2010/05/14 10:21:55

SaaS (рынок России)

При значительном росте выручки от предоставления ПО по схеме SaaS в России, ее доля в общем объеме рынка программ для предприятий все еще крайне невелика. Мешает цифровое неравенство регионов, распространенность пиратского ПО и недоверие к аренде программ.

Cloud computing I SaaS I IaaS I PaaS I Облачная инфраструктура

Содержание

Отличие от классической схемы лицензирования ПО состоит в отсутствии необходимости приобретать ПО и аппаратную платформу для его развертывания, а затем поддерживать его работоспособность. Это, в свою очередь, определяет ценообразование: в модели SaaS за пользование ПО взимается ежемесячная абонентская плата, в которую включено пользование лицензией на ПО, поддержка его работоспособности, обновления, поддержка инфраструктуры, на которой работает приложение.

Объем рынка

2017: Прогноз SAP и Forrester Russia

SAP CIS (САП СНГ) и Forrester Russia представили в начале года результаты исследования рынка облачных технологий в России. По результатам исследования, аналитики Forrester Russia сделали вывод, что отечественный рынок облаков будет расти быстрее, чем ИТ – рынок в целом, и к 2020 году его объем составит 48 млрд руб. То есть при среднегодовом темпе в 21% рынок облаков вырастет в 3 раза по сравнению с 2015 годом.

По данным исследования, крупный бизнес максимально готов к использованию облачных услуг: в этом сегменте свыше 90% опрошенных знают про облачные услуги, в малом бизнесе – свыше 70%. При этом в крупном бизнесе 54,5% опрошенных пользуется одновременно облачными услугами из 2-х и более категорий, в среднем бизнесе – 50%, в малом – 43%.

Большинство респондентов ассоциируют облачные услуги с виртуальной инфраструктурой (IaaS), хотя сейчас наибольшую долю на рынке занимает модель SaaS — 58,9%. На IaaS и PaaS пока приходится соответственно 37,2% и 3,9% в объеме рынка. По данным исследования доля SaaS к 2020 году увеличится до 62,4%, а IaaS - снизится до 32,3%.

«Прогноз объема рынка облачных услуг в России в 2015-2020 гг., млрд. руб.». Источник: SAP СНГ, февраль 2017 г.

2016

iKS-Consulting: 27,9 млрд рублей

Динамика развития рынка SaaS, млрд руб

В 2016 году объем рынка сегмента SaaS достиг 27,9 млрд руб.

Структура рынка SaaS в 2016 г. по ТОП-3 сегментам услуг (по выручке), %

Облачные сервисы в силу своей доступности и возможности пользоваться ими из любой точки мира действительно могут повлиять на бизнес-процессы небольшой компании. Таким образом, когда компания начинает пользоваться облачными сервисами с теми же корпоративными функциями, всё упрощается. Например, даже в поездке можно подключиться к системе ERP, и полная картина бизнеса будет перед глазами.

Более 51% рынка составляет сегмент программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета и подготовки и сдачи отчетности в налоговые органы. Вторым по объему является сегмент виртуальной телефонии, который занимает 18,8% рынка SaaS. Третьим сегментом рынка SaaS следует рынок офисных программ и графических редакторов, на долю которого приходится 12,2%. На долю остальных сегментов приходится около 17,6%.

Forrester

2015

CNews Analytics: 15,7 млрд рублей (+29%)

Согласно очередному рейтингу CNews SaaS, в 2015 г. выручка 25 крупнейших отечественных провайдеров услуг SaaS выросла на 28% по сравнению с предыдущим годом и достигла ₽15,7 млрд. Годом ранее были зафиксированы примерно такие же темпы развития рынка – рост на 29%. Однако в целом заметна тенденция на снижение прироста выручки, что свидетельствует о постепенном насыщении рынка и его переходе в боле зрелую стадию (в 2012 г. совокупная выручка компания CNews SaaS увеличилась на 68,3%, а в 2013 г. – на 58%)[1].

Крупнейшие поставщики SaaS в России 2016

Как видно по специализации лидеров рейтинга CNews, доминирующими категориями продуктов на российском рынке SaaS являются инструменты бухгалтерской и налоговой отчетности («СКБ Контур»), а также виртуальная телефония («Манго Телеком»). Все большим спросом пользуются услуги виртуальных АТС, колл-центров и офисные программы в облаке.

iKS-Consulting: 22,2 млрд рублей

  • По оценкам iKS-Consulting, объем рынка в 2015 г. составил 27,6 млрд руб., показав рост на 39,6% к предыдущему году.
  • По данным iKS-Consulting, объем рынка IaaS в 2015 году составил 4,4 млрд рублей, что на 52% больше показателя 2014 года.
  • Крупнейшими игроками рынка IaaS по итогам 2015 года являются компании «Ай-Теко», «КРОК», Dataline, Softline и «ИТ-Град», на долю которых приходится более 55% всей выручки от услуг IaaS в публичных и гибридных облаках.
  • В 2015 г. объем рынка сегмента SaaS достиг 22,2 млрд руб.
  • 54% рынка SaaS составляет сегмент программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета и подготовки и сдачи отчетности в налоговые органы. Вторым по объему является сегмент виртуальной телефонии, который занимает 16,4% рынка SaaS.

Image:iKS-Consulting SaaS 2015.png

Image:Структура SaaS 2015.jpg

54% рынка составляет сегмент программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета и подготовки и сдачи отчетности в налоговые органы. Вторым по объему является сегмент виртуальной телефонии, который занимает 16,4% рынка SaaS. Третьим сегментом рынка SaaS следует рынок офисных программ и графических редакторов, на долю которого приходится 12,5%. Четвертый крупный сегмент – ERP- и SCM-системы и отдельные элементы этих систем (6,2%). Прочие услуги занимают 10,9% всей выручки.

Структура рынка SaaS постепенно изменяется за счет разных темпов развития его отдельных сегментов. Высокая востребованность у клиентов и активное продвижение облачных программ ведения бухгалтерского учета и сдачи отчетности в налоговые органы позволяют этому сегменту занимать почти половину рынка. Огромным спросом также пользуются системы виртуальной телефонии, которые являются прямыми конкурентами офисных АТС и постепенно их замещают. Набирают обороты также сегменты офисных программ и систем ERP и CSM.

2013: CNews Analytics

Объем и динамика российского рынка SaaS в сравнении с общей динамикой поставок ИТ (руб.)
Объем и динамика российского рынка SaaS в сравнении с общей динамикой поставок ИТ (руб.)

2013: Parallels

Parallels (Параллелз Софтвер) опубликовала в ноябре 2013 года второе ежегодное исследование рынка облачных услуг, востребованных среди компаний малого и среднего бизнеса (СМБ) России. По данным компании, за год совокупный объем потребляемых облачных приложений и инфраструктуры вырос на 32% и составил 20,5 млрд. руб. ($633 млн). Наиболее востребованными сервисами оказались IaaS (7,8 млрд руб.), SaaS (7,4 млрд руб.) и решения для веб-присутствия и веб-приложений (4,2 млрд руб.).

  • Это одна из самых перспективных категорий облачных услуг, на их долю приходится 7,4 млрд руб. ($228 млн)
  • 66% российских СМБ сегодня пользуются онлайн приложениями (в США и Германии доля бизнес-приложений составляет около 70%)
  • К 2016 году российский рынок бизнес-приложений достигнет 28 млрд руб. ($882 млн), демонстрируя средний годовой темп роста в 57%
  • 60% СМБ пользуются следующими приложениями: интерактивная совместная работа, резервное копирование и хранение данных, обмен файлами и веб-конференцсвязь.

2012: РАЭК и НИУ ВШЭ: 3,22 млрд рублей

Объем рынка SaaS-решений (программное обеспечение как услуга) в Рунете был оценен в 3,22 млрд рублей в 2012 году с ожидаемым ростом в 53%. По данным исследования «Экономика Рунета 2012-2013», проведенного РАЭК и НИУ ВШЭ.

2009: J’son & Partners

До $3 млн выросла в 2009 г. выручка компаний, занимающихся в России предоставлением делового ПО в аренду по модели SaaS (software as a service, ПО как услуга), говорится в исследовании J’son & Partners (J&P). Рост этого сегмента по сравнению с 2008 г. аналитики оценивают минимум в 50%. При этом его доля в общем объеме рынка делового ПО в России – $710 млн, остается незначительной – около 0,4%.

Исследователи объясняют заметный рост рынка в течение года запуском новых проектов, появлением тематических каталогов решений, включением SaaS-продуктов в интернет-магазины ПО, а также увеличением числа реселлеров SaaS-решений за счет хостинговых компаний и провайдеров широкополосного доступа.

Не все участники рынка согласны с данными исследования. «Отчет вызывает вопросы о том, какие именно приложения были отнесены к деловому программному обеспечению, - считает директор по маркетингу Parallels (Параллелз Софтвер) Константин Анисимов. - Но даже если опустить классификацию, цифры продаж, скажем, от реализации только продуктов Microsoft по схеме SaaS (Share point, Exchange server, Dynamics CRM), говорят о величине рынка в несколько раз превышающей указанную».

По его мнению, сдача отчетности в налоговую, пенсионный фонд, в Росстат - это уже те услуги, которые SMB потребляет по модели аренды ПО, не осознавая этого. «Только этот вертикальный сегмент рынка SaaS уже оценивается более чем в $100 млн, - продолжает Анисимов. - Абонентская база «СКБ-контур» насчитывает более 1 млн клиентов, в компании «Мое дело», занимающейся предоставлением возможностей ведения он-лайн бухгалтерии, зарегистрировано 5 тыс. учетных записей. Поэтому показатель в 2 тыс. компаний, указанный в отчете, требует пояснений». Этот рынок не является чем-то принципиально новым, резюмирует Анисимов, но постепенно SMB незаметно для себя самого будет потреблять большую часть ИТ из облака.

Структура рынка

Структура российского рынка облачных IT-сервисов для малого и среднего бизнеса (по поставщикам)


Абсолютное большинство SaaS-разработок, используемых в России, являются либо системами управления взаимоотношения с клиентами (CRM, client relationship management) или предназначены для коллективной работы сотрудников (CCC, content, communication and coolaboration). Доля выручки поставщиков SaaS-решений от этих двух классов разработок и в мировом масштабе превышает 50%. Аналитики J&P приводят выручку $2,17 млрд от аренды CRM и $2,5 млрд – от CCC.

Всего в исследовании учитывалось порядка 30 SaaS-решений. По мнению исследователей, число узкоспециализированных, отраслевых разработок совсем невелико. К ним относятся системы управления отелями и управление медиа- и телевизионными проектами. Средняя стоимость одной лицензии за месяц для CRM-решений составляет от 500 до 1800 руб., систем коллективной работы — 470 руб. Для сравнения средняя стоимость одной лицензии на месяц для бухгалтерских программ, по оценке аналитиков составляет 300 руб. Эти цены рассчитаны для организации с числом сотрудников от двух до десяти, максимум до 50, т.е. для предприятий малого и среднего бизнеса.

При общем числе таких организаций в России около 1,6 млн., лишь около 2 тыс. из них используют деловые приложения в рамках модели SaaS. Причем распределение заказчиков по различным сферам деятельности неравномерно - заметно больше остальных организаций арендой делового ПО интересуются компании, занимающиеся розницей, а также работающие в сфере ИТ и телекоммуникаций.

Препятствия в развитии рынка

В качестве препятствий для развития аренды ПО J&P называют цифровое неравенство регионов, высокий уровень использования пиратского ПО, недоверие к аренде ПО как таковой и несоответствие уровня предоставляемых в аренду услуг ожиданиям заказчиков. «В существующих экономических, технических и культурных условиях SaaS в России вряд ли способен стать массовым решением и полноценной заменой существующего ПО для организаций, - делают вывод аналитики. - Залог успешного развития рынка SaaS-решений – лояльность со стороны потребителей аутсорсинговых услуг в целом и аренды ПО в частности».

Смотрите также