2016/12/15 15:02:11

Информационная безопасность (рынок России)

Согласно оценкам аналитического центра TAdviser, объем рынка информационной безопасности в России по итогам 2014 года составил 59 млрд рублей, показав небольшой прирост. Опрошенные TAdviser эксперты сходятся во мнении, что основным драйвером ИБ-сегмента в 2015-2016 гг. будет импортозамещение. Объем рынка может остаться на прежнем уровне, но российские игроки, вероятно, увеличат свои доли на нем.

Содержание

2014

Данные TAdviser

Согласно оценкам аналитического центра TAdviser, объем рынка информационной безопасности в России по итогам 2014 года составил 59 млрд рублей, продемонстрировав небольшой рост на уровне 8%. Лидером среди отечественных игроков продолжает оставаться "Лаборатория Касперского", в первую пятерку также входят "Софтлайн", Acronis, "Оптима" и "Информзащита".

Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии, говорит, что негативные факторы были заметны уже во второй половине 2013 года: торможение продаж, сокращение бюджетов (и прежде всего у госзаказчиков) и т.д. «В 2014 году влияние всех этих факторов усилилось, при этом добавились дополнительные трудности на фоне сложной макроэкономической и политической ситуации», - рассказывает он.

Резкое падение рубля сыграло двоякую роль. По мнению Андрея Голова, генерального директора «Кода Безопасности», с одной стороны в разы увеличилась стоимость комплектующих элементов, выросли цены на зарубежные средства защиты, услуги по их техподдержке и обновлению. В таких условиях коммерческий сектор секвестрировал ИБ-бюджеты и замораживал проекты. По оценке Сергея Земкова, в среднем снижение бюджетов на проекты ИБ по большинству компаний составило от 15 до 20%.


Выручка российских компаний на рынке информационной безопасности 2014-2013гг, с НДС

Компания Доходы 2014, тыс. рублей Доходы 2013, тыс. рублей Динамика доходов 2013-2014, %
1 Лаборатория Касперского*
27 300 860
21 830 910
20,4
2 Softline
9 287 006**
6 633 576
41,1
3 Acronis***
7 530 902
6 664 515
13,0
4 Оптима
5 738 000
5 675 000
1,1
5 Информзащита****
4 094 882
3 945 668
5,4
6 Техносерв
2 867 536
2 811 309
1,9
7 Инфосистемы Джет
2 200 000
2 080 000
5,4
8 Астерос
1 771 887
2 174 193
-19,3
9 Инфотекс
1 714 411
1 833 190
-6,9
10 Крок
1 635 719
1 419 767
13,2
11 ICL Group
1 552 770
1 786 308
-15
12 Ланит
1 066 504
484 400
54,5
13 InfoWatch
831 000
498 000
67,2
14 Аладдин Р.Д.
740 218
686 029
7,3
15 Эшелон
628 265
311 867
50,3
16 Zecurion
601 285
445 397
25,9
17 АСТ
542 000
485 000
12,1
18 AMT Group
387 944
427 653
-10,2

Данные: аналитический центр TAdviser, июль 2015

* Глобальная неаудированная выручка компании; данные были предоставлены в долларовом выражении ($711 млн за 2014 и $667 млн за 2013 гг.) и переведены в рубли по средневзвешанному курсу ЦБ РФ доллара США (2013 год - 32.7292 руб./долл. и 2014 год - 37.7217 руб./долл.). ** Предварительные данные *** По оценке TAdviser **** С учетом данных «Код Безопасности»; Выручка «Кода Безопасности» за 2013 год - 1 614 418 тыс. руб, за 2014 год - 1 686 000 тыс. руб.


С другой стороны, из-за санкций и курса на импортозамещение госкомпании вынуждены были усиливать ИБ, запуская новые проекты. По оценкам Дмитрия Огородникова, директора центра компетенций по информационной безопасности компании «Техносерв», на госсектор и госкорпорации сегодня приходится 2/3 объема рынка информационной безопасности РФ.

По мнению Александра Ковалева, заместителя генерального директора Zecurion, санкции изменили структуру ИБ-рынка и усилили позиции серьезных производителей. В итоге ИБ-рынок – одно из немногих ИТ-направлений, которое показывает положительную динамику. Ведь инциденты, вызванные вынужденной экономией, могут привести к еще более затратным последствиям, затронув основную деятельность компании.

Земков из "Лаборатории Касперского" добавляет, что ИБ – сильно регулируемая отрасль, где многие защитные продукты необходимо внедрять для соответствия требованиям законодательства. Отчасти это обеспечивает рост рынка.

В 2015 году, согласно прогнозу TAdviser, рынок информационной безопасности в России может показать нулевой прирост, оставшись на уровне 59 млрд рублей.

На долю российских компаний уже сейчас приходится около 50% рынка программных продуктов и около 30% продаж в сегменте аппаратных решений. Курс на импортозамещение и высокий курс иностранных валют могут еще сильнее ослабить позиции зарубежных вендоров. Законотворцы также готовы поддержать отечественного производителя. Например, Владимир Путин в июне 2015 года подписал закон, который предусматривает создание реестра отечественных программ и возможность ограничений использования зарубежного ПО при наличии соответствующего отечественного аналога.

Андрей Голов из "Кода безопасности" отмечает, что прибыль его компании по итогам 2014 года была реинвестирована в основном в разработку и производство новых продуктов. Пик появления новых российских ИБ-продуктов, по его мнению, следует ожидать в конце 2015 - начале 2016 гг.

По мнению Сергея Земкова, заказчики, и особенно это касается государственного сектора, задумываются о более эффективном использовании имеющихся средств. Долгоиграющие проекты сворачиваются, ведется аудит существующих ресурсов и их оптимизация для решения тех же задач без новых чересчур масштабных вложений. «Многие компании начинают рассматривать существующие отечественные аналоги, которые они раньше не брали в расчет. Заказчики начинают внимательнее выбирать производителей и поставщиков, и конкуренция среди них усиливается. В целом на рынке сейчас идет перераспределение в сторону более профессиональных сервисов и услуг, что пойдет рынку на пользу», - добавляет он.

Прийти на выручку отечественному производителю сможет госзаказ на разработку первоочередных ИТ-решений, считает Земков: «Это даст новую возможность для развития отрасли отечественной разработки. Речь идет не только о поставках ПО, но и об услугах по миграции, адаптации и настройке, обучению персонала и т.д., что позволит российским интеграторам также использовать данный тренд для поддержания своего бизнеса».

Импортозамещение приведет к тому, что ключевым трендом, и может быть, реальным фактом, станет сокращение технологического отставания России от стран Запада, надеются эксперты. «Как ни парадоксально звучит, но рост российского рынка ИБ как раз заложен в самом технологическом отставании от Запада. В любом случае мы стараемся по максимуму нарастить свои технологические преимущества. Придется искать новые ниши, осваивать новые рынки, в том числе зарубежные, а чтобы делать это успешно, нужны конкурентоспособные технологии», - объясняет Андрей Голов.

Узнайте больше в обзоре "Безопасность информационных систем 2015"

Данные IDC

По предварительным оценкам IDC, озвученным представителем агентства в ноябре, по итогам 2014 года на рынке ИБ в России сегменты оборудования и ПО для защиты информации продемонстрируют спад в долларовом выражении, и только сегмент услуг ИБ подрастет.

Падение рынка аппаратных средств ИБ окажется еще более существенным, чем в 2013 году, когда их поставки сократились на 10,5%. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2014 года объем этого сегмента составит порядка $187 млн, что означает сокращение уже на 15,4%.

В числе причин спада в IDC приводят санкции и снижение доверия к иностранным поставщикам. Вместе с тем, на фоне общего падения этого сегмента рынка, аналитики прогнозируют увеличение продаж комплексных решений безопасности (UTM) на 9%.

Объем сегмента программного обеспечения ИБ, по прогнозам IDC, по итогам всего 2014 года составит $396 млн, что на 4,1% меньше, чем в 2013 году. Здесь IDC отмечает сохранение устойчивого спроса на ПО сетевой безопасности, контроля уязвимостей, сканирования почты, выросших в 2013 году более чем на 30%.

Сегмент услуг ИБ, в свою очередь, по итогам 2014 года покажет рост примерно на 4,8%, до $540 млн, прогнозируют в IDC. Стимулирующим фактором в данном сегменте аналитики называют усложнение характера угроз, которое увеличивает спрос на ИБ консалтинг и последующие внедрения ИБ.

По данным IDC, услуги по внедрению составляют большую часть сегмента ИБ услуг – 44%. За ним следует консалтинг, доля которого по итогам года в общей структуре ИБ услуг немного подрастет – с 22% до 24%.

Данные J’son & Partners Consulting (включая прогноз до 2018 года)

По данным аналитического отчета J’son & Partners Consulting, опубликованного в марте 2015 года, в 2014 году объем российского рынка средств и услуг в сфере информационной безопасности вырос в номинальном рублевом выражении на 13% до 51 млрд руб. Это несколько выше общих номинальных темпов роста ИТ-рынка в России (10% по данным Росстата). В общем объеме российского ИТ-рынка, рынок средств и услуг информационной безопасности, по мнению аналитиков, занимает около 7%.

Девальвация рубля и вызванный ей рост цен на импортные средства ИБ, который стал особенно заметен в четвертом квартале, обусловили в значительной степени позитивную динамику отечественного рынка информационной безопасности. Аналитики J’son & Partners Consulting отмечают, что подобная ситуация не наблюдалась с 2009 года. Рынок ИБ в России показал близкий к нулевому рост, если брать расчет в сопоставимых рублевых ценах.

Аналитики отмечают, что основные сегменты российского рынка ИБ остались прежними: средства сетевой безопасности и средства антивирусной защиты (совместно занимают более 70% рынка).

Структура российского рынка информационной безопасности, 2015

В 2015 году будет заметен основной эффект от вызванного девальвацией рубля удорожания импортных продуктов ИБ. Это вызовет падение российского рынка ИБ в сопоставимых ценах.

Несмотря на отсутствие кардинальных изменений как в динамике, так и в структуре российского рынка информационной безопасности в 2014 году, вероятность таковых в период до 2018 года оценивается как высокая. При этом прогнозируемый стабильно негативный макроэкономический фон станет одним из основных драйверов структурных изменений ИТ-рынка в целом, и рынка средств и услуг информационной безопасности в частности.

Доля сервисов ИБ к 2018 году вырастет более чем в 4 раза по сравнению с 2014 годом. Эти сервисы займут до 40% рынка, а общий объем рынка в сопоставимых ценах сократится на 15%. В структуре сервисов значительную долю будут занимать интеллектуальные сервисы ИБ, предоставляемые по модели Security as a Service (SECaaS).

Клиентская структура рынка также претерпит существенные изменения. Например, если сейчас преобладают крупные заказчики (клиенты из государственного, финансового и энергетического секторов), то к 2018 году структура спроса на продукты ИБ сместится в сторону малых и средних предприятий торговли и сферы услуг, а также частных потребителей. Изменится и модель продаж продуктов ИБ: основными их потребителями станут провайдеры сервисов.

Изменение структуры интернет-трафика в пользу умных абонентских мобильных устройств станет основным технологическим фактором кардинальных изменений на рынке ИБ. Так, доля трафика в мобильных устройствах по сравнению с 2014 годом вырастет в 10 раз, до 40% к 2018 году. Сократится доля трафика стационарных персональных компьютеров и ноутбуков: с 90% в 2014 году до 50% в 2018 году.

Объем рынка СЗИ от НСД сократился на 21% до 746 млн руб

17 декабря 2015 года компания «Код безопасности» сообщила о результатах исследования российского рынка средств защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД), согласно которому объемы рынка этого ПО будут зависеть от количества проданных компьютеров и активности заказчиков из госсектора.

В исследовании представлена информация о емкости рынка СЗИ от НСД и долях основных вендоров в период 2012–2014 годов. Оценки аналитиков основаны на открытых данных, опубликованных на сайте госзакупок по контрактам на поставку этих продуктов. В отчете приводится ценовое и функциональное сравнение присутствующих на рынке решений, анализируются факторы, способствующие росту либо снижению спроса на те или иные продукты, строятся прогнозы относительно перспектив развития сегмента в целом.

Объем российского рынка СЗИ от НСД по итогам 2014 года оценивается в 746 млн руб. Это на 21,82% ниже, чем в 2013 году (954 млн руб.). Отрицательную динамику можно объяснить снижением уровня продаж персональных компьютеров в России в 2014 году. Объем продаж СЗИ от НСД напрямую зависит от объема рынка ПК, а он в 2014 году сократился на 22,7% в натуральном выражении, по оценке IDC. При этом ИБ-рынок в целом в 2014 году вырос: рост составил 8%, по оценке TAdviser.

Объем и динамика СЗИ от НСД, 2012-2014 гг

В отчете сказано, что применение заказчиками средств для защиты рабочих станций и серверов от несанкционированного доступа продиктовано необходимостью исполнения законодательных требований по защите, в том числе:

  • персональных данных;
  • государственных информационных систем;
  • конфиденциальной информации;
  • государственной тайны.

Все эти требования предъявляются к информационным системам в организациях государственного сектора, как правило. И поэтому доля закупок, произведенных госкомпаниями, превышает 80% объема данного рынка.

Средства защиты информации от несанкционированного доступа можно условно разделить на программные продукты и программно-аппаратные комплексы (модули доверенной загрузки, АПМДЗ). Требования к ним определены руководящими документами ФСТЭК России. Как следствие – во всех системах реализованы одни и те же защитные механизмы, основные различия заключаются в принципах управления для программных СЗИ от НСД и количестве поддерживаемых плат – для АПМДЗ.

Аналитики «Кода безопасности» приводят в отчете ценовое сравнение рассматриваемых решений. В частности, при сопоставимых функциональных возможностях диапазон цен на продукты может отличаться более чем в два раза.

В начале 2015 года на рынке присутствуют разработанные 17 вендорами 22 основных СЗИ от НСД. Из них 15 – это программно-аппаратные комплексы, 7 – программные средства. Рынок слабо сегментирован. Наибольшая доля в 2014 году (67%) принадлежала компании «Код безопасности», четверку крупнейших поставщиков замыкает «Газинформсервис», чья рыночная доля составила 3%.

Структура рынка СЗИ от НСД (вендоры) (2012-2014)

По данным исследования, по суммарному объему продаж решения «Кода безопасности» – СЗИ от НСД Secret Net и модуль доверенной загрузки ПАК «Соболь» – лидировали на протяжении последних трех лет.

Вторым по доле рынка стал разработанный компанией «Конфидент» продукт Dallas Lock, продемонстрировавший стремительный рост – с 5% в 2012 г. до 21% в 2013 г. – и упрочивший свои позиции на 1% в 2014 году. Доля рынка СЗИ «Блокхост-сеть К», замыкающего топ-3 в 2012–2013 гг., резко снизилась в 2014 году. Успехи компании в предыдущие два года были обусловлены заключением многомиллионных контрактов с Федеральной налоговой службой.

Структура рынка СЗИ от НСД (продукты) (2012-2014)

Оценивая тенденции развития рынка СЗИ от НСД, аналитики «Кода безопасности» отмечают, что в этом периоде времени - декабрь-январь 2015-2016 года у игроков отсутствуют возможности наращивания продаж за счет естественного роста количества персональных компьютеров. Поэтому российские производители сосредоточены на качественном изменении своих решений. Одним из шагов в этом направлении является добавление нового функционала. Постепенно продукты начинают «обрастать» смежными функциями. Вендоры добавляют к ним функциональность межсетевых экранов и антивирусов.

Например, комплексное решение «Кода безопасности» Secret Net Studio позиционируется компанией как продукт для защиты от внешних и внутренних угроз, где функционал СЗИ от НСД является составной частью. А компания ТСС добавила в решение Diamond ACS механизмы защиты от вирусов и руткитов.

В краткосрочной перспективе привычный рынок средств защиты информации от несанкционированного доступа ожидают серьезные изменения. Продукты станут комплексными. И появление многофункциональных решений окажет влияние на ландшафт рынка защиты рабочих станций и серверов в целом.

« Компания планомерно усиливает собственную аналитическую экспертизу. В частности, новое исследование «Кода безопасности» стало вторым в 2015 году. Ранее мы оценили готовность российских компаний к импортозамещению в области информационной безопасности, и результаты этого отчета неоднократно цитировались экспертами. Определение тенденций рынка информационной безопасности дает нам возможность, опираясь на выявленные тренды, строить эффективные бизнес-стратегии при разработке собственных продуктов.
Юлия Дудкина, директор по маркетингу компании «Код безопасности»
»

2013

По данным J’son & Partners Consulting, объем рынка информационной безопасности составил 46 млрд рублей. Совокупный объем продаж программных решений безопасности в 2013 году составил более $412 млн, превысив аналогичные показатели предыдущего года на 9,2%. Спрос на данные решения в значительной мере был обеспечен продолжившимся усилением мер государственного регулирования сферы информационной безопасности в России. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2014 году.

Сегмент программных решений для защиты конечных устройств по-прежнему составляет более 50% всего рынка ПО безопасности. На втором месте стоят решения для мониторинга уязвимостей и контроля безопасности в корпоративных сетях. На третьем – программные комплексы для идентификации и контроля доступа. Домашние пользователи остаются крупнейшими потребителями ПО безопасности, обеспечивая практически четверть всего объема рынка. За ними следуют государственный и финансовый секторы.

Лаборатория Касперского" сохранила лидирующие позиции с долей более 30% рынка. Компания ESET сохранила за собой второе место. А вот на третье место, значительно опередив Symantec, вырвалась российская компания Positive Technologies, специализирующаяся на решениях для контроля защищенности.

Особенности спроса на ИБ в госсекторе

В 2013 году госведомства потратили на защиту информационных ресурсов около 4,8% от ИТ-бюджетов. Такие данные приводила компания «Код Безопасности».

Структура затрат госведомств на информационную безопасность по классам продуктов

Image:Table135124072015.png

Источник: «Код Безопасности», 2013 год

Наиболее востребованными продуктами в госведомствах стали решения класса FW/VPN и антивирусы. Доля продуктов информационной безопасности отечественного производства в госзакупках 2013 года составляла более 90%.

Продукты зарубежных вендоров конкурировали с отечественными только в двух категориях: системы IDM/PKI/SSO (43% принадлежала зарубежным вендорам) и средства предотвращения утечек информации (83%).

2012

Согласно оценке основателя портала Anti-Malware Ильи Шабанова, в 2012 году антивирусный сегмент российского рынка информационной безопасности являлся самым крупным и опережал другие сегменты (например, сегмент сетевой безопасности) как минимум в несколько раз.

«Совокупный оборот этого рынка в 2011 году составил $334 млн, а в 2012 году, по предварительным данным, достиг $400 млн. При этом сохраняет тенденцию к росту. Это происходит на фоне сокращения аналогичного сегмента в некоторых странах Евросоюза, в частности в Греции, Италии и Испании (до 20% в год). Основными игроками рынка в настоящий момент являются «Лаборатория Касперского», Eset, Symantec, «Доктор Веб», Trend Micro», - отмечал он.

В мае 2012 года глава российского представительства антивирусной компании Eset Денис Матеев заявлял, что объем российского рынка антивирусного программного обеспечения в 2012 году может достичь $330. «Не думаю, что антивирусный рынок сильно вырастет в этом году. Мы прогнозируем 10-процентный рост», - говорил он. Долю ESET на российском рынке антивирусного ПО Матеев оценивал в 30%.

2011

По данным IDC, объём российского рынка услуг в области информационной безопасности в 2011 году составил $445 млн, что на 43% превышало аналогичные показатели годом ранее. Около 30% российского рынка контролировали пять компаний: «Астерос», «КРОК», «Информзащита», LETA и «Инфосистемы Джет».

Развитие рынка услуг в области информационной безопасности стимулировал количественный и качественный рост угроз, а также требования законов и стандартов, регулирующих данную сферу – в частности, федерального закона «О персональных данных». По мнению аналитика IDC Петра Городецкого, рост осведомленности потребителей в вопросах информационной безопасности также являлся важным фактором, способствующим росту данного рынка.

Ведущими потребителями услуг ИБ являлись, прежде всего, организации, обрабатывающие большие объемы персональных и финансовых данных – финансовые и телекоммуникационные компании, а также правительственные учреждения, отмечали в IDC. Также они фиксировали возросший интерес со стороны предприятий промышленного сектора, которые стали уделять значительное внимание угрозам, направленным на производственную инфраструктуру.

В 2011 году направление ИБ-услуг в рамках группы «Астерос» показало серьезный рост, прибавив порядка 55%. Свою долю в этом сегменте компания оценивала в 10%, говорил TAdviser Сергей Коношенко, директор департамента ИБ «Астерос Информационная безопасность (ранее Кабест)». По его словам, помимо законодательных и нормативных инициатив, оказывавших важное значение на рынок, большую роль приобретали комплексные проекты по управлению ИБ, обеспечение безопасности в облачных средах и на мобильных устройствах.

Гендиректор «Информзащита» Сергей Шерстобитов заявлял TAdviser, что его компания занимает около 5% российского рынка услуг в области ИБ. Среди тенденций он отмечал рост профессионализма заказчиков. «Подавляющее большинство наших клиентов понимают необходимость защиты информации. И уже давно отошли от решения локальных задач, перейдя на уровень бизнес-процессов и бизнес-приложений», - пояснял топ-менеджер.

Михаил Башлыков, руководитель направления ИБ КРОК, говорил, что в 2011 году направление ИБ проектов в компании выросло на 51%. Среди наиболее востребованных технологий он отмечал решения для защиты от мошенничества и утечки конфиденциальной информации, а также рост популярности комплексного подхода к вопросам безопасности.

Игорь Ляпунов, директор центра ИБ «Инфосистемы Джет», оценивал долю компании на российском рынке ИБ в целом в 12-14%. «Однако нужно понимать, что рынок ИБ в России очень не однороден. Наша компания фокусируется, в первую очередь, на открытом рынке системной интеграции и сервисов – на нем мы получаем 95% нашей выручки. И на этом рынке мы являемся лидерами», - добавлял он.

По мнению Игоря Ляпунова, если в 2009-2010 году основными драйверами рынка ИБ были регуляторы, в том числе их требования по защите персональных данных, то в 2011 году такое давление снизилось. «С другой стороны, значительно возрос интерес со стороны бизнеса к вопросам информационной безопасности. И это стало накладывать дополнительные и очень серьезные требования на деятельность служб ИБ», - рассказывал эксперт. По его словам, бизнес требует четкой финансовой обоснованности тех или иных расходов, аргумент про «общее снижение рисков ИБ» перестал работать. Руководители стали требовать прозрачности от ИБ. В поле зрения служб ИБ все чаще стали попадать вопросы, связанные с борьбой с мошенничеством и внутренним фродом.

2010

По данным отчета IDC Russia IT Security Services 2011-2015 Forecast and 2010 Vendor Shares, объем данного рынка в 2010 году составил $312 млн. Ведущие поставщики - «Астерос», «Инфосистемы Джет», «Информзащита», «КРОК» и Leta IT-company - контролировали более 30% рынка. По оценкам IDC, в прогнозируемый пятилетний период российский рынок услуг ИБ должен был ежегодно расти в среднем на 27,4%.

Рынок услуг ИБ обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста, говорили аналитики. Основным стимулирующим фактором его развития должно было стать стремление компаний соответствовать различным регуляционным требованиям и стандартам ИБ, говорилось в отчете.

По данным Anti-Malware, суммарный объем российского рынка в 2010 году превысил отметку $270 млн., что на 24% больше показателя 2009 года. Объем рынка в 2010 году, согласно отчету Russia IT Security Services 2011-2015 Forecast and 2010 Vendor Shares, составил $312 млн. Ведущие поставщики - «Астерос», «Инфосистемы Джет», «Информзащита», «КРОК» и Leta IT-company - контролировали более 30% рынка. С 2010 до 2015 года, согласно прогнозу IDC, российский рынок услуг ИБ будет ежегодно расти в среднем на 27,4%. Основным стимулирующим фактором развития рынка станет стремление компаний соответствовать различным регуляционным требованиям и стандартам ИБ, говорится в отчете.

2009

Полный текст исследования рынка информационной безопасности России по итогам 2009 года (Leta IT-company)





  • Объем «открытого» рынка в 2009 г. составил $561 млн. «Скрытые» затраты на ИБ (включают «пиратские» и иные затраты, не поддающиеся классификации), по мнению экспертов Leta, примерно равны открытым.
  • 2008 г - $552 млн.

Основную долю в структуре затрат на ИБ в 2009 году продолжало удерживать ПО ($369 млн, 66%), хотя заметно подросла доля услуг (со $140 млн до $175 млн, 31%).

Наиболее ярким трендом рынка в 2009 г. стало появление требований 152-ФЗ о персональных данных. Затраты операторов на приведение информационных систем, связанных с обработкой таких данных, в соответствие с требованиями регуляторов, в 2010 г. составляли около $110 млн. (по мнению Leta). Общий объем рынка ИБ в 2010 г. должен был составить $610 млн. Таким образом, около 18% выручки в сегменте придется на работы, связанные с требованиями 152-ФЗ.

Сегмент персональных данных, по мнению аналитиков, в 2010 г. должен был вырасти на 37%, а в 2011 г. – еще на 27%. При этом весь рынок ИБ в 2010 г. должен был увеличиться только на 9%, а в 2011 г. – на 13%.

Согласование регуляторами (ФСТЭК, Роскомнадзор, ФСБ) новой версии стандарта Центробанка оценивалось исследователями позитивно: «Банковское сообщество получит адекватные и адаптированные для отрасли документы, которые позволят выполнять работы по защите персональных данных». По оценкам Leta, с 2011 по 2013 гг. только одни банки должны были затратить более $60 млн. на внедрение требований стандарта.

Аналитики были уверены, что при общем уменьшении затрат на ИБ в 2009 году, отказе от обновлений и передаче работ, для которых раньше приглашались системные интеграторы, внутренним ИТ-службам, заказчики тем не менее не перешли на пиратское ПО (в сфере ИБ, как утверждается, доля лицензионного ПО осталась прежней) или продукты с открытым кодом. «Если часть домашних пользователей действительно перешла на «бесплатные» и open source продукты, то корпоративный сектор посчитал, что риски, связанные с переходом, не оправданы», - говорилось в отчете.

Основным потребителем ИБ был крупный бизнес (42%), но в дальнейшем его доля должна была снижаться (до 33% к 2013 г.) Доля государственных заказчиков, хотя и сократилась незначительно (с 22% до 25%), но в перспективе стойко держится на уровне около одной четверти от общей выручки. Росло значение сегмента среднего и малого бизнеса, к 2012 г. для поставщиков ИБ-решений он должен был стать более значим, чем крупные корпоративные заказчики, говорили аналитики.

2007

Компания Город Специализация Выручка ИБ (всего, включая НДС) тыс. рублей рост, % Выручка ИБ в России (включая НДС) тыс. рублей рост, %
2007 (1) 2006 (2) 2007/2006 2007 (1) 2006 (2) 2007/2006
1 Лаборатория Касперского Москва Разработка ПО 5 190 710 2 283 120 127,4 894 950 358 776 149,4
2 Информзащита Москва Сервисы ИБ, разработка ПО и ПАК 1 279 283 1 023 697 25 1 221 715 984 682 24,1
3 LETA IT-company Москва Сервисы ИБ 797 585 597 960 33,4 797 585 597 960 33,4
4 РНТ Москва Сервисы ИБ 774 550 814 776 -4,9 774 550 814 776 -4,9
5 СКБ Контур Екатеринбург Сервисы ИБ 677 000 255 000 165,5 677 000 255 000 165,5
6 Орбита Краснодар Сервисы ИБ 654 000 426 000 53,5 654 000 426 000 53,5
7 ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) Казань Сервисы ИБ 646 575 521 144 24,1 646 575 521 144 24,1
8 Инфосистемы Джет Москва Сервисы ИБ, разработка ПО и ПАК 591 469 516 150 14,6 502 749 464 535 8,2
9 Крок Москва Сервисы ИБ 462 802 323 430 43,1 462 802 323 430 43,1
10 Аладдин Москва Разработка ПАК 401 784 252 756 59 401 784 252 756 59

Рынок аппаратного обеспечения для ИБ

Рынок ПО для защиты информации

Примечания

См. также

Читайте также