История
2020
*Артем Ермолаев и Андрей Белозеров рассказали, куда инвестируют деньги: от SpaceX до платформы для ЛГБТ-пар
Учредители венчурного клубы Digital Disrupt, экс-руководитель ИТ-департамента Москвы Артем Ермолаев и его бывший заместитель Андрей Белозеров в декабре 2020 года рассказали TAdviser о сотрудничестве с международными венчурными фондами. Инвесторы говорят, что венчурное портфолио с их участием насчитывает десятки проектов в России, а также множество зарубежных проектов. Основная их часть связана с цифровыми технологиями, но есть и проекты в других сферах.
|
| Мы давно поняли, что «цифра» – это самый перспективный рынок на ближайшие десятилетия, – рассказывает Андрей Белозеров.
|
|
Внутри этого рынка Ермолаев и Белозеров верят в те сегменты, которые в первую очередь являются инвестициями в человеческий капитал. Во-первых, это онлайн-образование – lifelong education (непрерывное образование) – сегодня один из самых быстрорастущих и перспективных рынков. Большим спросом пользуются также оn-demand сервисы, которые позволяют экономить время на рутинные процедуры и повышают комфортность жизни людей.
Артем Ермолаев стал венчурным инвестором(фото - Агенство городских новостей «Москва»)
В топе популярности находится и киберспорт, утверждают инвесторы. Возраст киберспортсменов увеличивается с каждым годом, аудитория этого рынка растет нелинейно, поэтому несмотря на большое количество игроков и высокий порог входа на этот рынок, инвестиции в этом направлении дают свой эффект. В связи с этим венчурное портфолио Ермолаева и Белозерова включает киберспортивную платформу OverPro для проведения матчей и турниров онлайн. Этот проект создает экосистему киберспорта, в которой каждый игрок сможет контактировать с менеджерами и рекламодателями.
В числе российских проектов инвесторов также платформа каршеринга по подписке The Mashina - новый сервис автомобилей по подписке, появившийся в Москве. Срок аренды — 1 год, но возможно досрочное расторжение договора с уплатой пени. Автомобили новые и поставляются напрямую от производителя, сказано в описании сервиса. Еще в портфолио, к примеру, есть платформа для страхования вещей по фотографии «Все в порядке».
Ермолаев и Белозеров рассказывают, что работают в партнерстве с крупнейшими международными инвестфондами, среди которых Mindrock Capital (США, Сан-Франциско) под управлением Павла Черкашина, созданный в 2018 году. Совместно с ним инвесторы вкладываются в быстрорастущие проекты. Также этот фонд выделяет небольшую часть средств на инвестиции на ранних этапах и в компании, предшествующие IPO.
Артем Ермолаев и Андрей Белозеров совместно с Mindrock Capital вложились в такие проекты, как SpaceX, Udemy, Momentus и другие. В октябре 2020-го Mindrock Capital увеличил долю в SpaceX Илона Маска, закрыв сделку на $5 млн.
Также фонд подписал соглашение со специализирующейся на космической логистике Momentus российского предпринимателя Михаила Кокорича, договорившись проинвестировать $7 млн долларов и получить акции компании в момент ее выхода на IPO. Momentus готовится выйти на NASDAQ в 2021 году при оценке в $1,2 млрд. Но на рынке США не обошлось без проблем. В ноябре 2020-го из заявления Stable Road Acquisition в Комиссию по ценным бумагам и биржам США стало известно, что у Михаила Кокорича нет доступа к технологиям Momentus Space, так как он не является американским гражданином. Компания пыталась получить разрешение на допуск Кокорича к технологиям с начала 2018 года[1].
Ермолаев и Белозеров отмечают, что, как и «цифра», космический рынок имеет безграничный потенциал роста и является очень перспективным направлением. Со ссылкой на экспертов они приводят данные, согласно которым оценка отрасли может вырасти с $424 млрд в 2019 году до $1,4 трлн в 2030 году.
Также инвесторы сотрудничают с международными фондами Starta Ventures и 13 Ventures (США, Нью-Йорк), где Андрей Белозеров выступает амбассадором – занимается привлечением средств, экспертизой и менторством, а Артем Ермолаев – партнером (Limited partner). Последнее означает, что он внешний инвестор, его общая ответственность ограничивается объемом вложенного капитала.
В числе портфельных компаний инвесторов – Pitch.Me (Великобритания), которая занимается поиском персонала для цифровых международных лидеров. В 2020 году компания получила инвестиции в размере $1,2 млн долларов, возглавляемые Starta Ventures. Одна из примечательных функций сервиса – при формировании профиля кандидата он использует данные его цифрового следа, в том числе, например, данные о том, как он играет в компьютерные игры, в частности, World of Tanks.
К инвестиционному раунду готовится и проект по цифровому образованию детей в Кении Fred the Hippo. Также совместно с фондом 13 Ventures Артем Ермолаев и Андрей Белозеров проинвестировали в такие проекты, как BBy – первую в мире платформу по продаже грудного молока для ЛГБТ-пар; Videray – компанию-производителя портативных рентгеновских сканеров, помогающих правоохранительным органам бороться с преступностью.
Артем Ермолаев и Андрей Белозеров предпочли не раскрывать, сколько всего собственных средств они инвестировали за все время. Они уточнили, что механизмы инвестирования при этом разные: и через фонды, и через SPV (special purpose vehicle, специальное юридическое лицо). В 2020 году Ермолаев и Белозеров создали закрытый частный клуб венчурного капитала Digital Disrupt. Механизм инвестирования – это вопрос структуризации конкретных сделок/форматов, которые находятся под NDA (соглашением о неразглашении), говорят инвесторы.
|
| Занимаясь новыми технологиями, бизнес-моделями, трендами, мы видим, как они отражаются на фондовом рынке. Например, рост капитализации Tesla и запуск ею новых заводов приводят к росту компаний, выпускающих электрические батареи и аккумуляторы. Торговые войны США и Китая запускают приток инвестиций из китайских компаний реального в компании цифрового сектора. Первые сигналы эпидемии и карантина взрывным образом увеличивают капитализацию цифровых гигантов и особенно компаний, обеспечивающих удаленную работу сотрудников. Все эти тренды мы прекрасно улавливаем и основываясь на них работаем на фондовом рынке, – объяснил TAdviser Артем Ермолаев.
|
|
Что касается пандемии, в частности, Ермолаев и Белозеров считают, что она лишь ускорила переход людей в цифру, а сам процесс начался значительно раньше: когда миллениалы, которые росли и взрослели уже в смартфонно-интернетную эру, начали достигать совершеннолетия и представлять собой платежеспособный спрос на любые цифровые продукты. Пандемия, скорее, послужила катализатором этого процесса, но вряд ли стала ему причиной.
30 млн рублей инвестиций в сервис хранения вещей «Кьюби»
Российские инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров в ходе ноябрьского раунда инвестиций стали новыми партнерами стартапа «Кьюби». Закрытый частный клуб венчурного капитала Digital Disrupt, основателями которого они являются, проинвестировал в проект 30 млн рублей. Об этом 10 декабря 2020 года сообщили TAdviser в Digital Disrupt. Подробнее здесь.
Запуск закрытого частного клуба венчурного капитала Digital Disrupt
3 декабря 2020 года компания Digital Disrupt сообщила TAdviser о том, что российские инвесторы Артем Ермолаев и Андрей Белозеров запустили в 2020 году закрытый частный клуб венчурного капитала Digital Disrupt. На начало декабря 2020 года портфель клуба насчитывает уже более десятка стартапов.
Российские инвесторы основали частный клуб венчурного капитала для инвестиций в онлайн-образование, ИИ и киберспорт. Источник фото: kotlovkamedia.ru
Digital Disrupt инвестирует как самостоятельно, так и совместно с партнерами, работающими в ИТ-индустрии по всему миру. В их числе: международные венчурные фонды Mindrock Capital (США, Сан-Франциско), Starta Ventures, 13 Ventures (США, Нью-Йорк) и другие. Благодаря подобным альянсам клуб обеспечивает основателям стартапов доступ к финансовым ресурсам, а также к лучшим бизнес-практикам и помощь в развитии на международных рынках.
Среди приоритетных направлений проектов для инвестиций клуба – онлайн-образование (модели обучения в меняющемся мире), on-demand сервисы (сервисы услуг, экономящие время людей на регулярные рутинные процедуры), микромобильные проекты (кикшеринг, использование автомобиля по подписке), стартапы в сфере киберспорта, прикладного искусственного интеллекта и науки.
|
| Мы считаем цифру самым перспективным рынком на ближайшее десятилетие. Мы верим в потенциал стартапов этого направления. Люди, выросшие в цифровую эру, признают признаком успеха не "малиновые пиджаки", а хорошее образование, поэтому будут инвестировать в него даже после школьного и институтского периода. Lifelong education – один из самых быстрорастущих рынков. То же можно сказать об on-demand сервисах – оцифровка рутинных процедур сильно повышает комфортность жизни, поэтому и спрос на такие сервисы будет бурно расти. В мире киберспорта мы также наблюдаем интересные тенденции: игровая индустрия активно проникает в образовательные, рекламные и другие сегменты цифрового рынка. Например, Facebook, Google, Revolut и другие ИТ-гиганты при наборе персонала уже используют игровые механики.
говорит учредитель клуба Digital Disrupt Артем Ермолаев.
|
|
В портфолио клуба входят такие стартапы, как приложение Fred the Hippo, предназначенное для электронного образования детей в Кении; киберспортивная платформа OverPro; проект по предоставлению автомобилей по подписке The Mashina; сервис хранения вещей on-demand «Кьюби» и другие.
Кроме того, клуб совместно с партнерами инвестирует в более крупные проекты. Например, вместе с нью-йоркским фондом Starta Ventures клуб вложился в великобританский рекрутинговый проект PitchMe, анализирующий цифровые следы кандидатов и формирующий их объективные профили для потенциальных работодателей. Совместно с фондом MindRock Capital, расположенным в Сан-Франциско, проинвестировал в компанию Momentus, которая изобрела космический тягач для вывода спутников на орбиту и через двадцать лет планирует добывать полезные ископаемые на других планетах. А с фондом 13 Ventures вложился в компанию Videray, разработавшую портативный рентгеновский сканер.
В 2020 году клуб сделал первый «инвестиционный выход» – проект «Тетрика» (онлайн-платформа для подготовки к сдаче экзаменов) был куплен Mail.ru Group. Это позволило реинвестировать капитал, благодаря которому проекты получили ресурсы и смогли продемонстрировать серьезные темпы роста – некоторые стартапы выросли в разы, например, детская образовательная платформа Tilli для подготовки детей к школе возросла в 25 раз за 2020 год.
Клуб Digital Disrupt выступает также в роли наставника: предоставляет юридические консультации и экспертную оценку, помогает найти инвестиционный пакет для реализации пилотного проекта. Наиболее перспективные команды могут принимать участие во встречах клуба, проходящих в закрытом кругу профессионального сообщества.
|
| В основном мы инвестируем в проекты на ранних стадиях – когда готов MVP (минимально полезная для целевых пользователей версия продукта) и начались первые продажи. Таким проектам мы нужны не просто как финансовые инвесторы, но и как носители умных денег. Наша цифровая компетенция и сеть контактов позволяют проектам избегать ошибок в начале пути, быстро находить партнеров, клиентов, инвесторов на будущие раунды, пояснил учредитель клуба Digital Disrupt Андрей Белозеров.
|
|
Основатели клуба Артем Ермолаев и Андрей Белозеров считают, что цифровая трансформация меняет жизни людей к лучшему. Инвесторы привлекают членов клуба как амбассадоров роста и помогают цифровым стартапам развиваться, чтобы они, в свою очередь, тоже вносили свою посильную лепту в эти изменения.
Примечания
