Intel Capital

Программа Intel Capital, к выполнению которой корпорация Intel приступила в начале 90-х годов, первоначально направляя инвестиции в развитие компьютерных и полупроводниковых технологий, сегодня распространяется на целый ряд отраслей. Средства в рамках программы Intel Capital вкладываются в компании, работающие в отраслях, связанных с аппаратным и программным обеспечением, а также услугами в нескольких сегментах рынка, включая обработку данных, сети и беспроводную связь.

Программа Intel Capital предусматривает приобретение таких компаний, деятельность которых может способствовать выходу корпорации Intel на новые сегменты рынка или же усилению уже имеющегося бизнеса Intel.

Хотя инвестиции осуществляются, исходя, главным образом, из стратегических интересов корпорации, программа Intel Capital предусматривает и получение финансовой отдачи. При этом в Intel исходят из того, что если то или иное предприятие ставит перед собой стратегическую цель, заключающуюся в развитии вычислительных и коммуникационных платформ, то это с большой долей вероятности предопределяет и финансовый успех такого предприятия. И наоборот: если предприятие терпит неудачу в расширении того или иного сегмента рынка, то это не способствует достижению стратегических целей корпорации Intel. Конкретные финансовые результаты инвестиций в рамках программы Intel Capital не разглашаются, но известно, что за десятилетие своего существования эта программа принесла Intel миллиарды долларов.

Средства, вкладываемые в рамках программы, составляют относительно небольшие суммы - как правило, менее 10 млн долларов по каждой инвестиции. При этом Intel обычно приобретает небольшие (миноритарные) доли в компаниях, а не контрольные пакеты акций. Инвестиции осуществляются в частные и, в некоторых случаях, публичные компании.

Показатели деятельности

2023: Инвестирование $9 млн в Figure

17 июля 2023 года стартап Figure, специализирующийся на разработке человекоподобных роботов, сообщил о привлечении инвестиций в размере $9 млн от Intel Capital, инвестиционного подразделения корпорации Intel. Подробнее здесь.

2021: Инвестирование в разработчика технологий анализа больших данных Katana Graph

В конце февраля 2021 года стартап Katana Graph, который помогает предприятиям анализировать неструктурированные данные и управлять ими в любом масштабе, привлек $28,5 млн в рамках раунда серии A. Инвестиционный раунд возглавил фонд Intel Capital, также в нем приняли участие компании WRVI Capital, Nepenthe Capital, Dell Technologies Capital и фонд Владимира Евтушенкова Redline Capital. Подробнее здесь.

2017: $1 млрд инвестиций в ИИ-стартапы

В сентябре 2017 года Intel назвала объем своих инвестиций в стартапы, занимающиеся технологиями искусственного интеллекта (ИИ). Американский процессорный гигант развивает бизнес на этом рынке во многом за счет приобретений.

Согласно заявлению Intel, вложения корпорации в начинающих разработчиков ИИ-решений превысили $1 млрд. Получателями инвестиций среди прочего стали стартапы Mighty AI, Data Robot и Lumiata.

Intel инвестировала $1 млрд в стартапы, развивающие искусственный интеллект

Intel осуществляет стратегические инвестиции, охватывающие технологии, исследования и разработки, а также партнерские отношения с бизнесом, правительством, научными кругами и общественными группами, — говорит генеральный директор Intel Брайан Кржанич (Brian Krzanich). — Я считаю, что Intel станет предпочтительной ИИ-платформой, предлагающей непревзойденную надежность, производительность, безопасность и интеграцию.

Как отмечает издание ZDNet, Intel видит большой потенциал в искусственном интеллекте, поэтому сосредотачивается на нем, используя стратегию поглощений и корпоративную реструктуризацию. Ранее были приобретены такие компании, связанные с ИИ, как Altera, Nervana Systems и Movidius.

Кроме того, Intel создала отдельную ИИ-структуру во главе с бывшим гендиректором Nervana Навином Рао (Naveen Rao), а также сформировала лабораторию исследований и разработок соответствующих технологий.

В сентябре 2017 года Intel объявила о сотрудничестве с разработчиком технологий для беспилотных автомобилей Waymo. Системы, позволяющие транспортным средствам самостоятельно ездить, как известно, построены с использованием искусственного интеллекта. Совместными усилиями компании будут создавать все более продвинутые автопилоты.

В августе 2017 года Intel сообщила о создании единой облачной системы, позволяющей автомобилям-роботам взаимодействовать друг с другом и хранить свои данные.^[1]

2014

В ноябре 2014 года в ходе Intel Capital Global Summit фонд Intel Capital – глобальная инвестиционная организация корпорации Intel – объявила об инвестировании средств в 16 технологических компаний. Общая сумма инвестиций в поддержку широкого спектра инновационных технологий составит порядка $62 млн.

«Intel Capital инвестирует в развитие всего «континуума» технологических направлений: от носимых устройств и Интернета вещей до анализа «больших данных», включая кремниевые технологии, «умные» устройства, технологии для ПК, облачных решения и технологии для ЦОД, – сказал Арвинд Содхани (Arvind Sodhani), президент Intel Capital и исполнительный вице-президент Intel.

Новые устройства/носимые вычислительные системы

Avegant* (Энн-Арбор, Мичиган, США) разрабатывает новое поколение носимых устройств и предлагает на рынке Glyph* – мобильный персональный кинотеатр со встроенной аудиосистемой премиального уровня, созданный по микрозеркальной технологии. В этом году в рамках кампании Kickstarter* проект Glyph* получил более $1 млн.

Braigo Labs Inc.* (Пало-Альто, Калифорния, США), основанная 13-летним школьником Шубхамом Банерджи (Shubham Banerjee) компания, предлагает научные и технологические сервисы, созданные с использованием инновационных технологий. Продукция компании включает Braigo v1.0*, брайлевский принтер печати для слепых на базе конструктора Lego*, который предлагается по цене $350 (вместо свойственной подобным устройствам цены в $2000) для образовательных, обучающих активностей и домашнего использования.

Eyefluence* (Рино, Невада, США) разрабатывает передовые, энергоэффективные технологии отслеживания направления взгляда, которые, в сочетании с моделью взаимодействия iUi*, могут быть встроены в любое решение в сфере дополненной реальности или в шлемы виртуальной реальности (HMD) для создания естественного и интуитивно-понятного механизма отслеживания направлени взгляда и управления устройством.

Мобильные/беспроводные технологии

AnDAPT* (Санта-Клара, Калифорния, США) предлагает новую адаптивную аналоговую платформенную технологию для создания многофункционального хаба на основе различных датчиков и управления питанием интегрированных систем. Это, доступное в ценовом плане, решение для корпоративных клиентов является одновременно энергоэффективным, «умным», легко интегрируемым и надежным.

Audyssey* (Лос-Анджелес, США) – отраслевой лидер в области наукоемких аудиотехнологий, корректирующих акустические несовершенства, повышая качество воспроизведения звука с любого устройства в любых условиях. Разработки компании используются в мобильных приложениях и устройствах, телевизорах, автомобилях, ПК и системах домашних кинотеатров ведущих отраслевых производителей.

Incoming Media* (Санта-Клара, Калифорния, США и Сидней, Австралия) разрабатывает платформу для мобильного видео, использующую прогнозную аналитику и «умные» технологии предзагрузки видоконтента на мобильные устройства до начала просмотра. Предлагаемые решения позволяют анализировать поведение пользователя мобильного устройства при просмотре видео и создавать персонализированный режим воспроизведения видеоконтента без прерываний.

INRIX* (Киркленд, Вашингтон, США) использует технологии анализа «больших данных» и аналитичесские технологии прогнозирования для того, чтобы помочь производителям автомобилей, паркам служебных автомобилей, государственным организациям и новостным агентствам сократить расходы и уменьшить негативное влияние их транспортных средств на окружающую среду.

Screenovate Technologies* (Израиль) предлагает мобильные решения для развлечений, работы и обучения. Так, например, одна из технологий компании позволяет пользователям смартфонов и планшетов передавать фильмы, игры, презентации и другой контент со своих мобильных устройств на телевизоры и другие большие экраны.

Thundersoft* (Китай и Тайвань) – поставщик технологий и решений для мобильных ОС, которые ускоряет разработку продуктов, предоставляя ведущие технологии и сервисы для смартфонов и планшетов под управлением Android*. [Инвестиционная поддержка определяется итоговыми условиями соглашения.]

Разработка микропроцессоров

NetSpeed Systems* (Маунтин-Вью, Калифорния, США) предлагает платформу проектирования однокристальных систем и современные аппаратные сетевые решения, которые позволяют значительно ускорить проектирование более энергоэффективных однокристальных систем меньших размеров.

Reno Sub-systems* (Канада) разрабатывает и производит контролирующие подсистемы для сторонних систем производства полупроводниковых компонентов, включая вакуумные камеры для осаждения и травления специализированных соединений, используемых при производстве наиболее совершенных интегральных микросхем.

Аналитика «больших данных»

Gigya* (Сан-Франциско, США) предлагает облачную платформу для управления информацией о заказчиках, которая помогает компаниям расширить свою клиентскую базу за счет Интернет-пользователей и пользователей мобильных устройств.

PilotTV* (Тайвань) – оператор сети цифровых информационных табло, который проектирует, устанавливает и управляет работой цифровых информационных систем в розничных магазинов. Сеть включает более 6000 экранов, установленных в магазинах, сетях быстрого питания, в аптеках и на станциях общественного транспорта.

PrecisionHawk* (Роли, Северная Каролина, США) – компания по предоставлению информационных ресурсов, использующая небольшие беспилотные летательные аппараты и облачное ПО для сбора, обработки и анализа данных. Данное решение предоставляет значимые сведения для практического использования в сфере гражданской промышленности.

Prelert* (Фрамингем, Массачусетс, США) создает на базе систем обработки и анализа данных приложения для повседневного использования. Компания использует технологии прогнозной аналитики на базе компьютерного обучения для изучения моделей поведения пользователей, устройств и пр.

Stratoscale* (Израиль) разрабатывает новые технологии для создания центров обработки данных следующего поколения. Она создает программную инфраструктуру для масштабируемых вычислений, технологию, которая позволит заказчикам использовать все имеющиеся вычислительные ресурсы и объединит вычислительные системы и системы хранения данных в рамках центров обработки данных.

Кроме того, Intel Capital объявил, что в число портфельных компаний фонда также вошла компания Ossia* (Редмонд, Вашингтон, США). Cota*, передовая разработка компании, меняет представления о передаче энергии на расстоянии, осуществляя безопасную и адресную передачу энергии нескольким устройствам одновременно на расстоянии до 9 метров безотносительно того, находится ли каждое из них в прямой видимости, неподвижно ли или перемещается.

2013

С 1991 г. Intel Capital инвестировал свыше $11 млрд в более чем 1339 компаний в 54 странах. За этот период 206 из них вышли на биржу, 344 были приобретены или прошли процедуру слияния.

• 146 капиталовложений, включая 63 новых и 83 дополнительных инвестиции.
• Было инвестировано $333 млн, включая $245 млн в виде новых инвестиций.
• Активы 33 компаний были выведены: 6 компаний завершили процедуру IPO, другие 27 были приобретены или прошли процедуру слияния.
• 49% инвестиций за пределами США:
• 21% – Азиатско-Тихоокеанский регион
• 4% – Китай
• 17% – Западная Европа и Израиль
• 5% – Ближний Восток, Центральная и Восточная Европа, Россия
• 2% – Латинская Америка
• 51% – Северная Америка

2012: 150 инвестиций на $352 млн

• 150 капиталовложений, включая 64 новых.
• $352 млн было инвестировано во всем мире.
• 57% инвестиций за пределами США.
  • 17% – Азиатско-Тихоокеанский регион
  • 7% – Китай
  • 17% – Западная Европа и Израиль
  • 10% – Ближний Восток, Центральная и Восточная Европа, Россия
  • 6% – Латинская Америка
  • 43% – Северная Америка

2011

С 1991 года по июнь 2011 г. фонд вложил 10 миллиардов долларов в более чем 1140 компаний из 49 стран мира.

2010: 119 сделок на $327 млн

В 2010 г. Intel Capital в ходе 119 сделок инвестировал $327 млн., из которых около 44% средств получили компании за пределами США и Канады.

2002: 100 сделок на $200 млн

По данным аналитической компании VentureWire, в 2002 году Intel Capital был наиболее активным инвестором в информационно-технологические компании в США. В 2002 году в рамках программы Intel Capital были сделаны инвестиции в более чем 100 компаний во всем мире, а общий объем инвестиций превысил 200 млн долларов.

Инвестиционный портфель Intel Capital, объем которого по состоянию на 31 декабря 2002 г. оценивался примерно в 1,1 млрд долл. США, включает свыше 475 компаний на всем земном шаре, работающих в сфере информационных технологий и в смежных отраслях.

Категории инвестиций

Инвестиции в рамках программы Intel Capital идут по четырем основным направлениям:

• Формирование экосистемы. Одно из направлений осуществления программы Intel Capital предусматривает инвестиции в компании, связанные с развитием технологий, которые ориентированы на разработку и изготовление готовых изделий с применением продукции производства корпорации Intel. Такие изделия не только служат дополнением собственной продукции Intel, но и стимулируют рост спроса на нее. Так, например, фонд Intel 64 вкладывает средства в развитие компаний-разработчиков корпоративного программного обеспечения с целью ускоренного внедрения решений, оптимизированных под процессоры семейства Intel® Itanium®. Примером инвестиций в такие предприятия-разработчики служат инвестиции в фирму Authentica или группу компаний RiskMetrics.

• Развитие рынка. Другое направление инвестиций в рамках программы Intel Capital призвано способствовать ускоренному развитию использования информационных технологий на развивающихся рынках. Объектом таких инвестиций нередко становятся компании, занимающиеся локализацией информационного наполнения или услуг, оказываемых через Интернет, либо совершенствованием или оптимизацией инфраструктуры Интернета в данном регионе. В качестве примеров можно привести инвестиции в такие компании, как латиноамериканская Star Media Network, китайская Sohu.com или польская Wirtualna Polska.

• Решение проблем, препятствующих развитию. Объектом инвестиций, идущих по этому направлению, становятся компании-поставщики технологий, в которых корпорация Intel нуждается для организации сбыта или производства собственной продукции. Так, например, программа Intel Capital предусматривает инвестиции в развитие предприятий-поставщиков полупроводникового оборудования и разработчиков производственных технологий следующего поколения. Ускорение темпов таких разработок способствует переходу корпорации Intel на производственные технологии новых поколений каждые два-три года. Примером объекта подобного рода инвестиций служит компания Neocera.

• Инвестиции в будущее. Небольшие инвестиции в рамках программы Intel Capital могут осуществляться в компании, связанные с разработкой новейших технологий, которые не обязательно связаны с текущей деятельностью корпорации и освоение которых может принести желаемый результат через три-пять лет. Речь, в частности, идет о микроэлектромеханических системах, нанотехнологиях и робототехнике. Примером объекта таких инвестиций может служить корпорация Iridigm Display.

Зарубежные инвестиции

Объем инвестиций в развитие зарубежных предприятий за последние годы резко возрос. Составляя в 1998 г. менее 5% всех инвестиций в рамках программы Intel Capital, в 2002 г. доля таких инвестиций выросла примерно до 40%. На страны Северной Америки приходится 38% всего объема капиталовложений, на Азиатско-Тихоокеанский регион (включая Японию) - 48%, на европейские страны и Израиль - 11%, на страны Латинской Америки - 3%.

Объекты инвестиций в рамках программы Intel Capital расположены на территории более 25 стран на пяти континентах. Основными получателями средств являются фирмы, занимающиеся предоставлением информационного наполнения или оказанием услуг через Интернет с использованием местных языков, либо совершенствованием или оптимизацией инфраструктуры Интернета в данном регионе. Подобного рода инвестиции позволяют Intel удовлетворять постоянно меняющиеся потребности пользователей компьютерных и коммуникационных средств в соответствии с тенденциями развития информационных технологий в самых разных странах и регионах.

С начала реализации программы Intel Capital общий объем зарубежных инвестиций превысил 4 млрд долл. США, охватив свыше 1.000 компаний по всему миру. В странах Азиатско-Тихоокеанского региона инвестиции в более чем 100 компаний превысили 500 млн долл., в странах Европы и Израиля - свыше 500 млн долл. в более сотни компаний, в Японии - свыше 100 млн долл. в примерно 20 компаний, в странах Латинской Америки - свыше 50 млн долл. в более 10 компаний, в странах Северной Америки - свыше 3 млрд долл. в более 750 компаний.

В рамках программы Intel Capital осуществлены инвестиции в предприятия, находящиеся на территории более чем 25 стран на пяти континентах (Австралия, Аргентина, Бельгия, Бразилия, Великобритания, Венгрия, Германия, Дания, Индия, Канада, Китай, Корея, Коста-Рика, Малайзия, Мексика, Объединенные Арабские Эмираты, Польша, Португалия, Сингапур, США, Тайвань, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Япония.

Инвестиционные фонды

В 1999 г. были образованы два специализированных фонда, которые ориентированы на инвестиции в развитие конкретных технологий, играющих в деятельности корпорации Intel критически важную роль.

• Деятельность 500-миллионного фонда Intel Communications, финансирование которого осуществляется корпорацией Intel в одностороннем порядке, сосредоточена на ускорении развития средств голосовой связи и передачи данных производства Intel, а также на реализации инициатив в сфере разработки беспроводного сетевого оборудования. Объектом вложения средств фонда Intel Communications являются свыше 80 предприятий, расположенных на территории 17 стран на пяти континентах.

• Инвестиционный фонд Intel 64, капитал которого составляет 253 млн долл., образован корпорацией Intel и другими корпоративными инвесторами с целью ускоренной разработки решений, ориентированных на процессоры семейства Intel® Itanium®. В деятельности фонда Intel 64 принимают участие компании-производители компьютерного оборудования и разработчики информационных технологий. Инвестиционный портфель фонда включает свыше 40 компаний.

Инвестиции в России

Работа фонда в России началась в 2003 году с инвестиции в интернет-компанию Ru-Net/Яндекс. В период до июля 2013 года Intel Capital инвестировала в 15 компаний в СНГ.

• Ru-Net/Яндекс
• AlterGeo, российская социальная сеть с поддержкой принципа гео-локации;
• DeNovo, центр обработки данных и провайдер облачных решений для корпоративного сектора в Украине;
• Eruditor (общий объем привлеченных инвестиций – 4 млн долл.), базирующийся в Москве провайдер услуг по организации площадок электронной коммерции, связывающих компании среднего и малого бизнеса и частных специалистов с потенциальными клиентами;
• Sapato, электронный розничный магазин обуви, позднее приобретенный Ozon, крупнейшей компанией в сфере электронной коммерции на российском рынке. Intel Capital по-прежнему обладает инвестиционным вложением в Ozon;
• Rock Flow Dynamics (общий объем привлеченных инвестиций – 2 млн долл.), разработчик высокопроизводительного программного обеспечения для динамического моделирования подземных месторождений углеводородов.

Intel Capital также учаcтвовал в инвестиционном раунде с общим размером инвестиций в 45 млн. долл. в KupiVIP Holding, один из крупнейших электронных магазинов модной одежды и аксессуаров в России, а также инвестировал в Speaktoit, компанию по обработке естественных языков.

2011: $20 млн в Sapato.ru и Altergeo

В июне 2011 г. стало известно, что инвестфонд Intel Capital и ряд других инвесторов вложили свыше $20 млн в российские компании: онлайн-магазин обуви Sapato.ru и разработчика геолокационного сервиса Altergeo.

Первый из них получил около $12 млн. Помимо Intel, на долю которой пришлась основная часть инвестиций, в компанию также вложились прежние инвесторы проекта - Direct Group, eVenture Capital Partners, Kinnevik. Совокупный объем полученных Sapato.ru средств по итогам первого раунда инвестиций составил $20 млн. Привлеченные средства компания планирует направить на развитие клиентского сервиса и маркетинговое продвижение.

По словам гендиректора Intel по EMEA Кристиана Моралеса (Christian Morales), Sapato.ru стал первым опытом его компании в сфере российской электронной коммерции. «Онлайн-торговля – быстрорастущий сектор интернет-услуг в стране, и возможность участвовать в нем – привлекательная перспектива», - заявил Моралес.

Разработчики Altergeo получили от инвесторов около $10 млн. Основную часть этих средств в проект вложили фонды Intel Capital и Almaz Capital. Соинвестором также стала предприниматель-инвестор Эстер Дайсон (Esther Dyson). Ранее фонд также уже получал инвестиции – около $50 тыс. от фонда бизнес-ангелов AddVenture и около $1 млн от фонда Kite Ventures.

Как отмечают в Intel Capital, привлеченные в ходе второго раунда инвестиций средства Altergeo вложит в наращивание аудитории и разработку новых сервисов для пользователей. В Intel Capital отмечают, что сегмент геосоциальных сервисов сейчас является одним из быстрорастущих в мире.

2013

На июль 2013 года Марчин Хейка (Marcin Hejka), управляющий директор Intel Capital на рынках Восточной Европы, Ближнего Востока, Африки, России и СНГ. Работающую в России и СНГ московскую команду Intel Capital возглавляют инвестиционные директора Игорь Табер и Максим Красных.