Госрасходы на кибербезопасность выросли на 35%
 
2018/04/16 15:19:49

Информационная безопасность (рынок России)

Согласно оценкам аналитического центра TAdviser, объем рынка информационной безопасности в России по итогам 2016 года составил 66,3 млрд рублей. Рост по отношению к 2015 году составил 7%. По итогам 2017 года TAdviser ожидает роста в 10%.

Статья входит в обзор TAdviser "Безопасность информационных систем 2017"

Содержание

2018

Прогноз Orange Business Services и IDC до 2022 года

Международный сервис-провайдер Orange Business Services и исследовательская компания International Data Corporation (IDC) в феврале 2018 года сообщили о проведении анализа корпоративного рынка услуг кибербезопасности в России. В рамках исследования были изучены такие сегменты, как управляемые услуги безопасности и управляемые удаленные услуги безопасности, облачные корпоративные услуги безопасности и консалтинговые услуги.

Согласно результатам исследования IDC, суммарный объем указанных выше сегментов рынка в 2016 году достиг $81,88 млн, что составило 58,2% от общего объема корпоративного рынка услуг безопасности в РФ. Согласно прогнозу аналитиков, объем рынка корпоративных услуг безопасности приблизится к 6 млрд рублей в 2021 году, а к 2022 году среднегодовой темп роста упомянутых сегментов составит 3,9%. Рынок услуг все больше стимулирует рынок информационной безопасности и продолжает привлекать новых игроков, раннее известных в других ИТ-сферах.

Объем и прогноз развития российского рынка услуг безопасности (млн долларов)

В ближайшие 5 лет наиболее высокие темпы роста ожидаются от рынка консалтинга по безопасности. Согласно прогнозу, среднегодовой темп роста тестирования на проникновение и уязвимости достигнет 4,7%, в то время как планирование стратегии безопасности покажет еще более внушительные результаты — 5,9%. Консалтинг способствует увеличению прозрачности внутренних процессов предприятия и снижению дефицита квалифицированных кадров. Драйвер роста сектора — отсутствие у компаний возможности найма высококлассных специалистов из-за дефицита на рынке труда либо же из-за высокой стоимости услуг в этой сфере.

Растущая сложность угроз, цифровая трансформация бизнес-сферы и динамичная, часто обновляющаяся нормативно-правовая база способствовали быстрому развитию сегментов рынка управляемых услуг безопасности: управляемых устройств UTM (Unified Threat Management) и управления безопасностью и уязвимостями. Среднегодовой темп роста первого сегмента до 2022 года составит 3,7%, а второго — 4,3%.

Спрос на услуги корпоративной кибербезопасности в России наиболее высок в финансах, промышленности и энергетике.

Финансовый сектор будет оставаться лидером по спросу на услуги ИТ-безопасности, в связи с тем, что большинство самых сложных и продвинутых атак злоумышленников за последние несколько лет были нацелены на финансовые учреждения. Так, атака при помощи вредоносной программы Buhtrap привела к хищению 1,8 млрд рублей. Уровень сложности и изощренность атак растут, а значит, увеличится и ущерб, вызываемый ими. Как следствие, общий спрос на услуги безопасности вырастет не только в финансовом секторе, но и среди страховых компаний, пенсионных фондов, полагают эксперты.

В промышленности и энергетике для работы используется критическая информационная инфраструктура, компонентами которой являются АСУ ТП. Мощные атаки на инфраструктуру предприятий данной сферы могут привести к катастрофе, примером которой послужит атака червя Stuxnet, продемонстрировавшая практически полное отсутствие безопасности в обоих секторах и вылившаяся в огромные убытки.

Корпоративная безопасность актуальна и для ритейла. Интерес к правовым услугам в оптово-розничной торговле обусловлен тенденцией этой отрасли к аутсорсингу экспертизы по ИТ-безопасности, а также растущими угрозами, связанными с применением новых технологий в торговле и развитием сети электронной коммерции.

«
Один из основных выводов нашего совместного с IDC исследования — дефицит квалифицированных ИТ-кадров, в первую очередь, «безопасников», во многих компаниях самых различных отраслей. Мы наблюдаем рост интереса к нашим полностью управляемым услугам безопасности среди наших клиентов, но из-за нехватки профильных специалистов и постоянного роста количества и сложности угроз многие из них ищут не просто провайдера услуг, а полноценного партнера по созданию своей ИБ-стратегии. Мы стремимся не просто предоставлять по требованию решения «из коробки», а подсказывать что именно необходимо бизнесу для полноценной защиты от возникающих угроз, — заявила Елена Краюшкина, директор по бизнес-решениям и инновациям, Orange Business Services Россия и СНГ.
»

2017

Госрасходы на кибербезопасность выросли на 35%

По итогам 2017 года объем госзакупок в сфере обеспечения информационной безопасности составили 56 млрд рублей, что на 35% больше чем в 2016 году. Об этом сообщила компания «Информзащита».

По данным компании, большинство государственных предприятий увеличили бюджеты на кибербезопасность. Исключение составили лишь нефтегазовые компании. Рост затрат объясняется главным образом законодательными требованиями по безопасности критической информационной инфраструктуры, а также увеличением количества кибератак.

Согласно статистике, суммарный объем закупок госорганов и госкомпаний в области информационных технологий в 2017 году составил 664 млрд рублей, увеличившись за год на 24%, а закупки в области информационной безопасности (ИБ) выросли на 35% и достигли 56 млрд рублей. При этом не учитывались закупки, не подпадающие под Федеральные законы 44-ФЗ ("О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд") и ФЗ-223 ("О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"), или составляющие гостайну.

В общей сложности, бюджеты на ИТ-инфраструктуру выросли в основном в отрасли финансов, связи, оборонно-промышленного комплекса, транспорта и энергетики. В сфере транспорта затраты выросли на 54%, до 73 млрд, в банковской – до 152 млрд руб. В свою очередь нефтегазовая отрасль сократила подобные расходы.

Ключевые драйверы, события и прогнозы

В 2017 году рост российского рынка информационной безопасности продолжился. На его динамику влияло как развитие законодательной базы, так и крупные инциденты, затронувшие не одну компанию и принесшие реальные потери в виде прямых финансовых убытков, репутационного вреда и приостановок деятельности.

Такие эпидемии как WannaCry, NotPetya и BadRabbit наглядно продемонстрировали уязвимость ИТ-инфраструктур и необходимость создания проактивной системы защиты. А это потребует новых инвестиций и пересмотра подхода к построению функции информационной безопасности. Вместе с тем, серьезное влияние на рынок в будущем также окажет принятый в 2017 году закон о безопасности критической информационной инфраструктуры.

Законодательные изменения

Дмитрий Бирюков, глава департамента по информационной безопасности группы «Астерос», считает, что в текущей экономической ситуации российский рынок ИБ продолжает показывать небольшой стабильный рост, и в ближайшие годы, по его мнению, такая положительная динамика сохранится.

«
Во многом причина тому – достаточно серьезное нормирование отрасли в последнее время. Например, уже с 1 января 2018 года вступит в силу №187-ФЗ, касающийся защиты критической информационной инфраструктуры РФ от компьютерных атак, а для кредитно-финансовой сферы уже утвержден подготовленный Центральным Банком РФ национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 57580.1-2017 «Безопасность финансовых (банковских) операций. Защита информации финансовых организаций. Базовый набор организационных и технических мер». Такие серьезные законодательные инициативы являются серьезными драйверами роста рынка ИБ в нашей стране, - полагает он.
»

Николай Домуховский, директор Департамента системной интеграции УЦСБ, считает, что в последние годы российский рынок ИБ вернулся в состояние некоторой стагнации, которое наблюдалось до 2006-го года (год принятия закона о персональных данных): стимулов к развитию со стороны законодательных органов не было, предыдущие драйверы рынка (тот же закон о персональных данных) уже перестали коренным образом влиять на развитие и плюсом ко всему проблемы в экономической ситуации в стране привели к сворачиванию большей части инвестиционных проектов (куда относится, как правило, и развитие ИБ).

«
Поэтому период 2014-2017 гг. был некоторым периодом доведения до ума ранее сделанного: на рынке были востребованы услуги по аудитам, сопровождению системы защиты и консультациям, - отмечает он.
»

При этом, по его словам, ситуация стала меняться с конца 2016-го года. Вопросы информационной безопасности стали широко освещаться в новостях: вездесущие «русские хакеры», атаки на энергосети Украины, атаки вирусов шифровальщиков по всему миру и пр. Результатом такого «хайпа» темы ИБ стало принятие новой Доктрины ИБ РФ, а также оперативное проведение в трех чтениях и принятие закона о безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) РФ, который «пролежал на полке» последние 5 лет.

Этот закон Николай Домуховский называет основным драйвером на ближайшие годы.

«
Принятый закон о безопасности КИИ РФ однозначно будет основным драйвером рынка ИБ в ближайшие годы: во-первых, объектом КИИ может оказаться практически любое предприятие (это далеко не только промышленность – к объектам КИИ могут относится, в том числе, банки или больницы), во-вторых, подзаконные акты закона о безопасности КИИ укрепляют еще одну тенденцию последний лет – импортозамещение в сфере информационных технологий и информационной безопасности. Так что, начиная с 2018-го года я ожидаю достаточно серьезный рост рынка ИБ: и в части потребления услуг (аудиты, консультации) и в части капитальных вложений (создание новых систем обеспечения ИБ, закупка отечественных средств защиты информации, в том числе, взамен существующим импортным), - говорит эксперт УЦСБ.
»

Про важность закона о безопасности КИИ рассказывает и Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России.

«
Этот год прошел под эгидой принятия федерального закона N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации". Новые нормативные акты будут направлены на практическую безопасность: перед защищающимися ставится задача грамотно реагировать на компьютерные атаки. Это то, что на протяжении многих лет мы активно пропагандируем и помогаем нашим заказчикам внедрять в жизнь, - отмечает он.
»

Согласен с коллегами и Сергей Терехов, директор центра компетенций по информационной безопасности компании «Техносерв». Основными драйверами он также называет закон о безопасности критической информационной инфраструктуры и введение в действие новых стандартов со стороны ЦБ в части новых обязательных требований информационной безопасности.

«
Российский рынок информационной безопасности в целом является достаточно стабильным и растущим, не взирая на внешние события – постоянный спрос на информационную безопасность обеспечивается в первую очередь за счет активной нормотворческой деятельности и контрольных проверок со стороны регулирующих органов. Однако по результатам 2017-го года намечается явная тенденция к ускорению роста рынка, - считает представитель «Техносерва».
»

Влияние киберинцедентов

Помимо законодательных изменений существенное влияние на рост рынка, по мнению Сергея Терехова, окажут и произошедшие массовые инциденты, такие как Wanna Cry, Petya, BadRabbit. Они, по мнению экспертов рынка, спровоцировали рост интереса к продуктам и услугам ИБ.

Как отмечает Максим Филиппов, директор по развитию бизнеса Positive Technologies в России, нашумевшие эпидемии WannaCry, NotPetya, BadRabbit продемонстрировали, что фокусировка на сложных решениях и игнорирование простых истин (таких, к примеру, как своевременное обновление ПО) могут иметь катастрофические последствия.

По мнению Ильи Тимофеева, руководителя направления в Центре промышленной безопасности ГК «Информзащита», громкие инциденты с вирусами-шифровальщиками заставили многие компании задуматься об эффективности своей защиты и перейти от бумажной безопасности к реальной.

Сергей Шерстобитов, генеральный директор Angara Technologies Group, добавляет, что появляется обновленное поколение кибератак, в том числе криптолокеры:

«
Нашумевшие WannaCry и NotPetya сменяют другие, более усовершенствованные, например, Bad Rabbit. Методы и подходы к кибератакам будут развиваться и далее, что потребует адекватных средств информационной защиты. Эти процессы простимулируют спрос на решения и услуги информационной безопасности в ближайшие годы. Российский рынок ИБ будет интенсивно расти, предлагая проактивные методы защиты от киберугроз, - считает он.
»

ИБ как часть цифровой экономики

Еще один важный момент – курс на цифровую экономику. Максим Филиппов из Positive Technologies считает, что принятие на государственном уровне ориентира на цифровую экономику, охватывающую все сферы от здравоохранения и образования до транспорта и финансов, сказалось на росте сектора ИТ-технологий в целом и сфере информационной безопасности в частности.

Мария Воронова, руководитель отдела консалтинга ГК InfoWatch, уточняет, что информационная безопасность является одним из пяти ключевых направлений в рамках программы «Цифровая экономика».

Изменение отношения к ИБ

Сергей Лапенок, директор по маркетингу компании X-Com, считает, что драйвером интенсивного роста традиционно выступает госзаказ, экстенсивного - коммерческие структуры, связанные с финансовым сектором или высокотехнологичным производством. Несколько особняком стоят предприятия оборонно-промышленного комплекса и ресурсодобывающие компании. Первые обязаны использовать решения, соответствующие стандартам госпредприятий, поэтому идут по проторенной дорожке. У вторых же есть возможность инвестировать в развитие ИБ, но не всегда присутствует понимание стоящих перед ними задач, поэтому парк решений весьма разнороден.

«
В обозримом будущем тенденция роста рынка ИБ сохранится, но его структура претерпит определенные изменения, - считает Сергей Лапенок. - Госзаказчики будут отдавать предпочтение более технологичным решениям, чем постигнут расширение их ассортимента и рост доступности в «массовом» сегменте. Коммерческие же компании будут внедрять различные решения, каждое из которых эффективно закрывает определенное узкое место в ИБ.
»

По мнению Марии Вороновой из InfoWatch, все больше организаций и компаний задумываются о выстраивании комплексных систем управления информационной безопасностью, которые включают как технологическую составляющую, так и методологию, и повышение культуры кибербезопасности в коллективе.

Алина Хегай, руководитель отдела информационной безопасности компании «Ланит-Интеграция» (входит в ГК «Ланит»), замечает, что все больше компаний перестают воспринимать информационную безопасность только как центр затрат.

«
Мы видим все больше запросов на проведение аудитов и оценки реальной защищенности корпоративных информационных систем. Думаю, в ближайшие годы тенденция к росту сохранится и производители начнут всё больше адаптировать механизмы ИБ под растущие запросы ИТ и бизнеса, к примеру, в облачных средах с возможностями автоматизации, в межмашинном взаимодействии, виртуальной реальности. При этом, конечно, сохранится классический рынок безопасности с compliance-проектами, необходимостью защиты в том числе той информации, которая представлена на бумажных носителях, с базовыми защитными механизмами ИТ-инфраструктур, тем более, что большинство векторов все так же остается открытыми к атакам. Но в этом плане мы видим положительные сдвиги в политике многих компаний, - рассказывает Алина Хегай.
»

Антон Самойлов, генеральный директор компании «ЭвриТег», отмечает, что бизнес уже начинает осознавать необходимость комплексной работы по обеспечению безопасности всех рабочих процессов. Вместе с этим осознанием растет и спрос на более сложные и дорогостоящие решения.

«
Следует заметить, что чем сложнее и «интеллектуальнее» решение, тем полезнее оно для бизнеса. Такие решения выходят за рамки ИБ в смежные области безопасности экономической, противодействия промышленному шпионажу, защиты от внутренних «диверсий». Следовательно, ИТ-системы в сфере безопасности не должны ограничиваться только лишь защитой информации. Но именно между разными «безопасностями» и находится зазор в компетенциях, который тормозит развитие всего рынка, - говорит он.
»

Модный термин UEBA?

В последнее время набирает популярность тема UBA/UEBA (User and Entity Behavior Analytics, поведенческий анализ пользователей и сущностей) и многие разработчики делают ставку на эту концепцию.

В то же время, как отмечает Лев Матвеев, председатель совета директоров «СёрчИнформ», сложились две противоположных точки зрения на этот счет. Некоторые аналитики считают, что рынок UEBA будет расти и к концу 2017 года составит $200 млн. По мнению других – это просто модный термин и скоро шум вокруг него уляжется, так как технологий для его развития пока не хватает.

«

Я думаю, что проблема современного рынка ИБ заключается в том, что на нем много спекулируют словами. Некоторые пользуются желанием клиента получить красную кнопку с надписью «найти негодяя». Однако постепенно эта наивность пропадает, и чтобы продолжить маркетинговые дискуссии, кто-то придумывает новые термины.

Классические кейсы, которые рассматриваются в разрезе поведенческого анализа, уже сейчас могут выполняться связкой DLP+SIEM. Получается, нам пытаются продать велосипед под другим названием и дороже.

Я вместе со своей командой убежден, что анализ пользовательского поведения вещь психологическая, нужно пытаться понять мотивы людей, чтобы прогнозировать угрозы. Техническая статистика, которая сейчас строится на базе систем логирования, не способна решить эту задачу, — а ведь это суть всех существующих UBA-систем. Вчера сотрудник отправил 10 сообщений, сегодня 100 — как на основании этих данных можно что-то утверждать? Нужно анализировать статистику не отдельно, а вместе с контекстом. Таким образом, UEBA и UBA – это чистый маркетинг, - считает председатель совета директоров «СёрчИнформ».

»


Необратимый рост рынка

Дмитрий Горелов, коммерческий директор компании "Актив", считает, что из-за роста скорости передачи данных по каналам связи, потребность в средствах ИБ, в средствах криптографической зашиты информации будет только увеличиваться.

«
Чем больше информации, тем больше защиты требуется. И по мере роста объёма данных, хранящихся в информационных системах, и по мере роста передачи этих данных в таких проектах, как «умные дома», системы АСУ ТП, интернет вещей, рынок ИБ будет только расти. Обратного процесса никогда не будет - защиты будет нужно только больше и больше, - отмечает он.
»

2016

Данные TAdviser

По оценке TAdviser, объем рынка информационной безопасности в России по итогам 2016 года достиг 66,3 млрд рублей. Рост по отношению к 2015 году составил 7%. Компании постепенно стали переходить от стратегии выживания к стратегии роста, в следствие чего начали появляться бюджеты на развитие систем обеспечения информационной безопасности.

По итогам 2017 года TAdviser ожидает роста в 10%, объем рынка не должен превысить 73 млрд рублей.

По мнению участников рынка, в 2016 году экономическая ситуация в России в целом стабилизировалась.

«
Уже по итогам 2015 года объем рынка ИБ показал рост в рублевом эквиваленте, пусть и небольшой. В 2016 году рост продолжился в рублях, положительная динамика была и в валюте, - отметил Андрей Заикин, руководитель направления информационной безопасности «Крок».
»

По словам Дмитрия Гвоздева, генерального директора компании «Информационные технологии будущего», объём рынка в 2016 году составил, по различным оценкам, от $0,6 млрд до $1 млрд.

«
Не всегда можно четко определить, что именно относится к «чистому» рынку ИБ. В дальнейшем есть основания предполагать рост рынка, так как тематика ИБ находится в фокусе внимания общественности, - добавил он.
»

Николай Домуховский, директор Департамента системной интеграции УЦСБ, считает, что оценить объем в абсолютных цифрах непросто, скорее можно говорить об относительной динамике.

«
2016-й год показал нормальный рост в сравнении с 2015-м: рынок ИБ рос примерно в темпах роста экономики в целом. Хорошо было видно, что большинство предприятий начали осваиваться в новой экономической ситуации (санкции, ослабление рубля) и стали понемногу переходить от стратегии выживания к стратегии роста (соответственно, стали появляться бюджеты на развитие систем обеспечения ИБ, а не только на сохранение их текущего состояния), - отметил он.
»

Илья Тимофеев, руководитель направления в Центре промышленной безопасности ГК «Информзащита», исходя из сравнения финансовых показателей компании и имеющейся внутренней аналитики, оценил рост рынка в 2016 году на уровне 22-27%.

Алексей Залецкий, начальник отдела информационной безопасности «Амтел-Сервис», считает, что по итогам 2016 года рост российского рынка ИБ составил порядка 20%, в большей степени за счет роста спроса на услуги.

«
Это связано как с доработкой регуляторами нормативной базы, и соответственно с необходимостью адаптации существующих систем к этим требованиям, так и с тенденцией вывода некоторых функций ИБ на аутсорсинг. Также росту рынка способствует появление новых решений и средств защиты, - полагает эксперт.
»

Выручка участников российского рынка ИБ

Выручка российских компаний на рынке информационной безопасности в 2015-2016 годах

Компания Выручка от проектов ИБ за 2016 г., млн руб., c НДС Выручка от проектов ИБ за 2015 г., млн руб., с НДС Динамика 2016/2015, %
1Лаборатория Касперского*431703773314,4
2Информзащита6867,75249,130,8
3ИнфоТеКС37044013-7,7
4Код безопасности3348250433,7
5Техносерв3251,431592,9
6Инфосистемы Джет3100250024
7ICL-КПО ВС2765,52141,529,1
8НИИ СОКБ25913064-15,4
9Крок2239,41997,212,1
10Аквариус2235,62012,511,1
11Аладдин Р.Д.2176117784,9
12Ланит1863,31039,179,3
13УЦСБ1595104952
14InfoWatch1502,51082,738,8
15ДиалогНаука1366,91137,420,2
16Zecurion97571137,1
17Эшелон779,3700,811,2
18Актив-Софт7787641,8
19X-Com 647709-8,7
20Angara Technologies Group540171215,8
21Амтел-Сервис516291,677
22Системный софт453163,1177,7
23НТЦ «Вулкан»437,2323,735,1
24Информационные технологии будущего148,768,4117,4
Итого87050,573761,118
* - Глобальная выручка компании. Выручка за 2015 год переведена из долларов США в рубли по средневзвешанному курсу 2015 года 60,9579 руб за $1. Выручка за 2016 год переведена из долларов США в рубли по средневзвешанному курсу 2016 года 67,0349 руб за $1. Финансовые показатели представлены без НДС. TAdviser 2017

2014

Данные TAdviser

Согласно оценкам аналитического центра TAdviser, объем рынка информационной безопасности в России по итогам 2014 года составил 59 млрд рублей, продемонстрировав небольшой рост на уровне 8%. Лидером среди отечественных игроков продолжает оставаться "Лаборатория Касперского", в первую пятерку также входят "Софтлайн", Acronis, "Оптима" и "Информзащита".

Сергей Земков, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах Закавказья и Средней Азии, говорит, что негативные факторы были заметны уже во второй половине 2013 года: торможение продаж, сокращение бюджетов (и прежде всего у госзаказчиков) и т.д. «В 2014 году влияние всех этих факторов усилилось, при этом добавились дополнительные трудности на фоне сложной макроэкономической и политической ситуации», - рассказывает он.

Резкое падение рубля сыграло двоякую роль. По мнению Андрея Голова, генерального директора «Кода Безопасности», с одной стороны в разы увеличилась стоимость комплектующих элементов, выросли цены на зарубежные средства защиты, услуги по их техподдержке и обновлению. В таких условиях коммерческий сектор секвестрировал ИБ-бюджеты и замораживал проекты. По оценке Сергея Земкова, в среднем снижение бюджетов на проекты ИБ по большинству компаний составило от 15 до 20%.


Выручка российских компаний на рынке информационной безопасности 2014-2013гг, с НДС

Компания Доходы 2014, тыс. рублей Доходы 2013, тыс. рублей Динамика доходов 2013-2014, %
1 Лаборатория Касперского*
27 300 860
21 830 910
20,4
2 Softline
9 287 006**
6 633 576
41,1
3 Acronis***
7 530 902
6 664 515
13,0
4 Оптима
5 738 000
5 675 000
1,1
5 Информзащита****
4 094 882
3 945 668
5,4
6 Техносерв
2 867 536
2 811 309
1,9
7 Инфосистемы Джет
2 200 000
2 080 000
5,4
8 Астерос
1 771 887
2 174 193
-19,3
9 Инфотекс
1 714 411
1 833 190
-6,9
10 Крок
1 635 719
1 419 767
13,2
11 ICL Group
1 552 770
1 786 308
-15
12 Ланит
1 066 504
484 400
54,5
13 InfoWatch
831 000
498 000
67,2
14 Аладдин Р.Д.
740 218
686 029
7,3
15 Эшелон
628 265
311 867
50,3
16 Zecurion
601 285
445 397
25,9
17 АСТ
542 000
485 000
12,1
18 AMT Group
387 944
427 653
-10,2

Данные: аналитический центр TAdviser, июль 2015

* Глобальная неаудированная выручка компании; данные были предоставлены в долларовом выражении ($711 млн за 2014 и $667 млн за 2013 гг.) и переведены в рубли по средневзвешанному курсу ЦБ РФ доллара США (2013 год - 32.7292 руб./долл. и 2014 год - 37.7217 руб./долл.). ** Предварительные данные *** По оценке TAdviser **** С учетом данных «Код Безопасности»; Выручка «Кода Безопасности» за 2013 год - 1 614 418 тыс. руб, за 2014 год - 1 686 000 тыс. руб.


С другой стороны, из-за санкций и курса на импортозамещение госкомпании вынуждены были усиливать ИБ, запуская новые проекты. По оценкам Дмитрия Огородникова, директора центра компетенций по информационной безопасности компании «Техносерв», на госсектор и госкорпорации сегодня приходится 2/3 объема рынка информационной безопасности РФ.

По мнению Александра Ковалева, заместителя генерального директора Zecurion, санкции изменили структуру ИБ-рынка и усилили позиции серьезных производителей. В итоге ИБ-рынок – одно из немногих ИТ-направлений, которое показывает положительную динамику. Ведь инциденты, вызванные вынужденной экономией, могут привести к еще более затратным последствиям, затронув основную деятельность компании.

Земков из "Лаборатории Касперского" добавляет, что ИБ – сильно регулируемая отрасль, где многие защитные продукты необходимо внедрять для соответствия требованиям законодательства. Отчасти это обеспечивает рост рынка.

В 2015 году, согласно прогнозу TAdviser, рынок информационной безопасности в России может показать нулевой прирост, оставшись на уровне 59 млрд рублей.

На долю российских компаний уже сейчас приходится около 50% рынка программных продуктов и около 30% продаж в сегменте аппаратных решений. Курс на импортозамещение и высокий курс иностранных валют могут еще сильнее ослабить позиции зарубежных вендоров. Законотворцы также готовы поддержать отечественного производителя. Например, Владимир Путин в июне 2015 года подписал закон, который предусматривает создание реестра отечественных программ и возможность ограничений использования зарубежного ПО при наличии соответствующего отечественного аналога.

Андрей Голов из "Кода безопасности" отмечает, что прибыль его компании по итогам 2014 года была реинвестирована в основном в разработку и производство новых продуктов. Пик появления новых российских ИБ-продуктов, по его мнению, следует ожидать в конце 2015 - начале 2016 гг.

По мнению Сергея Земкова, заказчики, и особенно это касается государственного сектора, задумываются о более эффективном использовании имеющихся средств. Долгоиграющие проекты сворачиваются, ведется аудит существующих ресурсов и их оптимизация для решения тех же задач без новых чересчур масштабных вложений. «Многие компании начинают рассматривать существующие отечественные аналоги, которые они раньше не брали в расчет. Заказчики начинают внимательнее выбирать производителей и поставщиков, и конкуренция среди них усиливается. В целом на рынке сейчас идет перераспределение в сторону более профессиональных сервисов и услуг, что пойдет рынку на пользу», - добавляет он.

Прийти на выручку отечественному производителю сможет госзаказ на разработку первоочередных ИТ-решений, считает Земков: «Это даст новую возможность для развития отрасли отечественной разработки. Речь идет не только о поставках ПО, но и об услугах по миграции, адаптации и настройке, обучению персонала и т.д., что позволит российским интеграторам также использовать данный тренд для поддержания своего бизнеса».

Импортозамещение приведет к тому, что ключевым трендом, и может быть, реальным фактом, станет сокращение технологического отставания России от стран Запада, надеются эксперты. «Как ни парадоксально звучит, но рост российского рынка ИБ как раз заложен в самом технологическом отставании от Запада. В любом случае мы стараемся по максимуму нарастить свои технологические преимущества. Придется искать новые ниши, осваивать новые рынки, в том числе зарубежные, а чтобы делать это успешно, нужны конкурентоспособные технологии», - объясняет Андрей Голов.

Узнайте больше в обзоре "Безопасность информационных систем 2015"

Данные IDC

По предварительным оценкам IDC, озвученным представителем агентства в ноябре, по итогам 2014 года на рынке ИБ в России сегменты оборудования и ПО для защиты информации продемонстрируют спад в долларовом выражении, и только сегмент услуг ИБ подрастет.

Падение рынка аппаратных средств ИБ окажется еще более существенным, чем в 2013 году, когда их поставки сократились на 10,5%. Аналитики прогнозируют, что по итогам 2014 года объем этого сегмента составит порядка $187 млн, что означает сокращение уже на 15,4%.

В числе причин спада в IDC приводят санкции и снижение доверия к иностранным поставщикам. Вместе с тем, на фоне общего падения этого сегмента рынка, аналитики прогнозируют увеличение продаж комплексных решений безопасности (UTM) на 9%.

Объем сегмента программного обеспечения ИБ, по прогнозам IDC, по итогам всего 2014 года составит $396 млн, что на 4,1% меньше, чем в 2013 году. Здесь IDC отмечает сохранение устойчивого спроса на ПО сетевой безопасности, контроля уязвимостей, сканирования почты, выросших в 2013 году более чем на 30%.

Сегмент услуг ИБ, в свою очередь, по итогам 2014 года покажет рост примерно на 4,8%, до $540 млн, прогнозируют в IDC. Стимулирующим фактором в данном сегменте аналитики называют усложнение характера угроз, которое увеличивает спрос на ИБ консалтинг и последующие внедрения ИБ.

По данным IDC, услуги по внедрению составляют большую часть сегмента ИБ услуг – 44%. За ним следует консалтинг, доля которого по итогам года в общей структуре ИБ услуг немного подрастет – с 22% до 24%.

Данные J’son & Partners Consulting (включая прогноз до 2018 года)

По данным аналитического отчета J’son & Partners Consulting, опубликованного в марте 2015 года, в 2014 году объем российского рынка средств и услуг в сфере информационной безопасности вырос в номинальном рублевом выражении на 13% до 51 млрд руб. Это несколько выше общих номинальных темпов роста ИТ-рынка в России (10% по данным Росстата). В общем объеме российского ИТ-рынка, рынок средств и услуг информационной безопасности, по мнению аналитиков, занимает около 7%.

Девальвация рубля и вызванный ей рост цен на импортные средства ИБ, который стал особенно заметен в четвертом квартале, обусловили в значительной степени позитивную динамику отечественного рынка информационной безопасности. Аналитики J’son & Partners Consulting отмечают, что подобная ситуация не наблюдалась с 2009 года. Рынок ИБ в России показал близкий к нулевому рост, если брать расчет в сопоставимых рублевых ценах.

Аналитики отмечают, что основные сегменты российского рынка ИБ остались прежними: средства сетевой безопасности и средства антивирусной защиты (совместно занимают более 70% рынка).

Структура российского рынка информационной безопасности, 2015

В 2015 году будет заметен основной эффект от вызванного девальвацией рубля удорожания импортных продуктов ИБ. Это вызовет падение российского рынка ИБ в сопоставимых ценах.

Несмотря на отсутствие кардинальных изменений как в динамике, так и в структуре российского рынка информационной безопасности в 2014 году, вероятность таковых в период до 2018 года оценивается как высокая. При этом прогнозируемый стабильно негативный макроэкономический фон станет одним из основных драйверов структурных изменений ИТ-рынка в целом, и рынка средств и услуг информационной безопасности в частности.

Доля сервисов ИБ к 2018 году вырастет более чем в 4 раза по сравнению с 2014 годом. Эти сервисы займут до 40% рынка, а общий объем рынка в сопоставимых ценах сократится на 15%. В структуре сервисов значительную долю будут занимать интеллектуальные сервисы ИБ, предоставляемые по модели Security as a Service (SECaaS).

Клиентская структура рынка также претерпит существенные изменения. Например, если сейчас преобладают крупные заказчики (клиенты из государственного, финансового и энергетического секторов), то к 2018 году структура спроса на продукты ИБ сместится в сторону малых и средних предприятий торговли и сферы услуг, а также частных потребителей. Изменится и модель продаж продуктов ИБ: основными их потребителями станут провайдеры сервисов.

Изменение структуры интернет-трафика в пользу умных абонентских мобильных устройств станет основным технологическим фактором кардинальных изменений на рынке ИБ. Так, доля трафика в мобильных устройствах по сравнению с 2014 годом вырастет в 10 раз, до 40% к 2018 году. Сократится доля трафика стационарных персональных компьютеров и ноутбуков: с 90% в 2014 году до 50% в 2018 году.

Код безопасности: Объем рынка СЗИ от НСД сократился на 21% до 746 млн руб

17 декабря 2015 года компания «Код безопасности» сообщила о результатах исследования российского рынка средств защиты информации от несанкционированного доступа (СЗИ от НСД), согласно которому объемы рынка этого ПО будут зависеть от количества проданных компьютеров и активности заказчиков из госсектора.

В исследовании представлена информация о емкости рынка СЗИ от НСД и долях основных вендоров в период 2012–2014 годов. Оценки аналитиков основаны на открытых данных, опубликованных на сайте госзакупок по контрактам на поставку этих продуктов. В отчете приводится ценовое и функциональное сравнение присутствующих на рынке решений, анализируются факторы, способствующие росту либо снижению спроса на те или иные продукты, строятся прогнозы относительно перспектив развития сегмента в целом.

Объем российского рынка СЗИ от НСД по итогам 2014 года оценивается в 746 млн руб. Это на 21,82% ниже, чем в 2013 году (954 млн руб.). Отрицательную динамику можно объяснить снижением уровня продаж персональных компьютеров в России в 2014 году. Объем продаж СЗИ от НСД напрямую зависит от объема рынка ПК, а он в 2014 году сократился на 22,7% в натуральном выражении, по оценке IDC. При этом ИБ-рынок в целом в 2014 году вырос: рост составил 8%, по оценке TAdviser.

Объем и динамика СЗИ от НСД, 2012-2014 гг

В отчете сказано, что применение заказчиками средств для защиты рабочих станций и серверов от несанкционированного доступа продиктовано необходимостью исполнения законодательных требований по защите, в том числе:

  • персональных данных;
  • государственных информационных систем;
  • конфиденциальной информации;
  • государственной тайны.

Все эти требования предъявляются к информационным системам в организациях государственного сектора, как правило. И поэтому доля закупок, произведенных госкомпаниями, превышает 80% объема данного рынка.

Средства защиты информации от несанкционированного доступа можно условно разделить на программные продукты и программно-аппаратные комплексы (модули доверенной загрузки, АПМДЗ). Требования к ним определены руководящими документами ФСТЭК России. Как следствие – во всех системах реализованы одни и те же защитные механизмы, основные различия заключаются в принципах управления для программных СЗИ от НСД и количестве поддерживаемых плат – для АПМДЗ.

Аналитики «Кода безопасности» приводят в отчете ценовое сравнение рассматриваемых решений. В частности, при сопоставимых функциональных возможностях диапазон цен на продукты может отличаться более чем в два раза.

В начале 2015 года на рынке присутствуют разработанные 17 вендорами 22 основных СЗИ от НСД. Из них 15 – это программно-аппаратные комплексы, 7 – программные средства. Рынок слабо сегментирован. Наибольшая доля в 2014 году (67%) принадлежала компании «Код безопасности», четверку крупнейших поставщиков замыкает «Газинформсервис», чья рыночная доля составила 3%.

Структура рынка СЗИ от НСД (вендоры) (2012-2014)

По данным исследования, по суммарному объему продаж решения «Кода безопасности» – СЗИ от НСД Secret Net и модуль доверенной загрузки ПАК «Соболь» – лидировали на протяжении последних трех лет.

Вторым по доле рынка стал разработанный компанией «Конфидент» продукт Dallas Lock, продемонстрировавший стремительный рост – с 5% в 2012 г. до 21% в 2013 г. – и упрочивший свои позиции на 1% в 2014 году. Доля рынка СЗИ «Блокхост-сеть К», замыкающего топ-3 в 2012–2013 гг., резко снизилась в 2014 году. Успехи компании в предыдущие два года были обусловлены заключением многомиллионных контрактов с Федеральной налоговой службой.

Структура рынка СЗИ от НСД (продукты) (2012-2014)

Оценивая тенденции развития рынка СЗИ от НСД, аналитики «Кода безопасности» отмечают, что в этом периоде времени - декабрь-январь 2015-2016 года у игроков отсутствуют возможности наращивания продаж за счет естественного роста количества персональных компьютеров. Поэтому российские производители сосредоточены на качественном изменении своих решений. Одним из шагов в этом направлении является добавление нового функционала. Постепенно продукты начинают «обрастать» смежными функциями. Вендоры добавляют к ним функциональность межсетевых экранов и антивирусов.

Например, комплексное решение «Кода безопасности» Secret Net Studio позиционируется компанией как продукт для защиты от внешних и внутренних угроз, где функционал СЗИ от НСД является составной частью. А компания ТСС добавила в решение Diamond ACS механизмы защиты от вирусов и руткитов.

В краткосрочной перспективе привычный рынок средств защиты информации от несанкционированного доступа ожидают серьезные изменения. Продукты станут комплексными. И появление многофункциональных решений окажет влияние на ландшафт рынка защиты рабочих станций и серверов в целом.

«
Компания планомерно усиливает собственную аналитическую экспертизу. В частности, новое исследование «Кода безопасности» стало вторым в 2015 году. Ранее мы оценили готовность российских компаний к импортозамещению в области информационной безопасности, и результаты этого отчета неоднократно цитировались экспертами. Определение тенденций рынка информационной безопасности дает нам возможность, опираясь на выявленные тренды, строить эффективные бизнес-стратегии при разработке собственных продуктов.
Юлия Дудкина, директор по маркетингу компании «Код безопасности»
»

2013

По данным J’son & Partners Consulting, объем рынка информационной безопасности составил 46 млрд рублей. Совокупный объем продаж программных решений безопасности в 2013 году составил более $412 млн, превысив аналогичные показатели предыдущего года на 9,2%. Спрос на данные решения в значительной мере был обеспечен продолжившимся усилением мер государственного регулирования сферы информационной безопасности в России. Ожидается, что эта тенденция сохранится и в 2014 году.

Сегмент программных решений для защиты конечных устройств по-прежнему составляет более 50% всего рынка ПО безопасности. На втором месте стоят решения для мониторинга уязвимостей и контроля безопасности в корпоративных сетях. На третьем – программные комплексы для идентификации и контроля доступа. Домашние пользователи остаются крупнейшими потребителями ПО безопасности, обеспечивая практически четверть всего объема рынка. За ними следуют государственный и финансовый секторы.

Лаборатория Касперского" сохранила лидирующие позиции с долей более 30% рынка. Компания ESET сохранила за собой второе место. А вот на третье место, значительно опередив Symantec, вырвалась российская компания Positive Technologies, специализирующаяся на решениях для контроля защищенности.

Особенности спроса на ИБ в госсекторе

В 2013 году госведомства потратили на защиту информационных ресурсов около 4,8% от ИТ-бюджетов. Такие данные приводила компания «Код Безопасности».

Структура затрат госведомств на информационную безопасность по классам продуктов

Image:Table135124072015.png

Источник: «Код Безопасности», 2013 год

Наиболее востребованными продуктами в госведомствах стали решения класса FW/VPN и антивирусы. Доля продуктов информационной безопасности отечественного производства в госзакупках 2013 года составляла более 90%.

Продукты зарубежных вендоров конкурировали с отечественными только в двух категориях: системы IDM/PKI/SSO (43% принадлежала зарубежным вендорам) и средства предотвращения утечек информации (83%).

2012

Согласно оценке основателя портала Anti-Malware Ильи Шабанова, в 2012 году антивирусный сегмент российского рынка информационной безопасности являлся самым крупным и опережал другие сегменты (например, сегмент сетевой безопасности) как минимум в несколько раз.

«Совокупный оборот этого рынка в 2011 году составил $334 млн, а в 2012 году, по предварительным данным, достиг $400 млн. При этом сохраняет тенденцию к росту. Это происходит на фоне сокращения аналогичного сегмента в некоторых странах Евросоюза, в частности в Греции, Италии и Испании (до 20% в год). Основными игроками рынка в настоящий момент являются «Лаборатория Касперского», Eset, Symantec, «Доктор Веб», Trend Micro», - отмечал он.

В мае 2012 года глава российского представительства антивирусной компании Eset Денис Матеев заявлял, что объем российского рынка антивирусного программного обеспечения в 2012 году может достичь $330. «Не думаю, что антивирусный рынок сильно вырастет в этом году. Мы прогнозируем 10-процентный рост», - говорил он. Долю ESET на российском рынке антивирусного ПО Матеев оценивал в 30%.

2011

По данным IDC, объём российского рынка услуг в области информационной безопасности в 2011 году составил $445 млн, что на 43% превышало аналогичные показатели годом ранее. Около 30% российского рынка контролировали пять компаний: «Астерос», «КРОК», «Информзащита», LETA и «Инфосистемы Джет».

Развитие рынка услуг в области информационной безопасности стимулировал количественный и качественный рост угроз, а также требования законов и стандартов, регулирующих данную сферу – в частности, федерального закона «О персональных данных». По мнению аналитика IDC Петра Городецкого, рост осведомленности потребителей в вопросах информационной безопасности также являлся важным фактором, способствующим росту данного рынка.

Ведущими потребителями услуг ИБ являлись, прежде всего, организации, обрабатывающие большие объемы персональных и финансовых данных – финансовые и телекоммуникационные компании, а также правительственные учреждения, отмечали в IDC. Также они фиксировали возросший интерес со стороны предприятий промышленного сектора, которые стали уделять значительное внимание угрозам, направленным на производственную инфраструктуру.

В 2011 году направление ИБ-услуг в рамках группы «Астерос» показало серьезный рост, прибавив порядка 55%. Свою долю в этом сегменте компания оценивала в 10%, говорил TAdviser Сергей Коношенко, директор департамента ИБ «Астерос Информационная безопасность (ранее Кабест)». По его словам, помимо законодательных и нормативных инициатив, оказывавших важное значение на рынок, большую роль приобретали комплексные проекты по управлению ИБ, обеспечение безопасности в облачных средах и на мобильных устройствах.

Гендиректор «Информзащита» Сергей Шерстобитов заявлял TAdviser, что его компания занимает около 5% российского рынка услуг в области ИБ. Среди тенденций он отмечал рост профессионализма заказчиков. «Подавляющее большинство наших клиентов понимают необходимость защиты информации. И уже давно отошли от решения локальных задач, перейдя на уровень бизнес-процессов и бизнес-приложений», - пояснял топ-менеджер.

Михаил Башлыков, руководитель направления ИБ КРОК, говорил, что в 2011 году направление ИБ проектов в компании выросло на 51%. Среди наиболее востребованных технологий он отмечал решения для защиты от мошенничества и утечки конфиденциальной информации, а также рост популярности комплексного подхода к вопросам безопасности.

Игорь Ляпунов, директор центра ИБ «Инфосистемы Джет», оценивал долю компании на российском рынке ИБ в целом в 12-14%. «Однако нужно понимать, что рынок ИБ в России очень не однороден. Наша компания фокусируется, в первую очередь, на открытом рынке системной интеграции и сервисов – на нем мы получаем 95% нашей выручки. И на этом рынке мы являемся лидерами», - добавлял он.

По мнению Игоря Ляпунова, если в 2009-2010 году основными драйверами рынка ИБ были регуляторы, в том числе их требования по защите персональных данных, то в 2011 году такое давление снизилось. «С другой стороны, значительно возрос интерес со стороны бизнеса к вопросам информационной безопасности. И это стало накладывать дополнительные и очень серьезные требования на деятельность служб ИБ», - рассказывал эксперт. По его словам, бизнес требует четкой финансовой обоснованности тех или иных расходов, аргумент про «общее снижение рисков ИБ» перестал работать. Руководители стали требовать прозрачности от ИБ. В поле зрения служб ИБ все чаще стали попадать вопросы, связанные с борьбой с мошенничеством и внутренним фродом.

2010

По данным отчета IDC Russia IT Security Services 2011-2015 Forecast and 2010 Vendor Shares, объем данного рынка в 2010 году составил $312 млн. Ведущие поставщики - «Астерос», «Инфосистемы Джет», «Информзащита», «КРОК» и Leta IT-company - контролировали более 30% рынка. По оценкам IDC, в прогнозируемый пятилетний период российский рынок услуг ИБ должен был ежегодно расти в среднем на 27,4%.

Рынок услуг ИБ обладает значительным потенциалом для дальнейшего роста, говорили аналитики. Основным стимулирующим фактором его развития должно было стать стремление компаний соответствовать различным регуляционным требованиям и стандартам ИБ, говорилось в отчете.

По данным Anti-Malware, суммарный объем российского рынка в 2010 году превысил отметку $270 млн., что на 24% больше показателя 2009 года. Объем рынка в 2010 году, согласно отчету Russia IT Security Services 2011-2015 Forecast and 2010 Vendor Shares, составил $312 млн. Ведущие поставщики - «Астерос», «Инфосистемы Джет», «Информзащита», «КРОК» и Leta IT-company - контролировали более 30% рынка. С 2010 до 2015 года, согласно прогнозу IDC, российский рынок услуг ИБ будет ежегодно расти в среднем на 27,4%. Основным стимулирующим фактором развития рынка станет стремление компаний соответствовать различным регуляционным требованиям и стандартам ИБ, говорится в отчете.

2009

Полный текст исследования рынка информационной безопасности России по итогам 2009 года (Leta IT-company)





  • Объем «открытого» рынка в 2009 г. составил $561 млн. «Скрытые» затраты на ИБ (включают «пиратские» и иные затраты, не поддающиеся классификации), по мнению экспертов Leta, примерно равны открытым.
  • 2008 г - $552 млн.

Основную долю в структуре затрат на ИБ в 2009 году продолжало удерживать ПО ($369 млн, 66%), хотя заметно подросла доля услуг (со $140 млн до $175 млн, 31%).

Наиболее ярким трендом рынка в 2009 г. стало появление требований 152-ФЗ о персональных данных. Затраты операторов на приведение информационных систем, связанных с обработкой таких данных, в соответствие с требованиями регуляторов, в 2010 г. составляли около $110 млн. (по мнению Leta). Общий объем рынка ИБ в 2010 г. должен был составить $610 млн. Таким образом, около 18% выручки в сегменте придется на работы, связанные с требованиями 152-ФЗ.

Сегмент персональных данных, по мнению аналитиков, в 2010 г. должен был вырасти на 37%, а в 2011 г. – еще на 27%. При этом весь рынок ИБ в 2010 г. должен был увеличиться только на 9%, а в 2011 г. – на 13%.

Согласование регуляторами (ФСТЭК, Роскомнадзор, ФСБ) новой версии стандарта Центробанка оценивалось исследователями позитивно: «Банковское сообщество получит адекватные и адаптированные для отрасли документы, которые позволят выполнять работы по защите персональных данных». По оценкам Leta, с 2011 по 2013 гг. только одни банки должны были затратить более $60 млн. на внедрение требований стандарта.

Аналитики были уверены, что при общем уменьшении затрат на ИБ в 2009 году, отказе от обновлений и передаче работ, для которых раньше приглашались системные интеграторы, внутренним ИТ-службам, заказчики тем не менее не перешли на пиратское ПО (в сфере ИБ, как утверждается, доля лицензионного ПО осталась прежней) или продукты с открытым кодом. «Если часть домашних пользователей действительно перешла на «бесплатные» и open source продукты, то корпоративный сектор посчитал, что риски, связанные с переходом, не оправданы», - говорилось в отчете.

Основным потребителем ИБ был крупный бизнес (42%), но в дальнейшем его доля должна была снижаться (до 33% к 2013 г.) Доля государственных заказчиков, хотя и сократилась незначительно (с 22% до 25%), но в перспективе стойко держится на уровне около одной четверти от общей выручки. Росло значение сегмента среднего и малого бизнеса, к 2012 г. для поставщиков ИБ-решений он должен был стать более значим, чем крупные корпоративные заказчики, говорили аналитики.

2007

Компания Город Специализация Выручка ИБ (всего, включая НДС) тыс. рублей рост, % Выручка ИБ в России (включая НДС) тыс. рублей рост, %
2007 (1) 2006 (2) 2007/2006 2007 (1) 2006 (2) 2007/2006
1 Лаборатория Касперского Москва Разработка ПО 5 190 710 2 283 120 127,4 894 950 358 776 149,4
2 Информзащита Москва Сервисы ИБ, разработка ПО и ПАК 1 279 283 1 023 697 25 1 221 715 984 682 24,1
3 LETA IT-company Москва Сервисы ИБ 797 585 597 960 33,4 797 585 597 960 33,4
4 РНТ Москва Сервисы ИБ 774 550 814 776 -4,9 774 550 814 776 -4,9
5 СКБ Контур Екатеринбург Сервисы ИБ 677 000 255 000 165,5 677 000 255 000 165,5
6 Орбита Краснодар Сервисы ИБ 654 000 426 000 53,5 654 000 426 000 53,5
7 ICL ГК (ICL-КПО ВС, АйСиЭл - КПО ВС) Казань Сервисы ИБ 646 575 521 144 24,1 646 575 521 144 24,1
8 Инфосистемы Джет Москва Сервисы ИБ, разработка ПО и ПАК 591 469 516 150 14,6 502 749 464 535 8,2
9 Крок Москва Сервисы ИБ 462 802 323 430 43,1 462 802 323 430 43,1
10 Аладдин Москва Разработка ПАК 401 784 252 756 59 401 784 252 756 59

Рынок аппаратного обеспечения для ИБ

Рынок ПО для защиты информации

Примечания

См. также

Читайте также