижению пока нет.

2013: Рост количества судов, контролируемых Россией, до 1441

На начало 2013 года общее количество судов, контролируемых Россией, увеличилось и составило 1 441 судно общим тоннажем более 20 млн. т. Из них в Российский международный реестр были включены 568 судов, что на 60% выше показателя на начало 2012 года. В частности по итогам 2012 года морской флот пополнился 41 новым транспортным судном общим дедвейтом более 1 млн. т., в 2013 году ожидается ввод в эксплуатацию еще 22 единиц флота.

В то же время стоит отметить, что грузооборот морских портов России на протяжении последних лет демонстрирует уверенный рост, так если по итогам 2011 года объем перевалки грузов в морских портах увеличился на 1,8%, то по итогам 2012 года – почти на 6%, составив 567,1 млн. т. По итогам же 9 месяцев 2013 года показатель продемонстрировал рост еще на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2012 года и составил 437,7 млн.т. Как отмечают в Росморречфлоте, рост перевалки грузов в первую очередь обеспечивается за счет развития портовой инфраструктуры: по итогам 2012 года прирост мощностей морских портов России составил 9% или 72,% млн.т. В результате по состоянию на начало 2013 года в России действует 63 морских порта общей мощностью 863 млн. т. в год.

Отметим, что рост показателей перевалки характерен как для сухих грузов, доля которых в общем объеме составляет более 40%, так и наливных, доля которых порядка 55-60%. При этом основным направлением является экспорт, на долю которого приходится практически 80% грузооборота. Среди же бассейнов лидирующие позиции занимают Балтийский, Азово-Черноморский и Дальневосточный. Крупнейшими портовыми центрами являются Новороссийск, Санкт-Петербург, Туапсе и Восточный.

Согласно планам Правительства уже к 2016-2018 гг. общий объем перевалки морскими портами составит порядка 740 млн.т., а к 2020 году - 879 млн. т.

2012: Оъем перевозок морским транспортом составил 19,24 млн

По итогам 2012 года объем перевозок морским транспортом составил 19,24 млн.т., а это всего 57,3% уровня 2011 года. Отметим, что в данном случае речь идет о перевозке грузов судами под российским флагом. Причиной столь резкого снижения показателя стало в первую очередь изменение методологии статистического учета – с прошлого года перевозки судами смешенного плавания «река-море» относятся к перевозкам по внутренним водным путям. Однако наряду с этим можно выделить и ряд других факторов, оказавших влияние на рынок, в частности неблагоприятная ситуация в целом на мировом фрахтовом рынке, рост перевозок судами под «удобным флагом», а также снижение количества договоров на перевозку грузов судами под российским флагом (данные DISCOVERY Research Group).

Примечания