Водка (рынок России)

Производство

2023

Названы крупнейшие производители водки в России

Крупнейшим производителем водки в России по итогам 2023 года осталась Novabev Group (бренды Beluga, «Беленькая», «Мягков»), которая за указанный период изготовила 9,9 млн дал напитка против 10 млн дал годом ранее. Соответствующая статистика была обнародована 23 января 2024 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка, второе место по производству водки в РФ в 2023 году занял «Татспиртпром» (бренды Tundra, «Ханская»), который выпустил 9,5 млн дал продукции, что на 2% превосходит результат 2022 года. В лидирующую тройку также входит Алкогольная сибирская группа (АСГ; «Белая березка», «Хаски») с производством 7,86 млн дал водки против 7,92 млн дал годом ранее.

Крупнейшим производителем водки осталась Novabev Group

Занимающая четвертую позицию ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка») в 2023 году снизила выпуск водки на 8%, до 5,8 млн дал. Пятое место занял подконтрольный Башкирии «Башспирт» («Белая крепость», «Золото Башкирии»), увеличив производство водки на 14%, до 4,49 млн дал. А наибольшие темпы роста среди 20 компаний показали КЛВЗ «Кристалл» (Bionica) и Ladoga («Царская»), увеличив выпуск водки на 59% и 46%, до 2,11 млн дал и 2,06 млн дал соответственно, отмечает издание.

По мнению опрошенных газетой экспертов, успех Novabev Group связан с развитием собственных магазинов и хорошей представленностью в федеральных сетях. Участники рынка, в свою очередь, рассчитывают на сохранение объемов потребления водки в 2024 году, в том числе за счет замещения импорта.

Заместитель гендиректора «Татспиртпрома» Юрий Карякин рассказал изданию, что в 2023 году отгрузки компании достигли рекордного показателя, увеличившись на 7% год к году. Кроме того, продажи марки Tundra выросли на 60%.^[1]

В списке крупнейших производителей водки в России сменился лидер впервые за долгое время

«Татспиртпром» (компанией владеет правительство Татарстана; выпускает водку Tundra, «Русская валюта», «Ханская») опередил Beluga Group по объемам производства водки и занял первое место среди крупнейших ее производителей по итогам первого квартала 2023 года. Об этом стало известно в начале мая 2023-го.

В январе-марте 2023 года «Татспиртпром» увеличил выпуск водки на 8% год к году, до 2,05 млн дал. Вместе с тем занимавшая первое место Beluga Group (Beluga, «Архангельская», «Беленькая» и др.) сократила выпуск продукции на 11%, до 1,98 млн дал, и опустилась на второе место, пишет «Коммерсантъ».

В списке крупнейших производителей водки в России сменился лидер

В общей сложности в России было произведено 15,8 млн дал водки, что на 8% меньше по сравнению с I кварталом 2022 г. Снижение производства также было зафиксировано и у других игроков. В частности, Алкогольная сибирская группа («Белая березка», «Пять озер», «Хаски») выпустила 1,33 млн дал водки (-16%), ГК «Традиции успеха» («Хорта») — 1,28 млн дал (-21%), ГК «Руст» («Русский стандарт», «Зеленая марка», «Парламент») — 1,23 млн дал (-27%). Сильнее всего объемы производство нарастил калужский завод «Кристалл» – на 71% до 346 000 дал.

В «Татспиртпроме» говорят, что в январе—марте 2023 года российский водочный рынок не рос из-за высокой базы 2022 года и плохих показателей этого марта. У «Татспиртпрома» прирост в категории обеспечили в основном бренды Tundra Authentic и «Хлебная», отгрузки которых выросли на 54% и 16% соответственно. В АСГ сокращение производства водки год к году объяснили ажиотажным спросом в первом квартале 2022 года, когда сети заполняли полки, а покупатели делали закупки впрок.

В Beluga Group комментарий не предоставили по запросу газеты. Ранее группа поясняла, что на результатах первого квартала 2023 года сказались аномальные отгрузки в марте 2022 года, связанные с политическими событиями.^[2]

Сокращение производства водки на 4,3% до 80,4 млн декалитров

Объем производства водки в России по итогам 2023 года составил 80,4 млн декалитров (дал), что на 4,3% меньше, чем годом ранее. Такие данные Росалкогольтабакконтроль опубликовал 15 января 2024 года.

Основной причина падения производства водки и другой алкогольной продукции аналитики Strategy Partners считают запрет на экспорт отечественной алкогольной продукции в ЕС, США и ряд других стран. Запрет на поставки алкоголя из России был принят шестым пакетом санкций, что суммарно сократило объем экспортной выручки приблизительно на треть от общего объема, подсчитали эксперты.

Объем производства водки составил 80,4 млн декалитров

Фактором снижения спроса и, как следствие, снижения производства стало падение доходов населения и переход на более дешевую алкогольную продукцию — пиво и другие напитки, — сказал в разговоре с «Известиями» директор практики «Потребительский сектор» в Strategy Partners Екатерина Михалева. — Однако пока нельзя достоверно сказать, вернется ли рынок к докризисным значениям, хотя предпосылки к этому есть. На рынке появляются более дешевые аналоги мировых брендов, растут спрос и интерес к отечественному продукту.

По мнению президента компании Ladoga Вениамина Грабара, падение производства водки в 2023 году может быть экстраспросом и производством в 2022-м. Например, по его словам, объем производства собственных брендов Ladoga вырос на 27%. В частности, выпуск водки увеличился на 62%, джина — на 22%, российского виски — на 76%.

Тогда [в 2022 году] на фоне непонятного курса и общей ситуации в стране делались закупки впрок, что и вызвало скачок производства, — напоминает Грабар. — В этом [2023] году аналогичного поведения не наблюдалось. Сегодня рынок стабилен.

В 2023 году статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов связывал падение производства водки в России с резким сокращением экспорта этой алкогольной продукции.^[3]

2022: Назван топ-10 крупнейших производителей

В России в 2022 году на 5,9% по сравнению с 2021 годом выросли продажи водки - до 76,2 млн декалитров (дал). Об этом сообщили в пресс-службе Росалкогольрегулирования 24 января 2023-го. Список крупнейших в России производителей водки за 2022 год приводит «Коммерсантъ».

По данным издания, три из пяти крупнейших производителей водки в России замедлили темпы выпуска напитка в 2022 году относительно 2021-го. Занимающая первую строчку по объемам Beluga Group (марки Beluga, «Архангельская», «Беленькая») снизила производство на 104 тыс. дал, до 10,01 млн дал. ГК «Традиции успеха» («Хорта») в 2022 году выпустила 7,1 млн дал водки, что соответствует прошлогоднему уровню. А производство ГК «Руст» («Русский стандарт», «Парламент», «Зеленая марка») снизилось на 34%, до 6,32 млн дал. В 2021 году выпуск водки у этих игроков рос на 5%, 45% и 5% соответственно.

В ГК «Традиции успеха» сообщили газете, что производство поддерживают низкая цена на полке в сравнении с другим крепким алкоголем и сужение предложения в импорте эконом-сегмента. В Beluga Group заявили, что на снижение в объеме 104 тыс. дал оказали влияние санкции по экспортному направлению, а также отклонения между продажами и производством на размер остатков. После начала военных действий РФ на Украине власти ЕС, США и Великобритании запретили импорт водки из России. А в 2021 году около 45% экспорта крепкого спиртного из РФ в деньгах приходилось на Латвию, Великобританию и Германию, подсчитывали в «Агроэкспорте». В ГК «Руст» отметили, что как крупнейший экспортер водки из России снизили объемы производства из-за эмбарго.

Среди пяти ключевых игроков заметнее всего производство водки в 2022 году нарастил принадлежащий правительству Татарстана «Татспиртпром» — на 13%, до 9,3 млн дал. В компании связывают динамику с ростом продаж флагманского бренда Tundra на 38% в категории и с запуском новинок.^[4]

2021: Рост доли российских производителей до 89,03%

Агентство «Градус» 13 октября 2022 гола поделилась результатами исследования рынка элитного крепкого алкоголя.

Доля продаж водки российских производителей на внутреннем рынке увеличилась в феврале-июле 2022 года к аналогичному периоду 2021 года с 86,23% до 89,03%. Ещё в 2021 году основным конкурентом российской премиальной водки, хотя с огромной разницей в доле рынка, была водка из Финляндии. Но в феврале-июле 2022 года из-за санкций Евросоюза и роста цен на водку из Финляндии на 19% в годовом выражении продажи финской водки в России упали на 20% в натуральных единицах, а доля водки из Финляндии на российском рынке сократилась с 4,47% в феврале-июле 2021 года до 2,84% в феврале-июле 2022 года.

Водка из Швеции стала менее популярна, объемы продаж уменьшились на треть, сказались санкции и увеличение цены в среднем на 21%. Освобождающуюся нишу импортной продукции, кроме российских производителей, замещают также и производители из Белоруссии, так как доля водки из Белоруссии в указанном периоде 2022 года выросла с 1,4 до 1,65%.

Продажи премиальной водки выросли в феврале-июле 2022 года на 25% год-к-году на 2,74 млн ДАЛ и на 27% до 46,7 млн шт. Водка премиального ценового сегмента в указанном периоде выросла в цене всего на 2,6%, значительно отстав по динамике цен от инфляции, что и стало важной причиной роста объёмов продаж. В сегменте премиальной водки российская водка занимает максимальную долю, превышающую 80% (исходя из объёмов продаж в натуральном выражении).

Продажи

2022: Израиль вышел на первое место по объему импорта российской водки

Израиль в 2022 году нарастил закупки водки из России в денежном выражении — с $5,7 млн в 2021 году до $24,7 млн, став крупнейшим импортером российской водки в мире. Об этом в апреле 2023-го сообщило «РИА Новости» со ссылкой на анализ данных ООН Comtrade.

Второе место по импорту российской водки в 2022 году заняла Германия, которая, напротив, сократила закупки - с $43,4 млн в 2021 году до $7,5 млн. В тройку лидеров также вошла Армения, которая также сократила импорт этого напитка. Отмечается, что страна сократила поставки почти в два раза - с $13,2 млн в 2021 году до $6,9 млн год спустя. В десятку лидеров по объемам закупок водки в денежном выражении также вошли:

• Британия ($5,5 млн);
• США ($5 млн);
• Грузия ($3,9 млн);
• Азербайджан ($3,4 млн);
• Чехия ($3,3 млн);
• Болгария ($2,5 млн);
• Словакия ($2,2 млн).

Израиль стал самым крупным импортером водки из России в 2022 году

На протяжении многих лет лидером среди импортеров русской водки Британия, которая закупала напиток более чем на $50 млн ежегодно, однако в 2022 году эта страна опустилась на четвертую позицию среди стран, которые больше других закупают российскую водку. Информагентство отмечает, что страны ЕС, США, Япония и Канада в рамках принятых в 2022 году санкционных пакетов ограничили импорт некоторых товаров из России, которые, по их мнению, имеют важное значение для доходов бюджета. Ограничения коснулись в том числе крепких алкогольных напитков, в первую очередь водки.

В 2022 году объем выпуска водки в России увеличился на 4%. При этом у части крупнейших отечественных игроков отмечается замедление темпов роста. Компании связывают это с санкциями западных стран на ввоз водки из РФ в связи с военными действиями в Украине. Эксперты отмечают возможное достижение пика производства спиртного и прогнозируют сужение рынка и перераспределение спроса.^[5]

2021: Падение спроса на водку

Спрос на водку в России в 2021 году сократился: реализация этой алкогольной продукции в магазинах стран упала на 0,9% относительно 2020-го, до 71,9 млн декалитров. На снижение спроса, по мнению агентства НРА, повлияли меры государственного регулирования: высокие акцизные ставки, ограничения торговли и рекламы. В 2021 году цены на водку по-прежнему росли медленнее, чем на остальной алкоголь, но акциз на нее ежегодно индексируют на 4%, минимальная цена закупки этилового спирта из пищевого сырья увеличилась на 16%. На потребление водки влияет и рост доли населения, которая следует принципам здорового образа жизни, добавили в НРА.

Падение спроса на водку — долгосрочная тенденция, отмечают аналитики GfK. По их словам, доля домохозяйств, покупающих водку, неизменно снижалась с 2016 года. Среднее потребление водки на семью в GfK оценивают почти 6,5 л в год.

2020: Рост продаж на 0,4%, до 73,7 млн дал

Продажи водки в 2020 году выросли незначительно — на 0,4%, до 73,7 млн дал. б этом свидетельствуют данные аналитиков NielsenIQ. В Росалкогольрегулировании (РАР), учитывающей реализацию спиртного как в магазинах, так и в общепите, согласны с этими цифрами.

Потребление

2021: Потребление водки выросло на 2%

Потребление водки на душу населения в России по итогам 2021 года выросло на 2%, до 5 л на человека. Об этом свидетельствуют данные Центра исследования федеральных и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА). Организация использовала сведения о легальных продажах из системы государственного учета ЕГАИС и численности населения в РФ по итогам 2020 года. За тот же период продажи водки на человека также выросли на 2%, пояснили в ЦИФРРА.

2020: Рост потребления водки в РФ на 2%, до 4,9 л на душу населения - ЦИФРРА

Потребление водки в России по итогам 2020 года составило 4,9 л на душу населения, что на 2% больше относительно предыдущего года. Об этом свидетельствуют данные Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА).

Расчет был сделан на основе информации о продажах спиртных напитков из государственной системы контроля алкоголя ЕГАИС, а также предварительной информации Росстата о численности населения в России на 1 января 2021 года, уточняют «Известия» со ссылкой на ЦИФРРА.

Лидеры по потреблению водки на душу населения:

• Сахалин — 12,4 л (+2%),
• Магаданская область — 11,6 л (+2%),
• Коми — 11,2 л (+3%),
• Карелия — 9,8 л (без изменений),
• Чукотка — 9,4 л (–6%).

Потребление водки в России за 2020 год выросло на 2%

Как отметил глава ЦИФРРА Вадим Дробиз, топ-5 регионов по потреблению водки не меняется из года в год, так как речь идет о территориях, отдаленных от центральной части России, куда везти нелегально произведенную продукцию сложно и невыгодно. Поэтому жители этих регионов обычно потребляют только легальные напитки.

Дробиз отметил, что потребление водки резко не подскочило даже несмотря на то, что 2020 год приостановил всё передвижение россиян вне страны.

Согласно статистике ЦИФРАА, в 2020 году легальное производство водки снизилось на 4,9%, а ее продажи через ЕГАИС выросли на 2%.

Как отметил президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев, из-за пандемии коронавируса COVID-19 были прикрыты каналы, через которые обычно нелегально продают легальную водку. Дело в том, что в 75 тыс. населенных пунктов страны нет магазинов с лицензией на продажу спиртного, и, например, легальная водка продается в них нелегально. Но в 2020 году из-за сложностей, связанных с логистикой и перемещениями, часть легальной водки продали законно.^[6]

Примечания