Медтех (рынок России)

Медтех (мировой рынок)

Основная статья:Медтех (мировой рынок)

2024: Сибирский медвуз утвердил 7 медтех-проектов, которым даст 150 млн рублей

23 января 2024 года Сибирский государственный медицинский университет (СибГМУ) назвал семь проектов по формированию кафедральных научно-образовательных лабораторий SibMed.Lab. Они будут способствовать получению результатов по приоритетным исследовательским направлениям в рамках реализуемых стратегических инициатив. Подробнее здесь.

2023

Рост рынка медицинских технологий за 3 года на 55% до 37,9 млрд рублей

По итогам 2023 года оборот рынка медицинских технологий (MedTech) в России достиг 37,9 млрд рублей. Это на 55% больше показателя за 2020-й, когда затраты в данной сфере оценивались в 24,5 млрд рублей. Соответствующие показатели приводятся в исследовании BusinesStat, результаты которого обнародованы 20 июня 2024 года.

Опубликованная статистика охватывает медицинские сервисы, приложения, устройства, инструменты и оборудование. MedTech-решения, как отмечается, обеспечивают комплексное и непрерывное обслуживание пациентов — от ранней диагностики до лечения и мониторинга здоровья. Среди значимых игроков российского рынка названы ООО «Инновационная Медицина» («СберЗдоровье»), ООО «Цифромед», ООО «РТ Медицинские информационные системы», ООО «Докдок» и ООО «Бестдоктор».

По оценкам, в 2019 году оборот отрасли медицинских технологий в России составлял около 11 млрд рублей. В 2020-м зафиксирован стремительный рост: затраты подскочили на 122,3%, достигнув 24,5 млрд рублей. Этому способствовала пандемия COVID-19: на фоне распространения коронавируса начали набирать популярность технологии для дистанционного обследования и консультаций, такие как телемедицинские системы и мобильные приложения для мониторинга здоровья. Одновременно увеличилось государственное финансирование разработки программного обеспечения в рамках реализации проекта по созданию единого цифрового контура здравоохранения.

В 2021 году темпы роста рынка снизились до 9,5%, а итоговый результат составил 26,9 млрд рублей. В 2022-м зафиксирована прибавка в размере 14,2% — до 30,7 млрд рублей. Несмотря на нормализацию эпидемиологической обстановки, потребители, успевшие оценить удобство телемедицинских услуг, продолжали ими активно пользоваться. Кроме того, возник новый тренд на предоставление психологической онлайн-помощи, спрос на которую существенно вырос в 2022–2023 годах.^[1]

Рост рынка на 27% до 46,63 млрд рублей

По итогам 2023 года объем российского медтех-рынка достиг 46,63 млрд рублей. Это на 27% больше по сравнению с результатом за предыдущий год, когда показатель составлял приблизительно 36,7 млрд рублей. Такие данные приводятся в отчете агентства Smart Rankings, который обнародован 12 марта 2024 года.

Как сообщает газета «Ведомости», приведенная статистика учитывает суммарную выручку 70 самых крупных игроков сегмента, в который входят ИТ-технологии, применяемые в здравоохранении. Основной годовой прирост рынка приходится на сегмент телемедицины, но значительную долю медтех-отрасли занимает сфера разработчиков программного обеспечения.

𝓲

Unsplash

Основатель медтех-стартапа Unim Алексей Ремез говорит, что указанная цифра на уровне 47 млрд рублей «близка к реальности и даже может быть несколько больше». Он считает, что драйверами данного рынка являются импортозамещение, в рамках которого создаются различные программные продукты, и достаточно стремительное развитие телемедицины. При этом, подчеркивает Ремез, необходимо учитывать, что «в случае телемедицины присутствует эффект низкой базы». Иными словами, такие технологии по состоянию на март 2024 года в России имеют ограниченное распространение.

Лидером российского медтех-рынка в 2023 году, как отмечает Adindex, стал центр компетенций по цифровизации здравоохранения «Цифромед», создающий цифровые решения для Минздрава и Минцифры. Эта компания увеличила выручку в годовом исчислении на 31% — до 13,2 млрд рублей. Второе место занимает «Сберздоровье» с показателем 7,8 млрд рублей и ростом на 50%. Замыкает тройку «Доктис» с выручкой около 1,5 млрд рублей и прибавкой в 20% по отношению к 2022 году. Далее идут «Моторика» (рост на 144% — до 1,5 млрд рублей) и «Актион медицина» (13,6% и 1,3 млрд рублей).^[2]

Рост российского рынка в третьем квартале на 27% до 10,23 млрд рублей

Объем российского рынка медицинских технологий по итогам третьего квартала 2023 года составил 10,23 млрд рублей, что на 27% больше в сравнении с аналогичным периодом 2022-го. Такие данные аналитики Smart Ranking представили в конце декабря 2023 года.

Как пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы, главным драйвером роста отечественного медтех-рынка является телемедицина. Доходы компаний, оказывающих услуги дистанционных врачебных консультаций, в июле-сентябре 2023 года достигли 3,76 млрд рублей, увеличившись на 50% в годовом исчислении. Выручка телемедицинских провайдеров растет потому, что их услуги становятся все более востребованными среди корпоративных клиентов, отмечают в Smart Ranking.

Объем российского рынка медицинских технологий по итогам третьего квартала 2023 года составил 10,23 млрд рублей

По словам аналитиков, важное место в сегменте телемедицины начала занимать психотерапия, но компании переводят в онлайн-режим врачей и других специализаций. Рост популярности телемедицины специалисты отмечают также со стороны уехавших после начала военной спецоперации россиян.

Объем продаж медтех-устройств в России по итогам третьей четверти 2023 года в Smart Ranking оценили в 1,7 млрд рублей, что на 21% превосходит результат годичной давности. Лидером этого рынка названа компания «Моторика», выручка которой поднялась в 2,8 раза, до 362,6 млн рублей. Гендиректор «Моторики» Андрей Давидюк связывает подъем бизнеса компании в том числе доступностью продукции на фоне логистических сложностей зарубежных производителей и ростом бюджета РФ на обеспечение граждан техническими средствами реабилитации.

Из материалов Smart Ranking также следует, что разработчики медицинского ПО в третьем квартале 2023 года заработали 3 млрд рублей, что на 15% больше относительно аналогичного периода 2022-го.^[3]

2022

Рост рынка в 4 раза до 15,9 млрд рублей

Аналитики BusinessStat оценили объем российского рынка медицинских технологий в 15,9 млрд рублей по итогам 2022 года, что более чем в четыре раза превосходит показатель 2018-го (3,9 млрд рублей). Соответствующее исследование было опубликовано в мае 2023 года.

По словам экспертов, российский медтех-рынок смог существенно вырасти на пике пандемии коронавируса COVID-19, а в 2021 году он продолжил развиваться высокими темпами. При этом рост спроса на технологические медицинские решения происходил во всех сферах их использования: в частном, коммерческом и государственном секторах.

Российский медтех-рынок смог существенно вырасти на пике пандемии коронавируса

Исследователи отмечают, что санкции, наложенные на Россию, оказали негативное воздействие на рынок медицинских технологий и привели к значительному замедлению темпов его роста. Одна из основных причин – это ограничение доступа к новейшим технологиям и оборудованию из-за возникших внешнеторговых барьеров.

Больше всего от санкций пострадали отрасли высоких технологий, где основную роль играют исследования и разработки, проводимые в партнерстве с международными компаниями и исследовательскими институтами.

Однако санкции не смогли полностью остановить развитие медтех-рынка. К концу 2022 года доля отечественных решений достигла от 70% до 90% в зависимости от сектора медицинских технологий. Российские компании из таких отраслей, как системы телемедицины и программное обеспечение для больниц и медицинских центров, продолжат наращивать свои доли рынка, снижая долю внедряемых иностранных решений.

MedTech-решения обеспечивают комплексное обслуживание пациентов – от ранней диагностики до лечения и мониторинга здоровья. Российские медтех-компании внедряют новые методы лечения и диагностики, развивают телеметрию и телемедицину, автоматизируют бизнес-процессы медицинских учреждений, сказано в отчете.^[4]

Рост рынка на 27,7% до 19,46 млрд рублей

Объем российского рынка медицинских технологий по итогам 2022 года достиг 19,46 млрд рублей, увеличившись на 27,71% в сравнении с предыдущим годом. Такие данные агентство Smart Ranking обнародовало в конце марта 2023 года.

Крупнейшим сегментом российского медтех-рынка остается телемедицина - в 2022 году на нее пришлось больше половины выручки, или примерно 9,76 млрд рублей (рост более чем на 41% по отношению к 2021 году). По словам экспертов, сегмент телемедицины «очень разношерстный» - он включает в себя как классические телемедицинские компании, предоставляющие дистанционные консультации врачей, так и сервисы, предоставляющие цифровой ДМС как услугу, а также платформы онлайн-психотерапии, стремящиеся к тому, чтобы стать ядром телемед-системы в b2b-сегменте.

Объем российского рынка медицинских технологий по итогам 2022 года достиг 19,46 млрд рублей

На втором месте по объему продаж занимает сегмент медицинских устройств (доля в 2022 году - 22,07%). Выручка внутри сегмента за 2022 год составила 4,3 млрд рублей, что на 12% больше, чем годом ранее. Топ-3 замыкает категория медицинских и научных исследований: ее доля на российском рынке медтеха по итогам 2022 года — 9,93%, это 1,93 млрд рублей, причем рост — более 25%.

Как отмечают аналитики, в 2022 году большинство компаний сталкивались с проблемами с цепочками поставок, платежами, заморозкой контрактов, дефицитом квалифицированных кадров, однако эти сложности в большей степени затрагивали первое полугодие — во второй половине 2022 года большинство компаний адаптировались к новой реальности и оптимизировали внутренние процессы.

Телемедицинский сервис «СберЗдоровье» назван лидером российского медтехнологий за 2022 год. Его выручка составила 5,2 млрд рублей, превзойдя результат 2021-го на 40,5%. Вторую строчку по-прежнему занимает телемедицинский сервис «Доктис», выручка которого в 2022 году составила 1,3 млрд рублей и выросла год к году на 40,9%.

Генеральный директор «РТ-Доктис» («дочка» «Доктис» и «Цифромед») Сергей Лежнин отмечает: несмотря на то что во втором квартале компания столкнулась со сложностями и перестраивала маркетинговую активность, «Доктис» задала новый тренд на рынке и первой в России запустила дистанционный мониторинг здоровья пациентов с онкологическими заболеваниями на платформе «Гостелемед». Там же запустился еще один большой проект — дистанционный мониторинг пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, диабетом, больных ковидом, а также беременных женщин, в том числе с помощью медицинских гаджетов.

Третью строчку в рейтинге Smart Ranking занял сервис онлайн-обучения медработников «Актион Медицина» — лидер своего сегмента, выручка которого за год составила 1,2 млрд рублей, увеличившись год к году на 16,2% благодаря институциональным изменениям — отмене моратория на аккредитацию врачей, вызвавшей взрыв продаж.

Лидером роста за год стал новый участник рейтинга — стартап Budu, входящий в группу «Ренессанс страхование», выручка которого выросла за год на 528,57% и составила 616 млн рублей, указывают в Smart Ranking.

Многие компании столкнулись с необходимостью урезать расходы, в том числе в сфере заботы о сотрудниках. С другой стороны, более половины россиян называют наличие ДМС вторым по важности фактором при выборе места работы после размера вознаграждения, поэтому в условиях конкуренции за квалифицированные кадры наш продукт «выстрелил, - отметил генеральный директор Budu Джейхун Рахметов, добавив, что в 2022 году медтех-компании испытывали нехватку специалистов.[5]

2020: Рейтинг крупнейших медтех-компаний России - Smart Ranking

В июле 2021 года компания Smart Ranking и клуб "Атланты" представили рейтинг крупнейших медтех-компаний в России. Первое место по размеру выручки занял «СберЗдоровье», а по темпам роста — Doctis основателя сети клиник «Мать и дитя» Марка Курцера.

Как сообщает РБК со ссылкой на это исследование, совокупная выручка топ-25 лидеров рынка по итогам 2020 года достигла 10,2 млрд рублей против 3,9 млрд рублей годом ранее. Выручка «СберЗдоровье» в 2020 году составила 2,8 млрд рублей, тогда как в 2019-м она измерялась 1,7 млрд рублей. На втором месте расположился проект BestDoctor с доходами, которые поднялись еще сильнее — с 450 млн до 1,7 млрд рублей.

Тройку лидеров российского медтех-рынка замкнула компания «Эйдос-Медицина» с результатом в 713,4 млн рублей по итогам 2020 года. При этом в 2019-м выручка компании была выше — 892,5 млн рублей. Семь из десяти крупнейших по выручке игроков в прошлом году работали в сегменте телемедицины.

До 2020 года существовал ряд регуляторных барьеров, которые сдерживали рост, но период пандемии стал мощным катализатором развития телемедицинских решений, — говорит вице-президент, исполнительный директор Кластера биомедицинских технологий фонда «Сколково» Наталья Полушкина. — Поэтому их появление в верхних строчках рейтинга не удивительно.

Весь топ-10 выглядит следующим образом:

Эксперты Smart Rankings также назвали лидеров рынка по росту выручки с 2018 по 2020 год. Рейтинг возглавила компания Doctis, ее выручка за два года выросла с 3,8 млн до 558,6 млн рубле (+14 600%), выручка BestDoctor увеличилась с 60 млн до 1,7 млрд рублей (+2733,3%), «СберЗдоровье» смог увеличить выручку с 500 млн до 2,8 млрд рублей (+460%).

Комментируя лидерство сервиса «СберЗдоровье», аналитики отметили, что для него пандемия коронавируса COVID-19 совпала с интеграцией со Сбербанка: компания провела ребрендинг (ранее она называлась DocDoc), внедрила СберID и СберPay, запустила продажи продуктов цифрового здравоохранения через каналы продаж Сбера (b2b и b2c) на всей территории России.

По словам менеджера по маркетингу «СберЗдоровье» Дианы Кургановой, для того, чтобы обеспечить потребности людей в медицинских консультациях, компания дополнительно обучила и вывела на работу свыше 400 врачей, которые общались с пациентами онлайн. Поток консультаций со специалистами за несколько недель вырос вдвое», добавила она.

В рейтинг Smart Ranking были включены частные компании, чей бизнес относится именно к рынку медицинских технологий. Речь идет о продуктах, сервисах и решениях, которые призваны спасать жизнь людей и улучшать их здоровье: это телемедицина, медицинское оборудование, онлайн-запись к врачу и маркетплейсы, обработка исследований, системы мониторинга и вызова помощи. При этом в список не попали сервисы заказа и доставки лекарств (таких как apteka.ru, eapteka.ru).

Данные о выручке были получены путем анкетирования компаний или из бухгалтерской отчетности через систему «Контур.Фокус». У компаний «Генотек», «Атлас», 3D Smile, Экзоатлет использовались данные о выручке юридических лиц, зарегистрированных в России, поэтому могут быть не учтены зарубежные продажи.

Что касается методики рейтинга по росту, то в качестве основного показателя роста использовался относительный рост выручки за 2020 год по сравнению с 2018-м. Чтобы решить проблему низкой базы, был добавлен поправочный коэффициент, учитывающий также абсолютный рост, и привязанный к медиане роста всей группы, что можно расценивать как средний показатель по рынку.^[6]

Примечания