Содержание |
Персоны (1) работали ранее - 1
Сотрудники компании, известные TAdviser. Добавить персону можно здесь.ФИО | Должность | Комментарий |
---|---|---|
Малиновский Алексей Владимирович | Глава представительства | --- |
Конечные собственники
Основная статья: MasterCard
Показатели деятельности
2023: Чистая прибыль - 5,3 млрд рублей
Российская «дочка» Mastercard за 2023 год получила 5,3 млрд рублей чистой прибыли, тогда как годом ранее имели место чистые убытки на уровне 1,9 млрд рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в апреле 2024 года в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ).
Из отчета следует, что основная часть расходов и доходов в 2023 году пришлась на курсовые разницы по операциям пересчета стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в рублях. Прежде оказание клиринговых услуг и услуг шифрования ранее были основным видом работы ООО «Мастеркард», но в 2022 году компания приостановила их оказание, что поставило под вопрос дальнейшего существование юрлица в РФ.
Доходы российской «Мастеркард» от валютной переоценки активов по итогам 2023 года снизились до 9,1 млрд рублей с 11,2 млрд рублей в 2022-м, в то время как расходы от валютной переоценки упали гораздо более существенно — с 13,7 млрд до 2,5 млрд рублей.
Управленческие расходы ООО «Мастеркард» по итогам 2023 года снизились в 5,5 раз относительно предыдущего года, до 240 млн рублей. В частности, расходы на оплату труда сократились в 12 раз, до 80 млн рублей. Прочие доходы компании снизились на 25%, до 9,1 млрд рублей, прочие расходы снизились почти в 5,5 раза — до 2,7 млрд рублей, свидетельствуют данные компании по РСБУ.
В отчетности также сказано, что российская «дочка» Mastercard в 2023 году заплатила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере 56,02 млн рублей.
По состоянию на конец 2023 года Mastercard еще не приняла решение о ликвидации или сдачи лицензии, указано в документах компании. Там же отмечается, что санкции против российских организаций могут «негативно влиять на представление участников рынка о деятельности компании».[1]
История
2022
Убытки в $30 млн из-за остановки деятельности в России
26 января 2023 года Mastercard обнародовала финансовые показатели деятельности. В отчёте говорится, что из-за ухода с российского рынка в связи со сложившейся геополитической обстановкой компания в 2022-м потеряла десятки миллионов долларов.
По итогам 2022 года в целом Mastercard получила выручку в размере $22,2 млрд. В 2021-м этот показатель равнялся $18,9 млрд. Таким образом, зафиксирован рост на уровне 18%. Чистая прибыль при этом поднялась с $8,7 млрд. до $9,9 млрд., или на 14%.
В финансовом отчёте отмечается, что чистые расходы до налогообложения за 2022 год, связанные с приостановкой деятельности в России, составили $30 млн. Потери включают общие и административные расходы в размере $67 млн, в основном объясняющиеся дополнительными затратами на сотрудников и резервами по безнадёжным остаткам некоторых клиентов, подпавших под санкции. Эти затраты компенсируются чистой выгодой в размере $37 млн в виде скидок и поощрений (контр-выручка), которые включают уменьшение обязательств в результате более низких оценок клиентов по некоторым деловым соглашениям.[2]
В 2022 году Mastercard объявила о приостановке деятельности в России. Одно из главных последствий ухода компании с рынка — прекращение работы выпущенных в России карт за пределами страны. При этом карты Mastercard к началу февраля 2023 года продолжают работать, но их владельцы могут сталкиваться с различными проблемами - они не могут оплатить покупки несмотря на продленный срок годности.
В ЦБ РФ заявили, что большинство терминалов уже перенастроили, и трудностей с оплатой продленными картами больше нет. А если и возникают «единичные случаи», банки оперативно донастраивают устройства.
Убытки в $34 млн из-за ухода из России
Mastercard только в первом квартале 2022 года потерял $34 млн из-за ухода из России. Об этом говорится в финансовой отчетности, которую американская компания обнародовала в конце апреля 2022 года.
Указанные потери включают общие и административные расходы, в основном связанные с резервами по безнадежным остаткам некоторых клиентов, попавших под санкции. При этом большая часть потерь была скомпенсирована доходом в $30 млн, вызванным преимущественно сокращением обязательств, также связанным с прекращением работы в России, отметили в Mastercard.
Согласно отчетности компании, на российский рынок приходилось лишь 1% выручки.[3]
Платежная система Mastercard приостановила свою деятельность в России с марта 2022 года, однако к концу апреля 2022-го картами Mastercard, выпущенных российскими банками, по-прежнему можно пользоваться на территории РФ. Они не работают за границей и в иностранных онлайн-магазина. Операции по картам Mastercard обрабатываются внутри России в Национальной системе платежных карт (НСПК), и санкции на них не влияют.
Средства клиентов на счетах, привязанных к картам Visa и Mastercard российских банков, полностью сохранены и доступны, пояснили в ЦБ РФ. Некоторые банки решили продлить срок действия всех карт Visa и Mastercard. Например, «Альфа-банк» продлил его до конца 2028 года, так же сделал «Совкомбанк», МКБ — до конца 2030 года. Перевыпускать карты не нужно. «Газпромбанк» и ВТБ сообщили, что их карты будут действовать бессрочно.
Финансовый эксперт, экономист Владимир Григорьев в разговоре с «Лентой.ру» в конце апреля 2022 года предположил, что возвращение Mastercard произойдет, но пока сложно сказать, когда это случится. На сроки влияют и политические, и технические вопросы. По мнению эксперта, потери компании от остановки деятельности в РФ будут гораздо больше объявленных цифр.
Приостановка деятельности в России
Visa и MasterCard объявили о приостановке деятельности в России. Об этом стало известно 6 марта 2022 года. Подробнее здесь.
Снижение комиссии за перевод с карты на карту из-за конкуренции с СБП
Международная платежная система Mastercard с 23 апреля 2022 г снизит почти до нуля комиссии банков за денежные переводы с карты на карты при подключении к сервисной платформе Mastercard Transfer Hub. Это позволит ей конкурировать с СБП Центробанка и мотивировать банки подключать клиентов к платформе и снижать комиссии для клиентов.
Снижение комиссии для крупных онлайн-магазинов
Платежная система Mastercard вслед за Visa снизила комиссии за прием карт к оплате для крупных онлайн-магазинов Ozon, Wildberries, AliExpress и других. С 31 января 2022 года размер межбанковской комиссии (или интерчейнджа) составит 1,48% или 1,28% от стоимости товара в зависимости от объемов онлайн-продаж.
Разница ощутима. По итогам 2020 онлайн-оборот Wildberries - 413,2 млрд руб., а у Ozon - 197 млрд руб.
2021: Ввод комиссии за использование технологии 3D Secure
Международные платежные системы Visa и MasterCard сделают сервис по подтверждению транзакций 3D Secure платным для банков. Подробнее здесь.
Выпуск 100 млн карт в России
2019
Запуск в Системе быстрых платежей переводов за границу
10 октября 2019 года на V Форуме инновационных финансовых технологий Finopolis 2019 компания Mastercard и Национальная система платежных карт (НСПК) объявили о сотрудничестве, в рамках которого в Системе быстрых платежей появятся переводы за границу. Подробнее здесь.
Соглашение с Xiaomi о запуске Mi Pay в России
6 июня 2019 года стало известно, что Xiaomi и MasterCard подписали соглашение о стратегическом партнерстве в России. Соглашение, в рамках которого стороны планируют работать над распространением платежных инноваций и запуском в России цифрового платежного сервиса Mi Pay. Подробнее здесь.
Соглашение с Райффайзенбанком о развитии сервиса «Наличные с покупкой»
Райффайзенбанк и Mastercard 6 июня 2019 года заключили соглашение о развитии сервиса снятия наличных при оплате покупок на кассах в торгово-сервисных предприятиях. Документ подписан членом правления Райффайзенбанка Никитой Патрахиным и главой Mastercard в России Алексеем Малиновским. Подробнее здесь.
Соглашение с "Банком Зенит" о запуске сервиса «Наличные с покупкой»
"Банк Зенит" и платежная система Mastercard 6 июня 2019 года подписали протокол о намерениях запуска сервиса «Наличные с покупкой». Подробнее здесь.
2018: Mastercard расширяет присутствие в РФ
Mastercard объявила в июле 2018 года о расширении своего присутствия на российском рынке и открывает «Инновационное пространство» в московском офисе на Цветном бульваре. Новая площадка станет частью глобальной сети инновационных центров платежной системы, которые расположены в крупнейших мегаполисах мира – в Нью-Йорке, Сингапуре, Сент-Луисе, Майами, Дублине, Лондоне, Дубае, Торонто, Мехико, Сан-Паулу и Токио.
«Инновационное пространство» – окно в мир платежных технологий будущего. Здесь представлены самые передовые мировые решения, которые создают основу цифровой экосистемы. Площадка станет местом для дискуссий, брейнштормов и встреч с российскими партнерами – банками, торговыми компаниями, стартапами, акселераторами, представителями федеральных и региональных органов власти. В сотрудничестве с экспертами Mastercard участники рынка будут определять новые тренды и решения, актуальные не только для России, но и для других рынков.
В пространстве представлены главные темы и демонстрационные технологии и решения, каждое из которых представляет интерес для многочисленных партнеров компании.
Так, например, представители банков смогут узнать о сервисах безопасности платежей Mastercard, включая новейшие разработки в области биометрии.
Среди актуальных технологических решений, представленных на площадке – ID Check Mobile, или Selfie Pay, позволяющий подтверждать онлайн-покупки биометрическими данными держателя карт, включая функцию распознавания лица. Для использования сервиса нужна лишь фронтальная камера в смартфоне. Selfie Pay уже работает в 37 странах и появится на российском рынке в ближайшем будущем.
Еще одна ключевая тема «Инновационного пространства» – это разработки Mastercard в области робототехники и искусственного интеллекта для торгово-розничных сетей. К ним относятся цифровые платежи в чатах, робот-гуманоид Pepper, который поможет покупателям сделать заказы в ресторане, VR-шоппинг и интерактивное умное зеркало, которое позволяет покупателям выбирать и оплачивать товар, не выходя из примерочной комнаты в магазине. Все эти технологии кардинально меняют подход к процессу совершения платежей, делая его более повсеместным, безопасным и персонифицированным.
В «Инновационном пространстве» в Москве впервые будут представлены не только международные, но и локальные технологии. Уникальной составляющей является зона с демонстрацией технологий Mastercard, которые способствуют развитию умных городов в России – транспортные решения с бесконтактной оплатой банковской картой, карта жителя, карта болельщика, мобильная кампусная карта – все это уже активно внедряется и доступно российским держателям карт в стандартном форм-факторе и мобильных устройствах.
«Россия – одна из наиболее восприимчивых к инновациям стран. Mastercard работает на российском рынке более 20 лет и приносит самые передовые мировые решения: бесконтактные технологии и токенизация – лишь несколько примеров», – отмечает Малиновский Алексей., глава Mastercard в России. – Открытие «Инновационного пространства» в Москве – это еще один шаг к расширению нашего присутствия на рынке и дальнейшему развитию платежной индустрии в стране. Уверен, что те идеи, которые появятся в ходе диалога с партнерами и компаниями финтех-сектора в нашем Инновационном пространстве приблизят Россию к цифровому будущему».
2016
Рост доходов на 7%
По итогам 2016 г. Mastercard Incorporated объявила о чистом доходе в размере 4,1 млрд долларов, что выше на 7% по сравнению с 2015г[4].
Чистая выручка за полный 2016 г. выросла на 11% до 10,8 млрд долларов. Увеличение выручки обусловлено ростом коммутированных транзакций на 16%, увеличением трансграничных объемов на 12% и общего объема транзакций в долларах на 11%, исходя из локальной валюты и с учетом недавних регулятивных изменений в ЕС. Эти факторы были частично нивелированы увеличением возвратов и мер стимулирования.
Совокупные операционные расходы за полный 2016 г. составили 5 млрд долларов, что на 9% выше, чем за 2015 г. Повышение объясняется главным образом продолжением инвестирования для поддержки стратегических инициатив, поглощением благоприятного эффекта курсовой разницы в 2015 г. и более высокими расходами на обработку данных.
Операционный доход за 2016 г. составил 5.8 млрд долларов и вырос на 13% по сравнению с 2015 г.
MasterCard обошла Visa по количеству выпущенных карт в России
Платежная система MasterCard обошла своего основного конкурента Visa по количеству выпущенных карт в России. Согласно данным годового отчета Национальной системы платежных карт (НСПК), на долю MasterCard приходится 49,4% всех выпущенных карт, а на долю Visa -- 44,7%.
При этом сами платежные системы не раскрывают количество выпущенных карт на локальных рынках. Отмечается, что раньше о числе карт MasterCard и Visa сообщал ЦБ. По его данным, на начало 2012 года из 199 млн выпущенных карт на долю Visa приходилось 40%, на MasterCard — 36%. По обороту в торговых точках карты Visa занимали 57%, MasterCard — 37%.
Всего в стране на 1 января 2016 года, по данным ЦБ РФ, выпущено 243,9 млн карт. В мире по количеству карт, согласно данным Nilson Report, первое место занимает китайская Union Pay — 53,07%, доля Visa — 28,95%, MasterCard — 15,35%.
2015: Mastercard обогнала Visa на американском континенте
В 2015 г. Mastercard по темпам роста обогнала Visa в Северной и Южной Америке. При этом последняя по-прежнему лидирует с точки зрения доли рынка с большим отрывом (43%)[5].
По данным исследования RBR «Мировой рынок платежных карт и прогноз до 2021» (Global Payment Cards Data and Forecasts to 2021), в 2015 году число карт Mastercard на обоих американских континентах выросло на впечатляющие 6%, в то время как у Visa этот показатель составил 4%. Тем не менее Visa остается крупнейшей платежной системой в регионе: из 2,9 млрд карт в обращении 43% эмитированы Visa, 26% – Mastercard. На долю карт, выпускаемых ритейлерами под собственными брендами, в совокупности приходится 23%, и их доля постоянно уменьшается, учитывая, что такие карты часто мигрируют на продукты международных платежных систем.
Именно в Северной Америке Mastercard продемонстрировала наибольший рост: в 2015 году количество ее карт в Канаде увеличилось на 12%, в США – на 6%. В Канаде карты, выпускаемые под брендом Mastercard, составляют сегодня 40% от всех карт в обращении. Резкому увеличению их числа способствовало соглашение, недавно заключенное между платежной системой и местной розничной сетью Costco.
RBR отмечает, что серьезные изменения в конкурентной среде часто являются результатом сделок между платежными системами и ритейлерами. Например, в 2014 году кобрендовые кредитные карты Walmart стали выпускаться в сотрудничестве не с Discover, а с Mastercard, а в 2013 году Best Buy заключила партнерское соглашение по кредитным картам с компанией Visa, хотя до этого сотрудничала с Mastercard.
Как ожидается, миграция Costco на рынке США с American Express на Visa, о которой было объявлено в 2015 году, положительно повлияет на рыночную долю последней по результатам 2016-го. Кроме того, Visa заключила партнерское соглашение с автомобильной ассоциацией USAA, в результате чего карты ассоциации больше не будут выпускаться под брендом Mastercard.
2014: Остановка обслуживания двух банков из-за санкций США
Весной 2014 года платежные системы Visa и MasterCard в связи с введением западных санкций против России приостановили обслуживание карт, выпущенных российскими банками, которые оказались в санкционном списке. В их числе оказались банк «Россия» и СМП Банк. Власти РФ решили создать Национальную систему платежных карт, чтобы защитить российские банки от санкций[6].
Visa и MasterCard был предоставлен выбор — перевести внутрироссийские транзакции на обработку в НСПК или разместить на спецсчетах в ЦБ РФ обеспечительные взносы. Банк Morgan Stanley оценил размер этих взносов в $1,9 млрд для Visa и $1 млрд для MasterCard. Платежные системы признали такие суммы чрезмерными.
От уплаты взносов освобождаются платежные системы, признанные в России национально значимыми. 30 декабря 2014 года ЦБ опубликовал список таких систем, состоящий из 51 пункта. Visa и MasterCard в него не попали.
В январе 2015 года стало известно, что платежная система MasterCard подписала договор о передаче внутрироссийских транзакций на обработку в Национальную систему платежных карт (НСПК), которая создается в России. Такое решение позволяет MasterCard избежать уплаты обеспечительного взноса, который предусмотрен для платежных систем, не признанных в России национально значимыми.
В Центробанке РФ сообщили, что аналогичный договор с платежной системой Visa находится в стадии обсуждения.
Банк России будет осуществлять функции расчетного центра. АО «НСПК», Банк России и ООО «МастерКард» заключили трехсторонний договор, определяющий порядок оказания расчетных услуг по вышеуказанным операциям.
Примечания
- ↑ Прибыль без работы
- ↑ Mastercard Incorporated Reports Fourth Quarter and Full Year 2022 Financial Results
- ↑ Потери Mastercard от приостановки деятельности в РФ составили $34 млн
- ↑ По материалам Mastercard Incorporated, PLUSworld.ru
- ↑ Mastercard обходит Visa на американском континенте
- ↑ MasterCard договорился о сотрудничестве с Национальной системой платежных карт