Корма для животных (рынок России)

Животноводство в России

Основная статья: Животноводство в России

Хроника

2024

Как итальянский производитель кормов для животных Hill's обманывает россиян

С 6 февраля 2024 года по распоряжению Россельхознадзора остановлен ввоз в Россию кормов с итальянского предприятия компании Hill’s. Данное решение принято в связи с поставками некачественной продукции, говорится в сообщении ведомства. Подробнее здесь.

В итальянских кормах для собак и кошек Farmina обнаружен мышьяк. Россия ограничила их поставки

Россельхознадзор ограничил ввоз в Россию кормов для животных Farmina Pet Foods после обнаружения в них мышьяка. Об этом в ведомстве сообщили в конце января 2024 года. Подробнее здесь.

2023: На российские корма для животных приходится 98% рынка в РФ

В 2023 году в России было произведено 1,4 млн тонн кормов для домашних животных и импортировано лишь 80 тыс. тонн. На отечественную продукцию приходится около 98% рынка в РФ, сообщили Россельхознадзоре в начале февраля 2024 года.

По данным ведомства, корм для животных в Россию в 2023 году поставляли страны ЕС, Китай, Сербия, страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Бразилия. При этом 67% импорта в 2023 году пришлись на недружественные страны, в том числе 12,5% – на корма Hill’s и Farmina.

Pexels

Очевидно, что по сравнению с объемом российского производства и рынка в целом, их доля будет крайне мала. На российском рынке представлен широкий ассортимент кормов различной ценовой категории, в том числе и специализированные корма, а также других зарубежных брендов, - заявили ТАСС в Россельхознадзоре.

Там добавили, что в Россию из недружественных стран ввозятся только безопасные корма, которые не имеют аналогов или не производятся на территории России, а также с предприятий, прошедших инспекции Россельхознадзором.

Согласно данным аналитической компании NielsenIQ, к концу 2023 года ассортимент кормов для кошек сократился в России на 13%, а для собак — на 5,7%, по сравнению с первым полугодием 2023 года. На этом фоне разработка новых продуктов станет основным направлением в стратегии развития у ритейлеров и производителей, отмечают эксперты. В исследовании говорится, что в 2024 году запускать новинки в среднем и премиальном ценовых сегментах планируют 73% опрошенных топ-менеджеров российского FMCG-рынка. 52% представителей розничной торговли также рассчитывают на новые продукты: они намерены вводить в ассортимент товары под собственными торговыми марками.^[1]

2022

Рост рынка на 6% до 1,4 млн тонн

Объем российского рынка кормов для домашних животных в 2022 году достиг 1,4 млн тонн, что на 6% больше, чем годом ранее. В сравнении с 2014 годом продажи этой продукции взлетели на 83%, подсчитали аналитики агентства маркетинговых исследований «ГидМаркет» (отчет опубликован 16 ноября 2023 года).

Согласно аналитическому докладу, в период с 2014 по 2022 гг. российский рынок кормов для домашних животных рос в среднем на 7,8% ежегодно. Даже в 2020 году, в активный период пандемии коронавируса COVID-19, рынок показал 10%-е повышение к 2019-му, составив 1,24 млн тонн, отмечено в исследовании.

По данным аналитического агентства FEEDLOT за 2022 год, свыше 60% от всего объема готовых кормов обеспечивают предприятия двух федеральных округов России: Центрального (43%) и Приволжского (21%). При этом наиболее интенсивный прирост объемов выпуска в 2022 году показали предприятия Дальнего Востока (+33%), незначительное снижение зафиксировано в регионах Северного Кавказа (-7%). В остальных федеральных округах производство готовых кормов увеличилось за год на 4–10%.

Отмечается, что структуре производства готовых кормов для сельскохозяйственных животных основной объем приходится на комбикорма – более 80%. В 2022 году отечественные предприятия продолжили наращивать темпы выпуска – было произведено на 6% больше комбикормов, чем в 2021 году. Объем производства достиг 34 млн тонн.

Структура производства комбикормов по видам сходна со структурой производства мяса в различных сегментах животноводства. Как и в предыдущие годы, основной объем приходится на комбикорма для птицы и свиней, в совокупности они составляют порядка 90%. В 2022 году объем производства комбикормов для крупного рогатого скота достиг почти 3 млн. тонн, прибавив за год порядка 9%.^[2]

Снижение производства кормового белка на 24% с 2018 года до 126 тыс. тонн

По итогам 2022 года в России произведено около 126 тыс. тонн кормового белка, что на 24% меньше в сравнении с объемом 2018 года, когда показатель равнялся 165 тыс. тонн. Такие цифры приводятся в исследовании BusinesStat, выдержки из которого обнародованы в октябре 2023 года.

Как отмечают аналитики, выпуск кормового белка в РФ сокращается с 2019 года. Наибольший спад зафиксирован в 2020 года, когда кризис и осложнение внешнеторговых операций из-за пандемии коронавируса COVID-19 привели к ослаблению спроса на кормовой белок, что вынудило производителей снизить объемы выпуска, указывают специалисты.

По их словам, в 2022 году производство кормового белка снизилось всего на 2,5%. В результате прекращения торговых отношений с Россией рядом стран, импорт кормового белка по итогам 2022 года уменьшился на 26%. В сложившихся условиях отечественные производители получили возможность заместить долю выбывшей импортной продукции, благодаря чему производство сократилось не слишком существенно.

Среди всех видов кормового белка в России в наибольшем объеме выпускаются кормовые дрожжи – 90% совокупного производства в 2022 году, или 113 тыс. тонн. Кормовые дрожжи являются наиболее дешевым видом кормового белка, благодаря чему пользуются широким спросом на рынке, поясняют в BusinesStat.

Бактерии значительно быстрее, чем дрожжевые клетки, наращивают биомассу и содержат больше цистеина и метионина, что позволяет отнести их к разряду белков с высокой биологической ценностью. Однако производство кормобактерина довольно сложный и дорогостоящий процесс, в связи с чем более широкое применение получила технология выращивания микробного белка путем окисления метана. Так, белковые концентраты метанового брожения занимали в 2022 году 9,9% всего российского выпуска (12,5 тыс. тонн), на долю кормобактерина приходились 0,2% (0,2 тыс. тонн).^[3]

Рост продаж кормов для кошек на 1% до 674 тыс. тонн

В 2022 году в России было подано 674 тыс. тонн готовых кормов для кошек, что на 1% больше, чем годом ранее, а в сравнении с 2018-м объем рынка вырос на 15,7%. Об этом свидетельствуют данные, которые аналитики BusinesStat опубликовали в мае 2023 года. Эксперты перечислили несколько факторов, которые в 2022 году способствовали подъему продаж кошачьих кормов:

• рост численности домашних кошек в России;
• рост экономической целесообразности покупки готовых кормов для домашних животных;
• рост представленности готовых кормов для кошек в магазинах и онлайн торговле;
• продолжающаяся урбанизация – горожане чаще сельских жителей используют для домашних животных специализированные корма.

По словам исследователей, в 2022 году наблюдался ажиотажный спрос на корма для домашних питомцев импортного производства из-за опасений прекращения поставок. Корма для кошек имеют длительный срок хранения, поэтому владельцы животных стремились закупиться ими впрок. Санкции не коснулись рынка готовых кормов для животных напрямую, однако некоторые крупные международные компании в той или иной степени ограничили свою работу в России. Компания Nestle сократила ассортимент производимых в России кормов из-за логистических трудностей с поставками сырья. Компания Mars решила прекратить поставки кормов в Россию, а также экспорт кормов из России. Производство этих компаний по большей степени локализовано в России и ориентировано на удовлетворение внутреннего спроса. Обе компании объявили о приостановке инвестиций в российский бизнес и прекращении маркетинговой активности, отметили в BusinesStat.

Импорт кормов для кошек в Россию за 2022 года сократился на 28,9% относительно 2021-го и составил 71,1 тыс. тонн. На спад повлияли такие факторы, как разрыв логистических цепочек, удорожание перевозок и сложности с оплатой товара поставщикам.^[4]

Рост продаж кормов для собак на 2% до 381 тыс. тонн

В 2022 году в России было продано 381 тыс. тонн готовых кормов для собак, что на 2% больше, чем годом ранее. В сравнении с предыдущими годами темпы роста резко снизились, о чем свидетельствуют данные аналитиков BusinesStat. Исследование обнародовано в мае 2023 года.

По словам исследователей, основными факторами, которые привели к увеличению продаж готовых кормов для собак, послужили:

• увеличение численности собак в России;
• рост экономической целесообразности покупки готовых кормов;
• рост представленности готовых кормов для собак в магазинах и онлайн торговле;
• продолжающаяся урбанизация – горожане чаще сельских жителей используют для домашних животных специализированные корма.

При этом, по словам аналитиков, в условиях снижения реальных располагаемых доходов населения решающим фактором при выборе готовых кормов для собак становится цена. Усиливаются такие тенденции как покупка по промоакциям, покупка кормов более низких ценовых категорий или покупка упаковок большего объема, что позволяет тратить меньше денег в расчете на килограмм корма.

В исследовании отмечается, что в 2022 году ситуацию усугубили такие факторы, как разрыв логистических цепочек, удорожание перевозок и сложности с оплатой товара поставщикам, что привело к снижению импорта в 2022-м на 28,3%. Существенно сократились поставки из Франции (-6,5 тыс. тонн), Германии (-2,1 тыс. тонн) и Венгрии (-1,8 тыс. тонн). Сокращение импорта было обусловлено рядом запретов на поставки кормов в Россию со стороны Россельхознадзора, что привело к ускорению импортозамещения и росту производства отечественной продукции. В то же время увеличивался ввоз в Россию готовых кормов для собак из Италии (+3,7 тыс. тонн) и Нидерландов (+1,3 тыс. тонн).

Примечания