Крупнейшие аутсорсеры поддержки решений SAP. Ранкинг TAdviser 2014

22.12.14, Пн, 19:20, Мск,

Аналитический центр TAdviser завершил работу над ранкингом «Аутсорсинг поддержки решений SAP: крупнейшие игроки в России», в котором представлены данные о доходах крупнейших сервисных партнеров SAP CIS (САП СНГ) за 2013-2012 годы от соответствующих услуг.

В соответствии с новым ранкингом TAdviser крупнейшими аутсорсинговыми партнерами SAP по итогам 2013 года стали компании ИТСК (выручка 1 694 млн руб.) и IBS (более 875 млн руб.). Напомним, что по итогам 2012 года тремя крупнейшими партнерами по аутcорсингу SAP CIS (САП СНГ) были IBS (выручка более 782 млн рублей), «ЕАЕ-Консалт» (более 745 млн рублей) и «Энергодата» (более 714 млн рублей).

Наибольшую динамику среди лидеров ранкинга за 2013 год показала ИТСК – рост в 68%, несмотря на сокращение числа заказчиков до 25 (65 в 2012 г.). Годом ранее эта же компания демонстировала рост более 95%.

Максимальное количество заказчиков в 2013 г. показывала IBS (44). Эта же компания ведет проекты по данному направлению в наибольшем количестве отраслей.

Выручка компаний от услуг по аутсорсингу поддержки SAP за 2013-2012 гг.

№ 2014	№ 2013	Компания	2013,тыс. рублей (с НДС)	2012,тыс. рублей (с НДС)	Рост 2013-2012, %	Заказчики, 2013	Рост 2012-2011, %	Заказчики, 2012
1	4	ИТСК*	1 694 000	1 009 000	68%	25	95,3%	65
2	1	IBS	875 470	781 670	12%	44	14%	36
3	3	Энергодата**	763 000	714 602	7%	-	15%	-
4	2	ЕАЕ-Консалт	746 595	745 035	0,2%	более 35	236%	30
5	-	Астерос**	465 000	477 209	-3%	-	12,2%	-
6	9	Парма-Телеком	423 700	162 030	162%	30	3%	5
7	-	Техно-ИТ	417 000	264 000	58%	5	-	-
8	7	BDO Unicon Outsourcing	374 448	276 574	35%	-	13,2%	5
9	12	Сапран	146 682	61 000	140%	-	42%	16
10	11	МИГО Групп (MIGO Group)	112 009	96 769	16%	24	1246%	19
11	-	Skyrise (Скайрайз)	71 137	45 458	56%	21	-	17
12	13	Гоу-Лайф	66 950	56 000	20%	8	33%	12
13	-	Информ-Консалтинг	65 134	-	-	-	-	-
14	16	Норбит	54 899	39 370	39%	14	19%	9
15	15	Молга Консалтинг	52 433	42 008	25%	17	31%	22
16	14	Эвола	50 700	45 430	12%	5	-1,2%	6
17	17	АЛЬПЕ консалтинг	48 633	32 000	52%	19	60%	20
18	18	КОРУС Консалтинг	47 800	25 000	91%	-	37%	-

Центр TAdviser, 2014

(*) - данные за 2012 г. скорректированы
** По данным TAdviser

№ 2014	Компания	Заказчики по отраслям
1	ИТСК	н/д
2	IBS	Ритейл, дистрибуция, телеком, финансы, машиностроение, промышленное производство, сервис, строительство, энергетика, медиа, автомобилестроение, FMCG, фармацевтика, металлургия, нефтегаз, госсектор
3	Энергодата**	н/д
4	ЕАЕ-Консалт	Нефтегаз и энергетика
5	Астерос**	н/д
6	Парма-Телеком	ТЭК, госсектор, химия и металлургия
7	Техно-ИТ	Нефтегаз, электроэнергетика
8	BDO Unicon Outsourcing	Деревообработка, машиностроение, ритейл, финсектор
9	Сапран	Финсектор, телеком, энергетика, ритейл, металлургия, строительство
10	МИГО Групп (MIGO Group)	Финсектор, госсектор, нефтегаз, консалтинг, производство, ритейл и дистибуция
11	Skyrise (Скайрайз)	Автомобильная промышленность, производство товаров народного потребления, розничная торговля, транспорт и логистика, фармацевтика, химическая промышленность, энергетика
12	Гоу-Лайф	Энергетика, нефтегаз, телеком, метал-лургия, химия, госсектор, финансы
13	Информ-Консалтинг	н/д
14	Норбит	н/д
15	Молга Консалтинг	Финсектор, телеком, нефтегаз, автомобилестроение, фармацевтика, ритейл, дистрибуция, FMCG
16	Эвола	Ритейл, нефтегаз, производство
17	АЛЬПЕ консалтинг	Химия, ритейл, транспорт, стройматериалы, промышленое оборудование, автомобилестроение, фармацевтика
18	КОРУС Консалтинг	Нефтегаз и энергетика

Максимальные темпы роста аутсорсингового бизнеса среди партнеров SAP в ранкинге по итогам 2013 г. показали «Парма-Телеком» (162%) и «Сапран» (140%). В текущем ранкинге 5 игроков из рассматриваемых показали рост свыше 50%, что по-прежнему подтверждает потенциал этого сегмента. Однако, с другой стороны, признаком обозначившихся и здесь сложностей можно считать тот факт, что ряд компаний, прежде предоставлявших свои данные для ранкинга, в этом году категорически отказались раскрывать свои цифры. Обычно это подразумевает спад выручки по рассматриваемому направлению.

На долю первой пятерки компаний ранкинга приходится по итогам 2013 года 72% выручки Топ 15 игроков (более 4,5 млрд руб.). Годом ранее их доля составляла 70,6% (более 3 млрд руб.), а в 2011 г. – 62,4%. Другими словами, тенденция к постепенному увеличению веса крупных игроков (и первые признаки монополизации) в этом сегменте сохраняются.

Александр Семенов, президент `КОРУС Консалтинг`, связывает рост показателей своей компании (+91%) с тремя факторами.

«Во-первых, рынок законченных SAP-проектов в 2013 году существенно вырос, и всем этим проектам требуется поддержка и по управлению требованиями, которые возникают со стороны пользователей, и по обеспечению соответствующего уровня SLA. Во-вторых, в российских компаниях растет понимание эф-фективности аутсорсинга. При выборе ИТ-поставщика, который предоставляет услуги по аутсорсингу как массовый продукт, работает с большим количеством заказчикови уже создал ИТ-инфраструктуру для этого сервиса,такая модель сотрудничества будет выгодна для клиента. Заказчики ста-ли тщательнее считать затраты и поэтому готовы использовать аутсорсинговую модель, когда видят ее очевидную эффективность. Третий фактор – это активное развитие инсорсинговых компаний и создание новых концепций взаимодействия между заказчиком, инсорсинговой компанией и внешним ИТ-поставщиком. Связано это с тем, что зачастую базовые вещи отдаются на аутсорсинг (например, разработка самой системы, доработ-ки),но внутри компании остаются вещи, связанные с созданием целевой архитектуры, управлением проектами», - комментирует эксперт.

Дмитрий Федорочев, руководитель службы продаж «Парма-Телеком» объясняет рост выручки по рассматриваемому направлению (+162%) ростом числа проектов и заказчиков, а также переходом большинства проектов из стадии внедрения в стадии развития и сопровождения.

«Основное изменение рынка аутсорсинга SAP последних лет – большинство заказчиков уже выстроило архитектуру систем SAP и теперь планомерно ее развивают, поэтому крупные проекты на рынке очень редки (например, из последних это внедрения SAP в Сибуре и Транснефти). Рынок стабилен и растет не более чем на 5-10% в год. Требования заказчиков переходят в четко структурированный SLA (Service Level Agreement) с четким разбиением обязанностей между подрядчиком и заказчиком. На текущий момент ИТ-компании отходят от стратегии бурного роста и переходят к точечному развитию», - поясняет он.

В ИТСК связывают свой рост (+68%) с расширением практики - за два года количество штатных специалистов по решениям SAP выросло почти до 500. При этом услуги поддержки предоставляются для всей внедренной функциональности, а проекты компания готова реализовывать самостоятельно для большинства процессов.

По оценкам центра TAdviser, в 2013 году рынок услуг аутсорсинга поддержки решений SAP в России (за исключением инсорсинговых компаний) превысил отметку в $200 млн. Объема рынка по отношению к 2012 году изменился таким образом на 17% в долларовом эквиваленте. Напомним, что в 2012 году рост составил около 15%.

На конец 2014 года услуги поддержки приложений SAP оказывают более 100 партнеров компании SAP СНГ, большинство из которых имеют статус SAP Service Partner или выше. По оценкам TAdviser, более 70% рынка ИТ-аутсорсинга решений SAP в России приходится на федеральных игроков и крупных сервис-провайдеров. Сами игроки отмечают, что рынок все заметнее входит в стадию «взросления».

«Происходящее на рынке, прежде всего, говорит о том, что квалификация заказчиков растет, а цены, которые они готовы платить за ИТ-услуги, падают. Плюс появляется интегрированный сервис,включающий в себя услуги по аутсорсингу, интегрированные с услугами по использованию виртуальной инфраструктуры. И именно за этим будущее - комплексное пакетное предложение по аутсорсингу, где сложно отделить инфраструктуру от уровня бизнес-приложений и базового ПО и в которое будут включены и услуги по предоставлению сервисов в ЦОДе», - отмечает Александр Семенов.

Дмитрий Ивицкий, директор сервисного центра IBS, подтверждает:

«Ясный тренд, который мы наблюдаем в последнее время в сегменте сопровождения и поддержки решений SAP - это постоянное снижение стоимости на данную услугу. Это говорит о степени зрелости данного продукта и делает аутсорсинг гораздо более привлекательным и выгодным для клиентов. Чтобы обеспечить себе стабильное развитие, важными факторами успеха для сервис-провайдеров на таком рынке, являются постоянный рост клиентской базы, отраслевая диверсификация и выстраивание долгосрочных партнерских отношений с клиентами. Безусловно, все это невозможно без обеспечения гарантированного стабильно высокого уровня качества предлагаемых услуг. Как показывают результаты нашей деятельности, нам удается соответствовать данным критериям, предлагая рынку, и прежде всего компаниям коммерческого сегмента, один из лучших сервисных продуктов по соотношению цена/ качество».

Оценивая ситуацию на рынке в целом, Буханов Константин, генеральный директор компании Skyrise (Скайрайз), комментирует, что рост по направлению поддержки SAP остается существенным и составляет около 35%.

«По нашему мнению в 2015 году рост продолжится, но только в том случае если клиенты, покупающие данный сервис, поймут свою выгоду, - поясняет эксперт. - Здесь я бы условно выделил две категории клиентов. Первые - это иностранные заказчики, так как передача российской поддержки SAP на локальных поставщиков выгодна в виду ее стоимости и скорости изменений. Под скоростью изменений подразумевается частота законодательных инициатив, которые компании вынуждены исполнять. Это касается как отчетных форм, так и бизнес-процессов в целом. Локальные поставщики уже привыкли к таким изменениям и могут быстро реагировать на задачи любой сложности. В то время как иностранные службы поддержки не так сильно погружены в российскую специфику, и не могут оперативно реагировать. Да и по стоимости, из-за понижения курса национальной валюты, российские интеграторы значительно дешевле, при том же уровне качества».

Можно отметить, что SKYRISE уже столкнулась с задачами некоторых клиентов полностью взять на себя вопросы поддержки SAP не только в локальном российском сегменте, но и всей восточной Европы. Константин Буханов замечает, что построение бизнес-процесса поддержки SAP в компании очень дорогое мероприятие, но необходимое:

Мы одни из немногих компаний, которые смогли выстроить такой сервис. Те кто не смогут – уйдут с рынка, и мы с вами уже видим отток клиентов и партнеров от таких компаний. Что касается второй категории заказчиков, российских, то в этом секторе клиентов очень мощная конкуренция. Компании всегда стоят перед выбором – нанять свою внутреннюю команду или отдать сервис на аутсорсинг. При этом нет, как правило, проблем с интеграцией в мировой ландшафт SAP решения, поэтому требования к консультантам могут быть значительно ниже. Но вопреки ожиданиям, среди российских клиентов, мы также видим рост интереса к нашим услугам, - резюмирует Константин Буханов. – 2015 год расставит всё на свои места. Кончилось время «раскраски облаков». Честно сказать, я не считаю, что наступают тяжелые времена - наоборот, уже сейчас видно компании, которые умеют работать. Все неэффективные сервисы должны быть прекращены».